گزارش بازار یکشنبه 8 اسفند 89
کوچ سیمان ،ترس بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –17:45 امروز یکشنبه ، 8 اسفند ماه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که دیروز هم نسبت به وضعیت بی ثبات بازار هشدار داده و در ابتدای وقت امروز نیز بر این وضعیت تاکید نمودیم که مشخص بود بازار از مسائل مختلف حاشیه ای ترس به دل انداخته و برای پرش های بزرگ به هیچ وجه آماده نیست . همین آماده نبودن بازار باعث شده تا ریزش و صعود های آن هم در دو الی سه روز محدود شده و با دو روز نسبتاً مثبت دوباره روندی ریزشی را شاهد باشیم . هر چند که بازار امروز هم با کمک نمادهایی مانند فولاد مثبت بود و البته بسیاری از سهامداران هم سیاست صبر را پیشه کرده اند .
در بازار امروز و به خصوص پایان وقت روند بازار تغییر کرده عرضه ها بیشتر شد و یا شاید بهتر است بگویئم فشار تقاضا برای تحریک قیمت ها وجود نداشت و همین امر ریزش نسبی بازار را رقم زد که بسته به شرایط سیاسی کشور در صورت ثبات وسکون احتمالاً چهار شنبه شاهد برگشت آن هستیم در غیر این صورت ممکن است تا یکشنبه هفته بعد ریزش و بی ثباتی بازار را تحمل کنیم .
در بازار امروز ترس همچنان وجود داشت و همین ترس از حوادث ناگهانی تب سرد را رقم زده . البته رخداد های قبل توجهی نیز در بازار رخ داده بود که کوچ ناگهانی سیمانی ها از بازار و همچنین عرضه نماد فولاد و ادامه مثبت بودن ملی مس از مهم ترین آنها بوده است . البته عرضه بی سرو صدای فولای را نیز باید به حساب این بازار گذاشت که این عرضه اولیه در سکوت کامل انجام شدو برخی پیش بینی روندی همچون بالاس را برای او پیش بینی می کنند .
اما در حاشیه بازار امروز که نسبتاً کم حاشیه دنبال شد چه خبر بود . بازاری که با توقف بازار های جهانی و تعطیلی ان حاشیه کمتری را یدک می کشید . در مسائل سیاسی نیز همه سیاست انتظار را در پیش گرفته اند که البته با ترس همراه است . در قیمت نفت روند صعودی آن چشم انداز روشنی رابرای اقتصاد سال آتی ایران رقم زده است . ميانگين بهاي هر بشكه نفت خام صادراتي ايران نيز با 6 دلار و 11 سنت افزايش نسبت به هفته قبل در روز 23 فوريه 2011 به بشكهاي 104 دلار و 94 سنت رسيده است. دراین بین باید اذعان داشت ممکن است با تغییرات یورو بازارهای جهانی با کاهش آغاز کنند که شرایط خاصی را برای روز های دوشنبه و سه شنبه رقم می زند .
اما در شاخص باید به رشد جالب شاخص در روند منفی بازار اشاره داشت که امروز شاخص با رشدی 32 واحدی همه را غافلگیر کرد و در حالی که بازار قرمز پوش بود شاخص با این 32 واحد کمی خود را به 22 هزار نزدیک تر کرده و در مرز 21900 قرا گرفت . در رشد بازار و شاخص امروز نماد هایی مانند فولاد ، مس و امید تاثیر بسزایی داشتند . به نظر میرسد فردا روند شاخص منفی باشد که البته ریزش او چندان بالا نیست .
کوچ سیمان …
قبل از آغاز و بررسی شرایط بازار امروز توقف تعداد قابل توجهی از نماد های سیمانی بیشتر به چشم می آمد . نماد هایی که با رنگ سبز رشد قیمت که ناشی از خبر افزایش 25 تا 30% قیمت سیمان است مواجه بوده و رفتند تا تکلیف این تصمیم را بیشتر روشن کنند . امروز شاهد توقف نماد معاملاتي شركتهاي سيمان غرب ، سيمان خزر ،سيمان بهبهان ،سیمان شاهرود ، سیمان صوفیان ، سيمان دورود ، سيمان قاين و سيمان فارس نو بودیم که با توجه به تغييرات با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي بعد متوقف شداند. اعلام سود سال آتی این شرکت ها و شفاف سازی برای سال بعد و افزایش نرخ می تواند تکلیف گروه سیمان را روشن کند .
