گزارش بازار یکشنبه ۸ اسفند ۸۹

کوچ سیمان ،ترس بازار!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵ امروز یکشنبه ، ۸ اسفند ماه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که دیروز هم نسبت به وضعیت بی ثبات بازار هشدار داده و در ابتدای وقت امروز نیز بر این وضعیت تاکید نمودیم که مشخص بود بازار از مسائل مختلف حاشیه ای ترس به دل انداخته و برای پرش های بزرگ به هیچ وجه آماده نیست . همین آماده نبودن بازار باعث شده تا ریزش و صعود های آن هم در دو الی سه روز محدود شده و با دو روز نسبتاً مثبت دوباره روندی ریزشی را شاهد باشیم . هر چند که بازار امروز هم با کمک نمادهایی مانند فولاد مثبت بود و البته بسیاری از سهامداران هم سیاست صبر را پیشه کرده اند .

در بازار امروز و به خصوص پایان وقت روند بازار تغییر کرده عرضه ها بیشتر شد و یا شاید بهتر است بگویئم فشار تقاضا برای تحریک قیمت ها وجود نداشت و همین امر ریزش نسبی بازار را رقم زد که بسته به شرایط سیاسی کشور در صورت ثبات وسکون احتمالاً چهار شنبه شاهد برگشت آن هستیم در غیر این صورت ممکن است تا یکشنبه هفته بعد ریزش و بی ثباتی بازار را تحمل کنیم .

در بازار امروز ترس همچنان وجود داشت و همین ترس از حوادث ناگهانی تب سرد را رقم زده . البته رخداد های قبل توجهی نیز در بازار رخ داده بود که کوچ ناگهانی سیمانی ها از بازار و همچنین عرضه نماد فولاد و ادامه مثبت بودن ملی مس از مهم ترین آنها بوده است . البته عرضه بی سرو صدای فولای را نیز باید به حساب این بازار گذاشت که این عرضه اولیه در سکوت کامل انجام شدو برخی پیش بینی روندی همچون بالاس را برای او پیش بینی می کنند .

اما در حاشیه بازار امروز که نسبتاً کم حاشیه دنبال شد چه خبر بود . بازاری که با توقف بازار های جهانی و تعطیلی ان حاشیه کمتری را یدک می کشید . در مسائل سیاسی نیز همه سیاست انتظار را در پیش گرفته اند که البته با ترس همراه است . در قیمت نفت روند صعودی آن چشم انداز روشنی رابرای اقتصاد سال آتی ایران رقم زده است . میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران نیز با ۶ دلار و ۱۱ سنت افزایش نسبت به هفته قبل در روز ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ به بشکه‌ای ۱۰۴ دلار و ۹۴ سنت رسیده است. دراین بین باید اذعان داشت ممکن است با تغییرات یورو بازارهای جهانی با کاهش آغاز کنند که شرایط خاصی را برای روز های دوشنبه و سه شنبه رقم می زند .

اما در شاخص باید به رشد جالب شاخص در روند منفی بازار اشاره داشت که امروز شاخص با رشدی ۳۲ واحدی همه را غافلگیر کرد و در حالی که بازار قرمز پوش بود شاخص با این ۳۲ واحد کمی خود را به ۲۲ هزار نزدیک تر کرده و در مرز ۲۱۹۰۰ قرا گرفت . در رشد بازار و شاخص امروز نماد هایی مانند فولاد ، مس و امید تاثیر بسزایی داشتند . به نظر میرسد فردا روند شاخص منفی باشد که البته ریزش او چندان بالا نیست .

کوچ سیمان …

قبل از آغاز و بررسی شرایط بازار امروز توقف تعداد قابل توجهی از نماد های سیمانی بیشتر به چشم می آمد . نماد هایی که با رنگ سبز رشد قیمت که ناشی از خبر افزایش ۲۵ تا ۳۰% قیمت سیمان است مواجه بوده و رفتند تا تکلیف این تصمیم را بیشتر روشن کنند . امروز شاهد توقف نماد معاملاتی شرکتهای سیمان غرب ، سیمان خزر ،سیمان بهبهان ،سیمان شاهرود ، سیمان صوفیان ، سیمان دورود ، سیمان قاین و سیمان فارس نو بودیم که با توجه به تغییرات با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی بعد متوقف شداند. اعلام سود سال آتی این شرکت ها و شفاف سازی برای سال بعد و افزایش نرخ می تواند تکلیف گروه سیمان را روشن کند .

