گزارش بازار شنبه 21اسفند 89
آخرین هفته سال !
گزارش بازار – بتاسهم –17:55 امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که این آخرین هفته از سال 89 خواهد بود و احتمال این که با تعطیلی روز شنبه هفته بعد هم مواجه شویم وجود دارد و از همین رو احتمالاً این آخرین شنبه سال نیز خواهد بود .
وضعیت بازار دراین چند روز نباید خیلی غافلگیر کننده باشد . هر کسی که علاقه مند است تا در بازار نسبت به نقد کردن اقدام کند دراین چند روز این کار را انجام داده لذا روح و روان بازار دراین چند روز حسابی کاهشی خواهد بود که البته در روز چهارشنبه نیز پیش بینی بازار نه چندان دلچسب روز شنبه را نیز داشتیم . البته نباید از حق گذشت که برخی معتقدند بازار این هفته را به حساب نمی اورد و می گذارد تا آخرین فاز اخبار بد سیاسی هم تکمیل شود و سپس با فراغ بال از اواخر روز سه شنبه و اوایل چهار شنبه وضعیت مثبت را به بازار تزریق نماید . روز هایی که دیگر از فروشنده جدی خبری نیست و خریداران می دانند برای چه بازه زمانی سهم می خرند .
به طور کلی این روز ها همه تریجح می دهند وقت خود را به جای بازار بورس در بازار جذاب خرید شب عید و سال بگذرانند چرا که این بازار تقریباً یک ماهی است که دیگر ان جذابیت روز های پس از تحول را ندارد!!
اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود . امروز بیشتر حاشیه بازار در سیاست ، زلزله، سونامی بحران ، شورش و افت و خیز بازارها می گذشت .
در دنیای سیاست از انچه بازار نفت می ترسید سرش امد و بحران ها کم کم به عربستان نزدیک می شود هر چند هنوز خیلی بعید است که در عربستان نیز ما شاهد چنین مواردی باشیم اما بیشک برخی رویداد ها منطقه و اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
از سوی دیگر زلزله عجیب ژاپن کار را کمی مبهم کرده است . کاهش اکثر شاخص ها و رخداد های هسته ای باعث شد تا بازار ها محافظه کار شده و کاهش را در پیش داشته باشند که البته در اواخر وقت جمعه کمی اصلاح شد اما به هر حال زلزله هم در راستای ریزش بازار گام برداشت و او هم زخمی کاری به بدنه فلزاتی ها و شرکت های مرتبط با بازارهای جهانی زد . امروز شاهد قیمت 9300 دلار مس و 2300 دلاری روی بودیم که در کنار نفت 100 دلاری و بیلت 550 دلاری کمی انرژی بازار گرفته شد . هر چند که هنوز خبرهایی از احتمال انجام برخی معاملات عمده در گروه های فولاد و سنگ آهن ، بانک و خودرویی ها وجود دارد که می تواند بر جو عمومی بازار موثر باشد .
در دنیای سیاست این روز ها همه براوردو پیش بینی می کنند ،قهر و آشتی و … !!برخی از احتمال مناسب تر شدن و بهبود فضای تنش سخن میگیوند و برخی دیگر این فضا را آرامش قبل از توفان می دانند به هر حال بازار بورس و اقتصاد با تنش رابطه ی خوبی ندارد و سهامداران خواهان چیزی جز ثبات و رشد قیمت ها نیستند و امیدواریم این دست انداز ها هر چه سریعتر برطرف شود .
امروز شاخص هم یکی از روز های تلخ خود را داشت . شاخص امروز با کاهشی 167 واحدی در محدوده 21895 واحدی قرار گرفت تا یک باردیگر پرچم شاخص به زیر22 هزار کشیده شود ! عجب حکایتی شده این شاخص . روی لبه تیغ 22 هزار مدام بند بازی می کند و یک روز به بالا روز دیگر به پایان ان سقوط می کند ! امروز 5 شرکت مس ، مخابرات ، ایران خودرو، سایپا و پالایش نفت بر ریزش شاخص اثر بسزایی داشت .
اما در بازار سرد امروز چه خبر بود …
بازار زير پاي فولاد!!!
