گزارش بازار دوشنبه ۱۶ اسفند ۸۹

فصل شکار یا …؟؟!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵ امروز دوشنبه ، بازار مطابق آنچه پیش بینی می شد روند جالب توجهی را نداشت و از رمق خوبی برای حرکت برخوردار نبود . در شرایط حال حاضر برخی روز های دوشنبه و سه شنبه را روز ها خوش یمن بازار وسیاست نمی دانند چرا که دراین روز ها محیط شکار به هم میریزد و نمی توان درست نشانه گیری کرد . !

تصور کنید شکارچی را که کمین کرده اما ناگها ن صدای هیاهوی عده ای بر می خیزد و برای مدتی موقت شکار را از تیر راس او خارج میکند و او نیز دراین فضا جرات تیر در کردن ندارد ! و به همین دلیل است که چند هفته ای در بازار چهار شنبه های خوبی را در پیش داریم چرا که هیاهوی بازار اثر خود را گذاشته و فضا شافف تر شده است .

البته از این موضوع نباید غافل بود که شرایط بازار در این فصل سال ایجاب می کند که قیمت ها چندان رشد نکنند ، از سوی دیگر رالی سنگین دی و بهمن برای بازار کمی گران تمام شده و نیاز به یک استراحت مبرم به موتور داغ شده بازار ضروری است .

حکایت بازار امروز حکایت شرکت هایی بود که در ظاهر باید اصلاح و ریزش را تجربه می کرد اما فروشندگان جدی دراین نماد ها وجود نداشت از همین رو با هر وزش باد عرضه و تقاضا می دیدیم که قیمت ها جابجا می شد . قیمت هایی که امروز هم روی خوش به سهامداران نشان نداده تا احتمالاً پس از رویدادهای فردا چهارشنبه بهتری را شاهد باشد .

اما در حاشیه بازر چه خبر است .

مهم ترین حاشیه بازار در دنیای سیاست و اخبار بازارهای جهانی می گذرد . البته بحث های اقتصادی و ابهامات بودجه و نرخ ارز وقیمت نفت نیز به ان اضافه شده . هنوز نرخ دستمزد و نرخ سود و چندین و چند نرخ دیگر نیز افشا نشده است .

اما این روز ها در لابلای برخی خبرها به گوش میرسد که دولت قبل از اجرای طرح تحول به برخی صنایع ( و یا بهتر بگوئیم اکثر صنایع ) مجوز افزایش قیمت محصولات خود را داده با این شرط که این افزایش در سال ۸۹ نباشد و با هماهنگی کامل دولت و عرضه جدی محصولات از سوی این شرکت ها همراه باشد که روشن شدن ابعاد این موضوع ابتدا در سیمان و احتمالاً سپس در خودرو ، بانک ، بیمه و صنایع شوینده و غذایی بروز خواهد کرد .

در دنیای سیاست نیز شرایط امروز و فردای مجلس خبرگان و بحث های داخلی می تواند جالب توجه باشد . که اثر گذاری آن بر بازار بورس طی روز ها و ماه های آتی دو چندان خواهد بود .

اما مهم ترین حاشیه بازار که دو روز غیبت را پیش رو داشت آغاز به کار بازارهای جهانی است که با اندک ریزش در اکثر شاخص ها به خصوص شاخص آسیا کار خود را آغاز کرده است . به دنبال افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت و نگرانیهای بین المللی نسبت به کند شدن رشد اقتصاد بین المللی شاخص سهام امروز در اکثر بازارهای آسیا کاهش یافت. در فلزات نیز با نوسان و ثبات نسبی مواجه بودیم تا احتمالاً داووجونز کار خود را آغاز کند. قیمت مس در سطح ۹۸۵۰ تا ۹۹۰۰ دلار در نوسان است و روی هم در محدوده ۲۴۵۰ و ۲۵۰۰ دلار قرار داردکه با روز های قبل تفاوت آنچنانی نداشته است .

