گزارش بازار دوشنبه 8 فروردین سال 90
جهت یابی بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –18:10
امروز ، دوشنبه در گزارش بازار روز گذشته و مطالب ابتدای وقت صبح امروز سعی کردیم آلارم های بازار و ریزش احتمالی را در ابتدای وقت یاد اوری کنیم و این احتمال مطرح شد که بازار و عطش خرید برخی سهامداران مانع از اصلاح کامل بازار و بازار نیمچه ریزشی را تجربه کرده و سپس با هجوم مجدد خرید مواجه شده و برگشت به سمت مثبت و رشد قیمت را تجربه نماید . در نمیه دوم معاملات امروز نیز این اتفاق رخ داد و حال بسیاری از نماد ها به سود رشد قیمت بازگشت ! البته این موضوع عواقبی جدی را نیز برای بازار به همراه خواهد داشت و باعث خواهد شد ثبات و سیکل های مثبت دائمی در بازار کمی سست شود و با یک الی 2 روز مثبت کامل وضعیت بازار با برگشت مواجه شود و پیش بینی روند بازار سخت شود . به هر حال گفته بودیم که روند بازار در مسیری مثبت قرار گرفته و این اصلاحات در طول این مسیر 4 ماهه بارها و بارها به سراغ بازار خواهد امد و باید از انها به عنوان فرصت هایی برای تغییرو اصلاح پرتفوی خود استفاده کرد .
امروز میل به روند مثبت را می توانستیم از همان ابتدا در چهره بازار مشاهده کرد .و از وقتی صفوف خرید وفروش در مقابل هم چیده میشدند نشان میداد خریداران فرصت یک استراحت را به نماد ها نمی دهند و بازار به زودی با برگشت و حجم معامله بالا مواجه می شود که البته این امر در همه ی نماد ها رخ نداد و برخی همچنان منفی هستند .
اما مهم ترین حرکت بازار و حاشیه ان را می توان اولین گام رهبری در سال جهش اقتصادی دانست که به عسلویه سفر کرده اند و با حضور خود دراین مجتمع پتروشیمی به همگان نشان داد که امسال باید سال متفاوتی در این مورد باشد . سفر ایشان به عسلویه می تواند زمینه ساز سفر های اقتصادی دیگری نیز باشد که امیدواریم بورس نیز در برنامه ایشان باشد . این سفر امروز خبر خوبی برای شرکت های نفت و پتروشیمی و همچنین تجهیزاتی ها بود که واقعاً جای صدرا در بازار امروز و با این سفر حسابی خالی بود . در اين بازديد رهبری بر تسريع در اجراي فازهاي پارس جنوبي و اتمام آنها در زمان مقرر تاكيد كردند که البته با توجه به همراهي مسئولان مختلف دستگاههاي اجرايي از جمله رئيس كل بانك مركزي در اين بازديد بر سرعت اجراي فازهاي در دست احداث پارس جنوبي و برداشته شدن موانع در اين راه اعم از موانع تامين مالي و ديگر مشكلات بوروكراتيك بسيار تاثيرگذار خواهد بود. این موضوع بازدید به خودی خود اثر گذاری بالایی بر بازار داشت و مانع از ریزش آن شد .
در سال گذشته که رهبری از ایران خودرو بازدید کرد برخی تئوری پردازان بازار معتقد بودند که همین امر موجب پیشرو شدن گروه خودرو شد و این بازدید نشان میدهد شرکت های نفت و پتروشییمی و شاید تجهیزات سال 90 سال پر باری را در پیش دارند .
