گزارش بازار سه شنبه 30 فروردین 90
لحظه شماری پایان کابوس!
گزارش بازار – بتاسهم –16:30 امروز سه شنبه هر کسی به دیگری میرسد زمان برگشت بازار و چشم انداز اینده را سوال می کرد که چه اتفاقی رخ خواهد داد . همه برای برگشت بازار ثانیه شماری می کنند برگشتی که در طی روز های گذشته برخی حقیقی و حقوقی ها چندین بار برای آن تلاش کرده بودند اما بی ثمر ماند . و البته اخرین آن هم همین امروز در اواخر وقت بازار بوده که باید دید ثمری در معاملات فردا خواهدداشت یا خیر ؟
بازار امروز در دور جدید منفی ها سومین روزی بود که به طور متوالی و پشت هم کاهش شاخص و ر یزش جدی را لمس می کرد . ریزشی که دیگر حوصله بسیاری از سهامداران را سر برده است . استدلال برخی براین است که سهامداران اگر در کوتاه مدت سود های جدیدی را تجربه کنند از بازار خارج خواهندشد و این استراتژی جدید بازار است که برای حفظ آنها چنین چیزی را رقم نزند .
در کنار همه ی این عوامل می توان به جد گفت که سه عامل نقدینگی و انگیزه حقوقی ها و همچنین خبرهای خاص بازار و صورت های مالی می تواند در روند بسیاری از شرکت ها موثر باشد و مقدمه چینی برای برگشت را فراهم کند . این که بازار کی بر می گردد مشخص نیست اما بی شک نشانه های آن را باید در حجم معاملات و دو رویداد بالا ذکر کرد .
به خوبی مشخص است که در بازار این روز ها فروشنده با فشار کمتری کار خود را دنبال می کند اما هنوز وجود دارد …
به هر حال نمی توان به طور قطع ویقین چشم انداز بازار را پیش بینی کرد اما شاید ابتدای ماه دوم بهار آغای بهتر برای بازار باشد …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
یکی از مهم ترین حاشیه ها اقدامات دولت است . رکورد شکنی های بازار سکه هم جو را کمی ملتهب کرده و برخی گمانه زنی می کنند بازار بعدی مسکن باشد که علاوه بر موج اقتصادی در مسائل سیاسی نیز موثر خواهد بود ( البته پیش بینی بر مبنای جو اقتصادی نه علمی ) . برخی ناآرامی ها در نقاط کشور و ادامه روند تهدید ها در منطقه نیز هنوز بازار را در شرایط ویژه ای قرار داده است .
اما تلخ ترین حاشیه بازار به بازار های جهانی باز می گشت که با کاهش جدی همراه شد .
در این شرایط که بازار به شدت به ایتم های مثبت و روحیه بخش نیاز دارد ما حمایت بازار های جهانی را از دست دادیم تا احتمال ریزش نماد های مرتبط با این گروه بیشتر شود .طبق برخی خبرها ی منفی از اقتصاد امریکا وسقوط شاخص های ان شوک منفی به بازار وارد شده و ریزش جدی را در بسیاری از بازار ها و کالا ها مشاهده کردیم . قیمت نفت به 106 دلار ، روی به 2290 دلار ، مس در محدوده 9250 دلار . احتمال کاهش سایر کالا ها نیز وجود دارد که تاثیرمنفی ان را امروز بر گروه فلزات به طور نسبی شاهد بودیم .
و در نهایت به شاخص میرسیم که امروز هم با ریزشی 214 واحدی در محدوده 26215 قرار گرفته است . او فقط کمی بیش از 200 واحد دیگر قدرت ایستادگی در برابر 26 و جلوگیری از سقوط به کانال 25 هزار را دارد که این موضوع نیز احتمال برگشت بازار در روز شنبه را تقویت می کند . هر چند برخی تکنیکالیست ها معتقدند که شاخص ریزشی دیگر را نیز تجربه خواهد کرد .
در بازار امروز بانک پارسیان که شایعه برگزاری مجمع در روز های میانی اردیبهشت را یدک می کشد اثر گذاری جدی و مثبتی بر شاخص داشت. طبق معمول درگیری های مدیریتی در پارسیان باز هم بیشتر شده است و اینبار سرمایه گذاری سایپا تلاش بیشتری برای کسب حداقل یک کرسی هیت مدیره را مدنظر دارد در مجمع سرمایه گذاری سایپا مدیر این شرکت علنا از تلاش برای بدست اوردن حداقل یک کرسی هیت مدیره این بانک خبر داد و شاهد هستیم که این تلاش ها با صف چند میلیونی بانک پارسیان در حال جلوه گری می باشد و از سوی دیگر شرکت های همیشگی منفی یعنی مپنا ، فولاد، مس و سایپا اثر بیشتری بر شاخص و روند منفی آن داشتند . فردا برای بازار و شاخص و جدال برای حفظ آن در محدوده 26 هزار دیدنی خواهد بود .
