گزارش بازار دوشنبه ۸ فروردین سال ۹۰
جهت یابی بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۱۰
امروز ، دوشنبه در گزارش بازار روز گذشته و مطالب ابتدای وقت صبح امروز سعی کردیم آلارم های بازار و ریزش احتمالی را در ابتدای وقت یاد اوری کنیم و این احتمال مطرح شد که بازار و عطش خرید برخی سهامداران مانع از اصلاح کامل بازار و بازار نیمچه ریزشی را تجربه کرده و سپس با هجوم مجدد خرید مواجه شده و برگشت به سمت مثبت و رشد قیمت را تجربه نماید . در نمیه دوم معاملات امروز نیز این اتفاق رخ داد و حال بسیاری از نماد ها به سود رشد قیمت بازگشت ! البته این موضوع عواقبی جدی را نیز برای بازار به همراه خواهد داشت و باعث خواهد شد ثبات و سیکل های مثبت دائمی در بازار کمی سست شود و با یک الی ۲ روز مثبت کامل وضعیت بازار با برگشت مواجه شود و پیش بینی روند بازار سخت شود . به هر حال گفته بودیم که روند بازار در مسیری مثبت قرار گرفته و این اصلاحات در طول این مسیر ۴ ماهه بارها و بارها به سراغ بازار خواهد امد و باید از انها به عنوان فرصت هایی برای تغییرو اصلاح پرتفوی خود استفاده کرد .
امروز میل به روند مثبت را می توانستیم از همان ابتدا در چهره بازار مشاهده کرد .و از وقتی صفوف خرید وفروش در مقابل هم چیده میشدند نشان میداد خریداران فرصت یک استراحت را به نماد ها نمی دهند و بازار به زودی با برگشت و حجم معامله بالا مواجه می شود که البته این امر در همه ی نماد ها رخ نداد و برخی همچنان منفی هستند .
اما مهم ترین حرکت بازار و حاشیه ان را می توان اولین گام رهبری در سال جهش اقتصادی دانست که به عسلویه سفر کرده اند و با حضور خود دراین مجتمع پتروشیمی به همگان نشان داد که امسال باید سال متفاوتی در این مورد باشد . سفر ایشان به عسلویه می تواند زمینه ساز سفر های اقتصادی دیگری نیز باشد که امیدواریم بورس نیز در برنامه ایشان باشد . این سفر امروز خبر خوبی برای شرکت های نفت و پتروشیمی و همچنین تجهیزاتی ها بود که واقعاً جای صدرا در بازار امروز و با این سفر حسابی خالی بود . در این بازدید رهبری بر تسریع در اجرای فازهای پارس جنوبی و اتمام آنها در زمان مقرر تاکید کردند که البته با توجه به همراهی مسئولان مختلف دستگاه‌های اجرایی از جمله رئیس کل بانک مرکزی در این بازدید بر سرعت اجرای فازهای در دست احداث پارس جنوبی و برداشته شدن موانع در این راه اعم از موانع تامین مالی و دیگر مشکلات بوروکراتیک بسیار تاثیرگذار خواهد بود. این موضوع بازدید به خودی خود اثر گذاری بالایی بر بازار داشت و مانع از ریزش آن شد .
در سال گذشته که رهبری از ایران خودرو بازدید کرد برخی تئوری پردازان بازار معتقد بودند که همین امر موجب پیشرو شدن گروه خودرو شد و این بازدید نشان میدهد شرکت های نفت و پتروشییمی و شاید تجهیزات سال ۹۰ سال پر باری را در پیش دارند .
