گزارش بازار یکشنبه 4 اردیبهشت 90
عقب نشینی نمادها …
گزارش بازار – بتاسهم –17:30
امروز یکشنبه ، همانطور که در گزارش بازار دیروز نیز به آن اشاره شد بازار با ریزشی موقت همراه شده است . دیروز هم بیان کردیم که برخی معتقدند ریزش ها سیاسی و برخی دیگر به شدت بر عدم سیاسی بودن بازاردراین مقطع تاکید کرده و ریزش های اخیررا در ساختار بازار می دانند . دیروز در مورد نظریه ای حرف زدیم که می گفت بازار در حال ریزش بوده و این رشد ( رشد دیروز ) یک حرکت برگشتی و موقت است و درست این اتفاق محقق شد . اما این که بازار با یک ریزش دیگر و سنگین مواجه باشد پیش بینی قسمت دوم این ماجرا بوده که با واقعیت های فعلی بازار نمی خواند البته امیدواریم نخواند! . شاید دو الی سه روز آتی را با ریزش هایی مواجه باشیم اما بی شک ان چیزی که منجر به افت شدید قیمت ها و نماد ها شود بعید است اتفاق بیافتد .
درواقع اگر بخواهیم تکنیکالی به قضایا نگاه کنیم باید گفت که نقاط حمایت و مقاومت بازار به هم نزدیک شده و این نشان دهنده این است جهش در بازار وقتی محقق می شود که عواملی برای رشد وجود داشته باشدو انگیزه نیز بالا باشد . در مقطعی که فشار های سیاسی ، شرایط مبهم اقتصادی و روز شمار داغ تحولات داخلی دائم در گوش بازار زمزمه می کند نمی توان از بازار انتظار معجزه و پرش داشت و با ثبت لحظات مثبت تنها امیدوار نگه می دارد . هر چند بازهم معتقدیم که اگر در بازار اتفاق خاصی رخ ندهددر بلند مدت بازار صعودی خواهد بود .
بسیاری معتقدند که این ریزش ها فرصتی برای خرید بوده تا شرکت هایی را که در این مدت حسابی داغ شده بودند را در قیمت های منطقی شکارکنیم . شاید ریزش امروز و فردا و حتی سه شنبه بتواند مجدداً اخر هفته ای مثبت را برای بازار رقم بزند . آخر هفته ای که باز هم بازار باید از سر ناچاری و به نقاط حمایتی قوی واکنش نشان دهد .
اما قبل ازاین که به سراغ حاشیه های بازار برویم نگاه کلی به عناوین مهم ترین اخبار بورسی خواهیم داشت! شایعاتی از صدرا و بدهی های آن ، بحث داغ خودرو ، عرضه وساپا ، منفی شدن اکثر شرکت های فلزی و سنگ آهنی ، توقف رپارس و همراه ، بازگشایی پارسیان ، کاهش صف پردیس ، ریزش شاخص و در نهایت غلبه کردن رنگ قرمز بر سبز درمعاملات امروز …
اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود . تحولات داخلی و اظهارات رهبری و همچنین تحولات سخت و درگیری ها در بحرین وسوریه مهم ترین اخبار سیاسی بازار هستند که باردیگر فشار ها بر کشورمان را بیشتر کرده است .در حالی رهبری همه چیز را دیروز بیان و تمام کرد اما گویا هنوز اختلافات باقی است و این برای بازار خبر جالب توجهی نیست . به طور کلی اگر اثر گذاری تحولات بیرونی را با ضریب 1 نگاه کنیم بی شک تحولات داخلی با اثر گذاری 5 برابری نسبت به ان مشخص خواهد شد . از همین رو تا زمانی که این موار د فروکش نکند نمی توان نسبت به این رویداد ها اظهار خوش بینی کرد .
بازار های جهانی فعلاً تعطیل است اما در خبرهای اقتصادی خبرهای جالبی توجهی به گوش میرسد گویا بدنه دولت و وزارتخانه ها در برنامه ای جدی با افزایش قیمت بسیاری از کالا ها موافقت کرده اند که برداشته شدن سقف برخی کالا ها ، افزایش قیمت ها در بورس کالا و حتی شایعه موافقت دولت و وزارت صنایع با رشد قیمت خودرو از مهم ترین آنهاست . این خبر دیر یا زود در کنار خبر افزایش نان باردیگر چهره اقتصادی کشور را متحول خواهد کرد . از سوی دیگر قبوض برق هم می توانند بسیار جالب توجه باشند .
