گزارش بازار دوشنبه ۱۱بهمن ۸۹
میهمانی دهه فجر!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز دوشنبه ، ۱۱ بهمن ماه ، بازار هم یازده یازده کرد و در حالی که دیروز را به عنوان استراحت سپری کرده بود امروز با روحیه ای عالی و با کمک توجه سهامداران به سنگ آهنی ها به رشد خود ادامه دارد . البته خبرهای خوب و احتمالی از دهه فجر نیز مزید بر علت خواهد شد تا بازار به رشد قابل توجهی در این دهه دست یابد . شاخص هم در ۳ قدمی صبح ۲۱ هزار واحدی قرار گرفته تا در ۶ روز کاری ببینیم می تواند رکود ۲۲ هزاری شدن شاخص را در۲۲ بهمن به وجود اورد یا خیر ؟ امری که با بازگشایی خودرویی ها و تعدیل مخابرات و روند رو به رشد بازارو صف خرید فولاد قابل دست یابی است . امروز بازار با دستانی خالی شاخص را با رشدی ۱۱۹ واحدی مواجه کرد این در حالی است که در روز های آتی می تواند اخبار خوب این روز ها را در راستای رشد شاخص به کار گیرد .
البته امروز رونق بازار های جهانی به خصوص فلزات و نفت هم در رشد بازار و ایجاد جرقه ای که دیروز عرض کرده بودیم موثر بود .
خوشبختانه امروز عرضه های خوبی را شاهد بودیم و کسانی که با دیده بدبینی قصد خروج از بازار را داشته از بسیاری ازشرکت ها خارج شدند و خریداران جدی وارد سهم و شرکت ها شده که این خود می تواند موج ۳ روزه را برای رشد قیمت رقم بزند . این رویداد ها در کنار رونق احتمالی بازارهای جهانی می تواند تا روز یکشنبه بازار را سرحال نگاه دارد که امیدواریم این چنین باشد .امیدواریم روز های هفته بعد را با اخبار خوش قرار داد ها و مناقصه و طرح های توسعه به پیش ببریم .
امروز بازار خبرهای خوبی را در دل خود داشت ، معامله ۵۷۰۰ ریالی ایران خودرو، رشد ساختمانی ها، توجه به گروه خودرو ، رشد سنگ آهنی ها با حجم معاملات بالا ، نگاه مجدد به تجهیزات، عرضه فولاد و شرایط مثبت بازارهای جهانی از جمله اخباری بود که باعث شد جو عمومی بازار امروز مثبت باشد .
اما در حاشیه های بیرونی بازار چه خبر است . با حضور رئیس جمهور در مجلس حاشیه ها کمی کمتر شده ودراین روز های خاص باید به فکر اتحاد بود . اما در رویدادهای سیاسی مصر همچنان در کانون توجه است و باعث شده قیمت نفت وبرخی کالا ها رشد کرده اما شاخص ها را به منفی کشانده است . در بازار های جهانی قیمت نفت به نزدیک ۹۰ دلار رسیده است . مس هم به ۵۶۰۰ دلار نزدیک می شود و رشد خوبی راداشته که روی هم در بالای ۲۳۰۰ و سرب ۲۵۰۰ دلار است . درنرخ بیلت گویا افت ۵ دلاری را داشتیم که به نظر میرسد در روز های آتی جبران شود .
اما امروز شاخص با رشدی ۱۱۹ واحدی به ۳ قدمی ۲۱ هزار رسید که به نظر میرسد در معاملات فردا بتواند در محدوده ۲۱۱۰۰ واحد خود را تثبیت کند . شرکت های زیادی در رشد امروز شاخص موثر بودندکه فولاد ، مس و گروه سنگ آهن از مهم ترین انها به شمار می روند .
بازگشت غول های قدیمی …
خیلی وقت بود که دیگر گروه سنگ آهن و فلزات شور و شعف روز های قبل را نداشتند .روز های خاص سال های ۸۶ و ۸۷ که این شرکت ها در بازار یکه تازی می کردند با بحران جهانی کُلک و پر آنها ریخت . حال گویا دوباره وقت خودنمایی آنها رسیده است . امروز صف سنگین فولاد حدود ۹میلیون توسط خصوصی سازی عرضه شد تا احتمالاً این روند از فردا دنبال شود و ادامه یابد . فولاد قطعاً تا ۲۸۵۰ ریال ارزندگی ویژه ای را برای خرید دارد که در روز بازگشایی نیز به ان اشاره شده بود . امروز فخوز با بازدهی اخیر خود کمی منفی شد که به نظر میرسد موج فولاد او را تا ۹۰۰۰ بکشاند و از این پس به بعد قیمت بیلت است که برای هزاری شدن او تصمیم گیری خواهد کرد .
