گزارش بازار شنبه 23بهمن 89
بوسه بر 22 هزار !
گزارش بازار – بتاسهم –17:55 امروز شنبه ، 23 بهمن ماه ، تحقق ارزوی 22 هزار واحدی یک روز بعد محقق شدو درست در دقایق پایانی بازار بود که شاخص با تمام تلاش خود و در حالی که جاده به شدت لغزنده بود و زیر پای او سرمی خورد بر دستان 22 هزار واحد بوسه زد تا باز هم یک رکورد شکنی دیگر در بهمن ماه برای او ثبت شود . هر چند روز 22 بهمن و امروز آن قدر اخبار خاص در بازار های جهانی و دنیای سیاست وجود داشت که این لحظه تاریخی ورویایی چندان هم سرو صدا به پا نکرد . شاید برخی نیز بر این عقیده اند که این اغاز هفته با 22 هزار پایان ماجرا نخواهد بود و ریزشی مجدد در انتظار بازار است . این خبرها بودکه امروز بازار رادر چنین شرایطی قرار داد که با وجود تعدد شرکت های منفی و ریزش نسبی بازار با کمک برخی بزگران و گردن کلفت ها شاخص درست در نقطه 22 هزار قرار گرفت تا کلمه مبارک باردیگر این بارنه در دنیای سیاست بلکه برای این رویداد بورسی شنیده شود .
امروز خبرهای سیاسی و بازار های جهانی نقش برجسته تری در بازار داشتند و شرکت های بزرگ هم همه به دنبال بهانه برای مثبت شدن می گشتند هر چند که حاشیه های بازار این روز ها قدری افزایش یافته و برخی معتقدند بازار در روز های پایانی هفته است که با خیالی راحت خودی نشان خواهد داد .
اما در حاشیه این بازار چه خبر است .
بی شک داغ ترین حاشیه بازار مسائل سیاسی است که سقوط مبارک را می توان جز ان دانست . هر چند که باید به سقوط مبارک نیز جنبه اقتصادی و بورسی نگاه کرد . با سقوط مبارک ابتدا قیمت نفت اندکی کاهش یافت اما برخی اخبار دیگر مبنی بر احتمال قوت گرفتن فوت پادشاه عربستان نفت را تکانی مجدد داد تا رشد کند . این خبر در صورت صحت و یا وقوع می تواند گروه نفت و پتروشیمی بازار را حسابی رونق بخشد و البته منطقه را نیز مجدداً تحت تاثیر خود قرار دهد . اما در سایر بازار ها و در گروه فلزات اساسی قیمت مس که سقوط را تجربه می کرد به بالای ۱۰ هزار دلار بازگشت و روی هم در نزدیکی۲۵۰۰ دلاراردو زده است . نکته مهم قیمت ورق گرم در دنیاست که شنیده می شود با سقوط مبارک در حال افزایش است که برای فولاد مبارکه می تواند خبر جالب توجهی باشد .
از سوی دیگر با خاتمه یافتن بحث مصر می توان شاهد آغازی فشاری مجدد برایران بود که مدت ها حواس ها را به سمت مصر جلب کرده بود و این نمی تواند خبر جالب توجهی باشد .
اما در آخرین جمع بندی از حاشیه بازار باید به شاخص اشاره داشت که با رشدی 72 واحدی شاخص را به 22 هزار رساند . بازار انتظار چنین رشدی را امروز از شاخص نداشت چرا که جو. عمومی منفی بود اما به هر حال با کمک برخی شرکت ها نظیر پارسیان، صادرات، پالایش نفت ، غدیر و مس محقق شدو حالا حفظ و ثبات ان از مهم ترین کارها در این مدت خواهد بود .
گفته می شوداین هفته ، هفته پر خبری برای بازار خواهد بود که بازگشایی 5 نماد بسیار اثر گذارند . 3 شرکت خودرویی که رفته اند و علاوه برانها همراه اول و فولاد که احتمالاً بازی با فولاد و در معاملات این هفته اغاز خواهد شد .
اما در بازار چه خبر بود .
بانكيها بلاتكليف!!!
در بازار اين روزها گروه پر پتانسيل بانكي ها همچنان بلاتكليف ميباشد برخي شنيده ها حكايت از احتمال ورود دولت و تصميمات دولت در خصوص اصلاح سود بانكي و تغييراتي در نحوه تسهيلات دهي بانكها دارد كه اين امر ميتواند براي بانكيها گران تمام شود به همين دليل اين گروه پر پتانسيل كه اينده درخشاني پيش رو دارد اين روزها منفعل شده و روند درست و حسابي ندارد. احتمال تعویق ورود پاسارگاد نیز خبر خوبی نبود .
