گزارش بازار دوشنبه 16 اسفند 89

فصل شکار یا …؟؟!

گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز دوشنبه ، بازار مطابق آنچه پیش بینی می شد روند جالب توجهی را نداشت و از رمق خوبی برای حرکت برخوردار نبود . در شرایط حال حاضر برخی روز های دوشنبه و سه شنبه را روز ها خوش یمن بازار وسیاست نمی دانند چرا که دراین روز ها محیط شکار به هم میریزد و نمی توان درست نشانه گیری کرد . !

تصور کنید شکارچی را که کمین کرده اما ناگها ن صدای هیاهوی عده ای بر می خیزد و برای مدتی موقت شکار را از تیر راس او خارج میکند و او نیز دراین فضا جرات تیر در کردن ندارد ! و به همین دلیل است که چند هفته ای در بازار چهار شنبه های خوبی را در پیش داریم چرا که هیاهوی بازار اثر خود را گذاشته و فضا شافف تر شده است .

البته از این موضوع نباید غافل بود که شرایط بازار در این فصل سال ایجاب می کند که قیمت ها چندان رشد نکنند ، از سوی دیگر رالی سنگین دی و بهمن برای بازار کمی گران تمام شده و نیاز به یک استراحت مبرم به موتور داغ شده بازار ضروری است .

حکایت بازار امروز حکایت شرکت هایی بود که در ظاهر باید اصلاح و ریزش را تجربه می کرد اما فروشندگان جدی دراین نماد ها وجود نداشت از همین رو با هر وزش باد عرضه و تقاضا می دیدیم که قیمت ها جابجا می شد . قیمت هایی که امروز هم روی خوش به سهامداران نشان نداده تا احتمالاً پس از رویدادهای فردا چهارشنبه بهتری را شاهد باشد .

اما در حاشیه بازر چه خبر است .

مهم ترین حاشیه بازار در دنیای سیاست و اخبار بازارهای جهانی می گذرد . البته بحث های اقتصادی و ابهامات بودجه و نرخ ارز وقیمت نفت نیز به ان اضافه شده . هنوز نرخ دستمزد و نرخ سود و چندین و چند نرخ دیگر نیز افشا نشده است .

اما این روز ها در لابلای برخی خبرها به گوش میرسد که دولت قبل از اجرای طرح تحول به برخی صنایع ( و یا بهتر بگوئیم اکثر صنایع ) مجوز افزایش قیمت محصولات خود را داده با این شرط که این افزایش در سال 89 نباشد و با هماهنگی کامل دولت و عرضه جدی محصولات از سوی این شرکت ها همراه باشد که روشن شدن ابعاد این موضوع ابتدا در سیمان و احتمالاً سپس در خودرو ، بانک ، بیمه و صنایع شوینده و غذایی بروز خواهد کرد .

در دنیای سیاست نیز شرایط امروز و فردای مجلس خبرگان و بحث های داخلی می تواند جالب توجه باشد . که اثر گذاری آن بر بازار بورس طی روز ها و ماه های آتی دو چندان خواهد بود .

اما مهم ترین حاشیه بازار که دو روز غیبت را پیش رو داشت آغاز به کار بازارهای جهانی است که با اندک ریزش در اکثر شاخص ها به خصوص شاخص آسیا کار خود را آغاز کرده است . به دنبال افزايش چشمگير قيمت جهاني نفت و نگرانيهاي بين المللي نسبت به كند شدن رشد اقتصاد بين المللي شاخص سهام امروز در اكثر بازارهاي آسيا كاهش يافت. در فلزات نیز با نوسان و ثبات نسبی مواجه بودیم تا احتمالاً داووجونز کار خود را آغاز کند. قیمت مس در سطح 9850 تا 9900 دلار در نوسان است و روی هم در محدوده 2450 و 2500 دلار قرار داردکه با روز های قبل تفاوت آنچنانی نداشته است .