و اما نفت . این طلای سیاه . این ماده ای که می تواند خون تازه ای در رگ های حیاتی اقتصاد وبازار ما باشد . در پی ادامه درگیری‌ها در لیبی قیمت جهانی نفت امروز نزدیک به ۲ دلار افزایش یافت و هر بشکه نفت برنت از مرز ۱۱۷ دلار در هر بشکه گذشت. قابل توجه برخی کاربران و سهامداران این که رابطه مستقیمی بین رونق بورس و قیمت نفت وجود دارد که این رشد ۲۰ دلاری و حدود ۳۰% که به دلیل تحولات خاور میانه رخ داده هنوزدر بازار خودنمایی نکرده است و اگر سال ۹۰ سال آرامی در سیاست کشور ما باشد اثر گذاری نفت در درامد ها می تواند جریان انبساطی ایجادکرده که البته یک سر ان تورم احتمالی و سوی دیگر ان رونق و نقدینگی بالا در بسیاری از بازار ها خواهد بود .

اما امروز شاخص نیز با ریزشی ۳۸ واحدی همراه بود که نشان میداد پرچم بورس فعلاً نیمه افراشته است و منتظر باقی خواهد ماند . در معاملات امروز نمادهایی مانند ملی مس ، سایپا گروه بهمن و سنگ آهنی ها حسابی از خجالت شاخص درریز ش درآمدند و در سوی دیگر ایران خودرو یک تنه سعی می کرد ریزش سایر گروه ها را جبران کند که در نهایت این زور آزمایی باعت شد شاخص در محدوده ۲۱۸۹۱ تثبیت شود که به نظر می اید فردا نیز وضعیت به همین شکل دنبال خواهد شد و ر یزشی نه چندان بالا را در شاخص خواهیم دید .

نکتات برجسته بازار امروز را می توان توقف نمادهای پارسیان و ولغدر، ریزش پست بانک ، اعلام سود معادن ، توجه پتروشیمی ها ، عرضه سنگین بوعلی و روند شتابان ایران خودرو با وجود عرضه های سنگین اشاره کرد .

قبل از بررسی بازار باید به این نکته اشاره داشت که یکی از مولفه های مهم بازار امروز به خصوص در دقایق پایانی معاملات به حجم سنگین جمع آوری و معامله در برخی نماد ها پرداخت که نماد هایی مانند فولاد ، مس ، خودرویی ها و برخی دیگر از مهم ترین آنها بوده است .

قندیها و شیرینی شب عید!!!

این روزها به واسطه رشدقیمتهای جهانی شکرو افزایش قیمتهای داخلی فروش شکر و تعدیل عایدی و گزارش های بسیار مناسبی که شرکتهای این صنعت منتشر میکنند سال ۹۰ متفاومتترین سال قندیها خواهد بود. در بازار امروز قندی ها شیرین تر به نظر میرسیدند که قند شیرین خراسان کولاک کرده و با توجه به رشد قیمت جهانی شکر همچنان با رشد مواجه اند .

در معاملات امروز قند شیرین خراسان پس از انتشار صورتهای مالی ۳ ماهه خود بیش از ۱،۵ درصد سهام خود را امروز معامله کرد و در کمال شگفتی با رشد قیمتی ۱۰۰ درصدی مواجه شد و در کنار این رشد قیمتی با صف خرید نسبتا سنگینی نیز همراه شد شرکتهای قندی به دلیل سرمایه اندک و سهام شناور بسیار پایین با نوسانات قیمتی بسیار شدید مواجه میشوند که قشیرین یکی از این نمونه ها بود

اما قشکر دیگر سهم پر طرفدار این گروه امروز با صف خرید و معاملات مثبت با حجم بالا به روند صعودی خود ادامه داد قشکر برای سال ۹۰ سود بسیار پایینی را اعلام کرده است که جای رشد ۱۰۰ درصدی این سود و اعلام سود ۲۰ تومانی را براحتی دارد ظاهرا قشکر اینبار هدف قیمتی ۲۰۰ تومان را دنبال میکند

اما قند مرودشت دیگر سهم پر پتانسیل قندی که رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده است و با شایعه تعدیل مثبت بسیار خوبی روبرو میباشد امروز نیز در زیر چتر حمایتی سرمایه گذاری ملی با روند رو به رشد و مثبتی همراه بود ظاهرا به زودی قمرو قیمتهای ۴۰۰ تومان را نیز در مینوردد

نبض بازار فلزیها!!!