اما یکی دیگر از حاشیه های بازار آغاز بازار های جهانی بود که با کاهش در نفت همراه بود . اعلام آمادگی قطر برای فروش نفت تولیدی لیبی در مناطق آزاد شده به دست انقلابیون یکی از علل کاهش قیمت نفت در این روز عنوان شده است و موجب شد این ماده حیاتی به ۱۰۴ دلار برسد . اما در بازار فلزات نیز این کاهش ها دنبال شده تا بازار یکی از مهم ترین پشتوانه های خودرا از دست بدهد . قیمت مس با ریزش تا ۹۵۴۵ دلار افت کرد . قیمت جهانی روی هم به سطح ۲۳۱۵ دلار بازگشت که نشان می دهد روی همچنان بالای ۲۳۰۰ دلار باقی مانده اما با روز های اوج خود فاصله دارد . احتمال کاهش قیمت بیلت نیز وجود دارد که این کاهش ها امروز دست در دست هم گروه فلزات بازار را به منفی کشاند .
در مهم ترین حاشیه دیگر گفته می شود لیبی دیر یا زود سقوط کرده و احتمال کاهش قیمت نفت با آرامش نسبی در لیبی وجود دارد که البته آغاز تنش ها در سوریه و بالا گرفتن آن در بحرین ویمن در نقطه مقابل آن قرار دارد .
اما در شاخص امروز به لطف این سفر اقتصادی شاخص و بازار خود را حفظ کرد که امروز شاخص به لطف درخش شایعات چادرملو و هجوم خریداران برای سایپا با رشدی ۸۷ واحدی مواجه شده و در محدوده ۲۴۲۸۷ واحدی قرار گرفت نکته جالب اینجاست که بازار در روز ریزش و اصلاح خود هم با رشد شاخصی جدی همراه می شود که همین امر احتمال رشد شاخص تا ۲۵ هزار را تا هفته سوم فروردین تقویت کرده است .
اما به سراغ بازار میرویم …
بازدهی خیره کننده خدماتیها!!!
طی چند ماه اخیر دائما شاهد روند صعودی و مثبت سهام خدمات الکترونیکیها بودیم ۴ سهم معروف این گروه یعنی مداران و رانفور و رپارس و مرقام بازدهی های بسیار خوبی را نصیب سهامداران خود کرده اند
یاد باد رانفور ۳۶۰۰ تومانی یاد باد ! این سهم امروز به هدف نهایی خود یعنی سطوح قیمتی بالای ۴۸۰۰ تومان نیز رسید و با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل احتمالی ۱۵ درصدی میرود تا به هدف قیمتی ۵۰۰۰-۵۲۰۰ تومانی برسد . رانفور به نقاطی رسیده است که رشد قیمت ان کند تر شده هر چند که از نظر بنیادی قیمت های بیش از ۵۵۰۰۰ ریال نیز می تواند برای این سهم قابل تصور باشد چرا که احتمال تعدیل این سهم در سال ۸۹ بسیار بالاست و در سال ۹۰ نیز قابلیت رشد سود تا محدوده ۶۰۰۰ ریال وجود دارد .
این شرکت افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است . سهامدارانی که با دید میان مدت و بلند مدت مدت در سهم حضور دارند قطعاً در سهم باقی بمانند و در افزایش سرمایه شرکت کنند در غیر این صورت و با دید کوتاه مدت می توانید قبل از افزایش سرمایه بفروشید و شاید فرصت بهتری باشد و بعد از ان خرید کنید اما توصیه ما حضور در افزایش سرمایه با دید میان مدت و بلند مدت است.
امروز مداران نیز از قیمتهای حوالی ۲۰۰ تومان امروز به قیمتهای نزدیک ۳۹۰ تومان رسید تا فردا قیمتهای ۴۰۰ تومان را لمس نموده و به تعادل برسد مداران حسابی گل کاشت و در عرض مدت کوتاهی بازدهی ۱۰۰ درصدی را به سهامداران خود داد این سهم با فروش برخی داراییهای خود و افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی و اخذ قرار داد های جدید اینده خوبی پیش رو خواهد داشت
در این گروه رپارس موفق شده تا از سد مقاومت ۱۰۰۰ تومانی خود عبور کند امروز رپارس مثبت بوده و از قیمتهای ۱۰۶۰ تومان نیز عبور کرد به نظر میرسد این سهم ارام ارام به سوی سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومان در حال حرکت باشد رپارسی که با اخذ قرار دادهای جدید میتواند شاهد تعدیل مثبت خوبی در سود سال ۹۰ خود باشد . دراین گروه باید دید خبر قرارداد جدید بانک تجارت با این مجموعه به چه میزان و با چه اثر گذاری خواهد بود .