بازار های جهانی تعطیل اند اما پیش بینی می شود فردا در قیمت نفت روندی نسبتاً صعودی را شاهد باشیم . که احتمالاً سایر بازارها نیز مثبت بازگشایی می شوند .
اما در شاخص زیگ زاگ ها آغاز شده و امروز شاخص با ریزشی 69 واحدی همراه شد که نماد هایی مانند مخابرات بانک صادرات و سرمایه گذرای سایپا اثر مثبت و البته با تاثیر بیشتر جبهه منفی ها که امروز یک دو جین نمادرا با خود حمل می کرد اثر بیشتری بر شاخص داشته و او را پایئن کشیدند که نقش پارسیان ، صندوق، سایپا، مپنا ، کگل ، امید ، کشتی رانی و کچاد بیشتر بود .
در بازار منفی امروز دو گروه ساختمان و دارو مورد توجه بازار قرار گرفتند …
روز خوش ساختمانيها!!
پچ پچ های صنعت ساختمان و احتمال رشد قیمت آنها باعث شده تا توجه به گروه ساختمان بیشتر شود . امروز ساختمانيها برخلاف ساير سهام بازار روندي متفاومت و عمدتا مثبت را در پيش داشتند كم كم نظر بازار به خصوص در بازارهاي منفي به اين گروه معطوف ميشود پس سهامداران بايد در بازار هاي منفي نظر بيشتري بر اين گروه بياندازند
اما امروز در نماد وساخت كه ديروز به كف قيمتي و حمايتي 140 توماني خود رسيده بود امروز تغيير جهت داده و مثبت شد وساخت فعلا روند نوساني را بين دو سطوح 140 و 160 تومان در حال طي كردن ميباشد در صورت ايجاد پتانسيلي اين سهم توانايي رشد را تا سطوح قيمتي 180 تومان را دارد
اما سرمايه گذاري مسكن بارها در گزارش هاي بازار زماني كه در قيمتهاي كمتر از 180 تومان بود از پتانسيل هاي اين سهم گفتيم امروز ثمسكن شگفتي ساز شد اين سهم پر پتانسيل با صف خريد سنگين و حجم معاملات سنگين قيمتهاي 200 تومان را پشت سر گذاشت تا به سوي اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 220 تومان حركت نمايد. ازاین سهم خبرهایی نیز از احتمال تعدیل سود او از محل پروژه های مسکن مهر به گوش میرسد .
اما سرمايه گذاري شاهد نيز پس از طي كردن روند اصلاحي امروز تغيير مسير داده و مثبت شد ثشاهد با مقاومت 330 توماني مواجه ميباشد كه در صورت عبور تا سطوح قيمتي 360 تومان جاي رشد دارد همچنين شاهد به زودي با افزايش سرمايه 50 درصدي از محل سود انباشته روبرو خواهد شد
گلي به جمال داروييها!!!
اما در اين بازار منفي ميرسيم به داروييها داروييهاي كه روند منفي بازار بر روي انها تاثير چنداني نگذاشته و اغلب مثبت هستند دربازار گروه دارويي و در نماد سينا دارو شاهد تشكيل صف خريد در اين سهم پس از افزايش سرمايه ميباشيم سينا دارو در صورت شسكت مقاومت 1500 توماني ميتواند تا سطوح قيمتي 1600 تومان رشد كند
اما در نماد دارويي لقمان كه اين روزها به دليل شايعه تعديل منفي سودسال 89 با كمترين نسبت پي بر اي در اين گروه مواجه ميباشد شاهد روند رو به رشد و ارام ميباشيم به نظر ميرسد اوج رشد قيمتي اين سهم در سال 90 و در نيمه دوم سال اتفاق بيفتد به خصوص اينكه طرح هاي توسعه اي اين شركت نيز در نيمه دوم سال 90 افتتاح خواهند شد
اما دارويي برتر بازار يعني اسوه كه در توليد داروهاي خاص فعاليت دارد امروز با صف خريد مواجه شد اين دارويي پي بر اي دو رقمي دارد و با شايعه تعديل عايدي 30 درصدي سود سال 90 مواجه ميباشد ظاهرا برخي اقلام دارويي خاص اين شركت با افزايش نرخ نيز مواجه شده اند
اما سبحان دارو كه هر روزه از طرف بانك تجارت سهامش خريد ميشود و به زودي بانك تجارت سهامدار 2 درصدي اين شركت خواهد شد امروز شاهد بوديم كه اين سهم نتوانست از مقاومت 1800 توماني عبور نمايد البته سبحان دارو با افتتاح طرح توسعه خود ميتواند افزايش 20 درصدي را در توليدات خود شاهد باشد
افت و خيز سرمایه گذاری ها !!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد افت و خيز سهام اين گروه بوديم برخي با روند منفي بازار همسو شدند و برخي ديگر مقاومت كردند و مثبت ماندند
در اين بين در نماد سرمايه گذاري سايپا امروز شاهد عرضه سنگين سهام اين شركت و از بين رفتن صف ميليوني اين سهم بوديم ظاهرا سرمايه گذاري سايپا بر سر مقاومت 320 توماني كه گفته بوديم زمينگير شده است فردا روز مهمي براي وساپا خواهد بود يا رد كردن مقاومت و پيشروي به سوي سطوح 360 تومان يا افت قيمتي و اصلاح تا سطوح 280-300 تومان که البته به نظر میرسد با توجه به خبرهایی که دردل سهم در مقاطع خاص نهفته است احتمال بازی در قیمت های 3200 و 3000 و پرواز مجدد بیشتر است .