در بازار امروز بانك صادرات كه به زودي براي افزايش سرمايه 16% درصدي متوقف خواهد شد امروز كماكان با صف خريد به رشد قيمتي خود ادامه داد وبصادر امروز قيمتهاي 170 تومان را نيز لمس كرده و نسبت پي بر اي خود را بالا برده که اين پي بر اي برای بانکی ها کمی بالاست و می تواند ریزش های جدی را در صادرات رقم بزند .
اما بانك پارسيان امروز شاهكار كرد و معاملات پر حجم و بلوكي را در قيمتهاي مثبت به ثبت رساند امروز پارسيان تا قيمتهاي نزديك 350 تومان نيز پيشروي كرد اما نتوانست از مرز 350 تومان عبور كند بانك پارسيان اين روزها با شايعه احتمال خريد مجدد سهام شركت توسط گروه سايپا از بازار مواجه ميباشد
اما پست بانك پرپتانسيل امروز در اوائل وقت معاملاتي ميرفت تا با تشكيل صف خريد معاملات مثبت را در پيش بگيرد اما در اواخر وقت با فشار عرضه كاهش قيمتي را تجربه كرد اين سهم كه به زودي با افزايش سرمايه 800 درصدي از محل تجديد ارزيابي داراييها روند صعودي خود را در پيش خواهد گرفت اين روزها اهداف قيمتي 1200 و سپس 1500 تومان را در سر ميپروراند. دراین گروه به زودی اخبار مثبتی از سینا و کار آفرین به بازار ارائه خواهدشد که این دو نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت .
ساختمانيها خلاف جهت اب!!!
اين روزها همانطور كه در گزارشات قبلي عنوان شد كم كم بازار به سهام ساختماني توجه می کند سهام پرپتانسيلي كه ارام ارام حتي در بازار منفي نيز روند صعودي دارند و نشان ميدهند که البته چشم انداز اتی،پی به ای کم وقیمت های مناسب از مهم ترین جذابیت های فعلی این گروه است .
در بازار امروز سرمايه گذاري ساختمان و نوسازي ساختمان كماكان صف هاي خريد سنگين و بدون عرضه اي را شاهد بودند ظاهرا گره معاملاتي تنها راه چاره اين دو سهم ميباشد دو سهمي كه با تغيير و تحولات خوبي مانند معامله بلوكي براي وساخت و فروش برخي پروژه ها براي ثنوسا مواجه ميباشد
امروز بين المللي توسعه ساختمان نيز كه با شايعه فروش سهام توسط سرمايه گذاري غدير و افزايش ميزان سهام شناور اين غول ساختماني در بازار براي تحقق افزايش سرمايه مواجه ميباشد با صف خريد و معاملات مثبتي همراه بود ثاخت ميرود تا به اولين سطح قيمتي خود يعني بازه 300 تومان برسد شايد تازه بايد منتظر بازي غدير بر روي اين سهم بود
امروز توس گستر نيز كه در حال فروش سهام شركتهاي زير مجموعه خود ميباشد و وضعيت بنيادي خوبي ندارد نيز امروز با صف خريد مواجه است سهامداران حقوقي نگاه ويژه اي به اين سهم دارند
سرمايه گذاريهاي در تلاطم!!!
