گزارش بازار دوشنبه ۱۸بهمن ۸۹
دو راهی صعود و سقوط …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز دوشنبه ، بازار در حالی کار خود را آغاز کرد که به خوبی مشخص بود بر سر یک دو راهی تعیین جهت قرار گرفته است . تصور کنید فردی را که استراحت کاملی نکرده و دوباره پشت فرمان می نشیدند . رانندگی پس از مدتی برای او سخت خواهد شد . این شرایط از یک طرف و خبرها و مصاحبه های مدیران بورسی مبنی بر این که بازار را باید با احتیاط دنبال کرد دست به دست هم داده تا شرایط بازار بین یک دوراهی سقوط یا صعود گرفتار آید . از سویی دیگر شرایط شاخص طوری است که باید کار نکرده و ناتمام خود را تمام کند و از آن طرف او نیز محکوم به رشد است . شایعات از طرف دیگر بر این بازار و برخی شرکت ها موثر بوده که همه و همه دست به دست هم داد تا روند بازار امروز با وجود ظاهری مثبت ، عرضه های جدی را در دل خود داشته باشد .
برخی معتقدند بازار وقتی به چنین شرایطی می رسد آلارم ها و نشانه های یک رکود موقتی است و برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که بازار مجدداً رشد خواهد کرد . پیش ازاین نقشه راه بازار را گفته بودیم که شاید بهتر باشد در روزهای ابتدایی اسفند و پایانی بهمن بازار کمی هم در استراحت باشد .
اما به بازاز باز می گردیم که بازهم در یک ساعت پایانی خبر ساز شده و اکثر صفوف خرید خود را با عرضه های جدی از دست داد . البته حجم معاملات همچنان بالاست که نشان میدهد عطش خرید به خصوص در گروه تجهیزات و صدرا همچنان وجود دارد .
اما در حاشیه بازار نکات جالب بودجه ۹۰ و بحث نرخ دلار ۱۰۵۰ تومانی و نفت ۸۰ دلاری کمی جالب توجه است خبرهایی از بهره مالکانه و نرخ اب و برق و گاز نیز جالب بود که شنیده شده برای نرخ هزینه صنایع قرار است قبوض انها قسط بندی صورت گیردو تسهیلات دریافت کنند . اخبار بودجه در روز های اتی تاثیر بسزایی بر بازار خواهد داشت کما اینکه گفته می شود خبر ریزش گروه سنگ اهن نیز از همین بابت است .
اما امروز خوشبختانه آغاز خوبی را در بازار های جهانی داشتیم .اکثر شاخص های اسیایی با رشد مواجه شدند و نفت هم در قیمت های نزدیک به ۹۰ دلار قرار گرفت اما رشد خوبی را در فلزات به خصوص روی شاهد بودیم که فلز روی امروز از مرز ۲۵۰۰ هم برای لحظاتی گذر کرد تا باز هم بودجه گروه روی را پشت سر بگذارد و احتمال تعدیل را در آنها بالا ببرد . قیمت جهانی روی تنها عامل رشد اعضای این گروه است در حالی که اصلاح قیمت نیاز اساسی این گروه بوده و به شدت به ان وابسته خواهدبود . در مس نیز با وجود افزایش اندک قیمت جهانی مس و لمس محدوده ۱۰۱۴۰ دلار توسط بازارهای جهانی ، اما رشد اخیر مس باعث شد تا این فلز نتواند کار خود را تکمیل کند و ملی مس اندکی افول کرد . فردا قیمت بیلت حساس خواهد بود که در روند فولادی ها و سنگ اهن تاثیر بسزایی دارد .
