گزارش بازار دوشنبه 12 اردیبهشت 90
همه به صف!! اما …
گزارش بازار – بتاسهم –17:10 امروز دوشنبه ، 12 اردیبهشت ماه بازار هیجان زده صبح زود از خواب بیدار شد تا یک روز بسیار مثبت و سبز را آغاز کند .درست از همان ابتدا وقتی چشم ها را مالید به فکر صفوف سنگین خرید بود و همین امر هم روی داد و صفوف خرید جدی برای بازار و شرکت ها تشکیل شد که این خود نشانه آرامش فعلی در دنیای سیاست است و این آرامش به بازار هم سرایت کرده است . این در حالی است که در کنار آن حباب شکنی نیز صورت گرفته و در کل همه چیز با رشد امروز به خوبی و خوشی پایان گرفته است . البته در ظاهر … شاخص هم دوباره به محدوده 25 هزار بازگشت تا این بار با حاصل دست رنج خود باردیگر به سمت قله های 27 و 28 هزار حمله کند . تلخی بحران کم کم از ذهن و زبان سهامداران پاک می شود و روند قیمتی بسیاری از شرکت ها به دوران رونق خود باز می گردد .
بازار امروز به ظاهر آغاز این راه است اما دراین مسیر به چند نکته باید توجه داشت که دیروز به بخشی از ان اشاره شد . این که برخی احساس کنند دوباره به روز های اوج ابتدای سال بر می گردیم بعید است چنین چیزی رخ دهد و احتمالاً طی دو روز آینده بازهم غول عرضه به سراغ صفوف تازه پا گرفته خرید خواهد آمد . بازار دیگر هیجان کاذب آن روز ها را نخواهد داشت و سعی می کند در یک روند منطقی به حرکت خود ادامه دهد
روندی که دو روز آن مثبت و یک روز ریز ش و روز دگیر متعادل و دوباره این سیکل ها با چند روز کم و بیش و تاخیر و تعجیل تکرار می شود . نکته بعد این است که صفوف امروز منطقی است چرا که بازار از یک سیاه چال بیرون می آید و این صفوف خرید باید در ابتدای راه شکل بگیرد در واقع 10 تا 12% رشد قیمتی در برخی شرکت ها بازار را تازه به مدار بر می گرداند که ادامه راه بدهد و مسیر پس از آن اغاز خواهد شد .
اما نکته ای که در بازار امروز مشخص بود این است که در چشمان سهامداران و بازار می شد برخی حوادث و نگرانی ها را خواند . امروز آنها از سر همراهی با بازار در صفوف خرید قرار داشتند اما نگرانی در چشمان آنها احساس می شد . نگرانی از یک رسیمان !!… بله دیروز هم به طور کلی بیان شد که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد . هنوز مشکلات سیاسی به طور کامل برطرف نشده و تنها اتش فعلاً خاموش شده . هر رویدادی می تواند برای سهامداران نگران کننده باشد و انها را مانند مارگزیده ها از هر رخداد سیاسی می ترساند و همین امر احتمالاً عرضه ها در بازار فردا و چهارشنبه را بیشتر خواهد کرد .
البته این صرفاً یک پیش بینی و احتمال برای بازار است که سستی صف های امروز هم تا حدودی ان را تائید می کند . البته نباید با این همه نکات منفی در اولین روزی که بازار برگشت جو ناامیدی ایجا کنیم . بی شک حلاوت و شیرینی این برگشت چیز دیگری است و تنها بحث دقت بازار است که باید دقیق تر باشیم
اما پس از حاشیه نگاری به سراغ حاشیه همیشگی بازار می رویم …
در مهم ترین خبر سیاسی کشته شدن بن لادن را داشتیم که در صدر همه ی اخبار جا گرفت و این خبر باعث شد تا اثر مثبتی هم بر بازارهای نیمه جان جهانی داشته و با رشد اکثر کالا ها البته به غیر از نفت و طلا مواجه باشیم . قیمت مس و روی در بازار های جهانی رشد کرد و البته شاخص ها نیز رشد خوبی داشتند و باید به انتظار نشست که در امریکا چه اتفاقی رخ می دهد . به هر حال کشته شدن بن لادن امریکا را باردیگر در نقطه قوت در سیاست مبارزه با تروریست قرار داد .
اما در حاشیه های داخلی همچنان خبرها ادامه دارد و گویا شخصی که دولت برای وزارت اطلاعات در نظر داشت دستگیر شده است که می تواند بازهم جنجال آفرین باشد . البته برخی تحلیل گران معتقدند که دیگر تمامی اتفاقات و مذاکرات پنهانی خواهد بودو این چنین علنی نخواهد شد .
