گزارش بازار شنبه 27 فروردین 90
می خواهم اما نمی شود!
گزارش بازار – بتاسهم –16:50
امروز شنبه ، 27 فروردین ماه بازار را در حالی آغاز کردیم که در ابتدای وقت بازار با توجه به انگیزه مثبت برای رشد در بین نماد ها و خبرهای بنیادی مناسب و رونق بازار های جهانی روند رو به رشد را داشتیم درست به مانند روز های قبل در ابتدای کار با رونق تقاضا مواجه بودیم اما گویا هنوز قسمت بازار نیست که با رونق و عدم عرضه حقوقی ها مثبت باشد . در روز های قبل بیان کردم که گویا برنامه این است که روز های شنبه و یک شنبه نیز بازار منفی باشد و پس از آن و اصلاح جدی دوباره بازار به حال رشد و روز های قبل خود واگذار شود .
هر چند هنوز چهره بزرگان بازار منفی است و البته منفی ان شدت روز های قبل را نداشت اما چهره شاخص با کمک برخی نماد ها سبز شده . البته برخی هم در پیش بودن عرضه پردیس را دلیل این عرضه ها می دانند که برای خرید سهم پول نقد می کنند .
در واقع در خلاصه مقدمه بالا باید گفت که سهامداران حقیقی می خواهندکه بازار مثبت شود و تمام تلاش خود را به کار می گیرند اما نمی شود …
به هر حال چندین و چند عامل دست به دست هم داده اند تا فعلاً و در مقطع کنونی بازار با شرایط خوبی مواجه نباشد و حداقل بزرگان بازار در حاشیه قرار داشته باشند .
اما واقعاً در حاشیه بازار چه خبر است …
بحث های سیاسی و فشار برخی کشور ها به ایران بیشتر شده اما از سوی دیگر خبرهایی از مذاکره نیز به گوش میرسد در این بین تحولات سوریه نیز در نوع خود جالب توجه است که می تواند در کشور ما نیز اثر گذار باشد . تحولات داخلی کشور نیز روز به روز جدی تر می شود که در روز ها آتی بر بازار موثر خواهد بود .
اما در مسائل اقتصادی بحث بودجه جدی تر شده و نرخ ها در بودجه حرف اول را می زنند . البته حذف صفر از پول ملی و برخی مناسبات اقتصادی دیگر نشان می دهد هم سال سختی را در پیش داریم و هم سال پر حادثه . اعلام نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی برای سال جاری خود بیانگر آن است که اقتصاد شرایط سختی را در ماه های آتی دارد .
اما در بازار های جهانی به عنوان مهم ترین حاشیه بازار باید به بحث اخبار خوب از این بازار ها و رشد بازار ها را شاهد بودیم به خصوص در شاخص ها داووجونز که این رشد جالب توجه تر بود . اما در بازار کالاها شاهد افزایش قیمت نفت هستیم که یک بار دیگر به 110 دلار نزدیک شده است . رشد قیمت نفت با رشد قیمت طلا نیز همراه بود و از سوی دیگر سایر کالاها نیز با اندک رشد در بازار مواجه شدند . قیمت مس که سقوطی جدی را شاهد بود باردیگر به نزدیک های 9400 دلار رسید . روی هم به قیمت های 2350 دلار رسید و البته می تواند در ادامه هفته و روز دوشنبه باز هم خوش نشین و سبز پوش باشند . اما در یکی از مهم ترین کالاها بیلت در قیمت های 530 دلار قرار داشت . رشد قیمت بیلت و نفت دو محرک اصلی برای بازار سرمایه ما به شمار می رود .
