گزارش بازار سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۰
لمس مجدد ۲۶ هزار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۹:۱۰ : امروز بازار روز عجیبی را پشت سر گذاشت . البته قابل پیش بینی بود و در ابتدای وقت در سایت نیز این موضوع پیش بینی شد .البته عمده دلایل این ریزش نیز به ساختار بازار باز می گشت . دیروز نیز در گزارش بازار به طور نسبی بیان شد که بازار با یک دوران استراحت و عرضه جدی مواجه می شود و همین موضوع باعث خواهد شد تا شرایط کمی خاص شود. این روز ها سهامداران از خرید و فروش می پرسند از این که در این شرایط متلاطم سهم بخریم یا خیر …
در مورد این موضوع باید گفت که اگر جهت بازار صعودی بوده و شرایط بنیادی مثبت باشد این ریزش ها کاملاً منطقی و در راستای بهبود بازار خواهدبود . این که تعدادی از سهامداران که بازدهی خوبی را دراین مدت داشتند ، حالا اقدام به فروش و نقد کردن وشناسایی سود می کنند امر مرسومی است و در صورتی که دراین جابجایی حتی ریزشی نیز رخ دهد موقتی خواهد بود . مهم اینجاست که شرکت هایی که احتمال تعدیل سود را در دل خود دارند ، با حجم معاملات بالا دراین ریزش موفق عمل کرده و با رشد مواجه شوند .
این اولین موج عرضه در روز های اخیر بود که نقش سیاست و سیاست بازی کم رنگ تر شده بود. نباید از این دست موج ها ترسید و حتی ممکن است فردا این ریزش با شدت بیشتری دنبال شود اما به موقتی بودن آن می توان اذعان داشت که این موضوع خود یک فرصت خرید دیگر به شمار می رود .
باز هم تاکید می شود که روند بازار در میان مدت صعودی است به خصوص اگر بهبود بازار های جهانی و شرایط سیاسی را شاهد باشیم و این ریزش ها که امروز شاهد آن بودیم به استحکام بازار و حباب ترکانی کمک بیشتری خواهد کرد . بی شک در چنین فضایی کسی نمی تواند انگ حبابی بودن را به بازار بزند .
این عرضه ها در بازار امروز نیز همین نقش را بر عهده داشت و کمک خواهد کرد ساختار بازار کمی محکم تر از قبل پیش برود چرا که افراد جدیدی با قیمت های خرید بالاتر وارد بازار شده اند و حاشیه سود قیمتهای فعلی می تواند قیمت های بیشتر را رقم بزند که سود انتظاری این افراد نیز تامین شود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی اوضاع تا کنون آرام است اما باید اخر هفته بازار را رصد کرد که چه رویدادی رخ خواهد داد . در مسائل سیاسی اقتصادی می توان به ادغام وزارت خانه ها اشاره داشت که خبر مهمی است .اما هنوز ابعاد آن به طور کامل مشخص نیست .
در مسائل اقتصادی بحث های مختلفی وجود دارد . بحث افزایش قیمت بسیاری از کالا ها در بازار باعث شده تا شرکت های بورسی نیز با روند خوبی مواجه باشند . شایعه شده دولت در سیمان و فولاد هم اجازه افزایش نرخ را داده است و افزایش قیمت میلگرد و برخی دیگر از فلزات دربازار نیز از همین بابت بوده است احتمال رشد قیمت برخی دیگر از کالا ها مانند سنگ اهنی ها نیز وجود دارد . خودرو ، لبنیات ، غذایی و … نیز از مهم ترین موارد هستند . این برای بازار خبرخوبی است اما باید در مورد بهای تمام شده نیز به طور کامل تحقیق شود چرا که این رشد قیمت در راستای حفظ حاشیه سود بوده است .
اما این روز ها مهم ترین حاشیه بازار بازارهای جهانی است که همه به فکر روند برگشتی این بازار ها هستند . امرز هم روند اندکی افزایشی بود که بحث های امریکا و چین مهم ترین چالش و یا بهتر بگوئیم رویداد پیش روی بازار ماست .
