گزارش بازار سه شنبه ۲۳ فروردین ۹۰
سه شنبه ای بانکی!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰
امروز سه شنبه ، باز را در حالی آغاز کردیم که دست بسیاری از حقوقی ها برای بازار رو شده است و مشخص است که هدف از قرار دادن بازار دراین شرایط ، آرام کردن او دراین لحظات است تا جو تقاضا را کنترل کرده و دیگر کسی او را متهم به حباب نکند . می بینید که از زمانی که بازار روند روز های گذشته را دیگر ندارد کسی هم از حباب چیزی نمی گوید و همه تنها هشدار ها را مطرح می کنند و حتی برخی معتقدند بازار با این اصلاح حباب راپشت سر گذاشت . به خوبی مشخص است که دست هایی نمایان در صدد کنترل بازار بوده تا فعلاً روند به همین شکل باقی بماند البته هستند دراین بین شرکت هایی که با وضعیت مناسب بنیادی به این روند دهن کجی کرده و با وجود عرضه ها همچنان راه رشد قیمت خود را می پیمایند . به نظر میرسد این کار در راستای آرام تر کردن فضای حاشیه ای بازار بوده که در برخی نماد های خودرویی، سنگ آهن و فلزی که طلایه دار رشد بازاردر روز های اخیر بودند بیشتر تکرار شده است .
به هر حال امروز بازار یک روز نسبتاً مثبت دیگر را نیز پیش رو داشت که برخی نماد های آن منفی بودند اما چهره آن تا حدودی به رنگ سبز می زد تا قرمز !
در این روز ها به خوبی قدرت پتروشیمی ها و برخی شرکت های بنیادی را در بازار لمس می کنیم و البته افول فولاد ، فلزاتی ها و برخی از خوردویی و سرمایه گذاری ها نیز بیشتر ملموس است . البته نباید از حق گذشت که حجم معاملات هم عدد خوبی را نشان می دهد که بیانگر آن است هنوز تعداد زیادی از سهامداران دراین بازار حتی به ظاهر منفی خرید های جدی را انجام می دهد .
به هر حال روند بازار به این شکل نخواهد ماند همانطور که می بینیم در بازار و نماد هایی که مورد توجه هستند شرایط تغییر کرده و ادامه روند ورود به رشد را شاهد هستیم . نماد هایی در شرایط منفی قرار گرفته اند که ریزش انها بیش از تصور بوده و نقاط مقاومت را یکی پس ازدیگری بدون هیچ منطقی شکسته اند و شاید قیمت هایی که باید مدت ها بعد می دیدند امروز تجربه می کنند .
اما مهم ترین حاشیه بازار امروز آغاز روند مثبت گروه بانکی بود که در مورد این گروه و چرایی مثبت شدن آن بحث خواهیم کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی فعلاً خبر خاصی در منطقه و داخل وجود ندارد اما در بحث اقتصادی بحث های دیروز وزیر اقتصاد و همچنین دغدغه خبرنگاران می تواند آلارم هایی را از یک جامعه اماده پذیرش تورم به ما برساند . از سو یی دیگر گزارش مجلس در مورد بودجه سال ۹۰ و خصوصی سازی نیز اثر بسزایی بر آمار دولت خواهد داشت که گویا محقق نخواهد شد .
اما یکی از حساس ترین حاشیه ها بازارهای جهانی بود که تا حدودی پشت بازار را خالی کرده است اما هنوز برخی فلزات و کالا ها برای بازار خوش یمن هستند . در قیمت نفت ریزش از ۱۱۳ تا ۱۰۹ و حتی ۱۰۷ را شاهد بودیم که دلایل متعددی را برای ان ذکر می کنند اما رخدادهای دیگر در کاهش شاخص های صنعتی کشور های مختلف و همچنین آمار ها و کاهش تنش ها از این دلیل است . در بازار فلزات روی در محدوده ۲۴۰۰ دلار قرار دارد مس در قیمت های ۹۷۰۰ و ۹۸۰۰ دلار می چرخد . قیمت بیلت هم با ۱۰ دلار افزایش به ۵۲۵ دلار رسیده است . بازار های جهانی فعلاً با شتابی بسیارریز در حال کاهش هستند که این شتاب می تواند با خبرهای مثبت به ورودی رو به رشد تبدیل شود .
