گزارش بازار یکشنبه 17بهمن 89
وداع سنگین بابا فولاد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز یکشنبه ، 17 بهمن ماه ، مطابق برخی پیش بینی های دیروز در گزارش بازار و امروز در ابتدای وقت ، بازار از انچه که دیروز در ان رخ داده بود فاصله گرفت و به سمت یک استراحت و عرضه موقت پیش رفت . صفوف خرید یکی پس از دیگری اب می شدند و عرضه ها بر تقاضا پیشی می گرفت . تعداد منفی های بازار امروز ازمثبت ها بیشتر بود اما این روند کم کم رو به بهبود بوده و شرایط خوبی را ایجا می کرد .
اما در شرایط حال حاضر پیش بینی بازار کمی دشوار شده است . این استراحت موقت برای بازار ناشی از مواردی بود که دیروز هم به ان اشاره شد و استراحتی است که بازار به ان نیاز مبرمی دارد تا در ادامه روند خود همیشه سرحال باشد . تصور کنید دو مبارز در یک راند با هم دائم مسابقه دهند پس از گذشت مدتی حتی با وجود داغ بودن مبارزه انها انرژی این دو رو به تحلیل رفته و نیاز آنها به یک استراحت بیشتر و بیشترمی شود و درست هر چه این استراحت بیشتر باشد آغازی جذاب تر خواهیم داشت . انتظار این بود که بازار امروز روز عرضه و بازار فردا روز نسبتاً منفی و در اخر وقت شاهد جمع آوری بازار باشیم و سه شنبه و چهار شنبه موتور بازار دوباره روشن شود اما گویا بازار سخت بی تاب است و او به استرحتی چند ساعته راضی شده و در پایان وقت امروز و نیم ساعت پایانی اعلام کرد که دیگر قصد استراحت ندارد و در واقع مراحل اخر برگشت خود را خیلی سریع طی کرده و اماده بازگشتی مجدد شد .
این شرایط در حالی رخ داد که انتظارما این بود این استراحت ادامه یابد و حتی در پایان تشدید شود که نشان از عزم بالای بازار برای رشد است . فردا روند ابتدای بازار شرایط روز های اتی و روند اخر هفته را مشخص می کند اما ای کاش این استراحت بیشتر بود تا در این مبارزه بین عرضه و تقاضا به مانند روز های گذشته عرضه به گوشه رینگ می رفت و فرصتی وبرای نفس کشیدن نداشت .
خوشبختانه چه در گزارش بازار دیروز و چه ابتدای وقت امروز در مورد روند بازار هشدار داده شد و حالا نیز به نظر میرسد ابتدای وقت فردا دقایق حساسی برای کوتاه مدت ها باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود. خوشبختانه بازار های جهانی فعلاً ساکت اند و همه منتظرند که امروز برخی امار ها برسدو شرایط برای ابتدای روز دوشنبه مهیا باشد . روند آغاز بازار ها در بازار ما تاثیر بسزایی خواهد داشت و ریزش ان می تواند بازار را از انرژی بالا برای حرکتی مجدد باز دارد .
اما در مسائل سیاسی به نظرمیرسد که برخی اختلافات داخلی بالا گرفته که نمود ان را در بودجه خواهیم دید . برخی مشکلات خاص برای طرح تحول نیز از دیگر رخدادهای سیاسی اقتصادی بازار است . اما مهم ترین عامل نرخ ارز و برخی خطوط خاص در بودجه بوده که به عنوان مثال نرخ گاز وبرق از همین حالا برای بازار نگرانی هایی را به وجود آورده است .
در پایان نیز به شاخص باید اشاره داشت که امروز با وجود استراحت بازار فضا را برای رشد فراهم دید و در این هوای سرد بازهم با افزایشی موقت همراه بود که همه را باید مدیون فولاد باشد .
امروز فولاد با رشدی 28 واحد به همه نشان میداد که با وجود شرایط منفی در بازار پرچم رشد شاخص همچنان بالاست تا این رقم به 21840 واحد برسد و با رشدی 28 واحدی زنده بودن خود را نشان دهد . امروز در این رشد شرکت های مانند مس ، فولاد و سه بانک دولتی بسیار تاثیر گذار بودند و در ان سو نیز مخابرات ، مپنا، گل گهر و کچاد نیز تیشه بر ریشه کاهش شاخص می زدند .
اما در بازار چه خبر بود …
بانكيها گاوصندوق بازار!!!