اما یکی دیگر از حاشیه های بازار آغاز بازار های جهانی بود که با کاهش در نفت همراه بود . اعلام آمادگي قطر براي فروش نفت توليدي ليبي در مناطق آزاد شده به دست انقلابيون يكي از علل كاهش قيمت نفت در اين روز عنوان شده است و موجب شد این ماده حیاتی به 104 دلار برسد . اما در بازار فلزات نیز این کاهش ها دنبال شده تا بازار یکی از مهم ترین پشتوانه های خودرا از دست بدهد . قیمت مس با ریزش تا 9545 دلار افت کرد . قیمت جهانی روی هم به سطح 2315 دلار بازگشت که نشان می دهد روی همچنان بالای 2300 دلار باقی مانده اما با روز های اوج خود فاصله دارد . احتمال کاهش قیمت بیلت نیز وجود دارد که این کاهش ها امروز دست در دست هم گروه فلزات بازار را به منفی کشاند .
در مهم ترین حاشیه دیگر گفته می شود لیبی دیر یا زود سقوط کرده و احتمال کاهش قیمت نفت با آرامش نسبی در لیبی وجود دارد که البته آغاز تنش ها در سوریه و بالا گرفتن آن در بحرین ویمن در نقطه مقابل آن قرار دارد .
اما در شاخص امروز به لطف این سفر اقتصادی شاخص و بازار خود را حفظ کرد که امروز شاخص به لطف درخش شایعات چادرملو و هجوم خریداران برای سایپا با رشدی 87 واحدی مواجه شده و در محدوده 24287 واحدی قرار گرفت نکته جالب اینجاست که بازار در روز ریزش و اصلاح خود هم با رشد شاخصی جدی همراه می شود که همین امر احتمال رشد شاخص تا 25 هزار را تا هفته سوم فروردین تقویت کرده است .
اما به سراغ بازار میرویم …
بازدهي خيره كننده خدماتيها!!!
طي چند ماه اخير دائما شاهد روند صعودي و مثبت سهام خدمات الكترونيكيها بوديم 4 سهم معروف اين گروه يعني مداران و رانفور و رپارس و مرقام بازدهي هاي بسيار خوبي را نصيب سهامداران خود كرده اند
ياد باد رانفور 3600 تومانی یاد باد ! اين سهم امروز به هدف نهايي خود يعني سطوح قيمتي بالاي 4800 تومان نيز رسيد و با توجه به پتانسيل افزايش سرمايه و تعديل احتمالي 15 درصدي ميرود تا به هدف قيمتي 5000-5200 توماني برسد . رانفور به نقاطی رسیده است که رشد قیمت ان کند تر شده هر چند که از نظر بنیادی قیمت های بیش از ۵۵۰۰۰ ریال نیز می تواند برای این سهم قابل تصور باشد چرا که احتمال تعدیل این سهم در سال ۸۹ بسیار بالاست و در سال ۹۰ نیز قابلیت رشد سود تا محدوده ۶۰۰۰ ریال وجود دارد .
این شرکت افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است . سهامدارانی که با دید میان مدت و بلند مدت مدت در سهم حضور دارند قطعاً در سهم باقی بمانند و در افزایش سرمایه شرکت کنند در غیر این صورت و با دید کوتاه مدت می توانید قبل از افزایش سرمایه بفروشید و شاید فرصت بهتری باشد و بعد از ان خرید کنید اما توصیه ما حضور در افزایش سرمایه با دید میان مدت و بلند مدت است.
امروز مداران نيز از قيمتهاي حوالي 200 تومان امروز به قيمتهاي نزديك 390 تومان رسيد تا فردا قيمتهاي 400 تومان را لمس نموده و به تعادل برسد مداران حسابي گل كاشت و در عرض مدت كوتاهي بازدهي 100 درصدي را به سهامداران خود داد اين سهم با فروش برخي داراييهاي خود و افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي و اخذ قرار داد هاي جديد اينده خوبي پيش رو خواهد داشت
در اين گروه رپارس موفق شده تا از سد مقاومت 1000 توماني خود عبور كند امروز رپارس مثبت بوده و از قيمتهاي 1060 تومان نيز عبور كرد به نظر ميرسد اين سهم ارام ارام به سوي سطوح قيمتي 1100 تومان در حال حركت باشد رپارسي كه با اخذ قرار دادهاي جديد ميتواند شاهد تعديل مثبت خوبي در سود سال 90 خود باشد . دراین گروه باید دید خبر قرارداد جدید بانک تجارت با این مجموعه به چه میزان و با چه اثر گذاری خواهد بود .
