گزارش بازار آخرین روز سال 89
پایان رویایی 89!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:50
مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید
که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید
آری امروز کسی با نفس و ردایی سبز و کشکولی از رشد قیمت به بازار آمد ! نفسش مسیحایی بود که چنین بازاری را برای ما رقم زد… امیدواریم انفاس خوشش سال 90 ما را هم عطر آگین کند .
امروز آخرین روز بازار را در حالی سپری کردیم که شاید دراین مدت چند ماه اخیر این بهترین روز سال بود . اخرین روز بازار بهترین روز سال لقب گرفت تا پایانی شیرین ورویایی در خاطره ها نقش ببندند و همه دعا دعا کنند که ای کاش در سال جدید هم چنین بازاری را ادامه بدهیم و چنین روز هایی داشته باشیم .
بازاری که یکی از بهترین روز های خود را برای روز اخر نگه داشته بود تا سهامداران عید و تعطیلات را با بهترین روحیه ممکن آغاز کنند .
چه جالب خواهد بود که امسال سهامداران وقتی حول حالنا الی احسن الحال را می خوانند به یاد حال این روز آخری بوده و این روز را در ذهن می پرورانند که ای کاش حال بازار تنها برای یک ماه این گونه باشد . به هر حال وضعیت بازار امروز آن چنان مثبت بود که شاخص در بیان آن کم آورد و قلم ما هم از فرط خوشحالی یک جا نمی ایستاد تا او را به بیان و واژه بکشیم .
نمی خواهیم عید را با این اما و اگر ها به پایان ببریم . ولی تا یک هفته قبل همه ارزوی ما این بود که بازار تنها جهتی با دوام و مثبت داشته باشد اما این روز ها ارزوی سهامداران این است که از حبابی شدن بازار جلوگیری کنند و بازار یک ریزش داشته باشد تا فرصتی برای خرید به آنها دست دهد . نمی خواهیم تعطیلات شما را با حرفی از حباب وریزش تلخ کنیم اما بی شک این رشد و این سرعت برای بازار خطرناک خواهد بود .ادامه این قصه بماند برای روز های سال 90 …
در جمع بندی مقدمه باید اذعان داشت که زبان ما از وصف این همه زیبایی و سبزی و رشد قیمت ! قاصر است و نمی دانیم این جهش را چگونه توصیف کنیم . جهشی که دران اکثر نماد ها دست در دست هم شاخص را به بالای 23 هزار رسانده و یک رکورد باور نکردنی در رشد شاخص را برای بازار ثبت کردند. بازاری که رکورد شکست و این روز آخری هم دست از سر رکورد ها و فتح الفتوح بر نمی داشت و تازه مثل قهرمانان فیلم فارسی آخر فیلم انرژی گرفته بود .
اما در حاشیه این سبز ترین روز سال چه خبر بود …
امروز بازار های جهانی تعطیل بوده اما در روز قبل با خبرهای سیاسی و اقتصادی روند مناسبی را در این بازار ها شاهد بودیم . قیمت نفت باردیگر با افزایش تنش ها در لیبی به بالای 100 دلار رسید . تنش هادر بحرین و یمن و سوریه نیز بالا گرفته و این خود چشم انداز ادامه تحولالات عمیق خاور میانه را می رساند . در سایر بازار ها که برای بازار ما نیز بسیار مهم است شاهد افزایش قیمت مس بودیم که به سطح 9600 دلار نزدیک شده است . در روی هم قیمت ها بار دیگر به سطوح 2300 دلار می رسد . قیمت بیلت هم در محدوده 557 دلار قرار گرفته است و بار دیگر این احتمال می رود که تعطیلات نوروز بیلیط بیلتی ها برنده شود و بازار در ان طرف سال اقبالی دو چندان به آنها داشته باشد .
در مسائل سیاسی شاهد کمترین حاشیه های داخلی هستیم و به نظر میرسد فروردین ماه را با کمترین حاشیه ممکن به پایان می بریم .
امادر حاشیه اقتصادی مشکلات بودجه و مجلس ادامه دار شده و از همه مهم تر بحث نرخ سود بود که با کاهش نرخ عقود مبادله ای و مشارکتی حال و روز خوبی را برای بانک ها متصور نیستیم . و امروز می دیدیم که تنها گروهی که در بازار با ریزش قیمت مواجه شد گروه بانک بوده که نقش خصوصی ها به دلیل گسترده بودن بحث عقود مشارکتی در بودجه آنها جدی تر بود .
