گزارش بازار دوشنبه 15 فروردین 90
پرواز در ارتفاع 25 هزار پایی!
گزارش بازار – بتاسهم –17:50
امروز دوشنبه ، 15 فروردین ماه ، نام بازار بازهم در کتاب رکورد های اقتصادی کشور ثبت شد . بازار امروز یک پرواز باور نکردنی را تجربه می کرد و از زمانی که سال جهاد اقتصادی اعلام شده است می توان به نوعی پرواز او را ملکوتی تر نیز نامید که به عروج شبیه شده !! بازار امروز سر از پا نمی شناخت و با هجوم افراد حقوقی و حقیقی برای خرید این صفوف ایجاد شد تا باز هم نزدیک به 500 واحد شاخص را بالا ببرد و این رشد را رقم زده و همچون لوبیایی سحر آمیز به سرعت رشد کرده و سر از آسمان 25 هزاری در بیاورد .
دیگر نمی توان برای بازار تحلیل مشخصی آورد اما هیجان است که این روز ها فوران می کند ! در مزمت یا مزیت این هیجان صحبت ها بسیار است اما بی شک این روند به شکل طولانی نیز ادامه دار نخواهد بود . امروز را با حداکثر توان دوید و شاید در روز های اینده شرایط متفاوتی را داشته باشد . باز هم مطابق روز های گذشته تاکید می کنیم بازار در یک مسیر صعودی قرار گرفته و ریزش و استراحت ها نیز جز جدایی ناپذیر این مسیر خواهد بود منتهی نباید با سرعتی غیر مجاز حرکت کند که زود به پارکینگ برود بلکه با سرعتی مطمئنه و استراحت های بین راهی از این سفر لذت ببرد .
به هر حال بازار امروز یک روز بسیار عالی و باور نکردنی برای بازار و سهامداران و یا به زبانی دیگر جهاد گران اقتصادی بود که امروز جهاد آنها بیش از روز های دیگر به چشم می آمد و بازار را آتشین کرده بود .
در عطش و اشتهای بازار همین بس که در روز های گذشته از 25 هزاری شدن شاخص در اوایل هفته بعد می گفتیم اما امروز چنان آتشی برای رشد از خود بروز داد که به پیشواز رفته و حالا باید برای حفظ این محدوده بسیار ارزشمند که روز هایی ارزوی دست نیافتنی بازار و سهامداران بوده تلاش کند .
در مورد شاخص به زودی تحلیل کاملی ارائه خواهیم کرد اما سه مقطع اخیر در 14 ماه گذشته بسیار جالب توجه بوده مقطع اول روز های پایانی اسفند و پایان مجامع بود که شاخص با رشدی بیش از 5 و نزدیک به 6 هزاری همراه شد . سپس رشد جدی بعد به زیر 4 هزار واحد میرسید که در عرض 2 الی 3 ماه پس از طرح تحول محقق شد و این موج سوم ! موجی است که در روز های کاری کمتر از 20 روز محقق شده و رشدی نزدیک به 4 هزار واحد را برای خود ثبت کرده که سرعت رشد شاخص دراین روند کاملاً مشخص است …
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
امیدواریم بعد ها خبرگزاری رویترز خبری را که به عنوان یک خبر مهم در خروجی خود قرار داده بعد ها دروغ اول آوریل نخواند ! گفته شده کیلینتون در اظهار نظری جالب توجه درخواست کرده تا به ایران بیاید . شنیدن این خبر آن قدر خاص است که بسیاری از ان به عنوان یک شوخی رسانه ای یاد می کنند اما در صورتی که حتی با احتمال کم صحت داشته باشد می تواند دلیل محکمی برای رشد بازار باشد .در دنیای سیاست کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور نیز با این که پیش بینی می شود جنجالی نباشد اما می تواند اقتصادی تر باشد .
اما مهم ترین حاشیه بازار بحث بازار های جهانی است که امروز آغاز به کار کرد و با رشد قابل توجه در شاخص ها و بازار های فلزی و همچنین نفت و طلا آغاز شد که نفت این ماده حیاتی برای بازار ما به 108 دلار رسید و طلا نیز به 1434 دلار در هر اونس آمد . در فلزات نیز بار رشد اندک بیلت مواجه بودیم که به 550 دلار نزدیک شد . قیمت روی هم به 2350 دلار بازگشت و مس به 9500 دلار نزدیک شد که مجموع این اخبار برای بازار قابل توجه بود . و البته پایداری ان می تواند برای بازار خبر بهتری باشد به خصوص در دو فلز بیلت و مس که اهمیت ان این روز ها برای بازار بیشتر شده است .
