گزارش بازار چهار شنبه 11 اسفند 89
بوی بهار می آید یا …؟؟!
گزارش بازار – بتاسهم –18:05 امروز چهار شنبه ، 11 اسفند ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که در گزارش بازار دیروز ابتدای وقت امروز از احتمال مثبت شدن بازار گفته بودیم و دلیل ان نیز رویه های قبل بود که پس از 3 روز منفی پی در پی نوبت به مثبت ها رسیده که همه را کنار زده و در بازار خودنمایی کنند . حقیقت امر این بوده که بازار با عامل سیاسی منفی شده بود و عامل بورسی نیز وجود نداشت تا در مقابل ان قد علم کند و قیمت ها نیز به شکلی بود که ریزش را تا حدودی به مطالبه عمومی بازار تبدیل کرده بود . اما در بازار امروز با وجود بروز مسائل خاص سیاسی قیمت ها به قدری جذاب شده که همه قید دنیای سیاست را زده و با یک حمایت معنوی و مادی از بازار دوباره شاهد پهلو گرفتن کشتی مثبت در جزیره خوشبختی بازار بودیم .
این برگشت را باید مدیون نقاط حمایت تکنیکالیست ها بود که امروز به داد بازار رسیدو به مانند هفته قبل روز های خوشی را برای بازار رقم زد . روزی که از رنگ شاخص و لباس بزرگانش کاملاً مشخص بودکه تغییر چهره و فیس آف را در دستور کار خود قرار داده و اگر در طول این چند روز گذشته کام سهامدارن را تلخ و زهر آگین کرده بود امروز را با شیرینی روانه خانه هایشان کرد .
روش های معاملاتی حقوقی ها و انسجام بازار در خرید و همچنین تمایل به نگهداری و امیدواری به بازار چنین جوی را رقم می زند . درست است که چشم انداز بازار کاملاًمبهم و نا روشن بوده اما بازار از این دست روز ها کم نداشته و با امید و جرات از ان عبور کرده است . هر چند این بار کمی شرایط مبهم تر است اما باید قبول کرد که می توان از آن گذشت و یا حداقل به خود دلداری داد که این بار 4 ماهه فصل داغ مجامع را حوادث مختلف بیرونی برای بازار به خرمنی از سکون و سکوت تبدیل نکند .
در بازار امروز شرایط نشان داد که احتمالاً بازار تا هفته بعد و در روز یک شنبه و یا احتمالاً اوایل وقت دوشنبه مثبت است و بازهم همین روند منفی تکرار خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است . شرایط اقتصادی کمی خاص شده و رشد قیمت برخی کالاهای اساسی دولت را برای دخالت در بازار ترغیب کرده است . از سوی دیگر رشد قیمت طلا و دلار برای بازار سرمایه نشانه ای خاصی را بروز می دهد و برخی دیگر سال 90 را سال احتمال رشد قیمت مسکن می دانند که البته دولت با تمام قوا در مقابل این یک عامل ایستاده است .
در سایر مسائل اقتصادی افزایش نرخ دلار باعث شده تا برخی شرکت های صادر کننده دوباره با چشم انداز مناسبی مواجه شوند . گفته می شود با توجه به شرایط اقتصادی وسیاسی احتمال ادم افزایش نرخ دلار و طلا وجود دارد که برای بازار سرمایه یک هشدار و البته تا حدودی نیز مناسب است(در نرخ دلار) .
در دنیای سیاست نمی توان تحلیل دقیقی را ارائه داد . در پاسخ به درخواست های متعدد کاربران که خواهان تجزیه و تحلیل این عامل در بازار و روند بازار هستند باید گفت که این دست مسائل را نمی توان باز کرد و هر کس باید با تدبیر و اندیشه خود به پیش بینی شرایط آتی بازار بیاندیشد اما مسلماً در دوران تنش ، رشد بازار نیز با افزایش یا کاهش تنش ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و بی شک در یک بستر آرام رشد بازار نیز سریع تر و بهتر خواهد بود .
