گزارش بازار یکشنبه 25 اردیبهشت 90
گرفتار در گوشه رینگ !
گزارش بازار – بتاسهم –16:25
امروز یکشنبه پس از قطع و صل شدن بازار دیروز به طور رسمی و جدی بازار امروز آغاز به کار کرد . بازاری که در ابتدای وقت شدت و فشار منفی آنچنانی را تحمل نمی کرد اما هر چه گذشت با خبرهایی از دنیای سیاست و اقتصاد وضعیت بدتر شد و البته انصافاً بسیاری از نماد ها نیز ایستادگی خوبی را شاهد بودند . اگر بخواهیم وضعیت بازار امروز را در چند جمله خلاصه کنیم این خواهد شد که بازار همانند بوکسوری به گوشه رینگ گرفتار شده و مدام از حریف و یا چند حریف می خورد . یکی از راست و دیگری از چپ یکی از دنیای سیاست و تغییر و تحولات وزار ، دیگری از اختلافات داخلی، یکی از مسائل سیاسی بیرونی و دیگری از بازار های جهانی و در کنار آنها شرایط خاص بازار و رشد اخیر نیز مزید بر علت شده است که این خود شرایط خاصی را برای بازار رقم زده که دامنه های رشد ان کوتاه و ریزش های آن نیز نگران کننده باشد . البته عجین شدن این روز های بازار با مسائل سیاسی خود موج نگرانی را در بازار ایجاد کرده چرا که بسیاری معتقدند این مسائل شیرینی مزه سال جهاد اقتصادی را از بین می برد و بازار را به حاشیه خواهد برد .
به هر حال بازار امروز تحت یک سری عوامل به منفی چرخید و این خود عاملی بود برای این که عده ای از ترس جدی تر شدن مسائل سیاسی فروشنده و برخی دوباره خریدار باشند چرا که بسیاری معتقدند این قمیتها نقاط حمایت اول بازار است و شکسته نخواهد شد .
اما به سراغ حاشیه های بازار می رویم .
یکی از مهم ترین حاشیه های بازار امروز را می توان اظهارات احتمالی امشب رئیس جمهور دانست که نقش اب و آتش را دارد . از یک طرف آب خواهد بود که می تواند با تمام وجود این آتش ایجاد شده را خاموش کند و از سوی دیگر آتش چرا که می تواند شعله ور تر شدن آن را نیز رقم بزند . از همین روبود که بازار کمی با دید محافظه کارانه به این موضوع نگاه می کرد . امروز عزل وزرا را شاهد بودیم که البته اعلام شد با شرایط خاصی نبوده و بلافاصله جایگزین آن تعیین شد . درمورد نفت گویا خود رئیس جمهور مسئولت این وزارتخانه را بر عهده خواهد گرفت که البته این نشان می دهد حساسیت کار بسیار بالاست و مجلس نیز از سوی دیگر نامه اعتراضی را به رئیس جمهور اعلام کرده است . جمیع این موارد باعث شده تا سخنان امشب رئیس جمهور جدی تر از روز های قبل باشد .
این موضوعات شاید امروز مهم ترین حاشیه بازار باشد که حواس سهامداران را تماماً به خود مشغول خواهد کرد .
اما فردا بازار های جهانی را هم آغاز خواهیم کرد که آغاز این بازار ها در کنار مسائل سیاسی که عرض شد می تواند برای بازار بسیار تاثیر گذار باشد . از نظر روانی وقیمتی بازار با یک خبر مثبت باز می گردد که ترجیحاً این اخبار مثبت هر چه به سمت سیاسی و اقتصادی نزدیک تر باشد شرایط برای بازار بهتر است .
اما همانطور که دیروزهم پیش بینی می کردیم شاخص با فعال تر شدن شرایط منفی بازار به خصوص در نماد هایی مانند فولاد و مخابرات با منفی کشیده شد و و امروز با ریزشی 124 واحدی باردیگر به محدوده زیر 26 هزار بازگشت تا بند بازی در این محدوده همچنان ادامه یابد . در بازار امروز نماد هایی مانند سایپا ، ایران خودرو و غدیر سعی در رشد بازار و شاخص داشتند از سوی دیگر 4 نماد مخابرات ، چادرملو، مس و فولاد ضربه های سنگینی را به این رشد وارد کرده و در نهایت قدرت این شرکت ها می چربید و ریزش رخ داد .