اما یکی دیگر از تحولات مهم بازار امروز اظهارات مقامات کشور اهتمام آنها به بحث جهاد اقتصادی است که البته هنوز بورس خیلی در کانون توجه ها قرار نگرفته است اما می تواند کم کم در ادبیات مدیران اقتصادی کشور جای خود را باز کند .
اما مهم ترین رخداد بازار امروز بی شک برگشت بسیاری از نماد ها ، صفوف خرید سنگین آنها و همچنین رشد بیش از 478 واحدی شاخص بود که این عدد را در قله های بالای 25023 واحد قرار داد . در بازار امروز نماد هایی مانند مخابرات ، فولاد، کچاد ،مپنا و گل گهر از مهم ترین آن بوده و البته بانکی هایی مانند کار آفرین ، ملت و اقتصاد نوین با ابلاغ بسته جدید پولی تیشه به ریشه شاخص زدند که تیشه آنها بسیار کند و بی اثر بود !
در پایان مقدمه خاطر نشان می سازیم این رشد بسیار قابل توجه بر سهامداران صبور بازار مبارک باد و امیدواریم روند بازار روندی منطقی و رو به رشد باشد …
فولادي ها و نيض بازار!!!
اين روزها چشم بازار به دنبال قيمتهاي جهاني بيلت ميباشد بسياري از فعلان بازار انتظار دارند با شروع بازسازي در ژاپن تقاضا براي محصولات فولادي افزايش يافته و قيمت این محصول رشد نمايد به عبارتي بسياري از سهامداران فولادي انتظار بيلت 600 دلاري را ميكشند . بیلت از این نظر برای بازار یک نماد بسیار مهم به شمار می رود که از یک سو گروه فولاد نظیر فولاد مبارکه ، فخوز و فخاس را تحریک می کند و از سوی دیگر سنگ اهنی ها را به اوج میرساند که آنها نیز این روز ها برای خود غولی شده اند!
در بازار امروز سهام تازه وارد و پرپتانسيل فولاد الياژي همگان را شگفت زده كرد. اين سهم براي دومین بار وارد گره 12 درصدي شد و با صف خريد سنگين چند صد ميليوني تنها عرضه 104 هزار سهم را به خود ديد حتي قيمت های 386 تومان نيز نتوانست فولاژ را متعادل سازد اينبار فولاژ هدف قيمتي 430 تومان را نشانه رفته است.
امروز غول بازار فولادي يعني فولاد مباركه كه تعديل بالاي 10 درصدي عايدي سال 89 اش قطعي شده است و براي سال 90 نيز زمزمه هايي از ساختن سود حداقل 50 تا 60 توماني تا پایان سال را به همراه دارد امروز پس از افت قيمتي ديروز و برخورد به حمايت 270 توماني برگشته و قيمتهاي بالاي 285 تومان را براي خود فتح كرد تا فردا به سمت قيمتهاي 300 و در نهايت قيمتهاي هدف 320 توماني حركت نمايد.این روز ها اخبار تولیدات فولادی و گزارش 12 ماهه دو شرکت فخوز و فولاد می تواند بسیار حیاتی و جذاب باشد .
اما امروز فولاد ساز فرابورسي كه قيمتش حسابي باد شده امروز نيز به مانند روزها قبل با معامله 10 درصدي سهام خود ميرود كم كم به تعادل برسد فولاي اين روزها با شايعه تعديل عايدي مواجه ميباشد شايد قيمتهاي 500 تومان پايان كار اين سهم پر بازده فرابورسي باشد.
اما در سایر شرکت های هم گروه فولاد باید به مس اشاره داشت که با صبر و تحمل بالا و با حجم معاملات سنگین خود را به 1300 نزدیک می کند و البته امروز در محدوده 1275 به کار خود پایان داد . دراین گروه گروه روی نیز مثبت بود که در این شرکت ها فاسمین و فراوری بیشتر جلب توجه می کردند . گویا در نماد فاسمین نیز گزارش 12 ماهه می تواند جالب توجه باشد . گزارشی که با خود کروی را هم مثبت خواهد کرد . کرویی که امروز در قیمت های بالای 4000 متعادل شد و خیلی زود اهداف مورد تصور خود را در هم شکست .
