گزارش بازار یکشنبه 11 اردیبهشت 90
زندگی شیرین می شود …
گزارش بازار – بتاسهم –17:50
امروز شاید هر کس صفحه اول سایت های بورسی را به خصوص رنگ وروی شاخص را نگاه می کرد به وحشت می افتاد که چه چیزی دراین بازار رخ داده که ریزشی این چنین سنگین و بی سابقه را در بازار تجربه می کنیم . ریزشی که با عدد امروز بیش از 1200 واحد در عرضه کمتر از 4 روز از شاخص دزدید … اما در پایان بازار همه ی چهره ها خندان بود چرا که پیش بینی ها محقق شد و با بازگشت رئیس جمهور به هیئت دولت چهره بازار نیز در 30 دقیقه پایانی تغییر کردو همه امیدوارند فردا این صفوف فروش و رنگ قرمز جای خودر ا به صفوف سنگین خرید و رنگ های خوش رنگ سبز بدهد ..
مقدمه خاصی را نمی توان برای این شرایط ذکر کرد جز این که از قول برخی باید گفت عدو شود سبب خیر … در واقع بحث مسائل سیاسی باعث شد تا به اصطلاح حباب بازار هم ترکیده شود و دیگر کسی بازار را بح حباب متهم نکند … اما در حالت دیگر به گزارش بازار دیروز مراجعه می کنیم که در بخشی از ان گفته شد :
در روز های گذشته بیان شد و این را باردیگر در پاسخ به کاربرانی می دهیم که پرسیده بودند بازار کی بر می گردد . بازار این روز ها با دلایل سیاسی منفی شده و بی شک با دلایل سیاسی نیز باز خواهد گشت . این بازار این روز ها به دنبال بهانه ای برای برگشت است اما هر چه می گردد حتی یک بهانه مثبت هم برای رشد پیدا نمی کند .
البته این را هم باید گفت که پس از ریزش امروز و گذر از نقاط حساس حمایتی پیش بینی ها حاکی از آن است که ریزش بازار در روز های آتی شدت و حدت این سه روز را نخواهد داشت و حتی برخی معتقدند در روز دوشنبه و سه شنبه بازار یک واکنش به ریزش ها نشان می دهد …
بله بازار با حوادث سیاسی این چنین منفی بود و حکایت زندگی تلخ می شود را به ما یادآوری می کرد و حالا با برطرف شدن ظاهری آن و برگشت رئیس جمهور به روال عادی می توان به مثبت شدن آن امیدوار بود و با فریادی بلند گفت که زندگی شیرین می شود. این موضوع برای تازه واردان بازار تجربه خوبی شد تا اهمیت مسائل سیاسی را در بازار به خوبی درک کنند .
اما در کنار این موضوع نگاهی به روند روز های آتی بازار خواهیم داشت . قبل از آن باید گفت در حالی که این گزارش نوشته می شود هنوز خبری جدی از حضور رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مخابره نشده اما خبرها و حاشیه ها از حضور قطعی او سخن می گویند . در ظاهر با این خبرو اظهارات احتمالی امروز ، فردا بازار مثبت خواهد بود و به نظر میرسد با توجه به ریزش سنگین ور سیدن قیمت هابه نقاط حمایتی محکم و قابل توجه بازار فردا با رشد و صفوف خرید البته همراه با عرضه در نیمه دوم وقت معاملات همراه می شود این شرایط مثبت در روز سه شنبه نیز ادامه داشته اما چهارشنبه می توان شاهد حضور دوباره موج عرضه در بازار بود که البته نه مثل شرایط فعلی بلکه با روال عادی بازار و روند همیشگی به سراغ او می آید .
البته برخی معتقدند که دیوار مسائل سیاسی همچنان سست باقی می ماند و بازار سرمایه نیز با علم به این موضوع همواره محافظه کار حرکت خواهد کرد .