در معاملات امروز مس هم با رشد قیمت جهانی باردیگر مورد توجه قرار گرفته . سهمی که پی به ای مناسب و چشم انداز مناسب مجمع از مهم ترین رویدادهای ان به شمار می رود . در گروه روی فاسمین اندکی منفی بود که ادامه رشد در بازار های جهانی طی هفته آتی این گروه را درحال نگاه خواهد داشت .
امادر گروه سنگ آهن امروز توفانی از معاملات به پا بود . در مورد این گروه هم صحبت شده بود در روز اول توصیه به خرید شد که قیمت های پیشنهادی حتی بیشتر از قیمت های تابلو بود و خوشبختانه امروز جبران شدو اکثراین شرکت ها با صفوف خرید و حجم معاملات بالا مواجه شدند . معادن با خبر افزایش سرمایه مواجه بوده و تعدیل او نیز در پایان سال محتمل است . او امروز بیشتر مورد توجه بود و با صف خرید مواجه بود . کچاد نیزدیگر سهم پرپتانسیل بازار است که سال بعد قابلیت سود ۸۰ تومانی را نیز دارد . کگل نیز سود ۱۳۵۰ و ۱۴۰۰ ریالی را در دستور کار دارد که همه ی این موارد قیمت های فعلی را جذاب کرده است .
امروز کچاد با بیش از ۸ میلیون معامله ،کگل با ۲ میلیون و معادن با ۳.۸ میلیون سهم نشان دادند که همچنان میتوانند به همراه گروه فولاد پایه های بازار باشند .
طوفان دوقولوهای افسانه ای!!!
این روزها پس از تعدیلهای مثبت چشم گیر در دو شرکت سنگ اهنی بازار پس از اصلاح قیمتی که به یک روز هم نکشید امروز سنگ اهنیها با روند مثبت مواجه شدند چشم انداز اعلام سود های بالا برای سال ۹۰ در کنار افزایش نرخ و افزایش ظرفیت و همچنین افتتاح سایر طرح های توسعه ای این شرکتها باعث شده است بازار حواسش حسابی به سوی این شرکتها معطوف شود
در این گروه امروز پرچم دار بزرگ یعنی کچاد با معاملات پر حجمی در اواخر وقت با صف خرید مواجه شد کچاد امسال حتی میتواند به سود ۷۵ تومانی نیز برسد اثرات پایین طرح تحول بر این شرکت و افتتاح دو طرح فولادی کچاد در سال ۹۰ در کنار افزایش ظرفیت تولید گندله همه و همه باعث میشود سود سال ۹۰ کچاد بتواند تا سطح ۸۰ تومان رشد نماید قیمت هدف سهم نیز میتواند سطوح قیمتی۶۳۰ تومان باشد
اما کگل که این روزها با ابهامات فراوانی در بودجه بندی سال ۹۰ خود و نا مشخص بودن اثر افزایش تعرفه های صادراتی سنگ اهن و گندله به دلیل مشخص نبودن وضع تعرفه ها بر پایه قیمت صادراتی و یا بر پایه فروش داخلی فعلا در هاله ای از ابهام قرار دارد بخش قابل توجه بودجه شرکت صادراتی میباشد و قیمتهای صادراتی شرکت اختلاف معنا داری با قیمت فروش محصولات شرکت در بازار های داخلی دارد از طرفی قیمتهای جهانی سنگ اهن به سطوح ۱۸۰-۱۹۰ دلار رسیده است در صورت وضع تعرفه های صادراتی سود شرکت کاهش معنا داری پیدا میکند که البته با افزایش قیمت فروش داخلی و افزایش ظرفیت تولید این شرکت و افتتاح طرح های توسعه ای تا حدود زیادی این اثرات خنثی خواهد شد اما سود شرکت به مانند کچاد افزایش نخواهد یافت چون یک عامل کاهنده شدید جلوی افزایش سوداوری کگل را خواهد گرفت
فعلاً می تازیم …
امروز گروه خودرو نیز کار خود را باخبرهای رسیده از معامله ایران خودرو مثبت آغاز کرد . در حالی که برخی خبرها از احتمال انجام معامله بلوکی ۲۹% بین زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی ، تامین اجتماعی و رنا با سایپا با نرخ ۵۷۰۰ ریال حکایت دارد . خبرهای دیگری نیز در ایران خودرو به گوش میرسد که می تواند برای سهم قابل توجه باشد . گویا شرایط جدید فروش محصولات ایران خودرو با استقبال بی نظیر و جالب توجه مردم مواجه شده طوری که گفته می شود مدیران ایران خودرو انتظار چنین استقبالی را نداشتند . این شرایط می تواند به روند فروش و بهبود و حتی تعدیل سود ان کمک شایانی کند . این خبرها امروز بهمن را با توجه سهامداران