در کنار این شرکت ها توکا فولاد هم با صف خرید جالب توجهی مواجه شده است . دراین سهم شایعه شده وتوکا برنده یکی از مناقصه های جدی و با ارقام بالا در فولاد مبارکه شده است و شایعه تعدیل سود او جدی تر از قبل شنیده می شود . برخی در بازار نیز هدف قیمتی وتوکا را با این شرایط محدوده ۳۳۰۰ ریال به بالا ارزیابی می کنند . و البته دیر یا زود می تواند جز گره خورده های بازار هم باشد .
اگر بخواهیم اثر بیش از 50% بر شاخص و ارزش حدود 40% بازار را تمام کنیم باید در کنار فلزات به بررسی گروه سنگ آهن پرداخته تا این دو گروه که با کمک هم این روز ها بازار را کول کرده اند و بالا می برند بیشتر شناخته شوند . گروه سنگ آهن را چشم انداز است که هدایت می کند . چشم انداز تعدیل معادن ، امید ، رشد سود کچاد تا 120 و حتی برخی هم معتقدند 150 ، رشد سود کگل بحث افزایش سرمایه همه و همه باعث شده تا امروز این گروه نیز مورد توجه باشد . امروز کچاد به مرز 784 تومان رسید که فردا قیمت های 800 تومان بسیار حساس خواهد بود . کگل نیز فردا در محدوده 1150 قرار می گیرد که او نیز به 1200 بسیار حساس خواهد بود . معادن نیز در قیمتهای نزدیک به هزار خواهد بود پس اگر فردا شدت عرضه در این گروه رو به افزایش بود تعجب نکنید .
هميشه سرافراز!!!
سرمايه گذاري ها نشان داده اند در هر بازاري توانايي رشد و صعود را دارند نه اهل اصلاح هستند نه اهل رفتن به سراشيبي نزول…
امروز در اين گروه سرمايه گذاري غدير با توجه به نزديكي به مجمع و افزايش سرمايه 96 درصدي خود قيمتهاي 600 تومان را با قدرت پشت سر گذاشته و ميرود تا به قيمتهاي 650 تومان برسد اين سهم با شايعه اعلام سود 100 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد.
امروز توسعه معادن و فلزات با توجه به صف خريد شدن شركتهاي سنگ اهني و روند مثبت فملي كه با شايعه اعلام سود 220 توماني و تعديل عايدي در كنار افزايش سرمايه مواجه ميباشد امروز بر سر مقاومت 920 توماني ايستاد ومعادن فردايي حياتي را پيش رو دارد در صورتي كه بتواند قيمتهاي مقاومتي 920 توماني را پشت سر بگذارد به سمت سطوح قيمتي 1000 تومان حركت خواهد كرد
اما امروز وصنعت با قدرت هر چه تمامتر سطوح قيمتي 145 تومان را پشت سر گذاشت اين سطح مقاومت سختي براي وصنعت ميباشد اگر وصنعت بتواند از سد قيمتهاي 145 تومان عبور نمايد تا سطوح قيمتي 155 تومان رشد خواهد كرد وصنعت به زودي شاهد تشكيل كنفرانس خبري مسئولان شركت خود و تشريح وضعيت سهم خواهد بود. در این گروه وصندوق امروز روز متعادلی را پیش رو داشت و تلاش می کرد از محدوده 3000 ریال قرار گیرد و البته پس از ان به سمت قیمت های بالاتر رشد کند .
در کنار این شرکت ها وتوسم هم در قیمت های 157 قرار داشت . اما سه سهم مورد توجه دراین گروه همچنان سپه ، بوعلی و سرمایه گذاری سایپاست . سپه با گزارش حسابرسی شده همه چیز را روشن کرد و به صف خریدی متزلزل رسید . بوعلی نیز با صف همراه بود و نکته جالب صف خرید سنگین وساپاست که همچنان در قیمت های 441 با رشد مناسبی همراه است و احتمالاً 5000 ریال را هدف گرفته است .
دراین گروه فردا در مورد ونیکی بیشتر صحبت خواهیم کرد که مورد توجه قرار گرفته است و در قیمت های حساسی قرار دارند .
