گزارش بازار چهار شنبه 17 فروردین 90
هنوز وایسادیم !!
گزارش بازار – بتاسهم –18:50
امروز چهارشنبه ، بازار یکی از خاص ترین روز های خود در سال 90 تجربه کرد . روزی که از همان ابتدا بازار برطبل ریزش می کوبید . سنگین هم میکوبید و درست با آغاز بازارو در 30 دقیقه ابتدایی آن اکثر شرکت ها با عرضه بسیار جدی مواجه شدند . اما بازی بازار در دقایق بعد آن رقم خورد جایی که جنگ تمام عیاری بین عرضه و تقاضا در بسیاری از نماد ها در گرفته و شرایط بسیاری از این شرکت های گردن کلفت را تحت تاثیر خود قرار داد .
این شرایط و رخداد ها باعث شد تا بازار یکی از پر حجم ترین روز های خود را شاهد باشد و ارزش ریالی داد وستد های بازار به رقم باور نکردنی 207 میلیارد تومان رسید !! عدد 207 میلیارد تومان در یک روز رقم کوچکی نیست . دوستان قدیمی بازار به یاد دارند که چه طور در سال های نه چندان دور میانگین ارزش معاملات در بازار در بهترین روز های خود 20 میلیارد تومان بود و حالا در این چند وقت کمتر از 80 میلیارد تومان نبوده و امروز به بیش از 200 میلیارد تومان رسیده . این عدد موارد مهمی را به ما گوش زد می کند که نتیجه تیتر گزارش بازار ما شده . اگر پس از عرضه های جدی بازار در نیم ساعت اول بازار به سراغ ریزش میرفت بی شک چنین حجم معاملاتی شاید انقدر خود را نشان نمی داد اما با اندکی ریزش در نمادهایی که اتفاقاً در روز های گذشته رشد شدیدی داشته اند نقدینگی مجدد واردبازار شد و عطش خرید همچنان باقی ماند . عده ای رفتند و عده ای دیگر آمدند . دردقایق پایانی درست است که برخی نمادها اسیر این هجوم منفی ماندند اما شرایط نشان داد که تقاضا کم نیست و حتی اگر روز شنبه بازار اندکی منفی باشد با این حجم مشخص است که فرصتی برای خرید مجدد بوده چرا که چنین ریزشی با این حجم معامله مقطعی و استراحتی موقت برای بازار بوده که نمود آن را امروز در برخی نماد ها به خصوص مپنا و برخی دیگر دیدیم که چه طور با یک خبر بنیادی در حالی که منفی بود ازاین رو به آن رو شد . و این پیام دوم بود که بازار منـتظر خبر است و با اخبار بنیادی زیر و رو شده و به شدت به آن واکنش نشان می دهد .
به هر حال با این مقدمه به استقبال بررسی بازاری می رویم که امروز نشان داد چه قدر برای مدیرانش مهم است . دیروز شنیده می شد که برخی در حال رایزنی برای شوک مقطعی و استراحتی موقت به بازار هستند که امروز با وجود چنین حجم سنگینی به خوبی مشخص بود که دست های دیگر تقاضا به کار افتاده و از این بازار و این فرصت برای خرید استفاده می کردند . شاید در کوتاه مدت این افراد حتی موقتاً به دلیل خرید در قیمت بالا حاشیه سودی نداشته باشند اما در میان مدت و با این روند و جهش و معامله بازار محکوم به رشد خواهند بود .