امروز قیمت جهانی نفت به بالای ۱۰۰ دلار برگشت و طلا نیز با رشدی مجدد مواجه بود . اما در بازار فلزات نیز رشد قیمت را مشاهده کردیم که البته این رشد قیمت نسبت به روز قبل کمتر بود . قیمت مس به ۸۹۰۰ دلار رسیده و روی هم در ۲۲۰۰ دلار قرار دارد . در بیلت افت قیمت آنچنانی را نداریم و بیلت در محدوده ۵۵۵ دلار قرار گرفته است که برای فولادی ها خبر مساعدی است . نقش بازارهای جهانی در بازار این روز ها بسیار بیشتر شده و برخی پیش بینی افت احتمالی را در اخر هفته می نمایند که اگر این پیش بینی محقق شود بازار هفته بعد نیز با چالش های متفاوتی مواجه خواهد شد . البته باید دید چه اخر هفته ای در انتظار بازار است .
امروز شاخص هم در محدوده رشد قرار گرفت و باردیگر موفق شد محدوده ۲۶ هزار را لمس کند . رشد ۲۸۸ واحدی بازار امروز را باید مدیون نماد های فولاد ، غدیر، گل گهر و چادرملو بود که دیروز هم اثر بسزایی را بر روند رو به رشد شاخص داشتند . بازار فردا با احتمال بازگشایی مخابرات می تواند دستخوش حوادث ویژه ای شود و البته تقابل عرضه و تقاضا نیز جالب توجه خواهد بود . برخی معتقدند شاخص در محدوده ۲۵۷۰۰ تا ۲۶۳۰۰ اندکی نوسان می کند و سپس با شوک مثبت برخی گزارش ها راه خود را آغاز خواهد کرد .
دو خبر بسیار مهم دیگر برای بازار نیز عرضه دو شرکت خوارزمی و باغمیشه خواهد بود . البته خوارزمی به شکل عرضه اولیه نیست و تنها کشف قیمت خواهد شد اما باغمیشه شرکتی است که فردا می تواند به عنوان یک ساختمانی واردبازار شود . سود شرکت باغمیشه برای سال ۹۰ اعلام شده و مبلغ ۱۷۹۵ ریال بوده است . همچنین خبر مثبت دیگر برای این سهم افزایش سرمایه احتمالی ۱۰۰% از محل انباشته است که می تواند برای بازار اهرم قابل توجهی برای رشد سهم باشد .
با این شرایط همانطور که پیش ازین نیز گفته شده بود تعدیل سود ثاخت قطعی است و احتمال رشد حداقل ۱۰ تومانی سود ثاخت وجود دارد . به نظر میرسد قیمت باغمیشه کمتر از ۸۰۰۰ ریال نباشد و رشد سریعی را نیز تجربه کند . در صورت قیمت گذاری باغمیشه به نظر میرسد ثاخت نیز می تواند تا ۴۰۰۰ ریال رشد کند . که عرضه های سنگین امروز ثاخت که توسط غدیر انجام شد نیز جالب توجه بود . توصیه می شود فردا در این سهم حضور داشته تا از یکی دیگر از عرضه های پرسود زیر مجموعه های غدیر استفاده کنیم …
اما در بازار چه خبر بود …
امروز در گروه خودرو شرایط جالبی را سپری کردیم . عرضه بلوک ایران خودرو با قیمت ۵۶۸ تومان از سوی صبا تامین جالب توجه خواهد بود و باعث شد ایران خودرو با رشد قیمت مواجه شود . رقابتی شدن این بلوک بی شک تاثیر بسزایی بر این سهم خواهد داشت . انتظار میرود رقابت خوبی بر سر این بلوکی تامین اجتماعی بین زیر مجموعه های سایپا و ایرانخودرو در بگیرد
در این گروه سایپا نیز معامله بلوکی ۳ خرداد را در پیش دارد که او نیز به شدت تحت تاثیر این معامله خواهد بود . گفته می شود دست هایی برای کنترل قیمت دراین روز ها فعال تر عمل خواهد کرد .
امروزگروه بهمن از سوی برخی شرکت ها مانند تدبیر و یا نفت و برخی دیگر عرضه می شد که احتمالاً قیمت های ۳۰۰۰ ریال باردیگر می تواند مقطع برگشت سهم باشد . زامیاد هم با وجود عرضه جدی مثبت بود که البته دراین سهم خبر تعدیل ۲۰% و برخی سخت گیری ها برای تولید خودروی نیسان درست در مقابل هم قرار دارند . این گروه فردا هم می تواند استراحتی موقتی داشته باشد که رشد شرکت های این گروه در گرو خبرهای خاص از معاملات بلوکی و مشتریان آنها و قدرت حجم معاملات این چند روز است .
