گزارش بازار یکشنبه 24بهمن 89
آغازی دوباره …
گزارش بازار – بتاسهم –17:55 امروز یکشنبه ، شرایط بازار با روز های قبل خود متفاوت بود و رنگ و بوی بهتری داشت . مشخص است که پس از هر دور کاهش هنوز تمایل به خرید وجود دارد و این تمایل باعث خواهد شد این این نزول ها حتی شیرین به نظر رسیده و فرصت خوبی برای خرید باشد .
امروز بازار بر خلاف روز قبل خود که نسبتاً رکودی و کاهشی آغاز کرد ،هر چه به پایان معاملات نزدیک تر می شدیم عطش بازار برای پیش افتادن از قیمت های منفی بیشتر بود و در نهایت توانست تا حدودی درپایان با روی خوش به استقبال معاملات فردا برود . معاملاتی که احتمالاً با مسائل سیاسی نیز تا حدودی درگیر شده و صد البته روند بازارهای جهانی نیز بر ان بسیار موثر خواهد بود .
به هر حال امروز بازار با شرایط مناسبی مواجه بود و احتمال این که این شرایط تا روز چهارشنبه تا حدودی ادامه یابد وجود دارد . البته خبرهای خاص برخی شرکت ها نظیر فولاد، سنگ آهنی ها ، خودرو و البته همراه اول نیز دراین روند کاملاً موثر خواهند بود . سود سال 90 برخی شرکت های بزرگ هم بهترین ارمغان احتمالی بهار 90 برای زمستان 89 است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است . در مسائل سیاسی چند روز حساس را پیش رو داریم که امیدواریم با آرامش سپری شود . اما در مسائل خارجی احتمال این که منطقه باز هم دچار تنش شود و این بار کانون این تنش ها عربستان و الجزایر باشند زیاد است .
در بازار های جهانی فعلاً تعطیلی را شاهد هستیم اما احتمالاً با رشد آغاز به کار خواهند کرد .
اما در شرایط اقتصادی کشور گفته می شود رئیس جمهور روز سه شنبه با مردم صحبت می کند و از سوی دیگر منابع جدید و پرداخت دوم طرح تحول به زودی انجام می شود که می تواند جالب توجه باشد . سیاست های ارزی و نرخ سود بانک مرکزی نیز حاکی از ان است که دیگر نرخ سود و ارز دستوری تعیین نخواهد شدو حداقل شرایط ثبات نرخ سود است .
اما امروز شاخص با رشدی 136 واحدی یک روز مثبت دیگر را برای بازار ثبت کرد تا بازار دیگر نگران ثبات در محدوده بالای 22 هزار نباشد از حال ها شاخص راه خود را به سمت 25 هزار هموار کرده است و امید است که در خرداد امسال این امر را مشاهده کنیم .
در بازار امروز شرکت هایی مانند ملی مس، صادرات ،غدیر و مخابرات تاثیر بسزایی بر روند شاخص داشتند .
اما در بازار چه خبر بود .
خودروییها دور زدند!!!
در بازار امروز خبر مشارکت احتمالی خبهمن در اپراتور سوم و خرید سهام یک شرکت هواپیمایی باعث برگشت روند سهام خودروییها شد
در بازار امروز خبهمن که این روزها حسابی مشتش به خاطر فروش سهام سایپا پر است و بابای پولدار بازار شده است! هر خبری باعث مثبت شدنش میشود خبهمن ظاهرا قصد دارد وارد همه صنایع شود چه بانکداری و چه خدماتی و ارتباطی و حتی هواپیمایی .امروز خبهمن با انتشار اخباری که به ان اشاره شد با صف خرید سنگین و روند مثبت معاملاتی همراه شد خبهمن اینبار ظارهرا میرود تا سطوح قیمتی 300 تومان را فتح نماید
اما زامیاد که این روزها با افزایش سرمایه 100 درصدی و افزایش فروش محصولات دیزلی خود حسابی با بازار بکر خودروهای فرسوده مواجه شده امروز توانست از سطوح 240 تومان بازگردد زامیاد اگر اینبار بتواند از سد 260 تومان عبور کند تا سطوح قیمتی 280 و سپس سطوح قیمتی 300 تومان پیشروی خواهد کرد
خاور زیانده نیز امروز به واسطه تنها جو خودروییها با روند مثبت و حتی صف خرید مواجه شد خاور شاید بتواند از مقاومت روانی 100 تومان عبور کند برخی کارشناسان تکنیکالی هدف قیمتی سهم را سطوح 120 تومان میدانند این امر شاید در صورت رشد قیمتی سایر سهام خودرویی اتفاق بیافتد.دراین گروه شرایط سایر خودرویی ها گویا در همین هفته تا حدودی شفاف خواهد شد و شنیده شده هر سه ی آنها با اعلام سود سال 90 به بازار باز می گردند .
خدمات کامپیوتریها و شکست شاخص گروه!!!
