گزارش بازار یکشنبه 28 فروردین 90
به امید فردا …!
گزارش بازار – بتاسهم –16:50
امروز یکشنبه ، 28 فروردین ماه بازار سرمایه را در حالی آغازمی کردیم که شرایط بازار به مانند روز های قبل خوب نبود و بزرگان بازار با عرضه های جدی مواجه بودند . این عرضه ها البته تا حدودی کنترل می شد اما نشان می دهد فشار روز های قبل همچنان ادامه دارد و کسی حاضر به جمع آوری بازار نیست . اما در شرایط فعلی بازار نیاز به یک رونق مجدد را داردچرا که طولانی شدن این رکود با این شدت دیگر به سود بازار نیست . باید در نظر داشته باشیم بازاری که جذابیت های بالایی داشته ، حالا این جذابیت ها با ریزش های اخیر که امروز با بیش از 200 واحد همراه بود کمی کم رنگ شده. تا افراد جدید و تازه وارد ازاین بازار زده نشده اند باید دست به کار شد . اگر حبابی هم بود طی این روز ها حسابی خالی شده و بعید است که فروشندگان نیز با قیمت های پایئن تر به فروش سهم رضایت دهند .
البته برخی معتقدند که در بازار این روز ها عرضه پتروشیمی پردیس نیز موثر بوده است . احتمالاً این سهم حداقل 100 و در گران ترین حالت 150 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که بخشی از عرضه های امروز نیز بابت همین موضوع و تسویه حساب ها بوده است .
برخی معتقدند که قدر بازار این روز ها را بایددانست چرا که با هجوم مجدد و چراغ سبز بزرگان بار دیگر جهش را در بازار شاهد خواهیم بود . البته اواخر این هفته و هفته بعد اخبار بنیادی شرکت ها هستند که اولین محرک برای رشد بازار بوده و باید به گزارش ها به خصوص گزارش های 12 ماهه شرکت ها توجه ویژه ای داشت .
اما در حاشیه بازار باید به بحث عرضه اولیه پتروشیمی پردیس اشاره داشت که با سود 311 تومانی احتمالاً قیمت های 2000 را برای خود درج خواهد کرد . حجم نقدینگی بالایی با توجه به قمیت سهم نیاز است که البته با توجه به اهمیت گروه پتروشمی به نظر میرسد که روند خوبی در انتظار سهم خواهد بو.د .
در اقتصاد کشور ماجرای سکه کم کم جدی تر شده و اولین بازار رقیب بورس به شکل جدی برای قد علم کرده است . درمورد مسکن گفته می شود اگر غول این بازار بیدار شود بازار بورس احتمالاً دیگر از چنین رونقی برخودار نخواهد بود . هر چند بسیاری بر این عقیده اند که بازار مسکن کشور رونق معاملاتی خواهد داشت اما از رشد خبری نیست …
در حوزه اقتصادی داخلی خبر خاصی دیده نمی شود اما در حوزه اخبار اقتصادی جهانی می توان به احتمال رشد قابل توجه بازار های جهانی در ابتدای بازار فردا و آغاز آن اشاره داشت که خبر خوبی برای بازار است .
در حوزه سیاست هم گویا تنش ها بین ایران و عربستان و چند کشور عرب منطقه کمی خاص شده که البته اثر مثبت آن را ما در افزایش قیمت نفت می بینیم و اثر منفی آن را در ناآرامی ها اظهار نظر های طرفین .
امروز شاخص دومین روز منفی خود را ثبت کرد و با ریزشی 229 واحدی تئوری های تکنیکال را تکمیل کرد تا برخی دیگر از احتمال یک رشد چند پله ای وسقوطی مجدد خبر دهند . در بازار امروز نماد هایی مانند مس، فولاد، مخابرات و پارسیان بر شاخص اثر منفی داشته و در ان سو نیز امید با خبرهایی از تعدیل سود و همچنین مپنا با خبر قراردادهای جدید و رانفور نیز با خبر افزایش سرمایه پر رنگ تر ظاهر شدند .
اما در بازار چه خبر است …
منجي تجهيزات امد!!!
