گزارش بازار شنبه ۲۳بهمن ۸۹
بوسه بر ۲۲ هزار !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵ امروز شنبه ، ۲۳ بهمن ماه ، تحقق ارزوی ۲۲ هزار واحدی یک روز بعد محقق شدو درست در دقایق پایانی بازار بود که شاخص با تمام تلاش خود و در حالی که جاده به شدت لغزنده بود و زیر پای او سرمی خورد بر دستان ۲۲ هزار واحد بوسه زد تا باز هم یک رکورد شکنی دیگر در بهمن ماه برای او ثبت شود . هر چند روز ۲۲ بهمن و امروز آن قدر اخبار خاص در بازار های جهانی و دنیای سیاست وجود داشت که این لحظه تاریخی ورویایی چندان هم سرو صدا به پا نکرد . شاید برخی نیز بر این عقیده اند که این اغاز هفته با ۲۲ هزار پایان ماجرا نخواهد بود و ریزشی مجدد در انتظار بازار است . این خبرها بودکه امروز بازار رادر چنین شرایطی قرار داد که با وجود تعدد شرکت های منفی و ریزش نسبی بازار با کمک برخی بزگران و گردن کلفت ها شاخص درست در نقطه ۲۲ هزار قرار گرفت تا کلمه مبارک باردیگر این بارنه در دنیای سیاست بلکه برای این رویداد بورسی شنیده شود .
امروز خبرهای سیاسی و بازار های جهانی نقش برجسته تری در بازار داشتند و شرکت های بزرگ هم همه به دنبال بهانه برای مثبت شدن می گشتند هر چند که حاشیه های بازار این روز ها قدری افزایش یافته و برخی معتقدند بازار در روز های پایانی هفته است که با خیالی راحت خودی نشان خواهد داد .
اما در حاشیه این بازار چه خبر است .
بی شک داغ ترین حاشیه بازار مسائل سیاسی است که سقوط مبارک را می توان جز ان دانست . هر چند که باید به سقوط مبارک نیز جنبه اقتصادی و بورسی نگاه کرد . با سقوط مبارک ابتدا قیمت نفت اندکی کاهش یافت اما برخی اخبار دیگر مبنی بر احتمال قوت گرفتن فوت پادشاه عربستان نفت را تکانی مجدد داد تا رشد کند . این خبر در صورت صحت و یا وقوع می تواند گروه نفت و پتروشیمی بازار را حسابی رونق بخشد و البته منطقه را نیز مجدداً تحت تاثیر خود قرار دهد . اما در سایر بازار ها و در گروه فلزات اساسی قیمت مس که سقوط را تجربه می کرد به بالای ۱۰ هزار دلار بازگشت و روی هم در نزدیکی۲۵۰۰ دلاراردو زده است . نکته مهم قیمت ورق گرم در دنیاست که شنیده می شود با سقوط مبارک در حال افزایش است که برای فولاد مبارکه می تواند خبر جالب توجهی باشد .
از سوی دیگر با خاتمه یافتن بحث مصر می توان شاهد آغازی فشاری مجدد برایران بود که مدت ها حواس ها را به سمت مصر جلب کرده بود و این نمی تواند خبر جالب توجهی باشد .
اما در آخرین جمع بندی از حاشیه بازار باید به شاخص اشاره داشت که با رشدی ۷۲ واحدی شاخص را به ۲۲ هزار رساند . بازار انتظار چنین رشدی را امروز از شاخص نداشت چرا که جو. عمومی منفی بود اما به هر حال با کمک برخی شرکت ها نظیر پارسیان، صادرات، پالایش نفت ، غدیر و مس محقق شدو حالا حفظ و ثبات ان از مهم ترین کارها در این مدت خواهد بود .
گفته می شوداین هفته ، هفته پر خبری برای بازار خواهد بود که بازگشایی ۵ نماد بسیار اثر گذارند . ۳ شرکت خودرویی که رفته اند و علاوه برانها همراه اول و فولاد که احتمالاً بازی با فولاد و در معاملات این هفته اغاز خواهد شد .
اما در بازار چه خبر بود .
بانکیها بلاتکلیف!!!
در بازار این روزها گروه پر پتانسیل بانکی ها همچنان بلاتکلیف میباشد برخی شنیده ها حکایت از احتمال ورود دولت و تصمیمات دولت در خصوص اصلاح سود بانکی و تغییراتی در نحوه تسهیلات دهی بانکها دارد که این امر میتواند برای بانکیها گران تمام شود به همین دلیل این گروه پر پتانسیل که اینده درخشانی پیش رو دارد این روزها منفعل شده و روند درست و حسابی ندارد. احتمال تعویق ورود پاسارگاد نیز خبر خوبی نبود .
در بازار امروز بانک صادرات که به زودی برای افزایش سرمایه ۱۶% درصدی متوقف خواهد شد امروز کماکان با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه داد وبصادر امروز قیمتهای ۱۷۰ تومان را نیز لمس کرده و نسبت پی بر ای خود را بالا برده که این پی بر ای برای بانکی ها کمی بالاست و می تواند ریزش های جدی را در صادرات رقم بزند .
اما بانک پارسیان امروز شاهکار کرد و معاملات پر حجم و بلوکی را در قیمتهای مثبت به ثبت رساند امروز پارسیان تا قیمتهای نزدیک ۳۵۰ تومان نیز پیشروی کرد اما نتوانست از مرز ۳۵۰ تومان عبور کند بانک پارسیان این روزها با شایعه احتمال خرید مجدد سهام شرکت توسط گروه سایپا از بازار مواجه میباشد
اما پست بانک پرپتانسیل امروز در اوائل وقت معاملاتی میرفت تا با تشکیل صف خرید معاملات مثبت را در پیش بگیرد اما در اواخر وقت با فشار عرضه کاهش قیمتی را تجربه کرد این سهم که به زودی با افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها روند صعودی خود را در پیش خواهد گرفت این روزها اهداف قیمتی ۱۲۰۰ و سپس ۱۵۰۰ تومان را در سر میپروراند. دراین گروه به زودی اخبار مثبتی از سینا و کار آفرین به بازار ارائه خواهدشد که این دو نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت .
ساختمانیها خلاف جهت اب!!!
این روزها همانطور که در گزارشات قبلی عنوان شد کم کم بازار به سهام ساختمانی توجه می کند سهام پرپتانسیلی که ارام ارام حتی در بازار منفی نیز روند صعودی دارند و نشان میدهند که البته چشم انداز اتی،پی به ای کم وقیمت های مناسب از مهم ترین جذابیت های فعلی این گروه است .
در بازار امروز سرمایه گذاری ساختمان و نوسازی ساختمان کماکان صف های خرید سنگین و بدون عرضه ای را شاهد بودند ظاهرا گره معاملاتی تنها راه چاره این دو سهم میباشد دو سهمی که با تغییر و تحولات خوبی مانند معامله بلوکی برای وساخت و فروش برخی پروژه ها برای ثنوسا مواجه میباشد
امروز بین المللی توسعه ساختمان نیز که با شایعه فروش سهام توسط سرمایه گذاری غدیر و افزایش میزان سهام شناور این غول ساختمانی در بازار برای تحقق افزایش سرمایه مواجه میباشد با صف خرید و معاملات مثبتی همراه بود ثاخت میرود تا به اولین سطح قیمتی خود یعنی بازه ۳۰۰ تومان برسد شاید تازه باید منتظر بازی غدیر بر روی این سهم بود
امروز توس گستر نیز که در حال فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه خود میباشد و وضعیت بنیادی خوبی ندارد نیز امروز با صف خرید مواجه است سهامداران حقوقی نگاه ویژه ای به این سهم دارند
سرمایه گذاریهای در تلاطم!!!