اما سيمان سپاهان يكي از بزرگترين غول هاي بازار سيماني كه با چند خط توليد يكي از بيشترين ظرفيت توليد سيمان را در بين شركتهاي سيماني دارد امروز با روند روبه رشد و صعودي مواجه شد سيمان سپاهان سود مناسبي را در سطح سود سال 89 اعلام كرده است و اولين شركت سيماني ميباشد كه خبر افزايش احتمالي نرخ سيمان را در بودجه سال 90 خود داد
امروز در این گروه تقریباً همه ی شرکت های سیمانی به غیر از اصفهان با رشدی 4% مواجه بوده که رشد قیمت بوعلی را نیز می توان به همین امر نسبت داد .
ویروس جهشی رایانه ها !!!
در بازار امروز در گروه خدمات رايانه اي ويروس جهشي اغاز به كار كرد خبر افزايش سرمايه رانفور و خبر انعقاد قرار دادهاي جديد تجارت الكترونيك با بانك تجارت باعث به وجود امدن اين ويروس جهشي شد
در بازار امروز و در اين گروه امروز خبر افزايش سرمايه رانفور كه از محل سود انباشته نيز ميباشد دهان به دهان چرخيد و باعث صف خريد اين سهم شد اگر خاطرتان باشد اين سهم در سطوح قيمتي 3650 تومان معرفي شد و هدف اول سهم سطوح 4200 و سپس 4800 تومان معرفي شد كه امروز به هدف اول خود رسيد كه در صورت قطعي شدن افزايش سرمايه ميتواند ارام ارام و احتمالا تا شب مجمع به هدف دوم خود برسد. در مورد تعدیل سود نیز باید گفت رانفور سود انفورماتیک کیش در سال ۹۰را بدون در نظر گرفتن سیاست افزایش سود و سیاست تقسیم ۷۰% سود لحاظ کرده که می تواند این رقم افزایش یابد . با توجه به تمامی این موارد و سود تلفیقی بالای ۷۰۰ تومان برای رانفور احتمالاً سهم در سال ۹۰ مراحل تعدیل سود را آغاز خواهد کرد که می تواند این سهم را باردیگر مورد توجه بازار قراردهد.
اما رپارس نيز امروز با خبر انعقاد قرار داد فروش پايانه هاي فروش با بانك تجارت حسابي با اقبال مواجه شد و با قدرت تمام از سد قيمتهاي 700 تومان گذشت شايعه تعديل مثبت سود اين سهم در سال 90 قوت يافته است اما به نظر ميرسد اين رشد قيمتي كم كم دارد به منطقه هاي خطرناكي ميرسد چون اين قيمتها و اين نسبت پي بر اي به هيچ وجه با وضعيت بنيادي سهم همخواني ندارد
اما امروز مداران مجددا بر مدار صعودي قرار گرفت مداران امروز در زير چتر حمايتي سهامدار حقيقي خود با روند روبه رشدي مواجه شد به نظر ميرسد مداران در صورت عبور از مقاومت 260 توماني تا سطوح قيمتي 280 تومان جاي رشد قيمتي را داشته باشد. البته اگر از 2600 عبور کند !
داروييها ويتامينها هميشه بازار!!!
امروز در گروه دارويي و در نماد داروسازي عبيدي بزرگترين و مطرح ترين شركت دارويي توليد كننده كرم و پماد شاهد حجم معامله بسيار بالا در حد 3 درصد سهام شركت بوديم كه به نظر اين معامله بلوكي ميامد ظاهرا سهامدار حقيقي شركت از تركيب سهامداري شركت خارج شده و سهام خود را به كويل دارو واگذار نموده است
اما انتي بيوتيك ساز مورد اقبال بازار همچنان با صف خريد و بدن عرضه روز را ميگذراند امروز داروسازي ابوريحان با عرضه اندكي در مقابل صف خريد خود بازماند اين روزها دابور با شايعه تعديل مثبت بالاي 10 درصد براي سال جاري مواجه شده است
امروز داروسازي جابر ابن حيان پس از افت قيمتي تا سطوح كمتر از 400 تومان طبق انديكاتورهاي تكنيكاليستها به حمايت 400 توماني واكنش داده و بازگشت قيمتي را تجربه كرد امروز دجابر حتي قيمتهاي بالاي 430 تومان را نيز لمس كرد اين سهم نيز براي سال 90 جاي رشد قيمتي مناسبي را خواهد داشت. دراین گروه رشد زیر مجموعه های دارو پخش باعث شده تا توجه بازار به این سهم بیشتر شده و احتمالاً 8500 ریال را برای خود ثبت نماید .