و اما شاخص …
امروز شاخص چنان داغ کرده بود که سر از پا نمی شناخت و یک رکورد جدی را در تاریخ بورس در سال 89 رقم زدو با رشدی باور نکردنی و 490 واحدی به بالای 23294 واحد رسید که رقم جالب توجهی بود . دراین رشد شرکت هایی مانند مخابرات ، فولاد، مس، چادرملو ، غدیر، گل گهر ، ایران خودرو و سایپا نقش بسزایی داشتند .
در دفعات گذشته پیش بینی شده بود شاخص در فصل مجامع در محدوده 25 هزار قرار خواهد گرفت و یا 28 هزاری خواهد شد که این رشد ها نشان میدهد 25 هزار برای این نماگر عدد کوچکی است که قدرت فتح یک هفته ان را هم دارد !!
و اما در بازار چه خبر بود …
بازار در دستان معادن!!!
اين روزها با افزايش قيمتهاي جهاني بيلت به سطح 550 دلار و افزايش نرخ فروش محصولات فولاد خوزستان براي سال 90 انتظار افزايش نرخ فروش محصولات شركتهاي سنگ اهني در كنار افتتاح طرح هاي توسعه اي اين شركتها ميتواند باعث افزايش خوبي در سوداوري اين شركتها شود
در بازار امروز در نماد كگل همانطور كه وعده داده بوديم این سهم به سطوح قيمتي 1000 تومان نزديك شده است و به هدف قيمتي مورد نظر رسيد كگل امروز با حجم معاملات سنگيني ميرود تا اولين روز شروع سال جديد را با قيمتهاي 1000 تومان اغاز كند كگل همچين با شايعه تعديل عايدي 15-20 درصدي براي سال 90 مواجه ميباشد.
اما چادرملو امروز به راحتي از اولين هدف قيمتي مورد نظر يعني سطوح قيمتي 650 تومان گذشته و خود را به مرز قيمتهاي 670 تومان رساند هدف دوم كچاد سطوح قيمتي 700 تومان ميباشد كچادي كه با تعديل عايدي هم براي سال جاري و هم براي سال 90 مواجه ميباشد از دو طرح فولادي كه به زودي افتتاح ميشود نيز نبايد به راحتي گذشت كچاد در دو طرح فولادي غدير ايرانيان و اهن و فولاد ارفع سهامدار ميباشد.
اما امروز در ديگر معدنيها نيز شاهد رشد قيمتي و معاملات مثبتي بوديم شركتهاي رويي كه اين روزها با نزديك شدن گزارشات 12 ماهه و تعديل مثبت در اين گزارشها حسابي مثبت هستند
كالسيمين امروز با حجم معاملات بساير سنگين و صف خريد از سد مقاومت 1150 توماني خود گذشت و به سمت قيمتهاي 1200 تومان حركت كرد كالسيميني كه هر ان امكان توقف نماد و تعديل عايدي سود سال 89 را در دستان خود دارد
اما امروز ليدر روييها يعني كروي نيز با روندي مثبت مواجه بود كروي كه با مقاومت 330 تومان روبرو ميباشد در صورت ادامه داشتن جو فعلي بازار تا قيمتهاي 350-360 تومان مشكلي براي رشد ندارد .
در بازار امروز فولاژ نیز غوغایی به پا کرد و به نظر میرسد باز هم در طول سال 90 عیدی این چنینی را به سهامداران خواهد داد . احتمالاً این عیدی علی الحساب فولاژ برای سال 89 بود و آغاز سال 90 هم بازهم با عیدی او آغاز می شود .
در نماد فولاد مبارکه همه منتظر خبرهایی از تعدیل این سهم هستند . فخوز نیز احتمالاً کار را با گزارش 12 ماهه و تعدیل و همچنین تعدیل سود سال 90 آغاز خواهد کرد .
خودروييها دو موتوره!!!
اين روزها خودروييها بيش از هر روز ديگر شتاب گرفته اند شركتهاي خودروساز به دليل جو مثبت بازار و نزديكي به مجمع شركت حسابي مورد توجه بازار قرار گرفته اند
در بازار امروز سايپا با حجم معاملات بالا ميرود تا كم كم به سطح مقاومت 300 توماني خودش برسد سايپا در صورت عبور از مقاومت 300 توماني تا سطوح قيمتي 320 تومان جاي رشد دارد سايپايي كه سود سال 90 خود با بسيار محطاطانه اعلام نموده است و احتمال تعديل عايدي را براي سال 90 در پيش رو دارد
اما امروز زامياد نيز به قميتهاي باور نكردني 290 تومان رسيد زامياد كه قبلا هدف قيمتي 280 توماني را براي اين سهم بيان كرده بوديم امروز با تمام قدرت ميرود كه به هدف نهايي 350 توماني خود برسد زامياد با شايعه تعديل عايدي سود سال جاري خود به سطح 85 تومان مواجه ميباشد در صورت اعمال چنين تعديلي در گزارش 12 ماهه احتمال رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 350 تومان وجود دارد
اما امروز سهم پر طرفدار خبهمن نيز رفته رفته ميرود تا قيمتهاي 300 تومان را در نورديده و به سطوح قيمتي 320 تومان برسد احتمال تعديل عايدي سود سال جاري شركت وجود دارد و طبق مصاحبه مدير مالي شركت اين سهم پيشبيني سود سال 90 خود را بدون درامد سرمايه گذاري هاي جديدش در نظر گرفته است پس بايد منتشر تعديل عايدي سود سال 90 خبهمن نيز باشيم. دراین سهم در صورت خرید معادن و یا یک شرکت معدنی دیگر توسط خبمهن توجه بازار به او از جنبه خودرویی و معدنی بیشتر خواهد شد .
برقي ها و سالي متفاومت!!!
اين روزها چشم انداز گروه سهام برقي حسابي روشن و مثبت است وصول مطالبات اين گروه در سال 90 و افزايش و گسترش بازار فروش اين شركتها در سال 90 گواهي بر رشد و تعديل عايدي اين شركت ها ميدهد
در بازار امروز و در نماد بترانس با انتشار گزارش افزايش سرمايه شركت كه باعث پيشبرد طرح توسعه احداث كارخانه قدرت شركت و تحول در سوداوري اين شركت خواهد شد شاهد تشكيل صف خريد و روند صعودي در اين سهم بوديم بترانس در اولين روز كاري بازار سال 90 به استقبال مقاومت سرسخت 1800 توماني ميرود در صورت شكست اين مقاومت اين سهم به راحتي به سمت سطوح قيمتي 2000 تومان پيشروي خواهد كرد
اما امروز كابلهاي مخابراتي قندي كه اين روزها با انعقاد 5 قرار داد فروش محصولات با كشورهاي همسايه مواجه ميباشد و از طرفي با افتتاح طرح توسعه توليد كابلهاي فشار ضعيف در كنار پنل هاي خورشيدي همچنين اجراي طرح توسعه كابلهاي فشار قوي چشم انداز روشني را براي سال 90 خود رقم زده امروز با عرضه سنگين بازار گردان خود در قيمتهاي 225 تومان به تعادل رسيد
اما امروز موتوژني كه تا چند ماه اينده شاهد افتتاح طرح هاي توسعه اي خودش به خصوص طرح توليد استارت و دينام خودرو خواهد بود و يك تعديل عايدي حسابي از اين بابت و از بابت توليد مصحولات جديدش خواهد داد امروز به روند صعودي خود ادامه داد هدف اول اين سهم سطوح قيمتي 280 تومان ميباشد
سرمايه گذاري ها بي انتها!!!
اين روزها بازار شديداً مثبت بهانه اي شده است تا سهام سرمايه گذاري ها كه گلچيني از سهام بازار را دارند حسابي با روند صعودي مواجه شوند
سهم پر پتانسيل وصنعت كه بارها در سطوح قيمتي 118-119 تومان توصيه به خريد كرده بوديم و هدف قيمتي كوتاه مدت 130 تومان را برايش متصور بوديم امروز با صف خريد قيمتهاي 126 تومان را لمس كرد
مگر ميشود خودروييها مثبت باشد و سر سايپا مثبت نباشد اين سهم كه اخبار خوبي از ميزان تقسيم سود سال جاری و اعلام سود بالا براي سال اينده اش به گوش ميرسد امروز قيمتهاي 345 تومان را به خود ديد تا به زودي همانطور كه وعده داده بوديم به هدف قيمتي 350-360 توماني خودش برسد
اما امروز توسعه ملي نيز كه سهامدارانش در عطش فروش سهام شفا دارو توسط اين شركت و تعديل عادي اين شركت هستند امروز بر سر مقاومت 145 توماني قرار گرفت وتوسم در صورتي كه بتواند از قيمتهاي 145 تومان به سلامت عبور نمايد تا سطوح قيمتي 160 تومان جاي رشد دارد
اما غول بازار سرمايه يعني غدير شاهكار كرد اين سهم پرپتانسيل به واسطه عرضه موفقيت اميز فولاد الياژي و برگزاري مجمع در فروردين ماه و افزايش سرمايه 96 درصدي به زودي قيمتهاي 580 تومان را نيز فتح خواهد كرد قيمتهايي كه هيچ كس انتظار ان را نداشت غدير با تعديل عايدي خوبي در سود سال89 و 90 مواجه ميباشد
سيمانيها در ارزو!!!
