گزارش بازار شنبه 14 فروردین 90
آغاز جدی بازار !
گزارش بازار – بتاسهم –17:50
امروز بازار به دور از هر شوخی و با پایان رسمی تعطیلات عملاً و به طور رسمی آغاز شد . تفاوت بازار این روز ها وروز های قبل این بوده که حضور حقوقی ها در بازار این روز ها بیشتر خواهد بود و در واقع ما دراین روز ها تعدد بازیگران را خواهیم داشت و این بدان معنی است که عرضه ها می تواند جدی ترو از سوی دیگر تقاضا نیز با فشار بیشتری دنبال شود . این روز ها بازار نه در حسرت یک روز مثبت بلکه چشم انتظار یک روز منفی است !!یا بهتر است از این پس اسم منفی را نبریم و از آن به استراحت یاد کنیم اما چرا ؟زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند روند بازار با اصلاح و استراحت های دو روزه به رشدی پایدار می رسد در غیر این صورت رشد بازار همچون حرکتی بر روی یک پل لغزان خواهد بود که البته هر چه باشد پل است و رشد قیمت را نشان می دهد اما خرید کردن در روی این پل با گام هایی لرزان و ترسان همراه است .
امروز پیش بینی می شد که بازار در ادامه روند روز چهار شنبه کمی اصلاح شود اما درست در دقایق ابتدایی و مطابق پیش بینی ابتدای وقت با هیجان آغاز به کار پس از تعطیلات رونق دو چندانی گرفت و مثل این چند روز اصلاح را فراموش کرد . اما با نزدیک شدن به پایان معامله و در نیمه دوم شرایط تغییر کردو شاهد ریزش برخی نماد ها بودیم که البته بیشتر آنها گردن کلفت های بازار بود که تعداد سهام بالایی داشته و کنترل انها کمی مشکل است اما به طور کلی بازار امروز هم شکل و شمایلی مثبت داشت تا بازهم در سال جهاد اقتصادی پرچم شاخص و بازار سرمایه حتی یک روز هم نیمه افراشته نباشد .
در مورد حاشیه ها و مقدمه های بازار زیاد گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که با توجه به نام گذاری سال 90 به عنوان یک سال اقتصادی چشم انداز روشن تری در انتظار بازار است و اگر هم ریزشی باشد مقطعی بوده و در راستای کمک به رشد بیشتر و جهت بهتر بازار خواهد بود .
در سال جدید و با نام گذاری جدید سهامداران خود به جهاد گران اقتصادی تبدیل شده اند که ازاین پس وظایف ویژه ای را بر عهده دارند و رسمیت و مشروعیت بیشتری را همراه با اسم خود یدک می کشند . امیدواریم در سال جدید و سال های اتی به یمن این نام گذاری شرایط اقتصادی تعیین کننده شرایط سیاسی ما باشد و بر اساس این منافع پیش برویم …
اما در حاشیه بازار باید به بحث های مختلف از جمله برنامه های گسترده بورس برای سال جهاد اقتصادی اشاره کرد که پویایی جدی بازار را در دستور کار خود دارد و البته خود حاکی از ان است که بازار و مدیران ان نیز به ظرفیت سازی و افزایش سهام شرکت ها در بازار اهمیت بالایی می دهند . ثبت هزار و 500 شركت سهامي عام آن هم در كمتر از 6 ماه آتی ، ايجاد بازاري جديد در فرابورس و اهمیت اطلاع رسانی شرکت ها ، تامين مالي پروژه ها از طريق ابزارهاي جديد و جذاب تر کردن بازار با ابزار های خاص و افزایش عرضه های اولیه می تواند راهکار های بسیار جالب توجه بورس برای این رویداد باشد .
اما در سایر مسائل ، حاشیه های سیاسی منطقه را بار دیگر فرا گرفته است که از لیبی ،یمن ، بحرین و سوریه خبرهایی جدیدی میرسد که ممکن است منطقه را باردیگر تحت تاثیر خود قرار دهد . در مسائل داخلی نیز خبرها همچنان زیر پوست سیاست حرکت می کند و رکود آن به سود بازار است .
اما در بازار های جهانی روز های خوبی را داشتیم . بازار های جهانی کم کم به دوران خوب خود نزدیک شده و بازار ما نیز تحت تاثیر این بازار ها می توانند روند رو به رشدی را تجربه کنند . مهم ترین رخداد در بازار نفت است که این کالای حساس و البته برای ما حیاتیبه قیمت های ۱۰۸ دلار رسیده است که خبر کاهش نرخ بیکاری امریکا و ادامه نا آرامی ها در لیبی ، سوریه ، بحرین و یمن نیز براین عامل موثر بوده است .