حدود دو هفته پیش بود که از تحول نظام بانکی مبتنی بر بانکداری الکترونیک سخن گفتیم که در ان نوشته از توجه بازار به گروه خدمات بانکی سخن گفته شده بود و حال می بینیم که شرکت های حقوقی توجه خود را به این گروه ها بیشتر کرده اند . از رانفور شنیده می شود که تعدیل مجددی در انتظار این شرکت است که او را برجسته کرده از سویی دیگر خرید های ایرانیان نیز موثر بوده و برخی نیز شایعه یک معامله عمده قبل از افزایش سرمایه ۲۰۰% این شرکت را محتمل می کارشناسان امر تکنیکال گواهی بر شکست مقاومت شاخص گروه خدمات الکترونیکیها میدادند این امر بدین معنا میباشد که خدمات الکترونیکیها در اینده و تا شب مجمع خود با روند صعودی و رشد قیمتی همراه خواهند بود
لیدر این گروه یعنی رانفور با صف خرید و رشد قیمتی مواجه بود رانفور با فروش برخی شرکتهای زیر مجموعه و سهام تحت تملک انها مواجه میباشد برخی گمانه زنی ها حکایت از سود 600 تومانی رانفور برای امسال دارد به نظر رانفور کم کم خود را به سطوح قیمتی 4200 تومان نزدیک میکند.
اما مرقام نیز امروز با توجه به فروش سهام که توسط انفورماتیک کیش در حال انجام میباشد و تغییرات سهامداری با اقبال مواجه شده است تغییر و تحولات جدی در دو سهم رانفور و مرقام در حال شکل گیری میباشد که رشد قیمتی خوبی در کنار این تغییر و تحولات خوابیده است مرقام درسال 90 با افتتاح طرح توسعه خود مواجه خواهد شد
اما رپارس که با شایعه تعدیل مثبت دیگر و اخذ قراردادهای جدیدی مواجه شده است امروز با روند مثبت حاصل از جو رانفور مواجه شد رپارس به نظر میرسد میتواند تا سطوح قیمتی 750 تومان بالا بیاید البته این امر بستگی فراوانی به ادامه دار بودن جو مثبت این گروه به خصوص رانفور دارد
ساختمانیها درو میکنند!!!
این روزها ساختمانی ها حسابی غیرتی شده اند در نمادهای این گروه چه بازار مثبت باشد و چه منفی شاهد رشد و حرکت قیمتی سهام این گروه هستیم بازار اعتقاد دارد نسبت متوسط پی بر ای این گروه حداقل باید به سطح 4 تا 5 برسد پس به زودی متوسط پی بر ای سهام این گروه به 4 و در بازه میان مدت به سطح 5 خواهد رسید
امروز بین المللی توسعه ساختمان که این روزها غدیر قصد عرضه 5 درصدی سهام شرکت را به منظور اخذ مجوز افزایش سرمایه را دارد امروز نیز با حجم معاملات میلیونی و صف خرید مواجه بود ثاخت میرود تا به سطوح قیمتی 300 تومان برخورد کند
اما غول ساختمانی ها یعنی وساخت که این روزها حسابی از طرف گروه استراتوس حمایت میشود امروز را نیز با صف خرید سنگین و بدون عرضه به پایان برد وساخت میرئد تا ئارد گره های 8 درصدی شود شاید گره های معاملاتی سهم را به قیمت 180 تومان هدف نهایی سهم برساند
سرمایه گذاری مسکن نیز که این روزها با شایعه فروش 4 پروژه خود و احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد امروز با قدرت تمام بر سر مقاومت 200 تومانی خود سدت و پا زد این روزها ثمسکن روزهای حساسی را در پیش دارد شاید با شکست مقاومت 200 تومانی این سهم به سمت قیمتهای 220 تومان حرکت نماید
ریش سفیدان سرمایه گذاری!!!
این روزها ریش سفیدان سرمایه گذاری ها یعنی سرمایه گذاری غدیر و ومعادن و وصنعت که مورد توجه اکثر فعالان بازار میباشند هر یک به واسطه ای با روند مثبت مواجه میباشند. دیروز گفته بودیم که اکثر آنها با رشد قیمت مناسبی همراه می شوند و قیمت های حداقلی را برای اکثر انها ذکر کردیم .
