گزارش بازار دوشنبه ۲۲ فروردین ۹۰
جنجال برای واژه حباب !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰
امروز دوشنبه ، بازار تقریباً سومین روز دوران استراحت خود را طی می کرد با این تفاوت که در ابتدای بازار گارد محکمی از سوی برخی حقیقی ها گرفته شد تا بازار به ثبات و رشد قیمت و صفوف خرید مجدد دست یابد اما خیلی زود عرضه ها مجالش نداد تا بازهم این موضوع تبیین شود که فعلاً بازار نباید رشد کند… ! این روز ها فشار روانی روی بورس بسیار زیاد است و همه توجه ها به واژه ای به نام حباب معطوف می شود که برخی معتقدند نیست و برخی دیگر با تاکید مشخصی حاشیه سازی سال ۸۲ را یاداوری می کنند . به هر حال وقتی این قدر در اطراف بازار حاشیه وجود داشته باشد بی شک ترس در دل سهامداران رخنه کرده و این خود عاملی برای عدم رشد بازار و عرضه های پی در پی است که امروز شاهد آن بودیم .
پیش ازین در سایت گفته بودیم که این روند استراحت به سود بازار خواهد بود منتهی باید با دید میان مدت و بلند مدت به آن نگاه کرد .
قضیه رشد بازار و حباب ان قدر جدی شده بود که برخی شبکه های خارجی نیز در مورد ان صحبت می کردند که البته برخی معتقدند گزارش این شبکه ها برای بازار هم جنبه مثبت خواهد داشت هم منفی . جنبه منفی ان مشخص است که همه چیزرا منفی و حبابی می بیند و جنبه مثبت آن این است که معمولاً در چنین شرایطی برای دهن کجی به این مسائل مدیران حساس خواهند شد و سعی در تغییر جهت خواهند داشت به همین دلیل است که امروز نمی توانیم بگوئیم بازار مثبت است یا منفی . شاخص مثبت است اما جو بازار هنوز به ان دوران خوب خود نزدیک نشده است .
به هر حال واژه حباب واژه سنگینی است که نباید در هر مقطعی و با هر شکلی به بازار نسبت داد . حباب شرایط خاص خود را دارد . درست است که آهنگ بازار دراین مدت بسیار تند بوده اما بی شک چشم انداز هم روشن است . دست انداز هم وجود دارد اما هنوز حبابی تشکیل نشده که برخی سوزن به دست به دنبال ترکیدن آن باشند .
بازار نیاز به یک استراحت جدی دارد و در حال سپری کردن آن است حاشیه سازی برای بازار این استراحت را طولانی تر می کند و البته در آینده ثبات بهتری را رقم خواهد زد .
امادر حاشیه بازار چه خبر بود .
بحث هسته ای کمی جدی تر دنبال شده و گویا برخی کشور ها به ایران پیشنهادات و البته فشار های جدی را وارد کرده اند . نکته جالب و البته خطرناک این بحث موضوع تحریم ها و جدی تر شدن روابط بانکی است که ایران در فروش نفت خود با مشکلاتی مواجه کرده که در بلند مدت می تواند مسئله ساز شود و بحران هایی مانند آنچه بر سر دلار آمد را رقم بزند . از سوی دیگر در شرایط اقتصادی تورم کمی روبه افزایش بوده و از ماه های پایانی سال ۸۹ و ابتدای ان ملموس تر شده است و آمار نیز این را نشان می دهد ثبات فعلی سایر بازارهاست که رونق بورس را رقم زده بی شک در شرایطی که بازارهای رقیب تحریک شده و فعال باشند بورس هم از کانون توجه ها دور خواهد بود به خصص بحث سنتی زمین و مسکن ، دو رقیب دیرینه در کنار هم …
اما امروز آغاز بازار های جهانی را داشتیم که با ریزش در برخی از کالاها و شاخص ها آغاز شد که البته ریزش امروز بازار ها خیلی به چشم نمی آمد اما همان خطوط قرمز برای بازار نگران کننده بود . قیمت مس با اندکی کاهش در ۹۸۰۰ دلار واقع شده بود و البته سرب و روی با اقبال خوبی مواجه بودند که روی می رود به ۲۵۰۰ دلار برسد .