اما در نهایت به شاخص میرسیم که امروز هم با رشد جالب توجهی کار خود را به پایان برد . شاخص امروز با رشدی ۱۰۴ واحد در چند قدمی ۲۲ هزار واحد قرار گرفت و به نظر میرسد فردا بتواند حداقل در نزدیکی های ان خود را ثبت کند . گفته می شود سازمان برای گذر شاخص از ۲۲ هزار برنامه های جدی دارد که احتمال ارائه تعدیل همراه اول و بالا کشیدن مخابرات از مهم ترین آنهاست .این نشان میدهد سازمان با وجود این که از رشد نجومی بازار وحشت دارد ته دل خود از ۲۲ هزاری شدن شاخص در ۲۲ بهمن بسیار شاد و خرسند بوده و به خود صد آفرین می گوید .
امروز دو بانکی ملت و تجارت به همراه معادن و پالایش نفت تاثیر بسزایی بر این روند داشتند .
امروز در حالی که گروه فولاد با کاهش قیمت بیلت و رشد سرسام آور اخیر کمی استراحت می کرد و مس هم به گوشه ای رانده شده بود گروه روی در بازار خودنمایی کرده و با حجم بسیار بالای معاملات در شرکت های این گروه نظیر کروی، فاسمین ، فراوری و حتی فسرب مواجه بودیم . شایعات از تعدیل مثبت آنها و احتمال اعلام سود بالا در آغاز سال ۹۰ باعث توجه بازار به این شرکت ها شده که به نظر میرسد ریسک دو شرکت کالسیمین و کروی کمتر از بقیه باشد و ارزش فاسمین در بین آنها برای سرمایه گذاری میان مدت بیشتر است . که امروز صف خرید فاسمین و کروی نیز دیدنی بود . البته نباید از یاد برد که موتور محرک کروی نیز کالسیمین خواهد بود . در گروه فلزات با وجود رشد قیمت مس با نزدیک شدن به زمان اعلام سود سال ۹۰ ملی مس توجه به سمت او در آستانه ۱۲۰۰ شدن کمی کم شد اما در بلند مدت مس احتمالاً به سمت ۱۵۰۰ در حرکت خواهد بود .
امروز با منفی شدن مس و برخی اعضای سنگ آهن که برخی ان را ناشی از مطرح شدن بحث بهره مالکانه می دانند باعث شد تا معادن که چند روز دیگر برای ۱۲% شدن فاصله داشت با عرضه جدی مواجه شده و در آستانه افزایش سرمایه در قیمت های ۷۷۰ به کار خود پایان دهد . ممکن است که ومعادن استراحتی موقت را داشته باشد که قیمت های محدوده زیر ۷۰۰ باردیگر بهترین قیمت برای ورود خواهد بود .
روییها رو سفیدان بازار!!!
در بازار امروز با نزدیک شدن قیمتهای جهانی روی به سطوح قیمتی ۲۵۰۰ دلار و شایعاتی مبنی بر تعدیل زود هنگام برخی شرکتهای رویی مانند کالسیمین امروز روییها با جهش قیمتی و صف خرید سنگین مواجه شدند همانطور که بارها در گزارشهای روزانه تاکید شد شرکتهای رویی به دلیل افزایش قیمتهای جهانی روی و افزایش نرخ دلار برای سال ۹۰ در کانون توجه خواهند بود که از همین حالا به نظر این شرکتها به استقبال سال ۹۰ پر شکوهی رفته اند
در بازار امروز کالسیمین که شایعه اعلام سود۱۳۰ تومانیش برای سال جاری و سود ۱۷۰ تومانیش برای سال اینده حسابی داغ شده است (لازم به ذکر است کالسیمین در ابتدای سال یقینا سودی بیش از ۱۳۰ الی ۱۴۰ اعلام نخواهد کرد ) و با رکورد شکنی تولید نیز همراه بوده است امروز با صف خرید سنگین میلیونی و حجم بالای معاملات میرود تا قیمتهای ۱۱۰۰ تومان را برای خود به ثبت برساند سهم پر پتانسیلی که در گروه روی کمترین میزان پی بر ای را دارد و جای رشد قیمتی را داراست
