گزارش بازار یکشنبه ۱ خرداد ۹۰
منفی موقت خرداد!؟
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵
امروز یکشنبه یکی از پر حادثه ترین ماه های سال در تاریخ اقتصادی وسیاسی ایران را آغاز کردیم که هنوز آغاز نشده بود حاشیه های بسیاری را به دنبال خود داشت . مطابق گزارش دیروز بازار و گزارش امروز صبح که در سایت قرار گرفت ، شرایط بازار ریزشی دنبال شد و تنها در دقایق ابتدایی توانست کمی نفس بکشد . در اکثر معاملات بازار ، نفس او را گرفته بود و مانع از رشد قیمت ها می شد . البته نباید از حق گذشت که در نیم ساعت پایانی بازار تلاش هایی برای جمع آوری بسیاری از صفوف شدت گرفت و این خود این امید را در دل برخی سهامداران زنده کرد که می توان به برگشت روند امید وار بود .
به طور کلی ازین به بعد باید این قاعده را در ذهن خود داشته باشیم که بازار با سه آیتم مهم مواجه است . آیتم اول بحث کلی بازار است که هر گاه دو الی سه روز بازار ما مثبت باشد و رشد قیمت ها را شاهد باشیم بی شک با یک آیتم منفی باید منتظر استراحت او باشیم تا این روند اصلاح و رشد طی شود .و درست بالعکس آن نیز عمل خواهد شد و با هر بار ریزش با یک خبر خوب باید منتظر رشد قیمت ها باشیم .
بحث دوم عامل سیاسی و بحث سوم عامل اقتصادی و بازار های جهانی است که فیتیله رشد یا کاهش بازار شده و در کنار آیتم اول دست در دست هم شرایط را تغییر می دهند . در روز های گذشته بازار مثبت بود و چند روز این رویداد مثبت ادامه داشت اما با یک تلنگر خاص سیاسی و حاشیه پردازی بازار فروریخت که البته اصلاح قیمتها آغاز شده و در صورتی که فردا آغاز مثبتی را برای بازار های جهانی داشته باشیم بازار باز می گردد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود . در حاشیه سیاسی دیروز همه چیز را بیان کردیم و امروز بیشتر حدس و گمان ها از احتمال رویدادهای عجیب و غریب بود که در سایت ها بیداد می کرد و البته همه چیز بر مبنای خیال و حدس است که جو منفی را نیز متاسفانه به بازار ما تزریق کرده است . در کنار آن نیز گویا برخی حقوقی ها که وزیران خود را تغییر یافته می بینند اقدام به عدم خرید و فروش کرده که این خود جو بازار را در چنین مواقعی تحت تاثیر قرار داده است .
البته خبرهای خاص منطقه به خصوص تحرکات امریکا در قبال ایران نیز بسیار مورد توجه قرار دارد .
اما در حاشیه های اقتصادی واریز یارنه ها ، انتقاد مجلس به رئیس جمهور برای عدم ابلاغ بودجه ، اشکال در اجرای طرح تحول و … از مهم ترین این موارد است که البته فردا روند بازار های جهانی را هم باید به آن اضافه کنیم .
در بازار نیز رنگ شاخص خود گویای همه چیز بود که حدود ۱۰۰ واحد دیگر افت کرد تا در محدوده ۲۶۰۵۵ واحد قرا گیرد که البته هنوز در محدوده بالای ۲۶ هزار است و فردا باید تکلیف خود را با این مرز مشخص کند . هر چند چشم انداز این روند خیلی با شتاب بالا رو به مثبت نیست اما ریزش انچنانی نیز در آن دیده نمی شود .
از مهم ترین رویدادهای امروز را می توان آمده شدن بازار برای استقبال از خوارزمی ، گزارش های مهم سه شرکت فولاد ، کگل گهر و صدرا ، ریزش و جمع آوری و در نهایت مثبت شدن احتمالیوساپادر معاملات فردا ، تغییر روند چند باره فولاد و فلزاتی ها ، ریزش اکثر شرکت های قدر دیروز به خصوص خودروییها و تجهیزات و موارد دیگر که همه و همه بازار را جذاب تر می کند .
اما در بازار چه خبر بود …
روی همچنان رو سفید!!!
در صفوف خرید نکته جالب بالا نشینی نماد هایی مانند فاسمین و فراور و البته بافق است که جهت فردای آنها توسط بازار های جهانی مشخص خواهد شد .
امروز در بازاری سراسر منفی روییها همچنان رو سفید مانندند البته در این بین تک سهمهای معدنی نیز خوش درخشیدند
در بازار امروز در نماد کالسیمین کماکان صف خرید میلیونی سهم پابرجا ماند و نشان داد این سهم پر پتانسیل مشکلی تا قیمتهای ۱۱۲۰ تومان ندارد کالسیمین احتمال بسیار زیاد در گزارش ۳ ماهه خود تعدیل عایدی بسیار خوبی را اعمال خواهد کرد در این سهم نیم نگاهی هم به رشد قیمت ارز میتواند کاستیهای قیمتهای جهانی روی را جبران نماید
در این گروه فراوری نیز در مقابل صف خرید سنگین خود تنها عرضه کمی را شاهد بود تا تنها ۴ درصد به قیمتش بیافزاید فراوری نیز به مانند کالسیمین با تعدیل عایدی مواجه میباشد
در این گروه فسرب در قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان با عرضه های سنگینی مواجه شد فسربی که قرار است با اعلام عایدی بسیار بالا و فروش زمینهای خود تحولی را اغاز نماید که البته بد نیست نیم نگاهی هم به پی به ای بالای این سهم داشته باشیم .
اما امروز غول معدنی بازار با شفاف سازی درباره افزایش سرمایه اش روند صعودی به خود گرفت فملی قصد دارد ۵۰ درصد از محل سود انباشته و ۱۵۰ درصد از محل سود تقسیم شده مجمع پیش رو به سرمایه خود بیافزاید تسهیلات صندوق ارزی نیز به کمک شرکت امده و فملی قصد دارد شتاب بالایی را برای به ثمر رساندن طرح های توسعه ایش به کار گیرد این سهم امروز در قیمتهای ۱۴۳۰ تومان ارام گرفت . بی شک نگاه میان مدت ها به سهم جالب توجه خواهد بود و البته این خبرها کمی برای معادن و فلزات که نکات خاصی را در دل خود دارد جالب بود که عدم تقسیم سود و افزایش سرمایه به جای آن کمی حاشیه سازی برای معادن را بیشتر می کند . در معادن و فلزات گویا خبرهای خاصی در ان نهفته است که از تعدیل احتمالی این سهم بگیر تا احتمال در دست گرفتن هدایت این شرکت توسط یکی از سیاسیون بسیار پر نفوذ و همچنین احتمال لغو شدن افزایش سرمایه که می تواند به بازار شوک های پی در پی ای را وارد کند .
امروز در نماد کگل هم با رشد سود ۲۰۰ ریالی در سود مواجه بودیم که می تواند در نماد های معادن ، امید و سپه موثر باشد . البته این رشد بر خود کگل تاثیر آنچنانی نداشت و تنها اندکی او را با حجم معاملات بالاتری مواجه ساخت که البته در بازار مثبت می تواند حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشد .
اما امروز نگین طبس نیز که با شایعه تعدیل بسیاری بالایی برای سال ۹۰ به دلیل افزایش قیمت فروش محصولات خود مواجه میباشد امروز با صف خرید خوبی مواجه بود اما این صف خرید با عرضه سنگینی نیز مواجه شد کطبس میتواند تا شب مجمع به همین شکل آرام و متین رشد نماید.
سرمایه گذاریها مات و مبهوت!!!
این روزها سهام شرکتهای ساختمانی نیز از این روند تند زیگزاکی بازار اشفته شده اند روند بازاری که یک روز مثبت و یک روز منفی است حتی سهام پر پتانسیل این گروه را نیز کلافه کرده است. امروز ثباغ هم در گروه ساختمان منفی شد تا با منفی فردا به قیمت های حداقلی خود و قیمت روز عرضه اولیه برسد . سهمی که شاید لازم باشد کمی هم سهامداران عمده حول محور او مانور دهد در غیر این صورت هشدار این که او هم به سرنوشت بیمه پارسیان دچار شود وجود دارد .
امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا شاهد حجم بسیار بالای معاملات و جمع اوری صف فروش در این سهم بودیم امروز نزدیک به ۲ درصد سهام وساپا مورد معامله قرار گرفت سهمی که حکایتهای فراوانی درباره رشد سوداوریش در بازار میباشد ظاهرا حمایت ۳۲۰ تومانی کار خودش را کرد و مانع افت بیشتر سهم شد پس در صورت شکل گیری روند مثبت مجددا شاهد وساپا ۳۶۰ تومانی خواهیم بود که پایان وقت صف چینی این سیستم به خوبی قابل مشاهده بود .
اما سرمایه گذاری اتیه دماوند که این روزها از سیکل نوسانی ان بین دو سطح قیمتی ۱۲۰ و ۱۴۰ تومان سخن گفته و معرفیش کرده بودیم امروز شاهد برگشت مجدد قیمتی این سهم بودیم واتی فردا در قیمتهای منفی مجداا به کف قیمتی ۱۲۰ تومان خواهد رسید
اما در این گروه امروز بوعلی نقطه حمایتی خود را شکست و با تغییر روند مواجه شد بوعلی با حمایت ویژه و قدری که در سطوح ۹۰ تومان داشت نتوانست بر سر این حمایت دوام بیاورد و با افت قیمتی مواجه شد عدم داشتن سهامدار عمده و حامی نا مناسب باعث افول قیمتی این سهم شده است.
در نماد وسپه نیز با وجود تعدیل کگل و سکرد شرایط برای شرکت منفی شده و البته قیمت های ۱۴۵۰ و کمتر می تواند برای شرکت نقطه مناسبی باشد .
بانکیها ناجی بازار!!!
در گروه بانک جهت خاصی را مشاهده نمی کنیم . در بازار امروز در نمادهای بانکی نیز شاهد معاملات نیمه مثبت در این گروه بودیم سهامی که مورد اعتماد بازار در هر شرایطی میباشند و نشان داده اند وزنه قابل اتکایی به خصوص در بازار های منفی میباشند
کارآفرین که صبا در پشت سر خود می بیند منفی شده بود و شرکت هایی مانند صادرات ، اقتصاد نوین و ملت مثبت بودند . این روز ها شایعات و شنیده ها از اقتصاد نوین باعث شده باردیگر توجه بازار به این نماد جلب شود .
دربازار امروز بانک صادرات در بین دولتیها حسابی گل کاشت این سهم که با ادغام بانکهای استانی در موقعیت ویژه ای قرار گرفته است به زور میخواهد خود را به قیمتهای ۱۸۰ تومان برساند معاملات مثبت این سهم در بازاری منفی قابل توجه میباشد
امروز بانک الکترونیکی ارین نتوانست خود را به هدف قیمتی ۱۶۰ تومانی برساند این سهم با منفی و سقوط قیمتی امروز نشان داد باز به سمت حمایت ۱۴۰ تومانی خود حرکت خواهد کرد ارین با شایعه تعدیل سود پیشبینی شده سال ۹۰ خود مواجه میباشد
اما امروز پست بانک انقدر پایین امد تا یک لحظه حتی صف فروش نیز شد پست بانک در قیمتها ی فعلی به شدت توسط دو سهامدار حقوقی یعنی بیمه پارسیان و دانایان پارس حمایت میشود برخی اخبار حکایت از خریدهای صبا تامین نیز بر روی این سهم دارد وپست در خرداد ماه به استقبال مجمعی سرنوشت ساز میرود مجمعی که تقابل مدیر عامل شرکت و سهامدارانی میباشد که به حساب حرف های مدیر عامل و وعده پست بانک ۲۰۰۰ تومانی این سهم را خریداری کرده اند و حالا باید پاسخگوی سهامداران باشد …
اعماق کف!!!
این روزها تجهیزات همچنان به روند نزولی خود ادامه میدهند .اما دربازار امروز در نماد صدرا شاهد افت شدید این سهم و حتی در اواخر بازار تشکیل صف فروش کوچکی بودیم که صف فروش فوق سریعا جمع اوری شد . صدرا با انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه و پوشش ۱۵ ریالی سو خود خط بطلانی به شایعات تعدیل مثبت خود برای سال ۸۹داد
اما در نماد پر پتانسیل اذراب که شنیده شده به زودی برای تعدیل عایدی دیگری نمادش متوقف خواهد شد ، این روزها مورد حمایت شدید دانایان پارس نیز میباشد شاهد روند مثبت در ابتدای وقت و روندی منفی در انتهای معاملات بودیم فاذر همچنین در حال انعقاد دو قرار داد دیگر نیز میباشد که میتواند تعدیلات دیگری را برای سهام به ارمغان بیاورد. هر چند گوش سهامداران این گروه از این حرف ها و شایعات پر است و کمی توجهی بازار به این گروه رفته رفته اعتماد را ازاین گروه سلب خواهد کرد .
اما امروز در کمال تعجب شاهد افت قیمتی مپنا به سطوح نزدیک ۳۷۰ تومان بودیم مپنایی که به تازگی از افزایش سرمایه ۲۵ درصدی خود بازگشته و این روزها شایعه تعدیل عایدی را نیز همچنان حول و حوش خود دارد. به نظر میرسد منفی فردای مپنا بتواند فرصت خوبی برای بازار و این سهم باشد که به زودی او نیز اخبار خوبی را روانه بازار خواهد کرد .
حاشیه های بازار!!!
امروز در نماد بترانس که به زودی افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی شرکت اجرایی میشود شاهد روند مثبت در این سهم بودیم امروز بترانس حتی قیمتهای بالای ۲۹۰۰ تومان را نیز به خود دید توصیه میشود در قیمتهای مثبت از این سهم خارج شوید این سهم رشد و بازدهی بسیار خوبی را از قیمتهای ۱۸۰۰ تومان تا قیمتهای فعلی نصیب سهامداران خود کرد
اما در نماد تکنوتار کماکان شاهد صف خرید و روند رو به رشد سهم میباشیم قیمتهای فعلی از دید بنیادی کاملا سفته بازی میباشد یادمان باشد تمامی سود شرکت در سال ۸۹ غیر عملیاتی وحاصل از فروش ساختمان شرکت میباشد و برای سال ۹۰ کماکان مشکلات شرکت پابرجا بوده و احتمال زیاندهی وجود دارد
امروز در نماد غول بازار سرمایه یعنی فولاد نیز شاهد معاملات مثبتی بر سر مقاومت ۳۲۰ تومنیش بودیم فولاد شاید کمی در جا بزند اما به نظر میرسد با شکست مقاومت ۳۲۰ تومانی راه خود را به سوی قیمتهای ۳۵۰ تومان هموار سازد به خصوص اینکه اخبار بسیار مناسب بنیادی نیز در پشت این سهم میباشد
در خودرویی ها شرایط سایپا با رویداد های سیاسی کمی عجیب شده است و مجلس هنوز هم دست از سر این شرکت برنداشته و گویا به زودی جلسه ای جدید را برای محدود کردن بیشتر این شرکت گذاشته اند که خود به خود نمی تواند معامله عمده پیش روی شرکت را نیز تحت تاثیر قرار دهد . این شرکت امروز در قیمت های ۳۱۷۰ ریال قرار داشت و به نظر میرسد یک منفی دیگر در محدوده ۳۱۰۰ ریال او را جذاب تر خواهد کرد .
دراین گروه بهمن و زامیاد با واسطه نقاط حمایت قوی خود که در محدوده ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ ریال ساخته اند در بازار امروز به خصوص در دقایق پایانی مقاومت کرده تا همچنان سهامداران خود را خشنود و راضی نگاه دارند .
در گروه پتروشیمی ها دقیقاً واکنش پردیس و خارک با توجه به بحث صادرات آنها روشن تر دیده می شود که هر دو به رشد قیمت دلار حساس بوده و امروز مثبت شدند .
در پایان باید خاطر نشان ساخت که به نظر میرسد در نیمه های دوم بازار فردا بسیاری از نماد های بزرگ بازار امروز این چنین منفی نبوده و روند برگشتی را تجربه نمایند . پس به سهامداران توصیه می شود در فروش سهم خود عجله نکنند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۱ خرداد ۹۰
