گزارش بازار یکشنبه ۱۷بهمن ۸۹
وداع سنگین بابا فولاد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵ امروز یکشنبه ، ۱۷ بهمن ماه ، مطابق برخی پیش بینی های دیروز در گزارش بازار و امروز در ابتدای وقت ، بازار از انچه که دیروز در ان رخ داده بود فاصله گرفت و به سمت یک استراحت و عرضه موقت پیش رفت . صفوف خرید یکی پس از دیگری اب می شدند و عرضه ها بر تقاضا پیشی می گرفت . تعداد منفی های بازار امروز ازمثبت ها بیشتر بود اما این روند کم کم رو به بهبود بوده و شرایط خوبی را ایجا می کرد .
اما در شرایط حال حاضر پیش بینی بازار کمی دشوار شده است . این استراحت موقت برای بازار ناشی از مواردی بود که دیروز هم به ان اشاره شد و استراحتی است که بازار به ان نیاز مبرمی دارد تا در ادامه روند خود همیشه سرحال باشد . تصور کنید دو مبارز در یک راند با هم دائم مسابقه دهند پس از گذشت مدتی حتی با وجود داغ بودن مبارزه انها انرژی این دو رو به تحلیل رفته و نیاز آنها به یک استراحت بیشتر و بیشترمی شود و درست هر چه این استراحت بیشتر باشد آغازی جذاب تر خواهیم داشت . انتظار این بود که بازار امروز روز عرضه و بازار فردا روز نسبتاً منفی و در اخر وقت شاهد جمع آوری بازار باشیم و سه شنبه و چهار شنبه موتور بازار دوباره روشن شود اما گویا بازار سخت بی تاب است و او به استرحتی چند ساعته راضی شده و در پایان وقت امروز و نیم ساعت پایانی اعلام کرد که دیگر قصد استراحت ندارد و در واقع مراحل اخر برگشت خود را خیلی سریع طی کرده و اماده بازگشتی مجدد شد .
این شرایط در حالی رخ داد که انتظارما این بود این استراحت ادامه یابد و حتی در پایان تشدید شود که نشان از عزم بالای بازار برای رشد است . فردا روند ابتدای بازار شرایط روز های اتی و روند اخر هفته را مشخص می کند اما ای کاش این استراحت بیشتر بود تا در این مبارزه بین عرضه و تقاضا به مانند روز های گذشته عرضه به گوشه رینگ می رفت و فرصتی وبرای نفس کشیدن نداشت .
خوشبختانه چه در گزارش بازار دیروز و چه ابتدای وقت امروز در مورد روند بازار هشدار داده شد و حالا نیز به نظر میرسد ابتدای وقت فردا دقایق حساسی برای کوتاه مدت ها باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود. خوشبختانه بازار های جهانی فعلاً ساکت اند و همه منتظرند که امروز برخی امار ها برسدو شرایط برای ابتدای روز دوشنبه مهیا باشد . روند آغاز بازار ها در بازار ما تاثیر بسزایی خواهد داشت و ریزش ان می تواند بازار را از انرژی بالا برای حرکتی مجدد باز دارد .
اما در مسائل سیاسی به نظرمیرسد که برخی اختلافات داخلی بالا گرفته که نمود ان را در بودجه خواهیم دید . برخی مشکلات خاص برای طرح تحول نیز از دیگر رخدادهای سیاسی اقتصادی بازار است . اما مهم ترین عامل نرخ ارز و برخی خطوط خاص در بودجه بوده که به عنوان مثال نرخ گاز وبرق از همین حالا برای بازار نگرانی هایی را به وجود آورده است .
در پایان نیز به شاخص باید اشاره داشت که امروز با وجود استراحت بازار فضا را برای رشد فراهم دید و در این هوای سرد بازهم با افزایشی موقت همراه بود که همه را باید مدیون فولاد باشد .
امروز فولاد با رشدی ۲۸ واحد به همه نشان میداد که با وجود شرایط منفی در بازار پرچم رشد شاخص همچنان بالاست تا این رقم به ۲۱۸۴۰ واحد برسد و با رشدی ۲۸ واحدی زنده بودن خود را نشان دهد . امروز در این رشد شرکت های مانند مس ، فولاد و سه بانک دولتی بسیار تاثیر گذار بودند و در ان سو نیز مخابرات ، مپنا، گل گهر و کچاد نیز تیشه بر ریشه کاهش شاخص می زدند .