اما در بازار چه خبر بود …
تلاش برای بازگشت گروه تجهیزات بی فایده بود و برگ برنده این بازی یعنی تعدیل فاذر نیز به نتیجه نرسید . در اطلاعیه شفاف سازی فاذر تعدیل 50% این شرکت قطعی شد و نماد شرکت نیز متوقف شده است گویا این تعدیل بابت تاثير مثبت قرارداد بويلرهاي ستاره خليج فارس بر سود شرکت است .اما این خبر تنها حجم صدرا را بالا برد و جو منفی بازار باز هم اورا به صف فروش کشاند تا احتمالاً قیمت های زیر 2600 ریال برای صدرا قابل توجه باشد . صف فاراک هم جمع شد که انتظار روز ها و اخبار آتی را می کشد .
دراین روز ها گروه فلزات یک چشم اشک و یک چشم خون دارند . فولاد مبارکه همچون کشتی تایتانیک به گل نشسته است و تکان نمی خورد و بدتر از همه در آب فرو می رود و کسی نجات بخش آن نیست . امروز او در زیر 2800 تثبیت شد تا احتمالاً هدف معاملاتی ریزشی او 2600 ریال باشد . رخداد های فولاژ هم جالب توجه است شایعات در مورد فولاژ بالا گرفته که برخی غدیر راعرضه کننده سهم می دانند اما در آخرین اطلاعات ، غدیر خود روزانه بیش از 2 میلیون از سهم شرکت را جمع آوری می کند و خریدار این سهم است .ممکن است در محدوده 4200 این سهم کمی متعادل شود . دراین گروه با ریزش مس و روی شرکت های وابسته همگی منفی شدند . مس به قمیت های زیر 1400 بازگشت و فاسمین هم در محدوده 4% منفی قرار گرفت . این گروه اسیر بازار های جهانی شده و همانطور که در بالا ذکر شد لطمه بدی را خورده است .
در کنار آنها کچاد منفی بود اما معادن نسبتاً مثبت و کگل هم نیز با حجم بالا به سمت تعادل حرکت می کرد . در معادن شایعات و شنیده های جدی به گوش میرسد عرضه دو سهم زیر مجموعه معادن در فرابورس و احتمال تعدیل مثبت جدی در سود سال 90 و 89 شرکت از خبرهایی است که می تواند برای بازار نیز قابل توجه باشد.
در نماد شرکت های سرمایه گذاری تعویق مجمع سپه لطمه جدی به او وارد کرده است و منفی است که می تواند موقتی باشد . وصنعت نیز با وجود پتانسیل های بالا منفی ادامه می دهد . وصندوق نیز احتمالاً آماده می شود که در محدوده 3000 ریال باردیگر مورد توجه بازار قرار گیرد که حجم معاملات او این امر را نشان می دهد . اما مهم ترین رویداد بازگشایی بی سر و صدای وساپا بود که در محدوده 2800 قرار گرفت و ناگهان خود را به سمت بالا کشاند . ریزش ونیکی نیز در نوع خود جالب توجه است . تمامی شرکت های ذکر شده در بالا پتاسیل های بالایی دارند که در بازار مثبت رنگ انها بی شک این چنین نخواهد بود .
تجهيزاتيها در فكر جهاد!!!
امرزو در گروه تجهيزات با شگفتي مواجه شديم نماد فاذر به دليل تعديل مثبت 50 درصدي سودسال 90 متوقف شد فاذر امروز نشان داد تجهيزاتيها چه پتانسيل نهفته اي دارند همين امر باعث شد فاراك حتي تا قيمتهاي مثبت پيش برود اما فشار عرضه اين سهم را به صف فروش كشاند اما بازار به ارزش اين سهم واقف است و در پایان معاملات ديديم كه صف فروش سهم با حجم معاملات بالايي جمع اوري شد
امروز در اين گروه اگر چه مپنا نيز با صف فروش مواجه شد اما صف فروش سهم با حجم بسيار بالاي معاملاتي ميليوني جمع اوري شد مپنايي كه با تعديل عايدي و افزايش سرمايه مواجه ميباشد اين روزها مورد توجه حقوقي هاي عاقل بازار قرار گرفته است مپنا در صورت برگشت روند قيمتي تا سطوح 560 تومان جاي رشد را دارد
اما اين وسط فقط صدرا ماند صدرايي كه شروع طوفاني با درو كردن خريداران داشت اما به يكباره شاهد قفل شدن و ايستادن خريداران بوديم و از طرف ديگر سنگينتر شدن صف فروش البته فردا صدرا نيز به محدوده 265 توماني ميرسد حمايتي كه به نظر ميرسد باعث جمع اوري صف صدرا و شكل گيري معاملات متعادلی در اين سهم شود
كولاك تك سهم بانكيها!!!