تجهيزات و جهاد اقتصادي!!!
ظاهراً جهاد اقتصادي بازار بر روي سهام تجهيزاتيها شكل خواهد گرفت امروز نيز شاهد توفان در گروه تجهيزات بوديم اذراب در اين گروه با صف خريد ميلوني تنها عرضه سهام به ميزان حجم مبنا را شاهد بود اين سهم پرپ تانسيل به زودي قيمتهيا 380 تومان را نيز به خود خواهد ديد
در طرف ديگر فاراك بر سر مقاومت 280 توماني خود چندين بار عرضه صف خريد خود را شاهد بود اما حمايتها باعث تشكيل مجدد صف خريد و احتمالا ادامه دار بودن روند صعودي اين سهم تا سطوح قيمتي 300-320 تومان خواهد بود فاراك به زودي براي تعديل مثبت عايدي سود سال 89 متوقف خواهد شد
اما امروز مپنا با شكست قيمتهاي 430 تومان راه خود را براي فتح قيمتهاي 450-460 تومان هموار ساخت مپنا ميرود تا با تعديل احتمالي در گزارش 12 ماهه خود خط بطلاني بر قيمتهاي 400 تومان بكشد اين سهم پر پتانسيل همچنين در بازه ميان مدت و شايد تا شب مجمع قيمتهاي 500 تومان را نيز به خود ببيند . این سهم امروز با حجم سنگین 24 میلیونی مواجه شد اما همچنان با صف خرید جدی مواجه است که بانک ملت گویا خریدار این سهم بوده است .
اما امروز حفاري با معامله حدود 1 درصد از سهام خود شگفتي ساز شد حفاري امروز قيمتهاي 300 تومان را پشت سر كذاشت و با حجم بالاي معامله ميرود تا سطوح قيمتي هدف اول خود يعني قيمتهاي 320 تومان را به خود ببيند حفاري اين روزها با شايعه تعديل مثبت مواجه ميباشد . دراین گروه رتکو نیز مورد توجه بوده است . با توجه به رشد این گروه برخی معتقدند که رتکو که هم گروه بودن با تجهیزات را همراه خود یدک می کشد می تواند از این جو مثبت استفاده کرده و او نیز مورد توجه بازار قرار گیرد . و حتی برخی معقدند که با توجه به ثبات در روند سود اوری ، این سهم می تواند تا محدوده ۶۰۰۰ ریال نیز رشد داشته باشد .
خدماتيها ريستارت كردند!!!
اين روزها خدمات الكترونيكيها مجددا روند صعودي خود را اغاز كردند در اين گروه امروز رانفور بر سر مقاومت 5200 توماني خود قرار گرفت اگر اين سهم پرپتانسيل بتواند از سد قيمتهاي 5200 تومان عبور كرد ميتواند تا سطوح قيمتي 5500 تومان صعود نمايد رانفور ليدر اين گروه با شايعه تعديل مثبت 15 درصدي همراه شده است
اما داده پردازي شگفت انگيز امروز قيمتهاي 450 تومان را نيز پشت سر گذاشت اين سهم كه از قيمتهاي 220 تومان حركت خود را اغاز كرده بود امروز دقيقا بازدهي 100 درصدي را براي خود به ارمغان اورد مداران همچنان به روند صعودي خود ادامه ميدهد شايد به زودي شاهد مداران 500 توماني روياي نيز باشيم
امروز ايران ارقام با شايعه اي مبني بر تعديل عايدي و افزايش سرمايه 66 درصدي روند صعودي خود را اغاز كرد اينبار شايد شاهد مرقام 800 توماني باشيم سهمي كه در گروه خدماتيها بيشترين پتانسيل بنيادي را دارد افزايش سرمايه و تعديل عايدي و افتتاح طرح توسعه خود را پيش رو دارد
اما رپارس نيز امروز مثبت بود اما مثبتي نه چندان دلچسب رپارس با مقاومت 1100 توماني مواجه ميباشد به نظر ميرسد به زودي بتواند اين سهم بتواند قيمتهاي 1100 تومان را پشت سر بگذارد.
سودي به رنگ طلاي سياه!!!!
