گزارش بازار شنبه ۱۴ فروردین ۹۰

آغاز جدی بازار !

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۰

امروز بازار به دور از هر شوخی و با پایان رسمی تعطیلات عملاً و به طور رسمی آغاز شد . تفاوت بازار این روز ها وروز های قبل این بوده که حضور حقوقی ها در بازار این روز ها بیشتر خواهد بود و در واقع ما دراین روز ها تعدد بازیگران را خواهیم داشت و این بدان معنی است که عرضه ها می تواند جدی ترو از سوی دیگر تقاضا نیز با فشار بیشتری دنبال شود . این روز ها بازار نه در حسرت یک روز مثبت بلکه چشم انتظار یک روز منفی است !!یا بهتر است از این پس اسم منفی را نبریم و از آن به استراحت یاد کنیم اما چرا ؟زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند روند بازار با اصلاح و استراحت های دو روزه به رشدی پایدار می رسد در غیر این صورت رشد بازار همچون حرکتی بر روی یک پل لغزان خواهد بود که البته هر چه باشد پل است و رشد قیمت را نشان می دهد اما خرید کردن در روی این پل با گام هایی لرزان و ترسان همراه است .

امروز پیش بینی می شد که بازار در ادامه روند روز چهار شنبه کمی اصلاح شود اما درست در دقایق ابتدایی و مطابق پیش بینی ابتدای وقت با هیجان آغاز به کار پس از تعطیلات رونق دو چندانی گرفت و مثل این چند روز اصلاح را فراموش کرد . اما با نزدیک شدن به پایان معامله و در نیمه دوم شرایط تغییر کردو شاهد ریزش برخی نماد ها بودیم که البته بیشتر آنها گردن کلفت های بازار بود که تعداد سهام بالایی داشته و کنترل انها کمی مشکل است اما به طور کلی بازار امروز هم شکل و شمایلی مثبت داشت تا بازهم در سال جهاد اقتصادی پرچم شاخص و بازار سرمایه حتی یک روز هم نیمه افراشته نباشد .

در مورد حاشیه ها و مقدمه های بازار زیاد گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که با توجه به نام گذاری سال ۹۰ به عنوان یک سال اقتصادی چشم انداز روشن تری در انتظار بازار است و اگر هم ریزشی باشد مقطعی بوده و در راستای کمک به رشد بیشتر و جهت بهتر بازار خواهد بود .

در سال جدید و با نام گذاری جدید سهامداران خود به جهاد گران اقتصادی تبدیل شده اند که ازاین پس وظایف ویژه ای را بر عهده دارند و رسمیت و مشروعیت بیشتری را همراه با اسم خود یدک می کشند . امیدواریم در سال جدید و سال های اتی به یمن این نام گذاری شرایط اقتصادی تعیین کننده شرایط سیاسی ما باشد و بر اساس این منافع پیش برویم …

اما در حاشیه بازار باید به بحث های مختلف از جمله برنامه های گسترده بورس برای سال جهاد اقتصادی اشاره کرد که پویایی جدی بازار را در دستور کار خود دارد و البته خود حاکی از ان است که بازار و مدیران ان نیز به ظرفیت سازی و افزایش سهام شرکت ها در بازار اهمیت بالایی می دهند . ثبت هزار و ۵۰۰ شرکت سهامی عام آن هم در کمتر از ۶ ماه آتی ، ایجاد بازاری جدید در فرابورس و اهمیت اطلاع رسانی شرکت ها ، تامین مالی پروژه ها از طریق ابزارهای جدید و جذاب تر کردن بازار با ابزار های خاص و افزایش عرضه های اولیه می تواند راهکار های بسیار جالب توجه بورس برای این رویداد باشد .

اما در سایر مسائل ، حاشیه های سیاسی منطقه را بار دیگر فرا گرفته است که از لیبی ،یمن ، بحرین و سوریه خبرهایی جدیدی میرسد که ممکن است منطقه را باردیگر تحت تاثیر خود قرار دهد . در مسائل داخلی نیز خبرها همچنان زیر پوست سیاست حرکت می کند و رکود آن به سود بازار است .

اما در بازار های جهانی روز های خوبی را داشتیم . بازار های جهانی کم کم به دوران خوب خود نزدیک شده و بازار ما نیز تحت تاثیر این بازار ها می توانند روند رو به رشدی را تجربه کنند . مهم ترین رخداد در بازار نفت است که این کالای حساس و البته برای ما حیاتیبه قیمت های ۱۰۸ دلار رسیده است که خبر کاهش نرخ بیکاری امریکا و ادامه نا آرامی ها در لیبی ، سوریه ، بحرین و یمن نیز براین عامل موثر بوده است .

