گزارش بازار سه شنبه 27 اردیبهشت 90
دریای بی تلاطم بازار…
گزارش بازار – بتاسهم –18:25 امروز سه شنبه ، بازار سرمایه درست به مانند روز قبل بی جهت حرکت می کرد و البته کاهش حجم معاملات هم به وضوح در آن مشخص بود اما نکته مهم بازار امروز نسبت به روز قبل این بود که در بازار امروز شدت منفی به نسبت روز های قبل کمتر بود و جو خرید در بین حقیقی ها بیشتر شده بود اما همچنان حقوقی ها مات و مبهوت فقط نظاره گر هستد و تغییر و تحول خاصی را در معاملات آنها شاهد نیستیم . این بی تحرکی و یخ زدگی معاملات حقوقی ها که مستقیماً ناشی از تغییر و تحولات مدیریتی است باعث شده بازار نیز رکود و رخوت را به خوبی با پوست و گوشت خود حس کند و امروز اکثر سهامداران استراحت و یا «شُل» بودن وضع بازار و معاملات را اعتراف می کردند . شرکت هایی که در بازار با کاهش فشار فروش مواجه اند و تنها یک تلنگر باعث مثبت شدن آنها خواهد شد و این تلنگر ها به آن وارد نمی شود که روندی رو به رشد را آغاز کند .
به هر حال یک دستور، یک تصمیم و یا یک تغییر دیگر می تواند اوضاع را بهبود بخشید و بی شک این بدنه را که با این تصمیمات همراهی نمی کند به نوعی همراه سازد .
به هر حال این که بازار موقتاً به این شکل باقی مانده تا حدودی برای همه مشخص است اما این که دقیقاً چه زمانی بازار باز می گردد برای بازار با ابهام مواجه است . امروز چند بار برخی نماد ها برای این امر اقدام کردند اما به دلیل نبود جو تقاضای بالا و موج های جدی معاملاتی راه به جایی نبرده و بازار به همین شکل به کار خود پایان داد .
اما در حاشیه بازار ما امروز مهم ترین خبر شاید در معاملات بلوکی بود که ترس خودروساز ها از معاملات بلوکی و لولوی مجلس! و همچنین انجام معامله بلوکی حفاری شمال و ر سیدن سهم به بنیاد مستضعفان که باعث شد تا بازار به این خبر و این خرید واکنش منفی نشان دهد .
اما در دیگر حاشیه های بازار به شنیده هایی از دنیای سیاست و اقتصاد باز می گردد . در دنیای سیاست شنیده شده کشور های 1+5 در پی اقدام برای تحریم مجدد ایران و در کنار آن سوریه هستند که خبر جالبی نیست . از سوی دیگر در مسائل اقتصادی شایعه شده برخی شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه های مطبوع به عمد برای بازار چالش ایجاد کرده اند تا این موضوع به بازار منتقل شود که رفتن آنها به زیان مجموعه خواهد بود که ممکن است به زودی با دستوری ضربتی این مورد نیز منتفی شود . البته نباید از نظر دور داشت که وقتی وزیر یک وزارتخانه کوچ می کند تا مدت ها تصمیمات درستی در آن اجرا نخواهد شد و با برگشت به روال قبلی و همیشگی موضوع به اتمام می رسد .
اما در بازار های جهانی دستگیری رئیس صندوق بین المللی پول را دیروز بیان کردیم بازار ها امروز هم کمی شوکه شده بودند . قیمت نفت و طلا همچنان نزولی است و نفت به مرز 96 دلار رسیده است و طلا هم در محدوده زیر 1500 دلار در هر اونس قرار دارد .
اما در بازار فلزات قیمت ها اندکی رشد کرد . و مس به سطوح 8800 دلار نزدیک شد . البته هنوز بیلت و روی رشد آنچنانی را شاهد نیستند اما حداقل جلوی ریزش قیمت ها تا حدودی گرفته شد و این خبر خوبی برای بازار است .
در بحث شاخص اما ریزش امروز هم تا ساعت 11 ادامه داشت و اما 1ساعت پایانی بازار به روند رو به رشد کاملاً واکنش نشان داده و شاخص نیز با رشد خوبی در 1 ساعت پایانی مواجه شد و مثبت بود که رشد 12 واحدی شاخص را باید مدیون نمادهایی مانند گل گهر ، فولاد و سایپا باشیم که جلوی ریزش سنگین خگستر و ایران خورد و ایستادند .
اما در بازار چه خبر بود …
ابتدا به سراغ معاملات بلوکی بازار می رویم که در دو نماد ایران خودرو و حفاری شمال دنبال می شد که امروز خبر خرید بلوک حفاری شمال توسط بنیاد مستضعفان باعث شد همه ی نگاه ها به این نهاد دوخته شود و البته کنار کشیدن تامین اجتماعی از خرید بنا به هر دلیلی باعث تشکیل صف فروش برای سهم شده . عملکرد بنیادی ها در بازار کمی سهامداران حفاری را نگران کرده هر چند باید دید بنیاد به تنهایی وارد این موضوع شده یا شرکای قوی دارد . این سهم با شنیدن خبر ورود بنیاد شوکه شد و به منفی کشیده شد چرا که می ترسد فردا صبا تامین سهم هایی که در بازار جمع آوری کرده بود حالا عرضه کند …
در سوی دیگر ایران خودرو بود که معامله بلوکی را همچنان در قیمت های 7700 ریال ادامه می دهد و کسی حاضر به کوتاه آمدن نیست . آنچه مشخص است این بوده که ایران خودرو از قیمت ذاتی و براوردی فاصله گرفته و انچه برای این خریداران مهم است گردش مالی و وجوه نقد این سهم است که رقم 20 میلیارد دلار گردش مالی در سال برای کمتر شرکتی وجود دارد که می تواند ایران خودرو را برای خریداران جذاب نماید . نکته مهم حساس شدن مجلس بر روی این معاملات است که گویا منتظر است تکلیف خریدار مشخص شود و سپس به بررسی آن بپردازد که حاشیه های ان را افزایش خواهد داد .
در همین رابطه رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع از بررسي موضوع ورود يك جريان انحرافي به صنعت خودروسازي كشور در جلسه هفته آينده كميسيون صنايع خبر داد.
در گروه خودرو هم سایپا و گروه بهمن مثبت بوده و طاقت منفی شدن نداشتند . امروز بهمن به خوبی ایستادگی کرد و البته خبرهایی از احتمال رشد سود در گزارش 12 ماهه و تقسیم سود حداکثری برای او وجود دارد .
البته امروز در گروه خودرو شاهد بازگشایی خگستر هم بودیم که ریزش 12% او امروز بر شاخص اثر بسزایی داشت و البته پیش بینی می شود او بتواند در روز های آتی حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشد .
اما یکی از دلایلی که در بازار امروز شاهد سرحال آمدن شاخص بودیم حرکت مخابرات بود که به سمت مثبت شدن حرکت کرد و از قیمت های 3100 و 3170 ریال فاصله گرفت . به نظر میرسد مخابرات تمام تلاش خود را خواهد کرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن خود را به محدوده 3500 ریال برساند و البته در میان مدت و 2 ماه آتی اهداف 4000 ریال را در سر دارد . او نسخه شفا بخش شاخص است که باید به راه مثبت خود ادامه بدهد .
اما در گروه دارو امروز شاهد بازگشایی رازک بودیم که گویا در نماد درازک شرکت سود خود را به ۴۶۴۸ ریال تقلیل داده که عمده دلایل ان عدم تصویب سود نقدی دو شرکت زهراوی و داملران بوده است که با تقسیم سود این دو و رشد سود عملیاتی شرکت احتمال تعدیل مثبت در گزارش حسابرسی شده بالاست این سهم نیز به زودی بابت افزایش سرمایه 150% متوقف می شود و البته مجمع را نیز در دستور کار دارد که می تواند برای بازار گزینه جالب توجهی باشد به خصوص برای سهامداران میان مدت . او امروز در قیمت های 2900 تومان قرار گرفت و ریزش خاصی را شاهد نبود .
با اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این که اجازه رشد قیمت به مسکن را نخواهد داد سیاست دولت در بخش مسکن مشخص شده و همین امر ریزش گروه ساختمان را که پس از عرضه باغمیشه خوب اوج گرفته بودند در قم زد . امروز ثباغ هم با عرضه های سنگین ریزش 5% را شاهد بود و فردا می تواند به محدوده جذابی برای خرید رسد . حجم معاملات بالا در این شرکت نشان دهنده این است که خریدار بالقوه وجود دارد و با وجود تغییر افزایش سرمایه از انباشته به آورده همچنان می تواند مورد توجه باز به خصوص زیر مجموعه های غدیر قرار گیرد .
امروز در گروه ساختمان علاوه بر ثباغ که با ریزش 5% و صف فروش به کار خود پایان داد سایر ساختمانی های قدر نظیر وساخت ، شاهد و ثاخت نیز منفی بودند .
در گروه سرمایه گذاری صندوق امروز منفی بود اما می تواند با شنیدن خبر معامله بلوکی ایران خودرو مثبت شود . وصندوق با شایعاتی از عرضه حدود ۴ و البته به روایتی دیگر ۵/۵ % از سهام ایران خودرو مواجه است . در صورتی که قیمت عرضه را محدوده ۸۰۰۰ ریال در نظر بگیریم و وصندوق هم فروشنده سهم باشد این فروش سهام می تواند به رشد سود وصندوق کمک کند که خبر ان باعث خواهد شد این سهم مجدداً رشد نماید قیمت های 2800 و 2850 ریال همیشه برای وصندوق محدوده جذاب و نقاط حمایت قوی بوده است .
امروز وضعیت گروه پتروشیمی بهتر از قبل بود به خصوص در دو نماد پردیس و خارک که شرایط مثبت می زد . در نماد پردیس شنیده می شود به برای تعدیل سود از محل افزایش مقدار و مبلغ فروش متوقف خواهد شد که البته رشد قیمت دلار هم بر این سهم و سایر شرکت های صادر کننده نظیر خارک و اراک موثر خواهد بود .
امروز پردیس در 2300 تومان قرار داشت و ممکن است برای لحظاتی در بازار فردا به بالای 2400 هم برسد .
معدنيها تونل زدند!!!
امروز با افزايش قيمتهاي جهاني مس و روي شركتهاي معدني با اقبال مواجه شدند اين اقبال باعث رونق سنگ اهنيها نيز شد خلاصه اينكه امروز بازار کمی برگشت و معدنيها هم مثبت شدند به خصوص شركتهاي رويي كه اين روزها با افت و اصلاح شديد قيمتي مواجه شده بودند
در بازار امروز در نماد كالسيمين درست بر سرحمايت خود با برگشت قيمتي مواجه شد كالسيميني كه اين روزها برخي شنيده ها حكايت از افتتاح طرح توليد نيكل شركت دارد و تعديل عایديش نيز تقريبا قطعي شده است كالسيمين فعلا تا قيمتهاي 1000 تومان مشكلي ندارد اما در صورت شكست مقاومت 1000 توماني ميتواندارام ارام خود را تا قيمتهاي 1120 تومان بالا ببرد
