گزارش بازار سه شنبه 26بهمن 89
دو نیمه متفاوت ..!
گزارش بازار – بتاسهم امروز سه شنبه ، بازار در تلاطم اخبار سیاسی و اقتصادی قرار داشت و دو نیمه متفاوت را در خود دید . در نیمه اول بازار مقاومت جانانه ای را از خود نشان داد تا نشان دهد گوش و چشم و زبان او در مسائل سیاسی کر ،کور و لال شده است و هیچ چیز جز رشد قیمت نمی شناسد اما با اطلاع رسانی های داخلی و مواضع نمایندگان اوضاع کمی هم نگران کننده شده و بی شک بازار با توجه به رشد دو الی 3 روز اخیر امادگی ریزش را نیز داشت که همین طور شده و درنیمه دوم معاملات و به خصوص یک ساعت پایانی شاهد افزایش جدی عرضه ها و کاهش قیمت بسیاری از شرکت ها بودیم.
اما به طور کلی برخی بر این عقیده اند که مسائل سیاسی بر بازار موثر بوده و رویدادهای روز های بعد است که تکلیف بازار را مشخص می کند . دو دیدگاه و نتیجه در مورد ریزش اخر وقت امروز بازار وجود دارد . دیدگاه اول افزایش تنش داخلی و احتمال ادامه این شرایط را مهم ترین دلیل ریزش بازار می دانند و دیدگاه دوم نیز به شرایط خاص بازار اشاره می کند که در بهمن و اسفند همیشه دچار یک افت بوده ایم و برخی هم این ریزش را ناشی از نوسان عادی بازار می داند که طی این روز ها با 3 الی 4 روز مثبت بودن 1 یا 2 روز منفی می شود . به هر حال گذر زمان مشخص خواهد کرد اما به نظر میرسد شرایط برای روز چهارشنبه چندان جالب توجه نیست و احتمال ریزش بازار بالاتر است . روز های شنبه و یکشنبه هستند که تکلیف بازار را به طور کامل مشخص خواهند کرد .
امادر حاشیه این بازار پر حاشیه چه خبر بود . خبری از مسائل اقتصادی نمی توان گفت به جز این که گویا با این خبرها مسائل اقتصادی نیز به حاشیه خواهد رفت اما شنیده می شود امشب رئیس جمهور در مورد مسائل اقتصادی با مردم صحبت خواهد کرد که می تواند مهم باشد . دامن زدن به اختلاف دولت و مجلس دراین شرایط نیز جالب توجه خواهد بود و برای بازار جالب نیست .
اما در بازارهای جهانی گویی او نیز سر ناسازگاری برداشت ودر حالی که اکثر شاخص ها صعودی هستند قیمت نفت در محدوده 85 و 86 دلار قرار دارد و حتی برای لحظاتی به 84 هم رسیده است . قیمت جهانی مس و روی نیز اندکی کاهش داشتند که این امر نیز بهانه ای برای ریزش شرکت های مرتبط با آنها شد .
در حاشیه های بورسی خبری از بازگشایی همراه اول و خودرویی ها نیست و گویا بازهم به هفته بعد موکول خواهند شد . البته بازگشایی آنها در یک بازار منفی کار چندان عاقلانه ای نخواهد بود و تعدیل و خبرهای مثبت آنها را می سوزاند .
امروز شاخص در حالی که تا ساعت 11 رشد خوبی را شاهد بود ،روندینزولی در پیش گرفته ودر نهایت با رشد 9 واحدی کار خود را جمع بندی کرد . در رشد امروز شرکت هایی مانند چادرملو،امید،مس و گل گهر موثر بوده و البته دو بانک ملت و صادرات نیز در ریزش ها اثر گذار بودند .
شاخص روی کول معدنی ها …
طی روز های گذشته خرید های معادن و فلزات و سپه در دو نماد چادرملو و گل گهر بالا رفته است . پیش از این از حمایت برخی بزرگان از معدنی ها در گزارش های قبلی گفته بودیم اما سابقه خریدهای معادن نشان میدهد این شرکت هر گاه اقدام به خرید می کند که از برخی رویدادها مطمئن باشد . از همین رو نمی توان برای این دو شرکت شرایط خاصی را متصور بود که با اعلام سود سال 90 کچاد و کگل محقق می شود . امروز کچاد در حالی که در بالای 6200 هم قرار داشت اندکی صبر کرد . کگل نیز به سطوح 9200 بازگشت و معادن هم به 788 رسید و البته احتمالاً فردا باردیگر در محدوده 800 قرار خواهد داشت . دراین گروه به زودی و گفته می شود در اواخر همین هفته خبرهای جالبی از سنگ اهنی ها می رسد که می تواند این تحرک ناشی ازهمین امر باشد .