اما بازار های جهانی با فروکش کردن برخی مسائل سیاسی به حاشیه پر رنگ تر بازار تبدیل شده است . اما در بازار های جهانی شرایط کم وبیش با ثبات دنبال می شود . قیمت مس در محدوده 9850 دلار قرار دار که به ثبات ورشد فملی نیز کمک کرده است . روی هم در قیمت های 2450 و 2460 دلار در نوسان است که با جو مثبت بازار شرکت های زیر مجموعه روی نیز مورد استقبال قرار گفتند .
اما نفت با رشد قیمت مواجه شده و به بیش از 100 دلار رسیدو گفته می شود نفت ایران نیز به 110 دلار نزدیک می شود . در فولاد نیز قیمت بیلت به 545 دلار رسیده است که با افزایش قیمت نفت بی شک باید منتظر تغییرات جدید در نرخ محصولات پتروشیمی و حتی اثر مثبت بر سایر کالاهای فلزی را داشت و البته بازار نیز خوشحال ترین فرد این بازی خواهد بود تا تغییرات منطقه ای برای بازار جالب توجه باشد .
امادر شاخص امروز با رشدی باور نکردنی و 221 واحدی مواجه بودیم که بازارو شاخص باید به دست بوسی نماد هایی مانند مخابرات ، فولاد، مس و سایپا برود که تاثیر بسزایی بر این روند داشت به خصوص مخابرات که خبرهایی از تعدیل مجدد آن به گوش میرسد و عرضه همراه اول را نیز از سر گرفته است .
البته امروز دو شرکت وبانک و سرمایه گذاری پتروشیمی نیز براین روند اثر اندک منفی را داشتند که همچون قطره در جریان مثبت بازار غرق شد !
اما در بازار چه خبر بود .
خودروييها با سوخت جت!!!
در بازار امروز خودرويي ها و نقاط حمايت انها بسيار عالي جواب داد و باعث برگشت 180 درجه اي روند خودرويها و مثبت شدن سهام اين گروه به همراه تشكيل صفوف خريد بوديم
در بازار امروز خودرويي ليدر اين گروه يعني سايپا حسابي با روند برگشتي و مثبتي روبرو شد سايپا امروز تا قيمتهاي 260 تومان بالا امد تا در صورت ادامه داشتن روند مثبت فعلي بتواند قيمتهاي 280 تومان را در هفته اينده براي خود به ثبت برساند . خوشبختانه در مورد این نماد و وساپا در روز های گذشته اطلاع رسانی شده بود .
اما خبهمن كه پس از انتشار گزارش پيشبيني عملكرد سال 90 خود با اصلاح و كاهش قيمتي مواجه شده بود امروز تغيير روند داده و با برگشت قيمت و صف خريد روبرو شد خبهمن اين روزها حسابي توسط شركت زير مجموعه خود يعني شاسي ساز حمايت و خريد ميشود ظاهرا اينبار خبهمن نيز تا سطوح قيمتي 280 تومان پيش برود
اما مهندسي نصر ماشين سهم كوچك قطعه ساز بازار كه به تازگي يكي از شرکت هاي زير مجموعه خود را به اسم روان فناور وارد بازار نموده و با استقبال بسيار خوبي نيز مواجه شده كماكان با صف خريد به روند صعودي خود ادامه ميدهد خنصير به زودي قيمتهاي 300 تومان را نيز در مينوردد اين در حالي است كه اين سهم با تعديل مثبت عايدي خوبي حاصل از فروش خفناور مواجه ميباشد.
در بازار گفته می شود زامیاد برای اعلام تعدیل 15% در سال 89 و اعلام سود 600 ریالی برای سال 90 متوقف شده است . که بازگشایی او دراین شرایط به سود او خواهد بود .
خدماتيها محكم!!!
