گزارش بازار یکشنبه 15 اسفند 89
سنت شکنی بازار؟؟!
گزارش بازار – بتاسهم –17:55 امروز یکشنبه بازار را در حالی به پایان بردیم که هم پیش بینی ها را محقق کرد و هم نکرد ! با آغاز بازار خبری از ریزش نبود و همه با شدت هر چه تمام به راه مثبت خود ادامه می دانند این روند باعث شد تا صدای احتمالی سنت شکنی در بازار به گوش برسد . برخی هم ازاین که بازار روز های پایانی خود را طی می کند و فروشندگان کم کم بساط خود را جمع خواهند کرد نتیجه گرفتند که این ریزش دیگر تکرار نخواهد شد و این بار به مانند هفته های قبل نیست . در ساعات میانی بازار این پیش بینی رنگ وبوی جدی تری به خود گرفت و شاهد بودیم اکثر نماد های بزرگ بازار مثبت بودند و کم کم نتیجه گیری می کردیم که احتمالاً بازار استارت رشد خود را آغاز کرده که ناگهان عرضه های پایانی معاملات باز هم جای تردید را برای سهامداران باز کرد که بازار به راه قبلی خود می رود یا سنت شکنی می کند!
بازار امروز روند مثبتی داشت اما در اوقات پایانی روند عرضه بسیار شدت گرفت طوری که اکثر شرکت ها صفوف خرید خودرایا از دست داده و یا کم رنگ شده دیدند و حتی برخی به صفوف فروش رفتند که برای بازار جالب توجه نبود .
برخی این ترس مجدد بازار را آغاز زوزه های سیاسی در گوش بازار می دانند که در تاریکی هولناک! احتمالی روز های آتی کمی بازار را می ترساند و برخی دیگر روند بازار و منطق او را چنین ارزیابی می کنند که چنین رویدادی داشته باشد .
به هر حال بازار فردا بازار حساسی است که می تواند نکات جالبی را در دل خود داشته باشد اما اگر وضعیت و رنگ رخسار او منفی شد تعجب نکنید .
در حاشیه بازار امروز چه خبر بود
با نزدیک شدن به رخداد های خاص سیاسی بازار نیز حالت محافظه کارانه تری به خود گرفته است و این ریزش از ترس برخی مسائل سیاسی مطابق هفته های قبل منطقی بود اما آنچه بازار امروز را در حاشیه می برد بحث مجلس بود که دو خبر خاص از ان بیرون آمد واولی بحث وزیر نیرو بود که خطر از بیخ گوش او گذشت و خبر دیگر شنیده هایی از خودرویی ها بود که معاملات بلوکی بین خودروساز ها را غیر منطقی می دانست که ریزش اخر وقت بازار را رقم زد .
در سوی دیگر قضیه نیز بحث ها بر سر نرخ دستمزد ، نرخ تورم ، حقوق و رشد تنها 4 یا 6% حقوق کارمندان هم مزید بر علت شده است تا احتمال کاهش قدرت خرید مردم و سال سخت اقتصادی در سال 90 تقویت شود . البته هنوز بحث های جدی در مورد سهم صنعت و صنایع تاثیر پذیر از طرح تحول از درامد یارانه ها مورد بحث قرار نگرفته که می تواند بحث جالبی باشد .
بازار ها جهانی نیز امروز تعطیل است اما بی شک خبرهایی در عربستان و لیبی و شدت گرفتن درگیری ها در لیبی نفت را نجومی خواهد کرد و آغاز شیرین احتمالی نفتی را شاهد خواهیم بود .
امروز شاخص در نیم ساعت پایانی کمی گردن کج کرد اما در طول بازار روندی صعودی داشت . شاخص امروز با رشدی 85 واحدی در آستانه دروازه 22 هزار توقف کرد تا در محدوده 21929 واحد باقی بماند . در بازار امروز نماد هایی مانند ایران خودرو ، رایان ،وصندوق و مپنا تاثیرمثبتی بر شاخص داشتند و از سوی دیگر رانفور، پارسیان و مس سعی در نزولی کردن شاخص داشته که ریشه ان کمی سست شده بود و فردا کار سختی را در پیش دارد .
خودروييها ترمز بريدند!!!
در بازار امروز با خبر اخر وقت احتمال دخالت مجلس و خبر احتمال لغو واگذاري سهام سايپا به سرمايه گذاري سايپا باعث شد تا روند اخر وقت خودروييها با سستي و عرضه هاي سنگين همراه شود.