اين روزها سهام مرتبط با قيمتهاي جهاني نفت و با رشد قيمتهاي جهاني نفت و نزديك شدن اين محصول به سطوح قيمتي 120 دلار و چشم انداز بسيار مثبت سهام اين گروه شاهد رشد و جهش سهام اين گروه هستيم
در اين گروه پالايش نفت اصفهان از قيمتهاي 600 تومان عبور كرد اين سهم پر پتانسيل بارها در سطوح قيمتي 550 تومان تاكيد بر خريد شده بود از اهداف قيمتي سهم ميتواند به سطوح قيمتي 650 و 700 تومان اشاره كرد
اما شبريز كه با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 35 توماني مواجه شده است شبريز قيمتهاي 250 تومان را پشت سر گذاشت شايد اينبار شاهد رسيدن قيمت اين سهم به سطوح قيمتي 300 تومان باشيم
در اين گروه امروز نفت بهران قيمتهاي 2 هزار تومان را پشت سر گذاشت اين سهم پر پتانسيل ميتواند با رشد سوداوري بسيار خوبي مواجه شود اما مشكلات شركت با سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان درباره حاشيه سود بالاي شركت همچنان پابرجا ميباشد . در گروه پتروشیمی و نفت تاکید می شود که همچنان 4 الی 5 شرکت پالایش نفت ، نفت بهران ، پتروشیمی خارک ، شازند و فن آوران می توانند برترین های این گروه باشند .
اما در سایر شرکت ها چه خبر است ..
قبل از هر چیز با گروه مالی آغاز می کنیم … در بیمه ها پارسیان با خبرهایی از تعدیل می رود تا باردیگر با رشد همراه شود . از سوی دیگر بیمه آسیا نیز بار دیگر شاهد معاملات عمده بود که گویا به زودی این معاملات جدی تر انجام خواهد شد و شاید یک بانک دیگر به ترکیب سهامداران بیمه ها بیاید . در گروه لیزینگ رایان مورد توجه است و به سمت 8000 ریال حرکت می کند . اما گروه بانک امروز با درخشش مخابرات بانک سینا را بالا کشید . پارسیان هم همچنان درگیر خریداران جدی و جدید است . شاید جو منفی برخی دیگر از این شرکت ها می تواند ناشی از ابلاغ امروز بسته پولی کشور باشد که ریزش بعدی وکار می تواند این سهم را مورد توجه قرار دهد .
امروز گروه خودرو غوغا کرده بود و با رشد بسیار جالب توجهی همراه بودند که سایپا همچنان می تازد اما زامیاد و بهمن با حجمی بسیار بالا نشان می دهند که احتمالاً فردا کمی آرام تر خواهند بود .
امروز در گروه برق موتوژن با شایعاتی از چشم انداز مثبت سود مواجه شده و البته در این گروه تنها با ریزش بترانس رخ داد که البته موقتی است .
اما مهم ترین رخداد بازار مخابرات بود که با رشد بسیار جالب توجهی همراه بود که این امر را باید مدیون همراه اول باشد . همراه اول پیش ازاین و در تعدیل قبلی خود سود شرکت را به ۵۳۳۴ ریال رسانده بود که مطابق صورتهای مالی ۱۲ ماهه و البته حسابرسی نشده مبلغ ۵۶۰۵ ریال محقق شده است. با توجه به رشد اخیر در سود شرکت و پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود حدود ۹۲% و همچنین مالکیت حدود ۹۳% مخابرات در این سهم گفته می شود سهم مخابرات از همراه اول و سود دریافتی آن با سیاست حداقلی اعلام شده ۹۲% در محدوده ۹۷۸ میلیارد تومان خواهد بود که برخی معتقدند این رقم در بودجه مخابرات در محدوده کمتر از ۸۵۰ میلیارد تومان درج شده است که تعدیل سود می تواند خبر خوبی برای مخابرات باشد گزارش های ۱۲ ماهه شرکت های استانی نیز یک به یک آماده می شوند تا احتمالاً تا اواخر اردیبهشت مجامع تمامی شرکت های زیر مجموعه مخابرات برگزار شود .
در مورد مخابرات نیز به نظر نمیرسد محدوده بالای 4000 ریالی در این روز ها متصور باشد و احتمالاً فردا در قمیت های نزدیک به 3800 و 3900 ریال درجا خواهد زد . البته باز هم تاکید می کنیم مخابرات و همراه اول در میان مدت و بلند مدت و با دید مجمع مناسب خواهند بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 15 فروردین 90
