گزارش بازار یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۰
زندگی شیرین می شود …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۰
امروز شاید هر کس صفحه اول سایت های بورسی را به خصوص رنگ وروی شاخص را نگاه می کرد به وحشت می افتاد که چه چیزی دراین بازار رخ داده که ریزشی این چنین سنگین و بی سابقه را در بازار تجربه می کنیم . ریزشی که با عدد امروز بیش از ۱۲۰۰ واحد در عرضه کمتر از ۴ روز از شاخص دزدید … اما در پایان بازار همه ی چهره ها خندان بود چرا که پیش بینی ها محقق شد و با بازگشت رئیس جمهور به هیئت دولت چهره بازار نیز در ۳۰ دقیقه پایانی تغییر کردو همه امیدوارند فردا این صفوف فروش و رنگ قرمز جای خودر ا به صفوف سنگین خرید و رنگ های خوش رنگ سبز بدهد ..
مقدمه خاصی را نمی توان برای این شرایط ذکر کرد جز این که از قول برخی باید گفت عدو شود سبب خیر … در واقع بحث مسائل سیاسی باعث شد تا به اصطلاح حباب بازار هم ترکیده شود و دیگر کسی بازار را بح حباب متهم نکند … اما در حالت دیگر به گزارش بازار دیروز مراجعه می کنیم که در بخشی از ان گفته شد :
در روز های گذشته بیان شد و این را باردیگر در پاسخ به کاربرانی می دهیم که پرسیده بودند بازار کی بر می گردد . بازار این روز ها با دلایل سیاسی منفی شده و بی شک با دلایل سیاسی نیز باز خواهد گشت . این بازار این روز ها به دنبال بهانه ای برای برگشت است اما هر چه می گردد حتی یک بهانه مثبت هم برای رشد پیدا نمی کند .
البته این را هم باید گفت که پس از ریزش امروز و گذر از نقاط حساس حمایتی پیش بینی ها حاکی از آن است که ریزش بازار در روز های آتی شدت و حدت این سه روز را نخواهد داشت و حتی برخی معتقدند در روز دوشنبه و سه شنبه بازار یک واکنش به ریزش ها نشان می دهد …
بله بازار با حوادث سیاسی این چنین منفی بود و حکایت زندگی تلخ می شود را به ما یادآوری می کرد و حالا با برطرف شدن ظاهری آن و برگشت رئیس جمهور به روال عادی می توان به مثبت شدن آن امیدوار بود و با فریادی بلند گفت که زندگی شیرین می شود. این موضوع برای تازه واردان بازار تجربه خوبی شد تا اهمیت مسائل سیاسی را در بازار به خوبی درک کنند .
اما در کنار این موضوع نگاهی به روند روز های آتی بازار خواهیم داشت . قبل از آن باید گفت در حالی که این گزارش نوشته می شود هنوز خبری جدی از حضور رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مخابره نشده اما خبرها و حاشیه ها از حضور قطعی او سخن می گویند . در ظاهر با این خبرو اظهارات احتمالی امروز ، فردا بازار مثبت خواهد بود و به نظر میرسد با توجه به ریزش سنگین ور سیدن قیمت هابه نقاط حمایتی محکم و قابل توجه بازار فردا با رشد و صفوف خرید البته همراه با عرضه در نیمه دوم وقت معاملات همراه می شود این شرایط مثبت در روز سه شنبه نیز ادامه داشته اما چهارشنبه می توان شاهد حضور دوباره موج عرضه در بازار بود که البته نه مثل شرایط فعلی بلکه با روال عادی بازار و روند همیشگی به سراغ او می آید .
البته برخی معتقدند که دیوار مسائل سیاسی همچنان سست باقی می ماند و بازار سرمایه نیز با علم به این موضوع همواره محافظه کار حرکت خواهد کرد .