اين روزها بازار فولادي ها به خصوص عرضه اولي ها حسابي داغ است با ورود دو شركت جديد فولادي يكي به فرابورس و ديگري به بورس حسابي رنگ و لعابي جديد به گروه فولادي داده است
در بازار امروز پس از عرضه 5 درصدي فولاد الياژي ايران همانطور كه پيشبيني ميشد امروز شاهد شكل گيري صف خريد سنگيني در بازار بر روي اين نماد بوديم برخي گمانه زنيها از احتمال رشد قيمتي سهام اين شركت تا سطوح بالاي 300 تومان ميدهد ظاهرا سهامداران عمده نيز مابقي سهام در تعهد خود را براي عرضه موكول به سال 90 كرده اند پس شايد به زودي شاهد گره معاملاتي براي اولين سهم عرضه اوليه باشيم. فردا در مورد برخی شایعات و بررسی بیشتر فولاژ حتماً سایت را دنبال کنید چرا که خبرهای متفاوتی ازاین شرکت به گوش میرسد .
اما امروز فولاد يزدي فرابورسي ظاهرا از اشتياق خريدارانش كاسته نميشود اين سهم كه به قيمتهاي بالایی رسيده است امروز نيز با عرضه تنها چند هزار سهم 5 درصد ديگر بر قيمت خود افزود ظاهرا سهامداران عمده نيز از عرضه بيشتر سهام اين شركت صرفنظر كرده اند و عرضه بيشتر را با توجه به اين صف خريد صلاح نميبينند فولاي ظاهرا فعلا تا قيمتهاي 300 تومان خواهد امد البته اگر نوسانگيران و سينه چاكان اين سهم از پشت سهم كنار بيايند تا سهم نفس راحتي بكشد در غير اينصورت فولاي حالا حالاها اسير دست اين گروه بازار خواهد بود
امروز فولاد غول بازار سرمايه همانطور كه پيشبيني ميشد مثل اينگه حالا حالاها با مقاومت 240 توماني مشكل دارد و فعلا توان عبور از اين مقاومت را ندارد شايد انتظار گزارش 12 ماهه شركت و تعديل احتمالي عايدي يا خبرهايي از تعديل سود سال 90 بتواند فولاد را از شر اين مقاومت دست و پاگير رهايي بخشد امروز نيز فولاد در قيمتهيا حوالي 230 تومان نوسان قيمتي را تجربه كرد . خرید فولاد با دید مجمع در قیمت های زیر 2200 می تواند منطقی باشد .
در گروه فلزات روی هم با ریزش مواجه شده و گروه روی منفی بود که حتی فسرب پرپتانسیل را نیز منفی کرد . شاید ادامه این ضعیت برای خرید فاسمین در قیمت های منفی و زیر 1000 مناسب باشد .
مس هم منفی بود که البته ریزش ان منطقی بود . ریزش مس تا 9 هزار دلار هر چند که با خبرهای خوبی از افزایش احتمالی تولید مس به گوش رسید اما فعلاً اوضاع این گروه با توجه به بازار های جهانی منفی است .
همه باهم!!!
اين روزها قنديها دست در دست ، همه با هم مثبت هستند افزايش قيمت شكر و تعديل هاي احتمالي كه در گزارشات منتشره از سوي اين شركتها شاهد خواهيم بود حتي مصرف بالاي انرژي گاز اين شركتها را تحت الشعاع قرار داده و حسابي موتور محرك قنديها را گرم كرده و ظاهرا سهامداران اين شركتها عيدي به شيريني قند و شكريها خواهند داشت
در بازار امروز و در نماد قند ثابت خراسان كماكان شاهد حجم معاملات بسيار بالا و رشد قيمتي سهام اين شركت هستيم امروز اين سهم علي رغم عرضه سنگين كماكان صف خريدش پابرجا ماند فراموش نكنيم عمده سود امسال اين سهم ناشي از فروش داراييهاي ثابت شركت ميباشد
اما اين روزها قند مرودشت ظاهرا خيال متعادل شدن را ندارد ما در بهترين حالت قيمتهاي 400 تومان را هدف قرار داده بوديم اما امروز اين سهم قيمتهيا 440 تومان را نيز پشت سر گذاشت و نشان داد به مانند اسب سركشي ظاهرا حالا حالا ها خيال رام و مطيع شدن را ندارد
اما شكر شاهرود نيز همانطور كه در گذشته اشاره كرديم هدف قيمتي سهم سطوح 200 تومان ميباشد و ارام ارام به هدف قيمتي خود نيز خواهد رسيد قشكر احتمالا فردا قيمتهاي 190 تومان را پشت سرگذاشته و به سمت سطوح قيمتي 200 تومان حركت خواهد كرد
اما امروز قند پر پتانسيلي كه جاي تعديل عايدي و رسيدن به قيمتهاي بالا را دارد امروز با عرضه خوبي قيمتهاي 490 تومان را پشت سر گذاشت تا فردا از سد قيمتهاي 500 تومان نيز براحتي عبور نمايد قند پيرانشهر كه در عملكرد 6 ماهه خود بيش از 100 درصد بودجه خود را پوشش داده است ميتواند به راحتي با اعلام سود مناسب رشد قیمت خوبی را تجربه کند .
