گزارش بازار یک شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۰
بی هدف،منتظر… !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۱۰
امروز یکشنبه ، ۱۸ اردیبهشت ماه در حالی بازار را آغاز کردیم که به طور کلی وضعیت بازار قبل از آغاز تا حدودی مشخص بود . البته امروز برخی زیرکان بازاردر حال جو سازی برای برخی سهامداران حقیقی بودند تا با دام خود آنها را اسیر خود نمایند و خود سریعتر از برخی شرکت ها خارج شوند از همین رو ابتدای بازار با صفوف سنگین خرید مواجه بود . دیدم که چگونه درست پس از نیم ساعت از آغاز معاملات توفانی از عرضه به راه افتاد و تمامی نماد ها را با خود بلعید ! و البته بازار بارها رنگ عوض کرد و نماد های قدر بازار بین صفوف خرید و فروش سرگردان بودند . این بی هدفی و سرگردانی به وضوح در معاملات بازار مشخص است .
این روز ها سهامداران بازار ۴ دسته اند . دسته اول کسانی هستند که از مدت ها قبل از بازار خارج شده از بیرون گود ریزش بازار را ارزو می کنند و هر روز منفی بافی را تحویل بازار می دهند . دسته دوم درست برعکس آنها به شدت در حال خرید سهم هستند و این مقطع را یک مقطع تاریخی پس از رشد اخیر می دانند .
اما دسته سوم و چهارم که اکثر فعالان حقیقی و حتی برخی حقوقی ها دراین دسته هستند . دسته سوم به شدت به فروش سهام روی اورده و معتقد است که بازار با چالش سیاسی و حالا اقتصادی وبازارهای جهانی دیگر جایی برای رشد ندارد و در حال خروج وفروش سهم خود هستند . و دسته چهار تماشاگران این سه دسته هستند . که فعلاً نه می خرند و نه می فروشند . تجربه تلخ دفعه قبل در ریزش و از دست رفتن بسیاری از شرکت ها با قیمت های پایئن باعث شده تا جو فروش نیز سنگینی روز های قبل را نداشته باشد اما این بار فشار سیاسی تنها نیست و عامل بازار های جهانی هم گلوی بازار را فشار می دهد .
بی شک بازار منتظر است . منتظ برطرف شدن این همه عامل منفی سیاسی و اقتصادی و تا رفع و رجوع آن دست به سلاح تقاضا نخواهد برد …
در بازار امروز و در مقدمه آن باید به خبرها و عواملی که باعث منفی شدن بازار بود اشاره کنیم . به نظر میرسد سه عامل بسیار مهم در روند بازار امروز وجود دارد . عامل اول بحث بازار های جهانی است. رویداد بعد به مسائل سیاسی باز می گردد که همچنان تنش در دستگاه سیاسی کشور احساس می شود و این تنش هنوز حل نشده و این برای بازار جالب توجه نخواهد بود . هر چند به ظاهر همه چیز آرام است اما …
در مسائل بازار نیز رشد ۳ روزه اخیر بازار بهانه ای برای استراحت می خواهد و همین امر باعث تشدید عرضه احتمالی در برخی از نماد ها رقم زد . شاید مهم ترین عوامل بحث بازار های جهانی و تنش های سیاسی داخل است که همه را مشغول به خود کرده است .
منفی روز های آتی به مانند روز های قبل نخواهد بود حتی برخی معقدند که روز دوشنبه در انتهای وقت و روز سه شنبه بازاری نسبتاً مثبت و بهتر را شاهد خواهیم بود .
البته دراین بین بازهم تاکیدمی شود که روند بازار های جهانی و آیتم های سیاسی حرف اول رامی زنند . این روز ها سرنوشت بازار به روزهای دوشنبه و چهار شنبه که هیئت دولت تشکیل می شود گره خورده و این خود ریسک بالای بازار به مسائل سیاسی را نشان می دهد.
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در مسائل سیاسی حضور رئیس جمهور در عزاداری رهبری کمی بازار ها را آرام کرد اما از ان طرف مشخص است که هنوزتنش ادامه دارد . در سوی دیگر قضیه فردا نیز در صورت تشکیل جلسه هئیت دولت شرایط ویژه ای را خواهیم داشت .
امادر مسائل اقتصادی در مورد بودجه در مجلس تصمیمات خوبی برای بازار اخذ شده است که بحث سنگ آهن و عوارض آن و همچنین خوراک پتروشیمی ها و ۶۵% شدن آن مهم ترین بحث موجود است که باز هم تاکید می شود به سود بازار بود اما چه فایده که اخباربازار های جهانی و تنش های سیاسی هر دو موضوع را به شدت تحت تاثیر قرار داد .
اما یکی از تلخ ترین رویداد های تعطیلات که کام سهامداران را نیز تلخ کرد ریزش سنگین بازار های جهانی بود که افت بیش از ۱۵ دلاری نفت بیش از همه خودنمایی میکرد . بازار های جهانی به دنبال بازگشت نرخ بیکاری آمریکا به ۹ درصد و افزایش ۵ سنتی ارزش دلار از روز چهار شنبه با ریزشی سنگین مواجه شد . ریزشی که گویا طی سالیان اخیر بی سابقه بوده است . قیمت نفت که شاهرگ اقتصادی ماست تحت تاثیر دو رویداد اخیر و همچنین بودجه ۷۳ دلاری عربستان با سقوط بیش از ۱۵ دلاری به زیر ۱۰۰ دلار و مرز ۹۷ دلار رسیده است که مهم ترین آلارم را برای بازار به صدادراورد چرا که شاخص ما و رونق بازار با قیمت نفت همبستگی ویژه ای دارد .
از سوی دیگر افت شدیدی را در قیمت های روی و مس و همچنین فولاد شاهدیم که مس به محدوده ۸۷۰۰ دلار رسیده است که این خبر نمادهایی مانند مس و معادن را تحت تاثیر خود قرار داد .
از سوی دیگر روی هم به مرز ۲۱۰۰ دلار رسیده است که او نیز باعث ریزش نماد های مهم گروه روی شد .
بیلت هم به ۵۵۰ دلار رسیده است و به طور کلی شرایط بازار های جهانی را برای بازار ما به کلی منفی نموده . به نظر میرسد دوره سختی در انتظار نمادهای مرتبط با بازار های جهانی باشد و بازار هم به این موضوع واکنش نشان می دهد .
با این خبرها انتظار از شاخص چه بود …
درست همان رخ داد . ریزش شاخص را در معاملات امروز شاهد بودیم که البته چندان جدی نبود و تنها با ریزشی ۱۵۳ واحدی در محدوده ۲۵۳۶۶ واحد قرار گرفت . در بازار امرز سه نماد غدیر، گل گهر و ایران خودرو شاخص را کمی حفظ کردند در غیر این صورت شرکتهای فلزی مانند مس و فولاد و برخی دیگر او را ۱۰۰ واحد دیگر زمین می زدند …
اما در بازار چه خبر بود ..
در فکر جهاد!!!
امرزو در گروه تجهیزات فشار عرضه این شرکت ها را به صف فروش کشاند والبته دیدیم سهام این گروه با حجم بالای معاملات شاید برای فردا به تعادل برسند جو منفی سیاسی باعث منفی شدن گروه تجهیزات و کل بازار شده است
اما این وسط فقط صدرا ماند .صدرایی که شروع توفانی با درو کردن خریداران داشت اما به یکباره شاهد قفل شدن و ایستادن خریداران بودیم و از طرف دیگر سنگینتر شدن صف فروش البته فردا صدرا نیز به حمایت معتبر ۲۲۰ تومانی میرسد حمایتی که به نظر میرسد باعث جمع اوری صف صدرا و شکل گیری اندک معاملات مثبت در این سهم شود
اما در نماد فاذر و فاراک شرایط بهتری را شاهد نبودیم به نظر میرسد این دو سهم در صورت منفی بودن در معاملات فردا با کاهش مواجه شوند برخی معتقدند که در قیمتهای فعلی فروشندگان حقیقی با ضرر سنگینی مواجه خواهند شد پس این فروشها علتی جز پایین اوردن قیمت سهام تجهیزاتی و جمع اوری توسط برخی حقوقی های خاص ندارد. که البته حرکات تعاونی کارکنان ایران خودرو این موضوع را نقض می کند. در این گروه این حاشیه ها هستند که حرف اول را می زنند . گروهی که از نظر بنیادی نمی تواند برگ های برنده در خور بازار رو کند و حالا رو به شایعات آورده است . به نظر میرسد بازار و حقیقی ها نیز کم کم از این بازی خسته شده و به سمت برخی شرکت ها و گروه های دیگر بورسی متمایل می شوند .
کولاک تک سهم بانکیها!!!
امروز در گروه بانکی گرد و خاکهایی بلند شد که برخی سهام این گروه را در بازاری منفی با روند مثبت مواجه ساخت
اما امروز در نمادبانک سینا نیز شاهد معاملات منفی بودیم کم کم بوی افزایش سرمایه ۳۳ درصدی وسینا بلند شده است و در همین روزها باید شاهد توقف نماد شرکت برای افزایش سرمایه باشیم .وسینااحتمالاً تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان رشد خواهد کرد اما تعدیل منفی اخیر همراه نیز برای او گران تمام شده است .
اما امروز شاهد عرضه ۳ درصدی سهام بانک الکترونیکی ارین بودیم بانکی که قرار است بدون هیچ شعبه ای به فعالیت بپردازد این بانک امروز با عرضه های سنگین حتی در اواخر وقت به درصدهای منفی کامل نیز کشیده شد برخی از کارشناسان بازار در قیمتهای فعلی قیمت سهام این بانک را حبابی ارزیابی میکنند
اما در اردوی دولتیها شاهد روند خوبی نبودیم اکثر سهام این گروه پس از پایان موج مثبت ایجاد شده در هفته گذشته امروز منفی شدند تنها در این بین چشم ها به بانک ملت دوخته شده بانکی که به زودی تعدیل عایدی خوبی رابرای سال ۸۹ اعلام خواهد کرد برخ یفعالان بازار بانک ملت ۲۴۰ تومانی را تا شب مجمع احتمال میدهند
اما یکه تازی در نماد پست بانک کاملا مشهود بود این سهم که ظاهرا حضور سهامداران جدید از جمله صبا تامین را در پشت خود میبیند امروز با عرضه صف خرید و تشکیل مجدد صف مواجه شد در این سهم شایعه شده است که احتمال اجرای افزایش سرمایه تا خرداد ماه وجود دارد. البته تجربه نشان داده باید به شایعات با دیده تردید نگاه کرد .
دو دستگی پتروشیمی ها!!!
این روزها در بین پتروشیمی ها اگر چه دو دستگی پیش امده ولی این دو دستگی دیری نخواهد پاید که به همدلی تبدیل خواهد شد به زودی شاهد سبز شدن تمامی نمادهای پتروشیمی خواهیم بود ظاهرا انتظار برای تعدیل عایدی برای سهام این گروه بسیار بالا میباشد با توجه به مصوبه جدید مجلس و موظف کردن دولت به ارائه تخفیف خوراک تا۶۵% فوب خلیج فارس انتظار میرود اینده خوبی در انتظار پتروشیمی ها باشد
در این گروه امروز مهمان تازه وارد با روند منفی مواجه شد پتروشیمی پردیسی که در قیمتهای بسیار جذابی عرضه شده بود امروز با در قیمتهای ۲۳۰۰ تومان به کف نشست هدف قیمتی این سهم در صورت مثبت شدن روند بازار سطوح قیمتی ۲۵۰۰ تومان میباشد پردیس با تعدیل عایدی و برگزاری مجمع روبرو میباشد
اما پتروشیمی اصفهان که با شایعه تعدیل بسیار بالا و در حد ۵۰ درصدی برای سال ۹۰ مواجه شده است امروز کماکان به روند منفی خود ادامعه داد تنها نکته مثبت جمع اوری صف فروش این سهم بود ظاهرا این سهم از قیمتهای ۴۰۰ تومان پاینتر نخواهد امد . این سهم یکی از شرکت هایی است که در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس سود خوبی را خواهد داشت .
اما پتروشیمی اراک با توجه به نزدیکی مجمع و شایعه تعدیل مثبت و تاثیر پذیری بالا از احتمال کاهش نرخ خوراک مصرفی توسط مجلس با روند مثبت و صف خرید مواجه شده است شاراک پتانسیل های بسیار بالایی از دید بنیادی دارد و احتمال دارد قبل از بسته شدن نماد تا سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان رشد نماید
سرمایه گذاری ها اماده برای صعود!!!
امروز در اواخر وقت تلاشهایی برای جمع اوری صف فروش شرکتهای برتر بازار شکل گرفت احتمالا به زودی شاهد تغییر روند در سهام این گروه و شکل گیری روند مثبت در کل بازار به خصوص شرکتهای سرمایه گذاری خواهیم بود
دربازار امروز در نماد سرمایه گذاری غدیر که به زودی تحلیل بنیادی این سهم در سایت قرار خواهد گرفت شاهد ادامه داشتن روند مثبت بودیم به زودی در پتروشیمی زاگرس غول بازار پتروشیمی ها و بزرگترین تولید کننده متانول جهان در بازار فرابورس عرضه خواهد شد و به روند مثبت غدیر کمک خواهد کرد به نظر غدیر تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان مشکلی برای رشد نداشته باشد . غدیر به زودی بیش از ۵ شرکت را راهی فرابورس خواهد کرد که هر یک می تواند به نوعی بر روند سود این سهم اثر گذار باشد و برخی از احتمال افزایش ۷۵ تا۸۵ میلیارد تومانی ازاین محل خبر می دهند .
