گزارش بازار یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۰
گرفتار در گوشه رینگ !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۵
امروز یکشنبه پس از قطع و صل شدن بازار دیروز به طور رسمی و جدی بازار امروز آغاز به کار کرد . بازاری که در ابتدای وقت شدت و فشار منفی آنچنانی را تحمل نمی کرد اما هر چه گذشت با خبرهایی از دنیای سیاست و اقتصاد وضعیت بدتر شد و البته انصافاً بسیاری از نماد ها نیز ایستادگی خوبی را شاهد بودند . اگر بخواهیم وضعیت بازار امروز را در چند جمله خلاصه کنیم این خواهد شد که بازار همانند بوکسوری به گوشه رینگ گرفتار شده و مدام از حریف و یا چند حریف می خورد . یکی از راست و دیگری از چپ یکی از دنیای سیاست و تغییر و تحولات وزار ، دیگری از اختلافات داخلی، یکی از مسائل سیاسی بیرونی و دیگری از بازار های جهانی و در کنار آنها شرایط خاص بازار و رشد اخیر نیز مزید بر علت شده است که این خود شرایط خاصی را برای بازار رقم زده که دامنه های رشد ان کوتاه و ریزش های آن نیز نگران کننده باشد . البته عجین شدن این روز های بازار با مسائل سیاسی خود موج نگرانی را در بازار ایجاد کرده چرا که بسیاری معتقدند این مسائل شیرینی مزه سال جهاد اقتصادی را از بین می برد و بازار را به حاشیه خواهد برد .
به هر حال بازار امروز تحت یک سری عوامل به منفی چرخید و این خود عاملی بود برای این که عده ای از ترس جدی تر شدن مسائل سیاسی فروشنده و برخی دوباره خریدار باشند چرا که بسیاری معتقدند این قمیتها نقاط حمایت اول بازار است و شکسته نخواهد شد .
اما به سراغ حاشیه های بازار می رویم .
یکی از مهم ترین حاشیه های بازار امروز را می توان اظهارات احتمالی امشب رئیس جمهور دانست که نقش اب و آتش را دارد . از یک طرف آب خواهد بود که می تواند با تمام وجود این آتش ایجاد شده را خاموش کند و از سوی دیگر آتش چرا که می تواند شعله ور تر شدن آن را نیز رقم بزند . از همین روبود که بازار کمی با دید محافظه کارانه به این موضوع نگاه می کرد . امروز عزل وزرا را شاهد بودیم که البته اعلام شد با شرایط خاصی نبوده و بلافاصله جایگزین آن تعیین شد . درمورد نفت گویا خود رئیس جمهور مسئولت این وزارتخانه را بر عهده خواهد گرفت که البته این نشان می دهد حساسیت کار بسیار بالاست و مجلس نیز از سوی دیگر نامه اعتراضی را به رئیس جمهور اعلام کرده است . جمیع این موارد باعث شده تا سخنان امشب رئیس جمهور جدی تر از روز های قبل باشد .
این موضوعات شاید امروز مهم ترین حاشیه بازار باشد که حواس سهامداران را تماماً به خود مشغول خواهد کرد .
اما فردا بازار های جهانی را هم آغاز خواهیم کرد که آغاز این بازار ها در کنار مسائل سیاسی که عرض شد می تواند برای بازار بسیار تاثیر گذار باشد . از نظر روانی وقیمتی بازار با یک خبر مثبت باز می گردد که ترجیحاً این اخبار مثبت هر چه به سمت سیاسی و اقتصادی نزدیک تر باشد شرایط برای بازار بهتر است .
اما همانطور که دیروزهم پیش بینی می کردیم شاخص با فعال تر شدن شرایط منفی بازار به خصوص در نماد هایی مانند فولاد و مخابرات با منفی کشیده شد و و امروز با ریزشی ۱۲۴ واحدی باردیگر به محدوده زیر ۲۶ هزار بازگشت تا بند بازی در این محدوده همچنان ادامه یابد . در بازار امروز نماد هایی مانند سایپا ، ایران خودرو و غدیر سعی در رشد بازار و شاخص داشتند از سوی دیگر ۴ نماد مخابرات ، چادرملو، مس و فولاد ضربه های سنگینی را به این رشد وارد کرده و در نهایت قدرت این شرکت ها می چربید و ریزش رخ داد .