در گروه فلزاتی ها ، گروه روی امروز خوب ایستادگی کرد هر چند که برخی او را نیز احتمالاً فردا متعادل شده می بینند . در نماد فراوری هدف پیش ازاین هم گفته شده بود 7000 ریال خواهد بود که بایددید ساتا در نمادفراوری فردا هم ایستادگی می کند یا سپه با عرضه های خود پیروز خواهد شد!
امروز با خبر رشد بیلت تا 550 و 560 دلار صف فروش فخوز جمع آوری شد که به نظر میرسد فردادر محدوده 4% منفی شرایط خوبی را داشته باشد . در گروه فلزات به نظر میرسد سه شرکت فاسمین، فولاد ،فملی و فخوز بیشتر در کانون توجه ها باشند که همه منتظر بازگشایی فولاد هستند .
تعدیل خارک سوخت …
امروز در گروه شیمیایی با وجود کاهش قیمت نفت شاهد توجه بازار به نماد هایی مانند شفن و شخارک بودیم که البته شپترو نیز که احتمال توقف او بالاست مورد توجه است . دراین گروه شخارک امروز با توقف نماد مواجه شده و همین امروز هم بازگشایی شد که به قمیت های 1520 تومان رسید . این شرکت در حالی که سود خود را برای سال ۸۹ مبلغ ۲۲۲۶ ریال اعلام کرده است در سال ۹۰ با رشدی ۲۸% این پیش بینی به ۲۸۶۰ ریال رسیده است که پيش بيني افزايش مقدارفروش وهمچنين نرخ فروش از مهم ترین دلایل آن است که موجب رشد فروش و به تبع آن افزایش سود شرکت شده است . نکته بسیار جالب بودجه بندی شرکت بوده که بر اساس تولید ۱۱۱۵۰۰۰ تن برنامه ریزی شده است که متانول ۳۲۰ دلاری را در بودجه لحاظ کرده حال آنکه در حال حاضر قیمت متانول به ۳۵۰ دلار نزدیک است و احتمال تعدیل مجدد نیز در این سهم وجود دارد . توجه بازار به سهامداران او نظیر توسعه ملی ( البته در غیاب بانک ملی و صندوق بازنشستگی است) نیز جالب بود .
به نظر میرسد در صورت افول خارک تا محدوده 1500 تومان و کمتر از آن کوتاه مدت ها می توانند نوسان خوبی را در سهم شاهد باشند .
در کنار این گروه امروز شاهد پالایش نفت اصفهان بودیم که با وجود گزارش مناسب در حاشیه قرار گرفته بود . گزارش ۹ ماهه پالایش نفت روی کدال نشست و این شرکت موفق شده سود ۷۰۳ ریالی خود را با تحقق ۶۳۰ ریالی مواجه سازد که تحقق حدود ۹۰% را برای سهم رقم زده است. احتمال تعدیل و حمایت صبا می تواند بر این سهم در روزهای اتی موثر باشد . شپنا در کنار فخوز و شخارک دیگر سهمی است که باید در روز های منفی اتی او را بیشتر دنبال کرد . .
زماني كه روي طلا گشت!!!