نکته بسیار مهم این موضوع اینجاست که بهتر است از این ریزش که برخی از ان به عنوان تاریخی ترین ریزش بازار در طول عمر بازار سرمایه یاد می کنند درس گرفته و مدیران هم به خوبی از آن استفاده کنند . ریزشی که فروشندگان افراطی را از بازار خارج کرد . به تازه واردان درس صبر آموخت . به مدیران درس راستگویی . به سهامداران هم صبر و تجزیه و تحلیل درست و پرهیز از هیجانات سیاسی و همچنین به شاخص درس ایستادگی و متعادل حرکت کردن . امروز با این ریزش سنگین که بازهم تاکید می شود در تاریخ بورس بی سابقه بوده است شاخص زیر لب با خود زمزمه می کرد که رهرو آن است که آهسته پیوسته رود …
البته باز هم تاکید می شود که برخی بدبین های بازار با افکار سیاست زده به این بازار نگاه می کنند و این ریزش را ادامه دار می بینند چرا که شرایط سیاسی را غبار الود تصور می کنند به هر حال امروز با این رویدادمثبت بازار برگشته و اگر فردا در یک برحه حساس بازهم چنین چیزی یا اتفاق مشابهی رخ دهد واکنش بازار کاملاً روشن مشخص است . این تجربه ای برای سهامداران وبازار و مدیران شد تا همواره بهترین تصمیمات را اخذ کنند …
اما بهتر است در حال حاضر به حاشیه های سیاسی خاتمه داده و بیشتر به بازار و رخدادهای اقتصادی و بورسی آن فکر کنیم …
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
مسائل سیاسی که همه چیز را به خوبی نشان می دهد که دو خبر بسیار مهم که اولی برگشت رئیس جمهور به هئیت دولت و سپس اظهار نظر ایشان در مورد رابطه پرد فرزندی در رابطه با رهبری باعث شد تا چهره بازاردر مسائل سیاسی کاملاً تغییر کند .
البته تحولات فلسطین و سوریه و بحرین و همچنان اظهار نظر برخی کشور ها می تواند همچنان در صحنه سیاسی اثر گذار باشد اما مهم مسائل داخلی بود که فعلاً فروکش کرده است .
در بحث بودجه دو تصمیم بسیار مهم یعنی جلوگیری از افزایش بهای انرژی در سال جدید و همچنین استمهال بدهی صنعت به بانک ها از دو مصوبه مهم بود . در مورد ورود احتمالی برخی کالا ها نظیر فولاد و بنزین نیز گویا دست بخش خصوصی باز تر شده است . البته ثبات تعرفه خودرو هم برای بازار خبر خوبی بود …
در بازار های جهانی فعلاً تعطیلی در صدر اخبار قرار دارد و به نظر میرسد بازار با خبرهای خاص اندکی منفی آغاز شود .
اما امروز شاخص شکل و رنگ دیگری داشت و با بیش از ۶۳۵ واحد و ریزشی جدی و عظیم به محدوده زیر ۲۵ هزار برگشت تا در عرض کمتر از چند روز هر چه رشته بود پنبه کند . امروز شاخض با این ریزش به محدوده ۲۴۶۸۵ واحد رسید اما اگر شرایط سیاسی به همین شکل آرام دنبال شود شاخص فردا به بالای ۲۵ هزار باز می گردد . در ریزش بازار امروز نمادها فرصت خودنمایی نداشته و تنها حفاری تاثیری بیش از ۱واحدی بر مثبت شدن شاخص داشت اما از ان سو مخابرات به تنهایی ۱۶۵ واحد و نماد هایی دیگر مانند ملی مس ، سایپا ،چاردملو ، امید، غدیرو گل گهر بیش از ۲۰۰ واحد شاخص را منفی کرده و سیار نماد ها هم دستی بر آتش داشتند اما احتمالاً اکثر آنها فردا لباس یزیدی از تن بیرون اورده و در اردوگاه حق شمشیر خواهند زد !
مهم ترین رویداد های بازار امروز را می توان مقاومت در برابر صفوف فروش در طول بازار و بارها جمع اوری و تلاش مجدد برای مثبت شدن بود که جنگ عرضه و تقاضا را زیبا تر کرده بود . توقف مپنا و گزارش پرتفوی برخی شرکت های سرمایه گذاری از مهم ترین رویداد های فعلی مالی بازار بود .
پیشگامان بازار!!!
