گزارش بازار دوشنبه 11بهمن 89
میهمانی دهه فجر!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز دوشنبه ، 11 بهمن ماه ، بازار هم یازده یازده کرد و در حالی که دیروز را به عنوان استراحت سپری کرده بود امروز با روحیه ای عالی و با کمک توجه سهامداران به سنگ آهنی ها به رشد خود ادامه دارد . البته خبرهای خوب و احتمالی از دهه فجر نیز مزید بر علت خواهد شد تا بازار به رشد قابل توجهی در این دهه دست یابد . شاخص هم در 3 قدمی صبح 21 هزار واحدی قرار گرفته تا در 6 روز کاری ببینیم می تواند رکود 22 هزاری شدن شاخص را در22 بهمن به وجود اورد یا خیر ؟ امری که با بازگشایی خودرویی ها و تعدیل مخابرات و روند رو به رشد بازارو صف خرید فولاد قابل دست یابی است . امروز بازار با دستانی خالی شاخص را با رشدی 119 واحدی مواجه کرد این در حالی است که در روز های آتی می تواند اخبار خوب این روز ها را در راستای رشد شاخص به کار گیرد .
البته امروز رونق بازار های جهانی به خصوص فلزات و نفت هم در رشد بازار و ایجاد جرقه ای که دیروز عرض کرده بودیم موثر بود .
خوشبختانه امروز عرضه های خوبی را شاهد بودیم و کسانی که با دیده بدبینی قصد خروج از بازار را داشته از بسیاری ازشرکت ها خارج شدند و خریداران جدی وارد سهم و شرکت ها شده که این خود می تواند موج 3 روزه را برای رشد قیمت رقم بزند . این رویداد ها در کنار رونق احتمالی بازارهای جهانی می تواند تا روز یکشنبه بازار را سرحال نگاه دارد که امیدواریم این چنین باشد .امیدواریم روز های هفته بعد را با اخبار خوش قرار داد ها و مناقصه و طرح های توسعه به پیش ببریم .
امروز بازار خبرهای خوبی را در دل خود داشت ، معامله 5700 ریالی ایران خودرو، رشد ساختمانی ها، توجه به گروه خودرو ، رشد سنگ آهنی ها با حجم معاملات بالا ، نگاه مجدد به تجهیزات، عرضه فولاد و شرایط مثبت بازارهای جهانی از جمله اخباری بود که باعث شد جو عمومی بازار امروز مثبت باشد .
اما در حاشیه های بیرونی بازار چه خبر است . با حضور رئیس جمهور در مجلس حاشیه ها کمی کمتر شده ودراین روز های خاص باید به فکر اتحاد بود . اما در رویدادهای سیاسی مصر همچنان در کانون توجه است و باعث شده قیمت نفت وبرخی کالا ها رشد کرده اما شاخص ها را به منفی کشانده است . در بازار های جهانی قیمت نفت به نزدیک 90 دلار رسیده است . مس هم به 5600 دلار نزدیک می شود و رشد خوبی راداشته که روی هم در بالای 2300 و سرب 2500 دلار است . درنرخ بیلت گویا افت 5 دلاری را داشتیم که به نظر میرسد در روز های آتی جبران شود .
اما امروز شاخص با رشدی 119 واحدی به 3 قدمی 21 هزار رسید که به نظر میرسد در معاملات فردا بتواند در محدوده 21100 واحد خود را تثبیت کند . شرکت های زیادی در رشد امروز شاخص موثر بودندکه فولاد ، مس و گروه سنگ آهن از مهم ترین انها به شمار می روند .
بازگشت غول های قدیمی …
خیلی وقت بود که دیگر گروه سنگ آهن و فلزات شور و شعف روز های قبل را نداشتند .روز های خاص سال های 86 و 87 که این شرکت ها در بازار یکه تازی می کردند با بحران جهانی کُلک و پر آنها ریخت . حال گویا دوباره وقت خودنمایی آنها رسیده است . امروز صف سنگین فولاد حدود 9میلیون توسط خصوصی سازی عرضه شد تا احتمالاً این روند از فردا دنبال شود و ادامه یابد . فولاد قطعاً تا 2850 ریال ارزندگی ویژه ای را برای خرید دارد که در روز بازگشایی نیز به ان اشاره شده بود . امروز فخوز با بازدهی اخیر خود کمی منفی شد که به نظر میرسد موج فولاد او را تا 9000 بکشاند و از این پس به بعد قیمت بیلت است که برای هزاری شدن او تصمیم گیری خواهد کرد .
در معاملات امروز مس هم با رشد قیمت جهانی باردیگر مورد توجه قرار گرفته . سهمی که پی به ای مناسب و چشم انداز مناسب مجمع از مهم ترین رویدادهای ان به شمار می رود . در گروه روی فاسمین اندکی منفی بود که ادامه رشد در بازار های جهانی طی هفته آتی این گروه را درحال نگاه خواهد داشت .
امادر گروه سنگ آهن امروز توفانی از معاملات به پا بود . در مورد این گروه هم صحبت شده بود در روز اول توصیه به خرید شد که قیمت های پیشنهادی حتی بیشتر از قیمت های تابلو بود و خوشبختانه امروز جبران شدو اکثراین شرکت ها با صفوف خرید و حجم معاملات بالا مواجه شدند . معادن با خبر افزایش سرمایه مواجه بوده و تعدیل او نیز در پایان سال محتمل است . او امروز بیشتر مورد توجه بود و با صف خرید مواجه بود . کچاد نیزدیگر سهم پرپتانسیل بازار است که سال بعد قابلیت سود 80 تومانی را نیز دارد . کگل نیز سود 1350 و 1400 ریالی را در دستور کار دارد که همه ی این موارد قیمت های فعلی را جذاب کرده است .
امروز کچاد با بیش از 8 میلیون معامله ،کگل با 2 میلیون و معادن با 3.8 میلیون سهم نشان دادند که همچنان میتوانند به همراه گروه فولاد پایه های بازار باشند .
طوفان دوقولوهاي افسانه اي!!!
اين روزها پس از تعديلهاي مثبت چشم گير در دو شركت سنگ اهني بازار پس از اصلاح قيمتي كه به يك روز هم نكشيد امروز سنگ اهنيها با روند مثبت مواجه شدند چشم انداز اعلام سود هاي بالا براي سال 90 در كنار افزايش نرخ و افزايش ظرفيت و همچنين افتتاح ساير طرح هاي توسعه اي اين شركتها باعث شده است بازار حواسش حسابي به سوي اين شركتها معطوف شود
در اين گروه امروز پرچم دار بزرگ يعني كچاد با معاملات پر حجمي در اواخر وقت با صف خريد مواجه شد كچاد امسال حتي ميتواند به سود 75 توماني نيز برسد اثرات پايين طرح تحول بر اين شركت و افتتاح دو طرح فولادي كچاد در سال 90 در كنار افزايش ظرفيت توليد گندله همه و همه باعث ميشود سود سال 90 كچاد بتواند تا سطح 80 تومان رشد نمايد قيمت هدف سهم نيز ميتواند سطوح قيمتي630 تومان باشد
اما كگل كه اين روزها با ابهامات فراواني در بودجه بندي سال 90 خود و نا مشخص بودن اثر افزايش تعرفه هاي صادراتي سنگ اهن و گندله به دليل مشخص نبودن وضع تعرفه ها بر پايه قيمت صادراتي و يا بر پايه فروش داخلي فعلا در هاله اي از ابهام قرار دارد بخش قابل توجه بودجه شركت صادراتي ميباشد و قيمتهاي صادراتي شركت اختلاف معنا داري با قيمت فروش محصولات شركت در بازار هاي داخلي دارد از طرفي قيمتهاي جهاني سنگ اهن به سطوح 180-190 دلار رسيده است در صورت وضع تعرفه هاي صادراتي سود شركت كاهش معنا داري پيدا ميكند كه البته با افزايش قيمت فروش داخلي و افزايش ظرفيت توليد اين شركت و افتتاح طرح هاي توسعه اي تا حدود زيادي اين اثرات خنثي خواهد شد اما سود شركت به مانند كچاد افزايش نخواهد يافت چون يك عامل كاهنده شديد جلوي افزايش سوداوري كگل را خواهد گرفت
فعلاً می تازیم …
امروز گروه خودرو نیز کار خود را باخبرهای رسیده از معامله ایران خودرو مثبت آغاز کرد . در حالی که برخی خبرها از احتمال انجام معامله بلوکی ۲۹% بین زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی ، تامین اجتماعی و رنا با سایپا با نرخ ۵۷۰۰ ریال حکایت دارد . خبرهای دیگری نیز در ایران خودرو به گوش میرسد که می تواند برای سهم قابل توجه باشد . گویا شرایط جدید فروش محصولات ایران خودرو با استقبال بی نظیر و جالب توجه مردم مواجه شده طوری که گفته می شود مدیران ایران خودرو انتظار چنین استقبالی را نداشتند . این شرایط می تواند به روند فروش و بهبود و حتی تعدیل سود ان کمک شایانی کند . این خبرها امروز بهمن