نکته بسیار مهم این موضوع اینجاست که بهتر است از این ریزش که برخی از ان به عنوان تاریخی ترین ریزش بازار در طول عمر بازار سرمایه یاد می کنند درس گرفته و مدیران هم به خوبی از آن استفاده کنند . ریزشی که فروشندگان افراطی را از بازار خارج کرد . به تازه واردان درس صبر آموخت . به مدیران درس راستگویی . به سهامداران هم صبر و تجزیه و تحلیل درست و پرهیز از هیجانات سیاسی و همچنین به شاخص درس ایستادگی و متعادل حرکت کردن . امروز با این ریزش سنگین که بازهم تاکید می شود در تاریخ بورس بی سابقه بوده است شاخص زیر لب با خود زمزمه می کرد که رهرو آن است که آهسته پیوسته رود …
البته باز هم تاکید می شود که برخی بدبین های بازار با افکار سیاست زده به این بازار نگاه می کنند و این ریزش را ادامه دار می بینند چرا که شرایط سیاسی را غبار الود تصور می کنند به هر حال امروز با این رویدادمثبت بازار برگشته و اگر فردا در یک برحه حساس بازهم چنین چیزی یا اتفاق مشابهی رخ دهد واکنش بازار کاملاً روشن مشخص است . این تجربه ای برای سهامداران وبازار و مدیران شد تا همواره بهترین تصمیمات را اخذ کنند …
اما بهتر است در حال حاضر به حاشیه های سیاسی خاتمه داده و بیشتر به بازار و رخدادهای اقتصادی و بورسی آن فکر کنیم …
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
مسائل سیاسی که همه چیز را به خوبی نشان می دهد که دو خبر بسیار مهم که اولی برگشت رئیس جمهور به هئیت دولت و سپس اظهار نظر ایشان در مورد رابطه پرد فرزندی در رابطه با رهبری باعث شد تا چهره بازاردر مسائل سیاسی کاملاً تغییر کند .
البته تحولات فلسطین و سوریه و بحرین و همچنان اظهار نظر برخی کشور ها می تواند همچنان در صحنه سیاسی اثر گذار باشد اما مهم مسائل داخلی بود که فعلاً فروکش کرده است .
در بحث بودجه دو تصمیم بسیار مهم یعنی جلوگیری از افزایش بهای انرژی در سال جدید و همچنین استمهال بدهی صنعت به بانک ها از دو مصوبه مهم بود . در مورد ورود احتمالی برخی کالا ها نظیر فولاد و بنزین نیز گویا دست بخش خصوصی باز تر شده است . البته ثبات تعرفه خودرو هم برای بازار خبر خوبی بود …
در بازار های جهانی فعلاً تعطیلی در صدر اخبار قرار دارد و به نظر میرسد بازار با خبرهای خاص اندکی منفی آغاز شود .
اما امروز شاخص شکل و رنگ دیگری داشت و با بیش از 635 واحد و ریزشی جدی و عظیم به محدوده زیر 25 هزار برگشت تا در عرض کمتر از چند روز هر چه رشته بود پنبه کند . امروز شاخض با این ریزش به محدوده 24685 واحد رسید اما اگر شرایط سیاسی به همین شکل آرام دنبال شود شاخص فردا به بالای 25 هزار باز می گردد . در ریزش بازار امروز نمادها فرصت خودنمایی نداشته و تنها حفاری تاثیری بیش از 1واحدی بر مثبت شدن شاخص داشت اما از ان سو مخابرات به تنهایی 165 واحد و نماد هایی دیگر مانند ملی مس ، سایپا ،چاردملو ، امید، غدیرو گل گهر بیش از 200 واحد شاخص را منفی کرده و سیار نماد ها هم دستی بر آتش داشتند اما احتمالاً اکثر آنها فردا لباس یزیدی از تن بیرون اورده و در اردوگاه حق شمشیر خواهند زد !
مهم ترین رویداد های بازار امروز را می توان مقاومت در برابر صفوف فروش در طول بازار و بارها جمع اوری و تلاش مجدد برای مثبت شدن بود که جنگ عرضه و تقاضا را زیبا تر کرده بود . توقف مپنا و گزارش پرتفوی برخی شرکت های سرمایه گذاری از مهم ترین رویداد های فعلی مالی بازار بود .
پيشگامان بازار!!!
