گزارش بازار شنبه ۲۷ فروردین ۹۰

می خواهم اما نمی شود!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰

امروز شنبه ، ۲۷ فروردین ماه بازار را در حالی آغاز کردیم که در ابتدای وقت بازار با توجه به انگیزه مثبت برای رشد در بین نماد ها و خبرهای بنیادی مناسب و رونق بازار های جهانی روند رو به رشد را داشتیم درست به مانند روز های قبل در ابتدای کار با رونق تقاضا مواجه بودیم اما گویا هنوز قسمت بازار نیست که با رونق و عدم عرضه حقوقی ها مثبت باشد . در روز های قبل بیان کردم که گویا برنامه این است که روز های شنبه و یک شنبه نیز بازار منفی باشد و پس از آن و اصلاح جدی دوباره بازار به حال رشد و روز های قبل خود واگذار شود .

هر چند هنوز چهره بزرگان بازار منفی است و البته منفی ان شدت روز های قبل را نداشت اما چهره شاخص با کمک برخی نماد ها سبز شده . البته برخی هم در پیش بودن عرضه پردیس را دلیل این عرضه ها می دانند که برای خرید سهم پول نقد می کنند .

در واقع در خلاصه مقدمه بالا باید گفت که سهامداران حقیقی می خواهندکه بازار مثبت شود و تمام تلاش خود را به کار می گیرند اما نمی شود …

به هر حال چندین و چند عامل دست به دست هم داده اند تا فعلاً و در مقطع کنونی بازار با شرایط خوبی مواجه نباشد و حداقل بزرگان بازار در حاشیه قرار داشته باشند .

اما واقعاً در حاشیه بازار چه خبر است …

بحث های سیاسی و فشار برخی کشور ها به ایران بیشتر شده اما از سوی دیگر خبرهایی از مذاکره نیز به گوش میرسد در این بین تحولات سوریه نیز در نوع خود جالب توجه است که می تواند در کشور ما نیز اثر گذار باشد . تحولات داخلی کشور نیز روز به روز جدی تر می شود که در روز ها آتی بر بازار موثر خواهد بود .

اما در مسائل اقتصادی بحث بودجه جدی تر شده و نرخ ها در بودجه حرف اول را می زنند . البته حذف صفر از پول ملی و برخی مناسبات اقتصادی دیگر نشان می دهد هم سال سختی را در پیش داریم و هم سال پر حادثه . اعلام نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی برای سال جاری خود بیانگر آن است که اقتصاد شرایط سختی را در ماه های آتی دارد .

اما در بازار های جهانی به عنوان مهم ترین حاشیه بازار باید به بحث اخبار خوب از این بازار ها و رشد بازار ها را شاهد بودیم به خصوص در شاخص ها داووجونز که این رشد جالب توجه تر بود . اما در بازار کالاها شاهد افزایش قیمت نفت هستیم که یک بار دیگر به ۱۱۰ دلار نزدیک شده است . رشد قیمت نفت با رشد قیمت طلا نیز همراه بود و از سوی دیگر سایر کالاها نیز با اندک رشد در بازار مواجه شدند . قیمت مس که سقوطی جدی را شاهد بود باردیگر به نزدیک های ۹۴۰۰ دلار رسید . روی هم به قیمت های ۲۳۵۰ دلار رسید و البته می تواند در ادامه هفته و روز دوشنبه باز هم خوش نشین و سبز پوش باشند . اما در یکی از مهم ترین کالاها بیلت در قیمت های ۵۳۰ دلار قرار داشت . رشد قیمت بیلت و نفت دو محرک اصلی برای بازار سرمایه ما به شمار می رود .