را با توجه سهامداران مواجه کرده و به اوج رساند هر چند که این شرکت به همراه زامیاد با وجود توجه به آنها و حجم معاملات بالا هنوز هم دست به عصا حرکت می کنند . در این گروه امروز خاور بازگشایی شد . خاور که پیش ازاین سود ۲۰۰ ریالی را به بازار اعلام کرده بود در گزارش جدید این سود را به زیان ۱۵۰ ریال کاهش داده است . گفته می شود کاهش و تعديل EPS پيش بيني شده شرکت در سال ۱۳۸۹ از ۲۰۰ ريال به (۱۵۰) ريال ، به دليل عدم تامين مواد و قطعات خارجي و کاهش توليد بدليل مشکلات ايجاد شده در روابط تجاري با بنز و ساير شرکتهاي اروپائي و همچنين عدم تحقق فروش بر اساس پيش بيني بودجه به دليل عدم شماره گذاري محصولات از اول مهر ماه مي باشد. این شرکت امروز با کاهش در قیمت های 99 تومان مواجه بود که البته با حمایت ریزش آنچنانی نداشت . خگستر نیز به نظر میرسد که فردا بتواند شرایط بهتری را داشته باشد . دراین گروه وگستر نیز با رشد احتمالی در کوتاه مدت مواجه خواهد شد
در بازار امروز با اخبار مثبتي كه از طرح جايگزيني و نوسازي خودروهاي وانت نيسان فرسوده منتشر شد و سيل متقاضيان اين طرح به يكباره خودروييها با روند مثبت بسيار شتاباني مواجه شدند در اين بين زامياد كه بيشترين اثر را از اين طرح ميپذيرد نه تنها شايعه تعديل منفيش كاملا از بين رفته است بلكه با شايعه اعلام سود 80 توماني و تعديل مثبت نيز مواجه شده است با اين حساب با اعمال يك پي بر اي حداقلي 5 نيز به سود فعلي 70 توماني سهم ميتوان انتظار زامياد 300 توماني را در ميان مدت داشت اين محاسبه ساده باعث شده است سهامداران حقوقي نيز پايشان به اين سهم ارزشمند كشيده شود دانايان پارس يكي از اين سهامداران جديد ميباشد زامياد اينبار ميرود تا سطوح قيمتي 275 تومان را فتح نمايد
اما گروه بهمن نيز كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي تا سطح 100 تومان به دليل ازاد سازي ذخاير 24 توماني سرمايه گذاري ملي مواجه ميباشد با حجم معامله سنگيني ميرود تا از سطح مقاومت275 توماني خود عبور كرده و قيمتهاي 300 تومان را لمس نمايد
تنها بازمانده خودروييها پارس خودرو نيز امروز مثبت بود اما نه به شدت ساير خودروييها پارس خودرو اوضاع و احوال خوبي ندارد كاهش نرخ فروش محصولات شركت در كنار كاهش تقاضا براي محصولات شركت كه اغلب محصولات لوكس و پر مصرف ميباشد چشم انداز مثبتي را براي اين سهم رقم نميزند فعلا خپارس به نظر نميرسد بتواند از سد قوي 120 تومان عبور نمايد
دهه فجر و تجهیزات …
اما در گروه تجهیزات امروز جو اخبار و هیاهو بود که این شرکت ها را هدایت می کرد . فردا دهه فجز آغاز می شود که برخی معتقدند این روز ها برای گروه تجهیزات و به خصوص شرکت هایی مانند مپنا و صدرا خبرهای خوبی را به همراه خواهد داشت . در مورد تجهیزات گویا رئیس جمهور در اواخر دهه فجر به پارس جنوبی سفر می کند اما در مورد مپنا پروژه های زیاد نیروگاهی توسط دولت افتتاح خواهد شد که جو روانی مثبتی را برای این شرکت ها رقم خواهد زد . از همین رو شاید نوسان کوتاه مدت دراین ۱۰ روز در انتظار اعضای این گروه باشد .فردا دراین گروه خبرهایی از آذرآب گفته خواهد شد که می تواند در روند این سهم موثر باشد .شرایط صدرا نیز امروز به قیمت های 288 و 286 خلاصه می شد که محدوده 3000 گویا هدف بعدی این سهم خواهد بود هر چند که رشد آنچنانی را با جو فعلی اخبار نمی توان متصور بود . در مورد مپنا نیز این گروه امروز با رشد کار خود را آغاز کرد اما کم کم با 387 تومان مواجه شده که قیمت های کمتر از 3800 ریال دراین مقطع برای سهم مناسب خواهد بود اما سرعت رشد مپنا را نیز باید در نظر داشت که از سایر تجهزاتی ها کمتر است .