اما در این گروه صنعت و معدن امروز با مصاحبه های مسئولان شرکت پتانسیلهایش اشکار شد ارزش ان ای وی بالای ۲۰۰ تومان و تعدیل عایدی تا سطوح ۴۰-۴۵ تومان از ارمغان گفته های مسئولان این شرکت پر پتانسیل میباشد دیگر وصنعت چه میخواهد این سهم باید به زودی به سطوح قیمتی بالای ۱۵۰ برسد.
اما سرمایه گذاری صنایع بهشهر در کمال تعجب امروز با پی بر ای محدوده ۵ معامله میشد سهمی که برای سال ۸۹ سود تقریبی ۴۰ تومان را اعلام کرده است و برای سال ۹۰ قصد دارد سود ۵۰ تومانی را اعلام نماید به دلیل عدم توجه بازار به این سهم پر پتانسیل با روندی منفی مواجه شده است روندی که به زودی برخواهد گشت و مثبت خواهد شد.
در کنار آنها وساپانیز تلاش داشت تا خود را حفظ کند که بی شک در گروه سرمایه گذاری ها غدیر و وساپا با حجم معاملات این چنینی لیدر هایاین گروه وبازار خواهند بود . نکته بسیار مهم بعد در مورد وصندوق است که حوصله سهامداران را سر برده اما مصوبه اخیر مجلسبر این سهم نیز که بیشتر درحوزه پتروشیمی فعال است موثر بوده است .
در گوشه گوشه بازار!!!
امروز در نماد پرپتانیل زامیاد شاهد عرضه سنگین صف خرید این سهم در سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان بودیم زامیاد که با شایعه تعدیل مثبت برای سود سال ۸۹ و ۹۰ مواجه میباشد و از طرفی قصد دارد تا با کمک احتمالی دولت خطوط تولیدی محصولات دیزلی خود را افزایش دهد فردا به استقبال مقاومت ۳۲۰ تومانی میرود زامیاد در صورت شکست مقاومت ۳۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان رشد خواهد کرد
امروز سرمایه گذاری اتیه دماوند در اظهار نظر مسئولان صنعت و معدن جان تازه ای گرفته بود سهمی که در قیمتهای منفی معامله میششود قیمتهایی که در سطوح ۱۲۰ تومان با حمایت بسیار مناسبی مواجه میباشد هدف قیمتی این سهم سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان میشود فعلا مدتی است شاهد نوسان قیمتی واتی بین سطوح ۱۲۰-۱۴۰ تومان خواهیم بود از طرف دیگر با توجه به توقف شیران برای تعدیل عایدی انتظار برگشت سریع روند قیمتی واتی را داریم
اما امروز دو سهم فولادی تازه وارد یعنی فولاژ و فولای نیز با حجم معاملات بسیار بالایی روبرو شدند فولاژ با خریدهای گسترده سهامداران حقوقی مواجه شده و به زودی به تعادل خواهد رسید و فولای نیز با این روند خرید احتمالا تا اواسط هفته دیگر به تعادل خواهد رسید هر دو سهم پتانسیل تعدیل عایدی را در خود میبینند .
اما در سایر شرکت ها با ریزش بازار های جهانی گروه فلزات حرفی برای گفتن نداشت و روند منفی را در فولاد و مس می بینیم فردا سعی می کنیم در در مورد این گروه بیشتر صحبت کنیم . درگروه سنگ آهن نیز خبر لغو عوارض صادرات بر این گروه موثر بود . اما خبر مهم تعدیل احتمالی ۴ شرکت معادن، امید، سپه و گل گهر است که البته امید سود خود را در گزارش ۱۲ ماهه افزایش داد و به ۷۱۲ ریال رساند که بحث افزایش سرمایه سنگین را نیز گویا در دستور کار دارد.
در گروه خودرو از خبمهن نباید غافل شد که خبرهای زیادی از تعدیل مثبت این سهم به گوش میرسد و همین امر موجب حجم بالای معاملات این شرکت شده است .
اما آخرین خبرها …
گویا با حضور همزمان رئیس جمهور و وزیر اطلاعات در جلسه امروز هیئت دولت حاشیه های سیاسی تا حدودی کاهش خواهد یافت و انتظار وضعیت بهتری را برای بازار فردا داریم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۰