بی شک رشد قیمت نفت با افزایش درامد کشور مواجه بوده و سیاست های انبساطی مالی و پولی کشور را به همراه خواهد داشت که به سود شرکت های بزرگ کشور خواهد بود .

از سوی دیگر در بازار فلزات نیز بیلت بار دیگر به ۵۵۰ دلار نزدیک شد تا نگرانی ها از کاهش جدی او کاهش یابد . مس با خبر زلزله اخیر شیلی روز دوشنبه صعودی خواهد بود اما در حال حاضر در محدوده ۹۳۰۰ و ۹۴۰۰ اردو زده است . روی هم در قیمت های ۲۳۵۰ دلار قرار دارد . هر چند که مس و فولاد و برخی اعضای گروه روی به این رشد اندک اخیر واکنش خوبی نشان نداده اما در صورتی که هفته آتی و در استانه نشست کشور های بزرگ اتفاق خاصی رخ ندهد می توان همچنان به این اقتصاد ها امیدوار بود .

اما امروز شاخص دیدنی تر از روز های قبل شده و البته اهمیت آن نیز بسیار بالا رفته است و حالا همه نگاه ها را به شاخص دوخته اند .

امروز شاخص در حالی که به ۲۴۶۰۰ واحد نزدیک شده بود با ریزش برخی نماد ها مانند فولاد ، مس و مخابرات اندکی کاهش یافت و در نهایت با رشدی ۵۸ واحدی و با کمک شرکت هایی مانند سایپا و مپنا به رشد و محدوده ۲۴۵۴۳ واحد رسید . که بسیاری معتقدند در همین روز ها و اوایل هفته آتی قابلیت هایی برای ۲۵ هزاری شدن را داراست . هر چند شمای کلی بازار نشان می دهد شاید فردا ریزش ها کمی بیشتر باشد .

اما در بازار چه خبر بود …

تند و تیز و متفاوت …

این روزها با روند مثبتی که در بازار شکل گرفته است شاهد رشد ارزش ان ای وی سهام شرکتهای سرمایه گذاری و از طرفی رشد سوداوری انها به دلیل ازاد سازی باقی مانده ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها چشم انداز مناسبی را برای سهام این گروه رقم زده است . البته در این گروه نیز تمایز جدی به چشم می خورد به خصوص امروز که برخی از صاحب نامان این گروه در منفی ها بودند که شاید غدیر، وصندوق،امید، واتی ،بوعلی ، وصنعت و سپه مهم ترین آنها بوده .

در این گروه در نماد توسعه صنعتی با شایعه فروش بخشی از داراییهای شرکت شاهد تعدیل مثبت عایدی سهم خواهیم بود به همین دلیل نیز در بازار امروز شاهد شکل گیری روند مثبت و رشد قیمتی این سهم بودیم

اما امروز وتوکا در پی خبر برنده شدن در یکی از پروژ های بسیار مهم فولاد با صف خرید و روند صعودی مواجه شده است وتوکا به راحتی اینبار میتواند تا سطوح قیمتی ۲۸۰-۳۰۰ تومان رشد نماید و بازدهی خیره کننده ای را برای سهامداران خود به ثبت برساند

امروز وتوسم که در قیمتهای حوالی ۱۴۰ تومان معرفی شده بود امروز با حجم معاملات بسیار سنگینی در استانه قیمتهای ۱۶۰ تومان قرار گرفت این سهم پر پتانسیل که با فروش بلوکی سهام شفا دارو در معرض تعدیل عایدی بسیار خوبی قرار خواهد گرفت اهداف قیمتی ۱۷۰-۱۷۵ و حتی ۱۸۰ تومان را دنبال میکند. در کنار او امروز وبانک هم تا حدودی مثبت بود .

اما امروز سرمایه گذاری سایپا قیمتهای ۴۲۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت وساپا با فروش بخشی از سهام خود در ایمن جوش با تعدیل عایدی خوبی مواجه خواهد شد مضافا اینکه این شرکت به زودی افزایش سرمایه خود را اجرایی خواهد کرد که البته در سال ۹۰ نیز فروش بخشی از سهام سایپا می تواند به طور جدی به رشد سود شرکت کمک کند چرا که بخشی از نگرانی فعالان بازار در این سهم سود کم سال ۹۰ این شرکت است .

امادر منفیها بوعلی و سپه فعلاً در حال استراحت هستند و حتی کاهش ۶ تا۷% دیگر نیز می تواند برای آنها متصور باشد . غدیر به زودی با روندی برگشتی مواجه می شود که ناشی از اخبار مجمع و خبرهای سود سال ۸۹ شرکت است . وصندوق رشد بالایی داشته و حالا نیاز به استراحت دارد هر چند با رونق نفت و گروه پتروشیمی این سهم و غدیر بیشتر مورد توجه خواهند بود .