در بازار این روزها برخی شرکتهای سرمایه گذاری به دلیل پتانسیلهای پشت پرده حسابی اوضاع بر وفق مرادشان میباشد و کماکان روند صعودی خود را ادامه داده و پیشروی میکنند
در بازار امروزغول سرمایه گذاری یعنی غدیر این روزها حسابی رکورد شکنی کرده است وغدیر امروز با معاملات مثبت از سد قیمتهای ۴۹۰ تومان نیز عبور کرد غدیر این روزها که با ورود دو شرکت زیر مجموعه خود یعنی پتروشیمی پردیس و پتروشیمی زاگرس به فرابورس روبرو میباشد و همچنین شایعه ورود قریب الوقوع فولاد الیاژی و احتمال معامله بلوکی ثاخت را در جیب دارد . غدیر اینبار قصد رسیدن به قیمتهای تاریخی ۵۲۰ تومان را دارد غدیر از طرفی قصد فروش ۵ درصد سهام شرکت ساختمانی خود یعنی بین المللی توسعه ساختمان را نیز دارد همچنین غدیر به زودی شاهد ورود شرکت فولادی خود یعنی فولاد الیاژی ایران به فرابورس نیز مواجه میباشد از طرفی افزایش سرمایه ۹۴ درصدی شرکت نیز پس از مجمع صورت میگیرد پس اینبار رسیدن به قیمتهای ۵۲۰ تومان تقریبا قطعی میباشد
اما ومعادن که از همه سو با پتانسیل رشد سوداوری مواجه شده امروز پس از پایان روند اصلاحی خود متعادل شده است سوداوری شرکتهای سنگ اهنی و مهمتر از ان عبور قیمتهای جهانی مس از سطح ۱۰ هزار دلار ورشد فملی در کنار پتانسیل افزایش سرمایه باعث شده است ومعادن به یکی از برترین سهام بازار تبدیل شود رسیدن سود ومعادن برای سال جاری به سطوح ۱۱۰ تومان نیز دور از ذهن نمیباشد ارزش ان ای وی بالا که همینطور دارد بالاتر نیز میرود برهانی پشت برهان دیگر شده است تا قیمت ومعادن حتی توانایی رسیدن به سطوح ۹۰۰-۱۰۰۰ تومان را داشته باشد ومعادن این روزها با شایعه دیگری همراه میباشد و ان هم ورود قریب الوقوع فولاد صبا نور به فرابورس میباشد. بهتر است همین جا از دو شرکت دیگر سنگ اهنی یعنی کچاد و کگل نیز گفته باشیم که وضعیت خوبی نداشته و هر دو منفی بودند . سقوط قیمت بیلت خبرخوبی برای سنگ آهنی ها نیست از سوی دیگرگویا دولت بر وضع تعرفه صادرات پافشاری می کند . هر چند حجم بالای معاملات این دو در قیمت های منفی نشان از توجه بازار به سمت آنهاست .
امروز بالاخره گسترش سرمایه گذاری ایرانیان متعادل شد این سهم که در قیمتهای ۲۶۰ تومان عرضه شد امروز عرضه بسیار سنگینی را شاهد بود و تا قیمتهای ۳۳۰ تومان بالا امد اما با فشار عرضه مواجه شد این سهم احتمالاً برای مدتی دراین محدوده تا ۳۵۰۰ ریال بماند که در صورت رسیدن خبرهای مثبت باردیگر تا ۴۰۰۰ ریال رشد می کند . وگستر این روزها با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۵۵ توماین مواجه است. در گروه سرمایه گذاری های دیگر باید به ریزش اکثر آنها اشاره داشت که به نظر میرسد سپه زیر ۱۳۰ تومانی ، بوعلی ۷۰ ،ونیکی زیر ۱۷۰ و وصنعت حدود ۱۱۵ تومانی قابلیت های جدی را برای ورود در کوتاه مدت داراهستند .
داروییها و شروعی مثبت!!!
داروییها که در مقطع فعلی یکی از گزینه های پرپتانسیل و مصون از طرح تحول میباشد قرار است سال ۹۰ را با رشد سوداوری و متفاوت اغاز کنند
امروز داروسازی اسوه که جز شرکتهای خاص تولید دارو در بازار میباشد و با شایعه افزایش ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ نیز مواجه میباشد و بیشترین نسبت پی بر ای را در این گروه دارد امروز همچنان با صف خرید و عرضه نه چندانی همراه بود داسوه به سطوح قیمتی بسیار بالایی رسیده است و کم کم سهامداران این سهم باید به فکر خروج از داسوه باشند
اما البرز دارویی که با افتتاح طرح توسعه امپول سازی خود تحول شگرفی درسودس ال ۹۰ خود تجربه خواهد کرد و با احتمال اعلام سود ۲۰۰ تومانیبرای سال ۹۰ مواجه میباشد امروز کماکان در قیمتهای ۱۴۰۰ تومان نوسانی بود به نظر میرسد با اعلام بودجه سال ۹۰ شرکت این سهم تا سطوح ۱۵۰۰ تومان ارام ارام پیش برود
اما میرسیم به هلدینگ پر پتانسیل دارویی که این روزها دور از چشم بازار مانده است پارس دارو یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات دارویی به شکل پماد و یکی از بزرگترین و پرپتانسیلترین هلدینگهای دارویی که مالک شرکتهایی همچون داروسازی فارابی و امین و سهامدار پخش هجرت یکی از بزرگترین شرکتهای بخش دارو میباشد ظاهرا پارس دارو بر طبق برخی شنیده ها برای سال ۹۰ قصد اعلام سود ۲۷۰ تومانی را دارد
نفتی ها طلای سیاه!!!