در بازار های جهانی هم همانطورکه گفته شد اکثر شاخص ها صعودی بودند اما نفت اندکی کم شد .
اما شاخص …. شاخص امروز چهره ای سبز رنگ به خود گرفته بود و ازاین که باردیگر در محدوده بالای 25 هزار قرار گرفته است به شدت خوشحال بود . در بازار امروز شاخص با رشدی 352 واحد به مرز بالای 25 هزار بازگشت و در اعداد 25037 واحد قرار گرفت که در بازار امروز نماد هایی مانند فولاد ، چادرملو ، غدیر، بانک ملت، سایپا و امید نقش بسزایی را ایفا کردند و اگر معاملات تلخ اخابر و فخوز نبود شاخص بیش ازاین ها رشد می کرد .
اما در بازار چه خبر بود …
امروز در نگاه کلی به بازار می توانستیم صفوف خرید را واضح تر ببینیم که در نماد هایی مانند وساپا، غدیر، بهمن، سایپا، صندوق، مس ، زامیاد ، فولاد ، معادن و در برخی اوقات پردیس بیشتر مشاهده کرد .
امروز رپارس هم به بازار بازگشت . سهمی که در قیمت های 10000 ریال مورد بازگشایی قرار گرفت و سهامداران خود را خوشحال کرد . سود رپارس صعودی شده و حالت تهاجمی به خود گرفته و با رشد مواجه می شود . این شرکت که سود هر سهم خود را 594 ریال اعلام کرده بود در مجمع با خبرهای خوش زمینه سازی تعدیل را رقم زد و حالا موفق به اعلام سود 703 ریالی شده است که افزایش درآمد ناشی از افزایش فروش کارتخوان ها از مهم ترین آنها بوده است .در روز های آتی بازار منتظر بازگشایی رانفور خواهد بود که گفته می شود با تعدیل به بازار باز می گردد و البته او نیز در صورت اصلاح قیمتی مناسب مورد توجه بازار خواهد بود .
امروز گروه بانکی نیز یکی از بهترین روز های خود را سپری کرد که ملت و صادرات با صف خرید به کار خود پایان دادند . در خصوصی ها نیز توجه به پارسیان و کارافرین بالا بود . گویا نماد وکار برای مجمع متوقف خواهد شد و احتمالاً در روز های آتی وپارس نیز برای مجمع عادی و فوق العاده از جمع ما می رود . هر دو سهم برای بازه زمانی میان مدت می تواند گزینه های جالب توجهی باشند .
در گروه فلزات و سنگ آهن شرایط خاصی را شاهد هستیم . دراین گروه برگشت بازار با احتیاط انجام شد هر چند هر چهار شاخ این گروه یعنی معادن، گل گهر ، کچاد و امید با رشد و صف خرید مواجه شدند . به نظر میرسد فردا صفوف آنها از امروز هم متزلزل تر خواهد شد اما احتمال رسیدن خبرهای خوب از امید و معادن و ماندگاری آنها بیشتر است .
در فلزاتی ها مس جبران مافات می کند و در گروه روی فراور و فاسمین نرم نرمک حرکت می کنند . البته دراین گروه صف سنگین فولاد قابل توجه بود که امروز خودنمایی می کرد . خبرهای مثبتی از فولاد به گوش میرسد که تعدیل قابل توجه سود سال 90 از محل فروش برخی دارایی ها و واگذاری بخشی از سهام فولاد هرمزگان از جمله آنهاست .
در نماد گروه مخابرات و به طور کلی همراه اول امروز شاهد بازگشایی ریزشی همراه اول بودیم .سهمی که در مجمع با تقسیم سود 5000 ریالی همراه بود و امروز در قیمت های 4500 تومان مورد بازگشایی قرار گرفت که با استقبال قابل توجه و 12 میلیونی بازار به خصوص بانک ملت مواجه شد . به نظر میرسد همراه اصلاح قیمت خوبی را صورت داده و برای رشدی آرام اماده است . در دیگر نماد بالادستی او اخابر قرار داشت که حتی برای دقایقی با صف خرید هم مواجه بود اما کم کم عرضه ها و بازگشایی ضعیف همراه او را تا 3800 ریال پایئن آورد . این سهم به زودی به مجمع خواهد رفت و احتمالاً فردا را میهمان بازار خواهد بود که می تواند برای میان مدت ها و حضور در مجمع گزینه مناسبی باشد .
طوفان خودروييها!!!