اما توسعه معادن روی امروز شاهد معامله ۱،۵ درصد سهام خود بود کروی که با رشد قیمتهای جهانی روی به راحتی میتواند تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان رشد نماید امروز با صف خرید سنگینی نیز مواجه شد حتی برخی کارشناسان در صورت رشد قیمتهای جهانی روی تا سطوح ۲۷۰۰ دلار احتمال کروی ۴۵۰ تومانی را نیز دور از ذهن نمیدانند
اما فراوری مواد معدنی که با انتشار گزارش ۹ ماهه و پوشش بالای سوداوری در سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان بازگشایی شده و کمی نیز اصلاح قیمتی را در پیش گرفته بود امروز با رشد قیمتهای جهانی روی تعدیل خود را تا سطح ۴۵ تومان به ازای هر سهم مسجل دانست به همین دلیل با صف خرید به میزان ۱۰ برابر حجم مبنا روبرو شد فراوری توانایی پوشش سود ۴۵ تومانی را برای سال جاری و اعلام سود ۵۰ تومانی را برای سال اینده دارد
جابر دست پر امد …
امروز داروسازی جابر گروه دارو را رو سفید کرد و با رشد قیمت مناسبی پس از افزایش سرمایه مواجه شد . در مورد خرید دارویی جابر با دید بلند مدت و میان مدت پیش ازاین توصیه شده بود . این شرکت اولین شرکت بورسی بوده که با سال مالی ۲۹/۱۲ سود سال ۹۰ خود را اعلام کرده و دراین راه پیش قدم شده است و اتفاقاً این پیش قدمی و دشت اول بودن ان با شرایط نسبتاً مثبتی همراه شده است که هم می تواند برای بازار موثر باشد و هم شرکت های دارویی را امیدوار تر کند . این شرکت در حالی پس از افزایش سرمایه سود خود را برای سال ۸۹ ۵۶۱ ریال اعلام کرده بود که در سال ۹۰ ذین رقم ۶۸۵ ریال رسیده است و با رشدی ۲۲% نسبت به سال قبل مواجه است . شرکت مهم ترین دلایل تعدیل را افزایش فروش عمدتاً ناشی از افزایش مقدارو تغییر در ترکیب فروش و پیش بینی محصولات جدید و کنترل بهای تمام شده اعلام کرده است . امروز جابر با قیمت ۴۲۳ به کار خود پایان داد که به نظر میرسد در روز های آتی حرف هایی را برای رشد تا ۴۸۰ داشته باشد البته بهترین قیمت برای شکار این دارویی محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ ریال است . دراین گروه حواس ها به اسوه ، داروپخش و ابوریحان بیشتر است که برخی بازدهی بعدی را برای انها می دانند . انها که سود سال ۹۰ یکی از مهم ترین ابزار ها برای رشد قیمت آنهاست .
سرگردانی سرمایه گذاری ها …
نامشخص بودن جهت بازار باعث بی توجهی بازار به سرمایه گذاری ها شده است که امروز اکثر انها را در ریزش قیمت ها می دیدیم . امروز غدیر با وجود برخی تغییرات مدیریتی با خبر افزایش سرمایه نیز مواجه بود . امروز خبر امدمجوز افزایش سرمایه غدیر صادر شده است و این افزایش سرمایه حدود ۱۰۰% از محل انباشته و آورده بوده .همچنین گفته می شود زمان افزایش سرمایه اواسط اسفند ماه خواهد بود .با این وجود غدیر منفی بود که البته انتظار رشد در روز های اتی برای او بالاست .
دراین گروه امید با ریزشی بیشتر چشمک خواهد زد و وتوصا نیز با رشد قیمت رویی ها مورد توجه قرار گرفته است . سپه با نزدیک شدن به مجمع مورد توجه قرار گرفته و در کنار آنها شرکت هایی مانند صنعت و معدن و ونیکی نیز با اصلاحی موقت رشدی کوتاه مدت را آغاز می کنند . دراین گروه بوعلی اخبار خوبی از فروش برخی دارایی های ثابت را در دل خود دارد که فعلاً بعید است به این زودی ها به بازار بیاید .
