گزارش بازار یکشنبه 3بهمن 89
پرش از سیاست یا …؟؟!
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز یکشنبه ، 3 بهمن ماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که امروز هم خبرهای متفاوتی از بازار به گوش میرسید دامنه اخبار کمی گسترده تر شده و از اطلاعات و گزارش های شرکت ها به سمت سیاست کشیده می شود . بودجه سال 90 نیز از دیگر رخداد های بازار بود اما به واقع می توان گفت بازار پوست کلفت تر از این حرف هاست که با یک اخم غربی ها و احتمال تحریم بیشتر خم به ابرو بیاورد و حتی امروز شاخص ان هم با ریزش مواجه نشد تا دهن کجی مجدد به غربی ها را داشته باشیم . البته امروز خیلی هم نمی توانستیم پیش بینی روند منفی شاخص را بکنیم و این معاملات فرداست که در آستانه 20500 واحدی شدن شاخص برای ان تصمیم گیری می کنند .
امروز بازار با خبر بی نتیجه بودن مذاکرات ترکیه کمی اندوهگین کار خود را اغاز کرد و تعداد شرکت هایی که منفی بودند از هر روز بیشتر بود . رشد قیمت های اخیر و چند روز گذشته نیز به این موضوع دامن زده بود و شدت عرضه ها بالا گرفت و همه ی این عوامل دست به دست هم داد تا امروز رنگ قرمز بیشتری را در بازار امروز می دیدیم . توجه به برخی شرکت های کوچک نظیر قندی ها ، کاشی و سرامیک ، دارو و همچنین افول نسبی گروه خودرو و بانک شرایط خاصی را برای بازار امروز رقم زده است . هر چند برخی معتقدند که این روند منفی موقتی بوده و شاید یک فرصت دیگر برای خریدی دیگر …
که شاید نظریه دوم با این حال و وضعیت بازار بیشتر بیاید . البته نباید از شریط وخیم و مبهم سیاسی گذشت که اگر تهدیدات کمی جدی تر شود شرایط به زیان بازار خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
امروز بیشتر حاشیه های بازار بر دور سیاست می چرخید . مذاکرات ترکیه به اتمام رسید و در پایان آن خانم اشتون اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای دور جدید مذاکرات میان 1+5 و تهران وجود ندارد تا همه براین نتیجه برسند که این دورمذاکرات هم به پایان رسید و نتیجه ای حاصل نشد . حال واکنش طرفین نسبت به این مذاکرات جالب توجه بود . به نظر میرسد ایران منتظر گام بعدی این کشور ها خواهد بود تا در صورت ادامه سیاست خصمانه او هم به مقابله با این موضوع بپردازد . از سوی دیگر تحریم ها کمی کار را برای کشور و اقتصاد سخت کرده و باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم . به هر حال ریزش ابتدای وقت بازار و برخی از شرکت ها می تواند ناشی از جو منفی ایجاد شده در این زمینه باشد اما باید دید مانند قبل حقوقی ها به داد بازار می رسند و یا به طور کلی حقیقی و حقوقی به این موضوع به شکل بی تفاوت واکنش نشان خواهند داد .
در دیگر مسائل باید به بحث بودجه اشاره کرد که به نظر میرسد ارقام و اولیه و مهم ان رو شده که گویا عضو كميسيون برنامه و بودجه از قيمت 80 دلاري نفت و 1050 توماني دلار در بودجه 90 خبر داده که بودجه به نسبه انبساطی می باشد و می توانددر راستای رونق در کشور گام بردارد هر چند که بخش مهمی از ان صرف یارانه ها شده و البته شکل و ظاهر بودجه بدون یارانه و هدفمند شدن ان نیز جالب توجه است . رویکرد دولت به سمت افزایش کارهای عمرانی می تواند در توجه بازار به گروه های فولاد و سیمان بیشتر شود .
بازار های جهانی هم تعطیل هستند و عملکرد آنها فردا مشخص خواهد شد اما به نظر میرسد به دلیل بسته شدن مثبت برخی بازارها در پایان وقت جمعه نظیر داوجونز بازار کار خود را با ثبات نسبی آغاز کنند .