اما بهتر است قبل از حاشیه پرادزی بازار به رخداهای جالب توجه بازار امروز هم اشاره کنیم . معامله سنگین سایپا و ایستادگی او بازهم در قیمت های 380 با صف خرید ، منفی شدن وساپا و احتمال منفی شدن مجدد او در شنبه ، منفی شدن فاذر ، فاراک و حفاری در گروه تجهیزات و برعکس تغییر روند جالب مپنا با خبر های بنیادی قوی . رقابت برای بلوک بانک تجارت ، رونق بانک ملت ، ادامه رشد غدیر و سپه در آستانه مجمع ، ایستادگی فولاد ، رقابت برای خرید پارسیان ،روند مثبت و در واقع ادامه روند مثبت سنگ آهنی ها ، رشد قیمت فملی با خبر تعدیل مثبت ، توجه به سیمانی های بازار و برخی رخداد های دیگر مانند توقف فولای…
اما در حاشیه بازار چه خبر است . بازار حاشیه های سیاسی و اقتصادی کمتر دارد و خود اوست که این روز ها حاشیه ساز شده است . اما مهم ترین حاشیه بازار در بازار های جهانی بود که با رشد قیمت مس تا 9500 دلار همراه بودیم و روی هم به 2400 دلار نزیدک شده است قیمت نفت در محدوده 108 دلار باقی مانده اما مهم ترین رخداد این بازار ها را باید کاهش جدی نرخ بیلت دانست که از 560 دلار طی هفته اخیر به 525 دلار رسیده است .
اما امروز شاخص نیز با رشدی جالب توجه همراه بود که بیشتر باید این رشد را مدیون افزایش حجم معاملات دانست . در بازار امروز نماد های مانند چادرملو ، ملی مس ، سایپا ، فولاد ، پارسیان و غدیر و برخی نماد های دیگر بود که اکثر آنها دراین مدت پای همیشگی کمک به شاخص بودند . امروز شاخص با رشدی 334 واحدی در محدوده 25885 واحد قرار گرفت که این عدد کمی مانده تا به محدوده 26 هزار برسد . محدوده ای که احتمالاً در اولین روز هفته بعد محقق خواهد شد .
اما در بازار چه خبر بود …
توفان مپنا …
امروز در اواخر وقت با انتشار چند خبر مثبت و بسيار خوب در گروه تجهيزات مواجه بوديم اول خبر وصول مطالبات در مپنا و عرضه سهام مپناي عسلويه در فرابورس كه موجب تحول در سوداوري سال 90 مپنا خواهد شد و دوم خبر احتمال اعلام سود 11-12 توماني صدرا كه اين امر باعث شد فاراكي كه به صف فروش رفته بود با حجم معاملات بسيار بالا چندين بار با جمع اوري و صف فروش مواجه شود شايد حمايت 270 توماني باعث برگشت سريع اين سهم شود
همچنين در نماد مپنا نيز مجددا شاهد تشكيل صف خريد بوديم اينبار مپنا ميرود تا قيمتهاي 520 تومان را براي خود به ثبت برساند مپنا با تعديل عايدي و وصول مطالبات اينده بسيار درخشاني را پيش رو دارد. صف خرید مپنا که تشکیل شد ناشی از اطلاعیه شفاف سازی این شرکت است که در حساس ترین مقطع زمانی به بازار رسید و البته حاکی از این است که احتمال عرضه یکی از شرکت های زیر مجموعه در فرابورس وجود دارد و همچنین اعلام کرده ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از مطالبات شرکت وصول شده که بی شک سود سال ۸۹ و ۹۰ این شرکت تعدیل خواهد شد . گفته می شود مپنا با خبر واگذاری یکی از نیروگاه های خود می تواند سود خوبی را نصیب خود کند که شنبه در مورد آن به طور کامل صحبت خواهیم کرد .
