گزارش بازار یکشنبه ۱۰بهمن ۸۹
غوغای دیروز،سکون امروز!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز یکشنبه ، دست بردل بازار اگر می گذاشتیم خون خون بود ! البته نه آنچنان که ناله سر دهیم و شیون آغاز کنیم اما وضعیت بازار پس از روز رویایی و سنگ اهنی قبل به طور نسبی منفی شده بود تا رعایت حال و احوال این دونده را نیز کرده باشیم و شرایط در آستانه آغاز دهه فجر منفی باشد . هر چند تجربه بازار در این مدت نشان داده منفی های یکروزه بلافاصله جبران خواهد شد اما برخی اخبار نگران کننده می تواند انگیزه های بالایی را نیز برای منفی بودن بازار به وجود اورد که برخی از انها بنیادی و برخی دیگر سیاسی است که بازار نیز از انها وحشت دارد .
به هر حال امروز ریزش بازار در شاخص خود را بروز داد و با ریزش برخی گروه های معتبر نظیر پتروشیمی ها ، پالایشگاه ، تجهیزات، بانک و از همه مهم تر سنگ اهنی ها وضعیت شاخص را این چنین قرمز کرد تا رنگ بر چهره سهامداران نماند ! انچه مهم است اغاز معاملات فرداست . در دفعات گذشته توقف های یکروزه و استراحت های این چنینی را چند بار تجربه کرده ایم و حال باید دید این روند به مانند روز های قبل خواهد بود . روند معاملات و حجم داد و ستد ها می گوید خرید و جو خرید در بسیاری از نمادها همچنان ادامه دارد اما آنچه مهم است این بوده که یک انگیزه و چشم انداز قوی برای رشد بازار وجود داشته باشدو ابزار ها و حاشیه ها نیز به کمک آن بیاید . هر چند بازار دستانی پرتوان دارد که می تواند در مقاطع مختلف از برگ های برنده خود حداکثر استفاده را ببرد .
اما امروز در بازار چه خبرهایی را در پیش داشتیم . حاشیه های بازار امروز یشتر شده بود و در بحث های سیاسی و اقتصادی می توانستیم ردپای موارد مختلف را مشاهده کنیم .
اما به سراغ حاشیه های خاص بازار امروز میرویم که کم هم نبودند . از موارد و خبرهای سیاسی اغاز خواهیم کرد که در داخل برخی اظهار نظر ها نشان از اختلافات جدی در بین ارکان مختلف کشور حکایت دارد که برای کشور و اقتصاد چندان جالب توجه نیست . شرایط خاور میانه نیز ملتهب دنبال می شود که این نیز برای بازار مناسب نخواهد بود . ناپایداری سیاسی در برخی کشور ها مانند مصر، تونس،و احتمالاً به زودی یمن ، اردن، لیبی و حتی سوریه نمی تواند اخبار خوبی باشد هر چند که شاید قیمت جهانی نفت را با صعودی جدی مواجه سازد .
در خبرهای اقتصادی برخی خبرها از بودجه کشور و همچنین نقدینگی موجود در برخی نهادها و مشکلات تامین اعتبار برای انتهای سال کار را کمی دشوار کرده است .البته دولت احتمالاً برنامه ریزی کاملی را در این باره انجام خواهد داد . اما افزایش ۲۰% نرخ دستمزد کارگران نیز خبر منفی دیگری بود که از راه رسید و به نظر میرسد این حداقل نرخ رشد هزینه های شرکت های بزرگ بورسی را افزایش خواهدداد .
اما فردا یک روز حساس برای بازار های جهانی و بازار ماست . به نظر میرسد جرقه بازار و رشد و برگشت آن می تواند از سوی بازار های جهانی زده شود که اگر این اتفاق رخ دهد شرایط کمی بهبود خواهد یافت و بازار نیز پس از این استراحت دوباره با روندی منطقی به شرایط خود ادامه می دهد .
اما امروز شاخص هم پس از توفان دیروز استراحت کرد تا او نیز شرمنده روی نمادهای بزرگ و سهامداران باشد . دیروز برای ۲۲ هزاری شدن او نقشه ها در سر داشتیم و امروز می بینیم انصافاً رسیدن به نقاط بالاتر برای شاخص نیزی کار آسانی نخواهد بود هر چند با کمک خبرها و منابع مالی می توان از پس ان برآید . امروز شاخص با کاهشی حدود ۳۰ واحدی مواجه بود که نقش سنگ آهنی ها در ان برجسته تر بود .