اما امروز با وجود این همه اخبار مبهم و توقف خودرویی ها بازهم شاخص مثبت بود که 4 شرکت ملت ، تجارت،غدیر و صادرات براین روند تاثیر مثبت گذاشتند و صد البته فردا چنین وضعیتی در انتظار انها نخواهد بود چرا که حداقل با برخی گزارش ها شرایط تغییر خواهد کرد . به نظر میرسد که فردا در ابتدای وقت این گروه کار خود را منفی آغاز کرده تا تنهامخابرات و احتمالاً سنگ آهنی ها برای بالا بردن شاخص دست به کار شوند . امروز شاخص در محدوده 20416 واحدی قرار گرفت که رشد 63 واحدی را نسبت به دیروز تجربه می کرد .
سیمان خوش سیما!
اين روزها تنها به واسطه گزارش هاي پر بار سيمانيها بازار به استقبال سهام سيماني رفته است و از اين نكته غافل مانده است كه اثرات طرح تحول تازه از ابتداي سال 90 تاثير خود را بر اين گروه ميگذارد اما بازار در بين گزارشهاي دندان گير 9 ماهه شركتها كه بدون تاثير حاملهاي انرژي ميباشد مست و مدهوش شده است
امروز در اين گروه سيمان غرب كه پوشش بسيار بالايي در سود 9 ماهه خود داشته است و شنيد ميشود با تعديل مثبت عايدي نيز مواجه ميباشد امروز با توجه به صف خريد خود عرضه به ميزان حجم مبنا را شاهد بود سغرب احتمالا تا سطوح قيمتي 210-220 تومان قصد رشد دارد
اما امروز سيمان شمال نيز با صف خريد و عرضه نسبتا سنگيني مواجه بود در اين سهم سيماني شنيده ميشود به زودي نماد شركت براي تعديل مثبت عايدي متوقف ميشود اما به ياد داشته باشيم تعديل پيش روي شركت صرف اصلاح نسبت پي بر اي بالاي 7 شركت خواهد شد پس انتظار چنداني از سشمال نداشته باشيد
اما امروز يكي از بزرگترين شركتهاي صادر گننده سيمان كه حجم صادرات و توليد بالايي دارد و بازار سيمان عراق را در يد خود گرفته است امروز پس از رشد قيمتي به تعادل رسيد سيمان هگمتان كه چند روزي بود با روند مثبت روبرو بود امروز در قيمتهاي 240 تومان كه مقاومت سهم نيز محسوب ميشود به تعادل رسيد. دراین گروه کردستان نیز کم کم پس از مثبت شدن نیاز به یک عرضه جدی دارد.
شوينده ها و شيميايي ها كف كردند!!!
در بازار امروز اكثر سهام شركتهاي شونده با اقبال و صف خريد روبرو شدند و برخي شركتهاي شيميايي نز با روند مثبت مواجه شدند در اين گروه امروز شيميايي فارس كه ديروز با رشد قيمتي پس از تعديل عايدي بازگشايي شد امروز با صف خريد سنگين و معامله 1 درصد از سهام شركت مواجه شد شفارس كه حسابي در حال فروش داراييهاي ثابت خود ميباشد اين روزها حسابي مورد توجه بازار قرار گرفته است برخي شايعات از احتمال تعديل عايدي مجدد اين سهم تا پايان سال خبر ميدهند
اما امروز تولي پرس با حجم بالاي ميليوني خود بالاخره توانس از باتلاق200 توماني رد شود شتولي امروز در قيمتهاي 210 تومان ارام گرفت تا شايد فردا بتواند از سد مقاومت 215 توماني خود عبور نمايد شتولي كه با افتتاح 3 طرح توسعه خود روبرو شده است شايعاتي مبني بر اعلام سود 50 توماني را براي سال 90 يدك ميكشد
اما نيروكلر كه با گزارش بسيار مناسب 9 ماهه و احتمال تعديل عايدي و به واسطه نسبت پي بر اي پايين حسابي مورد توجه قرار گرفته امروز نيز با توجه به صف خريد خود هم چنان به روند صعودي خود ادامه داد ظاهرا اولين هدف قيمتي شكلر سطوح 600 تومان ميباشد
اما امروز لعابيران بالاخره به تعادل رسيد اين سهم كه پس از انتشار گزارش 9 ماهه خود و پي بر اي نسبتا پايين مورد توجه بازار قرار گرفته بود پس از رشد قيمتي از سطوح 380 تومان امروز در قيمتهاي 460 تومان متعادل شد شلعاب كه با احداث كوره جديد و افزايش ظرفيت توليد براي سال 90 و افزايش نرخ محصولات خود مواجه ميباشد شنيده هايي حاكي از اعلام سود 100 توماني براي سال اينده را يدك ميكشد
كاشي ها نقش طلا زدند!!!
در بازار امروز و ديروز شاهد بوديم با انتشار گزارش هاي بسيار مطلوب و قابل توجه كاشي ها حسابي اين صنعت مظلوم مورد توجه قرار گرفت صنعتي كه از هر جهت لايق افزايش قيمت و پي بر اي ميباشد
امروز كاشي سينا كه با افتتاح طرح توسعه و خود و توليد كاشي هاي سايز بزرگ مواجه ميباشد هم چنان با صف خريد سنگين و عرضه به ميزان حجم مبنا مواجه شده است كساوه با پي بر اي بسيار پايين 4 مواجه ميباشد اين سهم هم با تعديل عايدي و هم با طرح توسعه مواجه ميباشد كساوه پتانسيل رشد تا سطوح قيمتي 250 تومان را دارا ميباشد
اما امروز چيني ايران نيز با آن گزارش خيره كننده و عالي 9 ماهش با صف خريد سنگيني مواجه شد كچيني در مقابل اين صف خريد سنگين عرضه اي را شاهد نبود و بالطبع رشد قيمتي را نيز تجربه نكرد اين روزها كچيني با تعديل عايدي تا سطح 77 تومان و رشد قيمتي تا سطوح 300 تومان مواجه ميباشد
اما كاشي الوند نيز كه گزارش 9 ماهه خوبي را انتشار داد با روند مثبت و يكباره با صف خريد روبرو شد اما در مقابل اين صف عرضه چنداني را شاهد نبود كلوند ميتواند تا قيمتهاي 140 تومان رشد نمايد
كسي نميتواند جلودار اينها شود!!!
در بازار اين روزهاي شرگتهاي سرمايه گذاري اگر چه بازار روند خاصي ندارد اما اين شركتها هر يك بنا به واسطه اي با اقبال مواجه شده اند
سرمايه گذاري غدير اين روزها با پذيرش پتروشيمي پرديس در فرابورس و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد اين سهم سقفي نميشناسد و ظاهرا تا قيمتهاي 440 تومان قصد رشد دارد غدير امروز با حجم معاملات سنگين در سطوح قيمتي 430 تومان ارام گرفت تا فردا به استقبال مقاومت 440 توماني خود برود. البته خرید های برخی حقوقی ها در غدیر نیز جالب توجه است . البته خود غدیر این روز ها به سمت گروه بهمن نیز تمایل یافته است .
اما سرمايه گذاري ايرانخودرو كه در غياب خودروييها حسابي تاخت و تاز ميكند و رشد و بازدهي خوبي را نصيب سهامداران خود كرده و از قيمتهاي 140 تومان يه كله بالا امده است امروز نيز كماكان مثبت بود خگستر هم چنان با صف خريد سنيگني ميلوني و روند مثلت مواجه است اين روزها صحبت بر سر خگستر 240-260 توماني ميباشد . در همین حال که در گروه خودرو هستیم بهتر است از سایر خودرویی ها نیز بگوئیم . امروز گروه خودرو نبود یاران قدیمی و قدرتمند خود را به سوگ نشسته بود و شایعاتی از احتمال اعلام اخبار ناگوار و یا توقف طولانی مدت برخی از انها سایر خودرویی ها را به منفی کشاند تا جایی که گروه بهمن با وجود اعلام سود 70 تومانی و البته در حالی که حجم معاملات بالایی را شاهد بود به روز های آتی چشم دوخته است که به نظر میرسد قیمت های 2400 ریال محدوده خوبی برای ورود مجدد به این سهم باشد البته در صورتی که خبرهای خوبی از گروه خودرو برسد . دراین گروه خگستر نیز با خبر ورود سمند جانی تازه گرفته و مثبت است اما سایر اعضای این گروه وضعیت چندان مناسبی نداشتند .
اما گروه صنايع بهشهر كه به واسطه پرتفوي كم ريسك و مناسب خود و شايعه تعديل مثبت عايديش چند روزيست مثبت شده است امروز با معاملات مثبت خود را به سطوح قيمتي 190 تومان رساند شايد قيمتهاي 200 توماني سطح تعادل اين سهم محسوب شود
اما سرمايه گذاري بيمه امروز علي رغم حجم سنگين معامله به تعادل نرسيد وبيمه كه اين روزها با ازاد شدن قسمتي از ذخايركاهش ارزش سرمايه گذاري خود روبرو ميباشد و احتمال تعديل مثبت را به همراه دارد قيمت اندكش نيز سبب شده است تا رشد قيمتي خوبي را تجربه كند رشدي كه ظاهرا فردا به تعادل برسد. در سایر سرمایه گذاری ها خبر فروش نساجی بروجرد با رقابتی جدی همراه شده که می تواند بر سود شرکت هایی مانند وبانک و سپه موثر باشد .
تصادف زود هنگام بيمه ايها!!
اما در معاملات امروز بيمه ايها خيلي زودتر از ان چيزي كه تصور ميشد تغيير جهت و روند دادند شايد بازار ديروز بر روي اين گروه بيش از حد هيچاني شد
امروز درنماد ودي كه با شايعه ورود بانك دي و خريد 10 درصد از سهام شركت مواجه ميباشد شاهد ارام گرفتن سهم در مقاومت 200 تومانيش بوديم شايد بيمه دي پس از كمي استراحت ودر صورت جدي شدن ورود بانك دي به اين سهم بتواند قيمتهاي 220-240 توماني را ببيند
اما بيمه پر پتانسيل اسيا كه با شايعه تعديل مثبت عملياتي و ازاد كردن بخشي از ذخاير خود و اعلام سود 100 توماني و قيمتهاي 600 تومان روبرو است امروز پس از برخورد به مقاومت 485 تومانيش ناكام ماند بيمه اسيا پيشبيني ميشود ارام ارام راه خود را تا فتح قله 520 و سپس 550 و در نهايت 600 تومان هموار سازد
اما امروز بيمه البرز علي رغم گزارش بسيار مناسب 9 ماه اش و شايعه اعلام سود 70 تومانيش منفي شد بيمه البرز فعلا سيكل نوساني را بين دو سطح 620-660 تومان ساخته است و تا زمان تعديلش به نظر نميرسد قدرت شكستن اين مقاومت را داشته باشد.
امرز بانکی ها هم چپ کردند که عرضه سنگین ملت و تجارت بیش از همه خودنمایی می کرد . در این گروه صادرات و ملت اندکی مثبت بوده که همه پس از گزارش تجارت و پوشش 72% ان منتظر صادرات هستند تا روند او نیز مشخص شود .
در گروه فلزات همه منتظر آغاز بازار های جهانی هستند که شرایط فردا بر بازار بسیار موثر خواهد بود . دراین گروه امروز خبر تحریم ملی مس و عدم فروش برخی محصولات آنها در طول معاملات سهم را بازار داد اما بلافاصله تکذیب شد که به نظر میرسد عدم تعدیل این سهم تاثیر بدی را بر روحیه سهامداران گذاشته است . در فخوز نیز احتمال تعدیل سود ، رشد قیمت جهانی فولاد و همچنین شایعاتی از احتمال مطرح شدن مجدد معامله عمده بر سهم موثر افتاد و با رشد قیمت مواجه شد . دراین گروه همچنین شرکت هایی مانند توکافولاد،فجر،باهنر و فروسیلیس نیز مثبت بودند . البته فروس امروز با صف خرید مواجه بود و معامله ای را به خود ندید . پیش ازاین در سایت از نماد فروس گفته بودیم که گزارش ۹ ماه شرکت حاکی از تعدیل این سهم است . این شرکت که سود خود را۱۲۵۰ ریال اعلام کرده که در ۹ ماهه ۱۱۷۰ ریال پوشش داده است و احتمال رشد تا ۱۵۰۰ ریال وجود دارد . به نظر میرسد قیمت توانایی رشد تا ۶۵۰۰ ریال را داشته باشد .
در گروه برق نیز می توان به روند ور به رشد اکثر شرکت هایاین گروه اشاره داشت که در نماد هااین گروه بترانس امور اندکی منفی بود اما موتوژه و قندی رشد خوبی داشتند .بسوئیچ نیز رشد کردند .سوئیچ با تحقق سود مناسبی به پوشش سود ۷۶% سود اعلامی خود که ۸۵۰ ریال باشد برسد . پی به ای مناسب، احتمال افزایش سرمایه ۳۸% و همچنین تقسیم سود بالا (۸۰%) از عواملی است که می تواند در سرعت رشد قیمت سهم با توجه به این گزارش و در کوتاه مدت موثر باشد که احتمال رشد تا ۵۰۰۰ ریال دور از ذهن نیست .
فردا سعی می کنیم بیشتر از گروه هایی مانند دارو تجهیزات بگوئیم که به نظر می اید با بازگشایی فاراک در معاملات فردا مواجه بوده . فردایی که می تواند بازگشایی چندین نماد دیگر را نیز به همراه داشته باشد تا سیر صعودی بازار ادامه یابد و خبرهای سیاسی به حاشیه برود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
3 بهمن89