توجه به تجهیزات …
امروز در حالی که تجهیزات با رونق معاملاتی دیروز صف خرید تشکیل داده بود در پایان با شایعاتی متفاوت از رخداد اخیر منفی در خلیج فارس و تعویق سفر رئیس جمهور و برخی خبرهای دیگر منفی شد . او ل شایعه اعلام سود ۱۴ تومانی را برای سال بعد یدک می کشد اما این همه معامله برای سودی ۳۰ تومانی است !! فاذر نیز به تبع از صدرا ریخت تا ریزش آنها در اخر وقت جدی تر باشد . برخی بر این عقیده اند موج سواری برای تجهیزاتی ها تمام شده و حالا باید روی موج اخبار بنیادی حرکت کرده که فعلاً خبری از ان نیست و باید چشم به پرواز رئیس جمهور به عسلویه داشت .
تجهیزاتی ها و روزها مهم!!!
این روزها سهام تجهیزاتیها با نزدیک شدن به سطوح مقاومتی خود روزهای مهمی را پیش رو دارند در صورت عبور از مقاومتهای فعلی توان رشد مناسبی را در ماههای اتی دارند در غیر اینصورت تا اعلام بودجه خود در اسفند ماه کمی استراحت خواهند کرد اما استراحت خنثی نه منفی…
در بازار امروز صدرا که از همان ابتدای وقت با معاملات مثبت و صف خرید سنگین روبرو شد به یکباره در دقایق پایانی باعرضه بسیار سنگین مواجه شد و در عرض چند ثانیه صف خرید خود را از دست رفته دید صدرا که حجم معاملات سنگینی را رقم زد و این روزها با شایعه اعلام سود ۱۴ تومانی مواجه است میتواند تا اولین سطح مقاومت خود یعنی سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما امروز در این گروه حفاری که در انتظار تعیین و تکلیف نهایی بلوک مدیریتی خود میباشد امروز معاملات مثبتی را در پیش گرفت شایعه ای از تعدیل مثبت ۱۵ درصدی این سهم تا پایان سال بر سر زبانها افتاده که با پاراکترهای بنیادی نیز همخوانی دارد از طرفی با توجه به افزایش نرخ راهبری دکل های حفاری در سال ۹۰ و ورود دو دکل جدید حفاری با اعلام سود ۵۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه شده است حفاری میتواند ارام ارام تا سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان بالا بیاید به شرطی که بتواند از سد کقاومت سخت ۲۶۰ توماین خود بگذرد
امروز در این گروه مپنای پر پتانسیل ظاهرا با قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومان حسابی مشکل پیدا کرده است تاخیر در افزایش سرمایه سهم و تعدیل عایدی پتانسیل لازم را برای عبور این سهم از سد مقاومت ۴۲۰ تومان فراهم نکرده است فعلا روند نوسانی را در سطوح قیمتی فعلی برای مپنا انتظار داریم اما اهداف قیمتی میان مدت سهم سطوح قیمتی بالایی میباشد پیشبینی میشود مپنای پرپتانسیل تا شب مجمع به قیمتهای ۴۸۰-۵۰۰ تومان برسد
دراین گروه کوه پتانسیل مپناست که هنوز در محدوده ۴۰۰ درجا می زند و باید دید می توان در گزارش های پیش رو به خصوص اعلام سود سال ۹۰ حرکتی از خود نشان دهد یا خیر ؟!
ساختمانیها پی ریزی میکنند!!!