البته به نظر میرسد فردا با تعیین و تکلیف این مسائل همه چیز تا حدودی برای بازار روشن خواهد شد .
امادر بازار چه خبر بود ..
سرمایه گذاریها در وسط میدان!!!
امروز در گروه سرمایه گذاری همانطور که در گزارشات دیروز اشاره داشتیم این گروه جز برترین گروه های بازار و جز پیشگامان بازار در زمانی که بازار برگردد خواهد بود .
در بازار امروز و در نماد وصنعت شاهد عبور سهام این شرکت از قیمتهای ۱۳۰ تومان بودیم ایستگاه بعدی سهم سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان میباشد این سهم در سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان توصیه به خرید شده بود و چندین بار در گزارشات روزانه بر پتانسیل این سهم تاکید شده بود وصنعت با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه میباشد
اما در این گروه امروز بوعلی درست بر سر نقطه حمایتی خود با تغییر روند مواجه شد بوعلی با حمایت ویژه و قدری که در سطوح ۹۰ تومان داشت توانست واکنش خوبی دهد بوعلی ارام ارام خود را به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان نزدیک میکند بوعلی این روزها با شایعه تعدیل عاید ۵۰%درصدی مواجه میباشد
اما غدیر پر پتانسیل که بر ارزندگی این سهم تاکید فراوانی داشتیم امروز بالاخره دقیقا بر سر همان تارگت مورد نظر یعنی سطوح قیمتی ۴۴۰ تومان به تعادل رسید غدیر احتمالا با عرضه سهام سرمایه گذاری خوارزمی شاید بتواند تا سطوح قیمتی ۴۵۰-۴۶۰ تومان بالا برود اما این سهم نشان میدهد نیاز به استراحت قیمتی دارد. در مورد این سهم امروز گفته شد که اگر دو شرکت زاگرس و الوند به بازار فرابورس بیایند غدیر حداقل با تعدیلی ۱۴ تومانی مواجه خواهد بود که این تعدیل زمینه سازی برای رشد قیمت تا ۵۰۰۰ ریال را فراهم می کند . دراین شرکت خبرهای ثاخت و بحث افزایش سرمایه نیز جدی تر شده است .
اما این روزها سرمایه گذاری سایپا که وارد رالی بی انتها شده بود امروز بر سر مقاومت ۳۶۰ تومانی باز ایستاد این سهم که از فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه به سود بسیار بالایی رسیده است با شایعه تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه میباشد که توصیه می شود در محدوده ۳۵۰۰ ریال به سهم توجه بیشتری شود . البته یک موضوع در مورد این شرکت وجود دارد که سعی می شود در گروه صنعت مورد بررسی قرار گیرد .
خودروییها و داغی بلوک ها!!!
در بازار امروز خودروییها برخی وسط راه پنچر شدند و برخی دیگر با همان چرخ پنچر به پایان بازار رسیدند
در بازار امروز اما خبهمن نیز با حجم سنگین معاملات شاهد تثبیت قیمتی در سطوح بالای ۳۰۰ تومان بودخبهمن ظاهرا امروز در قالب کنسرسیومی مالک بلوک بانک صادرات شده است و از طرفی در رقابت حفاری و ایران خودرو نیز شرکت دارد این شرکت با ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری به زودی به هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد که این برای بازار خبر خوبی است . البته شایعه فروش بلوک اعتبار هم جالب توجه خواهد بود .
اما سایپا نیز پس از رسیدن به کف قیمتی تغییر جهت داده و احتمالا از فردا روند مثبت را در پیش خواهد گرفت حمایت قدر ۳۴۰ تومانی مانع افت بیشتر سایپا میشود البته سایپا در صورت ریزش می توانست در قیمت های زیر ۳۲۰۰ ریال بسیار جذاب باشد که باید در روز های آتی بیشتر به این سهم توجه کرد .
