گزارش بازار شنبه ۲۱اسفند ۸۹

آخرین هفته سال !

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵ امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که این آخرین هفته از سال ۸۹ خواهد بود و احتمال این که با تعطیلی روز شنبه هفته بعد هم مواجه شویم وجود دارد و از همین رو احتمالاً این آخرین شنبه سال نیز خواهد بود .

وضعیت بازار دراین چند روز نباید خیلی غافلگیر کننده باشد . هر کسی که علاقه مند است تا در بازار نسبت به نقد کردن اقدام کند دراین چند روز این کار را انجام داده لذا روح و روان بازار دراین چند روز حسابی کاهشی خواهد بود که البته در روز چهارشنبه نیز پیش بینی بازار نه چندان دلچسب روز شنبه را نیز داشتیم . البته نباید از حق گذشت که برخی معتقدند بازار این هفته را به حساب نمی اورد و می گذارد تا آخرین فاز اخبار بد سیاسی هم تکمیل شود و سپس با فراغ بال از اواخر روز سه شنبه و اوایل چهار شنبه وضعیت مثبت را به بازار تزریق نماید . روز هایی که دیگر از فروشنده جدی خبری نیست و خریداران می دانند برای چه بازه زمانی سهم می خرند .

به طور کلی این روز ها همه تریجح می دهند وقت خود را به جای بازار بورس در بازار جذاب خرید شب عید و سال بگذرانند چرا که این بازار تقریباً یک ماهی است که دیگر ان جذابیت روز های پس از تحول را ندارد!!

اما در حاشیه بازار امروز چه خبر بود . امروز بیشتر حاشیه بازار در سیاست ، زلزله، سونامی بحران ، شورش و افت و خیز بازارها می گذشت .

در دنیای سیاست از انچه بازار نفت می ترسید سرش امد و بحران ها کم کم به عربستان نزدیک می شود هر چند هنوز خیلی بعید است که در عربستان نیز ما شاهد چنین مواردی باشیم اما بیشک برخی رویداد ها منطقه و اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد .

از سوی دیگر زلزله عجیب ژاپن کار را کمی مبهم کرده است . کاهش اکثر شاخص ها و رخداد های هسته ای باعث شد تا بازار ها محافظه کار شده و کاهش را در پیش داشته باشند که البته در اواخر وقت جمعه کمی اصلاح شد اما به هر حال زلزله هم در راستای ریزش بازار گام برداشت و او هم زخمی کاری به بدنه فلزاتی ها و شرکت های مرتبط با بازارهای جهانی زد . امروز شاهد قیمت ۹۳۰۰ دلار مس و ۲۳۰۰ دلاری روی بودیم که در کنار نفت ۱۰۰ دلاری و بیلت ۵۵۰ دلاری کمی انرژی بازار گرفته شد . هر چند که هنوز خبرهایی از احتمال انجام برخی معاملات عمده در گروه های فولاد و سنگ آهن ، بانک و خودرویی ها وجود دارد که می تواند بر جو عمومی بازار موثر باشد .

در دنیای سیاست این روز ها همه براوردو پیش بینی می کنند ،قهر و آشتی و … !!برخی از احتمال مناسب تر شدن و بهبود فضای تنش سخن میگیوند و برخی دیگر این فضا را آرامش قبل از توفان می دانند به هر حال بازار بورس و اقتصاد با تنش رابطه ی خوبی ندارد و سهامداران خواهان چیزی جز ثبات و رشد قیمت ها نیستند و امیدواریم این دست انداز ها هر چه سریعتر برطرف شود .

امروز شاخص هم یکی از روز های تلخ خود را داشت . شاخص امروز با کاهشی ۱۶۷ واحدی در محدوده ۲۱۸۹۵ واحدی قرار گرفت تا یک باردیگر پرچم شاخص به زیر۲۲ هزار کشیده شود ! عجب حکایتی شده این شاخص . روی لبه تیغ ۲۲ هزار مدام بند بازی می کند و یک روز به بالا روز دیگر به پایان ان سقوط می کند ! امروز ۵ شرکت مس ، مخابرات ، ایران خودرو، سایپا و پالایش نفت بر ریزش شاخص اثر بسزایی داشت .

اما در بازار سرد امروز چه خبر بود …

بازار زیر پای فولاد!!!