اما در نماد حفاري اخبار خوبي به گوش نميرسد در اين سهم شايعاتي مبني بر غرق شدن يكي ديگر از دكل هاي شركت شنيده ميشود در صورت صحت اين خبر شايد حفاري تا سطوح قيمتي 280 تومان اصلاح قيمتي را تجربه نمايد اما در صورت تكذيب خبر حفاري 320 و سپس 350 توماني قابل دسترس خواهد بود
امروز فاذر نيز در سطوح قيمتي 360 تومان دست و پا ميزد اين سهم هدف قيمتي 380 تومان را در پي دارد به زودي شاهد توقف نماد اين شركت و تعديل عايدي خواهيم بود تعديل عايدي كه به اعتقاد برخي شايد فاذر 400 توماني را نيز رقم بزند به هر حال شايد بايد منتظر دور صعودي جديدي در سهام اين گروه از هفته اينده باشيم. از این سهم نیز شایعات جالبی به گوش میرسد که اجازه بدهید با صحت بیشتری در روز های آتی از آن صحبت کنیم . اما همین بس که برخی حقوقی ها که از پس پرده سهم خبرهای جدی دارند در جرگه ی خریداران امروز بودند .
ما اهل ریزش نیستیم …
اين روزها بايد صدافرين بگوييم به سهام پر پتانسيل فلزات و معدنيها كه در هيچ شرايطي تغيير روند نميدهند و كماكان با صلابت تمام به رشد قيمتي خود ادامه ميدهند . البته ریزش قیمت بیلت خبر خوبی برای بازار نیست که امروز در محدوده 525 دلار قرار داشت و شرایط را برای روز های آتی کمی سخت کرده است . خبری که برای فولادی ها و گروه سنگ اهن چندان جالب توجه نیست . هر چند آنها این روز ها یک آجر روی پدال گاز گذشته و مشغول لذت بردن از مناظر هستند !
در بازار امروز روييها باز رو سفيد شدند شركتهاي اين گروه همگي سبز سبز هستند فراوري امروز نيز به روند صعودي خود ادامه داد فراوري امروز از سد قيمتهاي 838 تومان نيز گذشت شايد شايعه فراور 1000 توماني چندان اغراق اميز نباشد به خصوص اينكه باز مجددا ساتا بر روي اين نماد خريدهاي خود را اغاز نموده است
امروز كروي همانطور كه بارها در اين بخش زماني كه قيمتهاي 280 تومان را داشت و تاكيد بر رشد قيمتي سهم تا سطوح بالاي 400 تومان كرديم و بارها نيز مورد هجوم برخي سهامداران احساسي قرار گرفتيم اين سهم امروز ما را رو سفيد كرد كروي حتي از تارگتهاي مورد نظر ما نيز فراتر رفته و قيمتهاي 433 تومان را با صف خريد ميليوني پشت سر گذاشت .
امروز ملي مس در اوائل وقت تحت تاثير جو بازار با فشار عرضه مواجه شد اما حمايتها از اين سهم ادامه يافت ملي مس فردا در سطوح قيمتي بالاي 1400 تومان قرار ميگيرد تا بالاخره اين غول ارزشمند بازار سرمايه نيز به زودي به قيمتهاي مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 1500 تومان برسد
امروز سنگ اهنيها نيز با قدرت تمام به روند صعودي خود ادامه دادند دربازار امروز در نماد كچاد شاهد رشد قيمتي سهم تا سطوح قيمتي نزديك به 850 تومان بوديم شنبه اين سهم با مقاومت 850 تومان مواجه خواهد شد
كگل نيز صف خريد بسيار سنگيني را تجربه كرد اما در مقابل اين صف خريد سنگين عرضه اي نداشت ظاهرا كگل قصد دارد حتي از مقاومت 1200 توماني نيز عبور نمايد. دراین گروه معادن نیز گویا شایعاتی را در پیش دارد که خبر قریب الوقوع ورود یکی از شرکت های زیر مجموعه به فرابورس می تواند عامل تحریک کننده این سهم باشد .
در گروه فولادی ها مبارکه سد شکن شده و بی برو برگرد در حال رشد قیمت است . برخی معقدند او برای حفظ بازار مثبت خواهد بود و با توجه به افزایش سود عملیاتی و غیر عملیاتی در سال 90 می تواند تعدیل های پی در پی را داشته باشد .