مواجه کرده و به اوج رساند هر چند که این شرکت به همراه زامیاد با وجود توجه به آنها و حجم معاملات بالا هنوز هم دست به عصا حرکت می کنند . در این گروه امروز خاور بازگشایی شد . خاور که پیش ازاین سود ۲۰۰ ریالی را به بازار اعلام کرده بود در گزارش جدید این سود را به زیان ۱۵۰ ریال کاهش داده است . گفته می شود کاهش و تعدیل EPS پیش بینی شده شرکت در سال ۱۳۸۹ از ۲۰۰ ریال به (۱۵۰) ریال ، به دلیل عدم تامین مواد و قطعات خارجی و کاهش تولید بدلیل مشکلات ایجاد شده در روابط تجاری با بنز و سایر شرکتهای اروپائی و همچنین عدم تحقق فروش بر اساس پیش بینی بودجه به دلیل عدم شماره گذاری محصولات از اول مهر ماه می باشد. این شرکت امروز با کاهش در قیمت های ۹۹ تومان مواجه بود که البته با حمایت ریزش آنچنانی نداشت . خگستر نیز به نظر میرسد که فردا بتواند شرایط بهتری را داشته باشد . دراین گروه وگستر نیز با رشد احتمالی در کوتاه مدت مواجه خواهد شد
در بازار امروز با اخبار مثبتی که از طرح جایگزینی و نوسازی خودروهای وانت نیسان فرسوده منتشر شد و سیل متقاضیان این طرح به یکباره خودروییها با روند مثبت بسیار شتابانی مواجه شدند در این بین زامیاد که بیشترین اثر را از این طرح میپذیرد نه تنها شایعه تعدیل منفیش کاملا از بین رفته است بلکه با شایعه اعلام سود ۸۰ تومانی و تعدیل مثبت نیز مواجه شده است با این حساب با اعمال یک پی بر ای حداقلی ۵ نیز به سود فعلی ۷۰ تومانی سهم میتوان انتظار زامیاد ۳۰۰ تومانی را در میان مدت داشت این محاسبه ساده باعث شده است سهامداران حقوقی نیز پایشان به این سهم ارزشمند کشیده شود دانایان پارس یکی از این سهامداران جدید میباشد زامیاد اینبار میرود تا سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان را فتح نماید
اما گروه بهمن نیز که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی تا سطح ۱۰۰ تومان به دلیل ازاد سازی ذخایر ۲۴ تومانی سرمایه گذاری ملی مواجه میباشد با حجم معامله سنگینی میرود تا از سطح مقاومت۲۷۵ تومانی خود عبور کرده و قیمتهای ۳۰۰ تومان را لمس نماید
تنها بازمانده خودروییها پارس خودرو نیز امروز مثبت بود اما نه به شدت سایر خودروییها پارس خودرو اوضاع و احوال خوبی ندارد کاهش نرخ فروش محصولات شرکت در کنار کاهش تقاضا برای محصولات شرکت که اغلب محصولات لوکس و پر مصرف میباشد چشم انداز مثبتی را برای این سهم رقم نمیزند فعلا خپارس به نظر نمیرسد بتواند از سد قوی ۱۲۰ تومان عبور نماید
دهه فجر و تجهیزات …
اما در گروه تجهیزات امروز جو اخبار و هیاهو بود که این شرکت ها را هدایت می کرد . فردا دهه فجز آغاز می شود که برخی معتقدند این روز ها برای گروه تجهیزات و به خصوص شرکت هایی مانند مپنا و صدرا خبرهای خوبی را به همراه خواهد داشت . در مورد تجهیزات گویا رئیس جمهور در اواخر دهه فجر به پارس جنوبی سفر می کند اما در مورد مپنا پروژه های زیاد نیروگاهی توسط دولت افتتاح خواهد شد که جو روانی مثبتی را برای این شرکت ها رقم خواهد زد . از همین رو شاید نوسان کوتاه مدت دراین ۱۰ روز در انتظار اعضای این گروه باشد .فردا دراین گروه خبرهایی از آذرآب گفته خواهد شد که می تواند در روند این سهم موثر باشد .شرایط صدرا نیز امروز به قیمت های ۲۸۸ و ۲۸۶ خلاصه می شد که محدوده ۳۰۰۰ گویا هدف بعدی این سهم خواهد بود هر چند که رشد آنچنانی را با جو فعلی اخبار نمی توان متصور بود . در مورد مپنا نیز این گروه امروز با رشد کار خود را آغاز کرد اما کم کم با ۳۸۷ تومان مواجه شده که قیمت های کمتر از ۳۸۰۰ ریال دراین مقطع برای سهم مناسب خواهد بود اما سرعت رشد مپنا را نیز باید در نظر داشت که از سایر تجهزاتی ها کمتر است .
