گزارش بازار سه شنبه 13 اردیبهشت 90
بازار هزار رنگ … !
گزارش بازار – بتاسهم –17:10 امروز سه شنبه 13 اردیبهشت ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار یک روز پر حادثه را سپری کرد . در بازار امروز بسیاری از نماد ها به چند رنگ اسیر شده و بارها رنگ عوض کردند و تغییر چهره دادند .درست شبیه یک بوقلمون که چند بار رنگ عوض می کند . صفوف خرید عرضه شد و دوباره شکل گرفت و این روند در طول این چند ساعت چند بار تغییر کرد . نماد های گردن کلفت بازار در این مدت یک بار با تشکیل صفوف خرید در ابتدای وقت بازار خودنمایی کردند و سپس با شرایط خاص عرضه از سوی برخی حقوقی ها مواجه شده و صفوف خود را از دست دادند . اما در بسیاری از آنها به خصوص خودرویی ها مجدداً صفوف خرید را شاهد بودیم تا عطش بازار را نسبت به این صفوف بسنجد .
بازار امروز همانطور که در ابتدای وقت بازار عرض کردیم با عرضه ها مواجه بود . این به ساختار بازار بر می گردد که عرضه های جدی را به خود دید . بخشی از این عرضه ها ناشی از همان ریسمان سیاه و سفید است و بخشی دیگر به عرضه حقوقی ها در راستای کنترل بازار باز می گردد .
اما آنچه بسیار اهمیت دارد این بوده که بازار امروز از یک گردنه خطرناک به سلامت عبور کرد . حداقل شرکت های مورد توجه بازار یعنی فولاد ، خودرویی ها ، غدیر، برخی فلزات و سنگ آهن این چنین بوده و ازاین گردنه جان سالم به در بردند . گردنه ای که درست پس از عرضه جدی صفوف فروش پدید آمد . اگر بازار امروز پس از این عرضه فرو می ریخت بی شک بازار فردا نیز به شدت منفی می شد اما تشکیل صفوف خرید مجدد در بازار نشان داد با وجود عرضه های جدی تقاضای خرید هم وجود دارد . و تقاضا برای این شرکت ها که جان بازارند بالاست .
این بدان معنی است که تقاضا همچنان برای بازار وجود دارد و نگرانی هایی که برای فردا نیز وجود داشت کمتر شده است . البته همه ی شرکت ها چنین وضعیتی نداشتند اما به طور کلی این شرکت ها که امروز نبض بازار را در اختیار دارند باعث شد این دید به بازار تزریق شود که نگرانی ها بابت عرضه ناگهانی وجود ندارد .
با این مقدمه که بازار یک نگرانی جدی را پشت سر گذاشت به سراغ بازار و حاشیه نگاری های آن میرویم .
در حاشیه بازار چه خبر بود …
در حاشیه بازار باید به این نکته اشاره داشت در مباحث سیاسی آرامش روز به روز بیشتر می شود و این برای بازار خوب است . البته کاملاً مشخص است که آرامش به فضای بیرون منتقل می شود و از این پس اختلافی هم اگر وجود داشته باشد سعی می شود علنی نشود و تمامی رویداد های سیاسی رسانه ای نباشد تا مشکلات این چنینی به وجود بیاید که برای بازار نیز این خبر مناسب است . کشته شدن بن لادن بیشتر در بازارهای جهانی موثر بود اما رخدادهای مهم خارجی همچنان در تهدیدات امریکا علیه سوریه می گذرد .
در مسائل اقتصادی موافقت وزیر صنایع با ورود برخی کالا ها به بورس کالا و بررسی بودجه و احتمال لغو رد دیون ها می تواند برای بازار خبر جالب توجهی باشد . افزایش تنها 20% در هزینه انرژی نیز جالب توجه بود که به نوعی ترمز طرح تحول را می کشد و از سوی دیگر فراز و فرود طلا نیز در هفته های آتی روز های خاصی را رقم خواهد زد .