این روزها بازار فولادی ها به خصوص عرضه اولی ها حسابی داغ است با ورود دو شرکت جدید فولادی یکی به فرابورس و دیگری به بورس حسابی رنگ و لعابی جدید به گروه فولادی داده است

در بازار امروز پس از عرضه ۵ درصدی فولاد الیاژی ایران همانطور که پیشبینی میشد امروز شاهد شکل گیری صف خرید سنگینی در بازار بر روی این نماد بودیم برخی گمانه زنیها از احتمال رشد قیمتی سهام این شرکت تا سطوح بالای ۳۰۰ تومان میدهد ظاهرا سهامداران عمده نیز مابقی سهام در تعهد خود را برای عرضه موکول به سال ۹۰ کرده اند پس شاید به زودی شاهد گره معاملاتی برای اولین سهم عرضه اولیه باشیم. فردا در مورد برخی شایعات و بررسی بیشتر فولاژ حتماً سایت را دنبال کنید چرا که خبرهای متفاوتی ازاین شرکت به گوش میرسد .

اما امروز فولاد یزدی فرابورسی ظاهرا از اشتیاق خریدارانش کاسته نمیشود این سهم که به قیمتهای بالایی رسیده است امروز نیز با عرضه تنها چند هزار سهم ۵ درصد دیگر بر قیمت خود افزود ظاهرا سهامداران عمده نیز از عرضه بیشتر سهام این شرکت صرفنظر کرده اند و عرضه بیشتر را با توجه به این صف خرید صلاح نمیبینند فولای ظاهرا فعلا تا قیمتهای ۳۰۰ تومان خواهد امد البته اگر نوسانگیران و سینه چاکان این سهم از پشت سهم کنار بیایند تا سهم نفس راحتی بکشد در غیر اینصورت فولای حالا حالاها اسیر دست این گروه بازار خواهد بود

امروز فولاد غول بازار سرمایه همانطور که پیشبینی میشد مثل اینگه حالا حالاها با مقاومت ۲۴۰ تومانی مشکل دارد و فعلا توان عبور از این مقاومت را ندارد شاید انتظار گزارش ۱۲ ماهه شرکت و تعدیل احتمالی عایدی یا خبرهایی از تعدیل سود سال ۹۰ بتواند فولاد را از شر این مقاومت دست و پاگیر رهایی بخشد امروز نیز فولاد در قیمتهیا حوالی ۲۳۰ تومان نوسان قیمتی را تجربه کرد . خرید فولاد با دید مجمع در قیمت های زیر ۲۲۰۰ می تواند منطقی باشد .

در گروه فلزات روی هم با ریزش مواجه شده و گروه روی منفی بود که حتی فسرب پرپتانسیل را نیز منفی کرد . شاید ادامه این ضعیت برای خرید فاسمین در قیمت های منفی و زیر ۱۰۰۰ مناسب باشد .

مس هم منفی بود که البته ریزش ان منطقی بود . ریزش مس تا ۹ هزار دلار هر چند که با خبرهای خوبی از افزایش احتمالی تولید مس به گوش رسید اما فعلاً اوضاع این گروه با توجه به بازار های جهانی منفی است .

همه باهم!!!

این روزها قندیها دست در دست ، همه با هم مثبت هستند افزایش قیمت شکر و تعدیل های احتمالی که در گزارشات منتشره از سوی این شرکتها شاهد خواهیم بود حتی مصرف بالای انرژی گاز این شرکتها را تحت الشعاع قرار داده و حسابی موتور محرک قندیها را گرم کرده و ظاهرا سهامداران این شرکتها عیدی به شیرینی قند و شکریها خواهند داشت

در بازار امروز و در نماد قند ثابت خراسان کماکان شاهد حجم معاملات بسیار بالا و رشد قیمتی سهام این شرکت هستیم امروز این سهم علی رغم عرضه سنگین کماکان صف خریدش پابرجا ماند فراموش نکنیم عمده سود امسال این سهم ناشی از فروش داراییهای ثابت شرکت میباشد

اما این روزها قند مرودشت ظاهرا خیال متعادل شدن را ندارد ما در بهترین حالت قیمتهای ۴۰۰ تومان را هدف قرار داده بودیم اما امروز این سهم قیمتهیا ۴۴۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت و نشان داد به مانند اسب سرکشی ظاهرا حالا حالا ها خیال رام و مطیع شدن را ندارد