و اما نفت . این طلای سیاه . این ماده ای که می تواند خون تازه ای در رگ های حیاتی اقتصاد وبازار ما باشد . در پي ادامه درگيري‌ها در ليبي قيمت جهاني نفت امروز نزديك به 2 دلار افزايش يافت و هر بشكه نفت برنت از مرز 117 دلار در هر بشكه گذشت. قابل توجه برخی کاربران و سهامداران این که رابطه مستقیمی بین رونق بورس و قیمت نفت وجود دارد که این رشد 20 دلاری و حدود 30% که به دلیل تحولات خاور میانه رخ داده هنوزدر بازار خودنمایی نکرده است و اگر سال 90 سال آرامی در سیاست کشور ما باشد اثر گذاری نفت در درامد ها می تواند جریان انبساطی ایجادکرده که البته یک سر ان تورم احتمالی و سوی دیگر ان رونق و نقدینگی بالا در بسیاری از بازار ها خواهد بود .

اما امروز شاخص نیز با ریزشی 38 واحدی همراه بود که نشان میداد پرچم بورس فعلاً نیمه افراشته است و منتظر باقی خواهد ماند . در معاملات امروز نمادهایی مانند ملی مس ، سایپا گروه بهمن و سنگ آهنی ها حسابی از خجالت شاخص درریز ش درآمدند و در سوی دیگر ایران خودرو یک تنه سعی می کرد ریزش سایر گروه ها را جبران کند که در نهایت این زور آزمایی باعت شد شاخص در محدوده 21891 تثبیت شود که به نظر می اید فردا نیز وضعیت به همین شکل دنبال خواهد شد و ر یزشی نه چندان بالا را در شاخص خواهیم دید .

نکتات برجسته بازار امروز را می توان توقف نمادهای پارسیان و ولغدر، ریزش پست بانک ، اعلام سود معادن ، توجه پتروشیمی ها ، عرضه سنگین بوعلی و روند شتابان ایران خودرو با وجود عرضه های سنگین اشاره کرد .

قبل از بررسی بازار باید به این نکته اشاره داشت که یکی از مولفه های مهم بازار امروز به خصوص در دقایق پایانی معاملات به حجم سنگین جمع آوری و معامله در برخی نماد ها پرداخت که نماد هایی مانند فولاد ، مس ، خودرویی ها و برخی دیگر از مهم ترین آنها بوده است .

قنديها و شيريني شب عيد!!!

اين روزها به واسطه رشدقيمتهاي جهاني شكرو افزايش قيمتهاي داخلي فروش شكر و تعديل عايدي و گزارش هاي بسيار مناسبي كه شركتهاي اين صنعت منتشر ميكنند سال 90 متفاومتترين سال قنديها خواهد بود. در بازار امروز قندی ها شیرین تر به نظر میرسیدند که قند شیرین خراسان کولاک کرده و با توجه به رشد قیمت جهانی شکر همچنان با رشد مواجه اند .

در معاملات امروز قند شيرين خراسان پس از انتشار صورتهاي مالي 3 ماهه خود بيش از 1،5 درصد سهام خود را امروز معامله كرد و در كمال شگفتي با رشد قيمتي 100 درصدي مواجه شد و در كنار اين رشد قيمتي با صف خريد نسبتا سنگيني نيز همراه شد شركتهاي قندي به دليل سرمايه اندك و سهام شناور بسيار پايين با نوسانات قيمتي بسيار شديد مواجه ميشوند كه قشيرين يكي از اين نمونه ها بود

اما قشكر ديگر سهم پر طرفدار اين گروه امروز با صف خريد و معاملات مثبت با حجم بالا به روند صعودي خود ادامه داد قشكر براي سال 90 سود بسيار پاييني را اعلام كرده است كه جاي رشد 100 درصدي اين سود و اعلام سود 20 توماني را براحتي دارد ظاهرا قشكر اينبار هدف قيمتي 200 تومان را دنبال ميكند

اما قند مرودشت ديگر سهم پر پتانسيل قندي كه رشد قيمتي بالايي را تجربه كرده است و با شايعه تعديل مثبت بسيار خوبي روبرو ميباشد امروز نيز در زير چتر حمايتي سرمايه گذاري ملي با روند رو به رشد و مثبتي همراه بود ظاهرا به زودي قمرو قيمتهاي 400 تومان را نيز در مينوردد

نبض بازار فلزيها!!!