نفت و طلا هر دو نزولی بودند اما با روشن شدن وضعیت شاخص داووجونز می توان بهتر در مورد بازار ها نظر داد . جایی که به نظر میرسد روند شاخص ها کمی نزولی بوده و البته باید منتظر برخی اخبار بنیادی از امریکا و اروپا بود . به طور کلی در شرایط فعلی بازار های جهانی خیلی پشت بازار نیستند و به جز سرب وروی اکثر انها کاهشی دنبال می شدند .
اما امروز شاخص پارادوکس جالبی را یدک می کشید با موج ابتدای وقت بازاربرای خرید شاخص مثبت شدو ریزش دقایق بعد نتوانست آن را زمین بزند به طوری که بازار تا حدودی منفی بود اما شاخص رشد ۱۴۳ واحدی را نشان می داد که این هم از برکات تکیه به نماد های بزرگ بازار است .
در بازار امروز پارسیان ، مپنا ، غدیر و سایپا اثر گذاری نسبتاً بالایی داشتند اما از سوی دیگر گروه فلزات و سنگ آهن یکپارچه در ریزش بازار نقش موثر را ایفا کرده و اورا آزار می دانند .
به طور کلی در مورد بازار می توان گفت که دو روی سکه را شاهد بودیم که در ۱ ساعت ابتدایی بسیار مثبت و سپس نزولی دنبال می شد . در موردشرکت ها هم دو دسته داشتیم آنها که مثبت بودند مقاومت می کردند که اکثراً شرایط بنیادی و اخبار مناسبی را در دل خود دارند و انها که بی تفاوت و ریزشی دنبال می شدند که نتیجه رشد بی سابقه و عدم اصلاح جدی بوده .
اما در بازار چه خبر بود …
بوی جوی مولیان در تجهیزات!!!
این روزها سهام تجهیزاتی پس از اصلاح قیمتی اخیر تصمیم به برگشت قیمتی گرفته اند سهام این گروه یاد جوی مولیان کرده اند امروز در این گروه شاهد برگشت روند قیمتی مپنا بودیم سهمی که با ورود زیر مجموعه های بنیاد جان تازه ای به خود گرفته است مپنا امروز با صف خرید مواجه شد و یک بار نیز شاهد عرضه این صف بود اما در نهایت صف خرید سهم پابرجا ماند تا فردا به استقبال قیمتهای ۵۰۰ تومان برود قیمتی که چند روز پیش وعده ان را داده بودیم اما هدف او بیشتر محدوده ۵۲۰۰ ریال است که فردا هم درقیمت ۵۰۰۰ ریال پر حجم خواهد بود .
اما امروز اذراب همانطور که پیشبینی کرده بودیم با تغییر روند مواجه شد فاذر با تعدیل احتمالی که پیش رو دارد این بار قیمتهای ۳۸۰ تومان را هدف قرار داده است
اما فاراک امروز با حجم بالای معاملات به تعادل رسید این سهم که در ابتدا کار خود را با معاملات مثبت اغاز کرد در انتها کمی منفی شد فاراک امروز به حمایت خود واکنش خوبی نشان داد فاراک احتمالا با تغییر روند مواجه شده و تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان رشد خواهد کرد
اما حفاری نیز سریعا تغییر روند داد و مانع افت بیشتر خود شد این سهم که با شایعه تعدیل مثبت سود سال ۸۹ و اعلام سود ۳۹ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد میتواند مجددا تا سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومان بالا بیاید
سرمایه گذاریها سوپاپ اطمینان بازار!!!