در بازاراین روزها ساختمانیها از پتانسیلهای ویژه ای برخوردار هستند شاید به زودی شدیدا شاهد در کانون توجه قرار گرفتن سهام این گروه باشیم پی بر ای پایین و رشد ساخت و ساز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت مسکن همه و همه دست در دست داده اند تا سال ۹۰ متفاوتی برای سهام این گروه رقم بخورد
در بازار گروه ساختمانی شایعه ای بر سر زبانها افتاده است ظاهرا سرمایه گذاری پتروشیمی قصد فروش بلوکی سهام وساخت خود را دارد به همین علت نیز قصد افزایش قیمت سهام این شرکت را در بازار دارد وساخت امروز به یکباره با رنج قیمتی مثبت و صف خرید اغاز شد و معاملات پرحجمی را نیز شاهد بود به نظر میرسد اینبار وساخت حداقل تا سطوح ۱۶۵ تومان رشد کند که با قطعی شدن معامله عمده سهم هدف بعدی وساخت سطوح قیمتی ۱۸۵ تومان میتواند باشد هر چند نباید فراموش کرد اگر این معامله قطعیت یابد یقینا قیمت وساخت بسیار فراتر از انچه تصورش می باشد خواهد شد
ثنوسا نیز به تبعیت از سرمایه گذاری ساختمان با صف خرید و معاملات مثبتی همراه شد ثنوسا این روزها چشم انتظار تعدیل مثبت بانک اقتصاد نوین است تا رشد قیمتی خود را اغاز کند ثنوسا در صورت عبور از سد قیمتی ۱۵۰ تومان میتواند تا سطوح قیمتی ۱۷۰ تومان بالا برود
اما سهم فرابورسی عمران و توسعه فارس که با شایعه فروش یکی از بزرگترین پروژه های ساختمانی خود و تعدیل مثبت ۱۵ درصدی غایدی مواجه میباشد کماکان در سطوح قیمتی ۲۹۰-۳۰۰ تومان در حال نوسان است
بانکیها با جیبهای پر پول!!!
امروز در گروه بانکیها روند نیمه مثبتی را شاهد بودیم برخی سهام بانکی مثبت و برخی دیگر منفی بودند در اردوی بانکهای دولتی همچنان بانک ملت با معاملات مثبتی همراه میباشد بانک ملت امروز با عرضه بسیار سنگین صف خرید خود را از بین برد وملت ظاهرا فعلا توان عبور از مقاومت ۲۲۰ تومانی را ندارد
اما دو بانک دیگر یعنی صادرات و تجارت با توجه به پتانسیلهای بنیادی و تعدیل عایدی پیش رو امروز اندکی مثبت بودند ظاهرا بانکهای دولتی میروند تا کمی استراحت کنند
اما بانک پارسیان که این روزها با شایعه ورود سایپا به ترکیب سهامداری خود و تعدیل مثبت حاصل از فروش املاک خود مواجه میباشد وپارس امروز تا قیمتهای ۲۴۰ رشد کرد قیمتی که با این پی بر ای بسیار بالای سهم از نظر بسیاری از کارشناسان سقف قیمتی وپارس محسوب شده است
اما پست بانک پر پتانسیل که به گفته مدیر عاملش میتواند تا قیمتهای ۲ هزار تومان نیز رشد کند امروز همچنان با صف خرید و عدم عرضه و قیمتهای ۱۱۰۰ تومان دست و پنجه نرم میکرد سهامداران پست بانک چشم انتظار افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی این بانک هستند پست بانک این روزها اهداف قیمتی ۱۲۰۰ و سپس ۱۵۰۰ تومان را دنبال میکند
وکار و خبرهای خاص …
در گروه بانک خبرهای خاصی نهفته است . بودجه ۹۰ این شرکت ها احتمالاً حرف هایی برای گفتن داشته باشد . امروز دولتی ها با فشار تمام عرضه شدند و در بین خصوصی ها نیز زمزمه رشد مجدد وپست شنیده می شود که باردیگر رکود رشد را در این مدت ثبت کند . امروز معامله جالب توجهی را در وکار شاهد بودیم . که عمده آن بلوکی بود . گفته می شود صبا تامین با مذاکره با برخی حقیقی های این شرکت قصد بالا بردن درصد مالکیت خود در این شرکت را دارد . و حتی برخی مطرح می کنند که به زودی معاملات بلوکی زیر ۲% را در وکار شاهد خواهیم بود . اما خبر های مهم تر از روند سود آوری این شرکت است . گفته می شود این شرکت به زودی با افزایش سرمایه ۳۰% مواجه خواهد بود و برخی نیز شایعه اعلام سود ۷۶۰ ریالی را از سوی این بانک در سال ۹۰ اعلام می کنند .دراین گروه سینا آتش زیر خاکستر است و شاید قیمت های منفی آینده در محدوده ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ فرصت خوبی برای ورود به سهم برای کوتاه مدت قبل از شوک همراه اول باشد .