در بازار امروز سهام مرتبط با فراوده های نفتی و پتروشیمی همچنان به رشد قیمتی خود ادامه میدهند نفت ۳ رقمی باعث چشم انداز بسیار مثبتی در سهام گروه پالایشگاهی و پتروشیمی شده است پالایش نفت اصفهان در راستای نفت ۱۰۰ دلاری و سه رقمی با اعلام سود ۳ رقمی نیز برای سال ۹۰ مواجه شده است این سهم پر پتانسیل به زودی نیز برای اعلام وتعدیل سود ۸۵ تومانی برای سال جاری متوقف خواهد شد
اما پتروشیمی ابادان که این روزها با افزایش نرخ شدیدی در محصولات پی وی سی خود روبرو شده به واسطه پی بر ای پاینش که به دلیل سود غیر عملیاتی امسال میباشد و مدتی به دور از چشم بازار بده با شایع اعلام سود ۸۰-۹۰ تومانی برای سال ۹۰ این روزها هر روز شاهد رشد قیمتی و گذاشتن ۴ درصد رشد قیمتی بر قیمت خود میباشد
اما پتروشیمی اصفهان که با تردید و ابهام بزرگی در نرخ خوراک مواجه میباشد در صورت ازاد شدن نرخ خوراک شرکت در سال ۹۰ شاهد کاهش شدید سود شرکت و حتی زیانده شدن شصفها خواهیم بود به همین دلیل به هیچ وجه تا تعیین و تکلیف نهایی خوراک مصرفی این شرکت توصیه به خرید سهام شصفها نمیشود. دراین گروه مقدمه ای که در بالا به ان اشاره شد می تواند برای این شرکت ها حیاتی باشد .
اما در چهارگوشه بازار …
این روز ها باید به گروه فلزات اشاره داشت . گروهی که برخی او را مرد روز های طلایی سال ۹۰ می دانند . امروز اکثر فلزاتی ها منفی بودند که رنگ سرخ اکثر انها در چشم پدیدار می شد اما شرکت هایی مانند فراوری و فسرب همچنان مثبت هستند که به نظر میرسد فاسمین هم باردیگر به آنها اضافه شود . دراین گروه رشد فملی جالب توجه بود که با رشد قیمت جهانی مس باردیگر به صدر آمد . امروز گفته می شود در نماد فراوری صبا تامین وارد بازی شده سپه ارام ارام ازاین سهم خارج می شد که باید بررسی کرد هدف چیست و چه تاثیری بر هر دو خواهد گذاشت . در مورد فراوری تحلیلی بر روی سایت قرار گرفته است .
جای تعجب داشت که در گروه بیمه فقط البرز مثبت بود و البته مدلل بود چرا که خبر شایعه افزایش سرمایه بیمه البرز باعث استقبال دوباره بازار به این سهم شده .محدوده ۶۸۰ مهمترین محدوده مقاومتی قیمت می باشد که با عبوراز این سطح هدف مهم بعدی قیمت ۷۵۰ می باشد احتمال تعدیل مثبت سهم بعد از افزایش سرمایه بسیار بالاست و بنظر رشد اصلی سهم همراه با این خبر اعمال می شود که امروز آغاز ان را شاهد بودیم و باید منتظر ماند و دید که چه می شود .امروز گروه تجهیزات به خصوص صدرا منفی بود که ناشی از تکذیب برنده شدن این شرکت در پل خلیج فارس است . این روز هااین پل دنیایی از تائید و تکذیب را به راه انداخته است . در حالی که همه جا شایعه برنده شدن صدرا پر شده بود ، این شرکت این امر را تکذیب کرد تا گویا فاراک به تنهایی و در کنار یک شرکت داخلی خصوصی دیگر این پروژه را انجام دهد .و البته باید تا انتها این بازی را دنبال کرد . دراین گروه مپنا به قیمت های حساسی رسیده است و محدوده ۳۸۰۰ تا ۳۸۵۰ ریال می تواند نقطه مجددی برای ورود و رشد این سهم باشد .
در پایان بایدبه مخابرات اشاره کرد که در صورتی سقوط به زیر ۳۱۵۰ او نیز می تواند یکی از گزنیه های مورد توجه بازار باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۳بهمن۸۹
