گزارش بازار سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۰
دریای بی تلاطم بازار…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۲۵ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه درست به مانند روز قبل بی جهت حرکت می کرد و البته کاهش حجم معاملات هم به وضوح در آن مشخص بود اما نکته مهم بازار امروز نسبت به روز قبل این بود که در بازار امروز شدت منفی به نسبت روز های قبل کمتر بود و جو خرید در بین حقیقی ها بیشتر شده بود اما همچنان حقوقی ها مات و مبهوت فقط نظاره گر هستد و تغییر و تحول خاصی را در معاملات آنها شاهد نیستیم . این بی تحرکی و یخ زدگی معاملات حقوقی ها که مستقیماً ناشی از تغییر و تحولات مدیریتی است باعث شده بازار نیز رکود و رخوت را به خوبی با پوست و گوشت خود حس کند و امروز اکثر سهامداران استراحت و یا «شُل» بودن وضع بازار و معاملات را اعتراف می کردند . شرکت هایی که در بازار با کاهش فشار فروش مواجه اند و تنها یک تلنگر باعث مثبت شدن آنها خواهد شد و این تلنگر ها به آن وارد نمی شود که روندی رو به رشد را آغاز کند .
به هر حال یک دستور، یک تصمیم و یا یک تغییر دیگر می تواند اوضاع را بهبود بخشید و بی شک این بدنه را که با این تصمیمات همراهی نمی کند به نوعی همراه سازد .
به هر حال این که بازار موقتاً به این شکل باقی مانده تا حدودی برای همه مشخص است اما این که دقیقاً چه زمانی بازار باز می گردد برای بازار با ابهام مواجه است . امروز چند بار برخی نماد ها برای این امر اقدام کردند اما به دلیل نبود جو تقاضای بالا و موج های جدی معاملاتی راه به جایی نبرده و بازار به همین شکل به کار خود پایان داد .
اما در حاشیه بازار ما امروز مهم ترین خبر شاید در معاملات بلوکی بود که ترس خودروساز ها از معاملات بلوکی و لولوی مجلس! و همچنین انجام معامله بلوکی حفاری شمال و ر سیدن سهم به بنیاد مستضعفان که باعث شد تا بازار به این خبر و این خرید واکنش منفی نشان دهد .
اما در دیگر حاشیه های بازار به شنیده هایی از دنیای سیاست و اقتصاد باز می گردد . در دنیای سیاست شنیده شده کشور های ۱+۵ در پی اقدام برای تحریم مجدد ایران و در کنار آن سوریه هستند که خبر جالبی نیست . از سوی دیگر در مسائل اقتصادی شایعه شده برخی شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه های مطبوع به عمد برای بازار چالش ایجاد کرده اند تا این موضوع به بازار منتقل شود که رفتن آنها به زیان مجموعه خواهد بود که ممکن است به زودی با دستوری ضربتی این مورد نیز منتفی شود . البته نباید از نظر دور داشت که وقتی وزیر یک وزارتخانه کوچ می کند تا مدت ها تصمیمات درستی در آن اجرا نخواهد شد و با برگشت به روال قبلی و همیشگی موضوع به اتمام می رسد .
اما در بازار های جهانی دستگیری رئیس صندوق بین المللی پول را دیروز بیان کردیم بازار ها امروز هم کمی شوکه شده بودند . قیمت نفت و طلا همچنان نزولی است و نفت به مرز ۹۶ دلار رسیده است و طلا هم در محدوده زیر ۱۵۰۰ دلار در هر اونس قرار دارد .
اما در بازار فلزات قیمت ها اندکی رشد کرد . و مس به سطوح ۸۸۰۰ دلار نزدیک شد . البته هنوز بیلت و روی رشد آنچنانی را شاهد نیستند اما حداقل جلوی ریزش قیمت ها تا حدودی گرفته شد و این خبر خوبی برای بازار است .