اين روزها سهام شرگتهاي رويي مجددا با نزديك شدن قيمتهاي جهاني روي به سطح 2500 دلار در تب و تاب افتادن ظاهرا قيمتهاي جهاني در سطوح حساسي قرار گرفته اند با عبور موفقيت اميز روي از سطح 2500 دلار ميتوانيم شاهد روي 2700 دلاري نيز باشيم روياي كه در صورت تحقق باعث انفجار در گروه روي خواهد شد
اما امروز در اين گروه و در نماد كالسيمين بالاخره قيمت اين سهم 4 رقمي شد و به سطوح بالاي 1000 تومان رسيد اين روزها شايعه اعلام سود 140 توماني كالسيمين تقريبا قطعي شده است ظاهرا ركوردهاي جديدي در توليد محصولات شركت نيز به ثبت رسيده است از طرفي با توجه به قيمتهاي فعلي جهاني روي انتظار سود 160-170 توماني نيز از اين سهم چندان غير قابل تصور نميباشد پس كالسيمين به راحتي توانايي صعود تا نقطه 1200 تومان را در مرحله اول دارد
اما فسرب كه شايعه فروش زمينهاي خود و شناسايي سود غير عملياتي سنگيني را در پيش روي خود دارد امروز با صف خريد و حجم معاملات بالا روبرو شد اين روزها شاهد معامله روزانه 1-2 درصدي سهام فسرب هستيم به زودي در صورت ادامه دار بودن اين روند فسرب 500 توماني نيز دور از ذهن نخواهد بود
اما فراوري اين روزها غول بزرگي را در تركيب سهامداري خود ميبيند ساتا سهامداري كه باعث تحول قيمتي شديدي در اين سهم شده است و تا كنون نزديك به 10 درصد سهام شركت را خريداري كرده است در فراوري نيز روزانه شاهد معامله 1-2 درصدي سهام شركت هستيم شركتي كه به زودي براي تعديل مثبت عايدي متوقف خواهد شد و احتمالا سود 50 توماني را براي سال جاري اعلام خواهد كرد
پتروشيمي و شيميايي ليدر سال 90!!!
در نماد پتروشيميها به خصوص متانوليها گزارش بسيار عالي شخارك براي سال 90 منتشر شد و نماد شركت نيز متوقف و سپس بازگشايي شد شخارك براي سال 90 سود 286 توماني اعلام كرد سودي كه به راحتي توانايي رشد تا 300-320 تومان را دارد شخارك تا شب مجمع هدف قيمتي 1700-1800 توماني را دنبال ميكند
اما در نماد شفن شاهد تشکيل صف خريد ومعاملات مثبت بوديم شفن براي امسال توانايي تعديل عايدي ديگر و اعلام سود 120 توماني را دارد براي سال اينده نيز به نظر شفن ميتواند حداقل سود 140 توماني اعلام نمايد شفن در نهايت تا شب مجمع به هدف نهايي خود يعني سطوح قيمتي 1000 تومان خواهد رسيد
اما پديده اين روزها يعني شپترو كماكان به روند صعودي خود ادامه داد شپترو پس از بازدهي 20-30 درصدي در طي روزهاي اخير بالاخره امروز در قيمتهاي 520 تومان با عرضه سنگين متعادل شد شپترو براي سال اتي با اعلام سود عمليايت 80 توماني مواجه است
اما شيران شير بازار پتروشيميها امروز در قيمتهاي مثبت تا صف خريد نيز پيش رفت و حجم بالاي معامله را براي خود رقم زد شيران براي امسال با اعلام سود 210 توماني و براي سال اينده با اعلام سود 250 توماني روبرو شده است هدف قيمتي اين سهم ميتواند سطوح 1200 تومان باشد
غذاييها با طعم لبنيات!!!
اين روزها شركتهاي لبني با موقعيت ويژه اي مواجه شده اند نرخ محصولات اين شركتها با رشد خوبي مواجه شده است و همگي در سال 90 با رشد سوداوري و قيمتي مواجه خواهند شد در اين گروه امروز پگاه خراسان سهام پر پتانسيل اين گروه كه با شايعه تعديل مثبت عايدي و فروش زمين خود براي سال 90 مواجه است مجددا مورد توجه سرمايه گذاري ملي قرار گرفته است و احتمال دارد اينبار نيز اين سهم تا سطوح 300 تومان رشد كند
اما لبنيات كالبر كه افت و اصلاح قيمتي شديد را از سطوح 200 تومان تجربه كرد امروز از قيمتهاي 160 تومان برگشت و مثبت شد غالبر كه با انتشار گزارش 9 ماهه خود حسابي حال سهامداران خود را گرفت نشان داد وضعيت بنيادي اين شركت به هيچ وجه مناسب نميباشد
اما پارس مينو پس از رشد قيمتي 15 درصدي كه به واسطه چشم انداز بسيار مناسبي سود سال 90 شركت از سطح 300 تومان تا سطح 350 تومان اتفاق افتاد پس از خبر به تعويق افتادن افتتاح طرح شيره خرماي شركت با روند اصلاحي مواجه شد ظاهرا اينبار نيز اين روند اصلاحي تا سطوح قيمتي300-310 تومان ادامه خواهد يافت
سرمايه گذاريها تاج بازار!!!