چهارگوشه بازار …
امروز در نماد بانکی ها پست بانک با اخبار منتشر شده اوج گرفت و با رشد قیمت مواجه شد . در حالی که گویا هیئت مدیره وپست برنامه افزایش سرمایه ۸۰۰% را در دستور کار خود دارد ، شنیده شده مدیران این شرکت خود را برای اعمال مرحله اول ان که حدود ۳۰۰% باشد آماده می کنند اما برخلاف تمام شنیده ها هنوز مجوز افزایش سرمایه وپست از بورس صادر نشده . دراین شرکت خبرهایی از معامله بلوکی ۵% نیز قبل از افزایش سرمایه به گوش میرسد که می تواند بین خصوصی سازی و تامین اجتماعی باشد . در بانک سینا نیز خبر اخیر باعث افت محسوس او شد . گفته می شود بخشی از درامد ها بابت ذخیره های مطالبات مشکوک الوصول کنار گذاشته شده تا فعلاً تعدیلی در انتظار این سهم نباشد . این گزارش موقتاً بانک سینا را آزار می دهد اما با انتشار سود همراه اول دوباره همه چیز به سود او خواهد بود .
اما در نماد های سرمایه گذاری باید به رشد جالب توجه غدیر اشاره کرد که هفته بعد با دستانی پر به بازار می اید و احتمالاً جشن 500 تومانی غدیر را شاهد باشیم . در سایر شرکت ها وتوسم ،ونیکی و صنعت به همراه وبانک مثبت بوده که می تواند در روز های اتی نیز تداوم داشته باشند .
امادر گروه غذایی شرایط بهنوش تغییر کرده است .و این شرکت با خبر افزایش سرمایه %100 مورد توجه قرار گرفته .
در گروه پتروشیمی نیز خارک و شفن با برگشت مواجه شده که رشد قیمت نفت می تواند در روند آنها موثر باشد و. شنیده می شود شفن در ابتدای سال بعد قابلیت های بالایی را برای اعلام سود خواهد داشت .
ودر پایان به مخابرات اشاره خواهیم داشت که برخی هفته بعد را هفته همراه اول و مخابرات می دانند که از حالا بانک ملت خود را برای حمایت از هر دوی این شرکت ها آماده می کند . البته خبرهایی از اپراتور سوم که تامین اجتماعی از محل سود فروش خودرو ساز ها به دنبال اوست تهدیداتی متوجه مخابرات خواهدشد که در بلند مدت قابل توجه است .
سرمايه گذاريها دست به ماشه!!!
اين روزها شركتهاي سرمايه كذاري از چندين و چند سو با افزايش سوداوري مواجه هستند اول افزايش متوسط قيمت سهام شركتهاي بورسي كه باعث بازگشت مابقي ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاريها در اين شركتها و افزايش سوداوريشان شده و از طرف ديگر افزايش سود برخي شركتهاي زير مجموعه كه در نهايت باعث افزايش سود شركتهاي سرمايه گذاري در بازه ميان مدت ميشود
اما امروز در گروه سرمايه گذاريها سرمايه گذاري صنعت و معدن كه با برگشت ذخاير خوبي مواجه شده و با شايعه تعديل مثبت 20 درصدي نيز روبرو ميباشد با قدرت تمام و صف خريد از سطح مقاومت 120 توماني عبور كرده و به سوي قيمتهاي 130 تومان پيشروي ميكند
اما ونيكي كه در روند اصلاحي قرار گرفته بود با مثبت شدن روند قيمتي خودروييها اين سهم نيز جان تازه اي گرفت ونيكي اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي از يك طرف و فروش سهام سايپا از طرف ديگر مواجه ميباشد اولين سطح قيمتي ونيكي سطوح 190 و سپس 220 تومان ميباشد قيمتي كه به نظر به زودي به ان خواهد رسيد
اما در اين گروه سرمايه گذاري پتروشيمي كه به دليل رشد قيمتي وساخت با روند صعودي مواجه شده مجددا قيمت خود را در سطوح بالاي 100 تومان تثبيت كرد اين سهم پتانسيل بنيادي چنداني ندارد اما حسابي مورد بازي سفته بازها و نوسانگيران ميباشد وپترو در مرحله اول جاي صعود تا قيمتهاي 110 و سپس 120 تومان را نيز دارد
اما امروز سرمايه گذاري اعتبار ايران با عبور از قيمتهاي 200 تومان در قيمتهاي 212 تومان تثبيت شد اين روزها خعتبار با شايعه تعدلي مثبت بالاي 30 درصدي و افتتاح طرح هاي توسعه اي شركتهاي زير مجموعه و شناسايي سيود بسيار بالايي از خبهمن مواجه ميباشد شايد خعتبار اينبار بخواهد در صورت رسيدن قيمت خبهمن به سطوح 300 تومان تا قيمتهاي 250 تومان رشد نمايد
اين معدنيهاي پر طرفدار!!!