توقف ممنوع!

این روزها خودروییها با تمام توان پا بر روی پدال گاز و اخرین دنده در حال حرکت میباشند در بازار امروز در نماد سایپا شاهد صف خرید سنگین وعبور قیمت سهم از سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان بودیم سایپا این روزها هدف قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومانی را در سر میپروراند این رشد قیمتی سهام گروه خودرویی بیشتر به دلیل رشد متوسط پی بر ای بازار و بالطبع گروه خودرو میباشد . البته باید توجه داشت این رشدی و این سرعت نباید غیر مجاز شود . که اگر در روز های اتی نیز گروه خودرو با این سرعت پیش رود کم کم باید به فکر خروج موقتی از این سهم بود .

اما در این گروه و در نماد خبهمن که با شایعه تعدیل مثبت مواجه میباشد قیمتهای ۳۲۰ تومان که به نوعی مقاومت سهم نیز محسوب میشود طنابی را بر پای این سهم انداخته است اگر بتواند در روزهای اتی از سد این مقاومت عبور نماید میتواند تا سطوح قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

اما در این گروه خاور ظاهرا قصد فتح سطوح قیمتی بالایی رادارد خاور اینبار میرود تا به هدف قیمتی ۱۲۰ تومانی خود برسد ظاهرا برطرف شدن مشکل فروش شرکت و پلاک کردن محصول جدید شرکت علت این امر باشد

اما سهام کوچک قطعه سازی یعنی نصیر ماشین که به تازگی شرکت زیر مجموعه خود یعنی روان فن اور را در بازار عرضه کرده و و این شرکت با استقبال بسیار مناسبی روبرو شد این روزها با شایعه عرضه یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه خود یعنی نصیر کیانگ مواجه میباشد خنصیر اهداف قیمتی ۳۸۰تومان را دنبال میکند سهمی که با تعدیل حداقل ۲۰ درصدی برای سال ۸۹ به دلیل فروش سهام روان فن اور روبرو میباشد امروز خفناور سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان را دنبال میکند . دراین گروه زامیاد منفی خوبی را ثبت کرد که با یک ریزش جدی دیگر شاید شرایط بهتری را برای خرید در کوتاه مدت بین شرکت هایی خودرویی یپدا کند .

کماکان در صدر!!!

این روزها معدنی ها درصدر قرار دارند این گروه برای سال۹۰ حرف های بسیاری برای گفتن دارد که البته شایعات هم پیرامون آنها زیاد است .

در این گروه در نماد سنگ اهنیها کچاد و کگل هر دو در حال تاخت و تاز هستند پیشبینی میشود قیمت جهانی بیلت در ماه های اتی به سطوح ۶۰۰ دلار برسد این قیمتها باعث افزایش شدید قیمت فروش محصولات شرکتهای سنگ اهنی میشود برای سال ۹۰ شایعاتی در خصوص اعلام سود ۱۲۰ تومانی در کچاد شنیده میشود

کچاد امروز در قیمتهای ۷۶۰ تومان معامله میشد این سهم به به قیمتهای ۷۵۰ تومان مورد نظر ما رسید به زودی شاهد کمی اصلاح قیمتی و صعودی مجدد در این سهم خواهیم بود

کگل نیز قیمتهای نزدیک به ۱۱۰۰ تومان را لمس کرد این سهم نیز به زودی به سطوح قیمتی بالای ۱۱۰۰ تومان جهش خواهد کرد . دراین گروه معادن و امید متفاوت ظاهر شدند که ریزش معادن جالب توجه بود که البته بیشتر تحت تاثیر ریزش قیمت مس و ملی مس ایران بود . قیمت های ۸۵۰۰ و ۸۶۰۰ ریال برای معادن می تواند محدوده جالب توجهی باشد .

فولاد کم آورده !!؟؟

این روز ها همه از خود می پرسند مشکل فولاد کجاست که دراین رشد قیمت ها او کم آورده . ثبات قیمت بیلت یکی از دلایل مهم این امر است اما دقت داشته باشید که طرح تحول اجرا شده و این بحث کمی نیست با این حال حجم معاملات نشان می دهد پس از فروش افراطی ها ازاین سهم او نیز رشد خواهد کرد . این سهم افزایش سرمایه داده و ریزش آنچنانی نداشته که این خود فشار عرضه را به همراه دارد . در کنار این سهم امروز گروه روی نظیر فاسمین فراوری و برخی دیگر نیز منفی بودند . در مس هم ریزش قیمت را داشتیم هر چند خبر زلزله شیلی باید جالب توجه باشد که اثر آن چند روز آینده مشخص می شود . امادر این گروه نیز بودند دوستانی که سنت شکنی کرده و بر خلاف جمع مثبت بودند . فولاد های الیاژی چه یزدی و چه غیر یزدی مثبت بوده که البته امروز فولاژ به دلیل عدم عرضه در لحظاتی که باید مشمول گره میشد از رشد قیمت و لمس محدوده نزدیک به ۴۰۰ فاصله گرفت . فولاد خوزستان نیز دیگر سهمی است که با آمار مثبت در فروش و سود و خبرهایی از تعدیل مثبت مورد توجه بازار قرار گرفته ودر محدوده ۳% مثبت معامله می شد هر چند به مانند فولاد توجه ها را به خود جلب نکرده است .