اما شکر شاهرود نیز همانطور که در گذشته اشاره کردیم هدف قیمتی سهم سطوح ۲۰۰ تومان میباشد و ارام ارام به هدف قیمتی خود نیز خواهد رسید قشکر احتمالا فردا قیمتهای ۱۹۰ تومان را پشت سرگذاشته و به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد

اما امروز قند پر پتانسیلی که جای تعدیل عایدی و رسیدن به قیمتهای بالا را دارد امروز با عرضه خوبی قیمتهای ۴۹۰ تومان را پشت سر گذاشت تا فردا از سد قیمتهای ۵۰۰ تومان نیز براحتی عبور نماید قند پیرانشهر که در عملکرد ۶ ماهه خود بیش از ۱۰۰ درصد بودجه خود را پوشش داده است میتواند به راحتی با اعلام سود مناسب رشد قیمت خوبی را تجربه کند .

تاکید می کنیم که دلیل این که از قندی ها در سایت صحبت می شود تایئد شرایط بنیادی و خرید آنها نیست بلکه تنها جو بازار و نگاه بازار را به این گروه نشان میدهد که فردا در مورد این گروه ووبرخی اخبار خاص این صنعت نیز اطلاع رسانی جدی خواهیم داشت .

خدماتیها بی توجه به بازار!!!

این روزها شرکتهای خدمات الکترونیکی با توجه به روند رو به رشد سوداوری و گسترش بازار فروششان حسابی در کانون توجه قرار گرفته اند این روزها اکثرا روزها سبز و رو به رشدی برای سهام این گروه میباشد

امروز در نماد تجارت الکترونیک پارسیان شاهد قیمتهای باورنکردنی بودیم رپارس امروز نزدیک به قیمتهیا ۹۰۰ تومان معامله میشد سهمی که با توجه به تعدیل عایدی پیش رو و انعقاد قرار دادهای جدید با رشد سوداوری خوبی مواجه خواهد شد به نظر میرسد رپارس پارا فراتر گذاشته و به قیمتهای ۱۰۰۰ تومان فکر میکند

اما مداران که با تعدیل عایدی و فروش بخشی از داراییهای خود در کنار افزایش سرمایه و انعقاد قرار دادهای جدید سال ۹۰ پر پباری را پیش رو دارد امروز حجم معاملات سنگین نیز نتوانست خللی در رشد قیمتی سهم ایجاد نماید مداران فردا میرود تا قیمتهای ۳۰۰ تومان را به خود ببیند سطحی که انتظار میرود مداران کمی به استراحت احتیاج داشته باشد

اما امروز لیدر این گروه یعنی رانفور نیز اندکی مثبت بود رانفور که حسابی در این اواخر رشد قیمتی را تجربه کرده بود این روزها تحت عرضه و فروش سهام توسط سرمایه گذاری ایرانیان مواجه میباشد اما به هر حال هدف قیمتی سهم میتواند سطوح ۴۸۰۰ تومان باشد که به زودی به این هدف خود نیز خواهد رسید. دراین سهم گفته می شود همه ی مراحل افزایش سرمایه طی شده و همه منتظر افزایش سهام شناور او هستند .

پتروشیمی ها در تب نفت!!!

این روزها در راستای افزایش قیمت نفت شاهد افزایش قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی حتی در بازار سراسر منفی هستیم امروز و در نماد پتروشیمی ابادان با اعلام سود سال ۹۰ روح دوباره ای در این شرکت دمیده شده افزایش شدید نرخ محصولات شرکت به خصوص انواع پی وی سی در کنار افتتاح طرح های توسعه ای این شرکت میتواند سال ۹۰ متفاوتی را برای شپترو رقم بزند

اما امروز پتروشیمی خارک که با تعدیل ۱۰ درصدی در سود سال جاری و تعدیل ۲۰ درصدی در سود سال ۹۰ روبرو میباشد ارام ارام سعی دارد تا حداقل خود را به قیمتهای ۱۷۰۰ تومان برساند تا شب مجمع با یک جهش قیمتهای ۱۸۰۰ اتومان را به ثبت بسراند شخارک با سود ۳۲۰ تومانی سال ۹۰ و اعمال پی بر ای ۶ حتی میتواند فراتر از قیمتهای ۱۸۰۰ تومان برود

اما شاراک نیز امروز همانطور که پیشبینی میشد در حوالی قیمتهای ۳۹۰ تومان توقف کرد اما به نظر میرسد این شرکت حداقل باید پی بر ایش به سمت متوسط گروه یعنی ۶ برود پس قیمت سهم میتواند حداقل تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان رشد نماید پس شاراک حداقل جای رشد ۱۰ درصدی را دارد

سرمایه گذاریها اولین برگشتیها!!