خبر مهم بازار امروز در نماد مپنا بود که با خبر قراردادهای جدید می تواند باردیگر برای هجوم به سمت 5600 ریال گام بردارد که امروز نیمی از این گام را رفت و با تائید و جزئیات این خبر این سهم نیز به صف خرید پیوست . این سهم شايعه قرار داد 400-600 ميليون يوروييش با شركت ملي نفت بر سر زبانها افتاده است امروز به صف خريد ميليوني كشيده شد مپنا همچنين از طرف ديگر با شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 70 توماني و افزايش سرمايه نيز مواجه ميباشد كه ميتواند مپناي 560 توماني را به ارمغان بياورددر سایر هم گروه ها نیز با خبر صدرا و احتمال حضور او در مناقصه پل خلیج فارس همه چیز به سود این گروه تمام شده و فاراک نیز به رشد قمیت رسید . در مورد گروه تجهیزات و بازگشایی احتمالی صدرا که فردا رخ خواهد داد بیشتر صحبت می کنیم .
امروز شاهد انتشار گزارش پيشبيني سود 98 ريالي صدرا بوديم صدرايي كه با اين گزارشش و با شفاف سازي كه درباره قرار داد پل قشم انجام داد چشم انداز بسيار مثبتي را براي بازگشايي خود رقم زده است از تبعات اين گزارش و جو مثبت صف خريد شدن فارك بود فاراك امروز با حجم معاملات بسيار سنگين به صف خريد رفت فاراك دو هدف پيش رو دارد اول سطوح قيمتي 300 و سپس سطوح قيمتي 340 تومان
اما اذراب نيز با روندي مثبت مواجه شد فاذر امروز تا مرز صف خريد نيز پيش رفت فاذري كه به زودي همانطور كه بارها گفتيم به هدف اول خود يعني سطوح قيمتي 380 تومان خواهد رسيد و پس از ان بايد منتظر فاذر 400-420 توماني باشيم فاذري كه به زودي بوي تعديل مثبتش هم بلند خواهد شد
خدماتيها و اتحاد فولادين!!!
در گروه خدمات رایانه ای نیز توجه ها به رانفور بابت بحث افزایش سرمایه دو چندان شده و امروز با وجود عرضه های جدی همچنان مورد توجه قرار گرفته و لقب گرانترین سهم بازار را از آن خود کرده است . رانفور پس از مدت ها خبر افزایش سرمایه و مجمع فوق العاده خودرا به بازار اعلام کرد که قرار است در تاریخ 7 اردیبهشت برای مجمع اقدام کند و افزایش سرمایه احتمالی 300% را دردستور کار خود قرار دهد که البته هنوز مجوز آن از سوی بورس صادر نشده است . سهم روندی صعودی در پیش خواهد داشت چرا که این رقم از محل انباشته بوده و بی شک با توجه به تعدیل سود احتمالی رانفور در پایان سال تا 8000 ریال احتمال افزایش مجدد قیمت سهم و بازدهی بالا نیز وجود دارد .
ظاهرا مجوز افزايش سرمايه 300 درصدي رانفور به زودي منتشر ميشود اين سهم امروز سطوحقيمتي 5500 تومان را نيز پشت سر گذاشت تا به سوي هدف قيمتي 5700 توماني پيشروي نمايد
اما امروز مرقام پر پتانسيل كه از زمين و اسمان براش موقعيت ريخته امروز با صف خريد و روند صعودي مواجه شد مرقام اينبار قيمتهاي 700 تومان را فتح خواهد كرد مرقامي كه با پتانسيلهايي همچون افزايش سرمايه و تعديل عايدي و طرح توسعه مواجه ميباشد حتي ميتواند قيمتهايي فراتر از قيمتهاي هدف مورد نظر ما را دربازه بلند مدت داشته باشد. البته ریسک شایعات در مورد این سهم همیشه همراه بوده است .
اما مداران چشم همه فعالان بازار را چهارتا كرده است اين سهم امروز با قدرت تمام از سطوح قيمتي 450 تومان نيز عبور كرد مداران هدف قيمتي 500 تومان را همانطور كه در گزارشات قبلي گفتيم در سر دارد اما بايد ديد چه پتانسيل بنيادي در پشت سهم قرار دارد كه قيمتهاي فعلي را توجيه خواهد كرد
در ابرها!!!
همانطور كه در گزارشات قبلي عنوان كرديم اين روزها ساختماني ها در حال ساختن زير بناي رشد خوبي براي سال 90 هستند سهام پر پتانسيل كه هر ان احتمال استارت زدنشان وجود دارد
امروز در اين گروه ثاخت بالاخره همانطور كه وعده داده بوديم به هدف قيمتي 320 توماني خود رسيد ثاخت كه در سطوح قيميت 250 تومان معرفي شد امروز در قيمتهاي 320 تومان نزديك به 25 درصد بازدهي را بدون هيچ استرس و حاشيه اي بر جاي گذاشت
اما ثمسكن نيز بر سر مقاومت خود حسابي ايستادگي كرد ثمسكن با معاملات كاملا مثبت ميرود تا مقاومت 180 توماني خود را پشت سر كذاشته و به سوي هدف قيمتي 200 تومان حركت كند لازم به ذكر است ثمسكن با شايعه تعديل مثبت عايدي 20 درصدي نيز مواجه ميباشد
اما امروز ابادگران گل كاشت صورتهاي مالي 12 ماهه اين سهم ديشب منتشر شد و سود 25 توماني شركت كاملا تحقق يافته اين امر سبب شد تا ثاباد امروز به صف خريد سنگيني برود سهمي كه امروز در مقابل اين صف خريد سنگين عرضه اي نداشت ظاهرا ثاباد اين بار ميرود تا به قيمتهاي 130 تومان برسد و از اين قيمتهاي اسمي فاصله بگيرد .
خودرویی ها در فکر سبقت !
امروز خودروييها اگر چه در ابتداي وقت كمي منفي شدند اما رفته رفته از لاك منفي خود درامدند و در انتهاي وقت به قيمتهاي مثبت بازگشتند خودروييهاي نيز به مانند تجهيزات ممكن است كمي كند باشند و درجا بزنند اما روند انها صعودي ميباشد و به زودي شاهد رشد قيمتي سهام اين گروه نيز خواهيم بود
امروز در اين گروه خبهمن تا قيمتهاي 330 تومان نيز بالا امد و نشان داد پتانسيل ويژه اي براي رشد قيمتي دارد .اما در نماد پر پتانسيل زامياد كه اخبار خوبي از تعديل عايدي و اهداف قيمتي سهم به گوش ميرسد امروز نشان داد خريداران بسيار خوبي دارد اين سهم امروز در قيمتهاي مثبت نيز معامله شد حتي يك ان بازار به صف خريد سهم نيز انديشيد به نظر ميرسد كف قيمتي بسيار قوي در سطوح قيمتي 320 تومان براي سهم تشكيل شده است که رسیدن به قیمت های 3000 ریال را کمی سخت کرده است .
اما سايپا مجددا به سطوح قيمتي كمتر از 350 تومان امد سايپا نهايتا با برخورد به كف قيمتي 340 توماني خود با برگشت روند مواجه شده و تا سطوح قيمتي 400 تومان بالا خواهد امد شايد با باز شدن هلدينگ سرمايه گذاري سايپا موتور محرك اين گروه نيز به را بيفتد
اين دو سهم و برادر !!!
اين روزها افزايش قيمت نفت و شيپور قيمت نفت 120 دلاري در كنار احتمال بيش از پيش قيمت نفت باعث شده چشم انداز بسيار مناسبي براي سهام شركتهاي پالايشگاهي ترسيم شود امروز شبريز كه بودجه خود را بر اساس نفت 80 دلاري براي سال 90 بسته و جاي تعديل عايدي بسيار بالايي را دارد و حتي شنيده ميشود قصد اعلام سود 35 توماني را دارد امروز به كف قيمتي خود يعني سطوح 250 تومان رسيد ظاهرا حقوقي هاي فعال سهم قصد دارند به زودي شبريز را به سوي قله هاي 300 تومان هدايت نمايند كه اين قيمتها با توجه به وضعيت بنيادي شركت نيز همخواني دارد
اما غول ديگر يعني شپنا اين سهم پر پتانسيل نيز با تعديل عايدي خوبي هم براي سال 89 و هم 90 مواجه ميباشد سالهاي گذشته با نفت 120 دلاري قيمت شپنا در محدوده قيمتي 700 تومان قرار داشت امسال با همان نفت و مضافا افزايش متوسط پي بر اي بازار بايد قطعا انتظار شپناي بالاتر از 700 را داشت شپنايي كه به زودي حداقل به سطوح قيمتي 700 تومان خواهد رسيد که البته رشد او همیشه از سایر بازار کمتر بوده است .
غایبانی که به چشم می آیند …
در سرمایه گذاری ها ونیکی با احتمال تعدیل سود و خبرهایی از معامله بلوکی به طور جدی می تازد و البته امروز در مرز تعادل قرار داشت . در این سهم شنیده هااز احتمال خرید یک بلوک 18% از سوی بانک تجارت حکایت دارد که می تواند این سهم را با حمایت های خود تحت تاثیر قرار دهد .
وصندوق نیز امروز منفی بود که صبا تامین در حال عرضه سهم است . دراین سهم احتمالاً ریزش قیمت ها تا محدوده 3000 ریال ادامه دار خواهد بود هر چند که پتاسیل های سهم بالاتر از این ارقام است .