در بازار اين روزها برخي شركتهاي سرمايه گذاري به دليل پتانسيلهاي پشت پرده حسابي اوضاع بر وفق مرادشان ميباشد و كماكان روند صعودي خود را ادامه داده و پيشروي ميكنند
در بازار امروزغول سرمايه گذاري يعني غدير اين روزها حسابي ركورد شكني كرده است وغدير امروز با معاملات مثبت از سد قيمتهاي 490 تومان نيز عبور كرد غدير اين روزها كه با ورود دو شركت زير مجموعه خود يعني پتروشيمي پرديس و پتروشيمي زاگرس به فرابورس روبرو ميباشد و همچنین شایعه ورود قریب الوقوع فولاد الیاژی و احتمال معامله بلوکی ثاخت را در جیب دارد . غدیر اينبار قصد رسيدن به قيمتهاي تاريخي 520 تومان را دارد غدير از طرفي قصد فروش 5 درصد سهام شركت ساختماني خود يعني بين المللي توسعه ساختمان را نيز دارد همچنين غدير به زودي شاهد ورود شركت فولادي خود يعني فولاد الياژي ايران به فرابورس نيز مواجه ميباشد از طرفي افزايش سرمايه 94 درصدي شركت نيز پس از مجمع صورت ميگيرد پس اينبار رسيدن به قيمتهاي 520 تومان تقريبا قطعي ميباشد
اما ومعادن كه از همه سو با پتانسيل رشد سوداوري مواجه شده امروز پس از پايان روند اصلاحي خود متعادل شده است سوداوري شركتهاي سنگ اهني و مهمتر از ان عبور قيمتهاي جهاني مس از سطح 10 هزار دلار ورشد فملي در كنار پتانسيل افزايش سرمايه باعث شده است ومعادن به يكي از برترين سهام بازار تبديل شود رسيدن سود ومعادن براي سال جاري به سطوح 110 تومان نيز دور از ذهن نميباشد ارزش ان اي وي بالا كه همينطور دارد بالاتر نيز ميرود برهاني پشت برهان ديگر شده است تا قيمت ومعادن حتي توانايي رسيدن به سطوح 900-1000 تومان را داشته باشد ومعادن اين روزها با شايعه ديگري همراه ميباشد و ان هم ورود قريب الوقوع فولاد صبا نور به فرابورس ميباشد. بهتر است همین جا از دو شرکت دیگر سنگ اهنی یعنی کچاد و کگل نیز گفته باشیم که وضعیت خوبی نداشته و هر دو منفی بودند . سقوط قیمت بیلت خبرخوبی برای سنگ آهنی ها نیست از سوی دیگرگویا دولت بر وضع تعرفه صادرات پافشاری می کند . هر چند حجم بالای معاملات این دو در قیمت های منفی نشان از توجه بازار به سمت آنهاست .
امروز بالاخره گسترش سرمايه گذاري ايرانيان متعادل شد اين سهم كه در قيمتهاي 260 تومان عرضه شد امروز عرضه بسيار سنگيني را شاهد بود و تا قيمتهاي 330 تومان بالا امد اما با فشار عرضه مواجه شد اين سهم احتمالاً برای مدتی دراین محدوده تا 3500 ریال بماند که در صورت رسیدن خبرهای مثبت باردیگر تا 4000 ریال رشد می کند . وگستر اين روزها با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 55 توماين مواجه است. در گروه سرمایه گذاری های دیگر باید به ریزش اکثر آنها اشاره داشت که به نظر میرسد سپه زیر 130 تومانی ، بوعلی 70 ،ونیکی زیر 170 و وصنعت حدود 115 تومانی قابلیت های جدی را برای ورود در کوتاه مدت داراهستند .
داروييها و شروعي مثبت!!!
داروييها كه در مقطع فعلي يكي از گزينه هاي پرپتانسيل و مصون از طرح تحول ميباشد قرار است سال 90 را با رشد سوداوري و متفاوت اغاز كنند
امروز داروسازي اسوه كه جز شركتهاي خاص توليد دارو در بازار ميباشد و با شايعه افزايش 20 درصدي سود سال 90 نيز مواجه ميباشد و بيشترين نسبت پي بر اي را در اين گروه دارد امروز همچنان با صف خريد و عرضه نه چنداني همراه بود داسوه به سطوح قيمتي بسيار بالايي رسيده است و كم كم سهامداران اين سهم بايد به فكر خروج از داسوه باشند
اما البرز دارويي كه با افتتاح طرح توسعه امپول سازي خود تحول شگرفي درسودس ال 90 خود تجربه خواهد كرد و با احتمال اعلام سود 200 تومانيبراي سال 90 مواجه ميباشد امروز كماكان در قيمتهاي 1400 تومان نوساني بود به نظر ميرسد با اعلام بودجه سال 90 شركت اين سهم تا سطوح 1500 تومان ارام ارام پيش برود
اما ميرسيم به هلدينگ پر پتانسيل دارويي كه اين روزها دور از چشم بازار مانده است پارس دارو يكي از بزرگترين توليد كنندگان محصولات دارويي به شكل پماد و يكي از بزرگترين و پرپتانسيلترين هلدينگهاي دارويي كه مالك شركتهايي همچون داروسازي فارابي و امين و سهامدار پخش هجرت يكي از بزرگترين شركتهاي بخش دارو ميباشد ظاهرا پارس دارو بر طبق برخي شنيده ها براي سال 90 قصد اعلام سود 270 توماني را دارد
نفتي ها طلاي سياه!!!