امروز همانطور كه پيشبيني ميكرديم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهيزاتي در صفوف اول برگشت قيمتي و روند بازار بودند در بازار امروز حفاري سر از پا نميشناخت اين سهم در لواي حمايت صبا تامين سهامدار جديد حقوقي خود كه ظاهرا قصد دارد بلوك مديريتي شركت را نيز خريداري نمايد حتي صف خريد ميليوني را نيز تجربه كرد حفاري به نظر ميرسد اينبار تا قيمتهاي 300 تومان بالا برود
اما مپنا امروز به استقبال مجمع خود براي افزايش سرمايه رفت درست بر سر خطوط حمايتي خود واكنش داده و حتي در اواخر وقت با روند مثبت نيز مواجه شد افزايش سرمايه مپنا 25 درصدي و بخشي از محل اورده نقدي و بخشي ديگر از محل سود انباشته ميباشد که امروز آخرین فرصت برای حضور در این افزایش سرمایه بود .
اما صدرا و فاراك و فاذر نيز با جمع اوري صفوف فروش و حتي چيده شدن صف خريد براي معاملات فردا مواجه شدند ميتوان گفت سهام شركتهاي اين گروه به كف قيمتي خود رسيده اند و بايد امروز برگشت قيمتي را تجربه ميكردند فاراك براي مرحله اول 250 تومان و وصدرا 260 تومان و فاذر نيز 360 تومان خواهد ديد
احتمالا براي فردا نيز براي تمامي تجهيزاتيها انتظار تشكيل صف خريد نصفو نیمه را داريم
معکوس خودرویی ها !
امروز خودروييها نيز جز برگشتي هاي نخستين بازار بودند در بازار امروز و در نماد پر پتانسيل زامياد كه اين روزها با دو رويداد بزرگ اول احتمال تعديل عايدي سود سال 89 و 90 و دوم با طرح نوسازي ناوگان خودروهاي وانت و نيسان مواجه ميباشد توانست حتي تا نزديكي صف خريد نيز پيش برود از فردا احتمالا روند اين سهم صعودي و به زودي شاهد زامياد بالاي 300 تومان خواهيم بود
اما خبهمن نيز امروز با حجم سنگين معاملات شاهد جمع اوري صف فروش و حتي معملات مثبت در انتهاي وقت بود خبهمن ظاهرا امروز در قالب كنسرسيومي مالك بلوك بانك صادرات شده است اين شركت با ورود به حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري به زودي به هلدينگ بزرگ سرمايه گذاري تبديل خواهد شد . خبرهای خاصی از بهمن در بازار وجود دارد که تعدیل قابل توجه پیش روی سهم از مهم ترین آنهاست .
اما امروز خپارس نيز حسابي با قدرت ظاهر شد اين سهم پر پتانسيل حتي با صف خريد ميليوني نيز مواجه شد اما به دليل معاملات منفي اول وقت قيمت پاياني سهم همچنان منفي ماند خپارس اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد
سايپا نيز پس از رسيدن به كف قيمتي تغيير جهت داده و احتمالا از فردا روند مثبت را در پيش خواهد گرفت هدف اول سايپا سطوح قيمتي 240 و هدف دوم ان سطوح قيمتي 360 تومان ميباشد
سبقت سرمایه گذاری ها …
امروز در گروه سرمايه گذاري همانطور كه در گزارشات ديروز اشاره داشتيم اين گروه را جز برترين گروه هاي بازار و جز پيشگامان بازار در زماني كه بازار برگردد معرفي كرديم كه چنين نيز شد
امروز در اين گروه و در نماد ونيكي شاهد رشد مجدد قيمت سهام شركت به سطوح بالاي 200 تومان بوديم حتي تشكيل صف خريد نيز در اين سهم امروز بعيد نبود ونيكي در صورت مثبت بودن در معاملات فردا تا قيمتهاي 220 تومان بالا خواهد امد
امروز سرمايه گذاري بازار سهام پر طرفدار اين روزهاي بازار در سطوح قيمتي 320 توماني حمايتي خود تغيير جهت داد وساپا احتمالا از فردا با روندي مثبت و صف خرید و رشد قيمتي تا سطوح 340-350 تومان را تجربه كرد شايعاتي درباره احتمال فروش سهام بانك پارسيان توسط اين شركت و تعديل عايدي بسيار بالايي در سود سال 90 وجود دارد . اعلامک سود حدود 800 ریالی برای وساپا می تواند نقطه خوبی برای آغاز هدف گذاری محدوده 3600 و سپس 4000 ریالی باشد .