امروز در پایان وقت بازار نگاه بازار به گروه بانک به خصوص دولتی ها تغییر کرد . در روز های که سپری کردیم سهام گروه بانكي روند خاصي را شاهد نبود و خنثی حرکت می کرد . در اين گروه ظاهرا دولت قصد تغييرات گسترده اي را درسال 90 دارد برخي كارشناسان از احتمال كاهش سود بانكي و تغييراتي در قراردادهاي مشاركت مدني در بانكها صحبت ميكنند و برخي ديگر از افزايش گردش وجوه نقدينگي در بانكها و افزايش سوداوري در سال 90 سخن می رانند که هر یک می تواند وضعیت بانک ها را تغییر دهد . به هر حال اگر در سال اينده دولت در روند بانكها دخالتي نكند سال 90 ميتواند سال پر باري براي سهام بانكي باشد.
در بازار امروز با توجه به گزارشهاي مناسب 9 ماهه و احتمال تعديل مثبت عايدي در كنار اخبار و شایعه اعلام سود مناسب براي سال 90 وضع بانكهاي دولتي خوب بود در اين گروه امروز بانك ملت كه به زودي تعديل بالاي 10 درصد خود را اعلام خواهد كرد امروز با صف خريد از سد قيمتهاي 210 تومان عبور كرد به نظر ميرسد بانك ملت فردا روز سختي را در مواجهه با مقاومت حدود 220 توماني خود داشته باشد
اما بانك صادرات كه اين روزها شايعه تامين مالي برخي فازهاي پارس جنوبي را با خود يدك ميكشد و به زودي براي افزايش سرمايه متوقف خواهد شد امروز با رشد قيمتي و صف خريد مواجه شد بانك صادرات قطعا براي سال جاري با تعديل مثبت مواجه ميباشد و با توجه به افزايش سرمايه پيش روي سهم چشم انداز مناسبي در بازه ميان مدت در پيش روي صادرات ميباشد
در بازار امروز بانك تجارت نيز با توجه به تعديل 15 -20 درصدي كه در راه دارد ميرود تا فردا قيمتهاي 200 تومان را نيز درنوردد
در بازار امروز سهم پر طرفدار پست بانك نيز روندي مثبت را داشت پست بانك كه اين روزها منتظر مجوز افزايش سرمايه 800 درصدي خود ميباشد احتمالا در مرحله اول تا سطوح قيمتي 1200-1300 تومان رشد خواهد كرد اگر چه برخي فعالان بازار چشم به راه وپست 2000 توماني نيز هستند. دراین گروه وکار با حمایت صبا تامین کمی اوج گرفته اما خیلی زود سرکوب شد . در گروه بانک های خصوصی وکارو سینا می توانند به عنوان گزینه های مورد توجه بازار و سهامداران در میان مدت مطرح باشند .
سرمايه گذاريها در انتظار جهت بازار!!
در بازار اين روزها سرمايه گذاريها كه هر يك به علتي در حال تغییر ميباشند برخي ديگر هم به دنبال جهت گيري بازار هستند تا جهت خود را مشخص كنند در بازار امروز شاهد بازگشايي سرمايه گذاري پرديس پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود 15 توماني بوديم سرمايه گذاري پرديس كه اخباري را درباره احتمال فروش زمين خود در ميرداماد حول و حوش خود دارد امروز با قيمتهاي 154 تومان بازگشايي شد كه با احتساب سود مجمع بازدهي چند درصدي را به سهامداران خود داد
اما اين روزها پارس توشه با انتشار گزارش بسيار مناسب 9 ماهه خود و پوشش عالي سود 9 ماهه خود با روند مثبت مواجه شده این سهم كه پي بر اي بسيار اندكي داشته و حداقل جاي رشد برای خود باز می بیند امروز به مقاومت 200 توماني خود برخورد كرد وتوشه در صورتي كه بتواند در روزهاي انيده در قيمتهاي بالاي 200 تومان تثبيت شود ميتواند تا سطوح 220 تومان رشد نمايد
سرمايه گذاري اتيه دماوند كه اين روزها از محل رشد سوداوري شيميايي ايران با رشد سود خوبي مواجه شده و از طرفي با توجه به برگشت بخش عمده اي از ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي خود ميتواند سود 40 توماني اعلام نمايد امروز نيز كماكان به رشد خود ادامه داد واتي كه مدتي است با صف خريد ميليوني و عرضه به ميزان حجم مبنا روبرو بود امروز پا را فراتر از حجم مبنا گذاشت و با عرضه ميليوني مواجه شد اما همچنان صف خريد خود را مستحكم ديد . دراین گروه فعلاً خبر یا مثبت شدن سپه ، ملی ، بوعلی،وصنعت و بانک ملی نیست اما به نظر میرسد که با برگشت بازار تمامی این شرکت ها باردیگر مورد توجه قرار گیرند . در این گروه غدیر با اخبار مثبتی از افزایش سرمایه و مجمع در روز های آتی بیشتر مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت . امروز غدیر یک خبر مثبت دیگر را دریافت کرد که گفته می شود موتوژن که برای تعدیل سود متوقف شده با تعدیل مثبت به بازار می اید . البته تاثیر آنچنانی را نمی توانیم در سود موتوژن و غدیر داشته باشیم .