و اما شاخص …

امروز شاخص دراین منفی ها باز هم سربلند بیرون آمد و نشان داد که برای فتح ۲۷ هزار بسیار صبور و با برنامه عمل می کند . شاخص امروز با رشدی ۱۳۵ واحدی در محدوده ۲۶۶۷۵ واحد قرار گرفت که در نوع خود جالب توجه بود . در بازار امروز سه شرکت فولاد ، چادرملو و امید بر شاخص اثر مثبت داشتند و از سوی دیگر شرکتهایی مانند پارسیان ، صندوق، خارک و مپنا اثر منفی بر شاخص به جا گذاشتند که البته روند خنثی برخی نمادها از جمله خودرویی ها و افزایش تعداد شرکت های مثبت نیز عامل اصلی در رشد شاخص بود .

صفوف پتروشیمی ها در هم شکست!!!

امروز پس از روزها روند مثبت شاهد عرضه های بسیار سنگین بر روی نماد های شرکتهای پرپتانسیل پتروشیمی بودیم شرکتهایی که به واسطه ازاد شدن نرخ فروش محصولاتشان در بورس کالا و روند صعودی قیمت نفت با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه خواهند شد

امروز در نماد پتروشیمی اراک شاهد عرضه سنگین سهام شرکت و از بین رفتن صف خرید شرکت بودیم به زودی شاراک به واسطه قیمت بالای محصولاتش با تعدیل عایدی خوبی مواجه خواهد شد

اما در نماد پتروشیمی اصفهان بالاخره با ورود سهم به گره بخث گشایی بخت این سهم باز شد شصفها در قیمتهای ۴۹۰ تومان متعادل شد البته باید به زودی شاهد تعدیل عایدی سهم و اصلاح پی بر ای سهم که هم اکنون در سطوح بالای ۱۱ قرار گرفته باشیم

امروز کماکان شاهد صف خرید پتروشیمی شیراز و عدم عرضه سهام شرکت بودیم شیراز نیز به مانند شصفها پس از قرار گرفتن در یک گره ۱۲ درصدی به تعادل خواهد رسید شیراز این روزها با تعدیل عایدی خوبی در پیشبینی سال ۹۰ خود مواجه میباشد. دراین گروه خارک هم با شرایط ویژه ای مواجه است . خارک امروز با شفاف سازی اعلام کرد که احتمالاً در سال ۹۰ با کاهش سود به دلیل افزایش نرخ گاز تا ۲۶۴ تومان مواجه خواهد شد .

ظهور دوباره خدماتیها!!!

این روزها با امدن شایعه افزایش سرمایه و احتمال انتشار مجوز شرکت توسط سازمان بورس شاهد دمیده شدن روح مثبت در سهام این گروه هستیم رانفور که با صف خرید و روند رو به رشد مواجه میباشد این سهم به زودی قیمتهای رند ۵۵۰۰ تومان را برای خود رقم خواهد زد . نماد این سهم نیز به زودی برای افزایش سرمایه ۳۰۰% متوقف می شود .

اما امروز داده پردازی نیز با گزارش شفاف سازی خود عرضه جدی را رقم زد . مداران که با تعدیل عایدی و اخذ قرار دادهای جدیدی مواجه میباشد فعلاً اعلام کرده که بر سود خود تاکید کرده است . البته مداران میتواند تعدیل خوبی را برای سال ۹۰ اعلام نماید برخی از فعالان بازار به دنبال مداران ۵۰۰ تومانی هستند اما با این شفاف سازی کار کمی سخت است.

اما ایران ارقام سهم پر پتانسیل این گروه که رشد قیمتی چندانی نکرده امروز با روند مثبت مواجه شد مرقام به زودی با افزایش سرمایه ۶۶ درصدی و تعدیل عایدی روبرو خواهد شد لازم به ذکر است این شرکت با قراردادهایی برای تامین تجهیزات بانکی مانند دستگاه های خودپرداز برای پست بانک نیز روبرو میباشد

بیمه ایها در صدر!!!

با نزدیک شدن به مجامع شرکتهای بیمه ایها و پتانسیل نهفته در این شرکتها که اکثرا با تعدیل عایدی مواجه میباشند شاهد مثبت شدن و در صدر قرار گرفتن سهام این گروه میباشیم. دراین گروه تعدیل عایدی و رشد احتمالی سود در گزارش ۱۲ ماهه خبر خوب این گروه بود .

