گزارش بازار یک شنبه 18 اردیبهشت 90
بی هدف،منتظر… !
گزارش بازار – بتاسهم –18:10
امروز یکشنبه ، 18 اردیبهشت ماه در حالی بازار را آغاز کردیم که به طور کلی وضعیت بازار قبل از آغاز تا حدودی مشخص بود . البته امروز برخی زیرکان بازاردر حال جو سازی برای برخی سهامداران حقیقی بودند تا با دام خود آنها را اسیر خود نمایند و خود سریعتر از برخی شرکت ها خارج شوند از همین رو ابتدای بازار با صفوف سنگین خرید مواجه بود . دیدم که چگونه درست پس از نیم ساعت از آغاز معاملات توفانی از عرضه به راه افتاد و تمامی نماد ها را با خود بلعید ! و البته بازار بارها رنگ عوض کرد و نماد های قدر بازار بین صفوف خرید و فروش سرگردان بودند . این بی هدفی و سرگردانی به وضوح در معاملات بازار مشخص است .
این روز ها سهامداران بازار 4 دسته اند . دسته اول کسانی هستند که از مدت ها قبل از بازار خارج شده از بیرون گود ریزش بازار را ارزو می کنند و هر روز منفی بافی را تحویل بازار می دهند . دسته دوم درست برعکس آنها به شدت در حال خرید سهم هستند و این مقطع را یک مقطع تاریخی پس از رشد اخیر می دانند .
اما دسته سوم و چهارم که اکثر فعالان حقیقی و حتی برخی حقوقی ها دراین دسته هستند . دسته سوم به شدت به فروش سهام روی اورده و معتقد است که بازار با چالش سیاسی و حالا اقتصادی وبازارهای جهانی دیگر جایی برای رشد ندارد و در حال خروج وفروش سهم خود هستند . و دسته چهار تماشاگران این سه دسته هستند . که فعلاً نه می خرند و نه می فروشند . تجربه تلخ دفعه قبل در ریزش و از دست رفتن بسیاری از شرکت ها با قیمت های پایئن باعث شده تا جو فروش نیز سنگینی روز های قبل را نداشته باشد اما این بار فشار سیاسی تنها نیست و عامل بازار های جهانی هم گلوی بازار را فشار می دهد .
بی شک بازار منتظر است . منتظ برطرف شدن این همه عامل منفی سیاسی و اقتصادی و تا رفع و رجوع آن دست به سلاح تقاضا نخواهد برد …
در بازار امروز و در مقدمه آن باید به خبرها و عواملی که باعث منفی شدن بازار بود اشاره کنیم . به نظر میرسد سه عامل بسیار مهم در روند بازار امروز وجود دارد . عامل اول بحث بازار های جهانی است. رویداد بعد به مسائل سیاسی باز می گردد که همچنان تنش در دستگاه سیاسی کشور احساس می شود و این تنش هنوز حل نشده و این برای بازار جالب توجه نخواهد بود . هر چند به ظاهر همه چیز آرام است اما …
در مسائل بازار نیز رشد ۳ روزه اخیر بازار بهانه ای برای استراحت می خواهد و همین امر باعث تشدید عرضه احتمالی در برخی از نماد ها رقم زد . شاید مهم ترین عوامل بحث بازار های جهانی و تنش های سیاسی داخل است که همه را مشغول به خود کرده است .
منفی روز های آتی به مانند روز های قبل نخواهد بود حتی برخی معقدند که روز دوشنبه در انتهای وقت و روز سه شنبه بازاری نسبتاً مثبت و بهتر را شاهد خواهیم بود .
البته دراین بین بازهم تاکیدمی شود که روند بازار های جهانی و آیتم های سیاسی حرف اول رامی زنند . این روز ها سرنوشت بازار به روزهای دوشنبه و چهار شنبه که هیئت دولت تشکیل می شود گره خورده و این خود ریسک بالای بازار به مسائل سیاسی را نشان می دهد.
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در مسائل سیاسی حضور رئیس جمهور در عزاداری رهبری کمی بازار ها را آرام کرد اما از ان طرف مشخص است که هنوزتنش ادامه دارد . در سوی دیگر قضیه فردا نیز در صورت تشکیل جلسه هئیت دولت شرایط ویژه ای را خواهیم داشت .
امادر مسائل اقتصادی در مورد بودجه در مجلس تصمیمات خوبی برای بازار اخذ شده است که بحث سنگ آهن و عوارض آن و همچنین خوراک پتروشیمی ها و 65% شدن آن مهم ترین بحث موجود است که باز هم تاکید می شود به سود بازار بود اما چه فایده که اخباربازار های جهانی و تنش های سیاسی هر دو موضوع را به شدت تحت تاثیر قرار داد .
اما یکی از تلخ ترین رویداد های تعطیلات که کام سهامداران را نیز تلخ کرد ریزش سنگین بازار های جهانی بود که افت بیش از 15 دلاری نفت بیش از همه خودنمایی میکرد . بازار های جهانی به دنبال بازگشت نرخ بيكاري آمريكا به ۹ درصد و افزايش ۵ سنتي ارزش دلار از روز چهار شنبه با ریزشی سنگین مواجه شد . ریزشی که گویا طی سالیان اخیر بی سابقه بوده است . قیمت نفت که شاهرگ اقتصادی ماست تحت تاثیر دو رویداد اخیر و همچنین بودجه ۷۳ دلاری عربستان با سقوط بیش از ۱۵ دلاری به زیر ۱۰۰ دلار و مرز ۹۷ دلار رسیده است که مهم ترین آلارم را برای بازار به صدادراورد چرا که شاخص ما و رونق بازار با قیمت نفت همبستگی ویژه ای دارد .
از سوی دیگر افت شدیدی را در قیمت های روی و مس و همچنین فولاد شاهدیم که مس به محدوده ۸۷۰۰ دلار رسیده است که این خبر نمادهایی مانند مس و معادن را تحت تاثیر خود قرار داد .
از سوی دیگر روی هم به مرز ۲۱۰۰ دلار رسیده است که او نیز باعث ریزش نماد های مهم گروه روی شد .
بیلت هم به ۵۵۰ دلار رسیده است و به طور کلی شرایط بازار های جهانی را برای بازار ما به کلی منفی نموده . به نظر میرسد دوره سختی در انتظار نمادهای مرتبط با بازار های جهانی باشد و بازار هم به این موضوع واکنش نشان می دهد .
با این خبرها انتظار از شاخص چه بود …
درست همان رخ داد . ریزش شاخص را در معاملات امروز شاهد بودیم که البته چندان جدی نبود و تنها با ریزشی 153 واحدی در محدوده 25366 واحد قرار گرفت . در بازار امرز سه نماد غدیر، گل گهر و ایران خودرو شاخص را کمی حفظ کردند در غیر این صورت شرکتهای فلزی مانند مس و فولاد و برخی دیگر او را 100 واحد دیگر زمین می زدند …
اما در بازار چه خبر بود ..
در فكر جهاد!!!
امرزو در گروه تجهيزات فشار عرضه اين شرکت ها را به صف فروش كشاند والبته دیدیم سهام این گروه با حجم بالای معاملات شاید برای فردا به تعادل برسند جو منفی سیاسی باعث منفی شدن گروه تجهیزات و کل بازار شده است
اما اين وسط فقط صدرا ماند .صدرايي كه شروع توفاني با درو كردن خريداران داشت اما به يكباره شاهد قفل شدن و ايستادن خريداران بوديم و از طرف ديگر سنگينتر شدن صف فروش البته فردا صدرا نيز به حمايت معتبر 220 توماني ميرسد حمايتي كه به نظر ميرسد باعث جمع اوري صف صدرا و شكل گيري اندک معاملات مثبت در اين سهم شود
اما در نماد فاذر و فاراک شرایط بهتری را شاهد نبودیم به نظر میرسد این دو سهم در صورت منفی بودن در معاملات فردا با کاهش مواجه شوند برخی معتقدند که در قیمتهای فعلی فروشندگان حقیقی با ضرر سنگینی مواجه خواهند شد پس این فروشها علتی جز پایین اوردن قیمت سهام تجهیزاتی و جمع اوری توسط برخی حقوقی های خاص ندارد. که البته حرکات تعاونی کارکنان ایران خودرو این موضوع را نقض می کند. در این گروه این حاشیه ها هستند که حرف اول را می زنند . گروهی که از نظر بنیادی نمی تواند برگ های برنده در خور بازار رو کند و حالا رو به شایعات آورده است . به نظر میرسد بازار و حقیقی ها نیز کم کم از این بازی خسته شده و به سمت برخی شرکت ها و گروه های دیگر بورسی متمایل می شوند .
كولاك تك سهم بانكيها!!!
امروز در گروه بانكي گرد و خاكهايي بلند شد که برخی سهام این گروه را در بازاری منفی با روند مثبت مواجه ساخت
اما امروز در نمادبانک سينا نيز شاهد معاملات منفی بوديم كم كم بوي افزايش سرمايه 33 درصدي وسينا بلند شده است و در همين روزها بايد شاهد توقف نماد شركت براي افزايش سرمايه باشيم .وسينااحتمالاً تا سطوح قيمتي 380 تومان رشد خواهد كرد اما تعدیل منفی اخیر همراه نیز برای او گران تمام شده است .
اما امروز شاهد عرضه 3 درصدي سهام بانك الكترونيكي ارين بوديم بانكي كه قرار است بدون هيچ شعبه اي به فعاليت بپردازد اين بانك امروز با عرضه های سنگین حتی در اواخر وقت به درصدهای منفی کامل نیز کشیده شد برخی از کارشناسان بازار در قیمتهای فعلی قیمت سهام این بانک را حبابی ارزیابی میکنند
اما در اردوي دولتيها شاهد روند خوبي نبوديم اكثر سهام اين گروه پس از پايان موج مثبت ايجاد شده در هفته گذشته امروز منفي شدند تنها در اين بين چشم ها به بانك ملت دوخته شده بانكي كه به زودي تعديل عايدي خوبي رابراي سال 89 اعلام خواهد كرد برخ يفعالان بازار بانك ملت 240 توماني را تا شب مجمع احتمال ميدهند
اما یکه تازی در نماد پست بانک کاملا مشهود بود این سهم که ظاهرا حضور سهامداران جدید از جمله صبا تامین را در پشت خود میبیند امروز با عرضه صف خرید و تشکیل مجدد صف مواجه شد در این سهم شایعه شده است که احتمال اجرای افزایش سرمایه تا خرداد ماه وجود دارد. البته تجربه نشان داده باید به شایعات با دیده تردید نگاه کرد .
دو دستگي پتروشيمي ها!!!
این روزها در بين پتروشيمي ها اگر چه دو دستگي پيش امده ولي اين دو دستگي ديري نخواهد پايد كه به همدلي تبديل خواهد شد به زودي شاهد سبز شدن تمامي نمادهاي پتروشيمي خواهيم بود ظاهرا انتظار براي تعديل عايدي براي سهام اين گروه بسيار بالا ميباشد با توجه به مصوبه جدید مجلس و موظف کردن دولت به ارائه تخفیف خوراک تا65% فوب خلیج فارس انتظار میرود اینده خوبی در انتظار پتروشیمی ها باشد
در اين گروه امروز مهمان تازه وارد با روند منفی مواجه شد پتروشيمي پرديسي كه در قيمتهاي بسيار جذابي عرضه شده بود امروز با در قیمتهای 2300 تومان به کف نشست هدف قیمتی این سهم در صورت مثبت شدن روند بازار سطوح قیمتی 2500 تومان میباشد پردیس با تعدیل عایدی و برگزاری مجمع روبرو میباشد
اما پتروشيمي اصفهان كه با شايعه تعديل بسيار بالا و در حد 50 درصدي براي سال 90 مواجه شده است امروز کماکان به روند منفی خود ادامعه داد تنها نکته مثبت جمع اوری صف فروش این سهم بود ظاهرا این سهم از قیمتهای 400 تومان پاینتر نخواهد امد . این سهم یکی از شرکت هایی است که در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس سود خوبی را خواهد داشت .
اما پتروشیمی اراک با توجه به نزدیکی مجمع و شایعه تعدیل مثبت و تاثیر پذیری بالا از احتمال کاهش نرخ خوراک مصرفی توسط مجلس با روند مثبت و صف خرید مواجه شده است شاراک پتانسیل های بسیار بالایی از دید بنیادی دارد و احتمال دارد قبل از بسته شدن نماد تا سطوح قیمتی 600 تومان رشد نماید
سرمايه گذاري ها اماده براي صعود!!!
امروز در اواخر وقت تلاشهايي براي جمع اوري صف فروش شركتهاي برتر بازار شكل گرفت احتمالا به زودي شاهد تغيير روند در سهام اين گروه و شكل گيري روند مثبت در كل بازار به خصوص شركتهاي سرمايه گذاري خواهيم بود
دربازار امروز در نماد سرمايه گذاري غدیر که به زودی تحلیل بنیادی این سهم در سایت قرار خواهد گرفت شاهد ادامه داشتن روند مثبت بودیم به زودی در پتروشیمی زاگرس غول بازار پتروشیمی ها و بزرگترین تولید کننده متانول جهان در بازار فرابورس عرضه خواهد شد و به روند مثبت غدیر کمک خواهد کرد به نظر غدیر تا سطوح قیمتی 400 تومان مشکلی برای رشد نداشته باشد . غدیر به زودی بیش از 5 شرکت را راهی فرابورس خواهد کرد که هر یک می تواند به نوعی بر روند سود این سهم اثر گذار باشد و برخی از احتمال افزایش 75 تا85 میلیارد تومانی ازاین محل خبر می دهند .
اما در اين گروه صنعت و معدن امروز با مصاحبه هاي مسئولان شركت پتانسيلهايش اشكار شد ارزش ان اي وي بالاي 200 تومان و تعديل عايدي تا سطوح 40-45 تومان از ارمغان گفته هاي مسئولان اين شركت پر پتانسيل ميباشد ديگر وصنعت چه ميخواهد اين سهم بايد به زودي به سطوح قيمتي بالاي 150 برسد.
اما سرمايه گذاري صنايع بهشهر در كمال تعجب امروز با پي بر اي محدوده 5 معامله ميشد سهمي كه براي سال 89 سود تقريبي 40 تومان را اعلام كرده است و براي سال 90 قصد دارد سود 50 توماني را اعلام نمايد به دليل عدم توجه بازار به اين سهم پر پتانسيل با روندي منفي مواجه شده است روندي كه به زودي برخواهد گشت و مثبت خواهد شد.
در کنار آنها وساپانیز تلاش داشت تا خود را حفظ کند که بی شک در گروه سرمایه گذاری ها غدیر و وساپا با حجم معاملات این چنینی لیدر هایاین گروه وبازار خواهند بود . نکته بسیار مهم بعد در مورد وصندوق است که حوصله سهامداران را سر برده اما مصوبه اخیر مجلسبر این سهم نیز که بیشتر درحوزه پتروشیمی فعال است موثر بوده است .
در گوشه گوشه بازار!!!
امروز در نماد پرپتانیل زامیاد شاهد عرضه سنگین صف خرید این سهم در سطوح قیمتی 210 تومان بودیم زامیاد که با شایعه تعدیل مثبت برای سود سال 89 و 90 مواجه میباشد و از طرفی قصد دارد تا با کمک احتمالی دولت خطوط تولیدی محصولات دیزلی خود را افزایش دهد فردا به استقبال مقاومت 320 تومانی میرود زامیاد در صورت شکست مقاومت 320 تومانی تا سطوح قیمتی 360 تومان رشد خواهد کرد
امروز سرمايه گذاري اتيه دماوند در اظهار نظر مسئولان صنعت و معدن جان تازه اي گرفته بود سهمي كه در قيمتهاي منفي معامله ميششود قیمتهایی که در سطوح 120 تومان با حمایت بسیار مناسبی مواجه میباشد هدف قیمتی این سهم سطوح قیمتی 140 تومان میشود فعلا مدتی است شاهد نوسان قیمتی واتی بین سطوح 120-140 تومان خواهیم بود از طرف دیگر با توجه به توقف شیران برای تعدیل عایدی انتظار برگشت سریع روند قیمتی واتی را داریم
اما امروز دو سهم فولادي تازه وارد يعني فولاژ و فولاي نيز با حجم معاملات بسيار بالايي روبرو شدند فولاژ با خريدهاي گسترده سهامداران حقوقي مواجه شده و به زودي به تعادل خواهد رسيد و فولاي نيز با اين روند خريد احتمالا تا اواسط هفته ديگر به تعادل خواهد رسيد هر دو سهم پتانسيل تعديل عايدي را در خود ميبينند .
اما در سایر شرکت ها با ریزش بازار های جهانی گروه فلزات حرفی برای گفتن نداشت و روند منفی را در فولاد و مس می بینیم فردا سعی می کنیم در در مورد این گروه بیشتر صحبت کنیم . درگروه سنگ آهن نیز خبر لغو عوارض صادرات بر این گروه موثر بود . اما خبر مهم تعدیل احتمالی 4 شرکت معادن، امید، سپه و گل گهر است که البته امید سود خود را در گزارش 12 ماهه افزایش داد و به 712 ریال رساند که بحث افزایش سرمایه سنگین را نیز گویا در دستور کار دارد.
در گروه خودرو از خبمهن نباید غافل شد که خبرهای زیادی از تعدیل مثبت این سهم به گوش میرسد و همین امر موجب حجم بالای معاملات این شرکت شده است .
اما آخرین خبرها …
گویا با حضور همزمان رئیس جمهور و وزیر اطلاعات در جلسه امروز هیئت دولت حاشیه های سیاسی تا حدودی کاهش خواهد یافت و انتظار وضعیت بهتری را برای بازار فردا داریم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 18 اردیبهشت 90