اين روزها سرمايه گذاريها هر يك بنا به شايعه و يا خبر يا به هر عليتي مورد توجه بازار قرار ميگيرند براي مثال سرمايه گذاري توسعه ملي امروز با شايعه اعلام سود 50 توماني توسط وبانك مثبت و حتي در دقايقي با صف خريد نيز مواجه شد وتوسم اين روزها نسبت پي بر اي و قيمتي بسيار بالايي را گرفته است
اما سرمايه گذاري توسعه صنعتي كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت و افزايش ارزش پرتفوي خود به دليل رشد قيمت سهام رويي منفعت ميبرد امروز نيز با صف خريد به استقبال مقاومت 120 توماني فردا ميرود وتوصيا ظاهرا پتانسيل اعلام سود 20 توماني را دارد
اما سرمايه گذاري سپه با مثبت شدن روند قيمتي شركتهاي سنگ اهني با روند مثبت مواجه شد سرمايه گذاري سپه باز نيز به پيكار مقاومت 140 توماني خود رفتوسپه در صورت عبور از اين مقاومت سرسخت تا سطوح قيمتي 160 تومان جاي رشد دارد
اما سرمايه گذاري اميد با توجه به شايعاتي درباره احتمال ورود اين شركت و بانك سپه به فازهايي از پارس جنوبي و تامين مالي برخي پروژه هاي پارس جنوبي با صف خريد سنگيني مواجه شد واميد كه با تعديل مثبت عايدي براي سود سال 90 به واسطه رشد سوداوري شركتهاي سنگ اهني خود مواجه شد اين روزها هدف قيمتي 500 توماني را تا شب مجمع را پيگيير ميكند
برقي ها باولتاژ نوساني!!!
اما در بازار امروز با توجه به گزارشات بسيار مناسب سهام اين گروه براي سال 90 كه همگي با رشد سوداوري مواجه هستند همچنانشاهد روندي مثبت و رو به جلو هستيم
در اين گروه بترانس به زودي مرحله اول افزايش سرمايه خود را كه 200 درصدي و از محل سود انباشته ميباشد را اجرايي خواهد كرد بترانس اين روزها فعلا نوساني خواهد بود مقاومت سرسخت 1800 توماني مانع رشد بيشتر اين سهم ميشود براي سال 90 با افتتاح طرح توسعه كارخانه قدرت شرمت و افزايش ميزان توليد شركت شاهد تحول در بترانس خواهيم بود اين سهم يكي از مطمئنترين گزينه ها با ديد بلند مدت و سهامداري ميباشد
اما موتوژن كه به زودي به مجمع خواهد رفت و ظاهرا سود بالايي را نيز فراتر از انتظارها محقق كرده است امروز با صف خريد و حجم معاملات بالا ميرود تا قبل از مجمع به قيمتهاي 300 تومان برسد بموتو به زودي طرح دينام و استارت خودرو را افتتاح خواهد كرد
اما كابلهاي شهيد قندي كه اين روزها از همه طرف با تغيير و تحول مواجه شده است پس از اصلاح قيمتي تا سطح حمايت معتبر خود يعني سطوح 180 تومان با برگشت قيمتي و عبور از سطح 200 تومان در معاملات امروز مواجه شد بكام از يك طرف با عقد قراردادهاي جديد مواجه شده است از طرف ديگر با تغيير كاربري و فروش زمينهاي كارخانه خود و از طرف ديگر با اجرا و افتتاح طرح هاي توسعه اي كه همه و همه باعث شكل گيري روند متفاومتي بريا سال 90 شركت خواهد شد
اما در چهارگوشه بازار …
امروز شاهد اعلام سود سبحان بودیم که با وجود کاهش سود ، رشد قیمت خوبی را تجربه کرد که می تواند ناشی از اعلام تعدیل 200 تومانی در البرزدارو باشد . دارویی سبحان با وجود رشد درامد ها در سال جدید با عدم عرضه و درنظر گرفتن سود صفر برای فروش سرمایه گذاری ها با کاهش سود مواجه شده و سود شرکت در سال ۹۰ به ۶۸۴ ریال رسیده است که در سال ۸۹ این سود ۸۰۱ ریال بوده .در کنار آن در صورت های مالی دارویی سبحان دیده می شود که سود البرزدارو ۲۰۰۳ ریال لحاظ شده که حاکی از تعدیل بالای این سهم دارد . از سوی دیگرسبحان دارو نیز سود خود را ۲۴۲۹ ریال برای سال ۹۰ پیش بینی کرده است .