سرمایه گذاری ها و اخبار مثبت!!!
در بازار امروز سرمایه گذاری های همچنان به روند صعودی خود ادامه دادند . وصندوق ۲۲۰ تومانی که چندی پیش در همین گزارش ها معرفی شد امروز قیمتهای ۲۷۶ تومان را نیز با قدرت پشت سر گذاشت و به زودی به سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان نزدیک میشود بازدهی ۴۰ درصدی وصندوق طی دو ماه عیدی بسیار خوبی برای سهامدارانش بود وصندوقی که به واسطه رشد قیمتی سهام پتروشیمی بازار و رشد قیمتی محصولات پتروشیمی شاهد رشد شدید سوداوری شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه خود خواهد بود تعدیل مثبت این سهم تقریبا قطعی میباشد. در وصندوق شایعه برخی جابجایی سهام نیز شنیده می شود که البته امید بیشتر این سهم به رشد سود اوری شرکت های زیر مجموعه پتروشیمی این سهم است . برخی از پتروشیمی های زیر مجموعه صندوق نیز در سال ۹۰ و ۹۱ به بهره برداری می رسند که خبر خوبی برای دوران میان مدت این سهم است .
بالاخره خبر امد و وتوسم توانست سطوح مقاومتی ۱۴۵ تومانی خود را در هم بشکند خبر عرضه قریب الوقوع بلوک شفا دارو توانست این سهم را در بازار امروز با صف خرید مواجه کند حجم معاملات مثبت در قیمتهای بالای ۱۵۰ تومان نوید حرکت این سهم به سطوی قیمتهای ۱۷۵ تومان را میدهد. خبرهایی از سود مناسب از فروش این سهم نیز بر این موضوع موثر بوده . بی شک رشد وتوسم ، بانک ملی را نیز به تحرک وا می دارد .
اما امروز سرمایه گذاری سایپا همگان را به تعجب واداشت این سهم پر پتانسیل امروز با روند مثبت قیمتهای ۳۸۰ تومان را پشت سر گذاشت کمتر کسی فکر میکرد سرمایه گذاری سایپا چنین قیمتهایی را به خود ببیند اما ظاهرا پشت پرده خبرهایی میباشد تعدیل مثبت فملی و افزایش قیمت سهام خودرویی هم باعث افزایش ارزش ان ای وی این سهم خواهد شد هم باعث افزایش سوداوری وساپا باید دید ایا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان توانایی ایجاد مانع را برای این سهم دارد یا خیر . در مورد این سهم خبر ایمن جوش نیز با گزارش پرتفوی این شرکت تکمیل خواهد شد . با انتشار پرتفوی ورنا و خبر فروش ۱۰۰% از سهام توسعه سرمایه رادین یا ایمن جوش سابق به این شرکت شنیده می شود که وساپا سود حدود ۴۸ میلیارد تومانی را از این محل شناسایی خواهد کرد که سود وساپا را حدود ۲۸۰ ریال افزایش می دهد . از مدت ها قبل در بازار شایعه تعدیل سود این شرکت وجود داشت که باید دید در گزارش ۱۲ ماهه چه معجزه ای را رو خواهد کرد !
اما بوعلی که با فروش زمین کاشانی خود با تعدیل مثبت همراه میباشد و با توجه به رشد قیمتی سهام سیمانی شاهد رشد ارزش پرتفوی خود نیز است امرزو بر سر مقاومت ۹۰ تومان قرار گرفت اما صف خرید سنگین و عدم عرضه سهام شائبه هایی را در خصوص احتمال شکست این مقاومت ورسیدن بوعلی به قیمتهای ۱۰۰ تومان تقویت کرده است باید دید ایا پس از گذشت مدتها بوعلی میتواند قیمتهای ۱۰۰ تومان را به خود ببیند یا خیر.