تاکید می کنیم که دلیل این که از قندی ها در سایت صحبت می شود تایئد شرایط بنیادی و خرید آنها نیست بلکه تنها جو بازار و نگاه بازار را به این گروه نشان میدهد که فردا در مورد این گروه ووبرخی اخبار خاص این صنعت نیز اطلاع رسانی جدی خواهیم داشت .
خدماتيها بي توجه به بازار!!!
اين روزها شركتهاي خدمات الكترونيكي با توجه به روند رو به رشد سوداوري و گسترش بازار فروششان حسابي در كانون توجه قرار گرفته اند اين روزها اكثرا روزها سبز و رو به رشدي براي سهام اين گروه ميباشد
امروز در نماد تجارت الكترونيك پارسيان شاهد قيمتهاي باورنكردني بوديم رپارس امروز نزديك به قيمتهيا 900 تومان معامله ميشد سهمي كه با توجه به تعديل عايدي پيش رو و انعقاد قرار دادهاي جديد با رشد سوداوري خوبي مواجه خواهد شد به نظر ميرسد رپارس پارا فراتر گذاشته و به قيمتهاي 1000 تومان فكر ميكند
اما مداران كه با تعديل عايدي و فروش بخشي از داراييهاي خود در كنار افزايش سرمايه و انعقاد قرار دادهاي جديد سال 90 پر پباري را پيش رو دارد امروز حجم معاملات سنگين نيز نتوانست خللي در رشد قيمتي سهم ايجاد نمايد مداران فردا ميرود تا قيمتهاي 300 تومان را به خود ببيند سطحي كه انتظار ميرود مداران كمي به استراحت احتياج داشته باشد
اما امروز ليدر اين گروه يعني رانفور نيز اندكي مثبت بود رانفور كه حسابي در اين اواخر رشد قيمتي را تجربه كرده بود اين روزها تحت عرضه و فروش سهام توسط سرمايه گذاري ايرانيان مواجه ميباشد اما به هر حال هدف قيمتي سهم ميتواند سطوح 4800 تومان باشد كه به زودي به اين هدف خود نيز خواهد رسيد. دراین سهم گفته می شود همه ی مراحل افزایش سرمایه طی شده و همه منتظر افزایش سهام شناور او هستند .
پتروشيمي ها در تب نفت!!!
اين روزها در راستاي افزايش قيمت نفت شاهد افزايش قيمت سهام شركتهاي پتروشيمي حتي در بازار سراسر منفي هستيم امروز و در نماد پتروشيمي ابادان با اعلام سود سال 90 روح دوباره اي در اين شركت دميده شده افزايش شديد نرخ محصولات شركت به خصوص انواع پي وي سي در كنار افتتاح طرح هاي توسعه اي اين شركت ميتواند سال 90 متفاوتي را براي شپترو رقم بزند
اما امروز پتروشيمي خارك كه با تعديل 10 درصدي در سود سال جاري و تعديل 20 درصدي در سود سال 90 روبرو ميباشد ارام ارام سعي دارد تا حداقل خود را به قيمتهاي 1700 تومان برساند تا شب مجمع با يك جهش قيمتهاي 1800 اتومان را به ثبت بسراند شخارك با سود 320 توماني سال 90 و اعمال پي بر اي 6 حتي ميتواند فراتر از قيمتهاي 1800 تومان برود
اما شاراك نيز امروز همانطور كه پيشبيني ميشد در حوالي قيمتهاي 390 تومان توقف كرد اما به نظر ميرسد اين شركت حداقل بايد پي بر ايش به سمت متوسط گروه يعني 6 برود پس قيمت سهم ميتواند حداقل تا سطوح قيمتي 420 تومان رشد نمايد پس شاراك حداقل جاي رشد 10 درصدي را دارد
سرمايه گذاريها اولين برگشتيها!!
