گزارش بازار یکشنبه 10بهمن 89
غوغای دیروز،سکون امروز!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز یکشنبه ، دست بردل بازار اگر می گذاشتیم خون خون بود ! البته نه آنچنان که ناله سر دهیم و شیون آغاز کنیم اما وضعیت بازار پس از روز رویایی و سنگ اهنی قبل به طور نسبی منفی شده بود تا رعایت حال و احوال این دونده را نیز کرده باشیم و شرایط در آستانه آغاز دهه فجر منفی باشد . هر چند تجربه بازار در این مدت نشان داده منفی های یکروزه بلافاصله جبران خواهد شد اما برخی اخبار نگران کننده می تواند انگیزه های بالایی را نیز برای منفی بودن بازار به وجود اورد که برخی از انها بنیادی و برخی دیگر سیاسی است که بازار نیز از انها وحشت دارد .
به هر حال امروز ریزش بازار در شاخص خود را بروز داد و با ریزش برخی گروه های معتبر نظیر پتروشیمی ها ، پالایشگاه ، تجهیزات، بانک و از همه مهم تر سنگ اهنی ها وضعیت شاخص را این چنین قرمز کرد تا رنگ بر چهره سهامداران نماند ! انچه مهم است اغاز معاملات فرداست . در دفعات گذشته توقف های یکروزه و استراحت های این چنینی را چند بار تجربه کرده ایم و حال باید دید این روند به مانند روز های قبل خواهد بود . روند معاملات و حجم داد و ستد ها می گوید خرید و جو خرید در بسیاری از نمادها همچنان ادامه دارد اما آنچه مهم است این بوده که یک انگیزه و چشم انداز قوی برای رشد بازار وجود داشته باشدو ابزار ها و حاشیه ها نیز به کمک آن بیاید . هر چند بازار دستانی پرتوان دارد که می تواند در مقاطع مختلف از برگ های برنده خود حداکثر استفاده را ببرد .
اما امروز در بازار چه خبرهایی را در پیش داشتیم . حاشیه های بازار امروز یشتر شده بود و در بحث های سیاسی و اقتصادی می توانستیم ردپای موارد مختلف را مشاهده کنیم .
اما به سراغ حاشیه های خاص بازار امروز میرویم که کم هم نبودند . از موارد و خبرهای سیاسی اغاز خواهیم کرد که در داخل برخی اظهار نظر ها نشان از اختلافات جدی در بین ارکان مختلف کشور حکایت دارد که برای کشور و اقتصاد چندان جالب توجه نیست . شرایط خاور میانه نیز ملتهب دنبال می شود که این نیز برای بازار مناسب نخواهد بود . ناپایداری سیاسی در برخی کشور ها مانند مصر، تونس،و احتمالاً به زودی یمن ، اردن، لیبی و حتی سوریه نمی تواند اخبار خوبی باشد هر چند که شاید قیمت جهانی نفت را با صعودی جدی مواجه سازد .
در خبرهای اقتصادی برخی خبرها از بودجه کشور و همچنین نقدینگی موجود در برخی نهادها و مشکلات تامین اعتبار برای انتهای سال کار را کمی دشوار کرده است .البته دولت احتمالاً برنامه ریزی کاملی را در این باره انجام خواهد داد . اما افزایش 20% نرخ دستمزد کارگران نیز خبر منفی دیگری بود که از راه رسید و به نظر میرسد این حداقل نرخ رشد هزینه های شرکت های بزرگ بورسی را افزایش خواهدداد .
اما فردا یک روز حساس برای بازار های جهانی و بازار ماست . به نظر میرسد جرقه بازار و رشد و برگشت آن می تواند از سوی بازار های جهانی زده شود که اگر این اتفاق رخ دهد شرایط کمی بهبود خواهد یافت و بازار نیز پس از این استراحت دوباره با روندی منطقی به شرایط خود ادامه می دهد .
اما امروز شاخص هم پس از توفان دیروز استراحت کرد تا او نیز شرمنده روی نمادهای بزرگ و سهامداران باشد . دیروز برای 22 هزاری شدن او نقشه ها در سر داشتیم و امروز می بینیم انصافاً رسیدن به نقاط بالاتر برای شاخص نیزی کار آسانی نخواهد بود هر چند با کمک خبرها و منابع مالی می توان از پس ان برآید . امروز شاخص با کاهشی حدود 30 واحدی مواجه بود که نقش سنگ آهنی ها در ان برجسته تر بود .
فاتحان دیروز ، مغلوبان امروز …
امروز هر سه شرکت سنگ آهنی که واردبازار شده بودند در شرایط منفی اما پر حجم به سر می بردند . ومعادن در قیمت های 6700 قرار داشت و کچاد نیز بین 5500 تا 5550 ریال در نوسان بود گل گهر نیز در مرز 8700 ریال قرار داشت . به نظر میرسد تنها روند رو به رشد بازار های جهانی فرداست که می تواند عاملی برای تحریک سنگ اهنی ها باشد . تعطیلات چین کاردست بازار های جهانی و گروه سنگ اهن داده و همه دراین شرکت ها با وجود حجم معاملات بالا چشم انتظار هستند .
در این بین خبرافزایش سرمایه معادن می تواند جالب توجه باشدو این نماد رابرای میان مدت جذاب نماید .
کم توجهی به آنها …
بی شک وقتی بازار دچار چالش می شود سرمایه گذاری ها نیز هم جهت با آن ریزش خواهند داشت که این وضعیت امروز تا حدودی کنترل شد و ریزش انها در پایان وقت کمتر شد . البته سپه به واسطه خبرهای خاص سنگ آهنی همچنان منفی است و صف فروش جدی دارد که به نظر میرسد با معامله نساجی بروجرد و اعلام سود جدید شرایط او نیز تغییر کند . یک تغییر جهت از سوی سنگ آهنی ها وسپه را نیز بالا خواهد کشید . این شرکت در گزارش پرتفوی خود سود خوبی را از محل سرمایه گذاری ها و فروش ان نصیب خود کرده . درست به مانند وتوسم که او نیز چنین شرایطی دارد و امروز در قیمت های زیر 1300 با استقبال مواجه شده و برگشت . در سایر سرمایه گذاری ها غدیر کمی منفی بود که او هم محکوم به رشد تا 5000 ریال است و احتمالاً با جو جدید بازار او نیز رو به رشد خواهد شد شاید نزول قیمت اخیر فرصتی برای خرید مجدد میان مدت ها دراین سهم باشد . در کنار گروه سرمایه گذاری امروز شاهد برگشت نسبی دو بانک خصوصی یعنی پست بانک و پارسیان بودیم . شنیده می شود پارسیان با حمایت همه جانبه برخی سهامداران خود برگشت تا قیمت های 3250 کمترین محدوده او باشد . اما امروز شاهد بازگشت قیمت پست بانک بودیم که گویا مجوز افزایش سرمایه او نیز صادر شده و به زودی به بازار می اید که توقف نماد این شرکت و افزایش سرمایه همراه با تعدیل شرایط مناسبی را برای این سهم رقم خواهد زد . افراد با دید بلند مدت می توانند در پست بانک حضور داشته سهمی که به زودی یک معامله بلوکی 5% را نیز تجربه خواهد کرد .
در کنار گروه بانک بیمه ها وضعیت خوبی ندارند که به نظر میرسد بیمه دی نیز فردا یکی از سخت ترین روز های خود برای ثبات بالای 200 را پیش رو دارد .
تجهیزات بی نصیب نماند!
امروز گروه تجهیزات نیز از این روند منفی بی نصیب نماند ! صدرا ، اذر اب منفی بوده و حفاری نیز به جمع این شرکت ها اضافه شد هر چند که شایعه معامله بلوکی او باردیگر بر سر زبان ها افتاده است .دراین گروه به نظر میرسد برخی برای خرید مپنا کمین کرده اند که قیمت های منفی فردا می تواند شرایط خوبی برای سهم و ورود کوتاه مدت به ان باشد .
در مورد تجهیزات برخی بر این عقیده اند دهه فجر اخبار خوبی از این گروه به بازار میرسد اما بازهم از ان دسته اخباری است که شام و نهاری در ان وجود نخواهد داشت !
بای بای ما رفتیم …
امروز دو نماد پالایشگاهی بورس هم متوقف شدند که البته شپنا برای مجمع و شبریز برای تعدیل ! شبریز که شنیده می شود تعدیل منفی را روانه بازار خواهد کرد امروز علاوه بر خبر توقف با خبر معامله بلوکی 20% این سهم نیز مواجه بود که شرایط او را پس از بازگشایی دیدنی تر خواهد کرد . دراین گروه شاید نفت بهران با چند ریزش دیگر شرایط خوبی را داشته باشد اما باید به گروه پتروشیمی نیز نیم نگاهی داشت که امروز خارک نیز منفی شد . خارک در قیمت های 1350 می تواند سهم خوبی باشد هر چند که ریزش قیمت سهم تا این محدوده بعید است . در این گروه شفن را باید دنبال کرد تا در بهترین مقطع که می تواند محدوده 7400 تا 7600 ریال باشد شکار کرد.
مربع طلايي!!!
در بازار اين روزها اژدهاي خدمات الكترونيكي دوباره از خواب برخواسته است سهام اين گروه با نزديك شدن با پايان سال 89 و رسيدن سال 90 كه به اعتقاد اكثر فعالان بازار سال شكوفايي سود اين شركتها با افزايش فعاليتهاي بانكي ميباشد همچنان روند صعودي خود را حفظ كرده اند
در بازار امروز ليدر خدماتيها يعني رانفور با توجه به هدف تكنيكالي 4 هزارتوماني خود همچنان به تاخت و تاز خود ادمه داد رانفور امروز با قدرت تمام و با حفظ صف خريد از سد قيمتهاي 3500 تومان نيز عبور كرد رانفور به راحتي با رسيدن به سود 500 توماني تا پايان سال و اعمال پي بر اي 8 ميتواند قيمتهاي 4 هزار توماني را ببيند
اما تجارت الكترونيك پارسيان امروز وقتي ديد همه خدماتيها مثبت و صف خريد هستند به يكباره به زير سهام خود زد و فروشنده را از سيستم پاك كرد رپارس كه اين روزها با اخذ قرار دادهاي جديد و شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد با صف خريد سنگين ميلوني به نظر اينبار ميخواهد از قيمتهاي 700 تومان عبور كرده و توپش را در برد 750 تومان پايين بياورد
اما داده پردازي امروز صبح خواب را از سر سهامداران خود بيرون برد چشم سهامداران شركت به صف خريد سنگين بيش از 3 ميليوني اين سهم كه معادل 3 درصد سهام شركت ميباشد خشك شد اما در مقابل اين صف خريد سنگين هيچ سهامداري حاضر به فروش و عرضه سهام خود نشد و در نهايت مداران بدون رشد قيمتي چنداني به كار خود پايان داد شايد حتي مقاومت 260 توماني نيز نتواند جلوي مداران را بگيرد و به زودي شاهد مداران 300 توماني نيز باشيم
اما مرقام نيز امروز هم چنان با صف خريد و بدون عرضه چنداني به مانند مداران به كار خود پايان داد
قطار سيمانيها به ايستگاه ميرسد!!!
طي هفته هاي اخير با انتشار گزارش هاي 9 ماهه در گروه سيماني كه با رشد سوداوري و جهش خوبي مواجه بود و با شايعاتي مبني بر تعديل مثبت در برخي سهاماين گروه مدتي سهام اين گروه با رشد قيمتي مواجه شد اما كم كم بازار با تلنگر طرح تحول و كاهش شديد سود اين شركتها در سال 90 روبرو شد امروز تقريبا نيمي از شركتهاي سيماني با روند منفي و مابقي مثبت بودند مثبتي كه نفس اخر اين گروه ميباشد
در بازار امروز سيمانيها در نماد سيمان بهبهان با انجام پذيرفتن معامله عمده اين شركت شاهد رشد 4 درصدي قيمت سهام شركت در بازار بوديم سبهان با مقاومت1200 توماني مواجه ميباشد به نظر نميرسد توان شكستن مقاومت مذكور را داشته باشد
اما امروز سيمان فارس خوزستان كه داراي ارزش ان اي وي بسيار بالايي ميباشد به دليل سوداوري پاينش همواره با فاصله زيادي به نسبت ارزش ان ايويش در حال معامله است سفارس كه چند روزي بود صف خريد سنگيني داشت امروز به گره معاملاتي رفت و با حجم معامله ميليوني متعادل شد سفارس امروز بيشاز 10 درصد رشد قيمتي را از خود برجاي گذاشت
اما امروز در اين گروه سيمان سپاهان كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت 10 درصدي مواجه ميباشد با عرضه سنگيني مواجه شد و تقريبا صف خريد خود را از دست داد سيمان سپاهان به نظر از فردا روندي متعادل را در پيش بگيرد
فولاديهاي اب ديده!!!
