سبقت بازار،مجاز یا غیر مجاز!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۲۰ امروز دوشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که همه می دانستیم بر طبق یک روال همیشگی ممکن است وضعیت پس از ۲ روز رکود ۲ روز هم مثبت باشد . البته عقیده ها براین امر استوار بود که به دلیل ریزش بازار های جهانی احتمال ریزش بازار در نیمه دوم وقت معاملات بالا تر است . اما بازار امروز غافلگیر کننده ظاهر شد و در مقابل این حرف و حدیث ها و شایعات چنان سبقتی از قیمت های دیروز گرفت که همه با دهانی باز آن را نظاره گر بودند . البته در روز های آتی مشخص خواهد شد که این سبقت تند و تیز و رشد قیمت انچنانی مجاز بوده و یا غیر مجاز !

شاید دلایل عمده برای رشد بازار این بود که دیگر کسی برای پول نقد سهم نمی فروشدو این خود فشار فروش را کاهش داده و گذر از قیمتهایی که کسی فروش انچنانی نداشته کار سختی نیست . البته حفظ شاخص و دستاورد های بازار نیز جالب توجه است و بازار باید برای انچه تا به امروز داشته و به دست آورده بجنگد تا کرانامه مالی مناسبی را برای سال ۸۹ به ایندگان نشان دهد . کسی از بورس نمی پرسد که ۲۲ بهمن شاخص ات چند بوده همه ملاک پایان سال را لحاظ می کنند!

همه ی این موارد دست در دست هم باعث رقم خوردن چنین موضوعی شده که باز هم همه ی بازار امیدوارند فردا نیز شاهد سرعت مناسب رشد بازار و این سبقت های مارپیچ گونه باشند .

شرایطی که دراین وضعیت بازار ها جهانی ثبات آن بسیار دشوار است .

به سراغ حاشیه بازار امروز می رویم .

قبل از هر چیز از بازار های جهانی آغاز می کنیم که متاسفانه حوادث تلخ انسانی و هسته ای ژاپن بازار ها را نگران کردو امروز بازار ژاپن با ریزشی ۶% کار خود را آغاز کرد . همزمان با این ریزش نفت هم ریخت و به زیر ۱۰۰ دلار آمد . مس در ۹۱۰۰ دلاری قرار گرفت و روی هم برخلاف مس کمی رشد کرده و به قیمت های ۲۳۰۰ قبلی بازگشت . هنوز ریزش انچنانی را در بازار های جهانی نداشتیم اما در صورت ادامه بحران در ژاپن و اسیا امید ما به بازار های خوب تعطیلات عید ما و بازبودن آنها به یاس تبدیل خواهد شد .

امری که در سال گذشته باید به یاد داشته باشید که رشد بسیار جالب توجه قیمت هادر بازار های جهانی سراغاز یک روند بسیار مثبت در بازار بورس در ۴ ماه اول سال بود .

اما در سایر حاشیه ها نرخ دستمزد خوشبختانه همگام با تورم و با رشدی ۱۰% همراه شد که در اکثر بودجه شرکت ها نیز در محدوده ۱۰ تا ۱۵% رشد در نظر گرفته شده است .

در مورد نرخ سود هم گویا چهارشنبه همه چیز نهایی می شود که در صورت صحت اخبار با کاهش نرخ سود عقود مشارکتی همراه خواهیم بود .

اما با تمامی این حال و احوال ها امروز شاخص بند بازی روی ۲۲ هزار را به اتمام رساندو با تمام وجود و یک پرش ۲۲۸ واحدی در محدوده ۲۲۲۳۶ واحد قرار گرفت تا ریزش بازار و شاخص به زیر ۲۲ هزار خیلی مورد تصور سهامداران نباشد . در بازار امروز هر کس به سهم خود یک گوشه کار را گرفته و شاخص را مثبت می کرد اما به طور مشخص شرکت هایی مانند فولاد، غدیر،کچاد ،ملی مس و گل گهر که از قضا همه هم به نوعی با بازار های جهانی مرتبط هستند باعث این رشد شده . برخی معتقدند احتمال جهش نرخ فولاد و بیلت عامل این رشد خواهد بود ! ( تاریخ تکرار می شود و درست به مانند سال گذشته در چنین روز هایی )

امادر بازار چه خبر بود …

قبل از هر چیز باید گفت که مصاحبه جالب توجه قالیباف مبنی بر احتمال رشد ۴۰% بازار در سال اتی خود حاکی از ان است که مدیر شرکت بورس بازدهی حداقل۴۰% را از بازار در سال ۹۰ دارد … این یعنی انتظار سهامداران بیشتر از این حرف ها خواهد بود …

داروییها و دوپینگ عید!!!