امروز در شركتهاي گروه روي باما و فراوري نيز با صف خريد ومعاملات مثبت مواجه شدند فراوري كه افت شديدي را طي روزها و هفته هاي اخير تجربه كرده بود امروز از قيمتهاي 500 تومان برگشت فراوري اين روزها مورد توجه دو سهامدار عمده خود يعني ساتا و ساختمان جهان وابسته به شهرداري تهران ميباشد در اين بين باما نيز با روندي مثبت مواجه شد بامايي كه مدتها بر سر قيمتهاي 1800-2000 تومان درجا ميزد با خبر تعديل عايدي سود سال 89 و 90 و نزديكي مجمع با روند صعودي مواجه شد باما با شكت مقاومت 2000 توماني خود امروز در استانه قيمتهاي 2200 تومان قرار گرفت
اما امروز دو سنگاهني روندي كاملا خلاف همديگر را طي كردند در بازار امروز گل كه با شايعه تعديل عايدي به دليل عدم ممنوعيت وضع تعرفه صادرات مواجه شده است امروز كماكان خود را در سطوح قيمتي بالاي 1200 تومان نگاه داشت كگل همچنين با افزايش سرمايه 100 درصدي به منظور ارتقاي توليد گندله نيز مواجه ميباشد
از طرفي امروز كچاد علي رغم معاملات مثبت ابتداي وقت با روندي منفي در اواخر بازار مواجه شد به نظر نميرسد كچاد قصد داشته باشد از قيمتهاي 700 توماني قدمي پاينتر بگذارد احتمالا در هفته اينده شاهد توقف نماد اين شركت براي برگزاري مجمع خواهيم بود
سرمايه گذاري سلاطين بازار!!!
اما سرمايه گذاري هاي پر پتانسيل اين سلاطين بازار همانطور كه پيشبيني ميكرديم شدند اين سهام پر پتانسيل امروز اكثرا مثبت بودند در اين گروه و در نماد وصنعت همانطور كه ديروز از پتانسيلهايش گفتيم امروز با صف خريد مواجه شد وصنعت اينبار هدف قيمتي 150 و سپس بالاتر را در پيش روي خود دارد
اما سرمايه گذاري اتيه دماوند كه اين روزها با تعديل عايدي و اعلام سود 50-60 توماني مواجه ميباشد و ظاهرا قصد دارد بخش عمده اي از سود خود را نيز برخلاف روند بقيه سرمايه گذاريها كه سود حاصل از ازاد سازي ذخاير خود را تقسيم نميكنند تقسيم كند امروز با روند رو به رشد به حمايت 120 توماني خود واكنش نشان داد واتي مدتي است بين دو سطح 120-140 تومان نوساناتی را نصيب سهامدارانش ميكند
اما سرمايه گذاري سپه كه به زودي بخشي از سهام پمپ سازي ايران را به صورت بلوكي عرضه ميكند و از طرف ديگر با توجه به روند رو به رشد سهام شركتهاي سنگ اهني ميتواند رشد خوبي را تجربه كند پس از اصلاح قيمتي اخير تا خط حمايتي 140 توماني خود اين روزها با برگشت قيمتي در حال فاصله گرفتن از قيمتهاي 140 تومان ميباشد وسپه در صورت عبور از قيمتهاي 150 تومان تا سطوح قيمتي 160 تومان بالا خواهد امد رشد سنگ اهنی برگ برنده این سهم می باشد
اما سرمايه گذاري سايپا نماد پرطرفدار اين روزها بازار كماكان بر سر مقاومت 360 توماني خود در حال دست و پازدن ميباشد وساپا رشته مقاومتهاي سنگيني را در سطوح قيمتي 360و 380 تومان دارد اين شركت با شايعه تقسيم بخش عمده اي از سود خود در مجمع مواجه ميباشد
تجهيزات نقشه فرار ميشكند!!!