عرضه های اولیه که در بازاردر هفته های پیش رو رخ می دهد و همچنین خبرهایی از مجمع شرکت ها به خصوص در هفته بعد برای بازار بسیار مهم خواهد بود . به نظر میرسد در هفته آینده مجمع دو شرکت پارسیان و مخابرات برای بازار بسیار حساس خواهد بود .
اما در بازار های جهانی رویداد ها فعلاً به طور کلی ساکن و ایستاست .البته امروز وزنه سقوط بیشتر به چشم می آمد . قیمت نفت در محدوده 112 دلار وجود داشت و سقوط قیمت طلا را نیز شاهد بودیم که در قیمت طلا و کاهش ان احتمالاً شرایط خاصی را در بازار سکه رقم خواهد زد .
اما در بازار فلزات با افت نسبی قیمت مس و روی مواجه بودیم که در قیمت مس قیمت ها در سطوح 9300 دلار باقی مانده است .اما یکی از بهترین قیمت هارا در بیلت داریم که همچنان بالای 575 دلار باقی مانده و این خود باعث شد تا صف فولاد هم همچنان پابرجا باقی بماند .البته روند امروز و فردا بیلت نیز برای بازار حساس خواهد بود
به این شرکت ها که میرسیم بررسی شاخص جذاب تر خواهد شد . شاخص امروز با رشدی 172 واحدی خود را بالای 25200 تثبیت کرد و احتمالاً از فردا با رفتن مخابرات و افزایش حجم معاملات روند رشد شاخص سریعتر از قبل خواهد بود . امروز نمادهایی مانند فولا ، فملی ، وساپا، بهمن و سایپا بر شاخص اثر مثبت داشته و در ان طرف نیز مخابرات همچون زنجیری سنگین به پای شاخص بسته شده بود تا مانع از رشد ان شود که احتمالاً با توقف ان در معاملات فردا شاخص با رشدی بیش از 250 واحد مواجه می شود .
اما در بازار چه خبر بود …
امروز یکی از مهم ترین رخداد های بازار صفوف خرید و عرضه و مجدداً صف خرید نماد هایی مانند وساپا، بهمن، غدیر، فولاد ، خساپا و برخی دیگر بود که نبض بازار را در دستان خود گرفته بود. امادیگر رخداد مهم بازار توقف نماد مخابرات بود که ریزش همراه اول با این شرایط بر مخابرات نیز شرایط منفی را تجربه کرد .
در نماد مخابرات دو عامل باعث بی توجهی بازار به سهم شده است . عامل اول رخداد های همراه اول و بازگشایی ضعیف او بود که امروز هم ادامه داشت و البته گفته می شود و عامل دوم را می توان تجمیع کد های مخابرات دانست که گفته می شود در کوتاه مدت به زیان اخابر خواهد بود امادر میان مدت با افزایش تماس جبران کننده این موضوع خواهد بود . حال همه چیز به مجمع مخابرات گره خورده است . مجمعی که اگر منفی برگزار شود ریزش بازار را رقم می زند . مدیران شرکت باید با دستانی پر به مجمع برسند که جلوی ریزش بیش از پیش این سهم گرفته شود . امروز همراه نیز با وجود خبرهایی از تحرک ملت و یکی از زیر مجموعه های همراه اول دراین سهم باز هم منفی بود . این در حالی است که دو خبر افزایش سرمایه و تعدیل سود در این شرکت پر رنگ شده است .
در نماد فولاد خبرهایی از تعدیل سهم باعث شده تا بازار نسبت به صف خرید او جدی تر نگاه کند و امروز یکی از مستحکم ترین وفولادی ترین صفوف را این سهم داشته باشد . البته امروز روند منفی فاسمین و فولاد آلیاژی هم حسابی در ذوق سهامداران می زد که فولاژ منتظر اخبار خاص از قراردادهای خود است و فاسمین نیز برای مجمع متوقف شد که باید با خبرهایی از تعدیل بازگشایی شود در غیر این صورت است که ریزش جدی نخواهدداشت .
ملی مس هم روز های خوبی را می گذراند که در بازار شایعه تعدیل سود او تا 2200 ریال و افزایش سرمایه می تواند با علنی تر شدن روند قیمت سهم شتاب رشد اور را بیشتر نماید .
در کنار آنها سنگ آهنی ها با خبر ورود سنگ آهن به بورس کالا می تواند در روز های آتی بیشار بدرخشد .
امروز مطابق پیش بینی که دیروز در سایت انجام شد با ریزش گروه سنگ آهن مواجه بودیم که نیاز به اصلاح پی به ای دراین گروه به شدت احساس می شود در هفته آتی گویا خبرهایی از مس و سود 12 ماهه گل گهر می تواند این گروه را تغییر دهد . البته خبر تعدیل کچاد نیز در مسیر اصلاح پی به ای شرکت اثر گذار است . گویا مجمع شرکت های چادرملو گل گهر در روز های ابتدایی خرداد آغاز خواهد شد .
امروز در سرمایه گذاری ها غدیر خوش درخشید و در کنار خود وساپا را نیز می دید . غدیر با خبر ورود سه شرکت گهر زمین، زاگرس و توسعه الوند غدیر می تواند بیشتر مورد توجه باشد . البته حضور باغمیشه نیز بر روند ثاخت موثر است که در نهایت به غدیرخواهد رسید . گفته شده غدیر از محل سود برخی شرکت های پتروشیمی با رشد درامد مواجه شده . همان خبری که در مورد وصندوق هم شنیده می شود .
امرز وصنعت هم با رشد قیمت مواجه شد که ریزش او به زیر 1300 ریال باعث توجه بیش از پیش به این نماد شده است .
در نماد پردیس عرضه های جدی را دیروز شاهد بودیم که گویا جابجایی بین یکی از زیر مجموعه های بانک صادرات و غدیر بوده است که حالا ارزش غدیر را بالاتر برده و پردیس را نیز مورد توجه قرار داده است . پردیس فردا در محدوده 2400 تومان قرار خواهد گرفت که به نظر میرسد فردا نیز روز پر عرضه ای را در پیش خواهد داشت . روزی که می تواند با خبرهایی از تعدیل مثبت پردیس او را مقاوم تر کند .
در لیزینگی ها افزایش سرمایه باعث توجه به ولصنم شده است . رایان هم فعلاً تلاش می کند تا خود ر ا به محدوده 7000 ریال نزدیک تر کند اما بی شک او نیز فردا در قیمت های حداکثری خود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد .
خودروييها كماكان در صدر!!!
در بازار امروز خريداران خودروييها عرضه ها را در يك چشم بر هم زدن بلعيدن و اگر جه عرضه هاي سنگين برخي از صفوف سهام اين گروه را متزلزل كرد اما سريعا شاهد تشكيل صف خريد سهام اين گروه بوديم
در بازار امروز و در نماد پر پتانسيل زامياد برخي شنيده ها از احتمال كمك 30 ميليارد توماني دولت به زامياد براي گسترش توليد محصولات ديزليش دارد كه علت صف خريد سنگين اين سهم نيز همين علت بوده است زامياد فردا به استقبال سطوح قيمتي بالاي 300 تومان ميرود تا در صورت عدم مشكل تا قيمتهاي 320 الی 340تومان رشد نمايد
اما در نماد سايپا شاهد رشد قيمت سهام اين شركت تا سطوح بالاي 330 تومان بوديم سايپاي پر پتانسيل كه كم كم در حال نزديك شدن به شب مجمع خود ميباشد ميتواند تا سطوح قيمتي 380 تومان رشد نمايد
اما امروز خبهمن شاهد معامله 1 درصد از سهام خود بود خبهمن كه در حال تبديل شدن به هلدينگ بانكي ميباشد به زودي قيمتهاي 320 تومان را به خود خواهد ديد خبهمن در صورت عبور از قيمتهاي 320 تومان تا سطوح قيمتي 360 تومان جاي رشد را خواهد داشت
اما امروز پارس خودرو دقيقا به مانند ديروز با عرضه 1 ميليوني سهام خود به ميزان حجم مبنا با صف خريدي ميليوني به كار خود پايان داد ظاهرا سرمايه گذاير سايپا سهامدار جديد الورود شركت قصد دارد اين سهم را تا سطوح 170 تومان بالا ببرد خپارسي كه اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت 50 درصدي سود سال 90 مواجه ميباشد حمایت های سرمایه گذاری سایپا از هیچ سهمی بی دلیل نیم باشد تنها نکته مثبت این سهم فقط فقط حمایت های سودجویانه سرمایه گذاری سایپا می باشد و گرنه حتی با رشد سود پارس خودرو به 20 الی حتی 25 تومان این سهم با پی به ای بالاتر از متوسط گروه خودرویی شرایط مطلوبی ندارد لذا تا زمانیکه سرمایه گذاری سایپا قصد حمایت از سهم را دارد رشد سهم تضمین شده است بانک پارسیان نمونه دیگر از این نمونه حمایت ها می باشد که مدتها است فقط به خاطر حمایت وساپا در گروه متزلزل بانکی به خوبی تک روی می کند
سرمايه گذاري ها دو دسته شدند!!!
در بازار امروز طوفان سرمايه گذاري اين شركتها را دو دسته كرد شركتهاي پر پتانسلي كه همچنان صفوف خريد خود را حفظ كردند و شركتهايي كه در مقابل سيل عرضه ها تسليم شدند
در بازار امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن كه جز پر پتانسيلترين سهام اين گروه به شمار ميرود با عرضه هاي سنگيني مواجه شد و حتي صف خريد سهم از بين رفت اما به مرور شاهد تشكيل مجدد صف خريد در اين سهم بوديم به نظر ميرسد وصنعت حداقل تا سطوح قيمتي140-150 تومان رشد نمايد
اما سرمايه گذاري سايپا شگفتي افريد اين سهم امروز عرضه بسيار سنگين و معامله بيش از 1 درصدي سهام خود را شاهد بود ظاهرا اين عرضه از سوي سايپا صورت پذيرفته است وساپا فردا به سطوح قيمتي بالاي 340 تومان ميرود تا به زودي به هدف قيمتي خود يعني سطوح 350 تومان برسد
اما در اين بين سرمايه گذاري غدير نيز در سطوح قيمتي 350 تومان شاهد عرضه هاي بسيار سنگيني بود طوري كه حدود نيم درصد از سهام اين غول بازار سرمايه جابجا شد غدير به زودي با فروش پتروشيمي زاگرس در فرابورس با تعديل عايدي ديگري از اين محل روبرو خواهد شد
اما در اين بين سرمايه گذاري اميد و بانك ملي نتوانستند تاب بياورند طوفان عرضه ها كه وبانك را به قيمتهاي زير 300 تومان پرتاب كرد اميد نيز مجددا به قيمتهاي زير 700 تومان امد ظاهرا فعلا اين دو سهم توانايي عبور از قيمتهاي رواني خود را ندارند
بانكيها قابل اعتماد!!!
امروز در گروه بانكي شاهد روندي نسبتا مثبت بوديم باز هم اين گروه ظاهرا قابل اعتماد ترند و هميشه ميتوان به اين گروه اعتماد بيشتري كرد در بازار امروز و در نماد بانك پارسيان همانطور كه پيشبيني ميشد شاهد رشد قيمتي سهم به سطوح بالاي 400 تومان بوديم اين سهم به زودي مجمع افزايش سرمايه خود را برگزار ميكند مجمعي كه به اعتقاد فعالين بازار سود خوبي در ان نهفته است امروز در نماد پست بانك نيز بالاخره شاهد رشد قيمتي سهم و عبور قيمت اين سهم به سطوح بالاي 600 تومان بوديم پست بانك روند نزولي خود را شكسته است و به نظر ميرسد اهداف قيمتي بالاتری را پيش رو داشته باشد امروز بانك الكترونيكي ارين نيز همچنان با صف خريد و رشد 5 درصدي قيمتي مواجه بود طبق اظهارات مدير عمل شركت سود بانك با رشد 100 درصدي مواجه خواهد شد و همين دليل نيز موجب صف خريد اين سهم شده است اما بانك ملت امروز همانطور كه پيشبيني ميكرديم در مواجهه با مقاومت 220 توماني خود باز هم ناكام ماند بانك ملت تنها احتياج به يك پتانسيل براي عبور از مقاومت فوق دارد ان هم انتشار گزارش 12 ماهه سال 89 و تعديل عايدي كه ميتواند تا شب مجمع قيمت بانك ملت را تا سطوح 240 تومان افزايش دهد
بيمه ايها مكمل بازار!!!
در بازار اين روزها با نزديك شدن به فصل مجامع بيمه ايها و چشم انداز روشن سوداوري سال 90 اين گروه در كنار تغيير و تحولات حقوقي ها در سهام اين گروه شاهد روند مثبت بيمه ايها ميباشيم
در اين گروه امروز در نماد بيمه پارسيان شاهد رشد قيمتي سهم وپابرجايي صف خريد بوديم همانطور كه پيشبيني كرده بوديم قيمت اين سهم در حال نزديك شدن به سطوح قيمتي 330 تومان ميباشد سطوحي كه عرضه اوليه اين سهم در ان قيمتها انجام شد
اما در نماد بيمه البرز كه با پتانسيل بسيار بالاي افزايش سرمايه و تعديل عايدي و برگشت ذخاير مواجه ميباشد امروز شاهد جابه جايي سهام بين بانك ملت و سرمايه گذاري خردمندان از شركتهاي زير مجموعه اين بانك بوديم بيمه البرز نيز اهداف قيمتي 660 تومان را به دنبال دارد مدتي است اين سهم پر پتانسيل بين دو سطح قيمتي 600 تا 660 تومان در حال نوسان ميباشد
اما بيمه دي نيز امروز با معاملات مثبتي كه انجام داد به هدف اول قيمتي خود يعني سطوح 220 تومان كه اتفاقا مقاومت سهم نيز محسوب ميشود نزديك شد فردا به نظر ميايد بيمه دي در قيمتهاي 220 تومان به تعادل برسيد شايعه انعقاد قرار داد هاي جديد اين بيمه اي شائبه تعديل مثبت را در بازار براه انداخته است
فولادي ها نيمه سرخ!!!
اين روزها سهام شركتهاي فولادي با روند نيمه سرخ مواجه هستند مثبت كامل نيستند اما خب روندي مثبت دارند امروز در اين گروه فولاد مباركه ميرود تا پس از اصلاح قيمتي كه تا سطوح 250 تومان انجام داده بود مجددا به قيمتهاي 290-300 تومان بازگردد اين سهم پر پتانسيل با شايعه تعديل 10 درصدي در سود سال 89 خود مواجه شده است
امروز فولاي كه بيش از 7 درصد سهام خود را جابه جا كرد در استانه قيمتهاي 300 تومان ارام گرفت فولاي در صورت عبور از قيمتهاي 300 تومان تا سطوح قيمتي 350 تومان بالا خواهد رفت ابهام مالياتي شركت در صورت حل و فصل به نفع شركت باعث جهش سوداوري و قيمتي فولاي خواهد شد
اما فولاد خوزستان نيز امروز شاهد معاملات مثبتي بود فخوز اگرچه اغازي منفي داشت اما در اواخر وقت با معاملات مثبتي مواجه شد فخوز در سقف قيمتي قرار دارد و به نظر نميرسد فعلا توانايي رشد قيمتي چنداني را داشته باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 13 اردیبهشت 90