امروز شاهد توقف فولای بودیم که گویا باز هم با یک اطلاعیه شفاف سازی گردن سهم بریده خواهد شد!
پتروشيمي هاي برتر!!!
اين روزها با افزايش قيمت نفت به سطوح بالاي 120 دلار محصولات پتروشيمي نيز با روند صعودي مواجه شده اند در اين بين شركتهاي پتروشيمي بورسي سال 90 بسيار پرباري از نظر سوداوري پيش رو خواهند داشت در بازار امروز در نماد شخارك شاهد عبور موفقيت اميز اين سهم از سطوح 1800 تومان بوديم در روز های سال 89 شخارك 1300 توماني در اين سايت معرفي شد و امروز به تارگت خود رسيد. البته زودتر از آنچه فکرش را می کردیم .
اما امروز پتروشيمي اراك با صف خريد ميليوني به راحتي از سطوح قيمتي 500 تومان عبور كرد شاراك ميرود تا به قيمتهاي 560 تومان هدف بعدي خود برسد شاراك اين روزها با رشد قيمتي محصولات خود با تعديل عايدي خوبي مواجه شده است
اما پتروشيمي اصفهان كه همچنان خطر تهديد ازاد سازي نرخ محصولاتش را توسط پالايش نفت اصفهان در اطراف خود ميبيند امروز قيمتهاي 380 تومان را پشت سر گذاشت اين شركت به زودي به پي بر اي باورنكردني 9 ميرسد .
اما یکی دیگر از سهم های مورد توجه دراین گروه پتروشیمی شیراز است . خبری در بازار بورس کالا شنیده می شود که قیمت اوره و آمونیاک افزایش خواهد یافت که برای غدیر و این شرکت خبر قابل توجهی است . این شرکت سود سال ۹۰ را ۷ تومان اعلام کرده اما روند سال گذشته و اخبار و همچنین قرارداد های خاص این شرکت با نهاد های دولتی می تواند تعدیلات جدی را برای این سهم به همراه بیاورد .
داروييها در حاشيه!!!
اين روزها اگر چه داروييها در حاشيه هستند اما كم و بيش به روند مثبت خود ادامه ميدهند با افزايش متوسط پي بر اي بازار بايد منتظر افزايش قيمت و پي بر اي سهام اين گروه نيز باشيم
امروز در اين گروه بالاخره دابور در گره معاملاتي قرار گرفت اما اين گره 12 درصدي نيز نتوانست اين سهم را متعادل سازد شايد اينبار دابور بخواهد در همين گره هاي معاملاتي تا سطوح قيمتي 1200 تومان رشد نمايد دابور با شاياعه تعديل عايدي سود سال 89 به ميزان هر سهم 150 تومان مواجه ميباشد
امروز كيمي دارو نيز به واسطه پي بر اي پايين و شايعه افزايش سرمايه با روند صعودي مواجه شد دكيمي كه امروز قيمتهاي 367 توماني را براي خود به ثبت رساند تا سطوح قيمتي 380-400 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد
امروز هلدينگ داروپخش در مقابل صف خريد خود عرضه اي را شاهد نبود وپخش 850 توماني با حجم مبناي بالا همچنان بدون عرضه باقي مانده است
امروز دارويي و انتي بيوتيك ساز با عملكرد ضعيف كوثر اگر جه معاملات پر حجم و مثبتي را شاهد بود اما رفته رفته با فشار عرضه از ميزان رنگ سبزش كاسته شد چندان نبايد به اين سهم خوشبين بود وضعيت بنيادي دكوثر به هيچ وجه مناسب نميباشد.
در گوشه و كنار بازار!!!