او امروز با 339 تومان با صف فروش مواجه بود . دراین گروه نبود غدیر و سایپا به وضوح به چشم می آید و این گروه را سوت و کور کرده است .
روز تلخ بانکی ها …
روند مثبت بیمه ای ها دوام چندانی نداشت تا آنها نیز قربانی شدت منفی بازار باشند . گروه بانک نیز ریزشی جدی را تجربه کرد . امروز به غیر از بانک صادرات که در قیمت های فعلی برای میان مدت گزینه جالب توجهی است سایر بانکی ها منفی بودند . دراین گروه سینا و ملت هم می توانند با یک افت قیمت دیگر جذاب باشند . اما چشم امید بسیاری از نماد های این گروه به بازی مجدد پارسیان است که احتمالاً ریزش او نیز تا یک منفی دیگر و محدوده 3600 ریال ادامه داشته می تواند مجدداً شاهد برگشت قیمت خود باشد .
گوشه و كنار بازار!!!
در تحليل بنيادي موتوژن عنوان كرديم هدف قيمتي سهم 350 تومان است ان زمان موتوژن در محدوده قيمتي 250-260 تومان قرار داشت شايد كمتر كسي موتوژن 350 توماني را باور داشت اما امروز موتوژن با صف خريد قيمتهاي 315 تومان را پشت سر گذاشت تا به سوي هدف قيمتي نهايي 350 توماني خود حركت نمايد
كاشي سعدي پس از گزارش نامطلوب پيشبيني سود سال 90 از سطوح قيمتي 200 تا سطوح قيمتي 170 تومان اصلاح قيمتي را تجربه كرد اين سهم پس از رسيدن به سطوح قيمتي 170 تومان تغيير روند داده و مثبت شد و امروز كسعدي در قيمتهاي 206 تومان با صف خريد ميرود تا به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 220 تومان برسد
امروز پتروشيمي شيراز براي بار دوم وارد گره معاملاتي 12 درصدي شد اما اين گره نيز نتوانست اين سهم را به تعادل برساند شيراز فردا شاهد حضور همتاي خود يعني پتروشيمي پرديس در فرابورس خواهد بود پرديس اوره و امونياك ساز كه ميتواند تاثير مثبتي بر روند گروه پتروشيمي بگذارد.
در همراه اول خبرهای مثبت او را رو به رشد البته با سرعت اندک قرار داده است . اما در مخابرات با وجود خبر های مثبت روند منفی بود . در حالی که صورت های مالی مخابرات های استانی رشد نسبی سود مخابرات را نسبت به دوره قبل نشان می دهد خبرها از همراه اول حاشیه ساز شده و احتمالاً این موضوع رشد قیمت سهم مخابرات را طی روز های پس از مجمع رقم می زند . سه نکته بسیار قابل توجه این است که مجمع همراه اول در تاریخ 6 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که در اوایل هفته بعد نماد همراه برای مجمع متوقف می شود . در کنار این موضوع افزایش مجدد حدود 200 ریالی سود همراه در گزارش حسابرسی شده نیز جالب توجه بود که سود شرکت را به 5799 ریال رساند . از سوی دیگر در یک ترفند جالب توجه هراه اول قصد دارد فردای مجمع سود خودرا توزیع نماید که بی شک در جذب سهامداران بسیار موثر خواهد بود و همین امر مانع از ریزش قیمت قبل از مجمع می شود.
در گروه فولاد ریزش قیمت ها جدی تر شده و تمام چشم امید این گروه به بازار های جهانی است . فولاژ هم با خرید های غدیر ره به جایی نبرده و منفی و صف فروش باقی مانده است .در گروه روی نیز همه منتظر واکنش فسرب به گزارش مثبت اخیر و قیمت جهانی روی هستند . شنیده ها از نماد فاسمین حاکی از احتمال تعدیل سود و حتی توقف نماد برای گزارش 12 ماهه شرکت حکایت دارد و از سوی دیگر از روزی که سهم به منفی ها نشسته دو مجموعه مهر اقتصاد و معادن روی با جدیت در پی خرید سهم بوده اند که این خود خبر بالا را تا حدودی تائید می کند .
به هر حال بازار فردا رویداد های جالبی را در دل خود دارد . احتمال شفاف سازی چند نماد گردن کلفت، بازار های جهانی ، گزارش مالی برخی شرکت ها ، بازگشایی صدرا و عرضه پردیس که همه و همه حکایت از بازاری پر حادثه در آخرین روز های فروردین را روایت می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 28فروردین 90