اما در بازار چه خبر بود …
بانکیها گاوصندوق بازار!!!
امروز در پایان وقت بازار نگاه بازار به گروه بانک به خصوص دولتی ها تغییر کرد . در روز های که سپری کردیم سهام گروه بانکی روند خاصی را شاهد نبود و خنثی حرکت می کرد . در این گروه ظاهرا دولت قصد تغییرات گسترده ای را درسال ۹۰ دارد برخی کارشناسان از احتمال کاهش سود بانکی و تغییراتی در قراردادهای مشارکت مدنی در بانکها صحبت میکنند و برخی دیگر از افزایش گردش وجوه نقدینگی در بانکها و افزایش سوداوری در سال ۹۰ سخن می رانند که هر یک می تواند وضعیت بانک ها را تغییر دهد . به هر حال اگر در سال اینده دولت در روند بانکها دخالتی نکند سال ۹۰ میتواند سال پر باری برای سهام بانکی باشد.
در بازار امروز با توجه به گزارشهای مناسب ۹ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی در کنار اخبار و شایعه اعلام سود مناسب برای سال ۹۰ وضع بانکهای دولتی خوب بود در این گروه امروز بانک ملت که به زودی تعدیل بالای ۱۰ درصد خود را اعلام خواهد کرد امروز با صف خرید از سد قیمتهای ۲۱۰ تومان عبور کرد به نظر میرسد بانک ملت فردا روز سختی را در مواجهه با مقاومت حدود ۲۲۰ تومانی خود داشته باشد
اما بانک صادرات که این روزها شایعه تامین مالی برخی فازهای پارس جنوبی را با خود یدک میکشد و به زودی برای افزایش سرمایه متوقف خواهد شد امروز با رشد قیمتی و صف خرید مواجه شد بانک صادرات قطعا برای سال جاری با تعدیل مثبت مواجه میباشد و با توجه به افزایش سرمایه پیش روی سهم چشم انداز مناسبی در بازه میان مدت در پیش روی صادرات میباشد
در بازار امروز بانک تجارت نیز با توجه به تعدیل ۱۵ -۲۰ درصدی که در راه دارد میرود تا فردا قیمتهای ۲۰۰ تومان را نیز درنوردد
در بازار امروز سهم پر طرفدار پست بانک نیز روندی مثبت را داشت پست بانک که این روزها منتظر مجوز افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی خود میباشد احتمالا در مرحله اول تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰-۱۳۰۰ تومان رشد خواهد کرد اگر چه برخی فعالان بازار چشم به راه وپست ۲۰۰۰ تومانی نیز هستند. دراین گروه وکار با حمایت صبا تامین کمی اوج گرفته اما خیلی زود سرکوب شد . در گروه بانک های خصوصی وکارو سینا می توانند به عنوان گزینه های مورد توجه بازار و سهامداران در میان مدت مطرح باشند .
سرمایه گذاریها در انتظار جهت بازار!!
در بازار این روزها سرمایه گذاریها که هر یک به علتی در حال تغییر میباشند برخی دیگر هم به دنبال جهت گیری بازار هستند تا جهت خود را مشخص کنند در بازار امروز شاهد بازگشایی سرمایه گذاری پردیس پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود ۱۵ تومانی بودیم سرمایه گذاری پردیس که اخباری را درباره احتمال فروش زمین خود در میرداماد حول و حوش خود دارد امروز با قیمتهای ۱۵۴ تومان بازگشایی شد که با احتساب سود مجمع بازدهی چند درصدی را به سهامداران خود داد
اما این روزها پارس توشه با انتشار گزارش بسیار مناسب ۹ ماهه خود و پوشش عالی سود ۹ ماهه خود با روند مثبت مواجه شده این سهم که پی بر ای بسیار اندکی داشته و حداقل جای رشد برای خود باز می بیند امروز به مقاومت ۲۰۰ تومانی خود برخورد کرد وتوشه در صورتی که بتواند در روزهای انیده در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود میتواند تا سطوح ۲۲۰ تومان رشد نماید
سرمایه گذاری اتیه دماوند که این روزها از محل رشد سوداوری شیمیایی ایران با رشد سود خوبی مواجه شده و از طرفی با توجه به برگشت بخش عمده ای از ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاریهای خود میتواند سود ۴۰ تومانی اعلام نماید امروز نیز کماکان به رشد خود ادامه داد واتی که مدتی است با صف خرید میلیونی و عرضه به میزان حجم مبنا روبرو بود امروز پا را فراتر از حجم مبنا گذاشت و با عرضه میلیونی مواجه شد اما همچنان صف خرید خود را مستحکم دید . دراین گروه فعلاً خبر یا مثبت شدن سپه ، ملی ، بوعلی،وصنعت و بانک ملی نیست اما به نظر میرسد که با برگشت بازار تمامی این شرکت ها باردیگر مورد توجه قرار گیرند . در این گروه غدیر با اخبار مثبتی از افزایش سرمایه و مجمع در روز های آتی بیشتر مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت . امروز غدیر یک خبر مثبت دیگر را دریافت کرد که گفته می شود موتوژن که برای تعدیل سود متوقف شده با تعدیل مثبت به بازار می اید . البته تاثیر آنچنانی را نمی توانیم در سود موتوژن و غدیر داشته باشیم .