فاتحان دیروز ، مغلوبان امروز …
امروز هر سه شرکت سنگ آهنی که واردبازار شده بودند در شرایط منفی اما پر حجم به سر می بردند . ومعادن در قیمت های ۶۷۰۰ قرار داشت و کچاد نیز بین ۵۵۰۰ تا ۵۵۵۰ ریال در نوسان بود گل گهر نیز در مرز ۸۷۰۰ ریال قرار داشت . به نظر میرسد تنها روند رو به رشد بازار های جهانی فرداست که می تواند عاملی برای تحریک سنگ اهنی ها باشد . تعطیلات چین کاردست بازار های جهانی و گروه سنگ اهن داده و همه دراین شرکت ها با وجود حجم معاملات بالا چشم انتظار هستند .
در این بین خبرافزایش سرمایه معادن می تواند جالب توجه باشدو این نماد رابرای میان مدت جذاب نماید .
کم توجهی به آنها …
بی شک وقتی بازار دچار چالش می شود سرمایه گذاری ها نیز هم جهت با آن ریزش خواهند داشت که این وضعیت امروز تا حدودی کنترل شد و ریزش انها در پایان وقت کمتر شد . البته سپه به واسطه خبرهای خاص سنگ آهنی همچنان منفی است و صف فروش جدی دارد که به نظر میرسد با معامله نساجی بروجرد و اعلام سود جدید شرایط او نیز تغییر کند . یک تغییر جهت از سوی سنگ آهنی ها وسپه را نیز بالا خواهد کشید . این شرکت در گزارش پرتفوی خود سود خوبی را از محل سرمایه گذاری ها و فروش ان نصیب خود کرده . درست به مانند وتوسم که او نیز چنین شرایطی دارد و امروز در قیمت های زیر ۱۳۰۰ با استقبال مواجه شده و برگشت . در سایر سرمایه گذاری ها غدیر کمی منفی بود که او هم محکوم به رشد تا ۵۰۰۰ ریال است و احتمالاً با جو جدید بازار او نیز رو به رشد خواهد شد شاید نزول قیمت اخیر فرصتی برای خرید مجدد میان مدت ها دراین سهم باشد . در کنار گروه سرمایه گذاری امروز شاهد برگشت نسبی دو بانک خصوصی یعنی پست بانک و پارسیان بودیم . شنیده می شود پارسیان با حمایت همه جانبه برخی سهامداران خود برگشت تا قیمت های ۳۲۵۰ کمترین محدوده او باشد . اما امروز شاهد بازگشت قیمت پست بانک بودیم که گویا مجوز افزایش سرمایه او نیز صادر شده و به زودی به بازار می اید که توقف نماد این شرکت و افزایش سرمایه همراه با تعدیل شرایط مناسبی را برای این سهم رقم خواهد زد . افراد با دید بلند مدت می توانند در پست بانک حضور داشته سهمی که به زودی یک معامله بلوکی ۵% را نیز تجربه خواهد کرد .
در کنار گروه بانک بیمه ها وضعیت خوبی ندارند که به نظر میرسد بیمه دی نیز فردا یکی از سخت ترین روز های خود برای ثبات بالای ۲۰۰ را پیش رو دارد .
تجهیزات بی نصیب نماند!
امروز گروه تجهیزات نیز از این روند منفی بی نصیب نماند ! صدرا ، اذر اب منفی بوده و حفاری نیز به جمع این شرکت ها اضافه شد هر چند که شایعه معامله بلوکی او باردیگر بر سر زبان ها افتاده است .دراین گروه به نظر میرسد برخی برای خرید مپنا کمین کرده اند که قیمت های منفی فردا می تواند شرایط خوبی برای سهم و ورود کوتاه مدت به ان باشد .
در مورد تجهیزات برخی بر این عقیده اند دهه فجر اخبار خوبی از این گروه به بازار میرسد اما بازهم از ان دسته اخباری است که شام و نهاری در ان وجود نخواهد داشت !