امروز در گروه بانكي گرد و خاكهايي بلند شد پارسيان با صف خريد سنگين در صدر جدول قرار گرفت علي رغم تكذيب هاي صورت گرفته باز بازار اعتقاد دارد زير مجموعه ايرانخودرو قصد فروش سهام خود را دارند به همين دليل استقبال بر روي اين سهم به صدچندان رسيده است
اما امروز در نمادهاي بانك كارافرين و سينا نيز شاهد معاملات مثبتي بوديم كم كم بوي افزايش سرمايه 33 درصدي وسينا بلند شده است و در همين روزها بايد شاهد توقف نماد شركت براي افزايش سرمايه و سپس رديف شدن قطار تعديل هاي مثبت اين بانك باشيم وسينا تا سطوح قيمتي 380 تومان رشد خواهد كرد
اما وكار در سايه حمايتهاي صبا تامين كماكان به روند صعودي خود ادامه ميدهد ومار با سرمايه جديد در استانه تعديل عايدي خوبي قرار گرفته است كه ميتواند سهم را تا شب مجمع تا سطوح قيمتي 350 تومان بالا ببرد
اما امروز شاهد عرضه 1 درصدي سهام بانك الكترونيكي ارين بوديم بانكي كه قرار است بدون هيچ شعبه اي به فعاليت بپردازد اين بانك براي افزايش سرمايه متوقف ميشود تا سرمايه خود را به حد نصاب بانك مركزي برساند بايد ديد ايا اين بدعت در صنعت بانكداري به كجا ميانجامد و ايا بانكي بدون شعبه توانايي جذب سپرده هاي بانكي و منابع را خواهد داشت يا خير…
اما در اردوي دولتيها شاهد روند خوبي نبوديم اكثر سهام اين گروه پس از پايان موج مثبت ايجاد شده در هفته گذشته امروز منفي شدند تنها در اين بين چشم ها به بانك ملت دوخته شده بانكي كه به زودي تعديل عايدي خوبي رابراي سال 89 اعلام خواهد كرد برخي فعالان بازار بانك ملت 240 توماني را تا شب مجمع احتمال ميدهند
دو دستگي پتروشيمي ها!!!
این روزها در بين پتروشيمي ها اگر چه دو دستگي پيش امده ولي اين دو دستگي ديري نخواهد پايد كه به همدلي تبديل خواهد شد به زودي شاهد سبز شدن تمامي نمادهاي پتروشيمي خواهيم بود ظاهرا انتظار براي تعديل عايدي براي سهاماين گروه بسيار بالا ميباشد
در اين گروه امروز مهمان تازه وارد با صف خريد سنگينش كولاك كرد پتروشيمي پرديسي كه در قيمتهاي بسيار جذابي عرضه شده بود امروز با صف خريد ميليوني ميرود تا قيمتهاي 2000 تومان و سپس2200 و در نهايت 2500 تومان را به ارمغان بياورد سهمي كه نبايد تنها به سود 311 توماني سال 90 اش بسنده كرد اين سهم پتانسيل تعديل عايدي ديگري را به دليل قيمتهاي بالاي اوره و امونياك براي سال 90 در پيش دارد در مجمع غدیر صحبت از ارزندگی سهم تا 2500 تومان بوده است
اما پتروشيمي اصفهان كه با شايعه تعديل بسيار بالا و در حد 50 درصدي براي سال 90 مواجه شده است امروز به صف خريد فرو رفت و اما صف خريد سهم با عرضه هاي سنگين پاسخ داده شد بي دليل نيست اين سهم پي بر اي بالا و دو رقمي نزديك به 11 را از ان خود كرده است
اما پتروشيمي ابادان امروز به صف خريد فرو رفت محصولات پي وي سي شركت در بورس كالا با رشد قيمتي خوبي مواجه شده اند و به زودي شاهد تعديل مثبت عايدي اين سهم نيز خواهيم بود شايد شپترو بتواند سودي معادل 110-120 تومان را اعلام نمايد به زودي تحليل هاي جامع و كاملي از تمامي سهام اين گروه بر روي سايت قرار داده خواهد شد
سرمايه گذاري ها اماده براي صعود!!!
امروز در اواخر وقت تلاشهايي براي جمع اوري صف فروش شركتهاي برتر بازار شكل گرفت احتمالا به زودي شاهد تغيير روند در سهام اين گروه و شكل گيري روند مثبت در كل بازار به خصوص شركتهاي سرمايه گذاري خواهيم بود
دربازار امروز در نماد سرمايه گذاري پرديس همانطور كه قبلا اشاره كرديم بحث افزايش سرمايه 50 درصدي شركت حسابي داغ شده است و شايد به زودي شاهد افزايش سرمايه اين شركت پرپتانسيل باشيم همچنين دارا بودن بخش قابل توجهي از سهام بانك پارسيان توسط اين شركت و با توجه به صف خريد سنگين پارسيان از عليل ديگر صف خريد پرديس نام برده ميشود پرديس اينبار تا قيمتهاي 200 تومان بالا خواهد رفت
اما در اين گروه صنعت و معدن امروز با مصاحبه هاي مسئولان شركت پتانسيلهايش اشكار شد ارزش ان اي وي بالاي 200 تومان و تعديل عايدي تا سطوح 40-45 تومان از ارمغان گفته هاي مسئولان اين شركت پر پتانسيل ميباشد ديگر وصنعت چه ميخواهد اين سهم بايد به زودي به سطوح قيمتي بالاي 150 و سپس به هدف نهايي خود يعني قيمتهاي 170 تومان برسد
اما سرمايه گذاري صنايع بهشهر در كمال تعجب امروز با پي بر اي محدوده 5 معامله ميشد سهمي كه براي سال 89 سود تقريبي 40 تومان را اعلام كرده است و براي سال 90 قصد دارد سود 50 توماني را اعلام نمايد به دليل عدم توجه بازار به اين سهم پر پتانسيل با روندي منفي مواجه شده است روندي كه به زودي برخواهد گشت
در گوشه گوشه بازار!!!
امروز در نماد پتروشيمي شيراز باز هم شاهد ادامه داشتن روند صعودي بوديم سهمي كه حكايت از هدف قيمتي 400 تومانيش ميكرديم فردا به سطوح قيمتي بالاي 390 و نزديك تارگت ما خواهد رسيد فعالان بازار منتظر تعديل مثبت عايدي خوبي براي شيراز هم براي سال 89 و هم 90 هستند
امروز سرمايه گذاري سايپا پس از افزايش سرمايه پا به ميدان گذاشت بازگشايي سه چندان دلچسب نبود و در قيمتهاي 5 درصد منفي صورت گرفت اما رفته رفته سهم با رشد قيمتي و حتي مثبت شدن مواجه شد به نظر ميرسد از فردا شاهد تشكيل صف خريد در اين سهم باشيم سرمايه گذاري سايپايي كه پتانسيل ويژه اي پيدا كرده و به هلدينگ سرمايه گذاري تبديل شده است احتمالا در کوتاه مدت شاهد رشد سهم تا 320 نیز می توانیم باشیم و این رشد منوط به جو کلی بازار می باشد چنانچه جو سایپا مثبت شود باید منتظر رشد سریع این سهم نیز بود سرمایه گذاری سایپا با دارا بودن ملی مس و بانک پارسیان و سایپا دارای توان بالایی در حرکت صعودی جدیدی می باشد
امروز سرمايه گذاري اتيه دماوند در اظهار نظر مسئولان صنعت و معدن جان تازه اي گرفته بود سهمي كه در قيمتهاي منفي معامله ميشد به يكباره با بيان پتانسيل هاي بسيار بالاي شركت و تعديل و تقسيم سود بسيار بالا توسط اين شركت با روند مثبت مواجه شد واتي نيز كم كم با صف خريد به سوي قيمتهاي 140 تومان حركت خواهد كرد
اما امروز دو سهم فولادي تازه وارد يعني فولاژ و فولاي نيز با حجم معاملات بسيار بالايي روبرو شدند فولاژ با خريدهاي گسترده سهامداران حقوقي مواجه شده و به زودي به تعادل خواهد رسيد
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 28فروردین 90