اين روزها شركتهاي توليد كننده فلزات با توجه به انتشار گزارش ها پيشبيني سال 90 خود حسابي بر روي كورس اقبال بازار هستند حال برخي با علت و ديد بنيايد و برخي ديگر مانند تازه واردان كوچك حباي معامله ميشوند

در بازار امروز در نماد تازه وارد فولاد الياژي يزد كه از ابتداي ورود خود بازدهي بيش از 30 درصدي را رقم زده است با عرضه هاي درصدي و سنگين سهامداران عمده خود باز نيز متعادل نميشود فولاي كماكان بيش از 30 درصد سهام شركت را در صف خريد دارد اين در حالي است كه سهامداران عمده اين شركت روزانه 3-4 درصد سهام شركت را براي متعادل شدن عرضه ميكنند اما مثل اينكه سفته بازي بر روي فولاي حسابي در حال جريان است زيرا قيمتهاي فعلي و صف خريد فعلي هيچگونه توجيه بنيادي ندارد .

اما نورد قطعات فولادي پس از انتشار پيشبيني سود سال 90 خود كه با رشد 11 درصدي همراه بود با اقبال بازار مواجه شده است فنور معاملات كم حجم اما مثبتي را دنبال ميكند وبه نظر ميرسد فعلا روند خنثي را در قيمتهاي فعلي پيش رو داشته بباشد.

اما امروز غول بازار سرمايه يعني فولاد كه طي اقدامي سهام فولاد پر پتانسيل هرمزگان را خريده و ديروز چك خريدش را نيز ارسال كرد ظاهرا قصد دارد بخشي از سهام اين شرکت را براي مشارکت به ساير گروه ها واگذار كند برخي از حضور كگل براي خريد حكايت ميكنند و برخي ديگر از گروه بهمن به هر حال فولاد با تصاحب اين شركت فولادي پرپتانسيل تعديل مثبت بسيار خوبي را بريا سال 90 خود رقم زد فولاد فعلا با مقاومت 240 توماني مواجه ميباشد و حداقل دربازه كوتاه مدت به نظر نميرسد توان شكستن مقاومت 240 توماني را داشته باشد.

در گروه فلزات امروز قرمز رنگ غالب اکثر شرکت های این گروه به خصوص سه غول مورد توجه یعنی فولاد مبارکه ، فاسمین و ملی مس بود که حجم بالای معاملات فولاد که البته بخشی از ان جابجایی بوده است نشان میدهد احتمالاً با برگشت بازارو رشد قیمت جهانی فولاد قیمت های 2200 ریال برای او تثبیت شده است .

مس هم با شرایط جدید قیمت جهانی مس در 1200 تثبیت شده و به راحتی ها حاضر به ترک آن نخواهد بود . در گروه روی ملی سرب و روی منتظر توقف برای افزایش سرمایه است اما فاسمین اندکی کاهشی بود که بی شک باز هم با رونق بازار باز می گردد . سهامداران این گروه بهتر است در فروش سهام خود عجله نکنند چرا که به نظر میرسد فردا این گروه شرایط بهتری را شاهد باشد .

غذاييها صدر جدول!!!

در بازار اين روزها شركتهاي صنايع غذايي با رشد پي بر اي به دليل اينده روشن و روند رو به رشد سوداوري اين شركتها در سال 90 مواجه ميباشند ظاهرا اين روزها غذاييها حسابي در كانون توجه قرار گرفته اند

در بازار امروز سهام پگاه خراسان كه از قيمتهاي 280 تومان معرفي شد امروز با صف خريد سنگين به روند مثبت خود ادامه داد و فردا ميرود قيمتهاي 310 توماني را لمس نمايد هدف قيمتي اين سهم سطوح 330 تومان و سپس سطوح قيمتي 360 تومان ميباشد پگاه براي سال جاري و سال 90 با تعديل مثبت عايدي خوبي همراه ميباشد

اما امروز پارس مينوي پر پتانسيل كه با افتتاح طرح هاي توسعه ايش با تعديل قابل توجهي در سال 90 مواجهميباشد امروز نيز به مانند روزهاي قبل با صف خريد ميليوني و رشد 4 درصدي قيمت مواجه شد هدف اول اين سهم سطوح قيمتي 310-320 تومان ميباشد اين سهم در قيمتهاي 270 تومان در اين بخش توصيه به خريد شده بود كه تا به امروز 10 درصد سود خالص را به خريداران خود هديه داده است

اما امروز بيسكوييت ساز كوچك بازار كه با افزايش سرمايه 50 درصدي و احداث خطو جديد مواجه ميباشد اين روزها درقيمتهاي 240 تومان در حال نوسان قيمتي ميباشد نگراني از افزايش نرخ مواد اوليهشركت سال 90 مبهمي را براي گرجي رقم ميزند فعلا انتظار رشد چنداني براي اين سهم نميرود

ساختمانيها در انتظار!!!