اين روزها سهم كوچك كاغذ سازي كاوه رشد ارام و بي سر و صدايي را تجربه ميكند اين سهم پر پتانسيل از قيمتهاي 300 تومان امروز به حوالي 380 تومان رسيد و روزانه در حال دشت كردن 4 درصد قيمت مثبت ميباشد تعديل عايدي سال جاري و سال 90 شركت قطعي شده است و علت رشد قيمتي سهام شركت نيز همين علت ميباشد
امروز كطبس پس از افزايش سرمايه همچنان با صف خريد و رشد قيمتي مواجه مياشد خريداران اين سهم اعتقاد بر ازاد سازي قيمت ذغال سنگ دارند در صورت ازاد شدن قيمت اين محصول شاهد رشد و تعديل عايدي شگفت انگيزي در اين سهم خواهيم بود در غير اينصورت افول و ريزش شديدي در انتظار اين سهم خواهد بود
ميرسيم به يادگاري صنايع غذايي يعني غشان سهم پر پتانسيلي كه در سطوح قيمتي 280 تومان معرفي شد و امروز با رسيدن به قيمتهاي 360 تومان بازدهي تقريبي 30 درصدي را تا اينجاي كار نصيب خريدارانش كرده است تعديل عايدي سود سال 89 و 90 و ازاد شدن احتمالي يارانه هاي شير و محصولات لبني در كنار احتمال فروش داراييهاي ثابت شركت از عليل رشد قيمتي سهام اين شركت ميباشد.
اما در برخی بزرگان بازار نماد سایپا در نوع خود جالب توجه بود سهمی که امروز با بیش از 60 میلیونی معامله روز جادویی را برای خود ثبت کرد و بازهم با صف خرید به کار خود پایان داد . در گروه خودرو این سایپاست که تند می تازد و باقی شرکت ها گوشه گیر شده اند .
در گروه سرمایه گذاری ها غدیر بیش از همه خودنمایی می کرد .سهمی که می رود به محدوده 7000 ریال برسد و شرایط ویژه ای را برای خود رقم بزند .
در بازار امروز سیمانی ها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند که شایعه رشد سود برخی از آنها به واسطه تعدیل قیمت سیمان در بازار پیچیده است . اما نکته برجسته بازار امروز ریزش همراه با حجم معاملات بیش از 20 میلیونی سرمایه گذاری سایپا بود که در پایان به 4400 تومان رسیده بود . قیمت های 4000 ریال می تواند باردیگر این سهم را که برای افزایش سرمایه خود را آماده می کند برجسته سازد .
در گروه مالی وضعیت همچنان جالب نیست و تنها پارسیان است که می تازد . برای پارسیان دلایلی غیر ازاین را می توان برشمرد . در نماد پارسیان جنگ بین حقوقی ها برای تصاحب هر چه بیشتر کرسی های هیئت مدیره است که کار را به این جا رسانده است . ۳ عضو هیئت مدیره فعلی در پارسیان از تدبیر، سه عضور از ایران خودرو و یک عضور صندوق کارکنان نفت است اما هجوم بابت خرید به این دلیل است که گویا رقابتی بین دوستان خودرویی چه سایپا و چه ایران خودرو و تدبیری ها ایجاد شده و هر یک می خواهند یک کرسی دیگری را تصاحب کنند که همین امر باعث شده این دو از دیگری کم نیاورد و تدبیر برای حفظ جایگاه خود با شرکت های زیر مجموعه خرید می کند و ایران خودرو با ایران وشرق و سایپا با سرمایه گذرای سایپا به جنگ او رفته اند . این موضوع باعث شده تا روند قیمتی پارسیان نیز بر همین اساس رشد نماید که نکته جالب این سهم است . دراین گروه تجارت هم با عرضه 5% بلوک خود ور قابتی شدن ان مواجه شده که گفته می شود آستان قدس یک پای معامله این بلوک قرار دارد .
در پایان باید به غول مخابراتی اشاره کرد که امروز وضعیت ثبات در 3900 را در پیش داشت اما شایعاتی از همراه اول و احتمال تقسیم سود انباشته در مجمع این سهم می تواند مخابرات را به سمت قیمت های بالاتر تحریک کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 17 فروردین 90