سرمايه گذاري ها و اخبار مثبت!!!
در بازار امروز سرمايه گذاري هاي همچنان به روند صعودي خود ادامه دادند . وصندوق 220 توماني كه چندي پيش در همين گزارش ها معرفي شد امروز قيمتهاي 276 تومان را نيز با قدرت پشت سر گذاشت و به زودي به سطوح قيمتي 300 تومان نزديك ميشود بازدهي 40 درصدي وصندوق طي دو ماه عيدي بسيار خوبي براي سهامدارانش بود وصندوقي كه به واسطه رشد قيمتي سهام پتروشيمي بازار و رشد قيمتي محصولات پتروشيمي شاهد رشد شديد سوداوري شركتهاي پتروشيمي زير مجموعه خود خواهد بود تعديل مثبت اين سهم تقريبا قطعي ميباشد. در وصندوق شایعه برخی جابجایی سهام نیز شنیده می شود که البته امید بیشتر این سهم به رشد سود اوری شرکت های زیر مجموعه پتروشیمی این سهم است . برخی از پتروشیمی های زیر مجموعه صندوق نیز در سال 90 و 91 به بهره برداری می رسند که خبر خوبی برای دوران میان مدت این سهم است .
بالاخره خبر امد و وتوسم توانست سطوح مقاومتي 145 توماني خود را در هم بشكند خبر عرضه قريب الوقوع بلوك شفا دارو توانست اين سهم را در بازار امروز با صف خريد مواجه كند حجم معاملات مثبت در قيمتهاي بالاي 150 تومان نويد حركت اين سهم به سطوي قيمتهاي 175 تومان را ميدهد. خبرهایی از سود مناسب از فروش این سهم نیز بر این موضوع موثر بوده . بی شک رشد وتوسم ، بانک ملی را نیز به تحرک وا می دارد .
اما امروز سرمايه گذاري سايپا همگان را به تعجب واداشت اين سهم پر پتانسيل امروز با روند مثبت قيمتهاي 380 تومان را پشت سر گذاشت كمتر كسي فكر ميكرد سرمايه گذاري سايپا چنين قيمتهايي را به خود ببيند اما ظاهرا پشت پرده خبرهايي ميباشد تعديل مثبت فملي و افزايش قيمت سهام خودرويي هم باعث افزايش ارزش ان اي وي اين سهم خواهد شد هم باعث افزايش سوداوري وساپا بايد ديد ايا سطوح قيمتي 400 تومان توانايي ايجاد مانع را براي اين سهم دارد يا خير . در مورد این سهم خبر ایمن جوش نیز با گزارش پرتفوی این شرکت تکمیل خواهد شد . با انتشار پرتفوی ورنا و خبر فروش ۱۰۰% از سهام توسعه سرمایه رادین یا ایمن جوش سابق به این شرکت شنیده می شود که وساپا سود حدود ۴۸ میلیارد تومانی را از این محل شناسایی خواهد کرد که سود وساپا را حدود ۲۸۰ ریال افزایش می دهد . از مدت ها قبل در بازار شایعه تعدیل سود این شرکت وجود داشت که باید دید در گزارش 12 ماهه چه معجزه ای را رو خواهد کرد !
اما بوعلي كه با فروش زمين كاشاني خود با تعديل مثبت همراه ميباشد و با توجه به رشد قيمتي سهام سيماني شاهد رشد ارزش پرتفوي خود نيز است امرزو بر سر مقاومت 90 تومان قرار گرفت اما صف خريد سنگين و عدم عرضه سهام شائبه هايي را در خصوص احتمال شكست اين مقاومت ورسيدن بوعلي به قيمتهاي 100 تومان تقويت كرده است بايد ديد ايا پس از گذشت مدتها بوعلي ميتواند قيمتهاي 100 تومان را به خود ببيند يا خير.
در این گروه غدیر را نباید جا گذاشت که طی همین روز ها به مجمع می رود . بی شک مجمع غدیر مجمع مثبت و پر خبری خواهد بود بسیاری بر این عقیده اند که سهم در قیمت های بالای 600 تثبیت شده و هر گاه به زیر آن سقوط کرد فرصت خوبی برای خرید خواهد بود .
معدنيها دست در دست هم!!!
اين روزها معدنيها گروه برتر و انتخاب شده سال 90 هستند رشد قيمت محصولات اين شركتها و چشم انداز بسيار مثبت سهام اين گروه در كنار عدم تاثير پذيري از طرح تحول باعث اقبال دو چندان بازار به سهام معدني شده است
امروز در ميدان سنگ اهن كچاد به مانند سنگ اهن مستحكم ايستاد و فشار عرضه ها را تحمل كرد و توانست به سلامت از سد قيمتهاي 700 تومان بگذرد قيمتهاي 750 تومان ميتواند اولين مانع جدي كچاد باشد كچادي که با شايعه تعديل مثبت سود سال 90 و افزایش سود سال 89 مواجه است که به دليل افزايش نرخ فروش محصولات فخوز است . در کچاد این روز ها برخی شایعه تعدیل بسیار بالا را تقویت می کنند که صفوف خرید سنگین نیز از همین بابت است اما بعید است کچاد در گزارش 12 ماه تعدیل بیش از 20% را روانه بازار کند . سود بالای 100 تومانی هدفی است که شرکت در سال 90 آن را الگوی سود خود قرار داده است .
اما در اردوي روييها كروي بزرگ اين گروه با حجم بسيار سنگين از سد مقاومت 360 توماني خود عبور كرد فردا روز بسيار مهمي براي اين سهم ميباشد در وصورتي كه كروي بتواند در قيمتهاي مثبت معامله شود از شر مقاومت 360 توماني عبور كرده و تا سطوح قيمتي 390—400 تومان مشكلي نخواهد داشت.دراین سهم گفته می شود با تعدیل احتمالی و رشد در گزارش ۱۲ ماهه تا محدوده نزدیک به ۴۰۰ ریال مواجه بوده . البته برخی شنیده ها نیز اعلام سود ۳۷۰ ریالی را تایئد می کنند . اما به هر حال کروی می تواند با روند مثبت بازار های جهانی اوج بگیرد که نقش قیمت جهانی روی و رشد قیمت فاسمین در آن بسیار برجسته است .
در بازار امروز كطبس همچنان با صف خريد سنگين و عرضه سهام به ميزان حجم مبنا مواجه بود قيمتهاي جهاني ذغال سنگ در سطوح 200 دلار قرار دارد اما قيمت فروش داخلي شركت دستوري و تنها 50 دلار ميباشد كه در صورت ازاد سازي نرخ فروش شركت كه البته تا تداوم مالكيت ذوب اهن بر اين شركت بعيد ميباشد ميتوان شاهد جهش سوداوري كطبس بود.
اين قنديها ها شكري ميشوند!!!
اما در بازار اين روزها قنديها كماكان به روند صعودي خود ادامه ميدهند البته با نتظار گزارش هاي ميان دوره اي قنديها در ماه هاي اتي بازار بيشتر به ارزش سهام اين گروه پي خواهد برد افزايش قيمت فروش محصولات اين شركتها و افزايش ظرفيت توليد محصولات اين شركتها در سال 90 ميتواند جهش سوداوري را براي سهام اين گروه به ارمغان بياورد
در بازار امروز قند مرودشت كماكان به روند صعودي خود ادامه داد شركتي كه قيمتش حسابي حبابي شده امروز به مرز قيمتهاي 600 تومان رسيد
از طرف ديگر قند ثابت خراسان كه از فروش داراييهاي ثابت خود سود غير عملياتي بالايي شناسايي كرده است با صف خريد پيش به سوي هدف مطرح شده توسط ما يعني سطوح قيمتي 190 تومان در حال حركت ميباشد به نظر ميرسد به زودي شاهد رسيدن قيمت قثابت به اين سطح باشيم
اما امروز شكر شاهرود كماكان بر سر قيمتهاي 180 تومان بلاتكليف بود مقاومت 200 توماني ظاهرا مقاومت بسيار سختي براي اين سهم ميباشد البته برخي تحليلگران تكنيكاليست اهداف قيمتي بالايي را براي اين سهم در صورت شكستن مقاومت 200 توماني متصور هستند قشكربه راحتي ميتواند سود 10 توماني سال 90 خود را تا سطح حداقل 20 تومان بالا ببرد
مردان اهنين بازار!!