بی حاشیه ها!!!
در بازار امروز سعی داریم روند چند سهم بی حاشیه بازار را بررسی کنیم که به دور از هیاهوی بازار و بدون هیچ استرسی در حال رشد قیمتی میباشند به قول بازاریها همان زیر خاکیها!!
اولین سهم بدون حاشیه کطبس میباشد ذغال سنگ نگین طبس این روزها با شایعه اعلام سود ۱۳۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه شده است از طرفی با پتانسیل افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته مواجه میباشد این سهم کوچک اما پر پتانسیل با توجه به افزایش قیمتهای جهانی ذغال سنگ و احتمال خروج از شمول قیمتهای دستوری فروش در کانون توجه قرار گرفته است لازم به ذکر است این شرکت هم اکنون محصولات خود را تنها به قیمت یک چهارم قیمتهای جهانی به فروش میرساند به همین دلیل در صورت خروج از شمول قیمت گذاری دستوری میتواند به قیمتهای بالایی برسد این سهم امرزو با صف خرید سنگین و رشد قیمتی همراه بود
پارس مینو سهم پر پتانسیل دیگر در صنعت غذایی که این روزها حسابی مورد توجه سهامداران حقوقی قرار گرفته است سهمی که به ازای هر سهم ۵۰۰ تومان طرح توسعه در دست اجرا دارد دو پروژه مهم ادامس سازی و سافت ژل که حدود۲۲ قلم دارو تولید میکند به بهره برداری رسیده است و در ۲۲ بهمن پروژه دیگر شرکت یعنی تولید قند خرمای شرکت نیز افتتاح خواهد شد برای امسال انتظار اعلام سود ۵۰ تومانی و برای سال ۹۰ اعلام سود ۷۰-۸۰ تومانی از این سهم میرود ظاهرا قیمتهای ۳۶۰ تومان اولین سطح صعودی سهم میباشد
اما شپنای پر پتانسیل که با ۳ رقمی شدن قیمت نفت حسابی در حال رشد میباشد امروز با صف خرید مواجه بود شپنا هم اکنون در قیمتهای ۵۳۰ تومان با صف خرید مواجه شد این سهم که با تعدیل عایدی تا سطح ۸۵ تومان مواجه است و برای سال ۹۰ نیز قصد اعلام سود ۱۰۰ تومانی را دارد در مرحله اول تا قیمتهای ۵۵۰ تومان رشد خواهد کرد و سپس سطوح قیمتی ۵۸۰-۶۰۰ تومان سطح بعدی اهداف سهم خواهند بود
در چهار گوشه بازار توجه به گروه غذایی جالب توجه است که مینو با خبر طرح و توسعه خود کمی مورد توجه قرار دارد اما عرضه ها نیز در انتظار او نشسته اند . در کنار او وبشهر با افزایش سرمایه مواجه است که به زودی برای این افزایش حدود ۴۰% متوقف می شود . وکار نیز همچنان داغ است به راه خود ادامه می دهد .
با وجود شرایط منفی خودرویی ها بهمن همچنان مورد توجه بوده . این گروه تا زمانی که تکلیف سایپا و ایران خودرو را نداند حرکت چندانی نخواهد کرد .
در مخابرات نیز شنیده شده تلاش ها برای بازگشایی همراه اول از سوی سازمان به طور جدی دنبال می شود که می تواند مخابرات را باردیگر در کانون توجه ها قرار دهد . شک نکنید مخابرات قوی ترین برگ برنده سازمان برای گذر و تثبیت شاخص در محدوده کنونی خواهد بود.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸بهمن۸۹
