گزارش بازار آخرین روز سال ۸۹
پایان رویایی ۸۹!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۰
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
آری امروز کسی با نفس و ردایی سبز و کشکولی از رشد قیمت به بازار آمد ! نفسش مسیحایی بود که چنین بازاری را برای ما رقم زد… امیدواریم انفاس خوشش سال ۹۰ ما را هم عطر آگین کند .
امروز آخرین روز بازار را در حالی سپری کردیم که شاید دراین مدت چند ماه اخیر این بهترین روز سال بود . اخرین روز بازار بهترین روز سال لقب گرفت تا پایانی شیرین ورویایی در خاطره ها نقش ببندند و همه دعا دعا کنند که ای کاش در سال جدید هم چنین بازاری را ادامه بدهیم و چنین روز هایی داشته باشیم .
بازاری که یکی از بهترین روز های خود را برای روز اخر نگه داشته بود تا سهامداران عید و تعطیلات را با بهترین روحیه ممکن آغاز کنند .
چه جالب خواهد بود که امسال سهامداران وقتی حول حالنا الی احسن الحال را می خوانند به یاد حال این روز آخری بوده و این روز را در ذهن می پرورانند که ای کاش حال بازار تنها برای یک ماه این گونه باشد . به هر حال وضعیت بازار امروز آن چنان مثبت بود که شاخص در بیان آن کم آورد و قلم ما هم از فرط خوشحالی یک جا نمی ایستاد تا او را به بیان و واژه بکشیم .
نمی خواهیم عید را با این اما و اگر ها به پایان ببریم . ولی تا یک هفته قبل همه ارزوی ما این بود که بازار تنها جهتی با دوام و مثبت داشته باشد اما این روز ها ارزوی سهامداران این است که از حبابی شدن بازار جلوگیری کنند و بازار یک ریزش داشته باشد تا فرصتی برای خرید به آنها دست دهد . نمی خواهیم تعطیلات شما را با حرفی از حباب وریزش تلخ کنیم اما بی شک این رشد و این سرعت برای بازار خطرناک خواهد بود .ادامه این قصه بماند برای روز های سال ۹۰ …
در جمع بندی مقدمه باید اذعان داشت که زبان ما از وصف این همه زیبایی و سبزی و رشد قیمت ! قاصر است و نمی دانیم این جهش را چگونه توصیف کنیم . جهشی که دران اکثر نماد ها دست در دست هم شاخص را به بالای ۲۳ هزار رسانده و یک رکورد باور نکردنی در رشد شاخص را برای بازار ثبت کردند. بازاری که رکورد شکست و این روز آخری هم دست از سر رکورد ها و فتح الفتوح بر نمی داشت و تازه مثل قهرمانان فیلم فارسی آخر فیلم انرژی گرفته بود .
اما در حاشیه این سبز ترین روز سال چه خبر بود …
امروز بازار های جهانی تعطیل بوده اما در روز قبل با خبرهای سیاسی و اقتصادی روند مناسبی را در این بازار ها شاهد بودیم . قیمت نفت باردیگر با افزایش تنش ها در لیبی به بالای ۱۰۰ دلار رسید . تنش هادر بحرین و یمن و سوریه نیز بالا گرفته و این خود چشم انداز ادامه تحولالات عمیق خاور میانه را می رساند . در سایر بازار ها که برای بازار ما نیز بسیار مهم است شاهد افزایش قیمت مس بودیم که به سطح ۹۶۰۰ دلار نزدیک شده است . در روی هم قیمت ها بار دیگر به سطوح ۲۳۰۰ دلار می رسد . قیمت بیلت هم در محدوده ۵۵۷ دلار قرار گرفته است و بار دیگر این احتمال می رود که تعطیلات نوروز بیلیط بیلتی ها برنده شود و بازار در ان طرف سال اقبالی دو چندان به آنها داشته باشد .
در مسائل سیاسی شاهد کمترین حاشیه های داخلی هستیم و به نظر میرسد فروردین ماه را با کمترین حاشیه ممکن به پایان می بریم .
امادر حاشیه اقتصادی مشکلات بودجه و مجلس ادامه دار شده و از همه مهم تر بحث نرخ سود بود که با کاهش نرخ عقود مبادله ای و مشارکتی حال و روز خوبی را برای بانک ها متصور نیستیم . و امروز می دیدیم که تنها گروهی که در بازار با ریزش قیمت مواجه شد گروه بانک بوده که نقش خصوصی ها به دلیل گسترده بودن بحث عقود مشارکتی در بودجه آنها جدی تر بود .