اما در اين گروه امروز بوعلي درست بر سر نقطه حمايتي خود با تغيير روند مواجه شد بوعلي با حمايت ويژه و قدري كه در سطوح 90 تومان داشت توانست واكنش خوبي دهد به نظر ميرسد از فردا شاهد تغيير روند قيمتي اين سهم و رشد مجدد بوعلي به سطوح قيمتي بالاي 100 تومان باشيم لازم به ذكر است تحليل بنيادي اين سهم به زودي در سايت قرار خواهد گرفت.
در این گروه می توان از احتمال مثبت شدن برخی نماد های دیگر بازار یعنی وصنعت ، وتوصا و سپه در بازار خبر داد که آنها نیز به قیمت های مناسبی رسیده اند و فردا جای خوبی برای مانور خواهند داشت .
در این گروه وصندوق هنوز هم در محدوده منفی قرار داشت و با وجود معاملات پر حجم بر نگشت که به نظر میرسد او نیز فردا در محدوده 2700 ریال برگشت مناسبی را برای بازار رقم می زند .در نماد های امید و بانک ملی نیز تا حدودی به همین شکل انتظار برگشت را خواهیم داشت .
مشت محكم فولاديها!!!
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 250 تومان نيز پايين امده بود شاهد تغيير روند قيمتي بوديم فولاد حتي در اواخر وقت معاملاتي در قيمتهاي مثبت و بالاي 260 تومان معامله ميشد شايعه تعديل عايدي 10 درصدي سود سال 89 فولاد ميتواند قيمت سهام شركت را مجددا تا سطوح 300 تومان بالا ببرد. دراین سهم رشد بیلت و افزایش قیمت ها می تواند به چشم انداز مثبت او کمک نماید .
اما فولاد الياژي يزد امروز پس از مدتها متعادل شد حتي اين سهم در اواخر وقت در قيمتهاي مثبت نيز معامله شد از طرفي براي فردا نيز صف خريد اين سهم چيده شده است فولاي در صورت موفقيت در كسب معافيت مالياتي با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه خواهد شد
اما امروز بازار متعادل شد اما فولاژ متعادل نشد اين سهم كماكان با صف فروش سنگيني مواجه ميباشد شايد در معاملات فردا شاهد حمايتهاي سرمايه گذاري غدير و جمع اوري فولاژ نيز باشيم سهمي كه شايعه افزايش نرخ 10-15 درصدي را در پيش روي خود دارد در صورت تصويب شدن افزايش نرخ محصولات فولاژ شاهد تعديل عايدي بسيار خوبي در اين سهم خواهيم بود . دراین گروه امروز فراور هم باز شدو از بد روزگار به منفی بازار خورد که به نظر می آید او هم با نیم نگاهی به بازار های جهانی فردا مثبت خواهد شد .دراین گروه کالسیمین هم مترصد فرصتی است تا صف فروش خود را جمع کند . سهمی که فردا برای صفوف فروش خود برنامه ای ویژه دارد .
در پایان باید از رشادت های مس در این گروه گفت که در قیمت های محدوده 1300 متعادل شده و او نیز فردا با توجه به قیمت جهانی مس تصمیم گیری خواهد کرد که کدام طرفی باشد . حداقل با جمع آوری امروز به نظر میرسد او به هر قیمتی شده خود را مثبت می سازد .
بانكيها بهاري شدند!!!
در بازار امروز در نمادهاي بانكي نيز شاهد معاملات مثبت در اواخر وقت بوديم سركرده اين گروه يعني وپارس مجددا حال و هواي قيمتهاي 400 تومان را در سر دارداحتمالا وپارس كه به زودي مجمع افزايش سرمايه و مجمع عادي خود را برگزار ميكند با صف خريد نيز مواجه شود
امروز بانك كارافرين نيز در لواي حمايت صبا تامين روند مثبت را به خود گرفت اين روزها شايعه تعديل مثبت سود سال 90 وكار به دليل افزايش سرمايه همچنين قصد صبا تامين براي ورود به هيئت مديره اين بانك بسياري را بر اين باور داشته تا وكار حداقل تا سطوح قيمتي 350 تومان رشد خواهد كرد
امروز در بانكهاي خصوصي نماد بانك الكترونيكي ارين شاهد صف خريد خوبي بود اين بانك فرابورسي كه قصد دارد بدون داشتن هيچ شعبه اي و تنها به صورت الكتروونيكي فعاليت كند پس از افزايش سرمايه به سطح 200 ميليارد تومان پتانسيل ها و چشم انداز خوبي را براي سهامداران خود رقم زده است شايد به زودي شاهد ارين 200 توماني نيز باشيم
اما بانك سينا كه اين روزها مورد حمايت شركت سرمايه گذاري همراه اول يا همان نوردنا ميباشد امروز به كف حمايتي 340 توماني خود برخورد كرد بانك سينا به اين سطح حمايتي واكنش بسيار خوبي داد و به زودي با برگشت قيمتي و تعديل احتمالي سود سال 89 به سطوي سطوح قيمتي 380 تومان بازخواهد گشت.
اما در سایر شرکت ها …
در گروه سنگ اهن می توان به برگشت قطعی نماد هایی مانند معادن ، کگل و کچاد اشاره داشت . که به نظر میرسد هر سه شرکت به خصوص معادن فردا در محدوده مثبت باشند .
امروز در پتروشیمی ها پردیس بیش از همه خوشحال بود و برگشت قیمتی خودرا زود تر از همه با صفوف خرید جشن گرفت که شایعه تعدیل مثبت او در بازار وجود دارد و بر غدیر نیز اثر گذار خواهد بود .
دراین گروه شاراک هم با روندی متعادل مواجه است و امروز احتمالاً اخرین منفی خود را لمس کرد و فردا مثبت خواهد بود .
در گروه برق امروز نماد هایی مانند بترانس ، بسوئیچ ، بموتو و برخی دیگر منفی بودند که احتمالاً فردا فرصت خوبی برای خرید بترانس و بموتو خواهد بود .
در دارویی ها نیز نمادهای زیادی منفی بودند که فردا می تواند برای اسوه ، رازک ، البرز، جابر و برخی زیر مجموعه های داروپخش روز های خوبی باشد .
در پایان باید به مرد بارانی بازار یعنی مخابرات اشاره داشت که امروز همراه اول خودرا در نیمه راه برگرداند تا فردا بازگشایی شود . مخابرات تنها سهمی است که صف سنگین خود را حفظ کرده و البته در قیمت های زیر 4000 ریال نیز دیدنی تر شده است . در مورد همراه اول و مهابرات دیروز هم صحبت شد اما امروز خبر رسید که همراه اول با خريد 40 درصد سهام اپراتور وايمكس مبيننت، سهامدار مبيننت شد که این خود می تواند بر روند همراه اول موثر باشد .
فردا در ابتدای وقت بازار معاملات مخابرات ایران دیدنی خواهد بود .
در پایان …
درد و دل نگارنده با شماست که دراین مدت بازار را دنبال می کردید. روز های سختی را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم با اتمام حاشیه های سیاسی این موضوع هم به پایان برسد اما این روز ها درس های زیادی به ما داد که این بحران هم به مانند بحران های دیگر به پایان رسید . و مزد آن گرفت که کمی صبر کرد و با این رعد وبرق و توفان ها زود عرصه را خالی نکرد . صبر و شکیبایی و پرهیز از هیجان زدگی یکی از بزرگترین درس هایی بود که می توان ازاین شرایط گرفت . در پایان با یک خط شعر تمام می کنیم …
از بد حادثه می ترسیدم تو به من جرات توفان دادی
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 11 اردیبهشت 90