و اما شاخص …
امروز شاخص دراین منفی ها باز هم سربلند بیرون آمد و نشان داد که برای فتح 27 هزار بسیار صبور و با برنامه عمل می کند . شاخص امروز با رشدی 135 واحدی در محدوده 26675 واحد قرار گرفت که در نوع خود جالب توجه بود . در بازار امروز سه شرکت فولاد ، چادرملو و امید بر شاخص اثر مثبت داشتند و از سوی دیگر شرکتهایی مانند پارسیان ، صندوق، خارک و مپنا اثر منفی بر شاخص به جا گذاشتند که البته روند خنثی برخی نمادها از جمله خودرویی ها و افزایش تعداد شرکت های مثبت نیز عامل اصلی در رشد شاخص بود .
صفوف پتروشيمي ها در هم شكست!!!
امروز پس از روزها روند مثبت شاهد عرضه هاي بسيار سنگين بر روي نماد هاي شركتهاي پرپتانسيل پتروشيمي بوديم شركتهايي كه به واسطه ازاد شدن نرخ فروش محصولاتشان در بورس كالا و روند صعودي قيمت نفت با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه خواهند شد
امروز در نماد پتروشيمي اراك شاهد عرضه سنگين سهام شركت و از بين رفتن صف خريد شركت بوديم به زودي شاراك به واسطه قيمت بالاي محصولاتش با تعديل عايدي خوبي مواجه خواهد شد
اما در نماد پتروشيمي اصفهان بالاخره با ورود سهم به گره بخث گشايي بخت اين سهم باز شد شصفها در قيمتهاي 490 تومان متعادل شد البته بايد به زودي شاهد تعديل عايدي سهم و اصلاح پي بر اي سهم كه هم اكنون در سطوح بالاي 11 قرار گرفته باشيم
امروز كماكان شاهد صف خريد پتروشيمي شيراز و عدم عرضه سهام شركت بوديم شيراز نيز به مانند شصفها پس از قرار گرفتن در يك گره 12 درصدي به تعادل خواهد رسيد شيراز اين روزها با تعديل عايدي خوبي در پيشبيني سال 90 خود مواجه ميباشد. دراین گروه خارک هم با شرایط ویژه ای مواجه است . خارک امروز با شفاف سازی اعلام کرد که احتمالاً در سال 90 با کاهش سود به دلیل افزایش نرخ گاز تا 264 تومان مواجه خواهد شد .
ظهور دوباره خدماتيها!!!
اين روزها با امدن شايعه افزايش سرمايه و احتمال انتشار مجوز شركت توسط سازمان بورس شاهد دميده شدن روح مثبت در سهام اين گروه هستيم رانفور كه با صف خريد و روند رو به رشد مواجه ميباشد اين سهم به زودي قيمتهاي رند 5500 تومان را براي خود رقم خواهد زد . نماد این سهم نیز به زودی برای افزایش سرمایه 300% متوقف می شود .
اما امروز داده پردازي نيز با گزارش شفاف سازي خود عرضه جدی را رقم زد . مداران كه با تعديل عايدي و اخذ قرار دادهاي جديدي مواجه ميباشد فعلاً اعلام کرده که بر سود خود تاکید کرده است . البته مداران ميتواند تعديل خوبي را براي سال 90 اعلام نمايد برخي از فعالان بازار به دنبال مداران 500 توماني هستند اما با این شفاف سازی کار کمی سخت است.
اما ايران ارقام سهم پر پتانسيل اين گروه كه رشد قيمتي چنداني نكرده امروز با روند مثبت مواجه شد مرقام به زودي با افزايش سرمايه 66 درصدي و تعديل عايدي روبرو خواهد شد لازم به ذكر است اين شركت با قراردادهايي براي تامين تجهيزات بانكي مانند دستگاه هاي خودپرداز براي پست بانك نيز روبرو ميباشد
بيمه ايها در صدر!!!
با نزديك شدن به مجامع شركتهاي بيمه ايها و پتانسيل نهفته در اين شركتها كه اکثرا با تعديل عايدي مواجه ميباشند شاهد مثبت شدن و در صدر قرار گرفتن سهام اين گروه ميباشيم. دراین گروه تعدیل عایدی و رشد احتمالی سود در گزارش 12 ماهه خبر خوب این گروه بود .