پتروشیمیها در انتظار کمک نفت!!!

این روزها از تب و تاب قیمتهای جهانی نفت کمی کاسته شده است اما چشم انداز نفت ۱۲۰ دلاری همچنان پابرجاست به خصوص با بازسازی ژاپن و احتمال شدت گرفتن اوضاع ناامن کشورهای نفت خیز شاید در ماه های اینده این رویا به تحقق بپیوندد

در بازار پتروشیمی ها امروز در نماد پتروشیمی شیراز شاهد تشکیل صف خرید و روند صعودی بودیم شیراز این روزها باشایعه تعدیل مثبت برای سال ۸۹ و سال۹۰ مواجه میباشد شیراز به زودی به قیمتهای ۳۰۰ تومان خواهد رسید.

اما در پتروشیمی ابادان نیز با توجه به روند صعودی قیمت پی وی سی شاهد افزایش نسبت پی بر ای این سهم میباشیم به نظر میرسد این سهم نیز به زودی پی بر ای ۷ و قیمتهای ۷۰۰ تومان را به خود ببیند شپترو همچنین با افتتاح چند طرح توسعه نیز مواجه میباشد

اما پتروشیمی اراک بالاخره قیمتهای ۴۷۰ تومان را برای خود به ثبت رساند این سهم پر پتانسیل که با شایعه تعدیل عایدی ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ خود مواجه میباشد ارام ارام و تا شب مجمع خود را به قیمتهای ۵۰۰ تومان خواهد رساند. دراین گروه خارک نیز منفی بود که یک ریزش دیگر می تواند برای این سهم شرایط مناسبی در میان مدت و بلند مدت باشد . البته خبرهایی از چشم انداز متانول است که کمی او و فن اوران را نگران کرده است .

جدایی تجهیزاتیها!!

این روزها در بازار تجهیزاتیها شاهد رشد بسیار چشمگیر نماد فاذر و فاراک با دو نماد دیگر یعنی حفاری و مپنا هستیم فاذر و فاراک به دلیل بازدید رهبری از عسلویه با روند مثبتی مواجه شدند اذراب که این روزها اهداف قیمتهای ۳۸۰ تومان رادر سر دارد

فاراک نیز احتمالا اینبار قیمتهای ۲۸۰ تومان را هدف قرار داده است فاراک این روزها نیز با شایعه تعدیل عایدی هم برای سال ۸۹ و هم ۹۰ مواجه میباشد

اما در دو نماد حفاری و مپنا وضعیت به طور دیگری میباشد مپنا سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان را دنبال میکند مپنا این روزها با ورود سهامدار جدیدی به نام بانک ملت مواجه میباشد که امروز این خبر صف سنگین خرید را برای این سهم پر پتانسیل رقم زده است .

حفاری امروز همانطور که گفتیم اهدف قیمتی ۳۰۰ تومان راپیش رو دارد شاید به زودی حفاری سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان را نیز پشت سر بگذارد و به سمت قیمتهای ۳۳۰ تومان حرکت نماید.

اما در سایر بازار و شرکت ها چه خبر بود …

بی شک مخابراتی ها و گروه مالی به خصوص بانک ها امروز وضعیت خوبی نداشتند که البته هر دو گروه در روز های آتی آبستن حوادث بسیاری خواهند بود به خصوص گروه مخابرات که توصیه ما به کم ریسک ها حضور در همراه اول و مخابرات با دید مجمع است .

در بانک ها امروز همه به جز تجارت منفی بودند که ریزش قیمتی سینا و کار آفرین می تواند در روز های آتی مورد توجه باشد .

گروه سیمان نیز امروز وضعیت نسبتاً بدی نداشت که به دلیل توجه بازار به شرکت های با پی به ای پایئن این گروه است . دارویی ها نیز به مانند روز های قبل گلادیاتور های خود را که در روز های گذشته نیز از آنها نام بردیم مثبت می دیدند .

اما در پایان باید به دو شرکت خدمات رایانه ای یعنی مداران و مرقام اشاره داشت که هر دو با شایعه ای از تعدیل سود و قرار دادد های جدید و فروش دارایی در بازار با رشد مواجه هستند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۱۴ فروردین ۹۰