داروییها در حاشیه!!!
پس از رشد بالای قیمتی سهام داروییها با انتشار گزارش های ۹ ماهه این شرکتها کم کم شاهد فروکش کردن تب سهام این گروه بودیم تنها در این بین سهام پر پتانسیلی که برای سال جاری با تعدیل مثبت و برای سال اتی با اعلام سود بالا مواجه هستند مورد توجه بازار قرار گرفته اند
داروسازی ابوریحان یکی از همین نمونه ها میباشد این شرکت برای امسال با تعدیل مثبت و برای سال دیگه با افزایش قیمت فروش و افزایش فروش ۳۰-۴۰ درصدی مواجه خواهد شد برخی شنیده ها حکایت از سود ۱۵۰ تومانی این سهم برای سال اینده دارد دابور مدتی است با صف خرید بدون عرضه مواجه میباشد که مدتهاست مشمول گره معاملاتی نیز شده و از چشم ناظر دور مانده است
اما داروسازی اسوه که داروهای تخصصی اش زبانزد خاص و عام میباشد نیز با رشد سوداوری خوبی برای سال ۹۰ مواجه میباشد این سهم نیز با صف خرید سنگین و عرضه نه چنداین مواجه میباشد داروسازی اسوه به زوید پی بر ای دورقم ۱۰ را تجربه خواهد کرد اما پتانسیلهای بنیادی این سهم این پی بر ای بالا را توجیه میکند
اما امروز سبحان دارو مهمان فرابورس که بخش عمده ای از بازار قرص کشور را در دست داشته و یکی از بزرگترین تولید کنندگان دارو در ایران میباشد این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی مواجه شده است سبحان دارو در صورت اعمال تعدیل مثبت تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت
خداحافظی بابا فولاد!!
در بازار امروز در گروه فولادی پس از ورود افتخار افرین فولاد مبارکه امروز شاهد توقف نماد شرکت برای برگزاری مجمع فوق العاده به جهت افزایش سرمایه بودیم. فولاد امروز نزدیک به ۱ درصد از کل سهام خود را مورد داد و ستد قرار داد و حسابی نقدینگی بازار را جذب کرد برخی از فعالان بازار حتی منفی شدن بازار را به این غول بزرگ نسبت میدادند فولاد میرود تا افزایش سرمایه خود را اجرا کند افزایش سرمایه ای که بخشی از ان از محل سود انباشته میباشد این افزایش سرمایه در فولاد میتواند موجب پیشبرد طرح های توسعه فولاد و کاهش هزینه های فولاد شود فولادی که برای امسال با تعدیل عایدی ۱۵ درصدی نیز همراه میباشد. امروز در سایت تاکید شده بود که فولاد برای بازه زمانی میان مدت مناسب ارزیابی می شود که امیدواریم میان مدت ها با این شرکت همراه شده باشند . این سهم امروز هر چه می توانست جمع کرد و نکته جالب این بود که با این حجم عرضه لحظه ای از قیمت های مثبت پیاده نشد که اهمیت فعلی فولاد را می رساند .