اما سرمايه گذاري اتيه دماوند كه اين روزها با تعديل عايدي و اعلام سود 50-60 توماني مواجه ميباشد و ظاهرا قصد دارد بخش عمده اي از سود خود را نيز برخلاف روند بقيه سرمايه گذاريها كه سود حاصل از ازاد سازي ذخاير خود را تقسيم نميكنند تقسيم كند امروز با روند رو به رشد ميرود تا فردا به مصاف مقاومت 140 توماني برسد به نظر نميرسد با وضعيت فعلي بازار واتي بتواند از پس مقاومت 140 توماني بربيايد
اما سرمايه گذاري بهمن كه به مانند دو سهم ديگر يعني پست بانك و خگستر اسير بازيهاي حقوقي معروف صبا تامين شده و شاهد جابه جاييهاي بلوكي صبا تامين و ساير حقوقي ها بر روي اين سهم هستيم امروز نيز بيش از 1 درصد از سهام شركت جابه جا شد ظاهرا وبهمن به انتهاي خط رسیده است و به زودي بايد شاهد روند تعادلي در اين سهم باشيم. دراین گروه اکثر شرکت های سرمایه گذاری منفی بودند . وصندوق و امید هر دو با صف فروش مواجه شدند که خرید وصندوق در قیمت های محدوده 3000 ریال می تواند جالب توجه باشد . در سوی دیگر بوعلی نیز منفی بود که برخی معتقدند این سهم در قیمت های 900 ریال برگشت خواهد زد اما باید توجه داشت بازی بوعلی از 70 به 100 بازی عمده بوده و در حال حاضر نوسانی جزئی دارد . سپه نیز به قیمت های 1500 و کمتر نزدیک می شود که سیاست تقسیم سود او در مجمع افزایش یافته است . از سوی دیگر وصنعت هم باردیگر به محدوده 1360 ریال رسید که با یک منفی دیگر برای خرید جذاب خواهد شد .
تجهيزاتي ها بر خلاف اخبار!!!
امروز در سهام گروه تجهيزاتي شاهد شناي سهام اين گروه برخلاف مسير اب بوديم علي رغم انتشار اخبار مثبت مبني بر احتمال توافق صدرا با بانكها جهت استهمال بدهي ها در اين شركت با نيز روند اين سهم و ساير تجهيزاتي ها برنگشت اين روزها عمدي بودن در شكل دهي به روند تجهيزاتي ها كاملا براي فعالان بازار مشخص شده است و در اين برهه زماني تنها صبر توصيه ميشود
اما دربازار امروز در نماد صدرا شاهد افت شديد اين سهم و حتي در اواخر بازار تشكيل صف فروش كوچكي بوديم كه صف فروش فوق سريعا جمع اوري شد حجم معملات بالا در اين سهم نشان از اشتياق وجود خریدار و فروشنیده بالقوه را می دهد .
اما در نماد اذراب كه گفته می شود به زودي براي تعديل عايدي 50 درصدي نمادش متوقف خواهد شد و اين روزها مورد حمايت شديد دانايان پارس نيز ميباشد شاهد روند مثبت در ابتداي وقت و روندي منفي در انتهاي معاملات بوديم فاذر همچنين در حال انعقاد دو قرار داد ديگر نيز ميباشد كه ميتواند تعديلات ديگري را براي سهام به ارمغان بياورد
اما امروز در كمال تعجب شاهد افت قيمتي مپنا به سطوح نزديك 500 تومان بوديم مپنايي كه به زودي افزايش سرمايه 25 درصدي خود را كه بخشي از ان از محل سود انباشته ميباشد را اجرايي ميكند البته گزارش توجيهي افزايش سرمايه چنگي به دل نميزند و شايد اين افزايش سرمايه چندان به مزاق سهامداران شركت خوش نيايد اما به هر حال خبر هایی درددل مپنا نهفته است که می تواند برای بازار جالب توجه باشد . در حفاری شمال هم کم کم بازار خود را برای معامله بلوکی این سهم آماده می کند که اگر یک باردیگر بی مشتری بماند به عنوان رد دیون واگذار خواهد شد .