در بازار فولاديها با توجه به پابرجايي صف عريض و طويل فولاد كه اين روزها در فكر گره معاملتي ميباشد بقيه فولاديها نيز با روند مثبتي روبرو ميباشند امروز فولاد باز در مقابل صف خريد سنگين خود عرضه چنداني را شاهد نبود به نظر فولاد عزم خود را جزم كرده است تا براي فتح قله 320 توماني چند جهش گره اي انجام بدهد اين روزها با افزايش قيمتهاي محصولات فولادي تا حدود زيادي ميتوان انتظار كم رنگ شدن اثر طرح تحول را در اين شركتها داشت
اما امروز فولاد خوزستان كه با شايعه اعلام سود 140 توماني مواجه است امروز با عرضه سنگيني مواجه شد فخوز شايد بتواند ارام ارام در صورت تعديل مثبت عايدي خود را به سطوح قيمتي 1000 تومان برساند اما اين امر بستگي به قطعي شدن تعديل مثبت عايدي شركت دارد كه فعلا در هاله اي از ابهام و در حد شايعه ميباشد
امروز فولاد اميركبير كاشان نيز پس از گره معاملاتي ديروز امروز نيز صف خريد بود و به روند مثبت خود ادامه داد فجر امروز توانست از سطح قيمتي 120 تومان عبور كند و راه خود را تا قيمتهاي 130 تومان هموار سازد فجر اين روزها با شايعه اعلام سود مناسبي براي سال 90 روبرو ميباشد. در کنار گروه فولاد شرکت هایی مانند مس و گروه روی همه منتظر ا؛از بازار های جهانی در معاملات فردا هستند که روز تعیین کننده ای را برای بازار ما و این شرکت ها رقم خواهد زد .
خودروييها در انتظار دنده 4!!!
خودروييها اين روزها اماده براي فشردن پدال گاز و تاخت و تاز با تمام سرعت هستند امروز خبهمن كه باشايعه تعديل مثبت روبرو ميباشد فردا در صورت عبور از مقاومت 270 توماني با عوض كردن دنده خود به سوي اهداف جدید ميرود
اما زامياد امروز با انتشار ميزان توليدات دي ماه خودروييها و رشد 30 درصدي توليدات در دي ماه سال جاري به نسبت سال گذشته با موقعيت ويژه اي روبرو شده است برخي شايعات حتي از احتمال تعديل مثبت عايدي در اين سهم براي سال جاري خبر ميدهند از طرفي با توجه به طرح تعويض خودروهاي فرسوده وانت و نيسان حتي ميتوان انتظار سود عملياتي خوبی را براي سال 90 در اين سهم داشت
در بازار خودروييها امروز توافقاتي از فروش سهام ايرانخودرو توسط صندوق بازنشستگي و ساير سهامداران به سايپا صورت پذيرفت ظاهرا كم كم در اين گروه شاهد انتشار اخبار مثبت هستيم و به زودي دور جديد صعودي را در سهام اين گروه شاهد خواهيم بود. هفته بعد نیز عرضه یکی از زیر مجموعه های تعاونی کارکنان ایران خودرو یعنی گسترش ایرانیان نیز می تواند در نوع خود جالب توجه باشد . که به نظر میرسد استقبال مناسبی از ان خواهد شد و سود خوبی را در کوتاه مدت خواهد داشت . در مورد اخبار خودرویی ها گویا این هفته و هفته بعد خبرهای نهایی و معامله قطعی آن را شاهد خواهیم بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
10بهمن89