امروز گروه دارو وضعیت خوبی داشت و شرکت هایی مانند داروپخش ،دتماد ، البرز و از همه مهم تر رازک با رشد قیمت مواجه شدند که رازک با بحث افزایش سرمایه و تعدیل به توقف نماد رفت . توقف امروز او بابت تعدیل مثبت احتمالی است که بر داروپخش نیز موثر خواهد بود . دراین گروه دارویی ها با پی به ای نسبتاً مناسب بازدهی خوبی را نصیب بازار و سهامداران صبور خود کرده اند . شرکت هایی که از حاشیه دورند و بیشتر درمجمع و افزایش سرمایه خودی نشان می دهند .
در سرمایه گذاری ها باید به بحث غدیراشاره کرد که حضور باغمیشه او را با وجود عرضه های سنگین جذاب تر کرد و قیمت های ۴۰۰۰ ریال نیز نتوانست صفوف او را در نهایت در هم بشکند . اما امروز شاهد بودیم که سایر شرکت ها مانند وساپا و صندوق ایستادگی غدیر را نداشتند هر چند از وساپا نیز خبرهایی مبنی بر احتمال تعدیل سود به گوش میرسد .
در بازار امروز وسپه نیز بسیار پر معامله ظاهر شد . سهمی که گفته می شود در مجمع حداقل باید ۲۹ تومان سود بدهد چرا که امید در بودجه خود لحاظ کرده است . از سوی دیگر رشد سنگ اهنی ها و تعدیل سود نیزمی تواند اورا در قیمت های ۱۴۰۰ تا ۱۴۵۰ ریال جذاب سازد .
در بانکی ها امروز وضعیت نسبتاً مثبت بود . وسینا با خبر مجمع عادی و افزایش سرمایه رشد قیمت داشت . و در کنار او ملت و پست بانک هم با رشد قیمت حداکثری مواجه شدند که خبرهایی از تعدیل سود بانک ملت می تواند جالب توجه باشد .
امروز در پالایشگاه خبر مجلس باعث توجه به نماد های این گروه شد . شنیده شده در مجلس بخشی نیز به خوراک نفت پالایشگاه ها اختصاص یافته که قیمت نفت را برای آنها معقول و منطقی کرده است و حتی برخی از تخفیف چشم گیر بهای تمام شده نفت در این شرکت ها خبر می دهند . نهایی شدن این خبر می تواند در روند دو شرکت پالایشگاهی یعنی شبریز و شپنا موثر باشد . که البته امروز اثر خود را بر این شرکت ها گذاشت .
در گروه فلزات باید به رشد قیمت داخلی آهن اشاره داشت که می تواند دراین گروه موثر باشد اما در کنار آنها بازگشایی فاسمین نیز در نوع خود مهم بود که با وجود تقسیم ۱۱۵ تومانی درقیمت های ۱۰۲۴ تومانی جای گرفت قیمتی که برای فاسمین عدد منطقی بوده و البته چند منفی دیگر و رسیدن او به سطوح ۹۰۰۰ریال شرایط ویژه ای را برای سهم رقم خواهد زد .
پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها و طلای سیاه!!!
این روزها مجددا شاهد رشد قیمتی نفت هستیم از طرف دیگر مصوبه مجلس درباره نخفیف خوراک پتروشیمیها نیز مزید بر علت شده است ظاهرا قیمت محصولات شرکتهای پتروشیمی نیز در بورس کالا با رشد خوبی مواجه شده است همه این عوامل روزهای پر باری را برای شرکتهای پتروشیمی رقم زده است
در بازار امروز شبریز بر سر مقاومت ۲۳۶ تومانی خود شاهد معاملات مثبت سنگین و عرضه چند باره صف خرید بود اما در نهایت صف خرید سهم نشان از پتانسیل بالای این سهم داشت شبریز راه خود را با عبور از مقاومت فعلی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان هموار ساخت شبریز همچنین با تعدیل عایدی بسیار خوبی نیز به دلیل رشد قیمتی نفت مواجه میباشد
امروز پتروشیمی ابادان نیز با توجه به مصاحبه مسئولان شرکت مبنی بر افزایش تولید و افزایش قیمت محصولات شرکت به خصوص پی وی سی و احتمال تعدیل عایدی با روند صعودی مواجه شده است پتروشیمی ابادان در صورت عبور از قیمتهای ۷۵۰ تومان تا سطوح قیمتی ۸۰۰ تومان جای رشد را دارد
اما امروز در نماد پتروشیمی اصفهان شاهد معاملات مثبتی بودیم شصفها ظاهرا قصد دارد تا سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان بالا برود اما بعد از ان باید در انتظار تعدیل احتمالی و خبرهای مجمع سهم ماند
بهار بانکیها!!!