داروييها در حاشيه!!!
پس از رشد بالاي قيمتي سهام داروييها با انتشار گزارش هاي 9 ماهه اين شركتها كم كم شاهد فروكش كردن تب سهام اين گروه بوديم تنها در اين بين سهام پر پتانسيلي كه براي سال جاري با تعديل مثبت و براي سال اتي با اعلام سود بالا مواجه هستند مورد توجه بازار قرار گرفته اند
داروسازي ابوريحان يكي از همين نمونه ها ميباشد اين شركت براي امسال با تعديل مثبت و براي سال ديگه با افزايش قيمت فروش و افزايش فروش 30-40 درصدي مواجه خواهد شد برخي شنيده ها حكايت از سود 150 توماني اين سهم براي سال اينده دارد دابور مدتي است با صف خريد بدون عرضه مواجه ميباشد كه مدتهاست مشمول گره معاملاتي نيز شده و از چشم ناظر دور مانده است
اما داروسازي اسوه كه داروهاي تخصصي اش زبانزد خاص و عام ميباشد نيز با رشد سوداوري خوبي براي سال 90 مواجه ميباشد اين سهم نيز با صف خريد سنگين و عرضه نه چنداين مواجه ميباشد داروسازي اسوه به زويد پي بر اي دورقم 10 را تجربه خواهد كرد اما پتانسيلهاي بنيادي اين سهم اين پي بر اي بالا را توجيه ميكند
اما امروز سبحان دارو مهمان فرابورس كه بخش عمده اي از بازار قرص كشور را در دست داشته و يكي از بزرگترين توليد كنندگان دارو در ايران ميباشد اين روزها با شايعه تعديل مثبت 20 درصدي مواجه شده است سبحان دارو در صورت اعمال تعديل مثبت تا سطوح قيمتي 1800 تومان جاي رشد خواهد داشت
خداحافظي بابا فولاد!!
در بازار امروز در گروه فولادی پس از ورود افتخار افرين فولاد مباركه امروز شاهد توقف نماد شركت براي برگزاري مجمع فوق العاده به جهت افزايش سرمايه بودیم. فولاد امروز نزديك به 1 درصد از كل سهام خود را مورد داد و ستد قرار داد و حسابي نقدينگي بازار را جذب كرد برخي از فعالان بازار حتي منفي شدن بازار را به اين غول بزرگ نسبت ميدادند فولاد ميرود تا افزايش سرمايه خود را اجرا كند افزايش سرمايه اي كه بخشي از ان از محل سود انباشته ميباشد اين افزايش سرمايه در فولاد ميتواند موجب پيشبرد طرح هاي توسعه فولاد و كاهش هزينه هاي فولاد شود فولادی كه براي امسال با تعديل عايدي 15 درصدي نيز همراه ميباشد. امروز در سایت تاکید شده بود که فولاد برای بازه زمانی میان مدت مناسب ارزیابی می شود که امیدواریم میان مدت ها با این شرکت همراه شده باشند . این سهم امروز هر چه می توانست جمع کرد و نکته جالب این بود که با این حجم عرضه لحظه ای از قیمت های مثبت پیاده نشد که اهمیت فعلی فولاد را می رساند .