اين روزها سهام فولادي به خصوص تازه واردين بازار خيال پياده شدن از اسب مراد را ندارند و كمكان در حال نشان دادن زور بازوي خود به بازار ميباشند در بازار امروز در نماد فولاي هر روز شاهد افزايش 5 درصدي سهام اين شركت هستيم سهم سفته بازي و حبابي كه به هيچ وجه در قيمتهاي فعلي نميارزد با صف خريد ميليوني به ميزان 10 درصد سهام شركت مواجه ميباشد
اما امروز فولاژ به مانند روزهاي قبل توسط غدير به ميزان حجم مبنا عرضه شد اين سهم امروز توانست از سد قيمتهيا 300 تومان عبور كند حالا حالاها بايد شاهد رشد قيمتي اين سهم باشيم از اهداف فولاژ ميتوان به قيمتهاي 320 تومان و 360 تومان اشاره داشت همچنين با توجه به تعديل احتمالي پيش روي اين سهم شايد حتي اين سهم بتواند از اهداف كوتاه مدت خود فراتر برود
امروز ليدر اين گروه منفي بود فولاد فعلا قدرت 300 توماني شدن را ندارد و قيمتهاي 280 تومان قفل سنگيني را بر پاي اين سهم زده است فولاد با تعديل مثبت خوبي از چند ناحيه مواجه ميباشد كه ميتواند قيمت سهم را تا شب مجمع به سمت سطوح 400 تومان رهنمون سازد. به دلیل پتانسیل بالای یان سهم بود که امروز در لیست 6 تایی خرید ابتدای وقت قرار گرفت .
در کنار این سهم مس امروز با کاهش 200 دلاری قیمت جهانی تغییر مسیر داد و منفی شد . فخوز نیز همپنان بالای 800 و در قیمت های محدوده 840 به راه مثبت خود ادامه می دهد .
و اما در سایر شرکت ها …
در گروه خودرو امروز سایپا با توجه بسیار بالای سهامداران مواجه شد . به طور کلی در نماد خساپا با احتمال رشد اندک سود در سال ۸۹ و تعدیل در گزارش ۳ ماهه سال ۹۰ مواجه ایم . بی شک در صورت رشد بازار و افزایش سطح قیمت های سایپا این توانایی را دارد تا قبل از مجمع خود به قیمت های منطقی و معقول محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ ریال برسد از همین رو خرید میان مدت سهم با دید روز های پایانی تیر و بازدهی مناسب و کم ریسک می تواند مناسب باشد .
در سایر نماد ها معادن در قیمت های زیر 900 قرار داشت و به نظر میرسد با اعلام تعدیل سه شرکت مس ، کچاد و کگل باردیگر او مورد توجه باشد . البته به زودی مجمع معادن هم به بازار می اید .
امروز در گروه بانک با ریزش پست بانک و ثبات قیمتی برخی از دولتی ها خصوصی ها مواجه بودیم که به نظر میرسد با جو مثبت بازار پارسیان و برخی شرکت های دیگر نظیر تجارت و ملت مورد توجه قرار گیرند .
اما در پایان مخابرات با ریزش قیمت همراه شد که به نظر میرسد کم ریسک ها بهتر است در قیمت های منفی فردا این سهم را نیز به پرتفوی خود اضافه کنند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 8 فروردین 90