امروز در گروه پر پتانسيل خدمات الكترونيكيها ليدر اين گروه يعني رانفور كه در قيمتهاي 3650 تومان معرفي كرديم امروز با صف خريد به قيمتهاي4500 تومان رسيد و راه خود را براي فتح قله 4800 توماني هموار ساخت اين روزها رانفور هم با تعديل مثبت روبرو است هم با افزايش سرمايه 300 درصدي
اما تجارت الكترونيكي كه شاهد انعقاد قراردادهاي بسيار مناسبي با بانكهاي دولتي و خصوص تامين تجهيزات و اجاره تجهيزات ميباشد امروز با صف خريد و معاملات مثبت در استانه قيمتهاي رويايي قرار گرفت. رپارس كه طبق مصاحبه مدير عاملش با تعديل عايدي مواجه ميباشد در صورت انعقاد قراردادهاي بيشتر با ساير بانكهاي تازه خصوصي شده ميتواند جهش خوبي را در سوداوري خود شاهد باشد
اما امروز داده پردازي نيز كماكان در لواي حمايت سهامدار حقيقي خود با روند مثبت و روبه رشدي مواجه شد ظاهرا اگر مداران بتواند از سد قيمتي 260 توماني عبور نمايد تا سطوح قيمتي 280 تومان رشد خواهد كرد مداران اين روزها با شايعات بسياري دست و پنجه نرم ميكند از تعديل عايدي براي سود سال جاري گرفته تا افزايش سرمايه و فروش داراييهاي خود كه ميتواند اينده بسيار روشني را براي اين سهم رقم بزند.
فلزات سربلند!!!
در بازار امروز با توجه به رشد قيمتهاي جهاني روي و رسیدن اين قيمتها به مرز 2500 دلار و ايجاد و شكل گيري جو مثبت همانطور كه ديروز نيز در چشم انداز بازار عنوان شد شركتهاي رويي كه جز سهام مورد توجه بازار هستند و در سال90 ميتوانند تعدیل هایی را داشته باشند ، با تغيير روند مواجه شدند
در بازار امروز ملي سرب و روي با توجه به صدور مجوز افزايش سرمايه شركت و شايعه تعديل مثبت عايدي كه تا حدودي قطعي نيز ميباشد در كنار بحث فروش زمينهاي شركت امروز با صف خريد سنگيني روبرو شد فسرب امروز بيش از 2 درصد سهام خود را در صف خريد ديد به نظر ميرسد اينبار نيز فسرب تا اهدافقيمتي 440 و سپس در صورت تداوم روند فعلي تا سقف قيمتي قبلي خود يعني قيمتهاي 480 تومان رشد نمايد
اما كالسيمين امروز با حجم معاملات بسيار سنگين و قيمتهاي مثبتي روبرو شد كالسيمين به زودي با تعديل عايدي روبرو خواهد شد از نظر تكنيكالي نيز اين سهم توانايي رشد تا سطوح قيمتي 1200 تومان و سپس 1400 تومان را داراست پس كالسيمين را ميتوان در زمره سهام پر پتانسيل گروه روي ناميد که امروز خوب برگشت !
اما امروز همانطور كه پيشبيني كرده بوديم بزرگ و ريش سفيد اين گروه يعني توسعه معادن روی پس از اصلاح قيمتي تا سطوح زير 300 تومان امروز با برگشت قيمتي مجدد به سطوح بالاي 300 تومان مواجه شد كروي كه اينده خوبي با توجه به افزايش سود شركتهاي زير مجموعه خود دارد به نظر ميرسد بتواند مجددا سطوح قيمتي 330 تومان را لمس نمايد .
در گروه فولادی ها همه منتظر اعلام نرخ سود 90 فخوز هستند که روند او را نیز رصد کنند اما فولاد امروز با لمس قیمت های 2200 باردیگر مورد توجه قرار گرفت و با رشد قیمت حداکثری و حجم معامله بیش از 8 میلیونی باردیگر به قیمت های بالای 2450 ریال فکر می کند .