امروز همانطور که پیشبینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در صفوف اول برگشت قیمتی و روند بازار بودند در بازار امروز حفاری سر از پا نمیشناخت این سهم در لوای حمایت صبا تامین سهامدار جدید حقوقی خود که ظاهرا قصد دارد بلوک مدیریتی شرکت را نیز خریداری نماید حتی صف خرید میلیونی را نیز تجربه کرد حفاری به نظر میرسد اینبار تا قیمتهای ۳۰۰ تومان بالا برود
اما مپنا امروز به استقبال مجمع خود برای افزایش سرمایه رفت درست بر سر خطوط حمایتی خود واکنش داده و حتی در اواخر وقت با روند مثبت نیز مواجه شد افزایش سرمایه مپنا ۲۵ درصدی و بخشی از محل اورده نقدی و بخشی دیگر از محل سود انباشته میباشد که امروز آخرین فرصت برای حضور در این افزایش سرمایه بود .
اما صدرا و فاراک و فاذر نیز با جمع اوری صفوف فروش و حتی چیده شدن صف خرید برای معاملات فردا مواجه شدند میتوان گفت سهام شرکتهای این گروه به کف قیمتی خود رسیده اند و باید امروز برگشت قیمتی را تجربه میکردند فاراک برای مرحله اول ۲۵۰ تومان و وصدرا ۲۶۰ تومان و فاذر نیز ۳۶۰ تومان خواهد دید
احتمالا برای فردا نیز برای تمامی تجهیزاتیها انتظار تشکیل صف خرید نصفو نیمه را داریم
معکوس خودرویی ها !
امروز خودروییها نیز جز برگشتی های نخستین بازار بودند در بازار امروز و در نماد پر پتانسیل زامیاد که این روزها با دو رویداد بزرگ اول احتمال تعدیل عایدی سود سال ۸۹ و ۹۰ و دوم با طرح نوسازی ناوگان خودروهای وانت و نیسان مواجه میباشد توانست حتی تا نزدیکی صف خرید نیز پیش برود از فردا احتمالا روند این سهم صعودی و به زودی شاهد زامیاد بالای ۳۰۰ تومان خواهیم بود
اما خبهمن نیز امروز با حجم سنگین معاملات شاهد جمع اوری صف فروش و حتی معملات مثبت در انتهای وقت بود خبهمن ظاهرا امروز در قالب کنسرسیومی مالک بلوک بانک صادرات شده است این شرکت با ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری به زودی به هلدینگ بزرگ سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد . خبرهای خاصی از بهمن در بازار وجود دارد که تعدیل قابل توجه پیش روی سهم از مهم ترین آنهاست .
اما امروز خپارس نیز حسابی با قدرت ظاهر شد این سهم پر پتانسیل حتی با صف خرید میلیونی نیز مواجه شد اما به دلیل معاملات منفی اول وقت قیمت پایانی سهم همچنان منفی ماند خپارس این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد
سایپا نیز پس از رسیدن به کف قیمتی تغییر جهت داده و احتمالا از فردا روند مثبت را در پیش خواهد گرفت هدف اول سایپا سطوح قیمتی ۲۴۰ و هدف دوم ان سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان میباشد
سبقت سرمایه گذاری ها …
امروز در گروه سرمایه گذاری همانطور که در گزارشات دیروز اشاره داشتیم این گروه را جز برترین گروه های بازار و جز پیشگامان بازار در زمانی که بازار برگردد معرفی کردیم که چنین نیز شد
امروز در این گروه و در نماد ونیکی شاهد رشد مجدد قیمت سهام شرکت به سطوح بالای ۲۰۰ تومان بودیم حتی تشکیل صف خرید نیز در این سهم امروز بعید نبود ونیکی در صورت مثبت بودن در معاملات فردا تا قیمتهای ۲۲۰ تومان بالا خواهد امد
امروز سرمایه گذاری بازار سهام پر طرفدار این روزهای بازار در سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی حمایتی خود تغییر جهت داد وساپا احتمالا از فردا با روندی مثبت و صف خرید و رشد قیمتی تا سطوح ۳۴۰-۳۵۰ تومان را تجربه کرد شایعاتی درباره احتمال فروش سهام بانک پارسیان توسط این شرکت و تعدیل عایدی بسیار بالایی در سود سال ۹۰ وجود دارد . اعلامک سود حدود ۸۰۰ ریالی برای وساپا می تواند نقطه خوبی برای آغاز هدف گذاری محدوده ۳۶۰۰ و سپس ۴۰۰۰ ریالی باشد .