این روزها شرکتهای سرمایه گذاری حسابی پر طرفدار ظاهر شده اند رشد ارزش ان ای وی و تعدیل های عایدی در کنار برگشت ذخایر همه و همه باعث شدهاست همچنان شاهد روند صعودی در سهام این گروه باشیم
امروز در این گروه در نماد غدیر با نزدیک شدن به برگزاری مجمع و اخبار مثبتی که از مجمع این سهم مانند تعدیل عایدی و احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی و ورود این شرکت به معادن طلا و سنگ اهن همچنین صنعت حفاری به گوش میرسد این سهم امروز با قدرت تمام قیمتهای ۷۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت به نظر میرسد غدیر تا قیمتهای ۷۵۰ تومان از پا نیاستد قیمتهایی که ۷۵ درصد ارزش ان ای وی شرکت را تشکیل خواهد داد
امروز در نماد سرمایه گذاری ملی ایران که مورد حمایت سرمایه گذاری امید واقع شده است شاهد شکسته شدن مقاومت ۲۰۰ تومانی بودیم ونیکی میرود تا به هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی خود برسد که در این بین رشد قیمتی سایپا کمک شایانی به رشد این سهم میکند
اما وصندوق همانطور که پیشبینی میکردیم شد این سهم پر پتانسیل به واسطه ازاد سازی محصولات پتروشیمی با توجه به اینکه بخش عمده ای از پرتفوی شرکت را شرکتهای پتروشیمی تشکیل میدهد با صف خرید و روند روبه جلو مواجه شده است از اهداف قیمتی سهم میتوان سطوح ۳۵۰ و ۳۸۰ تومان را نام برد . پتروش یمی جم و امیر کبیر و برخی پتروشیمی های دیگر بر صندوق تاثیر بسزایی دارند و البته برخی معتقدند که امسال سال پتروشیمی ها خواهد بود .
پتروشیمی بدون توقف!!!!
این روزها خبر ازاد شدن نرخ فروش محصولات پتروشیمی از یک طرف و روند صعودی قیمت نفت از طرف دیگر ترمز شرکتهای پتروشیمی را بریده است
در بازار امروز پتروشیمی شیراز بالاخره همانطور که عنوان کرده بودیم وارد گره شد اما این گره ۱۲ درصدی نتوانست خللی در صف خرید سهم ایجاد نماید شیراز شاید به یک گره دیگر احتیاج داشته باشد تا به هدف اول قیمتی خود یعنی سطوح ۳۵۰ تومان برسد . در مورد این سهم به طور کامل صحبت شده بود که چند روز پیش نیمچه تحلیلی از این سهم را در ستون شایعات برای شما کاربران عرضه کردیم .
امروز پتروشیمی خارک موفق شد تا از سطوح قیمتی ۱۹۰۰ تومان عبور کند تا خود را به قیمتهای ۲۰۰۰ تومان برساند شخارک با شایعه اعلام سود ۲۴۰ تومانی برای سال جاری و سود ۳۰۰-۳۲۰ تومانی برای سال اینده روبرو میباشد در صورت اعلام سود ۳۰۰ تومانی برای سال اینده شاهد شخارک ۲۲۰۰ تومانی خواهیم بود
اما پتروشیمی اصفهان امروز در کمال ناباوری سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت این سهم به زودی پی بر ای دو رقمی ۱۰ را به خود خواهد گرفت که با توجه به مشکل خوراک و مواد اولیه شرکت از دید بنیادی کمی بالاست.
اما پتروشیمی اراک یا همان شازند خودمان امروز توانست سطوح قیمتی نزدیک به ۶۰۰ تومان رالمس کند شاراک میتواند با تعدیل عایدی بسیار خوبی حتی فراتر از قیمتهای ۶۰۰ تومان هم برود این روزها فعالان بازار از شاراک ۷۰۰ تومانی صحبت میکنند
خودروی برگشتی!!!