اين روزها شركتهاي سيماني در ارزوي روز سرنوشت خود هستند در صورت تصويب افزايش نرخ 20-30 درصدي قيمت سيمان در سال 90 جهت سهام اين گروه 180 درجه فرق خواهد كرد و بايد انتظار بازدهي خيره كننده اي را در سهام اين گروه داشته باشيم
در بازار امروز سيمان غرب همانطور كه گفته بوديم باز نيت فتح قله هاي 200 تومان را كرده است اين سهم پر پتانسيل سيماني امروز با صف خريد سنگين عرضه قيمتي چنداني را تجربه نكرد
اما سيمان شرق كه به تازگي خط توليد جديد و طرح توسعه خود را افتتاح كرده است به دليل هزينه هاي مالي و جانبي بالاي اين طرح با كاشه سوداوري مواجه شده است اين سهم ميتواند سيمان هگمتان دوم شود با كاهش هزينه هاي مالي شركت در سالهاي اتي شاهد رشد بالاي سوداوري اين شركت خواهيم بود سشرق گزينه مناسبي در اين گروه با ديد بلند مدت ميباشد
اما سيمان شاهرود نيز با توجه به افزايش ظرفيت طرح توسعه جديدش و افزايش ميزان صادرات و پوشش بسيار مناسب سود خود با احتمال تعديل مثبت مواجه ميباشد در صورت افزايش نرخ سيمان با توجه به پي بر اي پايين اين سهم انتظار جهش قيمتي سرود را داريم.
فقط تو گوشه گیر شدی !
امروز گروه مالی و به طور اخص بانکی ها گوشه گیر و تنها غم زده بازار بودند که ریزش بانک های خصوصی با شدت بیشتری نسبت به بانک های دولتی دنبال می شد چرا که بخش عظیمی از بودجه آنها در عقود مشارکتی خلاصه و باید دید سیاست جدید آنها در مواجه با این حرکت چه خواهد بود . امروز بانک های اقتصاد نوین ، پارسیان و سینا منفی بودند که ریزش سینا و خرید این سهم به شکل پله ای در قیمت های زیر 3100 ریال می تواند جالب توجه باشد .
اما در سایر شرکت ها و چهارگوشه بازار چه خبر بود …
اگر از مخابرات و همراه اول نگوئیم گویی نصف بازار را توضیح نداده ایم چرا که این رشد را باید مدیون این دو سهم بوده که با جابجایی بین مخابرات و شرکت سرمایه گذاری همراه اول این شرکت روشن شد و با روشن شدن موتور مخابرات گویی موتور بازار آغاز به کار کرد و نقدینگی به بازار پمپاژ شد . در ستون تحلیل شایعات از مدت ها قبل در مورد این دو سهم گفته بودیم که ریسک کمی داشته و پادشاه بازار در اردیبهشت و خرداد خواهد بود . چرا که مخابرات قرار است بهار داغی را امسال تجربه کند!
این سهم امروز در 3600 فشار فروش جدی را تجربه کرد اما می تواند بازهم خبر ساز باشد .
در همراه نیز سهم فعلاً در دو قدمی 5 هزار زانو زده و حرکتی کند را تجربه می کند که این سهم نیز به زودی به قیمت های بالای 5 هزار تثبیت خواهد شد .
امروز در گروه تجهیزات خبر توقف نماد صدرا جمعی از خانواده تجهیزاتی ها را خوشحال کرد و این خبری بود که سهامداران غمگین صدرا را کمی خوشحال کرده تا آنها هم به سال 90 امیدوار باشند . تعدیل مثبت سود سال 90 خبری بوده که گویا دلیل توقف نماد صدرا به شمار می رود . درکنار او امروز آذرآب و ماشین سازی با این خبر صف خرید شده و رشد قیمت را از سر گرفتند . شرکت هایی که در کوتاه مدت اهداف 3000 و 2500 ریالی را در سر دارند .