این روزها شرکتهای تولید کننده فلزات با توجه به انتشار گزارش ها پیشبینی سال ۹۰ خود حسابی بر روی کورس اقبال بازار هستند حال برخی با علت و دید بنیاید و برخی دیگر مانند تازه واردان کوچک حبای معامله میشوند

در بازار امروز در نماد تازه وارد فولاد الیاژی یزد که از ابتدای ورود خود بازدهی بیش از ۳۰ درصدی را رقم زده است با عرضه های درصدی و سنگین سهامداران عمده خود باز نیز متعادل نمیشود فولای کماکان بیش از ۳۰ درصد سهام شرکت را در صف خرید دارد این در حالی است که سهامداران عمده این شرکت روزانه ۳-۴ درصد سهام شرکت را برای متعادل شدن عرضه میکنند اما مثل اینکه سفته بازی بر روی فولای حسابی در حال جریان است زیرا قیمتهای فعلی و صف خرید فعلی هیچگونه توجیه بنیادی ندارد .

اما نورد قطعات فولادی پس از انتشار پیشبینی سود سال ۹۰ خود که با رشد ۱۱ درصدی همراه بود با اقبال بازار مواجه شده است فنور معاملات کم حجم اما مثبتی را دنبال میکند وبه نظر میرسد فعلا روند خنثی را در قیمتهای فعلی پیش رو داشته بباشد.

اما امروز غول بازار سرمایه یعنی فولاد که طی اقدامی سهام فولاد پر پتانسیل هرمزگان را خریده و دیروز چک خریدش را نیز ارسال کرد ظاهرا قصد دارد بخشی از سهام این شرکت را برای مشارکت به سایر گروه ها واگذار کند برخی از حضور کگل برای خرید حکایت میکنند و برخی دیگر از گروه بهمن به هر حال فولاد با تصاحب این شرکت فولادی پرپتانسیل تعدیل مثبت بسیار خوبی را بریا سال ۹۰ خود رقم زد فولاد فعلا با مقاومت ۲۴۰ تومانی مواجه میباشد و حداقل دربازه کوتاه مدت به نظر نمیرسد توان شکستن مقاومت ۲۴۰ تومانی را داشته باشد.

در گروه فلزات امروز قرمز رنگ غالب اکثر شرکت های این گروه به خصوص سه غول مورد توجه یعنی فولاد مبارکه ، فاسمین و ملی مس بود که حجم بالای معاملات فولاد که البته بخشی از ان جابجایی بوده است نشان میدهد احتمالاً با برگشت بازارو رشد قیمت جهانی فولاد قیمت های ۲۲۰۰ ریال برای او تثبیت شده است .

مس هم با شرایط جدید قیمت جهانی مس در ۱۲۰۰ تثبیت شده و به راحتی ها حاضر به ترک آن نخواهد بود . در گروه روی ملی سرب و روی منتظر توقف برای افزایش سرمایه است اما فاسمین اندکی کاهشی بود که بی شک باز هم با رونق بازار باز می گردد . سهامداران این گروه بهتر است در فروش سهام خود عجله نکنند چرا که به نظر میرسد فردا این گروه شرایط بهتری را شاهد باشد .

غذاییها صدر جدول!!!

در بازار این روزها شرکتهای صنایع غذایی با رشد پی بر ای به دلیل اینده روشن و روند رو به رشد سوداوری این شرکتها در سال ۹۰ مواجه میباشند ظاهرا این روزها غذاییها حسابی در کانون توجه قرار گرفته اند

در بازار امروز سهام پگاه خراسان که از قیمتهای ۲۸۰ تومان معرفی شد امروز با صف خرید سنگین به روند مثبت خود ادامه داد و فردا میرود قیمتهای ۳۱۰ تومانی را لمس نماید هدف قیمتی این سهم سطوح ۳۳۰ تومان و سپس سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان میباشد پگاه برای سال جاری و سال ۹۰ با تعدیل مثبت عایدی خوبی همراه میباشد

اما امروز پارس مینوی پر پتانسیل که با افتتاح طرح های توسعه ایش با تعدیل قابل توجهی در سال ۹۰ مواجهمیباشد امروز نیز به مانند روزهای قبل با صف خرید میلیونی و رشد ۴ درصدی قیمت مواجه شد هدف اول این سهم سطوح قیمتی ۳۱۰-۳۲۰ تومان میباشد این سهم در قیمتهای ۲۷۰ تومان در این بخش توصیه به خرید شده بود که تا به امروز ۱۰ درصد سود خالص را به خریداران خود هدیه داده است

اما امروز بیسکوییت ساز کوچک بازار که با افزایش سرمایه ۵۰ درصدی و احداث خطو جدید مواجه میباشد این روزها درقیمتهای ۲۴۰ تومان در حال نوسان قیمتی میباشد نگرانی از افزایش نرخ مواد اولیهشرکت سال ۹۰ مبهمی را برای گرجی رقم میزند فعلا انتظار رشد چندانی برای این سهم نمیرود

ساختمانیها در انتظار!!!