اما در گروه بانک با ریزش اعضای این گروه مواجه بودیم که بازهم کارآفرین و اقتصاد نوین ساز خود رامی زدند .
در تجهیزاتی ها همچنان صدرا پر معامله است اما توجه بازار به مپنا جلب خواهد شد که قیمت های زیر 3900 باردیگر او را جذاب کرده است . سهم دیگری که در کنار گروه بالا برای بررسی و تعقیب پیشنهاد می شود مپناست . صدرا با اعلام سود 4 تومانی همانطور که در تحلیل تکنیکال این سهم در سایت اعلام کردیم باعث شد فاز اصلاحی سهم طولانی شود اگر شایعه سود 4 تومانی صدرا تقویت شود احتمال کاهش قیمت تا 280 الی 290 تومان ممکن خواهد شد هر چند همگان می دانند دست صدرا برای اعلام سود های بالاتر باز می باشد و این سیاست محافظه کارانه برای ذلیل نشان دادن صدرا و گرفتن امتیازات بیشتر از بعضی از مجاری قانونی برای استمهال بدهی های شرکت می باشد وگرنه چه طور در گزارش 6 ماهه حسابرسی شده شرکت اعلام می شود سود سهم 25 بوده است و با تغییر اقای مدیر و طبق روال همه تغییرات و جهت تخریب عمدی مدیریت قبلی سود سهم به 2 تومان تقلیل می یابد این رویه همیشه مدیران جدید می باشد که در ابتدا اوضاع را انچنان وخیم نشان می دهند که هر کی از راه می رسد فکر می کند در این شرکت چه بلاهایی سر سهامداران امده است و بعد هم بدون هیچ گونه تغییر فقط با پنهان کاری می گند هر چی موفقیتی بوده است نتیجه تلاش مدیریت جدید بوده است با این اوصاف انتظار کاهش صدرا تا 280 تومان ممکن می باشد اما این بازی هم خیلی زود و گذرا خواهد بود و این ها نمی توانند از تاثیر گذاری صدرا بر بازار چشمپوشی کنند واقعا صدرا مدتی است بر بازار تاثیر گذاری فراوان داشته است و این مسیله قابل انکار نمی باشد شاید این بازی ها منجر به ریزش جدید در کل بازار شود
در گروه سرمایه گذاری ها در حالی که اکثر آنها جو مثبتی را در نیمه اول معاملات داشتند با ریزش بازار منفی شده و فرصت خرید خوبی در صورت ادامه منفی شدندر نماد هایی مانند غدیر، ونیکی ، وتوسم و وصنعت پدیدار خواهد شد . امروز غدیر در 5000 ریال قرار داشت که قیمت های زیر 5000 برای اضافه کردن در میان مدت جذاب خواهد بود .
اما در گروه خودرو گزارش خمحرکه موجب توجه به نماد خگستر شده است و البته خود او نیز امروز با رشدی حدود 10% به بازار بازگشت . خمحرکه که از شرکت های مورد توجه بازار بوده و سهامدار عمده آن خگستر و تامین اجتماعی می باشند با تعدیل جدی و مناسب سود مواجه شده که سود این شرکت از ۵۹۶ ریال به ۷۸۲ ریال افزایش یافته است که افزايش در تعداد توليد محصولات چرخدنده باردو به تعداد ۱۰۵۲۰ ست و گيربکس ۴۰۵ به تعداد ۳۶۳۳۱ دستگاه طبق برنامه شرکت ايران خودرو، افزايش درآمدهاي عملياتي به ميزان ۴۷۹۱ ميليون ريال و افزايش درآمدهاي غيرعملياتي به ميزان ۶۳۷۰ ميليون ريال از مهم ترین دلایل تعدیل سود شرکت به شمار می رود
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 25 بهمن 89