بی شک رشد قیمت نفت با افزایش درامد کشور مواجه بوده و سیاست های انبساطی مالی و پولی کشور را به همراه خواهد داشت که به سود شرکت های بزرگ کشور خواهد بود .
از سوی دیگر در بازار فلزات نیز بیلت بار دیگر به ۵۵۰ دلار نزدیک شد تا نگرانی ها از کاهش جدی او کاهش یابد . مس با خبر زلزله اخیر شیلی روز دوشنبه صعودی خواهد بود اما در حال حاضر در محدوده ۹۳۰۰ و ۹۴۰۰ اردو زده است . روی هم در قیمت های ۲۳۵۰ دلار قرار دارد . هر چند که مس و فولاد و برخی اعضای گروه روی به این رشد اندک اخیر واکنش خوبی نشان نداده اما در صورتی که هفته آتی و در استانه نشست کشور های بزرگ اتفاق خاصی رخ ندهد می توان همچنان به این اقتصاد ها امیدوار بود .
اما امروز شاخص دیدنی تر از روز های قبل شده و البته اهمیت آن نیز بسیار بالا رفته است و حالا همه نگاه ها را به شاخص دوخته اند .
امروز شاخص در حالی که به 24600 واحد نزدیک شده بود با ریزش برخی نماد ها مانند فولاد ، مس و مخابرات اندکی کاهش یافت و در نهایت با رشدی 58 واحدی و با کمک شرکت هایی مانند سایپا و مپنا به رشد و محدوده 24543 واحد رسید . که بسیاری معتقدند در همین روز ها و اوایل هفته آتی قابلیت هایی برای 25 هزاری شدن را داراست . هر چند شمای کلی بازار نشان می دهد شاید فردا ریزش ها کمی بیشتر باشد .
اما در بازار چه خبر بود …
تند و تیز و متفاوت …
اين روزها با روند مثبتي كه در بازار شكل گرفته است شاهد رشد ارزش ان اي وي سهام شركتهاي سرمايه گذاري و از طرفي رشد سوداوري انها به دليل ازاد سازي باقي مانده ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاري ها چشم انداز مناسبي را براي سهام اين گروه رقم زده است . البته در این گروه نیز تمایز جدی به چشم می خورد به خصوص امروز که برخی از صاحب نامان این گروه در منفی ها بودند که شاید غدیر، وصندوق،امید، واتی ،بوعلی ، وصنعت و سپه مهم ترین آنها بوده .
در اين گروه در نماد توسعه صنعتی با شایعه فروش بخشی از داراییهای شرکت شاهد تعدیل مثبت عایدی سهم خواهیم بود به همین دلیل نیز در بازار امروز شاهد شکل گیری روند مثبت و رشد قیمتی این سهم بودیم
اما امروز وتوکا در پی خبر برنده شدن در یکی از پروژ های بسیار مهم فولاد با صف خرید و روند صعودی مواجه شده است وتوكا به راحتي اينبار ميتواند تا سطوح قيمتي 280-300 تومان رشد نمايد و بازدهي خيره كننده اي را براي سهامداران خود به ثبت برساند
امروز وتوسم كه در قيمتهاي حوالي 140 تومان معرفي شده بود امروز با حجم معاملات بسيار سنگيني در استانه قيمتهاي 160 تومان قرار گرفت اين سهم پر پتانسيل كه با فروش بلوكي سهام شفا دارو در معرض تعديل عايدي بسيار خوبي قرار خواهد گرفت اهداف قيمتي 170-175 و حتی 180 تومان را دنبال ميكند. در کنار او امروز وبانک هم تا حدودی مثبت بود .
اما امروز سرمايه گذاري سایپا قیمتهای 420 تومان را نیز پشت سر گذاشت وساپا با فروش بخشی از سهام خود در ایمن جوش با تعدیل عایدی خوبی مواجه خواهد شد مضافا اینکه این شرکت به زودی افزایش سرمایه خود را اجرایی خواهد کرد که البته در سال 90 نیز فروش بخشی از سهام سایپا می تواند به طور جدی به رشد سود شرکت کمک کند چرا که بخشی از نگرانی فعالان بازار در این سهم سود کم سال 90 این شرکت است .
امادر منفیها بوعلی و سپه فعلاً در حال استراحت هستند و حتی کاهش 6 تا7% دیگر نیز می تواند برای آنها متصور باشد . غدیر به زودی با روندی برگشتی مواجه می شود که ناشی از اخبار مجمع و خبرهای سود سال 89 شرکت است . وصندوق رشد بالایی داشته و حالا نیاز به استراحت دارد هر چند با رونق نفت و گروه پتروشیمی این سهم و غدیر بیشتر مورد توجه خواهند بود .
توقف ممنوع!