معدنيهاي پر فروغ فلزيها تاج بر سر!!!
اين روزها در گروه معدني- فلزي هاي بازار و انهايي كه قيمت محصولاتشان هم سو با قيمتهاي جهاني ميباشد روزهاي پر فروغي را پشت سر ميگذارند .رشد قيمتي محصولات اين شركتها در يكسال گذشته در كنار افزايش نرخ ارز و مصارف پايين انرژي اين شركتها همه و همه باعث اقبال مضاعف بر سهام اين گروه شده است
در بازار امروز و در نماد كالسيمين شاهد معاملات مثبتي بوديم معاملاتي كه يك ان تا تشكيل صف خريد نيز پيش رفت اما نهايتا اين سهم پرپتانسيل كه با دو شايعه تعديل مثبت عايدي هم براي سال جاري و هم براي سال 90 مواجه ميباشد با رشد قيمتي و حجم معاملاتي بالا به كار خود پايان دهد اولين هدف قيمتي كالسيمين سطوح 1200 تومان ميباشد
اما غول سرخ رنگ بازار سرمايه يعني ملي مس ايران نيز با معاملات مثبتي مواجه بود ملي مس در صورت ثبات قيمتهاي فعلي جهاني روي و احيانا رشد قيمتهاي جهاني تا سطوح بالاي 10 هزار دلار ميتواند ارام ارام تا قيمتهاي 1300 تومان و در نهايت قيمت های 1500 تومان رشد نمايد فملي اين روزها به عنوان سهم پر پتانسيل و با نقد شوندگي بالا مورد توجه سهامداران حقيقي و حقوقي بازار ميباشد . شنیده می شود به زودی معامله بلوکی در نماد مس رخ خواهد داد که گویا بانک پاسارگاد و یا یکی از زیر مجموعه های آن خریدار این بلوک و بلوک فولاد خواهند بود . در کنار این سهم معادن خود را در محدوده 7700 و 7800 ریال حفظ کرده و اگر فردا قیمت جهانی مس صعودی دنبال شود ( که البته پیش بینی ها از احتمال نزول موقت حکایت دارد ) هم مس و هم معادن باز هم مثبت خواهند شد .
اما امروز در نماد فولاد ديگر غول بازار سرمايه كه عنوان دومين شركت بزرگ بازار سرمايه را يدك ميكشد پس از خريد سهام شركت پر پتانسيل فولاد هرمزگان با روند صعودي مواجه شده است اما اين غول بازار سرمايه امروز اماج عرضه هاي سنگين مواجه شد همانطور كه بارها گفتيم فولاد مقاومت قوي در قيمتهاي 240 تومان دارد. امروز فولاد با توجه به ریزش کل بازار با وجود حجم معامله 30 میلیونی باز هم مورد توجه بود و شاید این سهم پس از کمی استراحت باردیگر مورد توجه بازار قرار گیرد .
اما امروز بازار ميزبان عرضه فولاد كوچكي به نام فولاد الياژي يزد با سرمايه 4 ميليارد تومان بود فولاي امروز در قيمتهاي 165 تومان عرضه شد اين سهم كوچك فولادي كه فعاليتهاي خدماتي فولادي و پاين دستي فولاد را به صورت فني و مهندسي انجام ميدهد ظاهرا با تقاضاي بسيار بالايي در روزهاي اتي روبرو خواهد شد فولاي به نظر ميرسد گين و سود خوبي را به سهامداران خود برساند
قنديها گلهاي بهاري!!!
امروز نيز به مانند روزها گذشته شركتهاي كوچك قندي در كانون توجه بودند در اين گروه پس از اصلاح قيمتي كه براي سهام ليدر اين گروه اتفاق افتاد شاهد شكل گيري روند صعودي هستيم روندي كه از يك طرف با مانع روبرو ميباشد و از طرف ديگر با پتانسيل از موانع رشد قيمتي اين گروه مصرف بالاي انرژي گاز و تاثير بالا از طرح تحول و از مزايا و پتانسيل سهام اين گروه ميتوان به افزايش شديد نرخ فروش محصولات شركتها اشاره داشت
در اين گروه امروز قشكر مثل اينكه تا قيمتهاي 190-200 تومان را فتح نكند از پا نخواهد نشست اين سهم امروز نيز ارام ارام و با 4 درصد رشد قيمتي در مسير صعودي خود به حركت خود ادامه داد
اما قند نيشابور نيز به مانند شكر شاهرود همسايه خود همچنان به روند صعودي خود ادامه داد قنيشا كه افت قيمتي خود را ز سطوح 200 تومان اغاز كرده بود اين روزها اولي سطح برگشتي خود يعني قيمتهاي 160 توماني را زير نظر دارد.
اما در چهارگوشه بازار چه خبر بود …
در گروه تجهیزات گویا خبری از معامله عمده مپنا نبود و همین امر بر ریزش مجدد مپنا تاکید کرد . بی شک باردیگر قیمت های 3600 ریالی مپنا می تواند مورد توجه باشد . در کنار او امروز صدرا نیز اندک معامله را برای خود ثبت کرد که ان هم گویا تاثیر خبر و شایعه حضور صدرا در قرارداد جدید خاتم بوده که سریعاً تکذیب شد .
امروز یکی از تلخ ترین روز های گروه بانک بود . وپست همچنان با صف فروش مواجه است هر چند که در معامله 3 میلیونی قرار گرفت و ممکن است در قیمت های محدوده 8000 ریال باردیگر مورد توجه قرار گیرد . البته بحث افزایش سرمایه و تعویق ان به 2 الی 3 ماه دیگر کار را بسیار سخت کرده است . دراین گروه سینا اندکی مثبت بود که سینا در قیمت های زیر ۳۳۰۰ برای کوتاه مدت نیز نوسان خوبی را می تواند تا ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ ریال داشته باشد سهمی که برای افزایش سرمایه نیز خود را آماده خواهد کرد .
امروز به جز آسیا که برخی شایعات از معاملات بلوکی و تعدیل اور ا مثبت کرده بود بقیه بیمه ها با توجه به حاشیه های فراوان این شرکت ها منفی شدند که البرز و پارسیان می توانند در قیمت های 6300 و 3300 ریال مورد توجه باشند .
در مخابرات و همراه اول بانک ملت فعال شده که البته فعالیت اودر همراه اول است و رشد نرم قیمت سهم را به همراه اورده است . در مخابرات نیز فردا به طور کامل صحبت خواهد شد که قیمت های منفی فردا جذابیت های خاصی دارد .
امروز گروه های سرمایه گذاری که ربط و رابطه ای با سیمانی ها داشتند اندکی مثبت بودند که بیمه و بوعلی از جمله انها بوده . البته غدیر منفی شد اما نمی تواند ریزش آنچنانی را شاهد باشد . دراین بازار ونیکی به زودی به مجمع می رود که جالب توجه خواهد بود . در بین سرمایه گذاری های وابسته به خودرو نیز سرمایه گذاری سایپا مورد توجه است . دراین نماد شاهدیم که طی روز های گذشته حدود ۹۰ میلیون سهم در بازار معامله شده که البته گفته می شود عمده آن را سایپا در جهت افزایش سهام شناور این شرکت برای افزایش سرمایه عرضه می کند. از نکات مهم شرکت سرمایه گذاری سایپا سود ۸۶۱ ریالی در دوره ۹ ماهه است که قیمت سهم را منطقی جلوه می دهد . سهامدار بودن در شرکت هایی مانند مس و پارسیان به میزان بیش از ۳% ، ۲۰% رنا ،حدود ۴% سایپا ، ۵% رایان سایپا ، ۸% البرز دارو و حضور جدی در ارتباطات سیار باعث شده تا توجه بازار علاوه بر روند سودآوری به پرتفوی این شرکت نیز جلب شود . وساپا قصد افزایش سرمایه بیش از ۷۰% را داشته و دراین امر بسیار پافشاری می کند که خرید در قیمت های محدوده ۳۰۰۰ ریال می تواند برای میان مدت ها نقطه جذابی باشد .
از وساپا گفتیم که به خودرویی ها برسیم که در صدر آنها سایپا قرار دارد و با حجم معامله امروز می توان کم کم چشم امید به برگشت احتمالی او در قیمت های 2500 تا 2550 ریال داشت . دراین گروه چشم امید بسیاری به زامیاد است که احتمالاً او نیزدر جو مثبت بازار در قیمت های 2300 و 2350 مورد توجه قرار خواهد گرفت .
به نظر نمیرسد که فردا بازار جالب توجهی را شاهد باشیم اما بی شک اگر حجم معاملات بالا باشد نشان از احتمال برگشت در روز چهارشنبه را می دهد که البته این احتمال با توجه به شرایط سیاسی کمی بعید است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 8 اسفند 89