بای بای ما رفتیم …
امروز دو نماد پالایشگاهی بورس هم متوقف شدند که البته شپنا برای مجمع و شبریز برای تعدیل ! شبریز که شنیده می شود تعدیل منفی را روانه بازار خواهد کرد امروز علاوه بر خبر توقف با خبر معامله بلوکی ۲۰% این سهم نیز مواجه بود که شرایط او را پس از بازگشایی دیدنی تر خواهد کرد . دراین گروه شاید نفت بهران با چند ریزش دیگر شرایط خوبی را داشته باشد اما باید به گروه پتروشیمی نیز نیم نگاهی داشت که امروز خارک نیز منفی شد . خارک در قیمت های ۱۳۵۰ می تواند سهم خوبی باشد هر چند که ریزش قیمت سهم تا این محدوده بعید است . در این گروه شفن را باید دنبال کرد تا در بهترین مقطع که می تواند محدوده ۷۴۰۰ تا ۷۶۰۰ ریال باشد شکار کرد.
مربع طلایی!!!
در بازار این روزها اژدهای خدمات الکترونیکی دوباره از خواب برخواسته است سهام این گروه با نزدیک شدن با پایان سال ۸۹ و رسیدن سال ۹۰ که به اعتقاد اکثر فعالان بازار سال شکوفایی سود این شرکتها با افزایش فعالیتهای بانکی میباشد همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده اند
در بازار امروز لیدر خدماتیها یعنی رانفور با توجه به هدف تکنیکالی ۴ هزارتومانی خود همچنان به تاخت و تاز خود ادمه داد رانفور امروز با قدرت تمام و با حفظ صف خرید از سد قیمتهای ۳۵۰۰ تومان نیز عبور کرد رانفور به راحتی با رسیدن به سود ۵۰۰ تومانی تا پایان سال و اعمال پی بر ای ۸ میتواند قیمتهای ۴ هزار تومانی را ببیند
اما تجارت الکترونیک پارسیان امروز وقتی دید همه خدماتیها مثبت و صف خرید هستند به یکباره به زیر سهام خود زد و فروشنده را از سیستم پاک کرد رپارس که این روزها با اخذ قرار دادهای جدید و شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد با صف خرید سنگین میلونی به نظر اینبار میخواهد از قیمتهای ۷۰۰ تومان عبور کرده و توپش را در برد ۷۵۰ تومان پایین بیاورد
اما داده پردازی امروز صبح خواب را از سر سهامداران خود بیرون برد چشم سهامداران شرکت به صف خرید سنگین بیش از ۳ میلیونی این سهم که معادل ۳ درصد سهام شرکت میباشد خشک شد اما در مقابل این صف خرید سنگین هیچ سهامداری حاضر به فروش و عرضه سهام خود نشد و در نهایت مداران بدون رشد قیمتی چندانی به کار خود پایان داد شاید حتی مقاومت ۲۶۰ تومانی نیز نتواند جلوی مداران را بگیرد و به زودی شاهد مداران ۳۰۰ تومانی نیز باشیم
اما مرقام نیز امروز هم چنان با صف خرید و بدون عرضه چندانی به مانند مداران به کار خود پایان داد
قطار سیمانیها به ایستگاه میرسد!!!
طی هفته های اخیر با انتشار گزارش های ۹ ماهه در گروه سیمانی که با رشد سوداوری و جهش خوبی مواجه بود و با شایعاتی مبنی بر تعدیل مثبت در برخی سهاماین گروه مدتی سهام این گروه با رشد قیمتی مواجه شد اما کم کم بازار با تلنگر طرح تحول و کاهش شدید سود این شرکتها در سال ۹۰ روبرو شد امروز تقریبا نیمی از شرکتهای سیمانی با روند منفی و مابقی مثبت بودند مثبتی که نفس اخر این گروه میباشد
در بازار امروز سیمانیها در نماد سیمان بهبهان با انجام پذیرفتن معامله عمده این شرکت شاهد رشد ۴ درصدی قیمت سهام شرکت در بازار بودیم سبهان با مقاومت۱۲۰۰ تومانی مواجه میباشد به نظر نمیرسد توان شکستن مقاومت مذکور را داشته باشد
اما امروز سیمان فارس خوزستان که دارای ارزش ان ای وی بسیار بالایی میباشد به دلیل سوداوری پاینش همواره با فاصله زیادی به نسبت ارزش ان ایویش در حال معامله است سفارس که چند روزی بود صف خرید سنگینی داشت امروز به گره معاملاتی رفت و با حجم معامله میلیونی متعادل شد سفارس امروز بیشاز ۱۰ درصد رشد قیمتی را از خود برجای گذاشت
اما امروز در این گروه سیمان سپاهان که این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی مواجه میباشد با عرضه سنگینی مواجه شد و تقریبا صف خرید خود را از دست داد سیمان سپاهان به نظر از فردا روندی متعادل را در پیش بگیرد
فولادیهای اب دیده!!!