اما مهم ترین بحث در مورد بازار به شاخص باز می گردد که امروز یا دوران جوانی ( شاید همین چند روز پیش ! ) را کرده بود و با رشدی ۲۶۶ واحدی خودرا بالای ۲۶ هزار حفظ کرده وحتی تا حدودی نیمه راه ۲۷ هزاری را هم پیموده است . در بازار امروز نماد هایی مانند مخابرات ، غدیر، ملی مس، مپنا و پارسیان اثر گذاری مثبتی بر این بازار داشتند .
البته از سوی دیگر سه گروه فلزات ، خودرو و سنگ آهن با تمام توان در راه منفی شدن بازار گام برداشته که باید هدف آنها را از ریزش اخیر بیشتر بررسی کرد اما بی شک رشد سریع قیمت آنها مهم ترین دلیل ریزش اخیر می تواند باشد .
اما در بازار چه خبر بود …
در گروه بانک مهم ترین رخداد ها را داشتیم که برگشت همه جانبه اعضای این گروه بود . شاید مهم ترین دلیل این رشد در گروه بانک اخبار مثبت بنیادی دراین شرکت ها و از همه مهم تر رکود معاملاتی آنها در روز های اخیر بوده است . در حالی که همه ی بازار یکپارچه با رشد همراه بود بانکی ها مظلوم گوشه نشین بودند که حالا موعد رشد آنها فرا رسیده است و امروز همه ی آنها در مثبت ها دور می زدند و با صف خرید جالب توجهی مواجه شدند . که صفوف ملت و تجارت و کارآفرین به هراه سینا چشم نوازی می کرد .
در نماد پارسیان شنیده می شود سرمایه گذاری سایپا دست به کار بزرگی زده و باخرید یک بلوک بیش از ۴۶ میلیون سهمی از سرمایه گذاری سمند مالکیت خود را دراین شرکت به ۵% نزدیک کرده است . در وکار نیز شنیده شده صبا تامین خریدار جدی دیروز و امروز برخی معاملات خرد و کلان بوده است . وکاردراین قیمت ها می تواند یکی از گزینه های کم ریسک بازار در میان مدت باشد . در تجارت رقابت باعث توجه بیش از پیش به نمادی شده که تا دیروز کسی او را در ۱۹۰۰ تحویل نمی گرفت و امروز در محدوده بالای ۲۰۵ قرار دارد .
در خوردویی ها ریزش به سراغ اکثر اعضای این گروه امده و دقیقاً نماد های گردن کلفت بازار بوده که رشد بسیار جالب توجهی را دراین مقطع تجربه کرده و حالا بایداصلاح شوند . مانند زامیاد ، خبهمن و سایپا که توجه به نماد سایپا و برنامه های عرضه اودر بازار جدی تر از بقیه به شمار می ورد .دراین گروه رشد قیمت خودرو یی هایی مانند خپارس ، خاور و خگستر جالب توجه بود . وساپا هم امروز بین مثبت و منفی دست و پا می زدو در نهایت در محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ ریال و با حجم معاملاتی نسبتاً مناسب و ۱۷ میلیونی به کار خود پایان داد . شنیده می شود شرکت برای روز های پس از افزایش سرمایه از دو خبر بنیادی بسیار قوی سود سال ۸۹ و افزایش جدی سود سال ۹۰ استفاده خواهد کرد .
امروز سه گانه فلزات خودرو و معادن حسابی منفی بود و مثلثی ریزشی را رقم زده بودند . تقریباً اکثر شرکت های فلزی به جز فولاژ که باز هم با قیمت های بالای ۵۲۰۰ ریال متعادل نشد مورد توجه بود . سهمی که امروز کسی حاضر به عرضه نشد تا فولاژ بازدهی بیش از ۱۰۰% را برای سهامداران خود رقم بزدد . دراین گروه فاسمین و فولاد دو منفی گردن کلفت بازار بودند که ریزش آنها بازار را حسابی نسبت به
گروه فلزات بد بین کرد . اما رویداد مهم این گروه توقف نماد فراوری بود که در این نماد شاهد توقف برای تعدیل سود بودیم . درگروه روی با توجه به افزایش و ثبات قیمت جهانی روی به بالای ۲۴۰۰ دلار توجه بازار به این گروه بیشتر خواهد بود که البته فردا می تواند روز خوبی برای این گروه باشد . اما در کنار این شرکت ها مس با خبر افزایش قمیت جهانی مس همچنان مورد توجه است که بالای ۱۴۰۰ تومان قرار دارد و می تواند خبرهای تعدیل او را به اوج برساند .
بازار و قیام بانکیها!!!
در بازار امروز شاهد چرخش بازار به سوی صنعت بانکداری بودیم صنعتی که با کاهش سود بانکی مدتی در کما رفته بود اما همانطور که اشاره کرده بودیم کاهش نرخ سود بانکی دو بعد دارد یکی کاهش نرخ سود تسهیلات و دوم کاهش نرخ سود سپرده ها که میتواند حتی موجب کاهش بهای تمام شده بانکها و افزایش حاشیه سودشان شود
اما امروز در گروه بانکی در نماد بانک سینا شاهد شکل گیری صف خرید بسیار سنگینی بودیم بانک سینا بالاخره تواسنت از سد مقاومت ۳۴۰ تومانی عبور نماید تا راه خود را برای فتح قله های ۳۸۰ تومان هموار سازد سهمی که با تعدیل عایدی بسیار خوبی در سود سال ۸۹ و ۹۰ مواجه میباشد مضافا اینکه به زودی شاهد افزایش سرمایه ۳۳ درصدی این بانک نیز خواهیم بود
امروز در پست بانک سهم پر حاشیه بازار نیز شاهد برگشت روند قیمتی سهم و تشکیل صف خرید بودیم ظاهرا پست اینبار به سمت سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان حرکت خواهد کرد در صورت توان شکست مقاومت ۷۲۰ تومانی پست توانایی رسیدن به سطوح قیمتی بالاتری را دارد این سهم هنوز در ابهام افزایش سرمایه خود بسر میبرد افزایش سرمایه ای که میتواند تکلیف سهم را مشخص نماید به قول معروف یا رومی روم یا زنگی زنگ!!!
اما در اردوی دولتیها نیز شاهد شکل گیری روندی مثبت بودیم بانک تجارت با صف خرید سنگین از سد قیمتهای ۲۰۰ تومان عبور کرد این سهم که با شایعه تعدیل عایدی ۱۰ درصدی در گزارش ۱۲ ماهه خود روبرو میباشد میتواند حداقل تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد نماید
بانک ملت نیز با صف خرید سنگین از سد مقاومت ۲۲۰ تومانی خود عبور کرده تا به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومان پیشروی کند بانک ملت با شایعه اعلام سود ۳۳ تومانی مواجه میباشد که به راحتی میتواند قیمت هدف ۲۴۰ تومان را برای سهم رقم بزند
سرمایه گذاری های واسطه ای!!!
امروز سرمایه گذاری ها به دلایل مختلف صف خرید شدند برای مثال در نماد پر پتانسیل سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر که با ارزش ان ای وی بالا و سود بسیار خوبی مواجه میباشد به دلیل صف خرید شدن بانک اقتصاد نوین شرکت برتر زیر مجموعه این شرکت شاهد تشکیل صف خرید وصنا بودیم وصنا پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۶۰ تومان داراست سطحی که هم از نظر بنیادی تایید میشود و هم تکنیکالی
اما سرمایه گذاری غدیر شگفتی ساز نیز به دلیل اخبار مثبتی که در مجمع انتظارش را میکشد با روندی مثبت مواجه شده است غدیر با شایعه اعلام سود ۱۰۰ تومانی برای سال ۹۰ و ورود به حوزه های جدید فعالیت مانند صنعت حفاری و معادن از جمله معادن طلا و سنگ اهن مواجه میباشد از طرفی اعلام ان ای وی ۱۰۰۰ تومانی توسط مسئولان شرکت باعث رشد غدیر تا سطوح قیمتی ۷۵۰ -۸۰۰ خواهد شد
اما با ازاد شدن قیمت فروش محصولات پتروشیمی و افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی لیدر پتروشیمی ها یعنی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کماکان با روند صعودی و رو به رشد همراه میباشد این سهم پر پتانسیل که تقریبا تعدیل مثبت ۲۰-۳۰ درصدیش قطعی شده است و میتواند از رشد سوداوری شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه خود سود خوبی نصبش شود انگار هدف قیمتی ۳۸۰ تومان را در سر دارد ظاهرا به زودی شاهد قرار گرفتن صندوق در سطح مورد نظر خواهیم بود
ساختمانیها از لاک خود بیرون میایند!!!
این روزها شاهد روندی مثبت درس هام پر پتانسیل ساختمانیها هستیم سهامی که چند ساله اخیر در کما بوده اند و با افت شدید قیمتی به ته خط اصلاح رسیده اند
در بازار امروز در نماد ثاخت که در قیمتهای ۲۶۰ تومان توصیه به خریدش داشتیم شاهد تشکیل صف خرید میلیونیش در سطوح ۲۹۰ تومان بودیم همانطور که قبلا ذکر کردیم اهداف قیمتی سهم به ترتیب سطوح ۳۰۰ و ۳۲۰ تومان میباشد
اما امروز سرمایه گذاری شاهد با خروج سر سپه تنها فروشنده سهم و فعال شدن سهامدار دیکر حقوقی یعنی شرکت پرشیا ایکویتی فاند با روند صعودی مواجه شده است پی بر ای پایین سهم و افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سود انباشته میتواند باعث رشد سهم به ترتیب تا سطوح قیمتی ۳۳۰ و ۳۶۰ تومان شود
اما سرمایه گذاری مسکن در سطوح قیمتی حساسی قرار گرفته است این سهم پر پتانسیل که با ورود به مسکن مهر با تعدیل خوبی در سال ۹۰ مواجه میباشد در صورت رد شدن از سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان به سوی هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد
پتروشیمیها با سرعت نور!!!
شرکتهای پتروشیمی این روزها حسابی ذوق زده شده اند ازاد سازی نرخ فروش محصولات از یک طرف و افزایش قیمت نفت و بلطبع افزایش قیمت محصولات شرکتها از طرف دیگر قطار تعدیلهای مثبت را برای سال ۹۰ ردیف خواهد کرد
امروز در نماد شیراز گره معاملاتی دیروز هم نتوانست سهم را به تعادل برساند شیراز با صف خرید سنگینتری مواجه شده است که به زودی سهم را وارد یک گره معاملاتی دیگر خواهد کرد
پتروشیمی اصفهان نیز امروز صفش سنگینتر شد این سهم میرود تا به سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان برسد پی بر ای شرکت به سطح بالای ۱۰ رسیده است
اما پتروشیمی ابادان که با شایعه اعلام سود ۱۲۰ تومانی برای سال ۹۰ در کنار .رود سهامدار حقوقی جدید مواجه میباشد امروز از سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان گذشت شاید بیراه نباشد بگوییم اگر یک هفته دیگر این جو مثبت در گروه پتروشیمی پایدار بماند شاهد شپتروی بالای ۸۰۰ تومانی باشیم
اما پتروشیمی اراک امروز در کمال شگفتی با صف خرید سنگین میلوینی و بدون عرضه مواجه شد تازه در سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان برای این سهم صف خرید میلیونی تشکیل میشود سهمی که با شایعه تعدیل ۳۰ درصدی برای سود سال ۹۰ مواجه میباشد
از انفجار لیزینگیها تا نقش کاشی سازی ها!!!
امروز با رشد و صف های خرید طویل گروه بانکی شرکتهای مستعد و پر پتانسیل لیزنگی نیز با صف خرید های سنگینی مواجه شدند امروز در نماد پرپتانسیل لیزنگ ایرانیان شاهد حجم بالای معاملات و شکسته شدن مقاومت ۲۹۰ تومانی سهم بودیم وایران میرود تا سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان را فتح نماید
امروز لیزنگ ایران که به زودی با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد این سهم نیز پس از افزایش سرمایه قصد دارد تا سطود ۴۰-۴۵ تومانی علام نماید
اما امروز در گروه کاشی و سرامیک شاهد معاملات مثبتی بودیم اولین گام این گروه برداشته شد و پی بر ای سهام این گروه ۱ واحد رشد کرد اما بازار تازه در سال ۹۰ به ارزش واقعی سهام پر پتانسیل این گروه پی خواهد برد
در این گروه امروز در نماد کسعدی شاهد رشد قیمتی سهم تا سطوح قیمتی بسیار مهم ۱۹۰ تومان بودیم سطحی که در صورت شکسته شدن میتواند قیمت کسعدی را تاسطوح ۲۱۰ تومان بالا ببرد
اما کساوه که به تازگی طرح توسعه خود را نیز افتتاح نموده و با موقعیت ویژه صادراتی نیز مواجه شده و در سال ۹۰ با رشد سوداوری بسیار خوبی مواجه خواهد شد امروزبا معاملات مثبت اهداف قیمتی ۳۰۰ تومان را زیر نظر دارد کساوه با توجه به پتانسیل های بنیادی که دارد میتواند به هدف قیمتی مذکور برسد
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۳فروردین ۹۰