اما امروز شرکتهای سرمایه گذاری با منفی شدن اکثر سهام برتر بازار با روند منفی مواجه شدند در بازار امروز و در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن که با رشد و تعدیل عایدی از ۳ ناحیه بنا بر گفته مسئولان شرکت مواجه میباشد امروز کمی منفی شد وصنعت در صورتی که بتواند از سد قیمتهای ۱۲۰ تومان عبور نماید قیمتهای ۱۳۰ تومان اولین سطح رشد قیمتی این سهم خواهند بود

اما امروز سرمایه گذاری بهمن که به زودی و تا چند روز اینده مجمع خود را برگزار میکند امروز با روند رو به رشد و مثبتی همراه بود و البته بحث توقف پیش آمد. صف خرید سنگین نشان از احتمال تقسیم سود مناسبی در مجمع دارد به نظر میرسد وبهمن در مجمع پیش رو ۷۰-۸۰ درصد از سود خود را تقسیم کند

اما امروز مقاومت سرمایه گذاری نیرو که به زودی به استقبال معامله عمده خود میرود نیز جالب بود سرمایه گذاری نیرو گه پرتفوی چندان مناسبی ندارد تنها به دلیل در پیش داشتن معامله بلوکی این روزها با روندی مثبت مواجه شده است

اما سرمایه گذاری پرطرفدار سپه بالاخره نتوانست از سد قیمتهیا ۱۴۰ تومان عبور نماید وسپه دارای ان ای وی ۲۰۰ تومانی میباشد که ارزش ویژه سهم نیز در محدوده قیمتهیا ۱۴۰ تومان قرار میگیرد به نظر نمیرسد در بازه کنونی وسپه توانایی عبور از سد قیمتی ۱۴۰ تومان را داشته باشد.

و اما در سایر شرکت ها …

امروز یکی از بدترین روز های گروه بانک بود . و بی برو برگرد همه ی آنها منفی بودند که ناشی از اخبار نرخ سود است . گویا  تصمیم گیری در مورد  نرخ  سود جدی شده است و کاهش ان  نیز قطعی بوده  که خبر خوبی برای بانک ها نیست و احتمالاً امروز همه  ی آنها  سرخ  رنگ  خواهند بود . درحالی که جلسه فوق‌العاده شورای پول و اعتبار هفته ‌آینده به منظور تصویب سیاست‌های بانکی سال آینده تشکیل خواهد شد، رئیس کل بانک مرکزی از حتمی بودن کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی-نظارتی سال ۹۰ خبر داد . البته  سیاست های پولی مانند این  خبری که  به این  سادگی بیان می شود نیست و بی شک  مدیران  بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری های خود  باید روند فعلی نظام  بانکداری کشور را نیز در نظر داشته  باشند . از همین رو بود که امروز همه بانکی ها منفی بودند . البته دو روز ریزش دیگر می توان یک رشد کوتاه مدت را در آنها تجربه کرد .

در بیمه خبر غیر قابل باور بیمه پارسیان و فعالیت هرمی درست یا غلط تکذیب شد تا سهم با آرامش نسبی به کار خود پایان دهد . البته با کاهش قیمت . مخابرات همچنان پر حجم است و گفته می شود طی روز های آتی با عرضه بسیار کم ارتباطات سیار همراه بوده که بانک ملت خریداری کرده است . این سهم نیز در قیمت های زیر ۳۲۰۰ می تواند مناسب باشد .

امروز گروه خودرو هم در به در دنبال تعمیر کار بود تا روند این اصلاح را سریعتر برطرف کرده و این گروه با رشد همراه شوند . به نظر میرسد اواخر وقت فردا و اوایل روز دوشنبه بخشی از سهام این گروه با حجم معامله بالا و شرایط معاملاتی مناسب و اندک برگشت مواجه باشند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

شنبه ۲۱اسفند ۸۹