در این گروه غدیر را نباید جا گذاشت که طی همین روز ها به مجمع می رود . بی شک مجمع غدیر مجمع مثبت و پر خبری خواهد بود بسیاری بر این عقیده اند که سهم در قیمت های بالای ۶۰۰ تثبیت شده و هر گاه به زیر آن سقوط کرد فرصت خوبی برای خرید خواهد بود .
معدنیها دست در دست هم!!!
این روزها معدنیها گروه برتر و انتخاب شده سال ۹۰ هستند رشد قیمت محصولات این شرکتها و چشم انداز بسیار مثبت سهام این گروه در کنار عدم تاثیر پذیری از طرح تحول باعث اقبال دو چندان بازار به سهام معدنی شده است
امروز در میدان سنگ اهن کچاد به مانند سنگ اهن مستحکم ایستاد و فشار عرضه ها را تحمل کرد و توانست به سلامت از سد قیمتهای ۷۰۰ تومان بگذرد قیمتهای ۷۵۰ تومان میتواند اولین مانع جدی کچاد باشد کچادی که با شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۰ و افزایش سود سال ۸۹ مواجه است که به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات فخوز است . در کچاد این روز ها برخی شایعه تعدیل بسیار بالا را تقویت می کنند که صفوف خرید سنگین نیز از همین بابت است اما بعید است کچاد در گزارش ۱۲ ماه تعدیل بیش از ۲۰% را روانه بازار کند . سود بالای ۱۰۰ تومانی هدفی است که شرکت در سال ۹۰ آن را الگوی سود خود قرار داده است .
اما در اردوی روییها کروی بزرگ این گروه با حجم بسیار سنگین از سد مقاومت ۳۶۰ تومانی خود عبور کرد فردا روز بسیار مهمی برای این سهم میباشد در وصورتی که کروی بتواند در قیمتهای مثبت معامله شود از شر مقاومت ۳۶۰ تومانی عبور کرده و تا سطوح قیمتی ۳۹۰—۴۰۰ تومان مشکلی نخواهد داشت.دراین سهم گفته می شود با تعدیل احتمالی و رشد در گزارش ۱۲ ماهه تا محدوده نزدیک به ۴۰۰ ریال مواجه بوده . البته برخی شنیده ها نیز اعلام سود ۳۷۰ ریالی را تایئد می کنند . اما به هر حال کروی می تواند با روند مثبت بازار های جهانی اوج بگیرد که نقش قیمت جهانی روی و رشد قیمت فاسمین در آن بسیار برجسته است .
در بازار امروز کطبس همچنان با صف خرید سنگین و عرضه سهام به میزان حجم مبنا مواجه بود قیمتهای جهانی ذغال سنگ در سطوح ۲۰۰ دلار قرار دارد اما قیمت فروش داخلی شرکت دستوری و تنها ۵۰ دلار میباشد که در صورت ازاد سازی نرخ فروش شرکت که البته تا تداوم مالکیت ذوب اهن بر این شرکت بعید میباشد میتوان شاهد جهش سوداوری کطبس بود.
این قندیها ها شکری میشوند!!!
اما در بازار این روزها قندیها کماکان به روند صعودی خود ادامه میدهند البته با نتظار گزارش های میان دوره ای قندیها در ماه های اتی بازار بیشتر به ارزش سهام این گروه پی خواهد برد افزایش قیمت فروش محصولات این شرکتها و افزایش ظرفیت تولید محصولات این شرکتها در سال ۹۰ میتواند جهش سوداوری را برای سهام این گروه به ارمغان بیاورد
در بازار امروز قند مرودشت کماکان به روند صعودی خود ادامه داد شرکتی که قیمتش حسابی حبابی شده امروز به مرز قیمتهای ۶۰۰ تومان رسید
از طرف دیگر قند ثابت خراسان که از فروش داراییهای ثابت خود سود غیر عملیاتی بالایی شناسایی کرده است با صف خرید پیش به سوی هدف مطرح شده توسط ما یعنی سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان در حال حرکت میباشد به نظر میرسد به زودی شاهد رسیدن قیمت قثابت به این سطح باشیم
اما امروز شکر شاهرود کماکان بر سر قیمتهای ۱۸۰ تومان بلاتکلیف بود مقاومت ۲۰۰ تومانی ظاهرا مقاومت بسیار سختی برای این سهم میباشد البته برخی تحلیلگران تکنیکالیست اهداف قیمتی بالایی را برای این سهم در صورت شکستن مقاومت ۲۰۰ تومانی متصور هستند قشکربه راحتی میتواند سود ۱۰ تومانی سال ۹۰ خود را تا سطح حداقل ۲۰ تومان بالا ببرد
مردان اهنین بازار!!