در بازار امروز زامياد پس از اعلام سودسال 90 در قيمتهاي 265 تومان بازگشايي شد و با رشد 5 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد زامياد به نظر ميرسد در دو حالت قرار گيرد. اگر گروه خودرويي به واسطه اين خبر در روند اصلاحي قرار بگيرند تا سطوح 240 تومان اصلاح قيمتي را تجربه خواهد كرد در غير اينصورت تا قيمتهاي 280 تومان بالا خواهد امد
اما امروز پدر زامياد يعني سايپا علي رغم معاملات ابتداي وقت به يكباره بنا بر خبر مذكور با روند منفي مواجه شد چه بسا اگر بازار كمي بيشتر ادامه ميافت شاهد صف فروش در نماد سايپا ميشديم سايپا احتمالا از فردا در صورتي كه حمايت نشود سقوط موقتی خواهد داشت . در کنار او صف فروش سرمایه گذاری سایپا نیز جالب توجه بود که شاید این خبر بهانه ای برای خرید این سهم در قیمت های پایئن تر و محدوده 2700 و کمتر باشد .
اما ايران خودرو كه با صف خريد سنگين 40-50 ميليوني مواجه بود به يكباره در چند دقيقه پايان معاملات با عرضه سنگين 31 ميليون سهمي ميرود تا فردايي نامعلوم را پيش رو داشته باشد ايرانخودرو اين روزها با فروش دهها شركت زير مجموعه خود ميتواند نقدینگی خوبی را جمع آوری کند و خبرهایی نیز از فروش بسیار مناسب ان در طی این روز ها خبر می دهند .
در معاملات امروز در اين گروه پارس خودرو تا نزديكيهاي صف فروش نيز پيش رفت اين سهم پر ريسك كه با ازاد شدن قيمت بنزين شاهد كاهش تقاضا و قيمت در محصولات لوكس خود ميباشد به نظر تا سطوح قيمتي 100 تومان اصلاح قيمتي را تجربه نمايد.
فردا سرنوشت گروه خودرو تا حدودی با سرنوشت بازار گره خورده است و شرایط این شرکت ها ورویدادهای ان است که وضعیت بازار را مشخص می کند و تاثیر بسزایی بر روند شاخص و جهت گیری کل بازار دارد .
واکسن جدید دارو!
در بازار اين روزها شركتهاي دارويي جداي از روند بازار به روند ارام و مثبت خود ادامه ميدهند گزارش هاي مناسب 12 ماهه كه در راه ميباشد در كنار سودهاي سال 90 كه همگي با رشد مواجه شده اند سال 90 پر باري را براي سهام اين گروه به ارمغان خواهد اورد
امروز در نماد داروپخش با انتشار صورت وضعيت پرتفوي شركت شاهد تشكيل صف خريد و رشد قيمتي بوديم به نظر ميرسد وپخش توانايي رشد قيمتي تا سطوح 800 تومان را داشته باشد. در مورد این سهم پیش ازاین بارها گفته بودیم که رشد ارزش ذاتی و شرایط احتمالی تعدیل سود می تواند روند قیمتی مناسبی را برای وپخش رقم بزند .
اما ايران دارو كه با اعلام سود سال 90 كمي با جو مثبت روبرو شده است اما پي بر اي بالاي 7 اين شركت جاي رشد زيادي براي سهم باقي نخواهد گذاشت ديران به نظر نميرسد از سطوح قيمتي 600 تومان فراتر برود
داروسازي كوثر انتي بيوتيك ساز رده پايين بازار امروز با انتشار گزارش حسابرسی شده پيشبيني سود سال 90 شاهد تعديل منفي عايدي بود اين سهم در بين تمامي شركتهاي دارويي كه با تعديل مثبت و افزايش سود سال 90 را اغاز ميكنند در سال 90 با كاهش سوداوري و تعديل منفي كار خود را شروع كرده است انتظار اصلاح قيمتي در نماد دكوثر بعيد نميباشد
سرمايه گذاريها به هدف زدند!!!
در بازار امروز سرمايه گذاري ها هريك بنا به پتانسيلي در حال رشد قيمتي و درو كردن روزانه 4 درصد رشد هستند در بازار امروز سرمايه گذاري بوعلي با انتشار خبر فروش زمين كاشاني شركت و شناسايي سود 8 ميليارد توماني كه موجب تعديل 10 توماني سود هر سهم بوعلي خواهد شد . فروش زمين كاشاني شركت پس از ماه ها انتظار به سرانجام رسيد ظاهرا اينبار بوعلي ميتواند با این صف فروش امیدواری بیشتری را به قیمت خود داشته باشد . سهمی که فردا روز حساسی را در پیش خواهد داشت .