البته به نظر میرسد فردا با تعیین و تکلیف این مسائل همه چیز تا حدودی برای بازار روشن خواهد شد .
امادر بازار چه خبر بود ..
سرمايه گذاريها در وسط ميدان!!!
امروز در گروه سرمايه گذاري همانطور كه در گزارشات ديروز اشاره داشتيم اين گروه جز برترين گروه هاي بازار و جز پيشگامان بازار در زماني كه بازار برگردد خواهد بود .
در بازار امروز و در نماد وصنعت شاهد عبور سهام اين شركت از قيمتهاي 130 تومان بوديم ايستگاه بعدي سهم سطوح قيمتي 140 تومان ميباشد اين سهم در سطوح قيمتي 130 تومان توصيه به خريد شده بود و چندين بار در گزارشات روزانه بر پتانسيل اين سهم تاكيد شده بود وصنعت با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه ميباشد
اما در اين گروه امروز بوعلي درست بر سر نقطه حمايتي خود با تغيير روند مواجه شد بوعلي با حمايت ويژه و قدري كه در سطوح 90 تومان داشت توانست واكنش خوبي دهد بوعلي ارام ارام خود را به سمت اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 100 تومان نزديك ميكند بوعلي اين روزها با شايعه تعديل عايد 50%درصدي مواجه ميباشد
اما غدير پر پتانسيل كه بر ارزندگي اين سهم تاكيد فراواني داشتيم امروز بالاخره دقيقا بر سر همان تارگت مورد نظر يعني سطوح قيمتي 440 تومان به تعادل رسيد غدير احتمالا با عرضه سهام سرمايه گذاري خوارزمي شايد بتواند تا سطوح قيمتي 450-460 تومان بالا برود اما اين سهم نشان ميدهد نياز به استراحت قيمتي دارد. در مورد این سهم امروز گفته شد که اگر دو شرکت زاگرس و الوند به بازار فرابورس بیایند غدیر حداقل با تعدیلی 14 تومانی مواجه خواهد بود که این تعدیل زمینه سازی برای رشد قیمت تا 5000 ریال را فراهم می کند . دراین شرکت خبرهای ثاخت و بحث افزایش سرمایه نیز جدی تر شده است .
اما اين روزها سرمايه گذاري سايپا كه وارد رالي بي انتها شده بود امروز بر سر مقاومت 360 توماني باز ايستاد اين سهم كه از فروش سهام شركتهاي زير مجموعه به سود بسيار بالايي رسيده است با شايعه تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه ميباشد که توصیه می شود در محدوده 3500 ریال به سهم توجه بیشتری شود . البته یک موضوع در مورد این شرکت وجود دارد که سعی می شود در گروه صنعت مورد بررسی قرار گیرد .
خودروييها و داغي بلوک ها!!!
در بازار امروز خودروييها برخي وسط راه پنچر شدند و برخي ديگر با همان چرخ پنچر به پايان بازار رسيدند
در بازار امروز اما خبهمن نيز با حجم سنگين معاملات شاهد تثبيت قيمتي در سطوح بالاي 300 تومان بودخبهمن ظاهرا امروز در قالب كنسرسيومي مالك بلوك بانك صادرات شده است و از طرفي در رقابت حفاري و ايران خودرو نيز شركت دارد اين شركت با ورود به حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري به زودي به هلدينگ بزرگ سرمايه گذاري تبديل خواهد شد که این برای بازار خبر خوبی است . البته شایعه فروش بلوک اعتبار هم جالب توجه خواهد بود .
اما سايپا نيز پس از رسيدن به كف قيمتي تغيير جهت داده و احتمالا از فردا روند مثبت را در پيش خواهد گرفت حمايت قدر 340 توماني مانع افت بيشتر سايپا ميشود البته سایپا در صورت ریزش می توانست در قیمت های زیر 3200 ریال بسیار جذاب باشد که باید در روز های آتی بیشتر به این سهم توجه کرد .