ملی مس هم با رشد قیمت مناسبی خواب را از چشم سهامداران خود ربود و با رشد قیمت به محدوده 1220 تومان رسید . فولای نیز همچنان مثبت است . که البته در گروه فلزات روند بازار های جهانی در کنار جو بازار سرنوشت این گروه را رقم خواهد زد . ریزش روز های اخیر نشان داد ایتم بازار های جهانی برای رشد یک آیتم لازم اما کافی نیست .
در گروه سنگ اهن نیز ریزش قیمت ها باعث شده تا توجه بازار به سمت دو نماد کچاد و معادن بیشتر جلب شود . کچاد ترس از لمس قیمت های 5600 باعث رشد احتمالی این نماد تا 6000 ریال خواهد شد . اما مسلماً معادن و فلزات با توجه به روند سنگ اهنی ها و روند رو به رشد مس می تواند بیشتر مورد توجه بوده و باز هم هدف 8000 ریالی را پرورش دهد .
سرمايه گذاريها در صف!!!
در بازار امروز هر يك از شركتهاي سرمايه گذاري بنا بر دليلي با روند مثبت مواجه شد سرمايه گذاري اتيه دماوند كه پس از اصلاح قيمتي كه انجام داد به واسطه ازاد سازي ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاري خود در سهام شيميايي ايران و افزايش سوداوري اين شركت با تعديل عايدي خوبي مواجه ميباشد اين روزها اهداف قيمتي 120 در نهايت 130 توماني را در سر دارد
اما مگر ميشود خودروييها مثبت و صف خريد شوند و خعتبار مثبت نشود خعتباري كه اين روزها تلاش ميكند كه مجددا خود را به قيمتهاي بالاي 200 تومان برساند اين سهم حسابي توسط شركتهاي حقوقي حمايت ميشود وپول خوبي پشت اين سهم در جريان است اين سهم نيز به نظر با توجه به صف خريد خبهمن ميتواند در همين راستا تا قيمتهاي 210 تومان بالا بيايد .
وساپا نیز با صف خرید نسبی مواجه شد که ناشی از اخبار مثبت این سهم است . وسپه نیز با توجه به خبرهای خوب به رشد قیمت رسید . بوعلی هم در حداکثر قیمت معامله می شدو از نماد هایی مانند وصنعت و وتوصا نیز در بازار نمی توان غافل بود که هر یک موارد بنیادی خاصی دارند که در روزهای گذشته در مورد آنها صحبت شده بود .
اما وصندوق خود را ارام ارام بالا ميكشد شايد قيمت های 210-220 توماني را بتواند لمس نمايد وصندوق با فروش سهام سرمايه گذاري رنا با تعديل عايدي خوبي مواجه ميباشد به نظر ميرسد اين سهم فعلا ارام ارام خود را تا قيمتهيا 220 تومان بالا بياورد كه در صورت قطعي شدن فروش سهام ورنا قيمتهاي 220 تومان را پشت سرگذاشته و تا قيمتهاي خوبي رشد نمايد در كل روند اين غول بازار سرمايه مثبت است اما بسیار کند …
اما پارس توشه همانطور كه بارها گفته شد به دليل نسبت پي بر اي پايين ميتواند مورد توجه بازار به خصوص نوسانگيران قرار بگيرد سيكل نوساني اين سهم در دوسطح قيمتي 180-200 تومان استوار است به نظر ميرسد اينبار نيز شاهد وتوشه 200 توماني باشيم .
امروز غدیر هم با برگشت نسبی تا نزدیکی های 5000 ریال مواجه بود و بی شک باردیگر غدیر تلاش خود را برای حمله به 5300 و سپس 5500 ریال خواهد کرد . در کنار او وبانک امروز هم منفی بود و شایدیک منفی دیگر او را نیز در قیمت های مناسبی برای توجه بازار به این سهم قرار دهد .
تكذيب يك شايعه!!!