اما سرمايه گذاري پتروشيمي پس از رشد قيمتي تا سطح 130 تومان و زماني كه بلوك مديريتي سهم بدون خريدار بر سر ميز ماند با شيب تندي و در گره هاي 12 درصدي تا سطوح 90 تومان اصلاح قيمتي را تجربه كرد اما امروز پس از برخورد به سطح حمايت خود با صف خريد و رشد قيمتي مواجه شد تا شايد شاهد وپتروي حداقل 100 توماني باشيم
سرمايه گذاري اتيه دماوند سهم پر پتانسيلي كه بارها در قيمتهاي پايين بر ارزندگي سهم به دليل ازاد سازي ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاري شيميايي ايران و افزايش شديد سود اوري اين شركت تاكيد شده بود امروز از قيمتهاي 110 تومان تغيير رويه داده و تا قيمتهاي 120 تومان رشد كرده است به نظر ميرسد اين سهم براحتي خود را به سوي قله هاي 130 تومان ببرد . امروز غدیر هم اندکی مثبت بود و سپس منفی شد و در محدوده 492 تومان قرار گرفت که احتمالاً با ادامه انتشار صورت های مالی 12 ماهه حسابرسی شده می تواند شرایط بهتری را شاهد باشد .
دراین گروه وصندوق شرایط پر حجمی را دارد و در کنار او وصنعت هم با خبر اخیر منفی شد تا تیم سرمایه گذاری خودرویی تکمیل شوند . دراین گروه وتوسم در قیمت های 1350 ریال ایستادگی بالایی دارد که قیمت های 1300 و کمتر می تواند شرایط خوبی را برای خرید کوتاه مدت رقم بزند .
غذاييهاي لذيذ!!!
در بازار امروز در گروه صنايع غذايي با توجه به رشد قيمتي اكثر محصولات شركتهاي اين گروه و افزايش سوداوري كه در سال 90 در اين شركتها شاهد خواهيم بود
در اين گروه و در نماد پارس مينو كه به تازگي طرح شيره خرماي خود را افتتاح كرد با انتشار گزارش غير واقعي پيشبيني سود سال 90 با توجه به افتتاح دست كم 3 پروژه و افتتاح مابقي پروژه ها در سال 90 بدون افزايش سود براي سال 90 سود خود را در محدوده سود سال 89 اعلام كرد كه اين همين امر باعث سقوط قيمتي غپينو از سطوم 330-340 تومان تا سطوح قيمتي 270 تومان شد اما اين سهم پس از برخورد به حمايت 270 توماني تغيير روند داده و با صف خريد سنگين فعلا تا قيمتهاي 290 تومان رشد كرده است
اما امروز پگاه خراسان سهم پر پتانسيلي كه براي سال جاري با تعديل عايدي 10 درصدي و براي سال 90 با تعديل 20 درصدي و رساندن سود خود به سطح 70-75 تومان مواجه است و قرار است در سال 90 زميني را به فروش برساند امروز به يكباره با صف خريد سنگين مواجه شد ظاهرا غشان اهداف قيمتي 330 و سپس 360 تومان را در سر دارد
امروز بهنوش نيز كه بزودي افزايش سرمايه خود را از محل سود انباشته به مرحله اجرا ميگذارد قيمتهاي 1500 تومان را پشت سر گذاشته و تا نزديكي مرز 1600 تومان رشد كرده است بهنوش در حال حاضر طرح توسعه ديگري را در دست اجرا دارد كه براي سال 90 با افزايش توليد و افزايش سوداوري مواجه خواهد شد
3 تفنگدار ته خط!؟
در بازار امروز پتروشيمي اراك با عرضه بسيار سنگين و باز هم از طرف بانك ملي روبرو شد شاراك كه براحتي ميتواند نسبت پي بر اي خود را تا سطح 6 بالا برده و قيمتهاي بالاي 400 تومان را ببيند ظاهرا از عرضه هاي سنگين بانك ملي نميتواند در امان باشد در سطوح قيمتي نزديك 400 تومان انتظار متعادل شدن روند قيمتي اين سهم را داريم
اما در اين گروه و در پتروشيمي ابادان همانطور كه ديروز هشدار داديم سهامداران شركت كم كم بايد به فكر خروج از اين سهم باشند رشد قيمتي بسيار بالاي اخير سهم باعث شده است اين سهم احتياج مبرمي به استراحت نمايد . اين سهم در سال 90 برخي از پروژه ها و طرح هاي خود را افتتاح ميكند همانطور محصول اصلي شركت يعني پي وي سي نيز با رشد قيمتي بالايي در بازار مواجه شده است
اما پتروشيمي خارك امروز بالاخره سد قيمتي 1600 تومان را شكست بايد منتظر ماند و ديد ايا شخارك ميتواند تا سطوح قيمتي 1800 تومان رشد نمايد اين سهم پر پتانسيل كه در قيمتهاي 1300 تومان با هدف قيمتي 1800 تومان معرفي شد تا به امروز نصف بيشتر هدف خود را طي كرده است و با كمي صبر مابقي راه خود را براي فتح قله 1800 تومان طي خواهد كرد.
اما در چهار گوشه بازار چه خبر است .