سهام كوچك اما پر پتانسيل!!!
امروز در نماد بترانس كه به زودي افزايش سرمايه 400 درصدي شركت اجرايي ميشود شاهد روند مثبت و حتي تشكيل صف خريد كوچكي در انتهاي تايم معاملاتي بوديم بترانس در صورت عبور از سطوح قيمتي 2000 تومان تا سطوح قيمتي 2200 تومان بالا خوهد امد
امروز در 3 نماد پر پتانسيل كاشي ساز با شايعه احتمال افزايش نرخ 15-20 درصدي شاهد روند مثبت بوديم كسعدي و كساوه و كچيني هر 3 مثبت بودند در سهام اين گروه به خصوص كساوه كه با افتتاح طرح توسعه و ميزان صادرات بالا نيز روبرو ميباشد ميتوان رشد قيمتي را تا سطوح 300 تومان انتظار داشت
امروز پتروشيمي پرديس با عرضه هاي سنگيني مواجه شد فردا اين سهم به مصاف اولين سطح حساس خود يعني سطوح قيمتي 2200 تومان ميرود پرديس در صورت غبور از قيمتهاي 2200 تومان تا سطوح قيمتي 2400 تومان پيشروي خواهد كرد. امروز شپدیس اولین چراغ را به سهامداران خود نشان داد که می تواند نقطه حساس سهم و احتمال عرضه بیشتر در معاملات فردا باشد .
امروز صنعتي بهشهر بزرگترين توليد كننده روغن هاي خوراكي پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود با انتشار گزارش بسيار مناسب 3 ماهه كه شائبه تعديل مثبت را به وجود اورده بازگشايي شد صنعيت بهشهر اموز بازدهي 17 درصدي را با احتساب سود مجمع نصيب سهامداران خود نمود.
ترمز ها کشیده اما …
امروز یکی از منفی ترین روز های گروه خودرو بود که با وجود پر حجم بودن در نماد هایی مانند زامیاد ، پارس خودرو ، سایپا و گروه بهمن همه یکصدا منفی بودند . اما این روز ها شایعاتی در بازار به گوش میرسد مبنی بر احتمال افزایش قمیت خودرو که گویا از مجوز خودروساز ها برای ال 90 آغاز شده و سایر خودرو ها نیز به زودی با رشد قیمت مواجه می شوند که باید صبور بود و دید چه می شود اما بی شک بازهم بهمن و زامیاد 3000 ریالی و سایپای 3300 ریالی می تواند برای بازار جذاب باشد .
مغفولان بازار !
گروه فلزات و سنگ آهن جز مغفولان بازار به شمار رفته که با ریزشی سنگین دراین روزها مواجه شدند . صف فروش فولاژ که ادامه دارد اما ریزش فاسمین و البته حجم مناسب او نیز برای بازار جالب توجه است . به نظر میرسد فاسمین در محدوده 1100 و 1200 بتواند حرف هایی برای گفتن داشته باشد . اما فسرب که این روز ها با خبرهایی از تعدیل جدی سود مواجه است پس از عرضه سنگین باردیگر مثبت شد . دراین گروه فولاد نیز منفی بود که خبرهایی از احتمال رشد قیمت ورق فولاد ی برای او جالب توجه است . در کنار آنها مس هم منتظر فرداست تا ببیند می توان در محدوده 1400 به بالا خود را حفظ کرده و حتی به 1500 حمله کند یا خیر ؟
در پایان باید به گروه بانک اشاره کرد که صادرات با شایعاتی از تعدیل سود مورد توجه بازار است و البته سینا هم برای مجمع مخابرات و همراه اول دل دل می زند . امروز شاهد توقف دو نماد همراه اول و رپارس بودیم که مجمع این دو می تواند برای بازار نکات جالب توجهی را به همراه داشته باشد . احتمالاً هر دو شرکت مجمع مناسبی خواهند داشت که یکی بانک پارسیان و دیگری سینا و مخابرات را حرکت می دهند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 4 اردیبهشت 90