در بازار امروز و در نماد بيمه اسيا شاهد تشكيل صف خريد در اين سهم بوديم اين روزها شاهد سيكل معاملاتي در اين سهم ميباشيم بدين شكل كه اين سهم تا سطوح قيمتي 430 تومان اصلاح كرده و سپس تا سطوح قيمتي 480 تومان بالا ميرود اينبار نيز ظاهرا اسيا قصد دارد يك دور صعودي ديگرا را به ارمغان بياورد
اما امروز بيمه دي نيزبا صف خريد سنگين و در زير چتر حمايتي سهامداران حقوقي خود به صدر جدول رفت و يك نوسان 5 درصدي شيرين را براي سهامدارانش به ارمغان اورد ودي امروز با معامله 1 درصد از سهام خود فردا به سمت مقاومت 240 توماني خود حرك خواهد كرد
اما بيمه البرز نيز با صف خريد و عرضه هاي سنگين مواجه شد عرضه هايي كه باعث از بين رفتن صف خريد اين سهم شد بيمه البرز با تعديل عايدي بسيار خوبي براي سال 89 مواجه ميباشد به نظر ميرسد فردا در صورتي كه اين سهم بتواند از سد مقاومت 660 توماني خود عبور نمايد تا قيمتهاي 720 تومان رشد كند
اما بيمه پارسيان امروز توان چنداني در رشد قيمتي نداشت اين سهم پرپتانسيل كه وظيفه بيمه شركتهاي صفر كيلومتر ايرانخودرو را برعهده دارد كم كم بايد حداقل تا قيمتهاي 260 تومان بالا بيايد بيمه پارسيان پتانسيل خوبي در بازه ميان مدت در بين گروه بيمه دارد
ساختمانيها در فكر ليدري!!!
اين روزها همانطور كه گفتيم سهام شركتهاي ساختماني به دليل وضعيت بنيادي بهتر و احتمال رشد قيمتي دربازار مسكن در كنار احتمال افزايش نرخ سيمان وساير فراورده هاي ساختماني كه منجر به رشد قيمت دربازار مسكن خواهد شد شاهد رشد ارام سهام اين گروه هستيم
ثاخت كه در اين گروه حسابي گل كاشت اين سهم ارام و بي سرو صدا از قيمتهاي 260 تومان به قيمتهاي 310 تومان فعلي رسيد و بازدهي 20 درصدي را براي خود به ثبت رساند ثاخت در صورت عبور از مقاومت 320 توماني تا سطوح قيمتي 350 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد
امروز شاهد نيز خوب درخشيد شايعه همكاري شركتهاي زير مجموعه شاهد با مپنا در زمينه برخي قرار داد هاي شركت در كنار افزايش سرمايه 50 درصدي از محل سود انباشته ميتواند شاهد را تا سطوح قيمتي 380 تومان بالا ببرد مضافا اينكه شركت ساختماني شاهد يعني توسعه و عمران شاهد با فروش يكي از بزرگترين پروژه هاي ساختماني خود با تعديل عايدي مواجه شده و نمادش در فرابورس متوقف شد
اما امروز در نماد سرمايه گذاري مسكن كه با شايعه تعديل 20 درصدي در سود سال 90 همچنين همكاري در برخي از پروژه هاي مسكن مهر روبرو شده است شاهد روند مثبتي بوديم اين سهم نيز به زودي قيمتهاي هدف اول يعني سطوح 180 تومان را لمس نموده و به سوي هدف دوم خود يعني سطوح قيمتي 200 تومان حركت خواهد كرد
خودروييها بر سر دوربرگردان!!!