اين روزها خودروييها با تمام توان پا بر روی پدال گاز و اخرين دنده در حال حركت ميباشند در بازار امروز در نماد سايپا شاهد صف خريد سنگين وعبور قيمت سهم از سطوح قيمتي 340 تومان بوديم سايپا اين روزها هدف قيمتي 350-360 توماني را در سر ميپروراند اين رشد قيمتي سهام گروه خودرويي بيشتر به دليل رشد متوسط پي بر اي بازار و بالطبع گروه خودرو ميباشد . البته باید توجه داشت این رشدی و این سرعت نباید غیر مجاز شود . که اگر در روز های اتی نیز گروه خودرو با این سرعت پیش رود کم کم باید به فکر خروج موقتی از این سهم بود .
اما در اين گروه و در نماد خبهمن كه با شايعه تعديل مثبت مواجه ميباشد قيمتهاي 320 تومان كه به نوعي مقاومت سهم نيز محسوب ميشود طنابي را بر پاي اين سهم انداخته است اگر بتواند در روزهاي اتي از سد اين مقاومت عبور نمايد ميتواند تا سطوح قيمتي 350-360 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما در این گروه خاور ظاهرا قصد فتح سطوح قیمتی بالایی رادارد خاور اینبار میرود تا به هدف قیمتی 120 تومانی خود برسد ظاهرا برطرف شدن مشکل فروش شرکت و پلاک کردن محصول جدید شرکت علت این امر باشد
اما سهام كوچك قطعه سازي يعني نصير ماشين كه به تازگي شركت زير مجموعه خود يعني روان فن اور را در بازار عرضه كرده و و اين شركت با استقبال بسيار مناسبي روبرو شد اين روزها با شايعه عرضه يكي ديگر از شركتهاي زير مجموعه خود يعني نصير كيانگ مواجه ميباشد خنصير اهداف قيمتي 380تومان را دنبال ميكند سهمي كه با تعديل حداقل 20 درصدي براي سال 89 به دليل فروش سهام روان فن اور روبرو ميباشد امروز خفناور سطوح قیمتی 360 تومان را دنبال میکند . دراین گروه زامیاد منفی خوبی را ثبت کرد که با یک ریزش جدی دیگر شاید شرایط بهتری را برای خرید در کوتاه مدت بین شرکت هایی خودرویی یپدا کند .
كماكان در صدر!!!
اين روزها معدني ها درصدر قرار دارند این گروه برای سال90 حرف های بسیاری برای گفتن دارد که البته شایعات هم پیرامون آنها زیاد است .
در اين گروه در نماد سنگ اهنيها كچاد و كگل هر دو در حال تاخت و تاز هستند پيشبيني ميشود قيمت جهاني بيلت در ماه هاي اتي به سطوح 600 دلار برسد اين قيمتها باعث افزايش شديد قيمت فروش محصولات شركتهاي سنگ اهني ميشود براي سال 90 شايعاتي در خصوص اعلام سود 120 توماني در كچاد شنيده ميشود
كچاد امروز در قيمتهاي 760 تومان معامله ميشد اين سهم به به قیمتهای 750 تومان مورد نظر ما رسید به زودی شاهد کمی اصلاح قیمتی و صعودی مجدد در این سهم خواهیم بود
كگل نيز قيمتهاي نزديك به 1100 تومان را لمس كرد اين سهم نيز به زودي به سطوح قيمتي بالاي 1100 تومان جهش خواهد كرد . دراین گروه معادن و امید متفاوت ظاهر شدند که ریزش معادن جالب توجه بود که البته بیشتر تحت تاثیر ریزش قیمت مس و ملی مس ایران بود . قیمت های 8500 و 8600 ریال برای معادن می تواند محدوده جالب توجهی باشد .
فولاد کم آورده !!؟؟
این روز ها همه از خود می پرسند مشکل فولاد کجاست که دراین رشد قیمت ها او کم آورده . ثبات قیمت بیلت یکی از دلایل مهم این امر است اما دقت داشته باشید که طرح تحول اجرا شده و این بحث کمی نیست با این حال حجم معاملات نشان می دهد پس از فروش افراطی ها ازاین سهم او نیز رشد خواهد کرد . این سهم افزایش سرمایه داده و ریزش آنچنانی نداشته که این خود فشار عرضه را به همراه دارد . در کنار این سهم امروز گروه روی نظیر فاسمین فراوری و برخی دیگر نیز منفی بودند . در مس هم ریزش قیمت را داشتیم هر چند خبر زلزله شیلی باید جالب توجه باشد که اثر آن چند روز آینده مشخص می شود . امادر این گروه نیز بودند دوستانی که سنت شکنی کرده و بر خلاف جمع مثبت بودند . فولاد های الیاژی چه یزدی و چه غیر یزدی مثبت بوده که البته امروز فولاژ به دلیل عدم عرضه در لحظاتی که باید مشمول گره میشد از رشد قیمت و لمس محدوده نزدیک به 400 فاصله گرفت . فولاد خوزستان نیز دیگر سهمی است که با آمار مثبت در فروش و سود و خبرهایی از تعدیل مثبت مورد توجه بازار قرار گرفته ودر محدوده 3% مثبت معامله می شد هر چند به مانند فولاد توجه ها را به خود جلب نکرده است .