امروز به جرات میتوان گفت تمامی نمادهای بانکی و لیزینگی یکدست سبز بودند سهام پر پتانسیلی که با توجه به گردش بالای نقدینگی در سطح جامعه میتوانند با سوداوری خوبی مواجه شوند با خبر تقسیم سود مناسب و افزایش سرمایه بانک پارسیان اقبال مجدد به سهام این گروه بازگشت
امروز نیز بانک ملت با صف خرید و عرضه های سنگینی مواجه شد بانک ملت درست بر سر مقاومت ۲۳۵ تومانی خود قرار دارد و معاملات فردا جدالی است بین این سهم و مقاومت سرسخت ۲۳۵ تومانی که باید دید کدام یک پیروز خواهند شد البته با تعدیل پیش روی وبملت و احتمال اعلام سود ۳۵ تومانی ،بانک ملت پیروز این میدان در هفته های اتی خواهد بود بانک ملت با صف خرید فعلی به نظر مقاومت ۲۳۵ تومانی را در هم خواهد شکست و مدتی در محدوده ۲۴۰ تومان در نوسان خواهد بود تا زمان مجمع شرکت فرا رسد
اما در بانک سینا همانطور که قبلا گفتیم این سهم پس از برخورد به کف قیمتی حمایتی ۳۴۰ تومانی خود با برگشت روند مواجه خواهد شد که شد این سهم ارام ارام پیش به سوی هدف قیمتی ۳۸۰ تومانی خود میرودتا در صورت شکست این مقاومت سر سخت تا قیمتهای ۴۲۰ تومان رشد نماید امروز بانک سینا در استانه قیمتهای ۳۸۰ تومان قرار گرفت فردا جدالی دیدنی در منطقه مقاومتی ۳۸۰ تومان در نماد وسینا شاهد خواهیم بود
اما در این گروه پست بانک کماکان بدون رقیب میتازد این روزها خبر افزایش سرمایه وپست در خرداد ماه و ورود سهامداران جدید تا ابراز تمایل مخابرات به خرید سهام این شرکت و چندین پتانسیل بنیادی دیگر سبب شده تا وپست روند صعودی به خود بگیرد پست بانک امروز با صف خرید سنگین و بدون عرضه چندان در استانه قیمتهای ۷۰۰ تومان قرار گرفت محدوده ۷۰۰ الی ۷۴۰ تومان می تواند باعث روان شدن سهم شود مگر اینکه شاهد قطعیت خبر افزایش سرمایه سهم باشیم که در این صورت یقینا استقبال سهم کمتر نخواهد شد بلکه بیشتر نیز خواهد شد
معدنیها گل سر سبد!!!
این روزها برخی معدنیها گل سر سبد بازار و برخی دیگر در بلاتکلیفی بسر میبرند سنگ اهنیها از یک سو با خبر تعدیل عایدی به واسطه حذف عوارض صادراتی سنگ اهن در سال ۹۰ با روند صعوید و روییها با کاهش قیمتهای جهانی محصولاتشان در بلاتکلیفی بسر میبرند!!!