با خبر یک خبرگزاري مبني بر كاهش سود تسهيلات مشاركت مدني و به طور كل كاهش سود تسهيلات بانكي چند روزي شاهد به کما رفتن سهام بانكي بوديم اين شايعه باعث ضرر و زيان حداقل 10-15 درصدي سهامداران گروه بانكي شد شايعه اي كه توسط معاون بانك مركزي تكذيب شد به گفته او نميتوان براي عقود مشاركتي سقفي تعيين كرد امروز از همين تكذيبيه شاهد رشد سهام بانكي بوديم.
بانك پارسياني كه حتي تا نزديكي قيمتهاي 300 تومان سقوط كرده بود و بسياري از سهامداران حقيقي نه با تحليل بلكه بنا بر يك شايعه سهم خود را مفت از دست دادند امروز با برگشت قيمتي مواجه شد بانك پارسيان امروز حتي تا نزديكي صف خريد نيز پيش رفت به نظر ميرسد اينبار وپارس به سرعت به قيمتهيا 340 تومان حركت كند تا بخشي از عقب ماندگي خود را جبران نمايد
اما بانك پر پتانسيل سينا با صف خريد مواجه شد .سينايي كه امروز در قيمت هاي 324 تومان صف خريد بود و تا قيمتهاي 340 تومان نيز رشد خواهد كرد . خبرهایی از مخابرات و تعدیل او که در روز های قبل بیان شده بود از مهم ترین دلایل رشد این سهم است .
بانك تجارت و بانك ملت نيز امروز معاملات مثبتي را در پيش رو داشتند و به نظر ميرسد از روز شنبه روند اين گروه صعودي تر نيز شود. تجارت و ملت سود سال 90 خود را اعلام کرده و شفاف تر پیشرفت خواهند کرد .
اما در چهار گوشه بازار …
امروز گروه پتروشیمی به خصوص شاراک بیشتر مورد توجه بازار قرار گرفت با توجه به شرایط خاور میانه بهتر است که از گروه های نفت و پتروشیمی غافل نشویم . در گزارش ۹۰ و ۸۹ شاراک محافظه کاری جدی در بهای تمام شده و نرخ فروش برخی محصولات به چشم می خورد به خصوص در سود سال ۹۰ این شرکت که در محصولاتی مانند بنزين پيروليز ،پلی اتیلن سبک و سنگین و پلی پروپیلن به چشم می خورد . نکته بسیار مهم این بوده که افزایش نرخ نفتا نیز تا حدودی حداکثری لحاظ شده و این بدان معناست که شاراک در صورت رشد همزمان قیمت محصولات پتروشیمی و قیمت نفت می تواند حاشیه سود خود را افزایش داده و به سود بیشتر از آنچه اعلام شده دست یابد .
اما در نماد تجهیزاتی ها شرایط صدرا و برخی هم گروهی ها چندان جالب نبود اما جو مثبت بازار کم کم آنها را نیز مورد عنایت اندک قرار خواهند داد . امروز مپنا با واکنش بازار مواجه بود و از3600 فاصله گرفته و به سمت 3700 ریال امد .
اما تحولات مهم بازارو شاخص بازهم در مخابرات رقم می خورد . جایی که امروز خبر عرضه همراه اول در فرابورس و انهم عرضه خرد و جمع اوری توسط بانک ملت شنیده می شود که می تواند هم بر مخابرات و هم همراه اول موثر باشدو به رشد هر دو شرکت کمک شایانی کند . در روز های گذشته و امروز نیز به تفصیل در مورد اهمیت مخابرات صحبت کرده بودیم که اموز با یک پرش به مرز 3180 ریال رسیدو با این خبرمی تواند تا 3500 ریال نیز صعود کند .
با یک گل بهار نمی شود اما می توان امروز گفت که اگر روند بازار در هفته ی آتی نیز به همین شکل مثبت بماند کم کم بوی بهار به بازار رسیده و رنگ و شکل او نیز بهاری خواهد شد . امیدواریم …
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 11اسفند 89