این روزها سهام فولادی به خصوص تازه واردین بازار خیال پیاده شدن از اسب مراد را ندارند و کمکان در حال نشان دادن زور بازوی خود به بازار میباشند در بازار امروز در نماد فولای هر روز شاهد افزایش ۵ درصدی سهام این شرکت هستیم سهم سفته بازی و حبابی که به هیچ وجه در قیمتهای فعلی نمیارزد با صف خرید میلیونی به میزان ۱۰ درصد سهام شرکت مواجه میباشد
اما امروز فولاژ به مانند روزهای قبل توسط غدیر به میزان حجم مبنا عرضه شد این سهم امروز توانست از سد قیمتهیا ۳۰۰ تومان عبور کند حالا حالاها باید شاهد رشد قیمتی این سهم باشیم از اهداف فولاژ میتوان به قیمتهای ۳۲۰ تومان و ۳۶۰ تومان اشاره داشت همچنین با توجه به تعدیل احتمالی پیش روی این سهم شاید حتی این سهم بتواند از اهداف کوتاه مدت خود فراتر برود
امروز لیدر این گروه منفی بود فولاد فعلا قدرت ۳۰۰ تومانی شدن را ندارد و قیمتهای ۲۸۰ تومان قفل سنگینی را بر پای این سهم زده است فولاد با تعدیل مثبت خوبی از چند ناحیه مواجه میباشد که میتواند قیمت سهم را تا شب مجمع به سمت سطوح ۴۰۰ تومان رهنمون سازد. به دلیل پتانسیل بالای یان سهم بود که امروز در لیست ۶ تایی خرید ابتدای وقت قرار گرفت .
در کنار این سهم مس امروز با کاهش ۲۰۰ دلاری قیمت جهانی تغییر مسیر داد و منفی شد . فخوز نیز همپنان بالای ۸۰۰ و در قیمت های محدوده ۸۴۰ به راه مثبت خود ادامه می دهد .
و اما در سایر شرکت ها …
در گروه خودرو امروز سایپا با توجه بسیار بالای سهامداران مواجه شد . به طور کلی در نماد خساپا با احتمال رشد اندک سود در سال ۸۹ و تعدیل در گزارش ۳ ماهه سال ۹۰ مواجه ایم . بی شک در صورت رشد بازار و افزایش سطح قیمت های سایپا این توانایی را دارد تا قبل از مجمع خود به قیمت های منطقی و معقول محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ ریال برسد از همین رو خرید میان مدت سهم با دید روز های پایانی تیر و بازدهی مناسب و کم ریسک می تواند مناسب باشد .
در سایر نماد ها معادن در قیمت های زیر ۹۰۰ قرار داشت و به نظر میرسد با اعلام تعدیل سه شرکت مس ، کچاد و کگل باردیگر او مورد توجه باشد . البته به زودی مجمع معادن هم به بازار می اید .
امروز در گروه بانک با ریزش پست بانک و ثبات قیمتی برخی از دولتی ها خصوصی ها مواجه بودیم که به نظر میرسد با جو مثبت بازار پارسیان و برخی شرکت های دیگر نظیر تجارت و ملت مورد توجه قرار گیرند .
اما در پایان مخابرات با ریزش قیمت همراه شد که به نظر میرسد کم ریسک ها بهتر است در قیمت های منفی فردا این سهم را نیز به پرتفوی خود اضافه کنند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۸ فروردین ۹۰