امروز در گروه سنگ اهنی شاهد شکل گیری روند مثبت در دوقولوهای این گروه بودیم کچاد و کگل مثبت شدند امروز کچاد نشان داد خیال دارد ارام ارام به سمت مقاومت ۸۰۰ تومانی خود پیشروی کند این سهم پر پتانسیل ارام ارام تا شب مجمع تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان پیش خواهد رفت پس این غول سنگ اهنی را نباید دست کم گرفت
اما کگل مجددا به قیمتهای بالای ۱۲۰۰ تومان پیشروی کرد برخی از فعالان بازار نیز برای کگل نخمین قیمتهای ۱۵۰۰ تومان را تا شب مجمع میزنند به هر حال باید منتظر گزارش ۱۲ ماهه این سهم ماند برخی احتمال تعدیل مثبت را در این سهم دور از ذهن نمیدانند در نماد کگل برخی شنیده ها حکایت از اعلام سود ۱۵۰ تومانی شرکت برای سال ۹۰ به دلیل لغو عوارض صادراتی سنگ اهن دارد فردا گل گهر در عبور از محدوده ۱۳۰۰ تومان روز بسیار سختی را در پیش دارد احتمال اینکه گل گهر مدتی در این محدوده ها نوسان داشته باشد و سپس با رشد قیمت فولاد در داخل فاز صعودی بعدی را اغاز کند وجود دارد
اما امروز در گروه روییها فراوری با تغییر روند مواجه شد و پس از اصلاح قیمتی به دلیل اصلاح بازار و افت شدید قیمتهای جهانی به قیمتهای ۵۰۰ تومان واکنش نشان داد اما امروز شاهد بازگشایی کالسیمین پس از تقسیم سود نیز بودیم کالسیمین امروز در قیمتهای بسیار جذاب محدوده ۱۰۵۰ تومان بازگشایی شد در صورت رشد قیمتهای جهانی روی به سطوح بالای ۲۴۰۰ دلار انتظار کالسیمین ۱۲۰۰ تومانی را داریم
تفرقه در سرمایه گذاریها!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد روند نسبتا منفی در نمادهای این گروه بودیم احتمالا اصلاح موقتی و کوتاهی و به فاصله ۱ روز میتواند پتانسیل مجدد را برای رشد سهام این گروه پر پتانسیل فراهم سازد
اما امروز ومعادن مرز قیمتی ۹۰۰ تومان را پشت سر گذاشت ومعادنی که به زودی با ردیف شدن قطار تعدیل شرکتهای زیر مجوعه اش به خصوص فملی و بحث افزایش سرمایه تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بالا خواهد امد ومعادن با توجه به صف خرید شرکتهای سنگ اهنی و شایعه تعدیل عایدی و اعلام سود ۱۵۰ تومانی کگل با موقیعت ممتازی مواجه شده است
اما این روزها سرمایه گذاری سایپا باز وارد رالی بی انتها شده است این سهم که از فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه به سود بسایر بالایی رسیده است بالاخره در قیمتهای مورد نظر ما به تعادل رسید وساپا امروز در سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان متعادل شد سطوح قیمتی فعلی مقاومتهای سهم ردیف شده است و تا قیمتهای ۳۸۰ تومان سهم با ۲ مقاومت قدر درگیر میباشد
اما غدیر پر پتانسیل علی رغم عرضه سنگین سهام خود که بیش از ۱ درصد سهام شرکت را تشکیل میداد امروز با توجه به عرضه های بسیار سنگین و از بین رفتن صف خرید مجددا با صف خرید و روند مثبت مواجه شد غدیر پر پتانسیل به نظر تا سطوح قیمتی ۴۲۰ -۴۰۰ تومان رشد نماید این سهم با عرضه ۳ شرکت زیر مجموعه باغمیشه و سرمایه گذاری خوارزمی و پتروشیمی زاگرس در فرابورس مواجه میباشد
چهارگوشه بازار!!!
این روزها در نماد حپترو شاهد صف خرید و افزوده شدن روزانه ۴ درصد به قیمت سهام این شرکت هستیم حپترو به زودی افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی خود را از محل سود انباشته اجرایی میکند این افزایش سرمایه صرف خرید ۱۰۰ دستگاه کشنده و گسترش ناوگان حمل و نقلی شرکت خواهد شد طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت سود شرکت در ۲-۳ سال اینده با جهش بسیار بالایی به چندین برابر میزان فعلی خواهد رسید
اما امروز در نماد سرمایه گذاری پتروشیمی با توجه به اطلاعیه شرکت مربوط به فروش سهام پتروشیمی مرجان و مروارید و تعدیل عایدی از این طریق شاهد تشکیل صف خرید سنگین در وپترو میباشیم
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۰