اما امروز خپارس نيز بي رمق ظاهر شد اين سهم پر پتانسيل كه با شايعه تعديل عايدي براي سود سال 90 مواجه ميباشد امروز در قيمتهاي 150 تومان ارام گرفت به نظر نميرسد اين سهم بتواند پس از رشد قيمتي اخير از سطوح 150 تومان چندان فاصله اي بگيرد
اما امروز سهم كوچك روان فناور كه اين روزها با تعديل عايدي و افتتاح طرح توسعه و افزايش سرمايه 50 درصدي از محل سود انباشته مواجه ميباشد با رنج مثبت و صف خريد مواجه شد طبق برخي شنيده ها به زودي شاهد انتشار اخبار مثبتي درباره طرح توسعه شركت خواهيم بود با افتتاح طرح توسعه شركت شاهد افزوده شدن توليد 1 ميليون تن شاتون به توليد 1،5 ميليون تني قبلي شركت خواهيم بود. اما در بازار امروز دو شرکت در بازار خودنمایی می کردند . اولی ایران خودرو و دومی وصندوق بود که ناگهان مثبت شد . معامله ایران خودرو امروز به بالای 700 تومان رسید که قیمت سهم را به سرع ت با صفوف خرید و عرضه های سنگین تر مواجه ساخت. شنیده می شود سایپا ، ایران خودرو و کنسرسیومی از گروه بهمن و سرمایه گذاری ملی در این رقابت حضور دارند . در حالی که بر همگان مشخص شده است که زیر مموعه های سایپا برای خرید بلوک های ایران خودرو اقدام کرده اند دیروز شاهد جابجایی ۱۰۲ میلیون سهم این شرکت از صندوق بازنشستگی کشوری به سرمایه گذاری صندوق بود که احتمالاً بحث تجمیع کد ها برای عرضه سهم از سوی وصندوق خواهد بود .این سهم هم امروز با صف خرید مواجه شد و نشان داد که به زودی وصندوق هم در کنار وساپا و سایر خودرویی ها وارد این بازی می شود .
اما در پایان ذکر یک نکته برای اطلاع بیشتر از حاشیه این معاملات ضروری است . امروز در مجلس بحث بر سر این بود که گروهی انحرافی در پی تسلط بر صنعت خودروسازی کشور هستند . ! این بدان معنی است که با بالا گرفتن تنش های سیاسی این معامله خودروسازی ها نیز مورد هجوم سیاسیون قرار گرفته و سهامداران دراین گروه باید بسیار مراقب باشند که ناگهان با یک حرکت انقلابی دراین معاملات مواجه نشوند .
معتمدين بازار!!!
در اين بازار منفي ميتوان به جرات گفت بانكيها در وضعيت بسيار بهتري به نسبت ساير گروه ها قرار داشتند سهام پر پتانسيلي كه با توجه به گردش بالاي نقدينگي در سطح جامعه ميتوانند با سوداوري خوبي مواجه شوند با خبر تقسيم سود مناسب و افزايش سرمايه بانك پارسيان اقبال مجدد به سهام اين گروه بازگشت
در اين گروه پست بانك كماكان بدون رقيب ميتازد اين روزها خبر افزايش سرمايه وپست در خرداد ماه و ورود سهامداران جديد تا ابراز تمايل مخابرات به خريد سهام اين شركت و چندين پتانسيل بنيادي ديگر سبب شده تا وپست روند صعودي به خود بگيرد پست بانك امروز با صف خريد سنگين و بدون عرضه چندان در استانه قيمتهاي 700 تومان قرار گرفت احتمالا از فردا شاهد گره معاملاتي در اين سهم خواهيم بود
اما در بانك سينا همانطور كه قبلا گفتيم اين سهم پس از برخورد به كف قيمتي حمايتي 340 توماني خود با برگشت روند مواجه خواهد شد كه شد اين سهم ارام ارام پيش به سوي هدف قيمتي 380 توماني خود ميرودتا در صورت شكست اين مقاومت سر سخت تا قيمتهاي 420 تومان رشد نمايد امروز بانك سينا در استانه قيمتهاي 380 تومان قرار گرفت اما ظاهرا فعلا اين سهم توانايي شكست اين مقاومت سر سخت را ندارد
اما امروز بانك الكترونيكي ارين پس از معامله بيش از 1 درصد سهام شركت به تعادل رسيد همانطور كه گفته بوديم انتظار تعادل قيمتي اين سهم را در سطوح 150-140 تومان داشتيم كه به ان نيز رسيد اين بانك فرابورسي كه قصد دارد بدون داشتن هيچ شعبه اي و تنها به صورت الكتروونيكي فعاليت كند پس از افزايش سرمايه به سطح 200 ميليارد تومان اين بانك با شايعه تعديل 100 درصدي سود سال 90 نيز مواجه شده است که البته هنوز هم بای نسبت به شایعات و خبرهای این سهم با دیده تردید نگریست …
چهارگوشه بازار!!!