اما امروز خپارس نیز بی رمق ظاهر شد این سهم پر پتانسیل که با شایعه تعدیل عایدی برای سود سال ۹۰ مواجه میباشد امروز در قیمتهای ۱۵۰ تومان ارام گرفت به نظر نمیرسد این سهم بتواند پس از رشد قیمتی اخیر از سطوح ۱۵۰ تومان چندان فاصله ای بگیرد
اما امروز سهم کوچک روان فناور که این روزها با تعدیل عایدی و افتتاح طرح توسعه و افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سود انباشته مواجه میباشد با رنج مثبت و صف خرید مواجه شد طبق برخی شنیده ها به زودی شاهد انتشار اخبار مثبتی درباره طرح توسعه شرکت خواهیم بود با افتتاح طرح توسعه شرکت شاهد افزوده شدن تولید ۱ میلیون تن شاتون به تولید ۱،۵ میلیون تنی قبلی شرکت خواهیم بود. اما در بازار امروز دو شرکت در بازار خودنمایی می کردند . اولی ایران خودرو و دومی وصندوق بود که ناگهان مثبت شد . معامله ایران خودرو امروز به بالای ۷۰۰ تومان رسید که قیمت سهم را به سرع ت با صفوف خرید و عرضه های سنگین تر مواجه ساخت. شنیده می شود سایپا ، ایران خودرو و کنسرسیومی از گروه بهمن و سرمایه گذاری ملی در این رقابت حضور دارند . در حالی که بر همگان مشخص شده است که زیر مموعه های سایپا برای خرید بلوک های ایران خودرو اقدام کرده اند دیروز شاهد جابجایی ۱۰۲ میلیون سهم این شرکت از صندوق بازنشستگی کشوری به سرمایه گذاری صندوق بود که احتمالاً بحث تجمیع کد ها برای عرضه سهم از سوی وصندوق خواهد بود .این سهم هم امروز با صف خرید مواجه شد و نشان داد که به زودی وصندوق هم در کنار وساپا و سایر خودرویی ها وارد این بازی می شود .
اما در پایان ذکر یک نکته برای اطلاع بیشتر از حاشیه این معاملات ضروری است . امروز در مجلس بحث بر سر این بود که گروهی انحرافی در پی تسلط بر صنعت خودروسازی کشور هستند . ! این بدان معنی است که با بالا گرفتن تنش های سیاسی این معامله خودروسازی ها نیز مورد هجوم سیاسیون قرار گرفته و سهامداران دراین گروه باید بسیار مراقب باشند که ناگهان با یک حرکت انقلابی دراین معاملات مواجه نشوند .
معتمدین بازار!!!
در این بازار منفی میتوان به جرات گفت بانکیها در وضعیت بسیار بهتری به نسبت سایر گروه ها قرار داشتند سهام پر پتانسیلی که با توجه به گردش بالای نقدینگی در سطح جامعه میتوانند با سوداوری خوبی مواجه شوند با خبر تقسیم سود مناسب و افزایش سرمایه بانک پارسیان اقبال مجدد به سهام این گروه بازگشت
در این گروه پست بانک کماکان بدون رقیب میتازد این روزها خبر افزایش سرمایه وپست در خرداد ماه و ورود سهامداران جدید تا ابراز تمایل مخابرات به خرید سهام این شرکت و چندین پتانسیل بنیادی دیگر سبب شده تا وپست روند صعودی به خود بگیرد پست بانک امروز با صف خرید سنگین و بدون عرضه چندان در استانه قیمتهای ۷۰۰ تومان قرار گرفت احتمالا از فردا شاهد گره معاملاتی در این سهم خواهیم بود
اما در بانک سینا همانطور که قبلا گفتیم این سهم پس از برخورد به کف قیمتی حمایتی ۳۴۰ تومانی خود با برگشت روند مواجه خواهد شد که شد این سهم ارام ارام پیش به سوی هدف قیمتی ۳۸۰ تومانی خود میرودتا در صورت شکست این مقاومت سر سخت تا قیمتهای ۴۲۰ تومان رشد نماید امروز بانک سینا در استانه قیمتهای ۳۸۰ تومان قرار گرفت اما ظاهرا فعلا این سهم توانایی شکست این مقاومت سر سخت را ندارد
اما امروز بانک الکترونیکی ارین پس از معامله بیش از ۱ درصد سهام شرکت به تعادل رسید همانطور که گفته بودیم انتظار تعادل قیمتی این سهم را در سطوح ۱۵۰-۱۴۰ تومان داشتیم که به ان نیز رسید این بانک فرابورسی که قصد دارد بدون داشتن هیچ شعبه ای و تنها به صورت الکتروونیکی فعالیت کند پس از افزایش سرمایه به سطح ۲۰۰ میلیارد تومان این بانک با شایعه تعدیل ۱۰۰ درصدی سود سال ۹۰ نیز مواجه شده است که البته هنوز هم بای نسبت به شایعات و خبرهای این سهم با دیده تردید نگریست …
چهارگوشه بازار!!!