در بازار امروز و در نماد بیمه اسیا شاهد تشکیل صف خرید در این سهم بودیم این روزها شاهد سیکل معاملاتی در این سهم میباشیم بدین شکل که این سهم تا سطوح قیمتی ۴۳۰ تومان اصلاح کرده و سپس تا سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان بالا میرود اینبار نیز ظاهرا اسیا قصد دارد یک دور صعودی دیگرا را به ارمغان بیاورد

اما امروز بیمه دی نیزبا صف خرید سنگین و در زیر چتر حمایتی سهامداران حقوقی خود به صدر جدول رفت و یک نوسان ۵ درصدی شیرین را برای سهامدارانش به ارمغان اورد ودی امروز با معامله ۱ درصد از سهام خود فردا به سمت مقاومت ۲۴۰ تومانی خود حرک خواهد کرد

اما بیمه البرز نیز با صف خرید و عرضه های سنگین مواجه شد عرضه هایی که باعث از بین رفتن صف خرید این سهم شد بیمه البرز با تعدیل عایدی بسیار خوبی برای سال ۸۹ مواجه میباشد به نظر میرسد فردا در صورتی که این سهم بتواند از سد مقاومت ۶۶۰ تومانی خود عبور نماید تا قیمتهای ۷۲۰ تومان رشد کند

اما بیمه پارسیان امروز توان چندانی در رشد قیمتی نداشت این سهم پرپتانسیل که وظیفه بیمه شرکتهای صفر کیلومتر ایرانخودرو را برعهده دارد کم کم باید حداقل تا قیمتهای ۲۶۰ تومان بالا بیاید بیمه پارسیان پتانسیل خوبی در بازه میان مدت در بین گروه بیمه دارد

ساختمانیها در فکر لیدری!!!

این روزها همانطور که گفتیم سهام شرکتهای ساختمانی به دلیل وضعیت بنیادی بهتر و احتمال رشد قیمتی دربازار مسکن در کنار احتمال افزایش نرخ سیمان وسایر فراورده های ساختمانی که منجر به رشد قیمت دربازار مسکن خواهد شد شاهد رشد ارام سهام این گروه هستیم

ثاخت که در این گروه حسابی گل کاشت این سهم ارام و بی سرو صدا از قیمتهای ۲۶۰ تومان به قیمتهای ۳۱۰ تومان فعلی رسید و بازدهی ۲۰ درصدی را برای خود به ثبت رساند ثاخت در صورت عبور از مقاومت ۳۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد

امروز شاهد نیز خوب درخشید شایعه همکاری شرکتهای زیر مجموعه شاهد با مپنا در زمینه برخی قرار داد های شرکت در کنار افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سود انباشته میتواند شاهد را تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان بالا ببرد مضافا اینکه شرکت ساختمانی شاهد یعنی توسعه و عمران شاهد با فروش یکی از بزرگترین پروژه های ساختمانی خود با تعدیل عایدی مواجه شده و نمادش در فرابورس متوقف شد

اما امروز در نماد سرمایه گذاری مسکن که با شایعه تعدیل ۲۰ درصدی در سود سال ۹۰ همچنین همکاری در برخی از پروژه های مسکن مهر روبرو شده است شاهد روند مثبتی بودیم این سهم نیز به زودی قیمتهای هدف اول یعنی سطوح ۱۸۰ تومان را لمس نموده و به سوی هدف دوم خود یعنی سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد

خودروییها بر سر دوربرگردان!!!