در گزارشات بازار به خصوص در بازار منفي از پتانسيل هاي اين گروه بسيار صحبت شد و عنوان شد زماني كه بازار مثبت شود سهام پر پتانسيل خودروييها جز اولين سهام برگشتي بازار ميباشند همين اتفاق نيز افتاد صفوف خريد سنگين و ميليوني سهام خودروييها امروز نگين بازار سبز بود
اما امروز در خودروييها زامياد پر پتانسيل كه با تعديل احتمالي در سودسال 89 و 90 مواجه ميباشد و از طرفي با اجراي طرح تعويض خودروهاي فرسوده وانت و نيسان اينده و چشم انداز بسيار مناسبي را پيش روي خود دارد امروز با صف خريد خيره كننده اي بدون عرضه خاصي به كار خود پايان داد به زودي شاهد زامياد 300-320 توماني خواهيم بود كه تا شب مجمع قيمت اين سهم جاي رشد تا سطوح 360-400 تومان را دارا ميباشد
اما سايپا كه در بازار منفي حسابي از سوي سرمايه گذاريش يعني وساپا حمايت شد امروز با صف خريد سنگين و عرضه مناسب سهام توانست 4 درصد بر قيمت خود بيافزايد هدف قيمتي سايپا سطوح 350 تومان ميباشد كه كم كم به هدف خود خواهد رسيد
امروز خبهمن كه اين روزها اماج حمله و عطش خريداران حقوقي قرار گرفته است با صف خريد سنگين و عرضه به ميزان حجم مبنا مواجه شد خبهمن وارد تركيب سهامداري بانك صادرات شده و درصد خوبي از بانك ارين را نيز از ان خود كرده همچنين طبق برخي شنيده ها به زودي اين شركت وارد تركيب سهامداري بانك سرمايه نيز خواهد شد خبهمن اين روزها هدف قيمتي 360 تومان را دنبال ميكند
اما امروز ايرانخودرو كه تا سطوح قيمتي 360 تومان اصلاح قيمتي را تجربه كرده بود با برگشت قيمتي مواجه شده است اين روزها خودرو قصد دارد تا مجددا به قيمتهاي بالاي 400 تومان بازگردد شنيده ميشود اين سهم با تعديل عايدي خوبي در سال 89 و 90 مواجه ميباشد و از طرفي قصد دارد تا چند شركت زير مجموعه خود را بفروش برساند
بازار در انحصار بانكيها و ليزنگيها!!!
امروز به جرات ميتوان گفت تمامي نمادهاي بانكي و ليزينگي يكدست سبز بودند سهام پر پتانسيلي كه با توجه به گردش بالاي نقدينگي در سطح جامعه ميتوانند با سوداوري خوبي مواجه شوند
امروز در نماد پارسيان شاهد تشكيل صف خريد در نزديكي مرز 400 تومان بوديم وپارس به مجمع افزايش سرمايه ايي ميرود كه ميتواند همين سود فعلي را پس از افزايش سرمايه محقق كند و بازدهي 10-20 درصدي را نصيب سهامداران خود نمايد به زودي شاهد عبور وپارس از سد قيمتي 400 تومان خواهيم بود
امروز نيز بانك ملت با صف خريد و عرضه هاي سنگيني مواجه شد بانك ملت درست بر سر مقاومت 220 توماني خود قرار دارد و معاملات فردا جدالي است بين اين سهم و مقاومت سرسخت 220 توماني كه بايد ديد كدام يك پيروز خواهند شد البته با تعديل پيش روي وبملت و احتمال اعلام سود 35 توماني بانك ملت پيروز اين ميدان خواهد بود
اما در بانك سينا همانطور كه ديروز گفتيم اين سهم پس از برخورد به كف قيمتي حمايتي 340 توماني خود با برگشت روند مواجه خواهد شد كه شد اين سهم ارام ارام پيش به سوي هدف قيمتي 380 توماني خود ميرودتا در صورت شكست اين مقاومت سر سخت تا قيمتهاي 420 تومان رشد نمايد
اما در گروه ليزينگي شاهد درخشش ليزينگي ايرانيان سهم پر طرفدار اين روزها گروه ليزينگ ميباشيم اين شركت با تعديل سودس ال 90 مواجه ميباشد و اكثر كارشناسان اعتقاد دارند شركت تعمدا بهاي تمام شده منابع مالي سال 90 خود را براي پايين جلوه دادن سود سال 90 بالا گرفته است كه اين امر پتانسيل تعديل خوبي را در اين سهم پديدار خواهد كرد وايران در صورت عبور از سطوح قيمتي 300 تومان تا قيمتهاي 360 تومان جاي رشد را خواهد داشت
تجهيزات بي رقيب!!!