اما در گوشه ای از بازار شرکت وابسته یعنی فباهنر این روزها شاهد تشکیل صف خرید سنگین و شکل گیری روند مثبت هستیم این شرکت که در تولید مقاطع مسی فعال میباشد به دنبال افزایش قیمت مس و افزایش میزان صادرات در کنار افتتاح طرح لوله مسی شرکت با شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی مواجه شده است این صف خرید و روند مثبت نیز به دلیل تعدیل مثبت امسال و مهمتر از ان اعلام سود ۲۰ تومانی برای سال اینده میباشد
امروز فولاد خوزستان که از یک طرف با تعدیل مثبت عایدی برای سال جاری و از طرف دیگر با افزایش هزینه های انرژی و ابهام در سوداوری سال ۹۰ مواجه میباشد امروز با سر به زمین خورد فولاد خوزستان پس از متعادل شدن روند فولاد مبارکه ریش سفید این سهم امروز با صف فروش و عدم خرید و حمایت سهم روبرو شد فخوز صف های فروش بد دستی ! دارد و از حمایت پایینی در مواقع روند منفی مواجه میشود اما خبر های خوبمی تواند روند او را تغییر دهد .
ومعادن وقلکش!!!
ومعادن این روزها با روند مثبت و صف خرید سنگینی روبرو شده است این سهم که این روزها به واسطه رشد قیمتی و سوداوری دوقلوهای سنگ اهنی و مهتر از انها رشد سوداوری و قیمتی ملی مس و رشد قیمتهای جهانی مس به سطوح بالای ۱۰ هزار دلار و تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه حسابی روی دور پتانسیلهای مثبت است امروز با صف خرید سنگین ۱۰ میلیونی روبرو بود. به نظر میرسد سرنوشت این سهم با افزایش سرمایه جذاب تر خواهد شد . سهمی که پیش بینی می شود دیر یا زود به سود های بالای ۱۲۰۰ ریالی دست خواهد یافت . به طور کلی دو شرکت غدیر و معادن و فلزات دو معدن پتاسیل بازار اند که شرایط روز های آتی بر انها موثر خواهد بود .
اما ملی مس که این روزها حسابی بلند پروازی میکند و پله های قیمتی بسیار بالا را برای خود میشمارد امروز با عرضه سنگین صف خرید خود مواجه شد به هر حال فملی به مقاومت ۱۲۰۰ تومانی خود نزدیک شده است و پس از کمی استراحت با توجه به سود ۲۰۰ تومانی امسال شرکت و سود ۲۵۰-۳۰۰ تومانی شرکت و اعمال پی بر ای ۶ به سمت قیمتهای ۱۵۰۰ و در نهایت ۱۸۰۰ تومان حرکت خواهد کرد قیمتهای مس نیز کماکان با چشم انداز مثبتی مواجه میباشد به نظر میرسد به زودی شاهد مس ۱۲ هزار دلاری نیز باشیم که در ان صورت شاید تا پایان سال قیمتهای ۱۵۰۰ تومان را نیز برای فملی شاهد باشیم.
اما در چهارگوشه بازار …
نمی توان گزارش بازار نوشت و از مخابرات حرفی نزد . سهمی که امروز منفی بود و یک منفی دیگر در معاملات فردا او را جذاب تر خواهد کرد تا هم کوتاه مدت و هم میان مدت از این سهم بهترین استفاده را ببرد . برخی پیش بینی می کنند که اخابر سلطان بازار در بهاری ترین فصل سال یعنی اردیبهشت ماه خواهد بود!
امروز بهنوش هم مثبت بود که او نیز به واسطه خبر افزایش سرمایه ۱۰۰% مورد توجه قرار گرفته است .
سهم تازه وارد بازار یعنی وگسنر نیز مطابق پیش بینی ها خود جواب داده و به نظر میرسد حتی قابلیت رشد تا ۴۰۰ را نیز در میان مدت در دستور کار خود داشته باشد .
امروز گروه تجهیزات با خبر لغو سفر رئیس جمهور به عسلویه منفی شد هر چند که حجم بالای معاملات صدرا باعث شد تا اخر وقت باز هم نگاه ها به سمت این شرکت جلب شود تا فردا مثبت باشد . از نظر تکنیکالیست ها صدرا و آذر اب هر دو به سمت ۳۳۰۰ در حرکت اند اما بعد از ان با مشکلات در روند خود مواجه خواهند بود .
امروز غالبر هم بازگشایی شد که نیمه تمام ماندن طرح شیر مدارس باعث لطمه به سود این شرکت شده است .
درگروه روی پیش بینی ها درست بود و این گروه در بازار امروز با روندی منفی مواجه شده است که این روند اصلاحی احتمالاً تا دو روز ادامه خواهد داشت هر چند که قیمت فردای روی در بازار های جهانی امیت بسیار بالایی دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۷بهمن۸۹