اما در نماد ايرانخودرو با توجه به اگهي شدن فروش 4،9 درصدي سهام شركت توسط تامين اجتماعي باعث صف خريد و روند صعودي اين سهم شده است انتظار ميرود رقابت خوبي بر سر اين بلوكي تامين اجتماعي بين زير مجموعه هاي سايپا و ايرانخودرو در بگيرد
در بازار امروز شاهد بازگشايي نماد بالاست بوديم سهمي كه مدتها از حضور ان در تابلوهاي معاملاتي به دليل تعديل مثبت عايدي محروم بوديم بالاست امروز با رشد قيمتي نزديك 15 درصدي و تعديل بسيار خوب عايدي بازگشايي شد. گفته می شود در این سهم ممکن است خاتم و یک شرکت قوی دیگر وارد معاملات بلوکی این سهم شود .
اما امروز نماد تازه وارد باغميشه نيز 5 درصدي بر روي قيمت خود گذاشت اين سهم فرابورسي كه با افزايش سرمايه نيز مواجه ميباشد به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 1000 تومان رشد نمايد
اما تكنوتار نماد پر حاشيه اين روزهاي بازار نيز پس از توقف نماد و تعديل عايدي خود به واسطه فروش ساختمان شركت امروز با رشد قيمتي 20 درصدي به تابلوي معاملات بازگشت وضعيت بنيادي اين سهم مناسب نميباشد و تنها به واسطه سود غير عملياتي سال 89 با رشد قيمتي مواجه شده است .
با تایئد رشد قیمت محصولات روغنی و کره های خوراکی شرکتهای زیر مجموعه غذایی و به خصوص گروه بهشهری ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند .
امروز بترانس هم با ریزش صف خرید مواجه بود و به نظر میرسد فردا اگر منفی باشد می تواند یک فرصت خوب خرید برای بلند مدت باشد .
در گروه فلزات و سنگ آهن شاید روند فردا و سه شنبه بیلت بتواند در این گروه فولاد و سنگ اهن را تحت تاثیر قرار دهد .البته امروز سنگ اهن روندی منفی داشت و البته حجم معاملات بالایی را تجربه کرد . دراین گروه به نظر میرسد با اخبار مثبت به زودی سه شرکت کچاد و کگل و معادن تحت تاثیر مثبت قرار گیرد .
امروز فولادی ها نیز همگام با سایر فلزات منفی شد که ریزش سنگین فاسمین و گروه روی بیش از همه به چشم می آمد .
در پایان باید در مورد چند نماد خلاصه گفت که رانفور بالاخره امروز متوقف شد و با صف فروش حتی در دقایقی مواجه شد که البته با حجم بالای 1.7 میلیون سهمی نشان داد همچنان خریدار دارد .
اما منفی ترین روز مخابرات را شاهد بودیم که احتمالاً با معاملات فردا و ریزش او به زیر 3100 ریال می تواند کم کم و با حجم معاملات بالا خود را برای رشدی آرام و قدم زنان آماده کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 25 اردیبهشت 90