در بازار اين روزها با توجه به افزايش نرخ مصالح ساختماني و احتمال افزايش نرخ دستمزدها شاهد افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني هستيم پس افزايش نرخ ساختمان و مسكن نيز در سال 90 چندان بعيد و دور از ذهن نخواهد بود افزايش هر چند جزيي نرخ ساختمان در سال 90 باعث رشد و حركت خوبي در سهام اين گروه خواهد شد

در بازار امروز در نماد سرمايه گذاري ساختمان كه حمايت خوبي را براي خود در سطوح قيمتي 140 تومان به وجود اورده و هدف قيمتي 180 توماني را نشانه رفته است ارام ارام ميرود تا به قيمتهاي هدف خود برسد البته در اين ره وساخت با مقاومت سرسخت 160 توماني نيز مواجه ميباشد

اما هلدينگ سرمايه گذاري – ساختماني بازار يعني ثشاهد نيز پس از اصلاح قيمتي اخير مجددا نزديك به سطح حمايتي 300 توماني خود قرار گرفته است به نظر ميرسد ثشاهد نيز پتانسيل رشد تا سطوح حداقل 330 تومان را داشته باشد

اما سرمايه گذاري پر پتانسيل مسكن كه به تازگي از مجمع خود پس از تقسيم سود 30 توماني بازگشته است امروز به سطح نقطه حمايتي 160 توماني خود رسيد اين سهم پر پتانسيل ميتواند در بازه ميان مدت مجددا قيمتهاي خود را به سطوح قيمتي 180 و در نهايت تا نزديكي سطوح 200 تومان رشد نمايد ثمسكن جز سهام پرپ تانسيل بازار ساختماني ها ميباشد اين سهم ظاهرا قرار دادهاي خوبي را با مسكن مهر منعقد كرده است كه از اين بابت ميتواند سود سال اينده خود را با تعديل بالاي 10 درصدي روبرو سازد

تجهيزاتيها و پايان اصلاح!!!

اما امروز سهام تجهيراتيها به خصوص صدرا پس از اصلاح قيمتي هفته گذشته يكي دو روز ي است كه روند مثبت و روبه جلويي را به خود گرفته است صدرا پس از واكنش به سطوح حمايتي 220 توماني مثل اينكه قصد دارد تا جبران کند. البته اگر فشار عرضه بگذارد فعلا براي اين سهم پر طرفدار بازار انتظار نوسان قيمتي را بين دو سطح قيمتي 220-250 تومان را داريم.

اما امروز اذراب بهتر از بقيه درخشيد اذراب امروز رشد قيمتي خوبي را تجربه كرد و تا قيمتهاي 274 تومان بالا امد ظاهرا فاذر اين روزها هدف قيمتي 290 تومان را در سر دارد

اما اين روزها در نماد حفاري شاهد تحركات بسيار قابل توجهي در تركيب سهامداريش هستيم ظاهرا صبا تامين وارد حفاري شده و از ان طرف سهام خود را در كالسيمين به مهر واگذار كرده است پس زين پس روند حركتي حفاري به دست سهامدار قدرتمندي به نام صبا تامين افتاده كه ميتواند خبر خوب و مثبتي براي سهامداران حفاري باشد حفاري كه در روزهاي اتي ميتواند تا قيمتهاي 260 تومان رشد نمايد.

رنا وارد می شود!

در گروه خودرو خبر معامله 1% ایران خودرو در قیمت های 4800 ریال به صورت نقد و عرضه از سوی رنا باعث شده تا باردیگر ایران خودرو مورد توجه بازا قرار گیرد و هدف بعدی این سهم قیمت های حداقلی 4600 و سپس 4800 ریال باشد که البته در این مسیرراه پر پیچ و خمی را دارد .

امروز سایپادر قیمت های 2600 قرار گرفت و زامیاد هم در کنار او در همین محدوده ایستاد که هر دو در قیمت های زیر 2500 می توانند باردیگر جذاب شوند .