چهارگوشه بازار …
امروز در نماد بانکی ها پست بانک با اخبار منتشر شده اوج گرفت و با رشد قیمت مواجه شد . در حالی که گویا هیئت مدیره وپست برنامه افزایش سرمایه ۸۰۰% را در دستور کار خود دارد ، شنیده شده مدیران این شرکت خود را برای اعمال مرحله اول ان که حدود ۳۰۰% باشد آماده می کنند اما برخلاف تمام شنیده ها هنوز مجوز افزایش سرمایه وپست از بورس صادر نشده . دراین شرکت خبرهایی از معامله بلوکی ۵% نیز قبل از افزایش سرمایه به گوش میرسد که می تواند بین خصوصی سازی و تامین اجتماعی باشد . در بانک سینا نیز خبر اخیر باعث افت محسوس او شد . گفته می شود بخشی از درامد ها بابت ذخیره های مطالبات مشکوک الوصول کنار گذاشته شده تا فعلاً تعدیلی در انتظار این سهم نباشد . این گزارش موقتاً بانک سینا را آزار می دهد اما با انتشار سود همراه اول دوباره همه چیز به سود او خواهد بود .
اما در نماد های سرمایه گذاری باید به رشد جالب توجه غدیر اشاره کرد که هفته بعد با دستانی پر به بازار می اید و احتمالاً جشن ۵۰۰ تومانی غدیر را شاهد باشیم . در سایر شرکت ها وتوسم ،ونیکی و صنعت به همراه وبانک مثبت بوده که می تواند در روز های اتی نیز تداوم داشته باشند .
امادر گروه غذایی شرایط بهنوش تغییر کرده است .و این شرکت با خبر افزایش سرمایه %۱۰۰ مورد توجه قرار گرفته .
در گروه پتروشیمی نیز خارک و شفن با برگشت مواجه شده که رشد قیمت نفت می تواند در روند آنها موثر باشد و. شنیده می شود شفن در ابتدای سال بعد قابلیت های بالایی را برای اعلام سود خواهد داشت .
ودر پایان به مخابرات اشاره خواهیم داشت که برخی هفته بعد را هفته همراه اول و مخابرات می دانند که از حالا بانک ملت خود را برای حمایت از هر دوی این شرکت ها آماده می کند . البته خبرهایی از اپراتور سوم که تامین اجتماعی از محل سود فروش خودرو ساز ها به دنبال اوست تهدیداتی متوجه مخابرات خواهدشد که در بلند مدت قابل توجه است .
سرمایه گذاریها دست به ماشه!!!
این روزها شرکتهای سرمایه کذاری از چندین و چند سو با افزایش سوداوری مواجه هستند اول افزایش متوسط قیمت سهام شرکتهای بورسی که باعث بازگشت مابقی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاریها در این شرکتها و افزایش سوداوریشان شده و از طرف دیگر افزایش سود برخی شرکتهای زیر مجموعه که در نهایت باعث افزایش سود شرکتهای سرمایه گذاری در بازه میان مدت میشود
اما امروز در گروه سرمایه گذاریها سرمایه گذاری صنعت و معدن که با برگشت ذخایر خوبی مواجه شده و با شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی نیز روبرو میباشد با قدرت تمام و صف خرید از سطح مقاومت ۱۲۰ تومانی عبور کرده و به سوی قیمتهای ۱۳۰ تومان پیشروی میکند
اما ونیکی که در روند اصلاحی قرار گرفته بود با مثبت شدن روند قیمتی خودروییها این سهم نیز جان تازه ای گرفت ونیکی این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی از یک طرف و فروش سهام سایپا از طرف دیگر مواجه میباشد اولین سطح قیمتی ونیکی سطوح ۱۹۰ و سپس ۲۲۰ تومان میباشد قیمتی که به نظر به زودی به ان خواهد رسید
اما در این گروه سرمایه گذاری پتروشیمی که به دلیل رشد قیمتی وساخت با روند صعودی مواجه شده مجددا قیمت خود را در سطوح بالای ۱۰۰ تومان تثبیت کرد این سهم پتانسیل بنیادی چندانی ندارد اما حسابی مورد بازی سفته بازها و نوسانگیران میباشد وپترو در مرحله اول جای صعود تا قیمتهای ۱۱۰ و سپس ۱۲۰ تومان را نیز دارد
اما امروز سرمایه گذاری اعتبار ایران با عبور از قیمتهای ۲۰۰ تومان در قیمتهای ۲۱۲ تومان تثبیت شد این روزها خعتبار با شایعه تعدلی مثبت بالای ۳۰ درصدی و افتتاح طرح های توسعه ای شرکتهای زیر مجموعه و شناسایی سیود بسیار بالایی از خبهمن مواجه میباشد شاید خعتبار اینبار بخواهد در صورت رسیدن قیمت خبهمن به سطوح ۳۰۰ تومان تا قیمتهای ۲۵۰ تومان رشد نماید
این معدنیهای پر طرفدار!!!