پتروشيميها در انتظار كمك نفت!!!
اين روزها از تب و تاب قيمتهاي جهاني نفت كمي كاسته شده است اما چشم انداز نفت 120 دلاري همچنان پابرجاست به خصوص با بازسازي ژاپن و احتمال شدت گرفتن اوضاع ناامن كشورهاي نفت خيز شايد در ماه هاي اينده اين رويا به تحقق بپيوندد
در بازار پتروشيمي ها امروز در نماد پتروشیمی شیراز شاهد تشکیل صف خرید و روند صعودی بودیم شیراز این روزها باشایعه تعدیل مثبت برای سال 89 و سال90 مواجه میباشد شیراز به زودی به قیمتهای 300 تومان خواهد رسید.
اما در پتروشيمي ابادان نيز با توجه به روند صعودي قيمت پي وي سي شاهد افزايش نسبت پي بر اي اين سهم ميباشيم به نظر ميرسد اين سهم نيز به زودي پي بر اي 7 و قيمتهاي 700 تومان را به خود ببيند شپترو همچنين با افتتاح چند طرح توسعه نيز مواجه ميباشد
اما پتروشيمي اراك بالاخره قيمتهاي 470 تومان را براي خود به ثبت رساند اين سهم پر پتانسيل كه با شايعه تعديل عايدي 20 درصدي سود سال 90 خود مواجه ميباشد ارام ارام و تا شب مجمع خود را به قيمتهاي 500 تومان خواهد رساند. دراین گروه خارک نیز منفی بود که یک ریزش دیگر می تواند برای این سهم شرایط مناسبی در میان مدت و بلند مدت باشد . البته خبرهایی از چشم انداز متانول است که کمی او و فن اوران را نگران کرده است .
جدايي تجهيزاتيها!!
اين روزها در بازار تجهيزاتيها شاهد رشد بسیار چشمگیر نماد فاذر و فاراك با دو نماد ديگر يعني حفاري و مپنا هستيم فاذر و فاراك به دليل بازديد رهبری از عسلويه با روند مثبتي مواجه شدند اذراب که این روزها اهداف قیمتهای 380 تومان رادر سر دارد
فاراك نيز احتمالا اينبار قيمتهاي 280 تومان را هدف قرار داده است فاراك اين روزها نيز با شايعه تعديل عايدي هم براي سال 89 و هم 90 مواجه ميباشد
اما در دو نماد حفاري و مپنا وضعيت به طور ديگري ميباشد مپنا سطوح قیمتی 460 تومان را دنبال میکند مپنا این روزها با ورود سهامدار جدیدی به نام بانک ملت مواجه میباشد که امروز این خبر صف سنگین خرید را برای این سهم پر پتانسیل رقم زده است .
حفاري امروز همانطور که گفتیم اهدف قیمتی 300 تومان راپیش رو دارد شاید به زودی حفاری سطوح قیمتی 300 تومان را نیز پشت سر بگذارد و به سمت قیمتهای 330 تومان حرکت نماید.
اما در سایر بازار و شرکت ها چه خبر بود …
بی شک مخابراتی ها و گروه مالی به خصوص بانک ها امروز وضعیت خوبی نداشتند که البته هر دو گروه در روز های آتی آبستن حوادث بسیاری خواهند بود به خصوص گروه مخابرات که توصیه ما به کم ریسک ها حضور در همراه اول و مخابرات با دید مجمع است .
در بانک ها امروز همه به جز تجارت منفی بودند که ریزش قیمتی سینا و کار آفرین می تواند در روز های آتی مورد توجه باشد .
گروه سیمان نیز امروز وضعیت نسبتاً بدی نداشت که به دلیل توجه بازار به شرکت های با پی به ای پایئن این گروه است . دارویی ها نیز به مانند روز های قبل گلادیاتور های خود را که در روز های گذشته نیز از آنها نام بردیم مثبت می دیدند .
اما در پایان باید به دو شرکت خدمات رایانه ای یعنی مداران و مرقام اشاره داشت که هر دو با شایعه ای از تعدیل سود و قرار دادد های جدید و فروش دارایی در بازار با رشد مواجه هستند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 14 فروردین 90