در بازار این روزها با توجه به افزایش نرخ مصالح ساختمانی و احتمال افزایش نرخ دستمزدها شاهد افزایش قیمت نهاده های ساختمانی هستیم پس افزایش نرخ ساختمان و مسکن نیز در سال ۹۰ چندان بعید و دور از ذهن نخواهد بود افزایش هر چند جزیی نرخ ساختمان در سال ۹۰ باعث رشد و حرکت خوبی در سهام این گروه خواهد شد

در بازار امروز در نماد سرمایه گذاری ساختمان که حمایت خوبی را برای خود در سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان به وجود اورده و هدف قیمتی ۱۸۰ تومانی را نشانه رفته است ارام ارام میرود تا به قیمتهای هدف خود برسد البته در این ره وساخت با مقاومت سرسخت ۱۶۰ تومانی نیز مواجه میباشد

اما هلدینگ سرمایه گذاری – ساختمانی بازار یعنی ثشاهد نیز پس از اصلاح قیمتی اخیر مجددا نزدیک به سطح حمایتی ۳۰۰ تومانی خود قرار گرفته است به نظر میرسد ثشاهد نیز پتانسیل رشد تا سطوح حداقل ۳۳۰ تومان را داشته باشد

اما سرمایه گذاری پر پتانسیل مسکن که به تازگی از مجمع خود پس از تقسیم سود ۳۰ تومانی بازگشته است امروز به سطح نقطه حمایتی ۱۶۰ تومانی خود رسید این سهم پر پتانسیل میتواند در بازه میان مدت مجددا قیمتهای خود را به سطوح قیمتی ۱۸۰ و در نهایت تا نزدیکی سطوح ۲۰۰ تومان رشد نماید ثمسکن جز سهام پرپ تانسیل بازار ساختمانی ها میباشد این سهم ظاهرا قرار دادهای خوبی را با مسکن مهر منعقد کرده است که از این بابت میتواند سود سال اینده خود را با تعدیل بالای ۱۰ درصدی روبرو سازد

تجهیزاتیها و پایان اصلاح!!!

اما امروز سهام تجهیراتیها به خصوص صدرا پس از اصلاح قیمتی هفته گذشته یکی دو روز ی است که روند مثبت و روبه جلویی را به خود گرفته است صدرا پس از واکنش به سطوح حمایتی ۲۲۰ تومانی مثل اینکه قصد دارد تا جبران کند. البته اگر فشار عرضه بگذارد فعلا برای این سهم پر طرفدار بازار انتظار نوسان قیمتی را بین دو سطح قیمتی ۲۲۰-۲۵۰ تومان را داریم.

اما امروز اذراب بهتر از بقیه درخشید اذراب امروز رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد و تا قیمتهای ۲۷۴ تومان بالا امد ظاهرا فاذر این روزها هدف قیمتی ۲۹۰ تومان را در سر دارد

اما این روزها در نماد حفاری شاهد تحرکات بسیار قابل توجهی در ترکیب سهامداریش هستیم ظاهرا صبا تامین وارد حفاری شده و از ان طرف سهام خود را در کالسیمین به مهر واگذار کرده است پس زین پس روند حرکتی حفاری به دست سهامدار قدرتمندی به نام صبا تامین افتاده که میتواند خبر خوب و مثبتی برای سهامداران حفاری باشد حفاری که در روزهای اتی میتواند تا قیمتهای ۲۶۰ تومان رشد نماید.

رنا وارد می شود!

در گروه خودرو خبر معامله ۱% ایران خودرو در قیمت های ۴۸۰۰ ریال به صورت نقد و عرضه از سوی رنا باعث شده تا باردیگر ایران خودرو مورد توجه بازا قرار گیرد و هدف بعدی این سهم قیمت های حداقلی ۴۶۰۰ و سپس ۴۸۰۰ ریال باشد که البته در این مسیرراه پر پیچ و خمی را دارد .

امروز سایپادر قیمت های ۲۶۰۰ قرار گرفت و زامیاد هم در کنار او در همین محدوده ایستاد که هر دو در قیمت های زیر ۲۵۰۰ می توانند باردیگر جذاب شوند .