وغدیر که این روزها با ورود فولاد الیاژی و احتمال ورود پتروشیمی پردیس و زاگرس تا پایان سال در فرابورس و احتمال تعدیل مثبت برای سود سال 90 خود مواجه میباشد امروز قیمتهای 500 تومان را نیز درنوردید همانطور که گفتیم غدیر اینبار هدف قیمتی 520 تومان را در سر دارد و به زودی نیز به هدف خود خواهد رسید
اما ومعادن که اینده درخشانی از جهت فملی و کچاد و کگل در انتظارش میباشد امروز نزدیک به قیمتهای 800 تومان معامله شد سهمی که به زودی برای افزایش سرمایه متوقف خواهد شد و شاید هم تعدیل مثبت عیادی دیگری را از بابت فملی بدهد این سهم به راحتی تا شب مجمع به قیمتهای 1000 تومان خواهد رسید
وصنعت که این روزها با تعدیل 30 درصدی عایدی به واسطه برگشت ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری واتی و افزایش سود شرکتهای زیر مجموعه خود مواجه میباشد امروز نیز مثبت بود این سهم پس از برخورد به سقف قیمتی 130 تومان اصلاح قیمتی را در پیش گرفت اما امروز متعادل شده و شاید بار دیگر به سمت قیمتهای 130 تومان پیشروی کند
گروه معادن و فلزات گنج پیدا کرده اند!!!
ظاهرا تب و تاب سهام گروه معدنی حالا حالاها و شاید هم تا اواسط سال 90 ادامه پیدا کند سهام این گروه با پتانسیل بسیار بالایی به جهت افزایش سوداوری مواجه هستند
در بازار امروز در سهم فملی غول معدنی که با تعدیل سود سال جاری تا سطح 220 تومان و سود سال 90 تا سطح 250 تومان مواجه میباشد امروز از سطح مقاومت 1200 تومانی خود عبور کرد فملی میرود اینبار کم کم و ارام ارام شاید تا اخر سال و شاید هم تا شب مجمع به قیمتهای 1500 تومان برسد
اما کطبس که با صف خرید بسیار سنگینی مواجه میباشد نشان داد حالا حالاها خیال متعادل شدن را ندارد کطبس 6 درصد سهام خود را در صف خرید میبیند که این امر به واسطه رسیدن قیمتهای جهانی ذغال سنگ به سطح 200 دلار میباشد در حالی که کطبس فروش داخلی خود را دستوری و با قیمتهای 50 دلار انجام میدهد و سهامداران باید به این امر توجه داشته باشند . البته بحث افزایش سرمایه نیز فوق العاده مهم و قابل توجه است .
در این گروه با آغاز به کار بازار های جهانی و احتمال رشد نرخ بیلت می توان به بازگشت فخوز امیدوار بود . هر چند بهترین قیمت برای ورود مجدد به فخوز محدوده زیر 8000 ریال است .
امروز در غیاب فولادی ها گروه روی خوش درخشیدند که احتمال ادامه رشد قیمت جهانی روی می تواند در بالار رفتن آنها طی روز های اتی موثر باشد . نکته بسیار مهم در شرکت های این گروه است که به نظر میرسد رشد قیمت دو سهم فاسمین و کروی مستحکم تر باشد .
اما در چهارگوشه بازار چه خبر است .
بی شک وقتی بازار مثبت است گروه تجهیزات نمی تواند مثبت نباشد . دیر یا زود اخبار دیگری از این گروه منتشر خواهد شد که می تواند باز هم در روند اعضای این گروه موثر باشد . برخی براین عقیده اند که به زودی دو شرکت صدرا و آذر آب برای اعلام سود سال 90 متوقف می شوند که صدرا سود 200 ریالی و آذر اب نیز سود 180 ریالی را به بازار اعلام خواهند کرد . امروز مپنا نیز که ابتدای وقت در مورد آن صحبت کرده بودیم با برگشت مواجه شده چرا که به شدت به قیمت های کمتر از 3900 ریال حساس است .
اما در گروه بانک فعلاً پست بانک در حال درجا زدن است تا خبرهایی از تعدیل یا افزایش سرمایه برسد . در وکار بیمه کار آفرین و صبا تامین در حال خرید هستند و احتمالاً بسیار نرم به سمت 5000 گام می زند . سینا نیز گفته می شود به زودی با خبر افزایش سرمایه مواجه می شود به طور کلی دو شرکت سینا و کار آفرین برای میان مدت مثبت ارزیابی می شوند . صادرات نیز همچنان با شایعه افزایش سرمایه همراه با تعدیل به راه خود ادامه می دهد . دراین گروه خبر احتمال تعدیل زیر5% پارسیان نیز قابل توجه بود که پیش ازاین در سایت از احتمال فروش ساختمان مرکزی آن در بلوار کشاورز صحبت شده بود .
در ونوین هم به نظر میرسد که یک نوسان کوتاه مدت در انتظار سهم خواهد بود که از کمتر از 3400 آغاز شده و تا 3600 و 3700 ادامه خواهد داشت .
اما در بازار امروز مخابرات شرایط خاصی را تجربه می کند . پیش ازاین گفته شده بود که اگر بخواهیم شاخص بالای 22 هزار بماند و روند صعودی آن ادامه یاید چاره ای نیست جز این که مخابرات با حمایت و رشد قیمت مواجه باشد که امروز سهم با بیش از 6 میلیون معامله زمزمه های احتمال تعدیل و ورود همراه اول را بیشتر کرد تا بازهم اهداف 3500 برای اخابر سو سو بزند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
24بهمن89