امروز پست بانک یا خوراک نوسان گیر ها ! هم مثبت بود اما خبری از صف خرید نبود به نظر میرسد بحث نرخ سود بر او هم اثر گذار بوده است .
در گروه بیمه امروز اکثر نمادهای این گروه مثبت بودند که روند رو به رشد دی با بازگشایی و خبرهایی از تعدیل احتمالی مثبت بود .البرز هم کم کم از سطوح 6300 ریال فاصله گرفته و به سمت 6600 و 6800 ریال در حرکت است .
در گروه لیزینگ با خبر نرخ سود کمی این گروه هم ناهماهنگ شده اما به زودی آنها نیز بر می گردند . امروز ولیز منفی بود که قیمت های 3300 و 3400 می تواند در کوتاه مدت نوسان سهم را رقم بزند . گویا رایان هم نیاز به اندکی استراحت دارد .
امروز گروه دارو هم یکپارچه سبز بود . گزارشات 12 ماه این گروه زودتر از بقیه به بازار می رسد و این خود می تواند شرایط خوبی را برای رشد و تعدیل مجدد برخی از آنها فراهم کند .
در گروه خدماتی ها امروز کمی استراحت کردند و تنها مرقام بود که رشد قیمت حداکثری را تجربه کرد . البته مداران هم با شایعاتی از تعدیل سود رشد می کند اما رپارس و رانفور با توجه به رشد سنگین اخیر کمی استراحت می کنند دوسهمی که به شدت مورد توجه کوتاه مدت ها هستند به خصوص رانفور که رخداد ها و اخبار او در سال 90 خبر ساز خواهد شد . دو خبر تعدیل از محل سود غیر عملیاتی و افزایش سرمایه 200% اخباری است که باید کم کم برای این سهم انتظارش را کشید .
امروز در پتروشیمی ها کمی افول را تجربه کردیم . البته خارک و فن آوران با استحکام دو چندان حرکت می کنند که روند رو به رشد خارک با شایعاتی از تعدیل سود همراه شده است .شفن هم با اعلام برخی جزئیات اعلام سود محافظه کارانه خود نشان داد برای سال 90 تعدیل هایی جدی را می تواند داشته باشد . دراین گروه امروز شازند کمی منفی شد که حساسیت به نقاط 4500 ریال است که به این محدوده نزدیک می شود سهمی که می تواند برای سال 90 نیز خبر ساز شود .
در پایان باید از برخی شرکت های دیگر مانند فملی گفت که به امید قیمت مس در سال 90 است و اگر باردیگر به 10 هزار دلار نزدیک شود او نیز قیمت های 1400 و 1600 را در سر دارد . بوعلی هم با صف خرید در 840 ریال قرار گرفته که رشد جالب توجهی را می تواند تا محدوده د 900 ریال داشته باشد .
به طور کلی بازار در سال 89 با روند بازدهی مناسبی همراه بود که برخی آنها را 85% می دانند که رقم فوق العاده بالایی است . روند این یک هفته نشان می دهد عطش بازار برای سال 90 باورنکردنی خواهد بود و اگر دست انداز های سیاسی مزاحم بازار نشود سرعت خوبی را در رشد ان شاهد خواهیم بود .
حرف آخر …
در مجموع سال خوبی را با هم سپری کردیم . سالی پر از فراز و نشیب ها ،غم و شادی ها ، سعی کردیم همواره در کنار شما باشیم و در ناراحتی ها غمخوار و در خوشحالی ها یار و همدل هم باشیم . سختی های روز های منفی و رکود را با هم تجربه کردیم به امید چنین روزهایی که بازهم در کنار هم بخندیم و شاد باشیم .
این آخرین روز سال 89 بود که برای شما گزارش بازار نوشتیم . امیدواریم سال 89 سال خوبی برای شما ، خانواده شما و خانواده بورس باشد و ارزو می کنیم سال 90 نیز پر بارتر از همه ی سال های گذشته بوده تا خنده از روی لبان شما سهامداران لحظه ای محو نشود .
به امید سالی پر سود برای شما سهامداران عزیز …
پیشاپیش سال نو و عید باستانی نوروز را نیز به همه ی شما تبریک عرض می کنیم و امیدواریم سال جدید با تحولاتی جدید در خدمت شما عزیزان باشیم .
گزارش بازار سال 89 را با شعری از خیام به پایان می بریم :
بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است
در طرف چمن ، روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
امروز ، هر روز و نوروز شما خوش !
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 28اسفند 89