در بحث شاخص اما ریزش امروز هم تا ساعت ۱۱ ادامه داشت و اما ۱ساعت پایانی بازار به روند رو به رشد کاملاً واکنش نشان داده و شاخص نیز با رشد خوبی در ۱ ساعت پایانی مواجه شد و مثبت بود که رشد ۱۲ واحدی شاخص را باید مدیون نمادهایی مانند گل گهر ، فولاد و سایپا باشیم که جلوی ریزش سنگین خگستر و ایران خورد و ایستادند .
اما در بازار چه خبر بود …
ابتدا به سراغ معاملات بلوکی بازار می رویم که در دو نماد ایران خودرو و حفاری شمال دنبال می شد که امروز خبر خرید بلوک حفاری شمال توسط بنیاد مستضعفان باعث شد همه ی نگاه ها به این نهاد دوخته شود و البته کنار کشیدن تامین اجتماعی از خرید بنا به هر دلیلی باعث تشکیل صف فروش برای سهم شده . عملکرد بنیادی ها در بازار کمی سهامداران حفاری را نگران کرده هر چند باید دید بنیاد به تنهایی وارد این موضوع شده یا شرکای قوی دارد . این سهم با شنیدن خبر ورود بنیاد شوکه شد و به منفی کشیده شد چرا که می ترسد فردا صبا تامین سهم هایی که در بازار جمع آوری کرده بود حالا عرضه کند …
در سوی دیگر ایران خودرو بود که معامله بلوکی را همچنان در قیمت های ۷۷۰۰ ریال ادامه می دهد و کسی حاضر به کوتاه آمدن نیست . آنچه مشخص است این بوده که ایران خودرو از قیمت ذاتی و براوردی فاصله گرفته و انچه برای این خریداران مهم است گردش مالی و وجوه نقد این سهم است که رقم ۲۰ میلیارد دلار گردش مالی در سال برای کمتر شرکتی وجود دارد که می تواند ایران خودرو را برای خریداران جذاب نماید . نکته مهم حساس شدن مجلس بر روی این معاملات است که گویا منتظر است تکلیف خریدار مشخص شود و سپس به بررسی آن بپردازد که حاشیه های ان را افزایش خواهد داد .
در همین رابطه رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع از بررسی موضوع ورود یک جریان انحرافی به صنعت خودروسازی کشور در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع خبر داد.
در گروه خودرو هم سایپا و گروه بهمن مثبت بوده و طاقت منفی شدن نداشتند . امروز بهمن به خوبی ایستادگی کرد و البته خبرهایی از احتمال رشد سود در گزارش ۱۲ ماهه و تقسیم سود حداکثری برای او وجود دارد .
البته امروز در گروه خودرو شاهد بازگشایی خگستر هم بودیم که ریزش ۱۲% او امروز بر شاخص اثر بسزایی داشت و البته پیش بینی می شود او بتواند در روز های آتی حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشد .
اما یکی از دلایلی که در بازار امروز شاهد سرحال آمدن شاخص بودیم حرکت مخابرات بود که به سمت مثبت شدن حرکت کرد و از قیمت های ۳۱۰۰ و ۳۱۷۰ ریال فاصله گرفت . به نظر میرسد مخابرات تمام تلاش خود را خواهد کرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن خود را به محدوده ۳۵۰۰ ریال برساند و البته در میان مدت و ۲ ماه آتی اهداف ۴۰۰۰ ریال را در سر دارد . او نسخه شفا بخش شاخص است که باید به راه مثبت خود ادامه بدهد .
اما در گروه دارو امروز شاهد بازگشایی رازک بودیم که گویا در نماد درازک شرکت سود خود را به ۴۶۴۸ ریال تقلیل داده که عمده دلایل ان عدم تصویب سود نقدی دو شرکت زهراوی و داملران بوده است که با تقسیم سود این دو و رشد سود عملیاتی شرکت احتمال تعدیل مثبت در گزارش حسابرسی شده بالاست این سهم نیز به زودی بابت افزایش سرمایه ۱۵۰% متوقف می شود و البته مجمع را نیز در دستور کار دارد که می تواند برای بازار گزینه جالب توجهی باشد به خصوص برای سهامداران میان مدت . او امروز در قیمت های ۲۹۰۰ تومان قرار گرفت و ریزش خاصی را شاهد نبود .