در بازار فولادیها با توجه به پابرجایی صف عریض و طویل فولاد که این روزها در فکر گره معاملتی میباشد بقیه فولادیها نیز با روند مثبتی روبرو میباشند امروز فولاد باز در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه چندانی را شاهد نبود به نظر فولاد عزم خود را جزم کرده است تا برای فتح قله ۳۲۰ تومانی چند جهش گره ای انجام بدهد این روزها با افزایش قیمتهای محصولات فولادی تا حدود زیادی میتوان انتظار کم رنگ شدن اثر طرح تحول را در این شرکتها داشت
اما امروز فولاد خوزستان که با شایعه اعلام سود ۱۴۰ تومانی مواجه است امروز با عرضه سنگینی مواجه شد فخوز شاید بتواند ارام ارام در صورت تعدیل مثبت عایدی خود را به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان برساند اما این امر بستگی به قطعی شدن تعدیل مثبت عایدی شرکت دارد که فعلا در هاله ای از ابهام و در حد شایعه میباشد
امروز فولاد امیرکبیر کاشان نیز پس از گره معاملاتی دیروز امروز نیز صف خرید بود و به روند مثبت خود ادامه داد فجر امروز توانست از سطح قیمتی ۱۲۰ تومان عبور کند و راه خود را تا قیمتهای ۱۳۰ تومان هموار سازد فجر این روزها با شایعه اعلام سود مناسبی برای سال ۹۰ روبرو میباشد. در کنار گروه فولاد شرکت هایی مانند مس و گروه روی همه منتظر ا؛از بازار های جهانی در معاملات فردا هستند که روز تعیین کننده ای را برای بازار ما و این شرکت ها رقم خواهد زد .
خودروییها در انتظار دنده ۴!!!
خودروییها این روزها اماده برای فشردن پدال گاز و تاخت و تاز با تمام سرعت هستند امروز خبهمن که باشایعه تعدیل مثبت روبرو میباشد فردا در صورت عبور از مقاومت ۲۷۰ تومانی با عوض کردن دنده خود به سوی اهداف جدید میرود
اما زامیاد امروز با انتشار میزان تولیدات دی ماه خودروییها و رشد ۳۰ درصدی تولیدات در دی ماه سال جاری به نسبت سال گذشته با موقعیت ویژه ای روبرو شده است برخی شایعات حتی از احتمال تعدیل مثبت عایدی در این سهم برای سال جاری خبر میدهند از طرفی با توجه به طرح تعویض خودروهای فرسوده وانت و نیسان حتی میتوان انتظار سود عملیاتی خوبی را برای سال ۹۰ در این سهم داشت
در بازار خودروییها امروز توافقاتی از فروش سهام ایرانخودرو توسط صندوق بازنشستگی و سایر سهامداران به سایپا صورت پذیرفت ظاهرا کم کم در این گروه شاهد انتشار اخبار مثبت هستیم و به زودی دور جدید صعودی را در سهام این گروه شاهد خواهیم بود. هفته بعد نیز عرضه یکی از زیر مجموعه های تعاونی کارکنان ایران خودرو یعنی گسترش ایرانیان نیز می تواند در نوع خود جالب توجه باشد . که به نظر میرسد استقبال مناسبی از ان خواهد شد و سود خوبی را در کوتاه مدت خواهد داشت . در مورد اخبار خودرویی ها گویا این هفته و هفته بعد خبرهای نهایی و معامله قطعی آن را شاهد خواهیم بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰بهمن۸۹
