گزارش بازار سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۰

بازار هزار رنگ … !

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۰ امروز سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار یک روز پر حادثه را سپری کرد . در بازار امروز بسیاری از نماد ها به چند رنگ اسیر شده و بارها رنگ عوض کردند و تغییر چهره دادند .درست شبیه یک بوقلمون که چند بار رنگ عوض می کند . صفوف خرید عرضه شد و دوباره شکل گرفت و این روند در طول این چند ساعت چند بار تغییر کرد . نماد های گردن کلفت بازار در این مدت یک بار با تشکیل صفوف خرید در ابتدای وقت بازار خودنمایی کردند و سپس با شرایط خاص عرضه از سوی برخی حقوقی ها مواجه شده و صفوف خود را از دست دادند . اما در بسیاری از آنها به خصوص خودرویی ها مجدداً صفوف خرید را شاهد بودیم تا عطش بازار را نسبت به این صفوف بسنجد .

بازار امروز همانطور که در ابتدای وقت بازار عرض کردیم با عرضه ها مواجه بود . این به ساختار بازار بر می گردد که عرضه های جدی را به خود دید . بخشی از این عرضه ها ناشی از همان ریسمان سیاه و سفید است و بخشی دیگر به عرضه حقوقی ها در راستای کنترل بازار باز می گردد .

اما آنچه بسیار اهمیت دارد این بوده که بازار امروز از یک گردنه خطرناک به سلامت عبور کرد . حداقل شرکت های مورد توجه بازار یعنی فولاد ، خودرویی ها ، غدیر، برخی فلزات و سنگ آهن این چنین بوده و ازاین گردنه جان سالم به در بردند . گردنه ای که درست پس از عرضه جدی صفوف فروش پدید آمد . اگر بازار امروز پس از این عرضه فرو می ریخت بی شک بازار فردا نیز به شدت منفی می شد اما تشکیل صفوف خرید مجدد در بازار نشان داد با وجود عرضه های جدی تقاضای خرید هم وجود دارد . و تقاضا برای این شرکت ها که جان بازارند بالاست .

این بدان معنی است که تقاضا همچنان برای بازار وجود دارد و نگرانی هایی که برای فردا نیز وجود داشت کمتر شده است . البته همه ی شرکت ها چنین وضعیتی نداشتند اما به طور کلی این شرکت ها که امروز نبض بازار را در اختیار دارند باعث شد این دید به بازار تزریق شود که نگرانی ها بابت عرضه ناگهانی وجود ندارد .

با این مقدمه که بازار یک نگرانی جدی را پشت سر گذاشت به سراغ بازار و حاشیه نگاری های آن میرویم .

در حاشیه بازار چه خبر بود …

در حاشیه بازار باید به این نکته اشاره داشت در مباحث سیاسی آرامش روز به روز بیشتر می شود و این برای بازار خوب است . البته کاملاً مشخص است که آرامش به فضای بیرون منتقل می شود و از این پس اختلافی هم اگر وجود داشته باشد سعی می شود علنی نشود و تمامی رویداد های سیاسی رسانه ای نباشد تا مشکلات این چنینی به وجود بیاید که برای بازار نیز این خبر مناسب است . کشته شدن بن لادن بیشتر در بازارهای جهانی موثر بود اما رخدادهای مهم خارجی همچنان در تهدیدات امریکا علیه سوریه می گذرد .

در مسائل اقتصادی موافقت وزیر صنایع با ورود برخی کالا ها به بورس کالا و بررسی بودجه و احتمال لغو رد دیون ها می تواند برای بازار خبر جالب توجهی باشد . افزایش تنها ۲۰% در هزینه انرژی نیز جالب توجه بود که به نوعی ترمز طرح تحول را می کشد و از سوی دیگر فراز و فرود طلا نیز در هفته های آتی روز های خاصی را رقم خواهد زد .

عرضه های اولیه که در بازاردر هفته های پیش رو رخ می دهد و همچنین خبرهایی از مجمع شرکت ها به خصوص در هفته بعد برای بازار بسیار مهم خواهد بود . به نظر میرسد در هفته آینده مجمع دو شرکت پارسیان و مخابرات برای بازار بسیار حساس خواهد بود .

اما در بازار های جهانی رویداد ها فعلاً به طور کلی ساکن و ایستاست .البته امروز وزنه سقوط بیشتر به چشم می آمد . قیمت نفت در محدوده ۱۱۲ دلار وجود داشت و سقوط قیمت طلا را نیز شاهد بودیم که در قیمت طلا و کاهش ان احتمالاً شرایط خاصی را در بازار سکه رقم خواهد زد .

اما در بازار فلزات با افت نسبی قیمت مس و روی مواجه بودیم که در قیمت مس قیمت ها در سطوح ۹۳۰۰ دلار باقی مانده است .اما یکی از بهترین قیمت هارا در بیلت داریم که همچنان بالای ۵۷۵ دلار باقی مانده و این خود باعث شد تا صف فولاد هم همچنان پابرجا باقی بماند .البته روند امروز و فردا بیلت نیز برای بازار حساس خواهد بود

به این شرکت ها که میرسیم بررسی شاخص جذاب تر خواهد شد . شاخص امروز با رشدی ۱۷۲ واحدی خود را بالای ۲۵۲۰۰ تثبیت کرد و احتمالاً از فردا با رفتن مخابرات و افزایش حجم معاملات روند رشد شاخص سریعتر از قبل خواهد بود . امروز نمادهایی مانند فولا ، فملی ، وساپا، بهمن و سایپا بر شاخص اثر مثبت داشته و در ان طرف نیز مخابرات همچون زنجیری سنگین به پای شاخص بسته شده بود تا مانع از رشد ان شود که احتمالاً با توقف ان در معاملات فردا شاخص با رشدی بیش از ۲۵۰ واحد مواجه می شود .

اما در بازار چه خبر بود …

امروز یکی از مهم ترین رخداد های بازار صفوف خرید و عرضه و مجدداً صف خرید نماد هایی مانند وساپا، بهمن، غدیر، فولاد ، خساپا و برخی دیگر بود که نبض بازار را در دستان خود گرفته بود. امادیگر رخداد مهم بازار توقف نماد مخابرات بود که ریزش همراه اول با این شرایط بر مخابرات نیز شرایط منفی را تجربه کرد .

در نماد مخابرات دو عامل باعث بی توجهی بازار به سهم شده است . عامل اول رخداد های همراه اول و بازگشایی ضعیف او بود که امروز هم ادامه داشت و البته گفته می شود و عامل دوم را می توان تجمیع کد های مخابرات دانست که گفته می شود در کوتاه مدت به زیان اخابر خواهد بود امادر میان مدت با افزایش تماس جبران کننده این موضوع خواهد بود . حال همه چیز به مجمع مخابرات گره خورده است . مجمعی که اگر منفی برگزار شود ریزش بازار را رقم می زند . مدیران شرکت باید با دستانی پر به مجمع برسند که جلوی ریزش بیش از پیش این سهم گرفته شود . امروز همراه نیز با وجود خبرهایی از تحرک ملت و یکی از زیر مجموعه های همراه اول دراین سهم باز هم منفی بود . این در حالی است که دو خبر افزایش سرمایه و تعدیل سود در این شرکت پر رنگ شده است .

در نماد فولاد خبرهایی از تعدیل سهم باعث شده تا بازار نسبت به صف خرید او جدی تر نگاه کند و امروز یکی از مستحکم ترین وفولادی ترین صفوف را این سهم داشته باشد . البته امروز روند منفی فاسمین و فولاد آلیاژی هم حسابی در ذوق سهامداران می زد که فولاژ منتظر اخبار خاص از قراردادهای خود است و فاسمین نیز برای مجمع متوقف شد که باید با خبرهایی از تعدیل بازگشایی شود در غیر این صورت است که ریزش جدی نخواهدداشت .

ملی مس هم روز های خوبی را می گذراند که در بازار شایعه تعدیل سود او تا ۲۲۰۰ ریال و افزایش سرمایه می تواند با علنی تر شدن روند قیمت سهم شتاب رشد اور را بیشتر نماید .

در کنار آنها سنگ آهنی ها با خبر ورود سنگ آهن به بورس کالا می تواند در روز های آتی بیشار بدرخشد .

امروز مطابق پیش بینی که دیروز در سایت انجام شد با ریزش گروه سنگ آهن مواجه بودیم که نیاز به اصلاح پی به ای دراین گروه به شدت احساس می شود در هفته آتی گویا خبرهایی از مس و سود ۱۲ ماهه گل گهر می تواند این گروه را تغییر دهد . البته خبر تعدیل کچاد نیز در مسیر اصلاح پی به ای شرکت اثر گذار است . گویا مجمع شرکت های چادرملو گل گهر در روز های ابتدایی خرداد آغاز خواهد شد .

امروز در سرمایه گذاری ها غدیر خوش درخشید و در کنار خود وساپا را نیز می دید . غدیر با خبر ورود سه شرکت گهر زمین، زاگرس و توسعه الوند غدیر می تواند بیشتر مورد توجه باشد . البته حضور باغمیشه نیز بر روند ثاخت موثر است که در نهایت به غدیرخواهد رسید . گفته شده غدیر از محل سود برخی شرکت های پتروشیمی با رشد درامد مواجه شده . همان خبری که در مورد وصندوق هم شنیده می شود .

امرز وصنعت هم با رشد قیمت مواجه شد که ریزش او به زیر ۱۳۰۰ ریال باعث توجه بیش از پیش به این نماد شده است .

در نماد پردیس عرضه های جدی را دیروز شاهد بودیم که گویا جابجایی بین یکی از زیر مجموعه های بانک صادرات و غدیر بوده است که حالا ارزش غدیر را بالاتر برده و پردیس را نیز مورد توجه قرار داده است . پردیس فردا در محدوده ۲۴۰۰ تومان قرار خواهد گرفت که به نظر میرسد فردا نیز روز پر عرضه ای را در پیش خواهد داشت . روزی که می تواند با خبرهایی از تعدیل مثبت پردیس او را مقاوم تر کند .

در لیزینگی ها افزایش سرمایه باعث توجه به ولصنم شده است . رایان هم فعلاً تلاش می کند تا خود ر ا به محدوده ۷۰۰۰ ریال نزدیک تر کند اما بی شک او نیز فردا در قیمت های حداکثری خود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد .

خودروییها کماکان در صدر!!!

در بازار امروز خریداران خودروییها عرضه ها را در یک چشم بر هم زدن بلعیدن و اگر جه عرضه های سنگین برخی از صفوف سهام این گروه را متزلزل کرد اما سریعا شاهد تشکیل صف خرید سهام این گروه بودیم

در بازار امروز و در نماد پر پتانسیل زامیاد برخی شنیده ها از احتمال کمک ۳۰ میلیارد تومانی دولت به زامیاد برای گسترش تولید محصولات دیزلیش دارد که علت صف خرید سنگین این سهم نیز همین علت بوده است زامیاد فردا به استقبال سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان میرود تا در صورت عدم مشکل تا قیمتهای ۳۲۰ الی ۳۴۰تومان رشد نماید

اما در نماد سایپا شاهد رشد قیمت سهام این شرکت تا سطوح بالای ۳۳۰ تومان بودیم سایپای پر پتانسیل که کم کم در حال نزدیک شدن به شب مجمع خود میباشد میتواند تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان رشد نماید

اما امروز خبهمن شاهد معامله ۱ درصد از سهام خود بود خبهمن که در حال تبدیل شدن به هلدینگ بانکی میباشد به زودی قیمتهای ۳۲۰ تومان را به خود خواهد دید خبهمن در صورت عبور از قیمتهای ۳۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان جای رشد را خواهد داشت

اما امروز پارس خودرو دقیقا به مانند دیروز با عرضه ۱ میلیونی سهام خود به میزان حجم مبنا با صف خریدی میلیونی به کار خود پایان داد ظاهرا سرمایه گذایر سایپا سهامدار جدید الورود شرکت قصد دارد این سهم را تا سطوح ۱۷۰ تومان بالا ببرد خپارسی که این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت ۵۰ درصدی سود سال ۹۰ مواجه میباشد حمایت های سرمایه گذاری سایپا از هیچ سهمی بی دلیل نیم باشد تنها نکته مثبت این سهم فقط فقط حمایت های سودجویانه سرمایه گذاری سایپا می باشد و گرنه حتی با رشد سود پارس خودرو به ۲۰ الی حتی ۲۵ تومان این سهم با پی به ای بالاتر از متوسط گروه خودرویی شرایط مطلوبی ندارد لذا تا زمانیکه سرمایه گذاری سایپا قصد حمایت از سهم را دارد رشد سهم تضمین شده است بانک پارسیان نمونه دیگر از این نمونه حمایت ها می باشد که مدتها است فقط به خاطر حمایت وساپا در گروه متزلزل بانکی به خوبی تک روی می کند

سرمایه گذاری ها دو دسته شدند!!!

در بازار امروز طوفان سرمایه گذاری این شرکتها را دو دسته کرد شرکتهای پر پتانسلی که همچنان صفوف خرید خود را حفظ کردند و شرکتهایی که در مقابل سیل عرضه ها تسلیم شدند

در بازار امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن که جز پر پتانسیلترین سهام این گروه به شمار میرود با عرضه های سنگینی مواجه شد و حتی صف خرید سهم از بین رفت اما به مرور شاهد تشکیل مجدد صف خرید در این سهم بودیم به نظر میرسد وصنعت حداقل تا سطوح قیمتی۱۴۰-۱۵۰ تومان رشد نماید

اما سرمایه گذاری سایپا شگفتی افرید این سهم امروز عرضه بسیار سنگین و معامله بیش از ۱ درصدی سهام خود را شاهد بود ظاهرا این عرضه از سوی سایپا صورت پذیرفته است وساپا فردا به سطوح قیمتی بالای ۳۴۰ تومان میرود تا به زودی به هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۳۵۰ تومان برسد

اما در این بین سرمایه گذاری غدیر نیز در سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان شاهد عرضه های بسیار سنگینی بود طوری که حدود نیم درصد از سهام این غول بازار سرمایه جابجا شد غدیر به زودی با فروش پتروشیمی زاگرس در فرابورس با تعدیل عایدی دیگری از این محل روبرو خواهد شد

اما در این بین سرمایه گذاری امید و بانک ملی نتوانستند تاب بیاورند طوفان عرضه ها که وبانک را به قیمتهای زیر ۳۰۰ تومان پرتاب کرد امید نیز مجددا به قیمتهای زیر ۷۰۰ تومان امد ظاهرا فعلا این دو سهم توانایی عبور از قیمتهای روانی خود را ندارند

بانکیها قابل اعتماد!!!

امروز در گروه بانکی شاهد روندی نسبتا مثبت بودیم باز هم این گروه ظاهرا قابل اعتماد ترند و همیشه میتوان به این گروه اعتماد بیشتری کرد در بازار امروز و در نماد بانک پارسیان همانطور که پیشبینی میشد شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۴۰۰ تومان بودیم این سهم به زودی مجمع افزایش سرمایه خود را برگزار میکند مجمعی که به اعتقاد فعالین بازار سود خوبی در ان نهفته است امروز در نماد پست بانک نیز بالاخره شاهد رشد قیمتی سهم و عبور قیمت این سهم به سطوح بالای ۶۰۰ تومان بودیم پست بانک روند نزولی خود را شکسته است و به نظر میرسد اهداف قیمتی بالاتری را پیش رو داشته باشد امروز بانک الکترونیکی ارین نیز همچنان با صف خرید و رشد ۵ درصدی قیمتی مواجه بود طبق اظهارات مدیر عمل شرکت سود بانک با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد و همین دلیل نیز موجب صف خرید این سهم شده است اما بانک ملت امروز همانطور که پیشبینی میکردیم در مواجهه با مقاومت ۲۲۰ تومانی خود باز هم ناکام ماند بانک ملت تنها احتیاج به یک پتانسیل برای عبور از مقاومت فوق دارد ان هم انتشار گزارش ۱۲ ماهه سال ۸۹ و تعدیل عایدی که میتواند تا شب مجمع قیمت بانک ملت را تا سطوح ۲۴۰ تومان افزایش دهد

بیمه ایها مکمل بازار!!!

در بازار این روزها با نزدیک شدن به فصل مجامع بیمه ایها و چشم انداز روشن سوداوری سال ۹۰ این گروه در کنار تغییر و تحولات حقوقی ها در سهام این گروه شاهد روند مثبت بیمه ایها میباشیم

در این گروه امروز در نماد بیمه پارسیان شاهد رشد قیمتی سهم وپابرجایی صف خرید بودیم همانطور که پیشبینی کرده بودیم قیمت این سهم در حال نزدیک شدن به سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان میباشد سطوحی که عرضه اولیه این سهم در ان قیمتها انجام شد

اما در نماد بیمه البرز که با پتانسیل بسیار بالای افزایش سرمایه و تعدیل عایدی و برگشت ذخایر مواجه میباشد امروز شاهد جابه جایی سهام بین بانک ملت و سرمایه گذاری خردمندان از شرکتهای زیر مجموعه این بانک بودیم بیمه البرز نیز اهداف قیمتی ۶۶۰ تومان را به دنبال دارد مدتی است این سهم پر پتانسیل بین دو سطح قیمتی ۶۰۰ تا ۶۶۰ تومان در حال نوسان میباشد

اما بیمه دی نیز امروز با معاملات مثبتی که انجام داد به هدف اول قیمتی خود یعنی سطوح ۲۲۰ تومان که اتفاقا مقاومت سهم نیز محسوب میشود نزدیک شد فردا به نظر میاید بیمه دی در قیمتهای ۲۲۰ تومان به تعادل برسید شایعه انعقاد قرار داد های جدید این بیمه ای شائبه تعدیل مثبت را در بازار براه انداخته است

فولادی ها نیمه سرخ!!!

این روزها سهام شرکتهای فولادی با روند نیمه سرخ مواجه هستند مثبت کامل نیستند اما خب روندی مثبت دارند امروز در این گروه فولاد مبارکه میرود تا پس از اصلاح قیمتی که تا سطوح ۲۵۰ تومان انجام داده بود مجددا به قیمتهای ۲۹۰-۳۰۰ تومان بازگردد این سهم پر پتانسیل با شایعه تعدیل ۱۰ درصدی در سود سال ۸۹ خود مواجه شده است

امروز فولای که بیش از ۷ درصد سهام خود را جابه جا کرد در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان ارام گرفت فولای در صورت عبور از قیمتهای ۳۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان بالا خواهد رفت ابهام مالیاتی شرکت در صورت حل و فصل به نفع شرکت باعث جهش سوداوری و قیمتی فولای خواهد شد

اما فولاد خوزستان نیز امروز شاهد معاملات مثبتی بود فخوز اگرچه اغازی منفی داشت اما در اواخر وقت با معاملات مثبتی مواجه شد فخوز در سقف قیمتی قرار دارد و به نظر نمیرسد فعلا توانایی رشد قیمتی چندانی را داشته باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۰