با اظهارات رئیس جمهور مبنی بر این که اجازه رشد قیمت به مسکن را نخواهد داد سیاست دولت در بخش مسکن مشخص شده و همین امر ریزش گروه ساختمان را که پس از عرضه باغمیشه خوب اوج گرفته بودند در قم زد . امروز ثباغ هم با عرضه های سنگین ریزش ۵% را شاهد بود و فردا می تواند به محدوده جذابی برای خرید رسد . حجم معاملات بالا در این شرکت نشان دهنده این است که خریدار بالقوه وجود دارد و با وجود تغییر افزایش سرمایه از انباشته به آورده همچنان می تواند مورد توجه باز به خصوص زیر مجموعه های غدیر قرار گیرد .
امروز در گروه ساختمان علاوه بر ثباغ که با ریزش ۵% و صف فروش به کار خود پایان داد سایر ساختمانی های قدر نظیر وساخت ، شاهد و ثاخت نیز منفی بودند .
در گروه سرمایه گذاری صندوق امروز منفی بود اما می تواند با شنیدن خبر معامله بلوکی ایران خودرو مثبت شود . وصندوق با شایعاتی از عرضه حدود ۴ و البته به روایتی دیگر ۵/۵ % از سهام ایران خودرو مواجه است . در صورتی که قیمت عرضه را محدوده ۸۰۰۰ ریال در نظر بگیریم و وصندوق هم فروشنده سهم باشد این فروش سهام می تواند به رشد سود وصندوق کمک کند که خبر ان باعث خواهد شد این سهم مجدداً رشد نماید قیمت های ۲۸۰۰ و ۲۸۵۰ ریال همیشه برای وصندوق محدوده جذاب و نقاط حمایت قوی بوده است .
امروز وضعیت گروه پتروشیمی بهتر از قبل بود به خصوص در دو نماد پردیس و خارک که شرایط مثبت می زد . در نماد پردیس شنیده می شود به برای تعدیل سود از محل افزایش مقدار و مبلغ فروش متوقف خواهد شد که البته رشد قیمت دلار هم بر این سهم و سایر شرکت های صادر کننده نظیر خارک و اراک موثر خواهد بود .
امروز پردیس در ۲۳۰۰ تومان قرار داشت و ممکن است برای لحظاتی در بازار فردا به بالای ۲۴۰۰ هم برسد .
معدنیها تونل زدند!!!
امروز با افزایش قیمتهای جهانی مس و روی شرکتهای معدنی با اقبال مواجه شدند این اقبال باعث رونق سنگ اهنیها نیز شد خلاصه اینکه امروز بازار کمی برگشت و معدنیها هم مثبت شدند به خصوص شرکتهای رویی که این روزها با افت و اصلاح شدید قیمتی مواجه شده بودند
در بازار امروز در نماد کالسیمین درست بر سرحمایت خود با برگشت قیمتی مواجه شد کالسیمینی که این روزها برخی شنیده ها حکایت از افتتاح طرح تولید نیکل شرکت دارد و تعدیل عایدیش نیز تقریبا قطعی شده است کالسیمین فعلا تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان مشکلی ندارد اما در صورت شکست مقاومت ۱۰۰۰ تومانی میتواندارام ارام خود را تا قیمتهای ۱۱۲۰ تومان بالا ببرد