و اما شاخص …
امروز شاخص چنان داغ کرده بود که سر از پا نمی شناخت و یک رکورد جدی را در تاریخ بورس در سال ۸۹ رقم زدو با رشدی باور نکردنی و ۴۹۰ واحدی به بالای ۲۳۲۹۴ واحد رسید که رقم جالب توجهی بود . دراین رشد شرکت هایی مانند مخابرات ، فولاد، مس، چادرملو ، غدیر، گل گهر ، ایران خودرو و سایپا نقش بسزایی داشتند .
در دفعات گذشته پیش بینی شده بود شاخص در فصل مجامع در محدوده ۲۵ هزار قرار خواهد گرفت و یا ۲۸ هزاری خواهد شد که این رشد ها نشان میدهد ۲۵ هزار برای این نماگر عدد کوچکی است که قدرت فتح یک هفته ان را هم دارد !!
و اما در بازار چه خبر بود …
بازار در دستان معادن!!!
این روزها با افزایش قیمتهای جهانی بیلت به سطح ۵۵۰ دلار و افزایش نرخ فروش محصولات فولاد خوزستان برای سال ۹۰ انتظار افزایش نرخ فروش محصولات شرکتهای سنگ اهنی در کنار افتتاح طرح های توسعه ای این شرکتها میتواند باعث افزایش خوبی در سوداوری این شرکتها شود
در بازار امروز در نماد کگل همانطور که وعده داده بودیم این سهم به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان نزدیک شده است و به هدف قیمتی مورد نظر رسید کگل امروز با حجم معاملات سنگینی میرود تا اولین روز شروع سال جدید را با قیمتهای ۱۰۰۰ تومان اغاز کند کگل همچین با شایعه تعدیل عایدی ۱۵-۲۰ درصدی برای سال ۹۰ مواجه میباشد.
اما چادرملو امروز به راحتی از اولین هدف قیمتی مورد نظر یعنی سطوح قیمتی ۶۵۰ تومان گذشته و خود را به مرز قیمتهای ۶۷۰ تومان رساند هدف دوم کچاد سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان میباشد کچادی که با تعدیل عایدی هم برای سال جاری و هم برای سال ۹۰ مواجه میباشد از دو طرح فولادی که به زودی افتتاح میشود نیز نباید به راحتی گذشت کچاد در دو طرح فولادی غدیر ایرانیان و اهن و فولاد ارفع سهامدار میباشد.
اما امروز در دیگر معدنیها نیز شاهد رشد قیمتی و معاملات مثبتی بودیم شرکتهای رویی که این روزها با نزدیک شدن گزارشات ۱۲ ماهه و تعدیل مثبت در این گزارشها حسابی مثبت هستند
کالسیمین امروز با حجم معاملات بسایر سنگین و صف خرید از سد مقاومت ۱۱۵۰ تومانی خود گذشت و به سمت قیمتهای ۱۲۰۰ تومان حرکت کرد کالسیمینی که هر ان امکان توقف نماد و تعدیل عایدی سود سال ۸۹ را در دستان خود دارد
اما امروز لیدر روییها یعنی کروی نیز با روندی مثبت مواجه بود کروی که با مقاومت ۳۳۰ تومان روبرو میباشد در صورت ادامه داشتن جو فعلی بازار تا قیمتهای ۳۵۰-۳۶۰ تومان مشکلی برای رشد ندارد .
در بازار امروز فولاژ نیز غوغایی به پا کرد و به نظر میرسد باز هم در طول سال ۹۰ عیدی این چنینی را به سهامداران خواهد داد . احتمالاً این عیدی علی الحساب فولاژ برای سال ۸۹ بود و آغاز سال ۹۰ هم بازهم با عیدی او آغاز می شود .
در نماد فولاد مبارکه همه منتظر خبرهایی از تعدیل این سهم هستند . فخوز نیز احتمالاً کار را با گزارش ۱۲ ماهه و تعدیل و همچنین تعدیل سود سال ۹۰ آغاز خواهد کرد .
خودروییها دو موتوره!!!
این روزها خودروییها بیش از هر روز دیگر شتاب گرفته اند شرکتهای خودروساز به دلیل جو مثبت بازار و نزدیکی به مجمع شرکت حسابی مورد توجه بازار قرار گرفته اند
در بازار امروز سایپا با حجم معاملات بالا میرود تا کم کم به سطح مقاومت ۳۰۰ تومانی خودش برسد سایپا در صورت عبور از مقاومت ۳۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان جای رشد دارد سایپایی که سود سال ۹۰ خود با بسیار محطاطانه اعلام نموده است و احتمال تعدیل عایدی را برای سال ۹۰ در پیش رو دارد
اما امروز زامیاد نیز به قمیتهای باور نکردنی ۲۹۰ تومان رسید زامیاد که قبلا هدف قیمتی ۲۸۰ تومانی را برای این سهم بیان کرده بودیم امروز با تمام قدرت میرود که به هدف نهایی ۳۵۰ تومانی خود برسد زامیاد با شایعه تعدیل عایدی سود سال جاری خود به سطح ۸۵ تومان مواجه میباشد در صورت اعمال چنین تعدیلی در گزارش ۱۲ ماهه احتمال رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۳۵۰ تومان وجود دارد
اما امروز سهم پر طرفدار خبهمن نیز رفته رفته میرود تا قیمتهای ۳۰۰ تومان را در نوردیده و به سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان برسد احتمال تعدیل عایدی سود سال جاری شرکت وجود دارد و طبق مصاحبه مدیر مالی شرکت این سهم پیشبینی سود سال ۹۰ خود را بدون درامد سرمایه گذاری های جدیدش در نظر گرفته است پس باید منتشر تعدیل عایدی سود سال ۹۰ خبهمن نیز باشیم. دراین سهم در صورت خرید معادن و یا یک شرکت معدنی دیگر توسط خبمهن توجه بازار به او از جنبه خودرویی و معدنی بیشتر خواهد شد .
برقی ها و سالی متفاومت!!!
این روزها چشم انداز گروه سهام برقی حسابی روشن و مثبت است وصول مطالبات این گروه در سال ۹۰ و افزایش و گسترش بازار فروش این شرکتها در سال ۹۰ گواهی بر رشد و تعدیل عایدی این شرکت ها میدهد
در بازار امروز و در نماد بترانس با انتشار گزارش افزایش سرمایه شرکت که باعث پیشبرد طرح توسعه احداث کارخانه قدرت شرکت و تحول در سوداوری این شرکت خواهد شد شاهد تشکیل صف خرید و روند صعودی در این سهم بودیم بترانس در اولین روز کاری بازار سال ۹۰ به استقبال مقاومت سرسخت ۱۸۰۰ تومانی میرود در صورت شکست این مقاومت این سهم به راحتی به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد
اما امروز کابلهای مخابراتی قندی که این روزها با انعقاد ۵ قرار داد فروش محصولات با کشورهای همسایه مواجه میباشد و از طرفی با افتتاح طرح توسعه تولید کابلهای فشار ضعیف در کنار پنل های خورشیدی همچنین اجرای طرح توسعه کابلهای فشار قوی چشم انداز روشنی را برای سال ۹۰ خود رقم زده امروز با عرضه سنگین بازار گردان خود در قیمتهای ۲۲۵ تومان به تعادل رسید
اما امروز موتوژنی که تا چند ماه اینده شاهد افتتاح طرح های توسعه ای خودش به خصوص طرح تولید استارت و دینام خودرو خواهد بود و یک تعدیل عایدی حسابی از این بابت و از بابت تولید مصحولات جدیدش خواهد داد امروز به روند صعودی خود ادامه داد هدف اول این سهم سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان میباشد
سرمایه گذاری ها بی انتها!!!
این روزها بازار شدیداً مثبت بهانه ای شده است تا سهام سرمایه گذاری ها که گلچینی از سهام بازار را دارند حسابی با روند صعودی مواجه شوند
سهم پر پتانسیل وصنعت که بارها در سطوح قیمتی ۱۱۸-۱۱۹ تومان توصیه به خرید کرده بودیم و هدف قیمتی کوتاه مدت ۱۳۰ تومان را برایش متصور بودیم امروز با صف خرید قیمتهای ۱۲۶ تومان را لمس کرد
مگر میشود خودروییها مثبت باشد و سر سایپا مثبت نباشد این سهم که اخبار خوبی از میزان تقسیم سود سال جاری و اعلام سود بالا برای سال اینده اش به گوش میرسد امروز قیمتهای ۳۴۵ تومان را به خود دید تا به زودی همانطور که وعده داده بودیم به هدف قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومانی خودش برسد
اما امروز توسعه ملی نیز که سهامدارانش در عطش فروش سهام شفا دارو توسط این شرکت و تعدیل عادی این شرکت هستند امروز بر سر مقاومت ۱۴۵ تومانی قرار گرفت وتوسم در صورتی که بتواند از قیمتهای ۱۴۵ تومان به سلامت عبور نماید تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان جای رشد دارد
اما غول بازار سرمایه یعنی غدیر شاهکار کرد این سهم پرپتانسیل به واسطه عرضه موفقیت امیز فولاد الیاژی و برگزاری مجمع در فروردین ماه و افزایش سرمایه ۹۶ درصدی به زودی قیمتهای ۵۸۰ تومان را نیز فتح خواهد کرد قیمتهایی که هیچ کس انتظار ان را نداشت غدیر با تعدیل عایدی خوبی در سود سال۸۹ و ۹۰ مواجه میباشد
سیمانیها در ارزو!!!
این روزها شرکتهای سیمانی در ارزوی روز سرنوشت خود هستند در صورت تصویب افزایش نرخ ۲۰-۳۰ درصدی قیمت سیمان در سال ۹۰ جهت سهام این گروه ۱۸۰ درجه فرق خواهد کرد و باید انتظار بازدهی خیره کننده ای را در سهام این گروه داشته باشیم
در بازار امروز سیمان غرب همانطور که گفته بودیم باز نیت فتح قله های ۲۰۰ تومان را کرده است این سهم پر پتانسیل سیمانی امروز با صف خرید سنگین عرضه قیمتی چندانی را تجربه نکرد
اما سیمان شرق که به تازگی خط تولید جدید و طرح توسعه خود را افتتاح کرده است به دلیل هزینه های مالی و جانبی بالای این طرح با کاشه سوداوری مواجه شده است این سهم میتواند سیمان هگمتان دوم شود با کاهش هزینه های مالی شرکت در سالهای اتی شاهد رشد بالای سوداوری این شرکت خواهیم بود سشرق گزینه مناسبی در این گروه با دید بلند مدت میباشد
اما سیمان شاهرود نیز با توجه به افزایش ظرفیت طرح توسعه جدیدش و افزایش میزان صادرات و پوشش بسیار مناسب سود خود با احتمال تعدیل مثبت مواجه میباشد در صورت افزایش نرخ سیمان با توجه به پی بر ای پایین این سهم انتظار جهش قیمتی سرود را داریم.
فقط تو گوشه گیر شدی !
امروز گروه مالی و به طور اخص بانکی ها گوشه گیر و تنها غم زده بازار بودند که ریزش بانک های خصوصی با شدت بیشتری نسبت به بانک های دولتی دنبال می شد چرا که بخش عظیمی از بودجه آنها در عقود مشارکتی خلاصه و باید دید سیاست جدید آنها در مواجه با این حرکت چه خواهد بود . امروز بانک های اقتصاد نوین ، پارسیان و سینا منفی بودند که ریزش سینا و خرید این سهم به شکل پله ای در قیمت های زیر ۳۱۰۰ ریال می تواند جالب توجه باشد .
اما در سایر شرکت ها و چهارگوشه بازار چه خبر بود …
اگر از مخابرات و همراه اول نگوئیم گویی نصف بازار را توضیح نداده ایم چرا که این رشد را باید مدیون این دو سهم بوده که با جابجایی بین مخابرات و شرکت سرمایه گذاری همراه اول این شرکت روشن شد و با روشن شدن موتور مخابرات گویی موتور بازار آغاز به کار کرد و نقدینگی به بازار پمپاژ شد . در ستون تحلیل شایعات از مدت ها قبل در مورد این دو سهم گفته بودیم که ریسک کمی داشته و پادشاه بازار در اردیبهشت و خرداد خواهد بود . چرا که مخابرات قرار است بهار داغی را امسال تجربه کند!
این سهم امروز در ۳۶۰۰ فشار فروش جدی را تجربه کرد اما می تواند بازهم خبر ساز باشد .
در همراه نیز سهم فعلاً در دو قدمی ۵ هزار زانو زده و حرکتی کند را تجربه می کند که این سهم نیز به زودی به قیمت های بالای ۵ هزار تثبیت خواهد شد .
امروز در گروه تجهیزات خبر توقف نماد صدرا جمعی از خانواده تجهیزاتی ها را خوشحال کرد و این خبری بود که سهامداران غمگین صدرا را کمی خوشحال کرده تا آنها هم به سال ۹۰ امیدوار باشند . تعدیل مثبت سود سال ۹۰ خبری بوده که گویا دلیل توقف نماد صدرا به شمار می رود . درکنار او امروز آذرآب و ماشین سازی با این خبر صف خرید شده و رشد قیمت را از سر گرفتند . شرکت هایی که در کوتاه مدت اهداف ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ ریالی را در سر دارند .
امروز پست بانک یا خوراک نوسان گیر ها ! هم مثبت بود اما خبری از صف خرید نبود به نظر میرسد بحث نرخ سود بر او هم اثر گذار بوده است .
در گروه بیمه امروز اکثر نمادهای این گروه مثبت بودند که روند رو به رشد دی با بازگشایی و خبرهایی از تعدیل احتمالی مثبت بود .البرز هم کم کم از سطوح ۶۳۰۰ ریال فاصله گرفته و به سمت ۶۶۰۰ و ۶۸۰۰ ریال در حرکت است .
در گروه لیزینگ با خبر نرخ سود کمی این گروه هم ناهماهنگ شده اما به زودی آنها نیز بر می گردند . امروز ولیز منفی بود که قیمت های ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ می تواند در کوتاه مدت نوسان سهم را رقم بزند . گویا رایان هم نیاز به اندکی استراحت دارد .
امروز گروه دارو هم یکپارچه سبز بود . گزارشات ۱۲ ماه این گروه زودتر از بقیه به بازار می رسد و این خود می تواند شرایط خوبی را برای رشد و تعدیل مجدد برخی از آنها فراهم کند .
در گروه خدماتی ها امروز کمی استراحت کردند و تنها مرقام بود که رشد قیمت حداکثری را تجربه کرد . البته مداران هم با شایعاتی از تعدیل سود رشد می کند اما رپارس و رانفور با توجه به رشد سنگین اخیر کمی استراحت می کنند دوسهمی که به شدت مورد توجه کوتاه مدت ها هستند به خصوص رانفور که رخداد ها و اخبار او در سال ۹۰ خبر ساز خواهد شد . دو خبر تعدیل از محل سود غیر عملیاتی و افزایش سرمایه ۲۰۰% اخباری است که باید کم کم برای این سهم انتظارش را کشید .
امروز در پتروشیمی ها کمی افول را تجربه کردیم . البته خارک و فن آوران با استحکام دو چندان حرکت می کنند که روند رو به رشد خارک با شایعاتی از تعدیل سود همراه شده است .شفن هم با اعلام برخی جزئیات اعلام سود محافظه کارانه خود نشان داد برای سال ۹۰ تعدیل هایی جدی را می تواند داشته باشد . دراین گروه امروز شازند کمی منفی شد که حساسیت به نقاط ۴۵۰۰ ریال است که به این محدوده نزدیک می شود سهمی که می تواند برای سال ۹۰ نیز خبر ساز شود .
در پایان باید از برخی شرکت های دیگر مانند فملی گفت که به امید قیمت مس در سال ۹۰ است و اگر باردیگر به ۱۰ هزار دلار نزدیک شود او نیز قیمت های ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ را در سر دارد . بوعلی هم با صف خرید در ۸۴۰ ریال قرار گرفته که رشد جالب توجهی را می تواند تا محدوده د ۹۰۰ ریال داشته باشد .
به طور کلی بازار در سال ۸۹ با روند بازدهی مناسبی همراه بود که برخی آنها را ۸۵% می دانند که رقم فوق العاده بالایی است . روند این یک هفته نشان می دهد عطش بازار برای سال ۹۰ باورنکردنی خواهد بود و اگر دست انداز های سیاسی مزاحم بازار نشود سرعت خوبی را در رشد ان شاهد خواهیم بود .
حرف آخر …
در مجموع سال خوبی را با هم سپری کردیم . سالی پر از فراز و نشیب ها ،غم و شادی ها ، سعی کردیم همواره در کنار شما باشیم و در ناراحتی ها غمخوار و در خوشحالی ها یار و همدل هم باشیم . سختی های روز های منفی و رکود را با هم تجربه کردیم به امید چنین روزهایی که بازهم در کنار هم بخندیم و شاد باشیم .
این آخرین روز سال ۸۹ بود که برای شما گزارش بازار نوشتیم . امیدواریم سال ۸۹ سال خوبی برای شما ، خانواده شما و خانواده بورس باشد و ارزو می کنیم سال ۹۰ نیز پر بارتر از همه ی سال های گذشته بوده تا خنده از روی لبان شما سهامداران لحظه ای محو نشود .
به امید سالی پر سود برای شما سهامداران عزیز …
پیشاپیش سال نو و عید باستانی نوروز را نیز به همه ی شما تبریک عرض می کنیم و امیدواریم سال جدید با تحولاتی جدید در خدمت شما عزیزان باشیم .
گزارش بازار سال ۸۹ را با شعری از خیام به پایان می بریم :
بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است
در طرف چمن ، روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
امروز ، هر روز و نوروز شما خوش !
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۲۸اسفند ۸۹