در بازار امروز سهام مرتبط با فراوده هاي نفتي و پتروشيمي همچنان به رشد قيمتي خود ادامه ميدهند نفت 3 رقمي باعث چشم انداز بسيار مثبتي در سهام گروه پالايشگاهي و پتروشيمي شده است پالايش نفت اصفهان در راستاي نفت 100 دلاري و سه رقمي با اعلام سود 3 رقمي نيز براي سال 90 مواجه شده است اين سهم پر پتانسيل به زودي نيز براي اعلام وتعديل سود 85 توماني براي سال جاري متوقف خواهد شد
اما پتروشيمي ابادان كه اين روزها با افزايش نرخ شديدي در محصولات پي وي سي خود روبرو شده به واسطه پي بر اي پاينش كه به دليل سود غير عملياتي امسال ميباشد و مدتي به دور از چشم بازار بده با شايع اعلام سود 80-90 توماني براي سال 90 اين روزها هر روز شاهد رشد قيمتي و گذاشتن 4 درصد رشد قيمتي بر قيمت خود ميباشد
اما پتروشيمي اصفهان كه با ترديد و ابهام بزرگي در نرخ خوراك مواجه ميباشد در صورت ازاد شدن نرخ خوراك شركت در سال 90 شاهد كاهش شديد سود شركت و حتي زيانده شدن شصفها خواهيم بود به همين دليل به هيچ وجه تا تعيين و تكليف نهايي خوراك مصرفي اين شركت توصيه به خريد سهام شصفها نميشود. دراین گروه مقدمه ای که در بالا به ان اشاره شد می تواند برای این شرکت ها حیاتی باشد .
اما در چهارگوشه بازار …
این روز ها باید به گروه فلزات اشاره داشت . گروهی که برخی او را مرد روز های طلایی سال 90 می دانند . امروز اکثر فلزاتی ها منفی بودند که رنگ سرخ اکثر انها در چشم پدیدار می شد اما شرکت هایی مانند فراوری و فسرب همچنان مثبت هستند که به نظر میرسد فاسمین هم باردیگر به آنها اضافه شود . دراین گروه رشد فملی جالب توجه بود که با رشد قیمت جهانی مس باردیگر به صدر آمد . امروز گفته می شود در نماد فراوری صبا تامین وارد بازی شده سپه ارام ارام ازاین سهم خارج می شد که باید بررسی کرد هدف چیست و چه تاثیری بر هر دو خواهد گذاشت . در مورد فراوری تحلیلی بر روی سایت قرار گرفته است .
جای تعجب داشت که در گروه بیمه فقط البرز مثبت بود و البته مدلل بود چرا که خبر شایعه افزایش سرمایه بیمه البرز باعث استقبال دوباره بازار به این سهم شده .محدوده ۶۸۰ مهمترین محدوده مقاومتی قیمت می باشد که با عبوراز این سطح هدف مهم بعدی قیمت ۷۵۰ می باشد احتمال تعدیل مثبت سهم بعد از افزایش سرمایه بسیار بالاست و بنظر رشد اصلی سهم همراه با این خبر اعمال می شود که امروز آغاز ان را شاهد بودیم و باید منتظر ماند و دید که چه می شود .امروز گروه تجهیزات به خصوص صدرا منفی بود که ناشی از تکذیب برنده شدن این شرکت در پل خلیج فارس است . این روز هااین پل دنیایی از تائید و تکذیب را به راه انداخته است . در حالی که همه جا شایعه برنده شدن صدرا پر شده بود ، این شرکت این امر را تکذیب کرد تا گویا فاراک به تنهایی و در کنار یک شرکت داخلی خصوصی دیگر این پروژه را انجام دهد .و البته باید تا انتها این بازی را دنبال کرد . دراین گروه مپنا به قیمت های حساسی رسیده است و محدوده 3800 تا 3850 ریال می تواند نقطه مجددی برای ورود و رشد این سهم باشد .
در پایان بایدبه مخابرات اشاره کرد که در صورتی سقوط به زیر 3150 او نیز می تواند یکی از گزنیه های مورد توجه بازار باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
23بهمن89