اما سیمان سپاهان یکی از بزرگترین غول های بازار سیمانی که با چند خط تولید یکی از بیشترین ظرفیت تولید سیمان را در بین شرکتهای سیمانی دارد امروز با روند روبه رشد و صعودی مواجه شد سیمان سپاهان سود مناسبی را در سطح سود سال ۸۹ اعلام کرده است و اولین شرکت سیمانی میباشد که خبر افزایش احتمالی نرخ سیمان را در بودجه سال ۹۰ خود داد

امروز در این گروه تقریباً همه ی شرکت های سیمانی به غیر از اصفهان با رشدی ۴% مواجه بوده که رشد قیمت بوعلی را نیز می توان به همین امر نسبت داد .

ویروس جهشی رایانه ها !!!

در بازار امروز در گروه خدمات رایانه ای ویروس جهشی اغاز به کار کرد خبر افزایش سرمایه رانفور و خبر انعقاد قرار دادهای جدید تجارت الکترونیک با بانک تجارت باعث به وجود امدن این ویروس جهشی شد

در بازار امروز و در این گروه امروز خبر افزایش سرمایه رانفور که از محل سود انباشته نیز میباشد دهان به دهان چرخید و باعث صف خرید این سهم شد اگر خاطرتان باشد این سهم در سطوح قیمتی ۳۶۵۰ تومان معرفی شد و هدف اول سهم سطوح ۴۲۰۰ و سپس ۴۸۰۰ تومان معرفی شد که امروز به هدف اول خود رسید که در صورت قطعی شدن افزایش سرمایه میتواند ارام ارام و احتمالا تا شب مجمع به هدف دوم خود برسد. در مورد تعدیل سود نیز باید گفت رانفور سود انفورماتیک کیش در سال ۹۰را بدون در نظر گرفتن سیاست افزایش سود و سیاست تقسیم ۷۰% سود لحاظ کرده که می تواند این رقم افزایش یابد . با توجه به تمامی این موارد و سود تلفیقی بالای ۷۰۰ تومان برای رانفور احتمالاً سهم در سال ۹۰ مراحل تعدیل سود را آغاز خواهد کرد که می تواند این سهم را باردیگر مورد توجه بازار قراردهد.

اما رپارس نیز امروز با خبر انعقاد قرار داد فروش پایانه های فروش با بانک تجارت حسابی با اقبال مواجه شد و با قدرت تمام از سد قیمتهای ۷۰۰ تومان گذشت شایعه تعدیل مثبت سود این سهم در سال ۹۰ قوت یافته است اما به نظر میرسد این رشد قیمتی کم کم دارد به منطقه های خطرناکی میرسد چون این قیمتها و این نسبت پی بر ای به هیچ وجه با وضعیت بنیادی سهم همخوانی ندارد

اما امروز مداران مجددا بر مدار صعودی قرار گرفت مداران امروز در زیر چتر حمایتی سهامدار حقیقی خود با روند روبه رشدی مواجه شد به نظر میرسد مداران در صورت عبور از مقاومت ۲۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان جای رشد قیمتی را داشته باشد. البته اگر از ۲۶۰۰ عبور کند !

داروییها ویتامینها همیشه بازار!!!

امروز در گروه دارویی و در نماد داروسازی عبیدی بزرگترین و مطرح ترین شرکت دارویی تولید کننده کرم و پماد شاهد حجم معامله بسیار بالا در حد ۳ درصد سهام شرکت بودیم که به نظر این معامله بلوکی میامد ظاهرا سهامدار حقیقی شرکت از ترکیب سهامداری شرکت خارج شده و سهام خود را به کویل دارو واگذار نموده است

اما انتی بیوتیک ساز مورد اقبال بازار همچنان با صف خرید و بدن عرضه روز را میگذراند امروز داروسازی ابوریحان با عرضه اندکی در مقابل صف خرید خود بازماند این روزها دابور با شایعه تعدیل مثبت بالای ۱۰ درصد برای سال جاری مواجه شده است

امروز داروسازی جابر ابن حیان پس از افت قیمتی تا سطوح کمتر از ۴۰۰ تومان طبق اندیکاتورهای تکنیکالیستها به حمایت ۴۰۰ تومانی واکنش داده و بازگشت قیمتی را تجربه کرد امروز دجابر حتی قیمتهای بالای ۴۳۰ تومان را نیز لمس کرد این سهم نیز برای سال ۹۰ جای رشد قیمتی مناسبی را خواهد داشت. دراین گروه رشد زیر مجموعه های دارو پخش باعث شده تا توجه بازار به این سهم بیشتر شده و احتمالاً ۸۵۰۰ ریال را برای خود ثبت نماید .