در بازار اين روزها معدنيها حسابي در كانون توجه قرار دارند از نيمه دوم سال جاري شاهد رشد شتابان قيمت فروش محصولات اين شركتها بوديم رشد قيمتي كه ميتواند سود شركتها را در سال 90 دستخوش تغييرات فراواني نمايد
اما در اين گروه امروز فروسيليس براي روز دوم وارد گره 12 درصدي ديگري شد گره اي كه نتوانست سهم را متعادل سازد فروسيليس با انتشار گزارش بسيار مناسب 9 ماهه و اعلام سود 125 توماني كه جاي رشد تا سطوح حداقل 140 تومان را دارد با اعمال يك پي بر اي ساده 6 به راحتي به قيمتهاي 740 تومان براي اين سهم ميرسيم كه با اضافه نمودن پتانسيلهايي همچون افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود انباشته و افزايش قيمتهاي جهاني فروسيليس و افتتاح طرح توسعه ميتواند بيش از قيمتهاي مذكور نيز رشد نمايد
اما ملي مس نيز امروز مجددا به قيمتهاي بالاي1000 تومان رجعت كرد فملي كه با شايعه اعلام سود 180-200 تومان براي سال جاري مواجه ميباشد به نظر هدف قيمتي1200 تومان را در سر دارد همچنين اين شركت قصد اعلام سود 250 توماني را براي سال 90 دارد قيمتهاي جهاني مس نيز ظاهرا ارام ارام تا سطوح 11 هزار دلار بالا خواهد امد
امروز روند كمنگنز نيز صعودي بود اين سهم براي امسال چندان پتانسيلي ندارد اما براي سال اينده با افتتاح طرح توسعه شركت و افزايش ظرفيت توليد و افزايش قيمت محصولات خود حتي احتمال اعلام سود 150 توماني را نيز دارد
كاشي ها خاطره ميشوند؟؟؟
در بازار اين روزها با انتشار گزارش هاي 9 ماهه شركتهاي كاشي ساز و پي بر اي پايين و طرح توسعه و گسترش و افزايش تقاضاي محصولات اين شركتها در سال 90 با رونق بازار مسكن بازار در حال افزايش پي بر اي اين گروه حداقل تا سطح 5 ميباشد
امروز در اين گروه چيني ايران كه به زودي براي تعديل مثبت عايدي متوقف خواهد شد همچنان با صف خريد سنگين و بدون عرضه مواجه ميباشد كچيني براحتي توانايي رشد تا سطوح قيمتي 350 تومان را دارا ميباشد
اما ديگر سهم پرپتانسيل ديگر اين گروه كاشي سينا پس از اصلاحي مختصر در اواخر وقت مثبت شد اين سهم كه با تعديل عايدي 10-20 درصدي مواجه ميباشد به راحتي ميتواند تا قيمتهاي 260 تومان رشد نمايد و بازدهي حداقل 10 درصدي را بدهد كساوه 22 بهمن ماه سال جاري رسما طرح توسعه خود را افتتاح ميكند
اما گرانيت بهسرام كه با ورود ماشين الات جديد توليد و توليد محصولات جديد با شايعه تعديل مثبت 30-50 درصدي مواجه شده است اين روزها حسابي در سطوح قيمتي 90 تومان در حال نوسان ميباشد اين سهم نيز ميتواند در ميان مدت به قيمتهاي حداقل 100 تومان برسد
گروه تحلیل گری بتا سهم
11بهمن89