اما در این گروه امروز بوعلی درست بر سر نقطه حمایتی خود با تغییر روند مواجه شد بوعلی با حمایت ویژه و قدری که در سطوح ۹۰ تومان داشت توانست واکنش خوبی دهد به نظر میرسد از فردا شاهد تغییر روند قیمتی این سهم و رشد مجدد بوعلی به سطوح قیمتی بالای ۱۰۰ تومان باشیم لازم به ذکر است تحلیل بنیادی این سهم به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.
در این گروه می توان از احتمال مثبت شدن برخی نماد های دیگر بازار یعنی وصنعت ، وتوصا و سپه در بازار خبر داد که آنها نیز به قیمت های مناسبی رسیده اند و فردا جای خوبی برای مانور خواهند داشت .
در این گروه وصندوق هنوز هم در محدوده منفی قرار داشت و با وجود معاملات پر حجم بر نگشت که به نظر میرسد او نیز فردا در محدوده ۲۷۰۰ ریال برگشت مناسبی را برای بازار رقم می زند .در نماد های امید و بانک ملی نیز تا حدودی به همین شکل انتظار برگشت را خواهیم داشت .
مشت محکم فولادیها!!!
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای ۲۵۰ تومان نیز پایین امده بود شاهد تغییر روند قیمتی بودیم فولاد حتی در اواخر وقت معاملاتی در قیمتهای مثبت و بالای ۲۶۰ تومان معامله میشد شایعه تعدیل عایدی ۱۰ درصدی سود سال ۸۹ فولاد میتواند قیمت سهام شرکت را مجددا تا سطوح ۳۰۰ تومان بالا ببرد. دراین سهم رشد بیلت و افزایش قیمت ها می تواند به چشم انداز مثبت او کمک نماید .
اما فولاد الیاژی یزد امروز پس از مدتها متعادل شد حتی این سهم در اواخر وقت در قیمتهای مثبت نیز معامله شد از طرفی برای فردا نیز صف خرید این سهم چیده شده است فولای در صورت موفقیت در کسب معافیت مالیاتی با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه خواهد شد
اما امروز بازار متعادل شد اما فولاژ متعادل نشد این سهم کماکان با صف فروش سنگینی مواجه میباشد شاید در معاملات فردا شاهد حمایتهای سرمایه گذاری غدیر و جمع اوری فولاژ نیز باشیم سهمی که شایعه افزایش نرخ ۱۰-۱۵ درصدی را در پیش روی خود دارد در صورت تصویب شدن افزایش نرخ محصولات فولاژ شاهد تعدیل عایدی بسیار خوبی در این سهم خواهیم بود . دراین گروه امروز فراور هم باز شدو از بد روزگار به منفی بازار خورد که به نظر می آید او هم با نیم نگاهی به بازار های جهانی فردا مثبت خواهد شد .دراین گروه کالسیمین هم مترصد فرصتی است تا صف فروش خود را جمع کند . سهمی که فردا برای صفوف فروش خود برنامه ای ویژه دارد .
در پایان باید از رشادت های مس در این گروه گفت که در قیمت های محدوده ۱۳۰۰ متعادل شده و او نیز فردا با توجه به قیمت جهانی مس تصمیم گیری خواهد کرد که کدام طرفی باشد . حداقل با جمع آوری امروز به نظر میرسد او به هر قیمتی شده خود را مثبت می سازد .
بانکیها بهاری شدند!!!
در بازار امروز در نمادهای بانکی نیز شاهد معاملات مثبت در اواخر وقت بودیم سرکرده این گروه یعنی وپارس مجددا حال و هوای قیمتهای ۴۰۰ تومان را در سر دارداحتمالا وپارس که به زودی مجمع افزایش سرمایه و مجمع عادی خود را برگزار میکند با صف خرید نیز مواجه شود
امروز بانک کارافرین نیز در لوای حمایت صبا تامین روند مثبت را به خود گرفت این روزها شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۰ وکار به دلیل افزایش سرمایه همچنین قصد صبا تامین برای ورود به هیئت مدیره این بانک بسیاری را بر این باور داشته تا وکار حداقل تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان رشد خواهد کرد
امروز در بانکهای خصوصی نماد بانک الکترونیکی ارین شاهد صف خرید خوبی بود این بانک فرابورسی که قصد دارد بدون داشتن هیچ شعبه ای و تنها به صورت الکتروونیکی فعالیت کند پس از افزایش سرمایه به سطح ۲۰۰ میلیارد تومان پتانسیل ها و چشم انداز خوبی را برای سهامداران خود رقم زده است شاید به زودی شاهد ارین ۲۰۰ تومانی نیز باشیم
اما بانک سینا که این روزها مورد حمایت شرکت سرمایه گذاری همراه اول یا همان نوردنا میباشد امروز به کف حمایتی ۳۴۰ تومانی خود برخورد کرد بانک سینا به این سطح حمایتی واکنش بسیار خوبی داد و به زودی با برگشت قیمتی و تعدیل احتمالی سود سال ۸۹ به سطوی سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان بازخواهد گشت.
اما در سایر شرکت ها …
در گروه سنگ اهن می توان به برگشت قطعی نماد هایی مانند معادن ، کگل و کچاد اشاره داشت . که به نظر میرسد هر سه شرکت به خصوص معادن فردا در محدوده مثبت باشند .
امروز در پتروشیمی ها پردیس بیش از همه خوشحال بود و برگشت قیمتی خودرا زود تر از همه با صفوف خرید جشن گرفت که شایعه تعدیل مثبت او در بازار وجود دارد و بر غدیر نیز اثر گذار خواهد بود .
دراین گروه شاراک هم با روندی متعادل مواجه است و امروز احتمالاً اخرین منفی خود را لمس کرد و فردا مثبت خواهد بود .
در گروه برق امروز نماد هایی مانند بترانس ، بسوئیچ ، بموتو و برخی دیگر منفی بودند که احتمالاً فردا فرصت خوبی برای خرید بترانس و بموتو خواهد بود .
در دارویی ها نیز نمادهای زیادی منفی بودند که فردا می تواند برای اسوه ، رازک ، البرز، جابر و برخی زیر مجموعه های داروپخش روز های خوبی باشد .
در پایان باید به مرد بارانی بازار یعنی مخابرات اشاره داشت که امروز همراه اول خودرا در نیمه راه برگرداند تا فردا بازگشایی شود . مخابرات تنها سهمی است که صف سنگین خود را حفظ کرده و البته در قیمت های زیر ۴۰۰۰ ریال نیز دیدنی تر شده است . در مورد همراه اول و مهابرات دیروز هم صحبت شد اما امروز خبر رسید که همراه اول با خرید ۴۰ درصد سهام اپراتور وایمکس مبین‌نت، سهامدار مبین‌نت شد که این خود می تواند بر روند همراه اول موثر باشد .
فردا در ابتدای وقت بازار معاملات مخابرات ایران دیدنی خواهد بود .
در پایان …
درد و دل نگارنده با شماست که دراین مدت بازار را دنبال می کردید. روز های سختی را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم با اتمام حاشیه های سیاسی این موضوع هم به پایان برسد اما این روز ها درس های زیادی به ما داد که این بحران هم به مانند بحران های دیگر به پایان رسید . و مزد آن گرفت که کمی صبر کرد و با این رعد وبرق و توفان ها زود عرصه را خالی نکرد . صبر و شکیبایی و پرهیز از هیجان زدگی یکی از بزرگترین درس هایی بود که می توان ازاین شرایط گرفت . در پایان با یک خط شعر تمام می کنیم …
از بد حادثه می ترسیدم تو به من جرات توفان دادی
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۰