این روزها دارویی ها با ورود به سال جدید و احتمالا مثبتی که در پیش رو مانند افزایش نرخ دارو و افتتاح طرح های توسعه ای و عدم اسیب پذیری از طرح تحول دارند باعث جذابیت دو چندان سهام این گروه شده است تحرکات برخی حقوقی ها در سهام این گروه و جابه جایی های این چند روزه نیز این روند را تقویت کرده است

برای امروز در نماد دلر بزرگترین انسولین ساز داخلی و تنها شرکتی که صادرات قابل توجهی در بین شرکتهای دارویی دارد شاهد جابه جایی حدود نیم درصد از سهام شرکت بودیم ظاهرا در بازه میان مدت با توجه به تعدیل احتمالی عایدی این شرکت انتظار رشد قیمتی سهم را تا سطوح قیمتی ۸۵۰-۹۰۰ تومان میتوان داشت

اما امروز تهران دارو در شگفتی بازگشایی شد این سهم کوچک افزایش سرمایه سنگینی که از محل سود انباشته داشت امروز با رشد قیمتی ۱۰۱ درصدی مواجه شد و با قیمتها و پی بر ای رویایی بازگشایی شد. باید مراقب بود تا حباب نشود و شرایط حاشیه ای بر سهم اثر گذار نباشد . واقعیت این سهم خانوادگی که عرضه و سهام شناور چندانی ندارد این است که امروز در قیمتهای بالایی بازگشایی شد

اما سهم دارویی اینبار در بخش داروهای دامی یعنی داملران که با تعدیل عایدی بسیار خوبی برای سال جاری و سال ۹۰ مواجه میباشد امروز کماکان با صف خرید به روند روبه رشد خود ادامه داد ددام میتواند فعلا تا قیمتهای ۱۲۰۰ تومان رشد نماید اما پی بر ای بالای سهم به نظر اجازه رشد بالاتری را به این سهم نخواهد داد

سرمایه گذاری ها جلودار بازار!!!

اما این روزها سرمایه گذاری ها جان تازه ای گرفته اند و با کوچکترین تلنگری روند مثبت ان هم روند مثبت ان چنانی با صف های خرید طویل را اغاز میکنند

در بازار امروز و در نماد وصندوق شاهد صف خرید سنگین و رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۴۰ تومان بودیم همانطور که در گذشته دربره این سهم عنوان شد اهداف قیمتی سهم سطوح ۲۳۰ و ۲۶۰ تومان عنوان شد که امروز قیمت سهم از سطوح ۲۳۰ تومان گذشت و خود را به هدف قیمتی ۲۶۰ تومان نزدیک میکند بحث فروش بلوکی سهام ورنا و مباحت عرضه بلوکی سهام ایرانخودرو و تعدیل عایدی پیش رو همه و همه باعث به وجود امدن پتانسیل بالایی در وصندوق شده است

اما امروز سهم پر طرفدار معدنی بازار نیز بیکار ننشته ومعادن که با شایعه فروش سهام شرکتش توسط فولاد به مهر اقتصاد روبرو میباشد امروز با معاملات مثبتی به سوی قیمتهای ۸۰۰ تومان رهسپار شد از دید نموداری و تکنیکالی هدف قیمتی سهم در بازه میان مدت میتواند سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان باشد که از دید بنیادی با توجه به تعدیل عایدی پیش رو از طرف فروش سهام فملی شرکت توسط خصوصی سازی همخوانی دارد

اما امروز غدیر نیز حسابی در تکاپو برای عبور از مقاومت ۵۳۰ تومانی بود یک لحظه شاهد نزدیکی صف خرید وغدیر نیز بودیم اما عرضه های سنگین مانع تشکیل صف خرید شد این عرضه ها حتی در اواخر وقت تا قیمتهای ۵۲۰ تومان پایین اورد فردا مشخص میشود که ایا غدیر از مقاومت سرسخت ۵۳۰ تومانی خود عبور کرده است یا خیر ؟!در مورد غدیر در روز های گذشته گفته بودیم که اخبار مثبتی دارد و باید رشد کند اما با تاخیر این رخداد اتفاق افتاد .

البته با این روند وسپه نیز با توجه به رشد سنگ اهنی ها مثبت شد . وتوصا ، اتیه دماوند ، ونیکی و توسعه ملی هم مثبت بوده و البته امروز در این گروه توقف نماد وگستر را نیز در پی داشتیم .

مشت محکم فولادی!!!

در بازار سرمایه امروز همانطور که پیشبینی میشد بازار را سهام این گروه قبضه کردند با خبر احتمال فروش سهام ومعادن توسط فولاد به مهر اقتصاد ( البته در مورد این معامله خبرهای دیگری نیز وجود دارد که در روز های آتی گفته خواهد شد ) شاهد تشکیل صف خرید سنگینی در این نماد بودیم خلاصه ان پتانسیلی که بارها تاکیید داشتیم برای شکست مقاومت۲۴۰ تومانی فولاد لازم است خیلی زود نمایان شد و احتمالا فولاد با شکست این مقاومت به سوی قیمتهای ۲۶۰ تومان حرکت خواهد کرد.

اما امروز فولادی کوچک فرابورسی یعنی فولاد الیاژی یزد شاهد عرضه سنگین ۲،۵ درصدی سهام خود بود این عرضه سنگین نیز ظاهرا نتوانست صف خرید سهم را از بین ببرد و فولای همچنان با صف خرید نزدیک به۱۴ درصد از کل سهام خود مواجه است به نظر میرسد با گذشت چند روز دیگر و اضافه شدن ۲۰ درصد به قیمتهای فعلی فولای کم کم شاهد افت شدید تب و تاب تقاضا در این نماد باشیم

اما امروز فولاژ نیز ظاهرا قصد ندارد از قیمتهای ۲۶۰ تومان فراتر برود و به این قیمتها میخکوب شده است فولاژ کماکان صف خرید سنگین و بدون عرضه ای را پشت سر میگذارد این سهم ظاهرا احتیاج به گره معاملاتی برای رشد قیمتی دارد و با این عرضه های ناچیز نمیتواند عطش سهامداران خود را بخواباند فولاژ سهمی که بازار انتظار بازدهی ۲۵-۳۰ درصدی را از ان دارد شاید به زودی مشمول گره معاملاتی واقع شود.

دراین گروه امروز سه شرکت مس ، فاسمین و فراوری مثبت شد که با ریزش بازار های جهانی همخوانی نداشت . به خصوص مس که به نظر میرسد فردا باید برای رشد قیمت کار سخت تری را داشته باشد . برخی دراین بازار به دنبال باهنر رفته اند ، سهمی که شاید خبرهایی از طرح و توسعه جو مثبتی ایجاد کند اما خبر بنیادی خاص و قوی در سهم نیست .

سیمانیها در انتظار!!!

این روزها سیمانیها در انتظار سرنوشت خود هستند روند سهام این گروه یا به عبارتی سرنوشت یکسال انها به یک تصمیم بستگی دارد باید دید ایا بالاخره نرخ سیمان در سال ۹۰ افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر

در بازار امروز در نماد سیمان کردستان که به زودی افزایش سرمایه خود را از محل سود امباشته اجرایی خواهد کرد بالاخره توانست خود را به سطوح قیمتی بالای ۷۰۰ تومان برساند سیمان کردستان فعلا تا قیمتهای ۷۲۰ تومان نیز جای رشد قیمتی را دارا میباشد

اما در سهم سیمان هگمتان که به نظر امروزاخرین روز معاملاتی سهم بود و سهگمت تا دو روز اینده مجمع خود را برگزار میکند شاهد معاملات مثبتی تا سطح مقاومتی ۲۶۰ تومانی این سهم بودیم سیمان هگمتان در مجمع خود احتمالا ۸۰ درصد از سود خود را تقسیم خواهد کرد و برای سال ۹۰ با دوره مالی کامل ۱۲ ماه مواجه است این سهم که حجم بالایی از صادرات سیمان کشور را در دست خود دارد با افزایش نرخ سیمان میتواند به راحتی رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید

اما سیمان غرب همانطور که انتظارش میرفت سعی دارد تا بار دیگر خود را به سطوح قیمتی قبلی ۲۰۰ تومانی خود برساند شاید اینبار نیز شاهد فتح قله ۲۰۰ تومانی در این سهم باشیم سیمان غرب یکبار تا قیمتهای ۲۲۰ تومان رشد کرد اما اصلاح قیمتی را تا سطوح ۱۸۰ تومان تجربه کرد.

خدماتیها ارتقا میابند!!!

در بازار امروز شرکتهای خدمات الکترونیک باز هم شاهد رشد قیمتی سهام این گروه بودیم ظاهرا سهام این گروه در سال ۹۰ با توجه به افزایش شدید فعالیتهایشان قرار است با رشد سوداوری خوبی مواجه شوند در این گروه و در نماد رپارس با توجه به احتمال انعقاد قراردادهای جدید این شرکت با سایر بانکها میتوان انتظار تعدیل عایدی خوبی برای سود سال ۹۰ این شرکت داشت رپارس کم کم به مقاومت ۱۰۰۰ تومانی خود میردس و به نظر نمیرسد این سهم فعلا توانایی عبور از این مقاومت سر سخت را داشته باشد

اما داده پردازی همانطور که فکرش را میکردیم سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان را به قدرت هر چه تمامتر پشت سر کذاشت مداران در زیر چتر حمایتی سهامدار حقیقی خود به واسطه افزایش سرمایه و تعدیل عایدی پیش رو میرود تا در مرحله اول به قیمتهای هدف ۳۲۰ تومانی خود برسد

در این گروه ایران ارقام پرپتانسیل که جای رشد خوبی دارد این روزها شاهد عرضه و فروش سهام خود توسط دانایان پارس میباشد مرقام که با افزایش سرمایه ۶۶ درصدی و افتتاح کارخانه طرح توسعه خود در سال ۹۰ مواجه میباشد میرود تا به هدف قیمتی ۵۶۰ تومانی خود برسد البته این تازه شروع کار مرقام میباشد و احتمالا مرقام هدف های قیمتی بالاتری را دربازه میان مدت دارد.

و اما در چهارگوشه بازار …

قبل از هر چیز باید به بانکی ها اشاره داشت که با وجود جو مثبت بازار تنها در این گروه بانک سیناست که با خبر های خوب مخابرات رشد قیمت داشته که این سهم نیز در قیمت های زیر ۳۲۰۰ جذابیت های ویژه ای داشته که مورد توجه بازار است .

در مخابراتی ها روند فروش خرد سهام توسط مخابرات ادامه دارد و این باعث توجه بازار به هر دو نماد ارتباطات سیار و مخابرات شده که امروز در مورد هر دو سهم صحبت شد و پیشنهادات خرید برای بازه زمانی ۳ ماهه داده شد .

امروز در گروه خودرو بر خلاف فلزات و معدنی ها آنچنان رشد قیمت را تجربه نکردیم . قیمت سهام این گروه بین زمین و اسمان نقاط حمایت ومقاومت سرگردان است . کاهش قیمت دو شرکت سایپا و ایران خودرو قابل توجه بود و این می تواند با ریزش بیشتر فرصتی برای رشد مجدد را فراهم اورد .

در کنار این گروه ها امروز جشن سنگ آهنی ها بر پا شده بود .جشنی که ناشی از برخی اخبار مثبت از جابجایی ها و معاملات بلوکی و گزارش ۱۲ ماهه همراه با تعدیل است .کچاد امروز بالای ۶۰۰ و کگل هم بیش از ۹۰۰ تومان داد و ستد می شد .

در بازار امروز با وجود ریزش قیمت نفت رشد پتروش یمی ها قابل توجه بود که شرکت هایی مانند شاراک ، خارک و آبادان مثبت بودند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه ۲۳اسفند ۸۹