معدنیهای پر فروغ فلزیها تاج بر سر!!!

این روزها در گروه معدنی- فلزی های بازار و انهایی که قیمت محصولاتشان هم سو با قیمتهای جهانی میباشد روزهای پر فروغی را پشت سر میگذارند .رشد قیمتی محصولات این شرکتها در یکسال گذشته در کنار افزایش نرخ ارز و مصارف پایین انرژی این شرکتها همه و همه باعث اقبال مضاعف بر سهام این گروه شده است

در بازار امروز و در نماد کالسیمین شاهد معاملات مثبتی بودیم معاملاتی که یک ان تا تشکیل صف خرید نیز پیش رفت اما نهایتا این سهم پرپتانسیل که با دو شایعه تعدیل مثبت عایدی هم برای سال جاری و هم برای سال ۹۰ مواجه میباشد با رشد قیمتی و حجم معاملاتی بالا به کار خود پایان دهد اولین هدف قیمتی کالسیمین سطوح ۱۲۰۰ تومان میباشد

اما غول سرخ رنگ بازار سرمایه یعنی ملی مس ایران نیز با معاملات مثبتی مواجه بود ملی مس در صورت ثبات قیمتهای فعلی جهانی روی و احیانا رشد قیمتهای جهانی تا سطوح بالای ۱۰ هزار دلار میتواند ارام ارام تا قیمتهای ۱۳۰۰ تومان و در نهایت قیمت های ۱۵۰۰ تومان رشد نماید فملی این روزها به عنوان سهم پر پتانسیل و با نقد شوندگی بالا مورد توجه سهامداران حقیقی و حقوقی بازار میباشد . شنیده می شود به زودی معامله بلوکی در نماد مس رخ خواهد داد که گویا بانک پاسارگاد و یا یکی از زیر مجموعه های آن خریدار این بلوک و بلوک فولاد خواهند بود . در کنار این سهم معادن خود را در محدوده ۷۷۰۰ و ۷۸۰۰ ریال حفظ کرده و اگر فردا قیمت جهانی مس صعودی دنبال شود ( که البته پیش بینی ها از احتمال نزول موقت حکایت دارد ) هم مس و هم معادن باز هم مثبت خواهند شد .

اما امروز در نماد فولاد دیگر غول بازار سرمایه که عنوان دومین شرکت بزرگ بازار سرمایه را یدک میکشد پس از خرید سهام شرکت پر پتانسیل فولاد هرمزگان با روند صعودی مواجه شده است اما این غول بازار سرمایه امروز اماج عرضه های سنگین مواجه شد همانطور که بارها گفتیم فولاد مقاومت قوی در قیمتهای ۲۴۰ تومان دارد. امروز فولاد با توجه به ریزش کل بازار با وجود حجم معامله ۳۰ میلیونی باز هم مورد توجه بود و شاید این سهم پس از کمی استراحت باردیگر مورد توجه بازار قرار گیرد .

اما امروز بازار میزبان عرضه فولاد کوچکی به نام فولاد الیاژی یزد با سرمایه ۴ میلیارد تومان بود فولای امروز در قیمتهای ۱۶۵ تومان عرضه شد این سهم کوچک فولادی که فعالیتهای خدماتی فولادی و پاین دستی فولاد را به صورت فنی و مهندسی انجام میدهد ظاهرا با تقاضای بسیار بالایی در روزهای اتی روبرو خواهد شد فولای به نظر میرسد گین و سود خوبی را به سهامداران خود برساند

قندیها گلهای بهاری!!!

امروز نیز به مانند روزها گذشته شرکتهای کوچک قندی در کانون توجه بودند در این گروه پس از اصلاح قیمتی که برای سهام لیدر این گروه اتفاق افتاد شاهد شکل گیری روند صعودی هستیم روندی که از یک طرف با مانع روبرو میباشد و از طرف دیگر با پتانسیل از موانع رشد قیمتی این گروه مصرف بالای انرژی گاز و تاثیر بالا از طرح تحول و از مزایا و پتانسیل سهام این گروه میتوان به افزایش شدید نرخ فروش محصولات شرکتها اشاره داشت

در این گروه امروز قشکر مثل اینکه تا قیمتهای ۱۹۰-۲۰۰ تومان را فتح نکند از پا نخواهد نشست این سهم امروز نیز ارام ارام و با ۴ درصد رشد قیمتی در مسیر صعودی خود به حرکت خود ادامه داد

اما قند نیشابور نیز به مانند شکر شاهرود همسایه خود همچنان به روند صعودی خود ادامه داد قنیشا که افت قیمتی خود را ز سطوح ۲۰۰ تومان اغاز کرده بود این روزها اولی سطح برگشتی خود یعنی قیمتهای ۱۶۰ تومانی را زیر نظر دارد.