امروز شاهد برگشت قدرتمندانه گروه تجهيزاتي بوديم سهام پر پتانسيل تجهيزاتيها پس از افت قيمتي اخير با افت قيمتي مواجه شده بودند كه پس از اين اصلاح سريعا تغيير جهت داده و مثبت شدند سهامي كه ميگويند در سال 90 پرچم دار جهاد اقتصادي خواهند بود
اما امروز در گروه تجهيزات و در نماد پير اين گروه يعني صدرا شاهد برگشت قيمتي از سطوح حمايتي 220 توماني اين سهم بوديم صدرا در صورت عبور از قيمتهاي 260 تومان تا سطوح قيمتي 290-300 تومان رشد خواهد كرد اين سهم همچنين با احتمال تعديل عايدي تا قبل از مجمع نيز مواجه ميباشد
اما امروز فاراك نيز با صف خريد سنگين و عرضه هاي قطره چكاني مواجه شد فاراك حداقل تا سطوح قيمتي 250 تومان رشد خواهد كرد و سپس به سودي اهداف قيمتي 270 تومان خواهد رفت اما اذراب پر پتانسيل كه جديدا تعديل مثبت بالاي 50 درصديش را اعمال كرد و طبق برخي شنيده ها به زودي تعديل عايدي ديگري را به همراه عقد قرار داد جديدي به بازار اعلام خواهد نمود با سرع به سوي هدف قيمتي 380 توماني خود پيشروي ميكند
در اين گروه حفاري نيز حسابي گل كاشته است اين سهم پر پتانسيل با حمايتهاي بي دريغ صبا تامين با صف خريد ميليوني امروز نشان داد هدف قيمتي 300-320 توماني را پيش رو دارد با ورود جك اپ جديد به شركت و احتمال ورود دو دكل جديد تا اواسط سال 90 شاهد تعديل مثبت خوبي در سود سال 90 حفاري خواهيم بود مضافا اينكه بزودي عرضه بلوك مديريتي شركت نيز انجام خواهد پذيرفت
كت به تن سرمايه گذاريها!!!
در بازار امروز سرمايه گذاري ها عنان بازار را در دستان خود گرفتند اين سهام پر پتانسيل ميروند تا به ليدران بازار تبديل شوند امروز در اين گروه در نماد وصنعت شاهد تشكيل صف خريد سنگين و عدم عرضه چندان سهام بود اين سهم كه با تعديل عايدي بسيار سنگين مواجه است و ارزش ان اي وي بالاي 200 تومان را دارد با فاصله بسيار زيادي از ارزش واقعي ان اي وي خود در حال معامله است
با صف شدن سنگ اهنيها سرمايه گذاري اميد نيز به صف خريد فرو رفت و با عرضه سهام به ميزان حجم مبنا 4 درصد بر قيمت خود افزود و اميد فردا مجددا به سطوح قيمتي بالاي 700 تومان باز ميگردد بانك سپه قصد دارد سهام اين شرگت را طي 5 سال واگذار نمايد از طرف ديگر هم اكنون ارزش ان اي وي شركت در سطوح 850 تومان قرار گرفته است كه نشان از پتانسيل رشد قيمتي اين سهم ميدهد
اما امروز سهم پر توجه بازار يعني سرمايه گذاري سايپا ركورد شكست اين سهم پر پتانسيل با معاملات سنگين و ميليوني و صف خريد سنگينتر پيش به سوي هدف قيمتي 350-360 توماني مورد نظر ما ميرود شايد به زودي شاهد رسيدن اين سهم به هدف قيمتي مذكور باشيم
بيمه ايهاي مكمل!!!
امروز بيمه ايها نيز شادي بازار را تكميل كردند بيمه البرز اين روزها شاهد جابه جايي هاي عظيم بين سهامداران حقوقي ميباشد انتقال سهام از بانك ملت به شركت سرمايه گذاري جديديش يعني خردمندان و خريدهاي گسترده صبا تامين و ساير حقوقي ها باعث رشد قيمتي سهم تا سطوح 660 تومان خواهد شد بيمه البرز به زودي مجمع خود براي افزايش سرمايه 50 درصدي را برگزار ميكند
اما بيمه پارسيان نيز امروز مجددا به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان بازگشت پارسيان كه بزرگترين شركت بيمه خصوصي كشور ميباشد احتمالا به زودي به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 330 تومان خواهد رسيد
اما بيمه دي با حمايت سهامداران حقوقي خود مجددا به سطوح قيمتي بالاي 200 تومان بازگشت اين بيمه اي پرطرفدار كه با شايعه تعديل مثبت به واسطه انعقاد چند قرارداد جديد بيمه اي مواجه ميباشد به زودي به هدف قيمتي 220 توماني خود خواهد رسيد كه در صورت پشت سرگذاشتن سطوح قيمتي 220 تومان تا هدف بعدي يعني قيمت های 240 تومان مشكلي نخواهد داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 12 اردیبهشت 90