امروز در شرکتهای گروه روی باما و فراوری نیز با صف خرید ومعاملات مثبت مواجه شدند فراوری که افت شدیدی را طی روزها و هفته های اخیر تجربه کرده بود امروز از قیمتهای ۵۰۰ تومان برگشت فراوری این روزها مورد توجه دو سهامدار عمده خود یعنی ساتا و ساختمان جهان وابسته به شهرداری تهران میباشد در این بین باما نیز با روندی مثبت مواجه شد بامایی که مدتها بر سر قیمتهای ۱۸۰۰-۲۰۰۰ تومان درجا میزد با خبر تعدیل عایدی سود سال ۸۹ و ۹۰ و نزدیکی مجمع با روند صعودی مواجه شد باما با شکت مقاومت ۲۰۰۰ تومانی خود امروز در استانه قیمتهای ۲۲۰۰ تومان قرار گرفت
اما امروز دو سنگاهنی روندی کاملا خلاف همدیگر را طی کردند در بازار امروز گل که با شایعه تعدیل عایدی به دلیل عدم ممنوعیت وضع تعرفه صادرات مواجه شده است امروز کماکان خود را در سطوح قیمتی بالای ۱۲۰۰ تومان نگاه داشت کگل همچنین با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی به منظور ارتقای تولید گندله نیز مواجه میباشد
از طرفی امروز کچاد علی رغم معاملات مثبت ابتدای وقت با روندی منفی در اواخر بازار مواجه شد به نظر نمیرسد کچاد قصد داشته باشد از قیمتهای ۷۰۰ تومانی قدمی پاینتر بگذارد احتمالا در هفته اینده شاهد توقف نماد این شرکت برای برگزاری مجمع خواهیم بود
سرمایه گذاری سلاطین بازار!!!
اما سرمایه گذاری های پر پتانسیل این سلاطین بازار همانطور که پیشبینی میکردیم شدند این سهام پر پتانسیل امروز اکثرا مثبت بودند در این گروه و در نماد وصنعت همانطور که دیروز از پتانسیلهایش گفتیم امروز با صف خرید مواجه شد وصنعت اینبار هدف قیمتی ۱۵۰ و سپس بالاتر را در پیش روی خود دارد
اما سرمایه گذاری اتیه دماوند که این روزها با تعدیل عایدی و اعلام سود ۵۰-۶۰ تومانی مواجه میباشد و ظاهرا قصد دارد بخش عمده ای از سود خود را نیز برخلاف روند بقیه سرمایه گذاریها که سود حاصل از ازاد سازی ذخایر خود را تقسیم نمیکنند تقسیم کند امروز با روند رو به رشد به حمایت ۱۲۰ تومانی خود واکنش نشان داد واتی مدتی است بین دو سطح ۱۲۰-۱۴۰ تومان نوساناتی را نصیب سهامدارانش میکند
اما سرمایه گذاری سپه که به زودی بخشی از سهام پمپ سازی ایران را به صورت بلوکی عرضه میکند و از طرف دیگر با توجه به روند رو به رشد سهام شرکتهای سنگ اهنی میتواند رشد خوبی را تجربه کند پس از اصلاح قیمتی اخیر تا خط حمایتی ۱۴۰ تومانی خود این روزها با برگشت قیمتی در حال فاصله گرفتن از قیمتهای ۱۴۰ تومان میباشد وسپه در صورت عبور از قیمتهای ۱۵۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان بالا خواهد امد رشد سنگ اهنی برگ برنده این سهم می باشد
اما سرمایه گذاری سایپا نماد پرطرفدار این روزها بازار کماکان بر سر مقاومت ۳۶۰ تومانی خود در حال دست و پازدن میباشد وساپا رشته مقاومتهای سنگینی را در سطوح قیمتی ۳۶۰و ۳۸۰ تومان دارد این شرکت با شایعه تقسیم بخش عمده ای از سود خود در مجمع مواجه میباشد
تجهیزات نقشه فرار میشکند!!!