دراین گروه به نظر میرسد با توجه به حجم معاملات و شرایط انگیزشی مناسب برای ایران خودرو و این گروه شرایط مناسبی را شاهد هستیم .

سنگین مثل بوعلی…

اما امروز در گروه سرمایه گذاری ها بوعلی بیش از همه جلب توجه می کرد که حتی با شایعه افزایش بیش از 400 ریال سود مواجه شده اما گویا یکی از سهامداران عمده امروز بوعلی را درقیمت های 81 تومان عرضه کرد تا باردیگر به 78 تومان برسد .

وساپا نیز پس از توجه ویژه بازار به او صف فروش خود را جمع شده دید و آرام آرام برای رشد اقدام می کند . غدیر در محدوده 492 دست وپا زده و احتمالاً روز های بهتری را شاهد خواهد بود . وصنعت با وجود رشد خودرو منفی بود که احتمالاً او هم در قیمت های 1150 ریال باردیگر مورد توجه خواهد بود .

امروز نماد ونیکی نیز دراین گروه برای مجمع متوقف شد که حجم مناسبی رادر قیمت های زیر 1700ریال شاهد بود .

وپترو هم مدتی است که مورد توجه بازار بوده اما شاید این سهم در قیمت های 900 و کمتر از ان باردیگر مورد توجه واقع شده و نوسان کوتاه مدتی را شاهد خواهد بود . این سهم با خبرهایی از معامله عمده و انجام مجدد آن می تواند دوباره نوسان سازی کند .

اما در چهارگوشه بازار …

در گروه پتروشیمی با وجود رشد قیمت نفت ، برخی شرکت های این گروه کمتر مورد توجه هستند که پتروشیمی شازند پس از مدت ها امروز منفی شد و احتمالاً بازهم در قیمت های کمتر از 3500 ریال ( هر چه به 3300 ریال نزدیک تر باشد بهتر است ) می تواند برگشتی مجدد را شاهد باشد . البته رشد قیمت متانول به سود شخارک بوده و او نیز مورد توجه است و بایددر سقوط قیمت های اتی فن اوران را نیز مد نظر داشته باشیم .

امورز نفت بهران بازگشت اما پالایش نفت همچنان بی رمق به کار خود ادامه می دهد که ناشی از شرایط مبهم صورت های مالی این شرکت است .

اما در گروه دارو شایعاتی از احتمال رشد قیمت البرزدارو و طرح و توسعه های جدید که در حال بهره برداری است باعث توجه بازار به البرز دارو و سبحان شده است . داروپخش نیز با نزدیک شدن به قمیت های 8000 ریال کمی محاظفه کار شده و احتمالاً محافظه کاری اوبا اصلاح تا قیمت های 7400 ریال ادامه خواهد داشت .

در گروه سنگ اهن امروز شرایط ثابت و بی تلاطم بود که شرکت های این گروه رشد قیمت آنچنانی نداشته ودر محدوده دیروز و حتی کچاد و معادن با اندکی کاهش قیمت مواجه بودند . امروز اتفاق مهم در معادن و فلزات بود . این شرکت سود سال ۹۰ خود رادر با در نظر گرفتن شرایط خاص و محافظه کارانه مبلغ ۸۵۰ ریال اعلام کرده است که نکته جالب اعلام تنها ۵ میلیارد تومان سود ناشی از فروش سرمایه گذاری هاست . این شرکت نیزدر قیمت های 7300 و 7400 می تواند مورد توجه واقع شود .

اما بانکی ها امروز هم سرگردان بودند و تنها سه بانک تجارت ، کارافرین وسینا اندکی مثبت بوده که سینا و کارافرین با توجه به خبر افزایش سرمایه مورد توجه هستند . امروز با این که شنیده می شد وپست در گره است اما گویا سهامدارا ن به 4% منفی رضایت داده و قیمت افت آنچنانی نداشت و با معامله بیش از 629 هزار سهمی همچنان در صف فروش به سر می برد که البته احتمالاً در روز های آتی خبر های بیشتری را از این سهم به خصوص در مورد افزایش سرمایه خواهیم شنید .در مورد بانک شنیده هایی از محمدی مبنی بر کاهش سود احتمالاً نگرانی فردای بانکی ها را شاهد خواهیم بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه 16اسفند 89