امروز همانطور كه پيشبيني ميكرديم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهيزاتي در نقطه وسط برگشت قيمتي و روند بازار بودند در بازار امروز حفاري با انجام معامله بلوكي خود در قيمتهاي 560 تومان روبروشد از بنياد مستضعفان به عنوان خريدار سهم ياد ميشود همين امر باعث تشكيل صف فروش سنگيني بر روي نماد حفاري شد حفاري كه فردا به قيمتهاي 275 تومان و سطح حمايت مستحكم خود خواهد رسيد
اما صدرا و فاراك و فاذر نيز با معاملات نسبتا مثبتي مواجه شدند هر 3 سهم در استانه تعديل مثبت احتمالي قرار دارند و هر 3 سهم از ديد بنيادي و تكنيكالي مستعد رشد هستند اما به دليل جو رواني منفي بازار و حزكتهاي خاص و نوسانگيري بر روي سهام اين گروه در كنار نوسانات بسيار بالا كمي اعتماد از اين گروه سلب شده است كه به نظر ميرسد كم كم شاهد روند رو به رشد سهام اين گروه در روزهاي اينده باشيم
فولاديها به سختي فولاد!!!
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي شاهد رشد قيمتي سهم تا محدوده قيمتي نزديك 300 تومان نيز بوديم فولاد به زودي 49 درصد از سهام فولاد هرمزگان به علاوه 24 درصد از سهام ومعادن را بفروش ميرسد اینطور كه به نظر ميايد تعديل عايدي 10 درصدي شركت نيز قطعي شده است در روزهاي اتي فولاد بالاي 300 تومان چندان دور از ذهن نخواهد بود
اما فولاد الياژي يزد امروز پس از مدتها متعادل شده بود باز با صف فروش مواجه شد دانايان پارس و بانك رفاه و صندوق رضوي از جمله سهامداران تازه وارد اين سهم هستند
اما امروز بازار متعادل شد اما فولاژ متعادل نشد اين سهم كماكان با روند منفي مواجه ميباشد فولاژي كه ديروز طرح فولاد 800 هزار تني غديرش افتتاح شد شركتي كه مالكيت 25 درصدي فولاژ در ان قرار دارد و ميتواند باعث تعديل مثبت قابل توجهي براي فولاژ شود به هر حال به نظر ميرسد فولاژ تا شب مجمع بتواند خود را به سطوح قيمتي 400 تومان برساند
بالازاده ها!!!
اين روزها صدر جدولي ها حال و هواي خاصي دارند سهامي كه اين روزها بالاي جدول هستند يا ميتوان گفت خيلي خوش شانس هستند يا ميتوان گفت بسيار پر پتانسيل
در بازار امروز بانك الكترونيكي ارين با خبر تعديل مثبت عايديش با رنج قيمتي و تشكيل صف خريد مواجه شد صف خريد ميليوني كه نويد قيمتهای160 تومان را براي بانك ارين اولين بانك بدون شعبه كشور را ميدهد
اما در جمع خودروييها خبر توليد پيكاپ جديد در پارس خودرو توانست قيمت اين سهم را در سطوح بالاي 150 تومان تثبيت نمايد پارس خودرو اين روزها با شايعه تعديل عايدي براي سود سال 90 مواجه ميباشد
اما در نماد بزرگترين غول بازار سرمايه يعني اخابر پس از اصلاح قيمتي اين سهم تا سطوح 310 تومان و برخورد به كف قيمتي شاهد شكل گيري روند مثبت در سهام اخابر بوديم اين سهم پس از اصلاح قيمتي فعلي روند رو به رشد خود را براي فتح سطوح قيمتي 350 توماني اغاز خواهد كرد
امروز شاهد بازگشايي خگستر جنجالي نيز بوديم شركتي كه به واسطه فروش سهام واگن سازي پارس زيان شناسايي كرده و با تعديل منفي عايدي مواجه شد خگستر قبل از بسته شدن نمادش توسط برخي سهامداران حقوقي با رشد قيمتي بسيار بالايي مواجه شد كه مورد اعتراض سهامداران حقيقي بازار نيز قرار گرفت اين سهم امروز با كاهش نزديك به 15 درصدي قيمت بازگشايي شد
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 27 اردیبهشت 90