امروز همانطور که پیشبینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در نقطه وسط برگشت قیمتی و روند بازار بودند در بازار امروز حفاری با انجام معامله بلوکی خود در قیمتهای ۵۶۰ تومان روبروشد از بنیاد مستضعفان به عنوان خریدار سهم یاد میشود همین امر باعث تشکیل صف فروش سنگینی بر روی نماد حفاری شد حفاری که فردا به قیمتهای ۲۷۵ تومان و سطح حمایت مستحکم خود خواهد رسید
اما صدرا و فاراک و فاذر نیز با معاملات نسبتا مثبتی مواجه شدند هر ۳ سهم در استانه تعدیل مثبت احتمالی قرار دارند و هر ۳ سهم از دید بنیادی و تکنیکالی مستعد رشد هستند اما به دلیل جو روانی منفی بازار و حزکتهای خاص و نوسانگیری بر روی سهام این گروه در کنار نوسانات بسیار بالا کمی اعتماد از این گروه سلب شده است که به نظر میرسد کم کم شاهد روند رو به رشد سهام این گروه در روزهای اینده باشیم
فولادیها به سختی فولاد!!!
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی شاهد رشد قیمتی سهم تا محدوده قیمتی نزدیک ۳۰۰ تومان نیز بودیم فولاد به زودی ۴۹ درصد از سهام فولاد هرمزگان به علاوه ۲۴ درصد از سهام ومعادن را بفروش میرسد اینطور که به نظر میاید تعدیل عایدی ۱۰ درصدی شرکت نیز قطعی شده است در روزهای اتی فولاد بالای ۳۰۰ تومان چندان دور از ذهن نخواهد بود
اما فولاد الیاژی یزد امروز پس از مدتها متعادل شده بود باز با صف فروش مواجه شد دانایان پارس و بانک رفاه و صندوق رضوی از جمله سهامداران تازه وارد این سهم هستند
اما امروز بازار متعادل شد اما فولاژ متعادل نشد این سهم کماکان با روند منفی مواجه میباشد فولاژی که دیروز طرح فولاد ۸۰۰ هزار تنی غدیرش افتتاح شد شرکتی که مالکیت ۲۵ درصدی فولاژ در ان قرار دارد و میتواند باعث تعدیل مثبت قابل توجهی برای فولاژ شود به هر حال به نظر میرسد فولاژ تا شب مجمع بتواند خود را به سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان برساند
بالازاده ها!!!
این روزها صدر جدولی ها حال و هوای خاصی دارند سهامی که این روزها بالای جدول هستند یا میتوان گفت خیلی خوش شانس هستند یا میتوان گفت بسیار پر پتانسیل
در بازار امروز بانک الکترونیکی ارین با خبر تعدیل مثبت عایدیش با رنج قیمتی و تشکیل صف خرید مواجه شد صف خرید میلیونی که نوید قیمتهای۱۶۰ تومان را برای بانک ارین اولین بانک بدون شعبه کشور را میدهد
اما در جمع خودروییها خبر تولید پیکاپ جدید در پارس خودرو توانست قیمت این سهم را در سطوح بالای ۱۵۰ تومان تثبیت نماید پارس خودرو این روزها با شایعه تعدیل عایدی برای سود سال ۹۰ مواجه میباشد
اما در نماد بزرگترین غول بازار سرمایه یعنی اخابر پس از اصلاح قیمتی این سهم تا سطوح ۳۱۰ تومان و برخورد به کف قیمتی شاهد شکل گیری روند مثبت در سهام اخابر بودیم این سهم پس از اصلاح قیمتی فعلی روند رو به رشد خود را برای فتح سطوح قیمتی ۳۵۰ تومانی اغاز خواهد کرد
امروز شاهد بازگشایی خگستر جنجالی نیز بودیم شرکتی که به واسطه فروش سهام واگن سازی پارس زیان شناسایی کرده و با تعدیل منفی عایدی مواجه شد خگستر قبل از بسته شدن نمادش توسط برخی سهامداران حقوقی با رشد قیمتی بسیار بالایی مواجه شد که مورد اعتراض سهامداران حقیقی بازار نیز قرار گرفت این سهم امروز با کاهش نزدیک به ۱۵ درصدی قیمت بازگشایی شد
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۰