اما در گوشه اي از بازار شركت وابسته يعني فباهنر اين روزها شاهد تشكيل صف خريد سنگين و شكل گيري روند مثبت هستيم اين شركت كه در توليد مقاطع مسي فعال ميباشد به دنبال افزايش قيمت مس و افزايش ميزان صادرات در كنار افتتاح طرح لوله مسي شركت با شايعه تعديل مثبت 20 درصدي مواجه شده است اين صف خريد و روند مثبت نيز به دليل تعديل مثبت امسال و مهمتر از ان اعلام سود 20 توماني براي سال اينده ميباشد
امروز فولاد خوزستان كه از يك طرف با تعديل مثبت عايدي براي سال جاري و از طرف ديگر با افزايش هزينه هاي انرژي و ابهام در سوداوري سال 90 مواجه ميباشد امروز با سر به زمين خورد فولاد خوزستان پس از متعادل شدن روند فولاد مباركه ريش سفيد اين سهم امروز با صف فروش و عدم خريد و حمايت سهم روبرو شد فخوز صف هاي فروش بد دستی ! دارد و از حمايت پاييني در مواقع روند منفي مواجه ميشود اما خبر های خوبمی تواند روند او را تغییر دهد .
ومعادن وقلكش!!!
ومعادن اين روزها با روند مثبت و صف خريد سنگيني روبرو شده است اين سهم كه اين روزها به واسطه رشد قيمتي و سوداوري دوقلوهاي سنگ اهني و مهتر از انها رشد سوداوري و قيمتي ملي مس و رشد قيمتهاي جهاني مس به سطوح بالاي 10 هزار دلار و تعديل مثبت عايدي و افزايش سرمايه حسابي روی دور پتانسيلهاي مثبت است امروز با صف خريد سنگين 10 ميليوني روبرو بود. به نظر میرسد سرنوشت این سهم با افزایش سرمایه جذاب تر خواهد شد . سهمی که پیش بینی می شود دیر یا زود به سود های بالای 1200 ریالی دست خواهد یافت . به طور کلی دو شرکت غدیر و معادن و فلزات دو معدن پتاسیل بازار اند که شرایط روز های آتی بر انها موثر خواهد بود .
اما ملي مس كه اين روزها حسابي بلند پروازي ميكند و پله هاي قيمتي بسيار بالا را براي خود ميشمارد امروز با عرضه سنگين صف خريد خود مواجه شد به هر حال فملي به مقاومت 1200 توماني خود نزديك شده است و پس از كمي استراحت با توجه به سود 200 توماني امسال شركت و سود 250-300 توماني شركت و اعمال پي بر اي 6 به سمت قيمتهاي 1500 و در نهايت 1800 تومان حركت خواهد كرد قيمتهاي مس نيز كماكان با چشم انداز مثبتي مواجه ميباشد به نظر ميرسد به زودي شاهد مس 12 هزار دلاري نيز باشيم كه در ان صورت شايد تا پايان سال قيمتهاي 1500 تومان را نيز براي فملي شاهد باشيم.
اما در چهارگوشه بازار …
نمی توان گزارش بازار نوشت و از مخابرات حرفی نزد . سهمی که امروز منفی بود و یک منفی دیگر در معاملات فردا او را جذاب تر خواهد کرد تا هم کوتاه مدت و هم میان مدت از این سهم بهترین استفاده را ببرد . برخی پیش بینی می کنند که اخابر سلطان بازار در بهاری ترین فصل سال یعنی اردیبهشت ماه خواهد بود!
امروز بهنوش هم مثبت بود که او نیز به واسطه خبر افزایش سرمایه 100% مورد توجه قرار گرفته است .
سهم تازه وارد بازار یعنی وگسنر نیز مطابق پیش بینی ها خود جواب داده و به نظر میرسد حتی قابلیت رشد تا 400 را نیز در میان مدت در دستور کار خود داشته باشد .
امروز گروه تجهیزات با خبر لغو سفر رئیس جمهور به عسلویه منفی شد هر چند که حجم بالای معاملات صدرا باعث شد تا اخر وقت باز هم نگاه ها به سمت این شرکت جلب شود تا فردا مثبت باشد . از نظر تکنیکالیست ها صدرا و آذر اب هر دو به سمت 3300 در حرکت اند اما بعد از ان با مشکلات در روند خود مواجه خواهند بود .
امروز غالبر هم بازگشایی شد که نیمه تمام ماندن طرح شیر مدارس باعث لطمه به سود این شرکت شده است .
درگروه روی پیش بینی ها درست بود و این گروه در بازار امروز با روندی منفی مواجه شده است که این روند اصلاحی احتمالاً تا دو روز ادامه خواهد داشت هر چند که قیمت فردای روی در بازار های جهانی امیت بسیار بالایی دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
17بهمن89