اما امروز شركتهاي سرمايه گذاري با منفي شدن اكثر سهام برتر بازار با روند منفي مواجه شدند در بازار امروز و در نماد سرمايه گذاري صنعت و معدن كه با رشد و تعديل عايدي از 3 ناحيه بنا بر گفته مسئولان شركت مواجه ميباشد امروز كمي منفي شد وصنعت در صورتي كه بتواند از سد قيمتهاي 120 تومان عبور نمايد قيمتهاي 130 تومان اولين سطح رشد قيمتي اين سهم خواهند بود
اما امروز سرمايه گذاري بهمن كه به زودي و تا چند روز اينده مجمع خود را برگزار ميكند امروز با روند رو به رشد و مثبتي همراه بود و البته بحث توقف پیش آمد. صف خريد سنگين نشان از احتمال تقسيم سود مناسبي در مجمع دارد به نظر ميرسد وبهمن در مجمع پيش رو 70-80 درصد از سود خود را تقسيم كند
اما امروز مقاومت سرمايه گذاري نيرو كه به زودي به استقبال معامله عمده خود ميرود نيز جالب بود سرمايه گذاري نيرو گه پرتفوي چندان مناسبي ندارد تنها به دليل در پيش داشتن معامله بلوكي اين روزها با روندي مثبت مواجه شده است
اما سرمايه گذاري پرطرفدار سپه بالاخره نتوانست از سد قيمتهيا 140 تومان عبور نمايد وسپه داراي ان اي وي 200 توماني ميباشد كه ارزش ويژه سهم نيز در محدوده قيمتهيا 140 تومان قرار ميگيرد به نظر نميرسد در بازه كنوني وسپه توانايي عبور از سد قيمتي 140 تومان را داشته باشد.
و اما در سایر شرکت ها …
امروز یکی از بدترین روز های گروه بانک بود . و بی برو برگرد همه ی آنها منفی بودند که ناشی از اخبار نرخ سود است . گویا تصمیم گیری در مورد نرخ سود جدی شده است و کاهش ان نیز قطعی بوده که خبر خوبی برای بانک ها نیست و احتمالاً امروز همه ی آنها سرخ رنگ خواهند بود . درحالي كه جلسه فوقالعاده شوراي پول و اعتبار هفته آينده به منظور تصويب سياستهاي بانكي سال آينده تشكيل خواهد شد، رئيس كل بانك مركزي از حتمي بودن كاهش نرخ سود بانكي در بسته سياستي-نظارتي سال ۹۰ خبر داد . البته سیاست های پولی مانند این خبری که به این سادگی بیان می شود نیست و بی شک مدیران بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری های خود باید روند فعلی نظام بانکداری کشور را نیز در نظر داشته باشند . از همین رو بود که امروز همه بانکی ها منفی بودند . البته دو روز ریزش دیگر می توان یک رشد کوتاه مدت را در آنها تجربه کرد .
در بیمه خبر غیر قابل باور بیمه پارسیان و فعالیت هرمی درست یا غلط تکذیب شد تا سهم با آرامش نسبی به کار خود پایان دهد . البته با کاهش قیمت . مخابرات همچنان پر حجم است و گفته می شود طی روز های آتی با عرضه بسیار کم ارتباطات سیار همراه بوده که بانک ملت خریداری کرده است . این سهم نیز در قیمت های زیر 3200 می تواند مناسب باشد .
امروز گروه خودرو هم در به در دنبال تعمیر کار بود تا روند این اصلاح را سریعتر برطرف کرده و این گروه با رشد همراه شوند . به نظر میرسد اواخر وقت فردا و اوایل روز دوشنبه بخشی از سهام این گروه با حجم معامله بالا و شرایط معاملاتی مناسب و اندک برگشت مواجه باشند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 21اسفند 89