دراین گروه به نظر میرسد با توجه به حجم معاملات و شرایط انگیزشی مناسب برای ایران خودرو و این گروه شرایط مناسبی را شاهد هستیم .

سنگین مثل بوعلی…

اما امروز در گروه سرمایه گذاری ها بوعلی بیش از همه جلب توجه می کرد که حتی با شایعه افزایش بیش از ۴۰۰ ریال سود مواجه شده اما گویا یکی از سهامداران عمده امروز بوعلی را درقیمت های ۸۱ تومان عرضه کرد تا باردیگر به ۷۸ تومان برسد .

وساپا نیز پس از توجه ویژه بازار به او صف فروش خود را جمع شده دید و آرام آرام برای رشد اقدام می کند . غدیر در محدوده ۴۹۲ دست وپا زده و احتمالاً روز های بهتری را شاهد خواهد بود . وصنعت با وجود رشد خودرو منفی بود که احتمالاً او هم در قیمت های ۱۱۵۰ ریال باردیگر مورد توجه خواهد بود .

امروز نماد ونیکی نیز دراین گروه برای مجمع متوقف شد که حجم مناسبی رادر قیمت های زیر ۱۷۰۰ریال شاهد بود .

وپترو هم مدتی است که مورد توجه بازار بوده اما شاید این سهم در قیمت های ۹۰۰ و کمتر از ان باردیگر مورد توجه واقع شده و نوسان کوتاه مدتی را شاهد خواهد بود . این سهم با خبرهایی از معامله عمده و انجام مجدد آن می تواند دوباره نوسان سازی کند .

اما در چهارگوشه بازار …

در گروه پتروشیمی با وجود رشد قیمت نفت ، برخی شرکت های این گروه کمتر مورد توجه هستند که پتروشیمی شازند پس از مدت ها امروز منفی شد و احتمالاً بازهم در قیمت های کمتر از ۳۵۰۰ ریال ( هر چه به ۳۳۰۰ ریال نزدیک تر باشد بهتر است ) می تواند برگشتی مجدد را شاهد باشد . البته رشد قیمت متانول به سود شخارک بوده و او نیز مورد توجه است و بایددر سقوط قیمت های اتی فن اوران را نیز مد نظر داشته باشیم .

امورز نفت بهران بازگشت اما پالایش نفت همچنان بی رمق به کار خود ادامه می دهد که ناشی از شرایط مبهم صورت های مالی این شرکت است .

اما در گروه دارو شایعاتی از احتمال رشد قیمت البرزدارو و طرح و توسعه های جدید که در حال بهره برداری است باعث توجه بازار به البرز دارو و سبحان شده است . داروپخش نیز با نزدیک شدن به قمیت های ۸۰۰۰ ریال کمی محاظفه کار شده و احتمالاً محافظه کاری اوبا اصلاح تا قیمت های ۷۴۰۰ ریال ادامه خواهد داشت .

در گروه سنگ اهن امروز شرایط ثابت و بی تلاطم بود که شرکت های این گروه رشد قیمت آنچنانی نداشته ودر محدوده دیروز و حتی کچاد و معادن با اندکی کاهش قیمت مواجه بودند . امروز اتفاق مهم در معادن و فلزات بود . این شرکت سود سال ۹۰ خود رادر با در نظر گرفتن شرایط خاص و محافظه کارانه مبلغ ۸۵۰ ریال اعلام کرده است که نکته جالب اعلام تنها ۵ میلیارد تومان سود ناشی از فروش سرمایه گذاری هاست . این شرکت نیزدر قیمت های ۷۳۰۰ و ۷۴۰۰ می تواند مورد توجه واقع شود .

اما بانکی ها امروز هم سرگردان بودند و تنها سه بانک تجارت ، کارافرین وسینا اندکی مثبت بوده که سینا و کارافرین با توجه به خبر افزایش سرمایه مورد توجه هستند . امروز با این که شنیده می شد وپست در گره است اما گویا سهامدارا ن به ۴% منفی رضایت داده و قیمت افت آنچنانی نداشت و با معامله بیش از ۶۲۹ هزار سهمی همچنان در صف فروش به سر می برد که البته احتمالاً در روز های آتی خبر های بیشتری را از این سهم به خصوص در مورد افزایش سرمایه خواهیم شنید .در مورد بانک شنیده هایی از محمدی مبنی بر کاهش سود احتمالاً نگرانی فردای بانکی ها را شاهد خواهیم بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه ۱۶اسفند ۸۹