امروز همانطور که بارها گفتیم شاهد برگشت روند قیمتی سهام شرکتهای خودروساز بودیم خودروسازهای این روزها حسابی خبر ساز شده اند از رونمایی خودروی ملی دنا در ایرانخودرو گرفته تا تعدیل عایدی زامیاد و اخبار مثبتی که معاون مالی گروه بهمن منتشر گرد و تاکید بر تحول در خبهمن داشت

اما امروز در نماد ایرانخودرو شاهد گاز دادن این شرکت با خودروی جدیدیش بودیم خودروی ملی دنا که امروز توسط وزیر صنایع و معادن رونمایی شد ایرانخودرو در لوای حمایت شرکتهای زیر مجموعه خود به خصوص سرمایه گذاری سمند به سمت قیمت های ۵۰۰ تومان تا شب مجمع حرکت خواهد کرد لازم به ذکر است خودرو با شایعه تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۱۲ ماهه نیز مواجه میباشد

اما خبهمن پر پتانسیل امروز به قیمتهای بالای ۳۳۰ تومان حرکت کرد تا با یک جهش به سوی قیمتهای ۳۶۰ تومان بپرد این سهم به زودی سهام خود را در بانک اریان به سطح ۱۰ درصد خواهد رساند ظاهرا بحث اپراطور سوم نیز جدی شده است پس شاید خبهمن حتی سطوح قیمتی بالاتر را نیز پشت سر بگذارد

اما زامیاد پرپتانسیل که با شایعه اعلام تعدیل سود مواجه میباشد در صورت صحت این امر براحتی قیمتهای ۳۶۰-۳۷۰ تومان را برای خود به ثبت خواهد رساند اهدافی که با روند رو به رشد سهام خودرویی ها حال به هر دلیلی همخوانی دارد.

اما در سایر نماد ها …

امروز در گروه تجهیزات مپنا با وجود خبرهای خاص مثبت و البته بحث افزایش سرمایه منفی بود و به ۴۸۹ تومان رسید . این در حالی است که قیمت های احتمالی ۴۶۰۰ ریال نیز با درصد منفی فردا برای او متصور است که در بلند مدت فرصت هوبی برای خردی خواهد بود .

در این گروه آذر آب نیز منفی بود که محدو.ده ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ ریال قیمت های جالبی برای برگشت مجدد فاذر است که شایعات متعددی از احتمال تعدیل عایدی او به گوش میرسد .

امروز در نماد غدیر نیز شاهد توقف نماد بودیم که برای مجمع عادی و فوق العاده متوقف شد .

اما خبر مهم بازار امروز در سنگ اهنی ها می چرخید که با تکذیب خبر افزایش بهره مالکانه و رشد احتمالی قیمت جهانی سنگ آهن با رشد مواجه شدهو شرکت هایی مانند کچاد و کگل را که شایعه افزایش سرمایه را نیز در سر داشتند با مثبت شدن همراه کرد . البته معادن در قیمت های منفی قرار داشت که مقصر اصلی ریزش او در پایان وقت کاهش جدی قیمت مس بود .

در بانکی ها با خبر افزایش سرمایه سینا مورد توجه قرار گرفته که برای میان مدت ها جالب توجه است . در مورد صادرات هم بحث معامله عمده باعث شد تا این شرکت با توجه به شرایط خاص سهم پس از افزایش سرمایه با صف خرید سنگین مواجه باشد .

تکذیب خبر معامله مخابرات بر سهم اثر گذار بود و شرایط منفی را برای او رقم زد . سهمی که همراه اول را اواسط اردیبهشت و خود را نیز در پایان اردیبهشت راهی مجمع خواهد کرد .

اما در گروه فلزات باید به نکات خاص این گروه اشاره داشت که فولاژ با ریزش قیمتی به صفوف فروش رفت و البته خرید های غدیر نیز در ان ادامه دارد . دراین گروه فولاد پس از لمس قیمت های زیر ۲۹۰۰ مثبت شد و با رشد قیمت مواجه گشت که البته خبرهایی از گزارش ۱۲ ماهه مثبت او می تواند مورد توجه قرار گیرد .

ملی مس هم با ریزش قیمت مس امروز حاشیه نشین بود که می تواند در روز های آتی در صورت بهبود وضعیت بازار های جهانی اندکی مورد توجه قرار گیرد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

شنبه ۲۷فروردین ۹۰