اما در چهارگوشه بازار چه خبر بود …

در گروه تجهیزات گویا خبری از معامله عمده مپنا نبود و همین امر بر ریزش مجدد مپنا تاکید کرد . بی شک باردیگر قیمت های ۳۶۰۰ ریالی مپنا می تواند مورد توجه باشد . در کنار او امروز صدرا نیز اندک معامله را برای خود ثبت کرد که ان هم گویا تاثیر خبر و شایعه حضور صدرا در قرارداد جدید خاتم بوده که سریعاً تکذیب شد .

امروز یکی از تلخ ترین روز های گروه بانک بود . وپست همچنان با صف فروش مواجه است هر چند که در معامله ۳ میلیونی قرار گرفت و ممکن است در قیمت های محدوده ۸۰۰۰ ریال باردیگر مورد توجه قرار گیرد . البته بحث افزایش سرمایه و تعویق ان به ۲ الی ۳ ماه دیگر کار را بسیار سخت کرده است . دراین گروه سینا اندکی مثبت بود که سینا در قیمت های زیر ۳۳۰۰ برای کوتاه مدت نیز نوسان خوبی را می تواند تا ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ ریال داشته باشد سهمی که برای افزایش سرمایه نیز خود را آماده خواهد کرد .

امروز به جز آسیا که برخی شایعات از معاملات بلوکی و تعدیل اور ا مثبت کرده بود بقیه بیمه ها با توجه به حاشیه های فراوان این شرکت ها منفی شدند که البرز و پارسیان می توانند در قیمت های ۶۳۰۰ و ۳۳۰۰ ریال مورد توجه باشند .

در مخابرات و همراه اول بانک ملت فعال شده که البته فعالیت اودر همراه اول است و رشد نرم قیمت سهم را به همراه اورده است . در مخابرات نیز فردا به طور کامل صحبت خواهد شد که قیمت های منفی فردا جذابیت های خاصی دارد .

امروز گروه های سرمایه گذاری که ربط و رابطه ای با سیمانی ها داشتند اندکی مثبت بودند که بیمه و بوعلی از جمله انها بوده . البته غدیر منفی شد اما نمی تواند ریزش آنچنانی را شاهد باشد . دراین بازار ونیکی به زودی به مجمع می رود که جالب توجه خواهد بود . در بین سرمایه گذاری های وابسته به خودرو نیز سرمایه گذاری سایپا مورد توجه است . دراین نماد شاهدیم که طی روز های گذشته حدود ۹۰ میلیون سهم در بازار معامله شده که البته گفته می شود عمده آن را سایپا در جهت افزایش سهام شناور این شرکت برای افزایش سرمایه عرضه می کند. از نکات مهم شرکت سرمایه گذاری سایپا سود ۸۶۱ ریالی در دوره ۹ ماهه است که قیمت سهم را منطقی جلوه می دهد . سهامدار بودن در شرکت هایی مانند مس و پارسیان به میزان بیش از ۳% ، ۲۰% رنا ،حدود ۴% سایپا ، ۵% رایان سایپا ، ۸% البرز دارو و حضور جدی در ارتباطات سیار باعث شده تا توجه بازار علاوه بر روند سودآوری به پرتفوی این شرکت نیز جلب شود . وساپا قصد افزایش سرمایه بیش از ۷۰% را داشته و دراین امر بسیار پافشاری می کند که خرید در قیمت های محدوده ۳۰۰۰ ریال می تواند برای میان مدت ها نقطه جذابی باشد .

از وساپا گفتیم که به خودرویی ها برسیم که در صدر آنها سایپا قرار دارد و با حجم معامله امروز می توان کم کم چشم امید به برگشت احتمالی او در قیمت های ۲۵۰۰ تا ۲۵۵۰ ریال داشت . دراین گروه چشم امید بسیاری به زامیاد است که احتمالاً او نیزدر جو مثبت بازار در قیمت های ۲۳۰۰ و ۲۳۵۰ مورد توجه قرار خواهد گرفت .

به نظر نمیرسد که فردا بازار جالب توجهی را شاهد باشیم اما بی شک اگر حجم معاملات بالا باشد نشان از احتمال برگشت در روز چهارشنبه را می دهد که البته این احتمال با توجه به شرایط سیاسی کمی بعید است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۸ اسفند ۸۹