دقیقا همانطور که در چشم انداز روز گذشته عنوان کردیم خودروییها امروز با برگشت روند مواجه شدند در بازار امروز در نماد سایپا شاهد حجم معاملات بسیار سنگین و حتی تشکیل صف خرید نیز بودیم اما صف خرید در این نماد پر معامله معنایی ندارد همانطور که صف فروش سهم نیز به چند روز نیز نمیکشد سایپا اینبار شاید برای فتح قله ۴۰۰ تومان نقشه هایی داشته باشد. در گروه خودرو شرایط سایپا ، بهمن و زامیاد همانطور که در ابتدای وقت بازار گفته بودیم برای برگشت اماده بود و حتی آنها به شرایط مبت هم رسیدند اما خیلی زود با عرضه های بیشتر منفی شده و هر سه گوشه نشینی را برگزیدند . نکته جالب قرار گرفتن هر دو سهم زامیاد و بهمن در ۳۱۶ بود که احتمالاً ۳۰۰ را برای مرز تعادل انتخاب کرده اند . خگستر امروز با بیش از ۲۶ میلیون معامله یک روز پر حجم را پیش رو داشت خبرهایی از ورود صبا تامین به سهم و احتمال تعدیل جدی سود و معامله بلوکی بر سهم موثر بوده است . امروز ایران خودرو هم مثبت بود برخی معتقدند قیمت های نزدیک به ۴۰۰۰ ریال می تواند نماد خودرو را برای یک رشد مجدد آماده کند . اما سایپا هم در بازار با معاملاتی سنگین خوش درخشید و به نظر میرسد برای مدت ها بین ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ ریال در نوسان باشد .دراین چند روز سرمایه گذاری سایپا مثل همیشه بر روی این نماد فعال بوده است
امروز در نماد خپارس شاهد عرضه سنگین صف خرید سهم بودیم عرضه سنگینی که به نظر فردا به صف خرید خپارس پایان خواهد داد خپارسی که با شایعه تعدیل مثبت خوبی برای سود سال ۹۰ مواجه شده است.
در نماد زامیاد نیز حمایت ۳۲۰ تومانی بسیار خوب عمل کرد این سهم به زودی تعدیل سود سال ۸۹ خود را اعلام خواهد کرد تعدیلی که زامیاد را به سمت هدف قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومان رهنمون خواهد ساخت
اما در نماد خبهمن معاملات مثبت ابتدای وقت شائبه تشکیل صف خرید را برای این سهم رقم زد اما در اخر وقت به دلیل عرضه هیا سنگین این سهم کمی منفی شد منفی که به نظر نمیرسد چندان پایدار باشد و خبهمن نیز ارام ارام به سمت سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان بالا خواهد امد
اما در فرابورس نیز شاهد مهمانی کوچک هستیم سهم خودرویی کوچکی به نام خفناور که امروز چندین بار با صف خرید روبرو شد این سهم امروز بیش از ۶ درصد از سهام شرکت خود را مورد معامله قرار داد خرید ۲۰ درصد و کسب یک کرسی هیئت مدیره این شرکت مانند اب خوردن میباشد خفناور طرح توسعه ای را در سال ۹۰ افتتاح میکند که باعث تعدیل عایدی خوبی در این سهم خواهد شد
قرمزی تو از من! …
در گروه سنگ آهن گزارش کچاد خیلی گرم نبود و ریزش را برای این سهم به ارمغان اورد . هر چند رشد بیش از اندازه نیز دراین ریزش موثر بوده است . این شرکت که نسبت به سال های قبل رشد خوبی رادر سود خود دارد . در گزارش ۱۲ ماهه موفق شده سود خود را که پیش ازاین ۷۰۹ ریال اعلام کرده بود به ۷۵۶ ریال برساند .رشد کمتر از ۸% در سود کچاد خبر خوبی است اما انتظارات بازار بیش از این موارد بود . به نظر میرسد کمی استراحت بیشتر لازمه گروه سنگ اهن باشد .امرزو دراین گروه کچاد منفی بود اما کگل با اقبال بیشتری مواجه بوده که بحث افزایش سرمایه دراین شرکت بسیار مورد توجه بازار قرار گرفته و باعث حفظو ثبات این سهم شده است . معادن هم با ریزش این دو منفی بوده . وسپه نیز شرایط جالبی نداشت و ریزشی دنبال می شد که شاید محدوده ۱۶۰۰ ریال برای حضور در مجمع جالب توجه باشد .
مالی چی ها خسته شدند!
در گروه مالی امروز با اعتراض بانک های خصوصی به بانک مرکزی وضع آنها کمی بهتر شد . گویا اعتراض بابت کاهش حاشیه سود صورت گرفته که امید است موثر واقع شود . اما در مسئله مهمی که باید دراین گروه بدان اشاره داشت هجوم صبا تامین به کار آفرین و همچنین فروش پارسیان توسط سمند و به جای آن خرید ایران خودرو بود که گویا امروز وساپا نیز در پارسیان فعال بوده است . به طور کلی روند خصوصی ها با ریزش چند روز اخیر کمی بهتر شده بود . در دولتی ها با وجود اختلاف قیمت جدی بین بلوک تجارت و قیمت تابلو سهم همچنان بی تفاوت است و در قیمت های ۱۹۶ تومان قرار داشت . اما دراین گروه امروز صادرات هم به جمع بانکی ها اضافه شد . سهمی که با اعلام سودهای ۲۵ و ۲۷ تومامیوبا قیمت ۱۴۴ در صفوف خرید قرار گرفته است و بی شک می تواند حداقل تا ۱۶۰۰ ریال در این روز ها رشد کند .
اما در بازار امروز بیمه ها هم پس از ریزش به فکر جبران اندک قیمت خود افتاده وبا رشد مواجه شدند که شایعاتی از البرزو پارسیان این دو را کمی در کانون توجه ها قرار داده بود دراین دو سهم فعالیت حقوقی ها به نسبت سایر شرکت ها کمتر است اما در البرز گفته می شود به زودی صبا تامین ویک بانک دیگر دراین نماد فعال خواهند شد .
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در گوشه ای از بازار در نماد فولاژ همچنان شاهد صف خرید سنگین بودیم کار غدیر سهامدار عمده این شده است که در اواخر وقت سهم را به میزان حجم مبنا عرضه میکند تا ۴درصدی به سهامدارانش شیرینی بدهد فولاژ میرود تا ارام ارام در سایه تعدیل مثبت عایدی که قطعی نشز شد قیمتهای ۵۰۰ تومان را فتح نماید
یک زمانی کروی را در قیمتهای ۲۷۰-۲۹۰ تومان توصیه به خرید میکردیم ان زمان شاید کمتر کسی فکر میکرد به زودی کروی در قیمتهای ۴۷۵ تومان قرار بگیرد و شاید بتواند سطوح ۵۰۰ تومان را نیز لمس کرده و بیش از ۹۰ درصد بازدهی دهد اما این اتفاق امروز افتاد و کروی در سطوح قیمتی ۴۷۵ تومان با حجم معامله بسیار بالا در حد ۱ درصد از سهام خود قرار گرفت. در گروه روی شریاط بسیار متفاوت است چرا که قیمت جهانی سر بو روی با رشد قابل توجهی مواجه شده است و این خود خبر خوبی برای فاسمین و برخی دیگر از زیر مجموعه های صنعت روی خواهد بود .
امروز در فلزاتی ها فولاد منفی شد شاید خرید پلکانی حق فولاد برای میان مدت و نوسانات مقطعی ۲ الی ۳ روزه مناسب باشد . سهمی که ه قیمت های ۲۷۵۰ و ۲۸۰۰ ریال حساسیت ویزه ای دارد .
امروز در نماد وایران که دو روزی است با معاملات و روند مثبت مواجه شده شاهد رنج قیمتی و تشکیل صف خرید بودیم این سهم پر پتانسیل لیزینگی مورد حمایت اتیه اندیشان مس قرار گرفته است وایران اگر بتواند از سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان به سلامت عبور کند براحتی قیمتهای ۳۶۰ تومان را خواهد دید و بازدهی ۲۰ درصدی را نصیب سهامداران خود خواهد کرد
درباره مخابراتی ها حرف تازه ای وجود ندارد جز این که منتظر گزارش زیر مجموعه های مخابرات بود . به نظر میرسد مخابرات ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ ریالی و همراه او ۴۸۰۰۰ ریالی برای بازار جذاب باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۲فروردین ۹۰
