گزارش بازار شنبه 31 اردیبهشت 90
سیگنال های جدید خرداد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25
امروز شنبه ، 31 اردیبهشت ماه بازار سرمایه آخرین روز از دومین ماه بهار را هم پشت سر گذشت تا وارد اخرین ماه بهار یعنی خرداد شویم . خردادی که همیشه برای کشور پر حادثه بوده و بورس هم از این ماه خاطرات خوب وبد زیادی دارد . اما آنچه مشخص است این بوده که سه ضلع اقتصاد ، سیاست و بازار سرمایه از این پس به شکل جدی در بازار حکمرانی می کنند و تغییر وتحولات هر یک به بازار ما جهت می دهد . در صحنه سیاسی مسائل داخلی و خارجی و در اقتصاد نیز مسائل داخلی و خارجی مطرح بوده ودرحوزه بورس بحث های مختلف همیشگی اعم ازگزارشات و معاملات بلوکی و … تاثیر گذار است .
امروز بازار با انگیزه بازار های جهانی و برخی گزارشات مثبت راه خود را آغاز کرد که این آغاز راه را باید مدیون رشد شرکت های مرتبط با بازار های جهانی و حمایت نصف و نیمه برخی نماد ها از بازار باشد . اما در میانه راه بازهم سایه سنگین سیاست بر بازار مستولی شده تا برخی براین گمانه زنی بروند که بازار فردا فقط در یک ساعت ابتدایی مثبت است و سپس با حجم شدید عرضه ها منفی خواهد شد . بند بازی شاخص همچنان ادامه دارد و در حول نقطه 26 هزار بالا و پائین می پرد .
در حالی که شمع سیاست خاموش بود شعله ی بازار های جهانی و رشد این بازار ها در دقایق ابتدایی بازار را مبت کرد اما در اواخروقت بازهم این شمع سیاسی روشن شده و کم کم به شعله های بزرگتر تبدیل می شود تا بازار با آغاز خرداد بیشتر درگیر مسائل سیاسی باشد .
امروز اکثر سهامداران براین عقیده بودند که ساختار بازار با خبرهای رسیده از بازار های جهانی و گزارشات 12 ماهه مثبت بود و سایه مسائل سیاسی تغییر جهت انتهای وقت او را رقم زد که در مورد آن توضیح خواهیم داد . به هر حال این غول خفته در صحنه سیاست اگر به طور جدی دوباره بیدار شود می تواند در یکی از حساس ترین و بهترین مقاطع سال یعنی فصل مجامع بازی و انتظار بسیاری از سهامداران را بر هم بزند .
اما به سراغ حاشیه بازار می رویم .
در دنیای سیاست در صحنه خارجی اظهارات تند اوباما ، تحریم 100 شرکت دیگر ایرانی از سوی اتحادیه اروپا و هشدار به ترکیه برای رعایت این تحریم ها و همچنین رویداد های سوریه بر بازار ما کمی اثر گذار بود اما آنچه بیشتر اثر خود را نشان داد تحولات داخلی بود که گویا برای بقایی از نزدیکان رئیس جمهور حکم انفصال از خدمت صادر شده که واکنش جالب توجه وزیر اطلاعات و رئیس سازمان بسیج نیز جالب توجه بود . حال اگر واکنش طرف مقابل هم به همین شدت سفت و سخت باشد اوضاع برای بازار کمی پیچیده خواهد شدو از همین رو به نظر میرسد بازار با دید محافظه کارانه تری به این رویدادها نگاه می کند .
در تحولات بازار های جهانی وضعیت مثبت بود و همه منتظر اخبار خوب از یونان هستند . نفت به 100 دلار بازگشت و مس هم به بالای 9000 دلار رسید . البته قیمت بیلت کمی کاهش یافت اما در کل بازار های جهانی روند مثبتی داشت که ادامه آن در روند دوشنبه دلگرمی مفرطی برای بازار ما خواهد بود .
امروز شاخص بورس هم با کمک 3 نماد فلزی و معدنی بازار یعنی ملی مس، فولاد و چادرملو مثبت بود که البته مخابرات هم در کنار این سه به توانایی آنها برای رشد شاخص کمک می کرد که در نهایت شاخص با رشدی 215 واحدی بار دیگر به محدوده 26 هزار با گردد و بند بازی را آغاز کند .
اما دربازار چه خبر بود …
معدنيها در اول صف!!!
امروز در يك كلام معدنيها نامبر وان بازار بودند . سهام پر پتانسيل اين گروه از همه طرف اماج اخبار خوب و مثبت قرار گرفتند از روييها و مسي ها كه به مدد قيمتهاي جهاني مثبت شدند و با روند رو به رشد مواجه شدند تا سنگ اهنيها كه به واسطه رشد قيمت محصولات فلزي در داخل كشور با صفوف خريد مواجه شدند
در بازار امروز در نماد كالسيمين همانطور شد كه بايد ميشد و ما بدان اشاره كرديم افت قيمتي كالسيمن تا سطوح قيمتي 950 تومان فرصتي استثنايي براي شكار اين سهم پر پتانسيل بود كالسيمين با قدرت امروز قيمتهاي 1000 تومان را پشت سر گذاشت اما بای این موضوع را نیز اذعان کرد که فردا فاسمین باید با هوشیاری بیشتری گام بردارد چرا که عرضه ها در کمین نشسته و هر لحظه منتظر حمله ای کاری است .
اما امروزفملي با رشد قيمتهاي جهاني مس به سطوح نزديك 9000 دلار باز با روند صعودي مواجه شده است فملي كه صورتهاي مالي 12 ماهه خود را منتشر كرد و موفق به پوشش 233 تومان سود خود شد حداقل براي سال 90 ميتواند به سود 280 توماني نيز برسد ما در تحليلهايمان سود فملي را 240 تومان تخمين زده بوديم كه همانطور كه ديديم با كمترين انحرافي به ان رسيديم فملي امروز با صف خريد خود ميرود تا سطوح قيمتي 1500 تومان رشد نمايد. البته بحث افزایش سرمایه 200% این شرکت نیز برای اولین بار مطرح شده که همین موارد صف خوبی را برای این سهم خوش نقش و پر پتانسیل بازار رقم زد .
اما امروز دوقلوهاي افسانه اي سنگ اهني نيز حسابي گل كاشتند در بازار امروز و در نماد چادرملو شاهد حجم معاملات بسيار سنگيني بوديم كچاد را قيمتهاي 800 تومان هدف گذاشته بوديم امروز شاهد نزديك شدن كچاد به سطوح مذكور ميباشيم اين سهم با افتتاح طرح 800 هزار تني فولادي غدير كه يكي از سهامداران عمده ان ميباشد موقعيت تعديل سود خوبي را در سال 90 پيش رو دارد.
و اما قل دوم يا همان گلگهر امروز با حجم معاملات بسيار سنگين ميرود تا در معاملات فردا بالاخره از سد قيمتهاي 1300 تومان عبور نمايد كگل پر پتانسيل اين روزها شايعه تعديل مثبت بالا مواجه شده است. در کنار آنها معادن و فلزات و امید قرار داشتند که سپه نیز سینه سپر کرده بود . خبر تعدیل چادرملو و احتمال تعدیل گل گهر و همچنین رشد سود ملی مس ایران و رشد قیمت احتمالی او معادن و فلزات را در بازار مورد توجه قرار خواهد داد و تعدیل این شرکت با رشد سود مس قطعی است که البته مجمع شرکت مد نظر است .این شرکت با افزایش سرمایه پیش رو اخبار مثبت می تواند باردیگر حداقل تا 1000 تومان سواره باشد .
قدمهاي سنگين فولاديها!!!
اين روزها با اخبار مثبتي كه از بورس كالا منتشر ميشود و روند رو يه رشد محصولات فولادي و خارج شدن محصولات فولاديها از شمول قيمتگذاري دولتي امروز شاهد صفوف خريد سنگين در سهام اين گروه بوديم
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي بالاي 310 تومان نيز بالا امد در اين سهم شاهد تشكيل صف خريد بوديم اخبار بسيار مثبتي امروز حول وحوش فولاد دور ميزند از تعديل عايدي 10 درصدي فولاد تا فروش سهام فولاد هرمزگان و معادن و فلزات و افزايش قيمتهاي محصولاتش در بورس كالا . البته بحث حضور چند سرمایه گذاری خارجی هم به گوش میرسید که البته در حد شایعات تائید نشده باقی ماند .
اما فولاد الياژي يزد امروز پس از مدتها صف خريد شد حتي اين از طرفي براي فردا نيز صف خريد اين سهم چيده شده است فولاژ اين روزها پس از افتتاح طرح فولاد غدير كه مالك 25 درصدي ان ميباشد با موقعيت تعديل عايدي بسيار خوبي براي سال 90 مواجه شده است
اما فولاد الياژي يزد امروز پس از مدتها متعادل شد حتي اين سهم در اواخر وقت در قيمتهاي مثبت نيز معامله شد و به صف خريد نيز كشيده فولاي در صورت موفقيت در كسب معافيت مالياتي با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه خواهد شد. دراین گروه احتمالاً سهم بعدی که مورد توجه بازار باشد فخوز خواهد بود . دراین گروه همچنین بافق نیز می تواند برای افرادی که ریسک بالایی را متحمل می شوند و برای بلند مدت برای افزایش سرمایه امادگی دارند توصیه می شود .
مثلث خوشبختي!!!
اين روزها 3 سهم در بازار حسابي مورد توجه هستند 3 تفنگدار سرمايه گذاريها كه حسابي كام سهامداران خودرا شيرين كرده اند
در بازار امروز با صف خريد فملي و سنگ اهنيها معادن و فلزات فتيليه خود را اتش زد اين سهم پر پتانسيل كه با شايعه تعديل عايدي بسيار خوبي از طريق افزايش سود فملي و سنگ اهنيها مواجه شده است به سرعت به سمت هدف قيمتي 1000 توماني خود پيشروي ميكند ومعادن از طرف ديگر با معامله عمده 24 درصدي سهامش از سوي فولاد مباركه نيز مواجه ميباشد
اما امروز وسپه نيز از رشد سنگ اهنيها بي نصيب نماند وسپه كه تا خط حمايتي 140 توماني خود اصلاح قيمتي را تجربه كرده بود پس از برگشت قيمتي روند صعودي به خود گرفته و امروز نيز موفق به عبور از سطوح قيمتي 150 تومان براي فتح قيمتهاي 160 تومان شد
اما در طرف ديگر ميدان غول بازار سرمايه يعني غدير نيز ارام ارام خود را به مقاومت 450 تومانيش نزديك ميكند غدير در نقطه حساسي قرار دارد در صورتي كه بتواند از قيمتهاي 450 تومان عبور كند تا سطوح قيمتي 470 تومان مشكلي نخواهد داشت در غير اينصورت شاید روند اصلاحي سهم در پيش خواهد بود. دراین گروه باید به خبر عرضه های اولیه غدیر توجه کرد که گفته می شود بیش از 5 شرکت در دو ماه اتی از سوی غدیر وارد بازار خواهد شد که می تواند بر این سهم موثر باشد .
برقي هاي 3 فاز!!!
اين روزها با گزارش هاي بسيار ايده ال شركتهاي برقي شاهد رشد قيمتي سهام اين گروه ميباشيم شركتهايي كه چشم انداز بسيار روشني را براي خود رقم زده اند
در اين گروه امروز ايرانترانسفو كه به زودي براي افزايش سرمايه 400 درصدي متوقف خواهد شد امروز همچنان به روند صعودي خود ادامه داد و خود را به سطوح بالاي 2800 تومان كشاند بترانس ظاهرا قبل از افزايش سرمايه باز هم به رشد قيمتي خود ادامه خواهد داد
اما كنتور سازي نيز مدتي است با روند صعودي و روند رو به رشد مواجه شده است شنيده هايي از دريافت مبلغي جهت اجراي طرح فهام در اين شركت دارد اكنتور بر سر تيغه دولبه خطرناك يميباشد در صورت اجراي طرح فهام حتي ميتواند قيمتهاي 1000 تومان را در نوردد در غير اينصورت اصلاح قيمتي شديدي در انتظار اين سهم خواهد بود
اما در اين گروه پارس سوييچ نيز بالاخره توانست قيمتهاي 500 تومان را پشت سر بگذارد پي بر اي پايين و شايعه تعديل عايدي در كنار طرح هاي توسعه اي و افزايش سرمايه 50 درصدي از محل سود انباشته همه و همه باعث اقبال بر بسيوييچ شده است
از گوشه و كنار بازار!!!
در گوشه و كنار بازار اين روشها شاهد روند صعودي دو شركت قطعه ساز كوچك بورسي ميباشيم كه توسط ما در هيم گزارشها معرفي شد نصير ماشين كه تا امروز 15 درصد بازدهي داده و كماكان صف خريد ميباشد و روان فناور كه تا امروز نزديك 10 درصد بازدهي داده هر دو سهم داراي طرح هاي توسعه و تعديل عايدي و افزايش سرمايه ميباشند
در بازار امروز شاهد صف خريد ليزينگ رايان سايپا نيز بوديم اين سهم پرپتانسيل با نزديكي به مجمع خود و شايعه افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود مجمع با اقبال بازار مواجه شده است ظاهرا اين سهم ميتواند تا شب مجمع تا قيمتهاي 720 تومان رشد نمايد
اما در نماد سايپا برخي شايعات سياسي باعث جو منفي در كل گروه خودرو از جمله نماد سايپا شد به طوري كه حتي اين سهم به صف فروش نيز فرو رفت اما در اواخر وقت معاملاتي شاهد جمع اوري صفوف فروش سايپا بوديم به نظر ميرسد فردا روند متعادلتري را در سهام اين گروه شاهد باشيم به خصوص سايپا كه با نزديكي به مجمع و معامله بلوکی می تواند از موقعيت ويژه اي برخوردار باشد . در کنار او امروز گروه بهمن و زامیاد هم منفی بودند که سیاسی شدن گروه خودرو این وضعیت را به همراه داشته است . در بازار امروز با منفی شدن خودرویی ها وساپا نیز به صف فروش رفت . وساپا با ریزش سایپا منفی شده و خبرهای خوب ملی مس هم نتوانست او را در بازار خوشحال کند . البته او امروز یکی از پر حجم ترین روز های خود را پشت سر گذاشت . در این گروه ریزش فردای نماد هایی مانند وساپا ، زامیاد ، خبهمن و سایپا می تواند قیمت های جالبی را رقم بزند .
امروز گروه پتروشیمی برای رشد دو دل بود . رشد قیمت نفت برای آنها خبر خوبی بود اما خبر بهتر خبر تقاضای نعمت زاده برای خوراک پتروشیمی ها بود که اگر تائید شود باردیگر این گروه مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت . دراین گروه در حال حاضر خارک و پردیس با شایعه افزایش قیمت دلار و تعدیل مثبت بیشتر مورد توجه هستند .
در گره بیمه خبر افزایش نرخ دیه بسیار ناگوار بود و آنها را با جو منفی روبرو کرد که منفی شدن پارسیان و دی از همین بابت بود .
اما در کنار سایر شرکت ها امروز مپنا در محدوده 3800 ریال برای حفظ خود مقاومت می کردو در همین محدوده با بیش از 6 میلیون معامله روز خوبی را پشت سر گذاشت . در صورت افول احتمالی مپنا به زیر 3700 ریال می تواند فرصت خوبی برای سوار شدن مجدد بر سهم باشد .
اما در حفاری شمال فشار صباتامین برای گرفتن کرسی افزای یافته و همین امر او را برای خرید سهم هدایت کرده است که البته گویا به زودی معاملات بلوکی دیگری را در این سهم مشاهده خواهیم کرد .
اما در پایان ماشین دربستی شاخص یعنی مخابرات هم امروز مثبت بود و خود را به بالای 3300 ریال رساند که خبر خوبی برای سهامداران سهم است . برخی معقدند که به زودیو البته نه با سرعت بسیار بالا شاهد رشد قیمت مخابرات تا محدوده 3600 و سپس 3800 ریال خواهیم بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 31 اردیبهشت 90