این روز ها برق کنتوربا شایعاتی از قراردادهای جدید حسابی پریده شده و روندی تند و تیز را شاهد است . روندی که کمی نگران کننده بوده اما باید خاطر نشان ساخت این سهم در صورتی که مشکل مطالبات نداشته باشد از نظر بنیادی قابل قبول و قوی است اما این مشکل همیشگی همراه این سهم بوده لذا سهامداران باید بیشتر مراقب این سهم باشند .
اما در گروه تجهیزات امروز بالاخره سهامداران این شرکت به خصوص صدرا رنگ سبز را به چشم خود دیدند و حتی برای لحظاتی با صف خرید نیز مواجه بوده که در پایان در محدوده 2250 ریال به کار خود پایان داد . در کنار او امروز ماشین سازی و آذر آب نیز در حالی که صف خرید بودند مورد هجوم عرضه قرار گرفته و احتمالاً هر سه این شرکت ها فردا روز سختی را در پیش خواهند داشت و اگر منفی نباشند در محدوده بالای مثبت نیز نخواهند بود .در صدرا خبرهای خاصی از امکان مهلت دادن بدهی ها و قراردادهای جدید به گوش میرسد که سهامداران این شرکت یاد گرفته اند که دیگر بی مهابا به سهم نزنند.
در مپنا هم که درطول بازار مثبت بود در پایان وقت شاهد ریز ش او بودیم که احتمالاً فردا بازهم در محدوده 3600 قرار خواهد گرفت .
اما درگروه فلزات و سنگ آهن رویی ها همچنان مثبت اند هر چه که به نظر میرسد فراوری و فاسمین فردا روز سختی داشته باشند و ریزشی دنبال شوند اما احتمال ادامه رشد فسرب به واسطه خبر افزایش سرمایه وجود دارد . در این گروه فولاد اندکی دلخور بود و در قیمت های 2300 غرولند می کرد . مس هم منتظر بازارهای جهانی است تا روند خود را تغییر دهد .
در این گروه فولاد آلیاژی یزد امروز عرضه 1 میلیونی را پشت سر گذاشت تا بازهم مورد توجه باشد و خاطرات بالاس را زنده کند . در گروه سنگ اهن ریزش در پایان وقت کاملاً ملموس بود و این ریزش از معاملات اخر وقت آنها پدیدار می شد که گویا فردا بازهم باید به این رنگ ، چشممان آشنا شود .
امروز گروه بانک کمی معتدل تر حرکت می کرد اما او نیز شرایط خاصی داشت . سینا و چند سهم دیگر نظیر پارسیان و تجارت مثبت بودند اما مهم تر همه کارافرین بود که با خبر افزایش سرمایه سر از پا نمی شناسد و مثبت است . افزایش سرمایه وکار که از مدت ها قبل در مورد ان اطلاع رسانی شده بود به بازار امده و این شرکت با توجه به بحث کفایت سرمایه قصد افزایش سرمایه ۵۰% را داشته که تاریخ برگزاری جلسه هیئت مدیره ۲۲ اسفند ماه خواهد بود .
اما خبر ساز ترین نماد بازار امروز رایان سایپا بود که با رشدی خیره کننده مزد صبر سهامداران خود را داد . این شرکت که پیش ازاین سود سال ۸۹ خود را ۷۷۲ ریال اعلام کرده بود با تعدیل قابل توجهی این سود را به ۱۱۵۹ ریال افزایش داده است که عمده دلایل آن افزايش درآمد حاصل از ارائه خدمات ليزينگ به مبلغ ۵۰۹۴۹ميليون ريال معادل ۵ درصد بدليل افزايش فروش شرکت ، افزايش درآمد هاي غير عملياتي به مبلغ خالص ۱۹۰۶۲۶ ميليون ريال معادل ۴۱۶ درصد عمد تا” مربوط به فروش زمين و ساختمان هاي سايپا ديزل و همچنین افزايش خالص درآمد هاي عملياتي به مبلغ ۲۴۹۰۰ ميليون ريال مربوط به تعديل طبقه بندي درآمد بيمه ملت و کارگزاري سپهر باستان از درآمد هاي غير عملياتي به درآمد هاي عملياتي مي باشد که فروش زمین عمده دلیل این رشد سود بوده .سود سال ۹۰ این شرکت نیز با رشد قابل توجهی به ۱۳۶۱ ریال رسیده است که افزایش درامد ها یکی از مهمترین عوامل این رشد سود بوده است . این سهم امروز با قیمت های نزدیک به 6000 ریال بازگشایی شد اما به نظر میرسد با توجه به روند اخیر خودرویی ها و رشد قیمت ناگهانی او ریزش احتمالی را تا 5500 ریال بتواند داشته باشد که در قیمت های کمتر از 5500 ریال برای خرید مناسب خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 15اسفند 89