امروز همانطور كه بارها گفتيم شاهد برگشت روند قيمتي سهام شركتهاي خودروساز بوديم خودروسازهاي اين روزها حسابي خبر ساز شده اند از رونمايي خودروي ملي دنا در ايرانخودرو گرفته تا تعديل عايدي زامياد و اخبار مثبتي كه معاون مالي گروه بهمن منتشر گرد و تاكيد بر تحول در خبهمن داشت
اما امروز در نماد ايرانخودرو شاهد گاز دادن اين شركت با خودروي جديديش بوديم خودروي ملي دنا كه امروز توسط وزير صنايع و معادن رونمايي شد ايرانخودرو در لواي حمايت شركتهاي زير مجموعه خود به خصوص سرمايه گذاري سمند به سمت قيمت های 500 تومان تا شب مجمع حركت خواهد كرد لازم به ذكر است خودرو با شايعه تعديل مثبت عايدي در گزارش 12 ماهه نيز مواجه ميباشد
اما خبهمن پر پتانسيل امروز به قيمتهاي بالاي 330 تومان حركت كرد تا با يك جهش به سوي قيمتهاي 360 تومان بپرد اين سهم به زودي سهام خود را در بانك اريان به سطح 10 درصد خواهد رساند ظاهرا بحث اپراطور سوم نيز جدي شده است پس شايد خبهمن حتي سطوح قيمتي بالاتر را نيز پشت سر بگذارد
اما زامياد پرپتانسيل كه با شايعه اعلام تعدیل سود مواجه ميباشد در صورت صحت اين امر براحتي قيمتهاي 360-370 تومان را براي خود به ثبت خواهد رساند اهدافي كه با روند رو به رشد سهام خودرويي ها حال به هر دليلي همخواني دارد.
اما در سایر نماد ها …
امروز در گروه تجهیزات مپنا با وجود خبرهای خاص مثبت و البته بحث افزایش سرمایه منفی بود و به 489 تومان رسید . این در حالی است که قیمت های احتمالی 4600 ریال نیز با درصد منفی فردا برای او متصور است که در بلند مدت فرصت هوبی برای خردی خواهد بود .
در این گروه آذر آب نیز منفی بود که محدو.ده 3000 تا 3300 ریال قیمت های جالبی برای برگشت مجدد فاذر است که شایعات متعددی از احتمال تعدیل عایدی او به گوش میرسد .
امروز در نماد غدیر نیز شاهد توقف نماد بودیم که برای مجمع عادی و فوق العاده متوقف شد .
اما خبر مهم بازار امروز در سنگ اهنی ها می چرخید که با تکذیب خبر افزایش بهره مالکانه و رشد احتمالی قیمت جهانی سنگ آهن با رشد مواجه شدهو شرکت هایی مانند کچاد و کگل را که شایعه افزایش سرمایه را نیز در سر داشتند با مثبت شدن همراه کرد . البته معادن در قیمت های منفی قرار داشت که مقصر اصلی ریزش او در پایان وقت کاهش جدی قیمت مس بود .
در بانکی ها با خبر افزایش سرمایه سینا مورد توجه قرار گرفته که برای میان مدت ها جالب توجه است . در مورد صادرات هم بحث معامله عمده باعث شد تا این شرکت با توجه به شرایط خاص سهم پس از افزایش سرمایه با صف خرید سنگین مواجه باشد .
تکذیب خبر معامله مخابرات بر سهم اثر گذار بود و شرایط منفی را برای او رقم زد . سهمی که همراه اول را اواسط اردیبهشت و خود را نیز در پایان اردیبهشت راهی مجمع خواهد کرد .
اما در گروه فلزات باید به نکات خاص این گروه اشاره داشت که فولاژ با ریزش قیمتی به صفوف فروش رفت و البته خرید های غدیر نیز در ان ادامه دارد . دراین گروه فولاد پس از لمس قیمت های زیر 2900 مثبت شد و با رشد قیمت مواجه گشت که البته خبرهایی از گزارش 12 ماهه مثبت او می تواند مورد توجه قرار گیرد .
ملی مس هم با ریزش قیمت مس امروز حاشیه نشین بود که می تواند در روز های آتی در صورت بهبود وضعیت بازار های جهانی اندکی مورد توجه قرار گیرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 27فروردین 90