اما در نماد ایرانخودرو با توجه به اگهی شدن فروش ۴،۹ درصدی سهام شرکت توسط تامین اجتماعی باعث صف خرید و روند صعودی این سهم شده است انتظار میرود رقابت خوبی بر سر این بلوکی تامین اجتماعی بین زیر مجموعه های سایپا و ایرانخودرو در بگیرد
در بازار امروز شاهد بازگشایی نماد بالاست بودیم سهمی که مدتها از حضور ان در تابلوهای معاملاتی به دلیل تعدیل مثبت عایدی محروم بودیم بالاست امروز با رشد قیمتی نزدیک ۱۵ درصدی و تعدیل بسیار خوب عایدی بازگشایی شد. گفته می شود در این سهم ممکن است خاتم و یک شرکت قوی دیگر وارد معاملات بلوکی این سهم شود .
اما امروز نماد تازه وارد باغمیشه نیز ۵ درصدی بر روی قیمت خود گذاشت این سهم فرابورسی که با افزایش سرمایه نیز مواجه میباشد به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان رشد نماید
اما تکنوتار نماد پر حاشیه این روزهای بازار نیز پس از توقف نماد و تعدیل عایدی خود به واسطه فروش ساختمان شرکت امروز با رشد قیمتی ۲۰ درصدی به تابلوی معاملات بازگشت وضعیت بنیادی این سهم مناسب نمیباشد و تنها به واسطه سود غیر عملیاتی سال ۸۹ با رشد قیمتی مواجه شده است .
با تایئد رشد قیمت محصولات روغنی و کره های خوراکی شرکتهای زیر مجموعه غذایی و به خصوص گروه بهشهری ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند .
امروز بترانس هم با ریزش صف خرید مواجه بود و به نظر میرسد فردا اگر منفی باشد می تواند یک فرصت خوب خرید برای بلند مدت باشد .
در گروه فلزات و سنگ آهن شاید روند فردا و سه شنبه بیلت بتواند در این گروه فولاد و سنگ اهن را تحت تاثیر قرار دهد .البته امروز سنگ اهن روندی منفی داشت و البته حجم معاملات بالایی را تجربه کرد . دراین گروه به نظر میرسد با اخبار مثبت به زودی سه شرکت کچاد و کگل و معادن تحت تاثیر مثبت قرار گیرد .
امروز فولادی ها نیز همگام با سایر فلزات منفی شد که ریزش سنگین فاسمین و گروه روی بیش از همه به چشم می آمد .
در پایان باید در مورد چند نماد خلاصه گفت که رانفور بالاخره امروز متوقف شد و با صف فروش حتی در دقایقی مواجه شد که البته با حجم بالای ۱.۷ میلیون سهمی نشان داد همچنان خریدار دارد .
اما منفی ترین روز مخابرات را شاهد بودیم که احتمالاً با معاملات فردا و ریزش او به زیر ۳۱۰۰ ریال می تواند کم کم و با حجم معاملات بالا خود را برای رشدی آرام و قدم زنان آماده کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۰