در بازار این روزها معدنیها حسابی در کانون توجه قرار دارند از نیمه دوم سال جاری شاهد رشد شتابان قیمت فروش محصولات این شرکتها بودیم رشد قیمتی که میتواند سود شرکتها را در سال ۹۰ دستخوش تغییرات فراوانی نماید
اما در این گروه امروز فروسیلیس برای روز دوم وارد گره ۱۲ درصدی دیگری شد گره ای که نتوانست سهم را متعادل سازد فروسیلیس با انتشار گزارش بسیار مناسب ۹ ماهه و اعلام سود ۱۲۵ تومانی که جای رشد تا سطوح حداقل ۱۴۰ تومان را دارد با اعمال یک پی بر ای ساده ۶ به راحتی به قیمتهای ۷۴۰ تومان برای این سهم میرسیم که با اضافه نمودن پتانسیلهایی همچون افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و افزایش قیمتهای جهانی فروسیلیس و افتتاح طرح توسعه میتواند بیش از قیمتهای مذکور نیز رشد نماید
اما ملی مس نیز امروز مجددا به قیمتهای بالای۱۰۰۰ تومان رجعت کرد فملی که با شایعه اعلام سود ۱۸۰-۲۰۰ تومان برای سال جاری مواجه میباشد به نظر هدف قیمتی۱۲۰۰ تومان را در سر دارد همچنین این شرکت قصد اعلام سود ۲۵۰ تومانی را برای سال ۹۰ دارد قیمتهای جهانی مس نیز ظاهرا ارام ارام تا سطوح ۱۱ هزار دلار بالا خواهد امد
امروز روند کمنگنز نیز صعودی بود این سهم برای امسال چندان پتانسیلی ندارد اما برای سال اینده با افتتاح طرح توسعه شرکت و افزایش ظرفیت تولید و افزایش قیمت محصولات خود حتی احتمال اعلام سود ۱۵۰ تومانی را نیز دارد
کاشی ها خاطره میشوند؟؟؟
در بازار این روزها با انتشار گزارش های ۹ ماهه شرکتهای کاشی ساز و پی بر ای پایین و طرح توسعه و گسترش و افزایش تقاضای محصولات این شرکتها در سال ۹۰ با رونق بازار مسکن بازار در حال افزایش پی بر ای این گروه حداقل تا سطح ۵ میباشد
امروز در این گروه چینی ایران که به زودی برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد همچنان با صف خرید سنگین و بدون عرضه مواجه میباشد کچینی براحتی توانایی رشد تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان را دارا میباشد
اما دیگر سهم پرپتانسیل دیگر این گروه کاشی سینا پس از اصلاحی مختصر در اواخر وقت مثبت شد این سهم که با تعدیل عایدی ۱۰-۲۰ درصدی مواجه میباشد به راحتی میتواند تا قیمتهای ۲۶۰ تومان رشد نماید و بازدهی حداقل ۱۰ درصدی را بدهد کساوه ۲۲ بهمن ماه سال جاری رسما طرح توسعه خود را افتتاح میکند
اما گرانیت بهسرام که با ورود ماشین الات جدید تولید و تولید محصولات جدید با شایعه تعدیل مثبت ۳۰-۵۰ درصدی مواجه شده است این روزها حسابی در سطوح قیمتی ۹۰ تومان در حال نوسان میباشد این سهم نیز میتواند در میان مدت به قیمتهای حداقل ۱۰۰ تومان برسد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱بهمن۸۹
